Comment utiliser Trello comme un CRM ?

Trello n’est pas un CRM à l’origine. Mais avec une structure de pipeline, des champs standardisés et des règles simples, il peut couvrir l’essentiel d’un CRM opérationnel pour une petite équipe : suivi des leads, historique des échanges, prochaines actions, relances, et statut d’avancement.

Ce guide explique comment utiliser Trello comme un CRM pour organiser un pipeline de vente, fiabiliser le suivi des opportunités et réduire la perte d’information, sans changer d’outil.

Qu'est-ce que Trello ?

Les fonctionnalités CRM de Trello

Trello n’intègre pas un CRM “clé en main”. En revanche, ses briques natives permettent de construire un CRM léger et opérationnel : pipeline visuel, fiches prospects standardisées, relances suivies.

• Tableaux, listes, cartes : le tableau sert de base, les listes représentent les étapes du pipeline, et chaque carte correspond à un lead, un compte ou une opportunité.
• Checklists : utile pour imposer un process commercial sans complexité (qualification, discovery, relance, envoi de proposition, validation interne). Une checklist peut couvrir les tâches d’une étape ou les actions obligatoires sur un deal.
• Dates d’échéance, membres, étiquettes : pour attribuer un propriétaire, prioriser, et repérer vite les urgences (relances en retard, deals à risque, opportunités prioritaires).
• Pièces jointes et commentaires : pour conserver le contexte au bon endroit (devis, emails exportés, notes d’appel, décisions).
• Automatisation (Butler) : pour fiabiliser le suivi (création automatique de tâches, rappels, déplacement de cartes selon des règles, notifications quand une échéance approche).
• Power-Ups et intégrations : pour étendre le système selon le besoin, notamment :
  • Custom Fields : pour standardiser les informations clés (montant, source, taille d’entreprise, stade, probabilité, prochaine action).
  • Power-Ups CRM dédiés (ex. Crmble/CRMble) : pour ajouter des fonctions orientées CRM (gestion de contacts, vues plus “CRM”, enrichissements selon l’outil).

En pratique, l’efficacité vient de deux points : standardiser les champs et définir une règle de relance. Sans ça, le tableau devient un suivi manuel difficile à maintenir.

Les avantages

Les inconvénients

• Pas de gestion de contact intégrée : Trello a été développé principalement comme un outil de gestion de projet. Cela signifie que les capacités CRM telles que la synchronisation et la gestion des contacts seront limitées.
• Chronophage : nécessite une saisie manuelle sans capacité d'automatisation.
• Évolutivité : À mesure que vos besoins en CRM augmentent, Trello ne pourra pas évoluer avec vous aussi efficacement qu'une solution CRM.

Comment utiliser Trello comme un CRM ? 4 étapes

Utiliser Trello comme CRM revient à transformer un tableau Kanban en pipeline commercial : des étapes claires, des cartes standardisées, et une règle simple pour le suivi des relances. L’objectif est d’avoir, au même endroit, le statut de chaque opportunité, le contexte utile, et la prochaine action. Sans ça, le tableau devient vite un “parking à leads”.

1. Créer un tableau dédié au pipeline de vente

Créer un tableau unique pour le suivi commercial, séparé des projets internes.

Structurer le pipeline avec des listes qui représentent des étapes stables, par exemple :

• Nouveau lead
• Contacté
• Qualifié
• RDV planifié
• Proposition envoyée
• Négociation
• Gagné
• Perdu

Chaque carte représente une opportunité (ou un compte, selon la méthode). Le déplacement d’une carte doit refléter un fait concret (ex. “proposition envoyée”), pas une intention.

2. Standardiser les cartes pour éviter le suivi “au feeling”

Une carte doit contenir les informations minimales pour exécuter le suivi sans chercher ailleurs. Trois éléments suffisent pour rendre le tableau exploitable :

• Propriétaire : la personne responsable du deal
• Prochaine action : ce qui doit être fait ensuite
• Échéance : quand la prochaine action doit être faite

Ensuite, ajouter les champs utiles selon le business (montant, source, typologie, taille, priorité). L’objectif est la cohérence : mêmes champs, même format, sur toutes les cartes.

3. Personnaliser listes et cartes pour une vraie logique CRM

Pour rendre le pipeline pilotable au quotidien :

• Étiquettes : priorisation (urgent, inbound, stratégique), segment (PME, enterprise), type d’opportunité (new business, renewal)
• Checklists : étapes “obligatoires” (qualification, critères, documents, validation) pour fiabiliser le process
• Pièces jointes + commentaires : garder le contexte (compte rendu d’appel, proposition, éléments clés) au niveau de la carte, pas dans des notes dispersées
• Dates d’échéance : transformer le pipeline en outil de suivi, pas en simple vue statique

4. Automatiser le minimum pour sécuriser les relances

Avec Butler, automatiser des règles simples qui évitent les oublis :

• créer une checklist quand une carte arrive dans “Qualifié”
• ajouter une échéance automatique quand une carte passe en “Proposition envoyée”
• notifier le propriétaire quand une échéance approche ou est dépassée

Résultat : identification rapide des opportunités actives, priorisation quotidienne, et relances tracées. Le pipeline devient un outil d’exécution, pas un tableau de reporting.

Améliorer votre Trello CRM avec Les meilleures intégrations

L'intégration d'applications tierces avec votre Trello CRM peut offrir une multitude d'avantages, tels que l'automatisation des tâches, l'ajout de champs personnalisés, et plus encore. En améliorant votre Trello CRM avec des intégrations et des Power-Ups, vous pouvez améliorer la fonctionnalité et rationaliser vos processus de vente, facilitant ainsi la gestion des prospects et la conclusion des affaires pour votre équipe de vente.

Les intégrations et les Power-Ups peuvent être utilisés pour personnaliser Trello CRM selon vos besoins. Avec ces excellentes fonctionnalités, vous pouvez adapter votre CRM pour qu'il s'intègre de la meilleure manière possible.

Comment collaborer avec un CRM Trello ?

Trello facilite la collaboration commerciale quand le tableau sert de source unique de vérité : statut du deal, responsable, prochaine action, échéance, et contexte. L’équipe évite les pertes d’information, les doublons, et les relances “au hasard” parce que tout se passe au niveau des cartes.

Attribution des tâches et partage d'informations

Les responsabilités s’attribuent directement sur chaque carte, avec un propriétaire clairement identifié et une échéance associée à la prochaine action. Les informations utiles (proposition, compte rendu, éléments de qualification, documents) restent jointes à la carte pour que n’importe quel membre de l’équipe puisse reprendre le suivi sans dépendre d’un fil email ou d’un message privé. Cette organisation rend le pipeline lisible, et le suivi plus régulier.

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Utiliser les commentaires et les mentions pour la collaboration en équipe

Les commentaires servent à tracer l’historique opérationnel : décisions, objections, résultats d’échange, prochaine étape. Les mentions servent à passer la main ou solliciter une action précise, avec un délai clair, sans créer de flou sur la responsabilité. Utilisées de cette façon, elles permettent d’aligner l’équipe sur l’exécution et de sécuriser les opportunités jusqu’à la clôture.

Le suivi des opportunités commerciales dans Trello

Le suivi dans Trello repose sur deux principes simples : un pipeline mis à jour en continu, et des champs suffisamment standardisés pour lire la performance sans interprétation. Sans discipline de mise à jour, Trello devient une vue “théorique” du pipeline. Avec une routine claire, il permet de piloter l’exécution et d’identifier les points de blocage.

Le suivi des deals avec les tableaux Trello

Le tableau sert de tableau de bord opérationnel. Les cartes doivent avancer uniquement quand un événement réel se produit (contact établi, qualification validée, proposition envoyée, négociation engagée). Cette logique évite les effets d’optique et permet de repérer rapidement les deals en risque, les relances en retard et les étapes où le pipeline stagne. Un pipeline propre se voit immédiatement : trop de cartes en “Contacté” ou “Proposition envoyée” signale un problème de relance, d’offre, ou de qualification.

Obtenir des informations à partir des données CRM de Trello

Trello permet de lire des signaux utiles via l’historique des cartes et les champs personnalisés. Les champs donnent une vue structurée (montant, source, priorité, segment, prochaine action), tandis que l’historique montre la dynamique réelle (temps passé par étape, retours en arrière, délais de réponse). En croisant ces éléments, il devient possible d’identifier les goulots d’étranglement, de comparer la performance par source ou par segment, et d’ajuster le process (qualification, cadence de relance, contenu des propositions) à partir de faits, pas d’impressions.

Le limites de Trello en tant que CRM

Trello peut être une solution de contournement solide pour un CRM—mais il a ses limites.

Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, vous pourriez constater que personnaliser Trello de manière excessive ajoute une complexité inutile. Plus vous empilez de Power-Ups et de processus manuels, plus il devient difficile de garder tout propre et efficace.

De plus, Trello manque de plusieurs fonctionnalités clés de CRM par défaut, telles que :

• Intégration native avec Gmail, Outlook ou Google Calendar
• Enrichissement des données de contact (comme Clearbit)
• Outils intégrés pour les campagnes d'emailing en masse

Si ces fonctionnalités sont essentielles à votre flux de travail, il pourrait être temps d'explorer des solutions CRM dédiées comme folk. Des plateformes comme celle-ci sont spécifiquement conçues pour gérer les relations—offrant automatisation, IA et intégrations natives pour vous faire gagner du temps et des efforts.

Avant de changer, comparez les outils côte à côte pour trouver le meilleur ajustement pour vos objectifs, votre équipe et votre budget.

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La meilleure alternative à Trello : folk CRM

folk CRM est une excellente alternative à Trello pour la gestion de la relation client, offrant facilité d'utilisation, intégrations, gestion de pipeline et capacités de marketing par e-mail. En fournissant une interface conviviale et une gamme de fonctionnalités conçues pour rationaliser vos processus de vente, folk.app est un excellent choix pour les entreprises à la recherche d'une solution CRM alternative.

Il offre une gamme de fonctionnalités qui facilitent la gestion des relations client, y compris la gestion de la relation client et la gestion des contacts.

Facilité d'utilisation

Folk.app est connu pour son interface conviviale et son design intuitif, ce qui en fait une alternative attrayante à Trello pour la gestion de la relation client (CRM). Avec sa mise en page simple et ses fonctionnalités faciles à utiliser, folk.app vous permet de gérer vos processus de vente avec aisance. Cela garantit que votre équipe peut se concentrer sur ce qui compte le plus : établir des relations et conclure des affaires.

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Intégrations

Folk.app propose des intégrations avec des outils et plateformes populaires, tels que Slack, Google Workspace et Zapier, pour améliorer ses capacités CRM. En intégrant ces outils tiers, vous pouvez rationaliser vos processus de vente et garantir que votre équipe a accès à toutes les ressources dont elle a besoin pour réussir.

Avec ces intégrations, vous pouvez facilement gérer les données clients, suivre les activités de vente et automatiser.

Il offre également un moyen facile de consulter et de mettre à jour le CRM dans le contexte directement depuis LinkedIn, Gmail, Twitter, Instagram, Tiktok, Sales Navigator, avec une puissante extension Chrome.

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Gestion du pipeline

Gérez efficacement votre pipeline de ventes avec les fonctionnalités de gestion visuelle du pipeline de folk.app, similaires aux tableaux et listes de Trello. En fournissant une représentation visuelle de votre pipeline de ventes, folk.app vous permet de surveiller et de mettre à jour facilement l'avancement de vos prospects et de vos affaires. Cela garantit que votre équipe de vente reste sur la bonne voie et concentrée sur l'atteinte de ses objectifs.

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Marketing par e-mail

Utilisez les fonctionnalités de marketing par e-mail de folk.app pour interagir avec des prospects et des clients, suivre les performances des e-mails et automatiser les relances. Avec des outils puissants comme des modèles d'e-mail et des analyses complètes, folk.app vous permet de créer et de gérer des campagnes d'e-mail réussies qui génèrent des résultats pour votre entreprise.

Vous pouvez facilement créer des e-mails personnalisés adaptés à votre public cible et suivre les performances de vos e-mails.

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Prix et plans

Vous pouvez essayer folk gratuitement avec un essai gratuit de 14 jours. Après cela, un plan d'abonnement mensuel ou annuel est le suivant. 

• Standard : 20 $ par utilisateur, par mois 
• Premium : 40 $ par utilisateur, par mois
• Personnalisé : À partir de 60 $ par utilisateur, par mois 

結論

Trello offre une solution CRM polyvalente et puissante pour les entreprises cherchant à rationaliser leurs processus de vente et à améliorer la collaboration au sein de leur équipe de vente. En configurant votre système CRM Trello, en l'améliorant avec des intégrations et des Power-Ups, et en collaborant et communiquant efficacement avec votre équipe, vous pouvez obtenir de meilleurs résultats pour votre entreprise.

Cependant, il est important d'être conscient des défis potentiels et de considérer des solutions CRM alternatives, telles que folk.app, pour garantir le meilleur ajustement à vos besoins uniques. Avec la bonne solution CRM en place, votre équipe de vente sera bien équipée pour établir des relations solides, conclure plus d'affaires et, en fin de compte, réussir pour votre entreprise.

Questions Fréquemment Posées

Trello a-t-il un système CRM ?

Trello est une solution CRM idéale pour les petites et moyennes entreprises qui ne veulent pas se ruiner.

Comment créer un CRM dans Trello ?

Pour créer un CRM dans Trello, suivez les sept étapes décrites : créer des tableaux, établir un processus de vente, ajouter des listes, créer des cartes, inviter et ajouter des membres de l'équipe, intégrer des outils tiers et gérer votre opération de vente.

Créer des tableaux est la première étape. C'est ici que vous organiserez votre processus de vente. Établir un processus de vente est la deuxième étape. Cela vous aidera à suivre vos progrès et à vous assurer que vous atteignez vos objectifs. Ajouter des listes est la troisième étape. Cela vous aidera à organiser vos tâches et à garder une trace de ce qui doit être fait.

Comment utiliser Trello comme un CRM de vente ?

Trello peut être utilisé comme un CRM en créant des tableaux CRM, en établissant votre processus de vente, en ajoutant des processus de vente sous forme de listes Trello, en créant des cartes, en invitant et en ajoutant des membres de l'équipe, en intégrant des outils tiers et en gérant vos opérations de vente.

Créer des tableaux CRM est la première étape pour utiliser Trello comme un CRM. Vous pouvez établir votre processus de vente en ajoutant des processus de vente sous forme de listes Trello. Des cartes peuvent être créées pour suivre les progrès et les tâches. Inviter et ajouter des membres de l'équipe au tableau est essentiel pour la collaboration. Intégrer des outils tiers peut aider à rationaliser votre entreprise.

Trello a-t-il une gestion des contacts ?

Trello dispose de fonctionnalités de gestion des contacts qui permettent aux utilisateurs d'assigner des contacts à des cartes, de les gérer et de les modifier depuis Trello, et d'utiliser la fonctionnalité Email pour Trello pour transformer les boîtes de réception en espaces de travail partagés.

La fonctionnalité Email pour Trello permet aux utilisateurs de transformer leurs boîtes de réception en espaces de travail partagés, où ils peuvent collaborer avec leur équipe et gérer leurs contacts. Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent assigner des contacts à des cartes, les modifier depuis Trello, et suivre leurs progrès.

Quelles sont les fonctionnalités clés de Trello pour le CRM ?

Trello offre des fonctionnalités de personnalisation puissantes avec des listes, des tableaux et des cartes qui peuvent être intégrés à des applications tierces. Il propose également des Power-Ups pour des fonctionnalités supplémentaires.

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