Name: folk CRM
Brand: folk
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Follow-up Assistant

L'assistant de suivi vous aide à effectuer le suivi au bon moment, dans le bon contexte, afin que vous ne manquiez jamais une occasion de faire avancer une transaction.

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Grâce à l'IA, il analyse vos conversations par e-mail et WhatsApp afin de détecter quand une discussion est devenue inactive et qu'une prochaine étape est en attente. Lorsque cela se produit, vous recevez une notification avec une suggestion de suivi personnalisée, pré-rédigée dans votre ton habituel et adaptée à l'historique de la conversation.

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Cela fonctionne sur :

E-mail (Google ou Microsoft) : conversations comportant au moins deux échanges récents.
WhatsApp : discussions actives avec une prochaine étape non résolue. Vous pouvez contrôler à qui cela s'applique, quand une conversation est considérée comme inactive et quels groupes sont inclus.

Vous gardez le contrôle : choisissez quand une conversation est considérée comme inactive, quels contacts ou groupes sont inclus et où vous recevez les notifications. Les suggestions apparaissent dans l'application, par e-mail et directement sur les profils des contacts, ce qui facilite la prise de mesures et permet de faire avancer les transactions.

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Recap Assistant

L'assistant Recap vous fournit un résumé instantané, généré par l'IA, de votre relation avec toute personne, entreprise ou transaction dans folk.

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Il analyse les interactions récentes, les e-mails, les réunions, les notes, les messages WhatsApp, l'activité LinkedIn et bien plus encore, afin de produire un résumé concis qui répond en un coup d'œil aux questions clés : qui a interagi en dernier, ce qui a été discuté ou décidé, et quelles sont les prochaines étapes.

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Au lieu de faire défiler de longs fils de discussion ou d'essayer de vous rappeler le contexte, vous obtenez un récapitulatif structuré avec une vue d'ensemble, les points clés de la discussion et les actions à venir. Vous pouvez également personnaliser le format du récapitulatif en fonction de votre méthodologie de vente (MEDDIC, BANT ou personnalisée), afin que les résumés reflètent ce qui compte le plus pour votre flux de travail.

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Les récapitulatifs sont générés à la demande, mis à jour chaque fois que vous les actualisez et visibles uniquement par vous. Cela rend l'assistant de récapitulatif idéal pour préparer des appels, relancer des prospects, transférer des comptes ou passer rapidement d'une transaction à l'autre, garantissant ainsi que rien ne passe entre les mailles du filet.

Research Assistant

Au lieu de rechercher manuellement des informations sur les entreprises à l'aide de plusieurs outils, l'assistant enrichit les profils directement dans folk génère des notes de recherche riches en contexte sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour vos conversations, vos présentations et vos suivis. Vous pouvez effectuer des recherches sur une seule entreprise ou sur l'ensemble d'un groupe, à partir des vues tableau et pipeline.

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L'assistant de recherche vous aide à gagner du temps en recherchant, mettant à jour et organisant automatiquement les informations sur les entreprises, afin que votre base de données reste précise, cohérente et prête à l'emploi.

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L'assistant enrichit les données clés de l'entreprise telles que le secteur d'activité, la taille de l'entreprise, la date de création, les détails du financement, le site web et les liens vers les réseaux sociaux, l'emplacement et une brève description de l'entreprise. Il génère également une note de recherche contenant des informations pertinentes, fournies par des prestataires de confiance tels que People Data Labs (enrichissement) et Perplexity (notes de recherche).

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Vous pouvez personnaliser la note de recherche en ajoutant des questions ou des thèmes spécifiques, et l'assistant les appliquera systématiquement à chaque fois.

Workflow Assistant

L'assistant de workflow vous aide à automatiser vos communications par e-mail à l'aide de workflows simples basés sur des déclencheurs au sein de vos groupes.

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Vous pouvez définir quand un workflow doit être exécuté, par exemple lorsqu'une personne est créée ou lorsqu'un champ spécifique est mis à jour, et envoyer automatiquement un e-mail personnalisé. Les workflows peuvent inclure des filtres facultatifs, de sorte que les actions ne s'exécutent que sur les bons contacts (par exemple, uniquement lorsque le statut d'un prospect devient « Qualifié »).

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Les e-mails peuvent être rédigés à partir de zéro ou à partir de modèles contenant des variables telles que le nom, la société ou des champs personnalisés. Si la personnalisation par IA est activée, folk chaque message en utilisant les dernières interactions partagées et les notes publiques, garantissant ainsi que les e-mails restent pertinents et contextuels.

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Une fois activé, chaque workflow génère une campagne dans laquelle vous pouvez suivre les résultats tels que les e-mails envoyés, ouverts, répondus ou rejetés. Vous pouvez prévisualiser les e-mails avant de les envoyer, gérer le statut des workflows (actif, inactif, bloqué) et contrôler l'utilisation grâce à des limites de crédit mensuelles.

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L'assistant de flux de travail vous permet d'étendre votre portée tout en restant cohérent et efficace, sans suivi manuel.

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