Comment utiliser Trello comme CRM pour votre entreprise

Trello ne sert pas uniquement à gérer des projets ou à créer des listes de tâches. Avec une configuration adéquate, il peut également devenir un outil puissant et flexible pour gérer vos relations clients.

Dans ce guide, vous apprendrez à utiliser Trello comme un CRMpour suivre les prospects, gérer les suivis et renforcer vos relations, sans jamais quitter votre tableau Kanban préféré.

Trello : aperçu complet

Trello est un outil de gestion de projet très polyvalent qui peut être adapté aux besoins du CRM. Il offre une interface visuelle et des fonctionnalités essentielles pour rationaliser les processus de vente. Il peut être utilisé comme alternative aux logiciels CRM traditionnels, offrant simplicité, prix abordable et fonctionnalités personnalisables.

Avec Trello, vous pouvez créer un entonnoir de vente visuel et gérer efficacement vos prospects, que vous soyez propriétaire d'une petite entreprise ou membre d'une équipe commerciale plus importante.

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Qu'est-ce que Trello ?

Trello est un outil de gestion de projet qui utilise un tableau Trello, composé de tableaux, de listes et de cartes, pour créer des flux de travail pour divers projets, y compris la gestion de la relation client (CRM). Il peut être utilisé pour gérer efficacement les contacts et les interactions avec les clients. Trello est un excellent choix pour la gestion des relations clients des petites entreprises qui n'ont pas besoin de fonctionnalités avancées de gestion des ventes et d'analyse.

Avec Trello, vous pouvez suivre toutes vos interactions avec vos clients en un seul endroit en ajoutant des cartes pour chaque client et en enregistrant les informations pertinentes, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui recherchent une solution CRM facile à utiliser.

Principales fonctionnalités de Trello pour la gestion de la relation client (CRM)

Trello propose des tableaux, des listes et des cartes personnalisables, ainsi que des intégrations avec des applications tierces et des Power-Ups pour plus de commodité. Les listes de contrôle de Trello peuvent être utilisées pour la gestion des tâches dans le CRM en créant une liste de contrôle pour chaque étape du pipeline de vente ou pour des tâches individuelles.

Les Power-Ups, tels que CRMble et Custom Fields, peuvent être utilisés pour augmenter les capacités CRM sur les tableaux Trello, permettant ainsi une personnalisation facile et des fonctionnalités améliorées dans votre système CRM.

Avantages

• Abordable : rentable pour les petites entreprises qui ont besoin d'un outil de gestion de projet et qui ont un petit nombre de contacts à gérer.
• Facile à utiliser : doté d'une interface conviviale qui ne nécessite pas d'apprentissage approfondi.
• Collaboration : il est facile d'inviter des membres de l'équipe et de permettre à plusieurs utilisateurs de consulter, modifier et commenter les fiches. Idéal pour la transparence.
• Personnalisation : vous pouvez personnaliser les tableaux, les listes et les cartes en fonction de vos besoins. 

Inconvénients

• Pas de gestion des contacts intégrée : Trello a été développé principalement comme un outil de gestion de projet. Cela signifie que les fonctionnalités CRM telles que la synchronisation et la gestion des contacts seront limitées.
• Chronophage : nécessite une saisie manuelle sans possibilité d'automatisation.
• Évolutivité : à mesure que vos besoins en matière de CRM augmentent, Trello ne sera pas en mesure de s'adapter aussi efficacement qu'une solution CRM.

Configurer votre système CRM Trello

La mise en place d'un système CRM Trello implique la création de tableaux pour la gestion du pipeline commercial et la personnalisation des listes et des cartes afin de répondre aux besoins individuels en matière de CRM. En organisant visuellement votre pipeline commercial, vous pouvez facilement suivre la progression des prospects et des transactions, ce qui simplifie la gestion de votre processus commercial et vous permet de rester au fait de vos interactions avec les clients.

Cela facilite l'identification des opportunités, la hiérarchisation des tâches et garantit qu'aucun client n'est laissé pour compte.

Création de tableaux pour la gestion du pipeline commercial

Pour créer des tableaux Trello destinés à la gestion du pipeline commercial, il suffit de créer des listes représentant les différentes étapes du processus commercial et des cartes pour chaque prospect ou transaction. Ces cartes peuvent ensuite être déplacées dans le pipeline à mesure que les tâches sont accomplies et que les transactions progressent. Cette représentation visuelle de votre pipeline commercial facilite le suivi et la mise à jour, garantissant ainsi que votre équipe commerciale reste sur la bonne voie et concentrée sur la réalisation de ses objectifs.

En utilisant les tableaux Trello pour la gestion du pipeline commercial, vous pouvez facilement suivre les progrès réalisés.

Personnalisation des listes et des fiches pour la fonctionnalité CRM

La personnalisation de vos listes et cartes Trello est essentielle pour garantir l'efficacité de la fonctionnalité CRM. Ajoutez des informations pertinentes, des étiquettes et des dates d'échéance à vos cartes afin que votre équipe commerciale dispose de toutes les informations nécessaires à portée de main.

En adaptant vos tableaux Trello à vos besoins spécifiques en matière de CRM, vous pouvez rationaliser vos processus de vente et améliorer votre efficacité globale.

Améliorez votre CRM Trello grâce aux intégrations

L'intégration d'applications tierces à votre CRM Trello peut offrir de nombreux avantages, tels que l'automatisation des tâches, l'ajout de champs personnalisés, etc. En améliorant votre CRM Trello grâce à des intégrations et des Power-Ups, vous pouvez améliorer ses fonctionnalités et rationaliser vos processus de vente, ce qui permet à votre équipe commerciale de gérer plus facilement les prospects et de conclure des contrats.

Les intégrations et les Power-Ups peuvent être utilisés pour personnaliser Trello CRM en fonction de vos besoins. Grâce à ces fonctionnalités exceptionnelles, vous pouvez adapter votre CRM de manière optimale.

Intégrations tierces populaires

Les intégrations tierces populaires pour Trello CRM comprennent notamment Zapier, Pipedrive et Salesforce. Ces intégrations peuvent vous aider à automatiser des tâches, à gérer vos contacts et à suivre la progression des prospects et des transactions, permettant ainsi à votre équipe commerciale de se concentrer plus facilement sur l'essentiel.

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Optimisez votre CRM Trello grâce aux Power-Ups

Les Power-Ups, tels que CRMble et Custom Fields, peuvent ajouter des fonctionnalités CRM supplémentaires à vos tableaux Trello. En tirant parti de ces puissants modules complémentaires, vous pouvez améliorer votre système CRM Trello afin qu'il s'adapte mieux à vos processus de vente uniques et garantir que votre équipe dispose de tous les outils nécessaires pour réussir.

Collaborer et communiquer avec votre équipe commerciale dans Trello

Trello offre une plateforme fantastique pour collaborer et communiquer avec votre équipe commerciale. En attribuant des tâches, en partageant des informations et en utilisant les commentaires et les mentions, vous pouvez vous assurer que votre équipe reste connectée et sur la même longueur d'onde. Cela permet d'améliorer l'efficacité et d'obtenir de meilleurs résultats.

Attribution des tâches et partage d'informations

Attribuez des tâches aux membres de votre équipe et partagez des informations importantes en joignant des fichiers et des documents aux cartes Trello. Cela permet à tout le monde de rester informé et garantit que votre équipe commerciale dispose de toutes les informations nécessaires pour gérer efficacement ses prospects et conclure des contrats.

Organiser les tâches et les informations de cette manière facilite le suivi des progrès et permet de garder le contrôle.

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Utilisation des commentaires et des mentions pour la collaboration en équipe

Utilisez les commentaires et les mentions dans Trello pour faciliter la collaboration au sein de l'équipe, discuter des progrès et déléguer les responsabilités. En favorisant une communication et une collaboration ouvertes, votre équipe commerciale pourra travailler ensemble plus efficacement, ce qui se traduira par une augmentation de la productivité et de meilleurs résultats.

La collaboration en équipe est essentielle pour réussir dans la vente. Avec Trello, vous pouvez facilement attribuer des tâches commerciales.

Suivi des performances commerciales et analyse des données dans Trello CRM

Le suivi des performances commerciales et l'analyse des données dans votre CRM Trello sont essentiels pour obtenir des informations et améliorer vos processus de vente. En surveillant l'avancement de votre pipeline commercial et en évaluant les indicateurs clés, vous pouvez prendre des décisions fondées sur des données qui permettront à votre entreprise d'obtenir de meilleurs résultats.

Les décisions fondées sur les données peuvent vous aider à identifier les domaines à améliorer, à optimiser votre processus de vente et à augmenter vos ventes.

Suivi de l'évolution des ventes à l'aide des tableaux Trello

Suivez l'évolution des ventes en mettant régulièrement à jour les tableaux Trello et en déplaçant les cartes dans le pipeline au fur et à mesure que les transactions progressent. Cela vous permet de surveiller de près le statut de chaque prospect et de chaque transaction, en vous assurant que rien ne passe entre les mailles du filet et que votre équipe commerciale reste sur la bonne voie dans la gestion des prospects.

En suivant les progrès de cette manière, vous pouvez vous assurer que votre équipe commerciale reste au fait de tout.

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Obtenir des informations à partir des données CRM Trello

Analysez les données de votre CRM Trello, telles que l'historique des cartes et les champs personnalisés, pour obtenir des informations utiles et prendre des décisions basées sur les données. En comprenant les performances de votre équipe commerciale et en identifiant les domaines à améliorer, vous pouvez optimiser vos processus de vente et obtenir de meilleurs résultats pour votre entreprise.

Grâce à une analyse pertinente des données, vous pouvez identifier les tendances, découvrir des opportunités et prendre des décisions qui changeront votre vie.

Limites de l'utilisation de Trello comme CRM

Trello peut être une solution CRM fiable, mais elle a ses limites.

À mesure que votre entreprise se développe, vous constaterez peut-être que trop personnaliser Trello ajoute une complexité inutile. Plus vous accumulez de Power-Ups et de processus manuels, plus il devient difficile de garder tout cela clair et efficace.

De plus, Trello ne dispose pas de plusieurs fonctionnalités CRM essentielles par défaut, telles que :

• Intégration native avec Gmail, Outlook ou Google Agenda
• Enrichissement des données de contact (comme Clearbit)
• Outils intégrés pour les campagnes d'e-mails en masse

Si ces fonctionnalités sont essentielles à votre flux de travail, il est peut-être temps d'explorer des solutions CRM dédiées telles que folk. Les plateformes de ce type sont spécialement conçues pour la gestion des relations et offrent des fonctionnalités d'automatisation, d'IA et d'intégrations natives qui vous permettent de gagner du temps et d'économiser vos efforts.

Avant de changer, comparez les outils côte à côte afin de trouver celui qui correspond le mieux à vos objectifs, à votre équipe et à votre budget.

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Les meilleures alternatives à Trello : aperçu de folk

folk est une excellente alternative à Trello pour la gestion de la relation client (CRM). Il offre une grande facilité d'utilisation, des intégrations, une gestion du pipeline et des fonctionnalités de marketing par e-mail. Grâce à son interface conviviale et à une gamme de fonctionnalités conçues pour rationaliser vos processus de vente, folk.app est un excellent choix pour les entreprises à la recherche d'une solution CRM alternative.

Il offre une gamme de fonctionnalités qui facilitent la gestion des relations clients, notamment la gestion de la relation client et la gestion des contacts.

Facilité d'utilisation

Folk.app est connu pour son interface conviviale et son design intuitif, ce qui en fait une alternative intéressante à Trello pour la gestion de la relation client (CRM). Grâce à sa mise en page simple et ses fonctionnalités faciles à utiliser, folk.app vous permet de gérer vos processus de vente en toute simplicité. Ainsi, votre équipe peut se concentrer sur l'essentiel : établir des relations et conclure des contrats.

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Intégrations

Folk.app offre des intégrations avec des outils et des plateformes populaires, tels que Slack, Google Workspace et Zapier, afin d'améliorer ses capacités CRM. En intégrant ces outils tiers, vous pouvez rationaliser vos processus de vente et vous assurer que votre équipe a accès à toutes les ressources dont elle a besoin pour réussir.

Grâce à ces intégrations, vous pouvez facilement gérer les données clients, suivre les activités commerciales et automatiser vos processus.

Il offre également un moyen simple de consulter et de mettre à jour le CRM en contexte directement depuis LinkedIn, Gmail, Twitter, Instagram, Tiktok, Sales Navigator, grâce à une extension Chrome puissante.

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Gestion des pipelines

Gérez efficacement votre pipeline commercial grâce aux fonctionnalités visuelles de gestion du pipeline de folk. folk, similaires aux tableaux et listes de Trello. En fournissant une représentation visuelle de votre pipeline commercial, folk.app vous permet de suivre et de mettre à jour facilement la progression de vos prospects et de vos transactions. Cela garantit que votre équipe commerciale reste sur la bonne voie et concentrée sur la réalisation de ses objectifs.

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Marketing par courriel

Utilisez les fonctionnalités de marketing par e-mail de folk. folk pour interagir avec vos prospects et vos clients, suivre les performances de vos e-mails et automatiser les suivis. Grâce à des outils puissants tels que des modèles d'e-mails et des analyses complètes, folk.app vous permet de créer et de gérer des campagnes d'e-mailing efficaces qui génèrent des résultats pour votre entreprise.

Vous pouvez facilement créer des e-mails personnalisés adaptés à votre public cible et suivre les performances de vos e-mails.

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Prix et forfaits

Vous pouvez essayer folk grâce à un essai gratuit folk 14 jours. Passé ce délai, les abonnements mensuels ou annuels sont les suivants. 

• Standard : 20 $ par utilisateur et par mois 
• Premium : 40 $ par utilisateur et par mois
• Personnalisé : à partir de 60 $ par utilisateur et par mois 

Conclusion

Trello offre une solution CRM polyvalente et puissante aux entreprises qui cherchent à rationaliser leurs processus de vente et à améliorer la collaboration au sein de leur équipe commerciale. En configurant votre système CRM Trello, en l'enrichissant d'intégrations et de Power-Ups, et en collaborant et communiquant efficacement avec votre équipe, vous pouvez obtenir de meilleurs résultats pour votre entreprise.

Cependant, il est important d'être conscient des défis potentiels et d'envisager d'autres solutions CRM, telles que folk.app, afin de trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins spécifiques. Avec la bonne solution CRM en place, votre équipe commerciale sera bien équipée pour établir des relations solides, conclure davantage de contrats et, au final, assurer le succès de votre entreprise.

FAQ

Trello est-il adapté au CRM ?

Oui, pour les processus simples. Utilisez des tableaux pour les étapes et des cartes pour les prospects, avec des étiquettes, des dates d'échéance et des listes de contrôle. Les fonctionnalités avancées telles que les champs personnalisés et Zapier sont utiles. Il ne dispose pas de synchronisation native des contacts, d'envoi d'e-mails groupés et d'enrichissement, il convient donc aux petites équipes sans besoins complexes.

Comment configurer un pipeline CRM dans Trello ?

Créez un tableau, ajoutez des listes pour les étapes (Nouveau, Qualifié, Proposition, Gagné/Perdant), créez une carte par prospect, ajoutez des champs (entreprise, valeur, propriétaire, prochaine étape), fixez des dates d'échéance, attribuez des membres et déplacez les cartes entre les listes. Vérifiez chaque semaine pour que les données restent à jour.

Quelles sont les limites du CRM de Trello ?

Pas de synchronisation native des contacts ou du calendrier, automatisation limitée, pas de séquences ou de campagnes d'e-mails, pas d'enrichissement et complexité croissante à mesure que les Power-Ups se développent. Les rapports et les prévisions nécessitent des modules complémentaires.

Quelle est une bonne alternative lorsque Trello ne suffit pas ?

Envisagez un CRM dédié. folk offre la synchronisation des contacts et du calendrier, l'enrichissement, les pipelines, les séquences d'e-mails, les rappels et une extension LinkedIn/Gmail, ainsi qu'un essai gratuit de 14 jours.