Comment utiliser Trello comme un CRM pour votre entreprise

Trello n'est pas seulement pour la gestion de projet ou les listes de tâches. Avec la bonne configuration, il peut devenir un outil puissant et flexible pour gérer vos relations clients également.

Dans ce guide, vous apprendrez comment utiliser Trello comme un CRM—pour suivre les prospects, gérer les relances et construire des relations plus solides, sans jamais quitter votre tableau kanban préféré.

Trello : Un aperçu complet

Trello est un outil de gestion de projet très polyvalent qui peut être adapté aux besoins du CRM, offrant une interface visuelle et des fonctionnalités essentielles pour rationaliser les processus de vente. Il peut être utilisé comme une alternative aux logiciels CRM traditionnels, offrant simplicité, accessibilité et fonctionnalités personnalisables.

Avec Trello, vous pouvez créer un entonnoir de vente visuel et gérer efficacement les prospects, que vous soyez un propriétaire de petite entreprise ou membre d'une équipe de vente plus importante.

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Qu'est-ce que Trello ?

Trello est un outil de gestion de projet qui utilise un tableau Trello, qui se compose de tableaux, de listes et de cartes pour construire des flux de travail pour une variété de projets, y compris la gestion de la relation client (CRM). Il peut être utilisé pour gérer efficacement les contacts et les interactions avec les clients. Trello est un excellent choix pour gérer les relations avec les clients pour les petites entreprises qui n'ont pas besoin de capacités avancées de gestion des ventes et d'analytique.

Avec Trello, vous pouvez surveiller toutes vos interactions avec les clients en un seul endroit en ajoutant des cartes pour chaque client et en suivant les informations pertinentes, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui recherchent une solution CRM facile à utiliser.

Fonctionnalités clés de Trello pour CRM

Trello offre des tableaux, des listes et des cartes personnalisables, ainsi que des intégrations avec des applications tierces et des Power-Ups pour plus de commodité. Les listes de contrôle de Trello peuvent être utilisées pour la gestion des tâches dans le CRM en construisant une liste de contrôle pour chaque étape du pipeline de vente ou pour des tâches individuelles.

Les Power-Ups, comme CRMble et Custom Fields, peuvent être utilisés pour augmenter les capacités CRM sur les tableaux Trello, permettant une personnalisation facile et une fonctionnalité améliorée dans votre système CRM.

Avantages

• Abordabilité : Rentable pour les petites entreprises qui ont besoin d'un outil de gestion de projet et ont un petit nombre de contacts à gérer.
• Facilité d'utilisation : Vient avec une interface conviviale qui ne nécessite pas une courbe d'apprentissage abrupte.
• Collaboration : Facile d'inviter des membres de l'équipe et de permettre à plusieurs utilisateurs de visualiser, éditer et commenter des cartes. Idéal pour la transparence.
• Personnalisation : Vous pouvez personnaliser les tableaux, listes et cartes selon vos besoins. 

Inconvénients

• Pas de gestion de contact intégrée : Trello a été développé principalement comme un outil de gestion de projet. Cela signifie que les capacités CRM telles que la synchronisation et la gestion des contacts seront limitées.
• Chronophage : nécessite une saisie manuelle sans capacité d'automatisation.
• Évolutivité : À mesure que vos besoins en CRM augmentent, Trello ne pourra pas évoluer avec vous aussi efficacement qu'une solution CRM.

Configurer votre système CRM Trello

Configurer un système CRM Trello implique de créer des tableaux pour la gestion du pipeline de ventes et de personnaliser les listes et les cartes pour répondre aux exigences individuelles du CRM. En organisant visuellement votre pipeline de ventes, vous pouvez facilement suivre l'avancement des prospects et des affaires, ce qui simplifie la gestion de votre processus de vente et vous permet de rester au fait de vos interactions avec les clients.

Cela facilite l'identification des opportunités, la priorisation des tâches et garantit qu'aucun client n'est laissé pour compte.

Création de tableaux pour la gestion du pipeline de ventes

Pour créer des tableaux Trello pour la gestion du pipeline de ventes, il suffit de créer des listes pour représenter les différentes étapes du processus de vente et des cartes pour des prospects ou des affaires individuelles. Ces cartes peuvent ensuite être déplacées à travers le pipeline à mesure que les tâches sont complétées et que les affaires avancent. Cette représentation visuelle de votre pipeline de ventes permet une surveillance et une mise à jour faciles, garantissant que votre équipe de vente reste sur la bonne voie et concentrée sur l'atteinte de ses objectifs.

En utilisant des tableaux Trello pour la gestion du pipeline de ventes, vous pouvez facilement suivre les progrès.

Personnalisation des listes et des cartes pour la fonctionnalité CRM

Personnaliser vos listes et cartes Trello est crucial pour une fonctionnalité CRM efficace. Ajoutez des informations pertinentes, des étiquettes et des dates d'échéance à vos cartes pour vous assurer que votre équipe de vente dispose de toutes les informations nécessaires à portée de main.

En adaptant vos tableaux Trello à vos besoins spécifiques en matière de CRM, vous pouvez rationaliser vos processus de vente et améliorer l'efficacité globale.

Améliorer votre Trello CRM avec des intégrations

L'intégration d'applications tierces avec votre Trello CRM peut offrir une multitude d'avantages, tels que l'automatisation des tâches, l'ajout de champs personnalisés, et plus encore. En améliorant votre Trello CRM avec des intégrations et des Power-Ups, vous pouvez améliorer la fonctionnalité et rationaliser vos processus de vente, facilitant ainsi la gestion des prospects et la conclusion des affaires pour votre équipe de vente.

Les intégrations et les Power-Ups peuvent être utilisés pour personnaliser Trello CRM selon vos besoins. Avec ces excellentes fonctionnalités, vous pouvez adapter votre CRM pour qu'il s'intègre de la meilleure manière possible.

Intégrations tierces populaires

Les intégrations tierces populaires pour Trello CRM incluent Zapier, Pipedrive et Salesforce, entre autres. Ces intégrations peuvent vous aider à automatiser des tâches, gérer des contacts et suivre la progression des prospects et des affaires, facilitant ainsi le travail de votre équipe de vente sur ce qui compte le plus.

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Alimenter votre CRM Trello avec des Power-Ups

Les Power-Ups, tels que CRMble et Custom Fields, peuvent ajouter des capacités CRM supplémentaires à vos tableaux Trello. En tirant parti de ces puissants modules complémentaires, vous pouvez améliorer votre système CRM Trello pour mieux s'adapter à vos processus de vente uniques et garantir que votre équipe dispose de tous les outils nécessaires pour réussir.

Collaborer et communiquer avec votre équipe de vente dans Trello

Trello offre une plateforme fantastique pour collaborer et communiquer avec votre équipe de vente. En attribuant des tâches, en partageant des informations et en utilisant des commentaires et des mentions, vous pouvez vous assurer que votre équipe reste connectée et sur la même longueur d'onde. Cela conduit à une efficacité améliorée et de meilleurs résultats.

Attribution des tâches et partage d'informations

Attribuez des tâches aux membres de l'équipe et partagez des informations importantes en joignant des fichiers et des documents aux cartes Trello. Cela aide à tenir tout le monde informé et garantit que votre équipe de vente dispose de toutes les informations nécessaires pour gérer efficacement ses prospects et conclure des affaires.

Organiser les tâches et les informations de cette manière facilite le suivi des progrès et permet de rester au courant des choses.

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Utiliser les commentaires et les mentions pour la collaboration en équipe

Utilisez les commentaires et les mentions dans Trello pour faciliter la collaboration en équipe, discuter des progrès et déléguer des responsabilités. En engageant une communication ouverte et une collaboration, votre équipe de vente peut travailler ensemble plus efficacement, ce qui entraîne une productivité accrue et de meilleurs résultats.

La collaboration en équipe est essentielle pour réussir dans les ventes. Avec Trello, vous pouvez facilement assigner des tâches de vente.

Suivi de la performance des ventes et analyse des données dans Trello CRM

Le suivi de la performance des ventes et l'analyse des données dans votre Trello CRM sont cruciaux pour obtenir des informations et améliorer vos processus de vente. En surveillant l'avancement de votre pipeline de ventes et en évaluant des indicateurs clés, vous pouvez prendre des décisions basées sur les données qui mèneront finalement à de meilleurs résultats pour votre entreprise.

Les décisions basées sur les données peuvent vous aider à identifier les domaines à améliorer, à optimiser votre processus de vente et à augmenter vos ventes.

Suivi de la progression des ventes avec les tableaux Trello

Surveillez la progression des ventes en mettant régulièrement à jour les tableaux Trello et en déplaçant les cartes à travers le pipeline au fur et à mesure que les affaires avancent. Cela vous permet de garder un œil attentif sur l'état de chaque prospect et affaire, en veillant à ce que rien ne tombe à travers les mailles du filet et que votre équipe de vente reste sur la bonne voie pour gérer les prospects.

En suivant la progression de cette manière, vous pouvez vous assurer que votre équipe de vente reste à jour.

Obtenir des informations à partir des données CRM de Trello

Analysez les données de votre CRM Trello, telles que l'historique des cartes et les champs personnalisés, pour obtenir des informations et prendre des décisions basées sur les données. En comprenant la performance de votre équipe de vente et en identifiant les domaines à améliorer, vous pouvez optimiser vos processus de vente et obtenir de meilleurs résultats pour votre entreprise.

Avec la bonne analyse des données, vous pouvez identifier des tendances, découvrir des opportunités et prendre des décisions qui changeront votre vie.

Limitations de l'utilisation de Trello en tant que CRM

Trello peut être une solution de contournement solide pour un CRM—mais il a ses limites.

Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, vous pourriez constater que personnaliser Trello de manière excessive ajoute une complexité inutile. Plus vous empilez de Power-Ups et de processus manuels, plus il devient difficile de garder tout propre et efficace.

De plus, Trello manque de plusieurs fonctionnalités clés de CRM par défaut, telles que :

• Intégration native avec Gmail, Outlook ou Google Calendar
• Enrichissement des données de contact (comme Clearbit)
• Outils intégrés pour les campagnes d'emailing en masse

Si ces fonctionnalités sont essentielles à votre flux de travail, il pourrait être temps d'explorer des solutions CRM dédiées comme folk. Des plateformes comme celle-ci sont spécifiquement conçues pour gérer les relations—offrant automatisation, IA et intégrations natives pour vous faire gagner du temps et des efforts.

Avant de changer, comparez les outils côte à côte pour trouver le meilleur ajustement pour vos objectifs, votre équipe et votre budget.

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Meilleures alternatives à l'utilisation de Trello : aperçu de folk CRM

folk CRM est une excellente alternative à Trello pour la gestion de la relation client, offrant facilité d'utilisation, intégrations, gestion de pipeline et capacités de marketing par e-mail. En fournissant une interface conviviale et une gamme de fonctionnalités conçues pour rationaliser vos processus de vente, folk.app est un excellent choix pour les entreprises à la recherche d'une solution CRM alternative.

Il offre une gamme de fonctionnalités qui facilitent la gestion des relations client, y compris la gestion de la relation client et la gestion des contacts.

Facilité d'utilisation

Folk.app est connu pour son interface conviviale et son design intuitif, ce qui en fait une alternative attrayante à Trello pour la gestion de la relation client (CRM). Avec sa mise en page simple et ses fonctionnalités faciles à utiliser, folk.app vous permet de gérer vos processus de vente avec aisance. Cela garantit que votre équipe peut se concentrer sur ce qui compte le plus : établir des relations et conclure des affaires.

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Intégrations

Folk.app propose des intégrations avec des outils et plateformes populaires, tels que Slack, Google Workspace et Zapier, pour améliorer ses capacités CRM. En intégrant ces outils tiers, vous pouvez rationaliser vos processus de vente et garantir que votre équipe a accès à toutes les ressources dont elle a besoin pour réussir.

Avec ces intégrations, vous pouvez facilement gérer les données clients, suivre les activités de vente et automatiser.

Il offre également un moyen facile de consulter et de mettre à jour le CRM dans le contexte directement depuis LinkedIn, Gmail, Twitter, Instagram, Tiktok, Sales Navigator, avec une puissante extension Chrome.

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Gestion du pipeline

Gérez efficacement votre pipeline de ventes avec les fonctionnalités de gestion visuelle du pipeline de folk.app, similaires aux tableaux et listes de Trello. En fournissant une représentation visuelle de votre pipeline de ventes, folk.app vous permet de surveiller et de mettre à jour facilement l'avancement de vos prospects et de vos affaires. Cela garantit que votre équipe de vente reste sur la bonne voie et concentrée sur l'atteinte de ses objectifs.

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Marketing par e-mail

Utilisez les fonctionnalités de marketing par e-mail de folk.app pour interagir avec des prospects et des clients, suivre les performances des e-mails et automatiser les relances. Avec des outils puissants comme des modèles d'e-mail et des analyses complètes, folk.app vous permet de créer et de gérer des campagnes d'e-mail réussies qui génèrent des résultats pour votre entreprise.

Vous pouvez facilement créer des e-mails personnalisés adaptés à votre public cible et suivre les performances de vos e-mails.

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Prix et plans

Vous pouvez essayer folk gratuitement avec un essai gratuit de 14 jours. Après cela, un plan d'abonnement mensuel ou annuel est le suivant. 

• Standard : 20 $ par utilisateur, par mois 
• Premium : 40 $ par utilisateur, par mois
• Personnalisé : À partir de 60 $ par utilisateur, par mois 

Conclusion

Trello offre une solution CRM polyvalente et puissante pour les entreprises cherchant à rationaliser leurs processus de vente et à améliorer la collaboration au sein de leur équipe de vente. En configurant votre système CRM Trello, en l'améliorant avec des intégrations et des Power-Ups, et en collaborant et communiquant efficacement avec votre équipe, vous pouvez obtenir de meilleurs résultats pour votre entreprise.

Cependant, il est important d'être conscient des défis potentiels et de considérer des solutions CRM alternatives, telles que folk.app, pour garantir le meilleur ajustement à vos besoins uniques. Avec la bonne solution CRM en place, votre équipe de vente sera bien équipée pour établir des relations solides, conclure plus d'affaires et, en fin de compte, réussir pour votre entreprise.

Questions Fréquemment Posées

Trello a-t-il un système CRM ?

Trello est une solution CRM idéale pour les petites et moyennes entreprises qui ne veulent pas se ruiner.

Comment créer un CRM dans Trello ?

Pour créer un CRM dans Trello, suivez les sept étapes décrites : créer des tableaux, établir un processus de vente, ajouter des listes, créer des cartes, inviter et ajouter des membres de l'équipe, intégrer des outils tiers et gérer votre opération de vente.

Créer des tableaux est la première étape. C'est ici que vous organiserez votre processus de vente. Établir un processus de vente est la deuxième étape. Cela vous aidera à suivre vos progrès et à vous assurer que vous atteignez vos objectifs. Ajouter des listes est la troisième étape. Cela vous aidera à organiser vos tâches et à garder une trace de ce qui doit être fait.

Comment utiliser Trello comme un CRM de vente ?

Trello peut être utilisé comme un CRM en créant des tableaux CRM, en établissant votre processus de vente, en ajoutant des processus de vente sous forme de listes Trello, en créant des cartes, en invitant et en ajoutant des membres de l'équipe, en intégrant des outils tiers et en gérant vos opérations de vente.

Créer des tableaux CRM est la première étape pour utiliser Trello comme un CRM. Vous pouvez établir votre processus de vente en ajoutant des processus de vente sous forme de listes Trello. Des cartes peuvent être créées pour suivre les progrès et les tâches. Inviter et ajouter des membres de l'équipe au tableau est essentiel pour la collaboration. Intégrer des outils tiers peut aider à rationaliser votre entreprise.

Trello a-t-il une gestion des contacts ?

Trello dispose de fonctionnalités de gestion des contacts qui permettent aux utilisateurs d'assigner des contacts à des cartes, de les gérer et de les modifier depuis Trello, et d'utiliser la fonctionnalité Email pour Trello pour transformer les boîtes de réception en espaces de travail partagés.

La fonctionnalité Email pour Trello permet aux utilisateurs de transformer leurs boîtes de réception en espaces de travail partagés, où ils peuvent collaborer avec leur équipe et gérer leurs contacts. Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent assigner des contacts à des cartes, les modifier depuis Trello, et suivre leurs progrès.

Quelles sont les fonctionnalités clés de Trello pour le CRM ?

Trello offre des fonctionnalités de personnalisation puissantes avec des listes, des tableaux et des cartes qui peuvent être intégrés à des applications tierces. Il propose également des Power-Ups pour des fonctionnalités supplémentaires.

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