Como usar o Trello como um CRM para o seu Negócio

O Trello não é apenas para gerenciamento de projetos ou listas de tarefas. Com a configuração certa, ele pode se tornar uma ferramenta poderosa e flexível para gerenciar seus relacionamentos com clientes também.

Neste guia, você aprenderá como usar o Trello como um CRM—para rastrear leads, gerenciar acompanhamentos e construir relacionamentos mais fortes, sem nunca sair do seu quadro kanban favorito.

Trello: Uma Visão Geral Abrangente

Trello é uma ferramenta de gerenciamento de projetos altamente versátil que pode ser adaptada às necessidades de CRM, fornecendo uma interface visual e recursos essenciais para otimizar processos de vendas. Pode ser usado como uma alternativa ao software CRM tradicional, oferecendo simplicidade, acessibilidade e recursos personalizáveis.

Com o Trello, você pode criar um funil de vendas visual e gerenciar leads de forma eficaz, seja você um pequeno empresário ou parte de uma equipe de vendas maior.

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O que é o Trello?

O Trello é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que utiliza um quadro do Trello, que consiste em quadros, listas e cartões para construir fluxos de trabalho para uma variedade de projetos, incluindo CRM. Ele pode ser usado para gerenciar contatos e interações com clientes de forma eficaz. O Trello é uma ótima escolha para gerenciar relacionamentos com clientes para pequenas empresas que não exigem capacidades avançadas de gerenciamento de vendas e análises.

Com o Trello, você pode monitorar todas as suas interações com clientes em um só lugar, adicionando cartões para cada cliente e acompanhando informações pertinentes, tornando-o uma escolha ideal para aqueles que procuram uma solução de CRM fácil de usar.

Principais Recursos do Trello para CRM

O Trello oferece quadros, listas e cartões personalizáveis, além de integrações com aplicativos de terceiros e Power-Ups para maior conveniência. As listas de verificação do Trello podem ser utilizadas para gerenciamento de tarefas em CRM, construindo uma lista de verificação para cada etapa do funil de vendas ou para tarefas individuais.

Power-Ups, como CRMble e Campos Personalizados, podem ser utilizados para aumentar as capacidades de CRM nos quadros do Trello, permitindo fácil personalização e funcionalidade aprimorada em seu sistema de CRM.

Prós

• Acessibilidade: Custo-benefício para pequenas empresas que precisam de uma ferramenta de gerenciamento de projetos e têm um pequeno grupo de contatos para gerenciar.
• Fácil de usar: Vem com uma interface amigável que não requer uma curva de aprendizado íngreme.
• Colaboração: Fácil de convidar membros da equipe e permitir que vários usuários visualizem, editem e comentem nos cartões. Ótimo para transparência.
• Personalização: Você pode personalizar quadros, listas e cartões para atender às suas necessidades. 

Contras

• Sem gerenciamento de contatos embutido: Trello foi desenvolvido principalmente como uma ferramenta de gerenciamento de projetos. Isso significa que as capacidades de CRM, como sincronização e gerenciamento de contatos, serão limitadas.
• Demorado: requer entrada manual sem capacidade de automação.
• Escalabilidade: À medida que suas necessidades de CRM aumentam, o Trello não será capaz de escalar com você tão efetivamente quanto uma solução de CRM.

Configurando Seu Sistema de CRM no Trello

Configurar um sistema de CRM no Trello envolve criar quadros para gerenciamento do pipeline de vendas e personalizar listas e cartões para atender às necessidades individuais de CRM. Ao organizar seu pipeline de vendas visualmente, você pode acompanhar facilmente o progresso de leads e negócios, tornando mais simples gerenciar seu processo de vendas e acompanhar suas interações com os clientes.

Isso facilita a identificação de oportunidades, priorização de tarefas e garante que nenhum cliente fique para trás.

Criando Quadros para Gestão de Pipeline de Vendas

Para criar quadros no Trello para gestão de pipeline de vendas, basta criar listas para representar diferentes etapas do processo de vendas e cartões para leads ou negócios individuais. Esses cartões podem ser movidos pelo pipeline à medida que as tarefas são concluídas e os negócios avançam. Essa representação visual do seu pipeline de vendas permite um monitoramento e atualização fáceis, garantindo que sua equipe de vendas permaneça no caminho certo e focada em alcançar suas metas.

Ao usar quadros do Trello para gestão de pipeline de vendas, você pode facilmente acompanhar o progresso.

Personalizando Listas e Cartões para Funcionalidade de CRM

Personalizar suas listas e cartões do Trello é crucial para uma funcionalidade de CRM eficaz. Adicione informações relevantes, etiquetas e datas de vencimento aos seus cartões para garantir que sua equipe de vendas tenha todas as informações necessárias ao seu alcance.

Ao adaptar seus quadros do Trello para atender às suas necessidades específicas de CRM, você pode agilizar seus processos de vendas e melhorar a eficiência geral.

Aprimorando Seu Trello CRM com Integrações

Integrar aplicativos de terceiros com seu Trello CRM pode oferecer uma série de benefícios, como automatizar tarefas, adicionar campos personalizados e mais. Ao aprimorar seu Trello CRM com integrações e Power-Ups, você pode melhorar a funcionalidade e otimizar seus processos de vendas, facilitando para sua equipe de vendas gerenciar leads e fechar negócios.

Integrações e Power-Ups podem ser usados para personalizar o Trello CRM de acordo com suas necessidades. Com esses ótimos recursos, você pode adaptar seu CRM para se encaixar da melhor maneira possível.

Integrações de Terceiros Populares

Integrações de terceiros populares para o Trello CRM incluem Zapier, Pipedrive e Salesforce, entre outros. Essas integrações podem ajudar você a automatizar tarefas, gerenciar contatos e acompanhar o progresso de leads e negócios, facilitando para sua equipe de vendas se concentrar no que realmente importa.

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Potencializando Seu Trello CRM com Power-Ups

Power-Ups, como CRMble e Campos Personalizados, podem adicionar capacidades adicionais de CRM aos seus quadros do Trello. Ao aproveitar esses complementos poderosos, você pode aprimorar seu sistema Trello CRM para atender melhor aos seus processos de vendas exclusivos e garantir que sua equipe tenha todas as ferramentas necessárias para ter sucesso.

Colaborando e Comunicando com Sua Equipe de Vendas no Trello

O Trello oferece uma plataforma fantástica para colaborar e se comunicar com sua equipe de vendas. Ao atribuir tarefas, compartilhar informações e utilizar comentários e menções, você pode garantir que sua equipe permaneça conectada e na mesma página. Isso leva a uma eficiência melhorada e melhores resultados.

Atribuindo Tarefas e Compartilhando Informações

Atribua tarefas aos membros da equipe e compartilhe informações importantes anexando arquivos e documentos aos cartões do Trello. Isso ajuda a manter todos informados e garante que sua equipe de vendas tenha todas as informações necessárias para gerenciar efetivamente seus leads e fechar negócios.

Organizar tarefas e informações dessa maneira facilita o acompanhamento do progresso e a manutenção do controle.

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Utilizando Comentários e Menções para Colaboração em Equipe

Use comentários e menções no Trello para facilitar a colaboração em equipe, discutir progresso e delegar responsabilidades. Ao se envolver em comunicação aberta e colaboração, sua equipe de vendas pode trabalhar junta de forma mais eficaz, levando a um aumento na produtividade e melhores resultados.

A colaboração em equipe é essencial para o sucesso em vendas. Com o Trello, você pode facilmente atribuir tarefas de vendas.

Acompanhamento do Desempenho de Vendas e Análise de Dados no Trello CRM

Acompanhamento do desempenho de vendas e análise de dados no seu Trello CRM é crucial para obter insights e melhorar seus processos de vendas. Ao monitorar o progresso do seu funil de vendas e avaliar métricas-chave, você pode tomar decisões baseadas em dados que, em última análise, levarão a melhores resultados para o seu negócio.

Decisões baseadas em dados podem ajudá-lo a identificar áreas de melhoria, otimizar seu processo de vendas e aumentar suas vendas.

Monitorando o Progresso de Vendas com Quadros Trello

Monitore o progresso de vendas atualizando regularmente os quadros Trello e movendo os cartões pelo pipeline à medida que os negócios avançam. Isso permite que você mantenha um olho atento no status de cada lead e negócio, garantindo que nada caia no esquecimento e que sua equipe de vendas permaneça no caminho certo ao gerenciar leads.

Ao acompanhar o progresso dessa maneira, você pode garantir que sua equipe de vendas esteja em dia com as atividades.

Obtendo Insights dos Dados do Trello CRM

Analise os dados do seu Trello CRM, como o histórico de cartões e campos personalizados, para obter insights e tomar decisões baseadas em dados. Ao entender o desempenho da sua equipe de vendas e identificar áreas para melhoria, você pode otimizar seus processos de vendas e obter melhores resultados para o seu negócio.

Com a análise de dados correta, você pode identificar tendências, descobrir oportunidades e tomar decisões que mudarão sua vida.

Limitações do Uso do Trello como um CRM

O Trello pode ser uma solução alternativa sólida de CRM—mas possui suas limitações.

À medida que sua empresa cresce, você pode perceber que personalizar demais o Trello adiciona complexidade desnecessária. Quanto mais Power-Ups e processos manuais você acumular, mais difícil se torna manter tudo limpo e eficiente.

Além disso, o Trello carece de várias funcionalidades essenciais de CRM por padrão, como:

• Integração nativa com Gmail, Outlook ou Google Calendar
• Enriquecimento de dados de contato (como Clearbit)
• Ferramentas integradas para campanhas de e-mail em massa

Se essas funcionalidades são essenciais para seu fluxo de trabalho, pode ser hora de explorar soluções de CRM dedicadas como folk. Plataformas como essa são construídas especificamente para gerenciar relacionamentos—oferecendo automação, IA e integrações nativas para economizar seu tempo e esforço.

Antes de mudar, compare as ferramentas lado a lado para encontrar a melhor opção para seus objetivos, sua equipe e seu orçamento.

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Principais alternativas ao uso do Trello: visão geral do folk CRM

folk CRM é uma das principais alternativas ao Trello para CRM, oferecendo facilidade de uso, integrações, gerenciamento de pipeline e capacidades de marketing por e-mail. Ao fornecer uma interface amigável e uma variedade de recursos projetados para simplificar seus processos de vendas, folk.app é uma excelente escolha para empresas que buscam uma solução alternativa de CRM.

Ele oferece uma variedade de recursos que facilitam o gerenciamento de relacionamentos com clientes, incluindo gerenciamento de relacionamento com o cliente e gerenciamento de contatos.

Facilidade de uso

Folk.app é conhecido por sua interface amigável e design intuitivo, tornando-se uma alternativa atraente ao Trello para CRM. Com seu layout simples e recursos fáceis de usar, folk.app permite que você gerencie seus processos de vendas com facilidade. Isso garante que sua equipe possa se concentrar no que mais importa: construir relacionamentos e fechar negócios.

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Integrações

Folk.app oferece integrações com ferramentas e plataformas populares, como Slack, Google Workspace e Zapier, para aprimorar suas capacidades de CRM. Ao integrar-se com essas ferramentas de terceiros, você pode simplificar seus processos de vendas e garantir que sua equipe tenha acesso a todos os recursos necessários para ter sucesso.

Com essas integrações, você pode gerenciar facilmente os dados dos clientes, acompanhar atividades de vendas e automatizar.

Também oferece uma maneira fácil de consultar e atualizar o CRM em contexto diretamente do LinkedIn, Gmail, Twitter, Instagram, Tiktok, Sales Navigator, com uma poderosa extensão do Chrome.

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Gerenciamento de pipeline

Gerencie seu pipeline de vendas de forma eficaz com os recursos de gerenciamento visual de pipeline do folk.app, semelhantes aos quadros e listas do Trello. Ao fornecer uma representação visual do seu pipeline de vendas, o folk.app permite que você monitore e atualize facilmente o progresso de seus leads e negócios. Isso garante que sua equipe de vendas permaneça no caminho certo e focada em alcançar suas metas.

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Email marketing

Utilize os recursos de email marketing do folk.app para se conectar com leads e clientes, acompanhar o desempenho dos emails e automatizar os follow-ups. Com ferramentas poderosas como templates de email e análises abrangentes, o folk.app permite que você crie e gerencie campanhas de email bem-sucedidas que geram resultados para o seu negócio.

Você pode facilmente criar emails personalizados que são adaptados ao seu público-alvo e acompanhar o desempenho dos seus emails.

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Preço e planos

Você pode experimentar folk gratuitamente com um teste gratuito de 14 dias. Depois disso, um plano de assinatura mensal ou anual é o seguinte. 

• Padrão: $20 por usuário, por mês 
• Premium: $40 por usuário, por mês
• Personalizado: A partir de $60 por usuário, por mês 

Conclusão

O Trello oferece uma solução de CRM versátil e poderosa para empresas que buscam otimizar seus processos de vendas e melhorar a colaboração dentro de sua equipe de vendas. Ao configurar seu sistema de CRM no Trello, aprimorá-lo com integrações e Power-Ups, e colaborar e se comunicar efetivamente com sua equipe, você pode obter melhores resultados para o seu negócio.

No entanto, é importante estar ciente dos desafios potenciais e considerar soluções de CRM alternativas, como folk.app, para garantir a melhor adequação às suas necessidades únicas. Com a solução de CRM certa em vigor, sua equipe de vendas estará bem equipada para construir relacionamentos fortes, fechar mais negócios e, em última análise, impulsionar o sucesso do seu negócio.

Perguntas Frequentes

O Trello tem um sistema de CRM?

O Trello é uma solução de CRM ideal para pequenas e médias empresas que não querem gastar muito.

Como eu crio um CRM no Trello?

Para criar um CRM no Trello, siga os sete passos descritos: criar quadros, estabelecer um processo de vendas, adicionar listas, criar cartões, convidar e adicionar membros da equipe, integrar ferramentas de terceiros e gerenciar sua operação de vendas.

Criar quadros é o primeiro passo. É aqui que você organizará seu processo de vendas. Estabelecer um processo de vendas é o segundo passo. Isso ajudará você a acompanhar seu progresso e garantir que você esteja atingindo suas metas. Adicionar listas é o terceiro passo. Isso ajudará você a organizar suas tarefas e acompanhar o que precisa ser feito.

Como eu uso o Trello como um CRM de vendas?

O Trello pode ser usado como um CRM criando quadros de CRM, estabelecendo seu processo de vendas, adicionando processos de vendas como listas do Trello, criando cartões, convidando e adicionando membros da equipe, integrando ferramentas de terceiros e gerenciando suas operações de vendas.

Criar quadros de CRM é o primeiro passo para usar o Trello como um CRM. Você pode estabelecer seu processo de vendas adicionando processos de vendas como listas do Trello. Cartões podem ser criados para acompanhar o progresso e as tarefas. Convidar e adicionar membros da equipe ao quadro é essencial para a colaboração. Integrar ferramentas de terceiros pode ajudar a otimizar seus negócios.

O Trello tem gerenciamento de contatos?

O Trello possui recursos de gerenciamento de contatos que permitem aos usuários atribuir contatos a cartões, gerenciá-los e editá-los a partir do Trello, e usar o recurso Email para Trello para transformar caixas de entrada em espaços de trabalho compartilhados.

O recurso Email para Trello permite que os usuários transformem suas caixas de entrada em espaços de trabalho compartilhados, onde podem colaborar com sua equipe e gerenciar seus contatos. Com esse recurso, os usuários podem atribuir contatos a cartões, editá-los a partir do Trello e acompanhar seu progresso.

Quais são os principais recursos do Trello para CRM?

O Trello oferece poderosos recursos de personalização com listas, quadros e cartões que podem ser integrados a aplicativos de terceiros. Ele também oferece Power-Ups para funcionalidade adicional.

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