Como usar o Trello como um CRM para o seu negócio

O Trello não serve apenas para gerenciamento de projetos ou listas de tarefas. Com a configuração certa, ele pode se tornar uma ferramenta poderosa e flexível para gerenciar também o relacionamento com os seus clientes.

Neste guia, aprenderá a usar o Trello como um CRM— para acompanhar leads, gerir follow-ups e construir relações mais fortes, sem nunca sair do seu quadro kanban favorito.

Trello: uma visão geral abrangente

O Trello é uma ferramenta de gestão de projetos altamente versátil que pode ser adaptada às necessidades de CRM, fornecendo uma interface visual e recursos essenciais para otimizar os processos de vendas. Pode ser usado como uma alternativa ao software de CRM tradicional, oferecendo simplicidade, acessibilidade e recursos personalizáveis.

Com o Trello, pode criar um funil de vendas visual e gerir leads de forma eficaz, seja você proprietário de uma pequena empresa ou parte de uma equipa de vendas maior.

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O que é o Trello?

O Trello é uma ferramenta de gestão de projetos que utiliza um quadro Trello, composto por quadros, listas e cartões para construir fluxos de trabalho para uma variedade de projetos, incluindo CRM. Pode ser usado para gerir contactos e interações com clientes de forma eficaz. O Trello é uma ótima opção para gerir relações com clientes para pequenas empresas que não requerem recursos avançados de gestão de vendas e análise.

Com o Trello, pode monitorizar todas as suas interações com os clientes num único local, adicionando cartões para cada cliente e acompanhando as informações pertinentes, tornando-o a escolha ideal para quem procura uma solução de CRM fácil de usar.

Principais funcionalidades do Trello para CRM

O Trello oferece quadros, listas e cartões personalizáveis, bem como integrações com aplicações de terceiros e Power-Ups para maior comodidade. As listas de verificação do Trello podem ser utilizadas para a gestão de tarefas em CRM, criando uma lista de verificação para cada fase do pipeline de vendas ou para tarefas individuais.

Os Power-Ups, como o CRMble e os Campos Personalizados, podem ser utilizados para aumentar as capacidades de CRM nos quadros do Trello, permitindo uma fácil personalização e funcionalidade aprimorada no seu sistema de CRM.

Prós

• Acessibilidade: Económico para pequenas empresas que precisam de uma ferramenta de gestão de projetos e têm um pequeno conjunto de contactos para gerir.
• Fácil de usar: Vem com uma interface intuitiva que não requer uma curva de aprendizagem acentuada.
• Colaboração: É fácil convidar membros da equipa e permitir que vários utilizadores visualizem, editem e comentem os cartões. Ótimo para transparência.
• Personalização: pode personalizar quadros, listas e cartões de acordo com as suas necessidades. 

Contras

• Sem gestão de contactos integrada: o Trello foi desenvolvido principalmente como uma ferramenta de gestão de projetos. Isso significa que os recursos de CRM, como sincronização e gestão de contactos, serão limitados.
• Demorado: requer introdução manual, sem capacidade de automatização.
• Escalabilidade: À medida que as suas necessidades de CRM aumentam, o Trello não será capaz de acompanhar o seu crescimento de forma tão eficaz quanto uma solução de CRM.

Configurando o seu sistema CRM Trello

Configurar um sistema de CRM no Trello envolve criar quadros para a gestão do pipeline de vendas e personalizar listas e cartões para atender aos requisitos individuais de CRM. Ao organizar o seu pipeline de vendas visualmente, pode acompanhar facilmente o progresso de leads e negócios, simplificando a gestão do seu processo de vendas e mantendo-se a par das interações com os clientes.

Isso facilita a identificação de oportunidades, a priorização de tarefas e garante que nenhum cliente seja deixado para trás.

Criação de quadros para gestão do pipeline de vendas

Para criar quadros Trello para gestão do pipeline de vendas, basta criar listas para representar as diferentes etapas do processo de vendas e cartões para leads ou negócios individuais. Esses cartões podem então ser movidos pelo pipeline à medida que as tarefas são concluídas e os negócios avançam. Essa representação visual do seu pipeline de vendas permite fácil monitoramento e atualização, garantindo que a sua equipa de vendas permaneça no caminho certo e focada em atingir os seus objetivos.

Ao utilizar os quadros do Trello para a gestão do pipeline de vendas, pode acompanhar facilmente o progresso.

Personalizar listas e cartões para a funcionalidade CRM

Personalizar as suas listas e cartões do Trello é fundamental para uma funcionalidade eficaz do CRM. Adicione informações relevantes, etiquetas e datas de vencimento aos seus cartões para garantir que a sua equipa de vendas tenha todas as informações necessárias ao alcance das mãos.

Ao adaptar os seus painéis do Trello às suas necessidades específicas de CRM, pode otimizar os seus processos de vendas e melhorar a eficiência geral.

Melhorando o seu CRM Trello com integrações

Integrar aplicações de terceiros ao seu Trello CRM pode oferecer uma série de benefícios, como automatizar tarefas, adicionar campos personalizados e muito mais. Ao aprimorar o seu Trello CRM com integrações e Power-Ups, pode melhorar a funcionalidade e otimizar os seus processos de vendas, facilitando para a sua equipa de vendas gerir leads e fechar negócios.

As integrações e os power-ups podem ser usados para personalizar o Trello CRM de acordo com as suas necessidades. Com esses excelentes recursos, pode adaptar o seu CRM para que ele se encaixe da melhor maneira possível.

Integrações populares de terceiros

As integrações populares de terceiros para o Trello CRM incluem Zapier, Pipedrive e Salesforce, entre outras. Essas integrações podem ajudá-lo a automatizar tarefas, gerir contactos e acompanhar o progresso de leads e negócios, tornando mais fácil para a sua equipa de vendas se concentrar no que é mais importante.

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Potencialize o seu CRM Trello com Power-Ups

Os Power-Ups, como o CRMble e os Campos Personalizados, podem adicionar recursos adicionais de CRM aos seus quadros do Trello. Ao aproveitar esses poderosos complementos, pode aprimorar o seu sistema de CRM do Trello para melhor se adequar aos seus processos de vendas exclusivos e garantir que a sua equipa tenha todas as ferramentas necessárias para ter sucesso.

Colaborar e comunicar com a sua equipa de vendas no Trello

O Trello oferece uma plataforma fantástica para colaborar e comunicar com a sua equipa de vendas. Ao atribuir tarefas, partilhar informações e utilizar comentários e menções, pode garantir que a sua equipa permanece conectada e em sintonia. Isso leva a uma maior eficiência e melhores resultados.

Atribuir tarefas e partilhar informações

Atribua tarefas aos membros da equipa e partilhe informações importantes anexando ficheiros e documentos aos cartões do Trello. Isso ajuda a manter todos informados e garante que a sua equipa de vendas tenha todas as informações necessárias para gerir eficazmente os seus leads e fechar negócios.

Organizar tarefas e informações dessa forma facilita acompanhar o progresso e manter-se a par de tudo.

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Utilizando comentários e menções para colaboração em equipa

Use comentários e menções no Trello para facilitar a colaboração da equipa, discutir o progresso e delegar responsabilidades. Ao se envolver em uma comunicação aberta e colaboração, a sua equipa de vendas pode trabalhar em conjunto de forma mais eficaz, levando a um aumento da produtividade e melhores resultados.

A colaboração em equipa é essencial para o sucesso nas vendas. Com o Trello, pode facilmente atribuir tarefas de vendas.

Acompanhamento do desempenho de vendas e análise de dados no Trello CRM

Acompanhar o desempenho das vendas e analisar os dados no seu Trello CRM é fundamental para obter insights e melhorar os seus processos de vendas. Ao monitorizar o progresso do seu pipeline de vendas e avaliar métricas importantes, pode tomar decisões baseadas em dados que, em última análise, levarão a melhores resultados para o seu negócio.

As decisões baseadas em dados podem ajudá-lo a identificar áreas de melhoria, otimizar o seu processo de vendas e aumentar as suas vendas.

Monitorizar o progresso das vendas com os quadros do Trello

Monitorize o progresso das vendas atualizando regularmente os quadros do Trello e movendo os cartões pelo pipeline à medida que os negócios avançam. Isso permite que você acompanhe de perto o status de cada lead e negócio, garantindo que nada seja esquecido e que a sua equipa de vendas permaneça no caminho certo com a gestão de leads.

Ao acompanhar o progresso dessa forma, pode garantir que a sua equipa de vendas esteja sempre a par de tudo.

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Obtenha insights a partir dos dados do Trello CRM

Analise os dados do seu CRM Trello, como histórico de cartões e campos personalizados, para obter insights e tomar decisões baseadas em dados. Ao compreender o desempenho da sua equipa de vendas e identificar áreas que precisam de melhorias, pode otimizar os seus processos de vendas e obter melhores resultados para o seu negócio.

Com a análise de dados correta, pode identificar tendências, descobrir oportunidades e tomar decisões que mudarão a sua vida.

Limitações do uso do Trello como CRM

O Trello pode ser uma solução alternativa sólida para CRM, mas tem as suas limitações.

À medida que a sua empresa cresce, poderá perceber que personalizar demasiado o Trello adiciona complexidade desnecessária. Quanto mais Power-Ups e processos manuais acumular, mais difícil se torna manter tudo organizado e eficiente.

Além disso, o Trello não possui vários recursos essenciais de CRM por padrão, tais como:

• Integração nativa com o Gmail, Outlook ou Google Calendar
• Enriquecimento de dados de contacto (como Clearbit)
• Ferramentas integradas para campanhas de e-mail em massa

Se esses recursos são essenciais para o seu fluxo de trabalho, talvez seja hora de explorar soluções de CRM dedicadas, como folk. Plataformas como esta são criadas especificamente para gerir relacionamentos, oferecendo automação, IA e integrações nativas para poupar tempo e esforço.

Antes de mudar, compare as ferramentas lado a lado para encontrar a que melhor se adapta aos seus objetivos, à sua equipa e ao seu orçamento.

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Principais alternativas ao uso do Trello: visão geral folk

folk é uma excelente alternativa ao Trello para CRM, oferecendo facilidade de uso, integrações, gestão de pipeline e recursos de marketing por e-mail. Ao fornecer uma interface amigável e uma variedade de recursos projetados para otimizar os seus processos de vendas, folk.app é uma excelente escolha para empresas que procuram uma solução alternativa de CRM.

Oferece uma variedade de funcionalidades que facilitam a gestão das relações com os clientes, incluindo gestão de relações com clientes e gestão de contactos.

Facilidade de utilização

Folk.app é conhecido pela sua interface amigável e design intuitivo, tornando-o uma alternativa atraente ao Trello para CRM. Com o seu layout simples e funcionalidades fáceis de usar, folk.app permite-lhe gerir os seus processos de vendas com facilidade. Isso garante que a sua equipa possa concentrar-se no que é mais importante: construir relacionamentos e fechar negócios.

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Integrações

Folk.app oferece integrações com ferramentas e plataformas populares, como Slack, Google Workspace e Zapier, para aprimorar os seus recursos de CRM. Ao integrar essas ferramentas de terceiros, pode otimizar os seus processos de vendas e garantir que a sua equipa tenha acesso a todos os recursos necessários para ter sucesso.

Com essas integrações, pode gerir facilmente os dados dos clientes, acompanhar as atividades de vendas e automatizar.

Ele também oferece uma maneira fácil de consultar e atualizar o CRM no contexto diretamente do LinkedIn, Gmail, Twitter, Instagram, Tiktok, Sales Navigator, com uma poderosa extensão do Chrome.

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Gestão de pipeline

Gerencie o seu pipeline de vendas de forma eficaz com os recursos visuais de gerenciamento de pipeline folk. folk, semelhantes aos quadros e listas do Trello. Ao fornecer uma representação visual do seu pipeline de vendas, folk.app permite que você monitore e atualize facilmente o progresso dos seus leads e negócios. Isso garante que a sua equipa de vendas permaneça no caminho certo e focada em atingir os seus objetivos.

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Marketing por e-mail

Utilize os recursos de marketing por e-mail do folk. folk para interagir com leads e clientes, acompanhar o desempenho dos e-mails e automatizar os acompanhamentos. Com ferramentas poderosas, como modelos de e-mail e análises abrangentes, folk.app permite que crie e gerencie campanhas de e-mail bem-sucedidas que geram resultados para o seu negócio.

Pode criar facilmente e-mails personalizados, adaptados ao seu público-alvo, e acompanhar o desempenho dos seus e-mails.

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Preço e planos

Pode experimentar folk com um período de avaliação gratuita folk 14 dias. Depois disso, os planos de assinatura mensal ou anual são os seguintes. 

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês 
• Premium: US$ 40 por utilizador, por mês
• Personalizado: a partir de US$ 60 por utilizador, por mês 

Conclusão

O Trello oferece uma solução de CRM versátil e poderosa para empresas que desejam otimizar os seus processos de vendas e melhorar a colaboração dentro da sua equipa de vendas. Ao configurar o seu sistema de CRM do Trello, aprimorá-lo com integrações e Power-Ups e colaborar e comunicar-se de forma eficaz com a sua equipa, poderá obter melhores resultados para o seu negócio.

No entanto, é importante estar ciente dos potenciais desafios e considerar soluções alternativas de CRM, como folk.app, para garantir a melhor opção para as suas necessidades específicas. Com a solução de CRM certa, a sua equipa de vendas estará bem equipada para construir relações sólidas, fechar mais negócios e, em última análise, impulsionar o sucesso do seu negócio.

Perguntas frequentes

O Trello é bom para CRM?

Sim, para pipelines simples. Use quadros para etapas e cartões para leads, com etiquetas, datas de vencimento e listas de verificação. Recursos como campos personalizados e Zapier ajudam. Não possui sincronização nativa de contactos, envio em massa de e-mails e enriquecimento, por isso é adequado para equipas pequenas sem necessidades complexas.

Como configurar um pipeline de CRM no Trello?

Crie um quadro, adicione listas para etapas (Novo, Qualificado, Proposta, Ganho/Perdido), crie um cartão por lead, adicione campos (empresa, valor, proprietário, próxima etapa), defina datas de vencimento, atribua membros e mova cartões entre listas. Revise semanalmente para manter os dados atualizados.

Quais são as limitações do CRM do Trello?

Sem contacto nativo ou sincronização de calendário, automação limitada, sem sequências ou campanhas de e-mail, sem enriquecimento e complexidade de dimensionamento à medida que os Power-Ups crescem. Relatórios e previsões requerem complementos.

Qual é uma boa alternativa quando o Trello não é suficiente?

Considere um CRM dedicado. folk oferece sincronização de contactos e calendário, enriquecimento, pipelines, sequências de e-mail, lembretes e uma extensão para LinkedIn/Gmail, além de um período de teste de 14 dias.