Cómo usar Trello como un CRM para tu negocio

Trello no es solo para la gestión de proyectos o listas de tareas. Con la configuración adecuada, puede convertirse en una herramienta poderosa y flexible para gestionar también tus relaciones con los clientes.

En esta guía, aprenderás cómo usar Trello como un CRM—para rastrear prospectos, gestionar seguimientos y construir relaciones más sólidas, sin tener que salir de tu tablero kanban favorito.

Trello: Una Visión General Completa

Trello es una herramienta de gestión de proyectos altamente versátil que se puede adaptar a las necesidades de CRM, proporcionando una interfaz visual y características esenciales para optimizar los procesos de ventas. Puede usarse como una alternativa al software CRM tradicional, ofreciendo simplicidad, asequibilidad y características personalizables.

Con Trello, puedes crear un embudo de ventas visual y gestionar leads de manera efectiva, ya seas un pequeño empresario o parte de un equipo de ventas más grande.

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¿Qué es Trello?

Trello es una herramienta de gestión de proyectos que utiliza un tablero de Trello, que consiste en tableros, listas y tarjetas para construir flujos de trabajo para una variedad de proyectos, incluyendo CRM. Se puede utilizar para gestionar contactos e interacciones con clientes de manera efectiva. Trello es una excelente opción para gestionar relaciones con los clientes para pequeñas empresas que no requieren capacidades avanzadas de gestión de ventas y análisis.

Con Trello, puedes monitorear todas tus interacciones con los clientes en un solo lugar añadiendo tarjetas para cada cliente y rastreando información pertinente, lo que lo convierte en una opción ideal para aquellos que buscan una solución CRM fácil de usar.

Características clave de Trello para CRM

Trello ofrece tableros, listas y tarjetas personalizables, así como integraciones con aplicaciones de terceros y Power-Ups para mayor comodidad. Las listas de verificación de Trello se pueden emplear para la gestión de tareas en CRM construyendo una lista de verificación para cada etapa del embudo de ventas o para tareas individuales.

Power-Ups, como CRMble y Campos Personalizados, se pueden utilizar para aumentar las capacidades de CRM en los tableros de Trello, permitiendo una fácil personalización y una funcionalidad mejorada en su sistema CRM.

Pros

• Asequibilidad: Rentable para pequeñas empresas que necesitan una herramienta de gestión de proyectos y tienen un pequeño grupo de contactos para gestionar.
• Fácil de usar: Viene con una interfaz fácil de usar que no requiere una curva de aprendizaje pronunciada.
• Colaboración: Fácil de invitar a miembros del equipo y permitir que múltiples usuarios vean, editen y comenten en las tarjetas. Genial para la transparencia.
• Personalización: Puedes personalizar tableros, listas y tarjetas para adaptarlas a tus necesidades. 

Contras

• Sin gestión de contactos integrada: Trello fue desarrollado principalmente como una herramienta de gestión de proyectos. Esto significa que las capacidades de CRM, como la sincronización y gestión de contactos, serán limitadas.
• Que consume tiempo: requiere entrada manual sin capacidad de automatización.
• Escalabilidad: A medida que aumenten tus necesidades de CRM, Trello no podrá escalar contigo tan eficazmente como una solución de CRM.

Configurando Su Sistema CRM de Trello

Configurar un sistema CRM de Trello implica crear tableros para la gestión del pipeline de ventas y personalizar listas y tarjetas para satisfacer los requisitos individuales del CRM. Al organizar visualmente su pipeline de ventas, puede rastrear fácilmente el progreso de los leads y las ofertas, lo que facilita la gestión de su proceso de ventas y mantenerse al tanto de sus interacciones con los clientes.

Esto facilita la identificación de oportunidades, la priorización de tareas y asegura que ningún cliente quede atrás.

Creando Tableros para la Gestión del Pipeline de Ventas

Para crear tableros de Trello para la gestión del pipeline de ventas, simplemente crea listas para representar diferentes etapas del proceso de ventas y tarjetas para leads o acuerdos individuales. Estas tarjetas pueden ser movidas a través del pipeline a medida que se completan las tareas y los acuerdos avanzan. Esta representación visual de tu pipeline de ventas permite un fácil monitoreo y actualización, asegurando que tu equipo de ventas se mantenga en el camino y enfocado en alcanzar sus objetivos.

Al usar tableros de Trello para la gestión del pipeline de ventas, puedes mantener fácilmente un seguimiento del progreso.

Personalizando Listas y Tarjetas para la Funcionalidad de CRM

Personalizar tus listas y tarjetas de Trello es crucial para una funcionalidad efectiva de CRM. Agrega información relevante, etiquetas y fechas de vencimiento a tus tarjetas para asegurarte de que tu equipo de ventas tenga toda la información que necesita al alcance de su mano.

Al adaptar tus tableros de Trello para satisfacer tus necesidades específicas de CRM, puedes optimizar tus procesos de ventas y mejorar la eficiencia general.

Mejorando tu Trello CRM con Integraciones

Integrar aplicaciones de terceros con tu Trello CRM puede ofrecer una serie de beneficios, como automatizar tareas, agregar campos personalizados y más. Al mejorar tu Trello CRM con integraciones y Power-Ups, puedes mejorar la funcionalidad y optimizar tus procesos de ventas, facilitando que tu equipo de ventas gestione clientes potenciales y cierre tratos.

Las integraciones y Power-Ups se pueden utilizar para personalizar Trello CRM según tus necesidades. Con estas excelentes características, puedes adaptar tu CRM para que se ajuste de la mejor manera posible.

Integraciones de Terceros Populares

Las integraciones de terceros populares para Trello CRM incluyen Zapier, Pipedrive y Salesforce, entre otros. Estas integraciones pueden ayudarte a automatizar tareas, gestionar contactos y rastrear el progreso de clientes potenciales y acuerdos, facilitando que tu equipo de ventas se enfoque en lo que más importa.

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Potenciando tu CRM de Trello con Power-Ups

Los Power-Ups, como CRMble y Campos Personalizados, pueden agregar capacidades adicionales de CRM a tus tableros de Trello. Al aprovechar estos poderosos complementos, puedes mejorar tu sistema de CRM de Trello para adaptarlo mejor a tus procesos de ventas únicos y asegurarte de que tu equipo tenga todas las herramientas que necesita para tener éxito.

Colaborando y Comunicando con Tu Equipo de Ventas en Trello

Trello ofrece una plataforma fantástica para colaborar y comunicarte con tu equipo de ventas. Al asignar tareas, compartir información y utilizar comentarios y menciones, puedes asegurarte de que tu equipo se mantenga conectado y en la misma página. Esto conduce a una mayor eficiencia y mejores resultados.

Asignación de Tareas y Compartición de Información

Asigna tareas a los miembros del equipo y comparte información importante adjuntando archivos y documentos a las tarjetas de Trello. Esto ayuda a mantener a todos informados y asegura que tu equipo de ventas tenga toda la información que necesita para gestionar eficazmente sus leads y cerrar tratos.

Organizar tareas e información de esta manera facilita el seguimiento del progreso y mantenerse al tanto de las cosas.

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Utilizando Comentarios y Menciones para la Colaboración en Equipo

Utiliza comentarios y menciones en Trello para facilitar la colaboración en equipo, discutir el progreso y delegar responsabilidades. Al participar en una comunicación y colaboración abiertas, tu equipo de ventas puede trabajar juntos de manera más efectiva, lo que lleva a un aumento en la productividad y mejores resultados.

La colaboración en equipo es esencial para el éxito en ventas. Con Trello, puedes asignar fácilmente tareas de ventas.

Seguimiento del Rendimiento de Ventas y Análisis de Datos en Trello CRM

El seguimiento del rendimiento de ventas y el análisis de datos en su Trello CRM es crucial para obtener información y mejorar sus procesos de ventas. Al monitorear el progreso de su embudo de ventas y evaluar métricas clave, puede tomar decisiones basadas en datos que, en última instancia, conducirán a mejores resultados para su negocio.

Las decisiones basadas en datos pueden ayudarle a identificar áreas de mejora, optimizar su proceso de ventas y aumentar sus ventas.

Monitoreo del Progreso de Ventas con Tableros de Trello

Monitorea el progreso de ventas actualizando regularmente los tableros de Trello y moviendo tarjetas a través del pipeline a medida que los acuerdos avanzan. Esto te permite mantener un ojo atento al estado de cada cliente potencial y acuerdo, asegurando que nada se quede atrás y que tu equipo de ventas se mantenga en camino con la gestión de clientes potenciales.

Al rastrear el progreso de esta manera, puedes asegurarte de que tu equipo de ventas esté al tanto de las cosas.

Obteniendo Información de los Datos de Trello CRM

Analiza los datos de tu Trello CRM, como el historial de tarjetas y campos personalizados, para obtener información y tomar decisiones basadas en datos. Al comprender el rendimiento de tu equipo de ventas e identificar áreas de mejora, puedes optimizar tus procesos de ventas y obtener mejores resultados para tu negocio.

Con el análisis de datos adecuado, puedes identificar tendencias, descubrir oportunidades y tomar decisiones que cambiarán tu vida.

Limitaciones de Usar Trello como un CRM

Trello puede ser una solución alternativa sólida para CRM, pero tiene sus límites.

A medida que tu negocio crece, puedes descubrir que personalizar demasiado Trello añade complejidad innecesaria. Cuantos más Power-Ups y procesos manuales acumules, más difícil se vuelve mantener todo limpio y eficiente.

Además, Trello carece de varias características clave de CRM por defecto, como:

• Integración nativa con Gmail, Outlook o Google Calendar
• Enriquecimiento de datos de contacto (como Clearbit)
• Herramientas integradas para campañas de correo electrónico masivas

Si estas características son esenciales para tu flujo de trabajo, podría ser el momento de explorar soluciones de CRM dedicadas como folk. Plataformas como esta están diseñadas específicamente para gestionar relaciones, ofreciendo automatización, IA e integraciones nativas para ahorrarte tiempo y esfuerzo.

Antes de cambiar, compara herramientas lado a lado para encontrar la mejor opción para tus objetivos, tu equipo y tu presupuesto.

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Principales alternativas al uso de Trello: visión general de folk CRM

folk CRM es una de las principales alternativas a Trello para CRM, ofreciendo facilidad de uso, integraciones, gestión de pipeline y capacidades de marketing por correo electrónico. Al proporcionar una interfaz fácil de usar y una variedad de características diseñadas para optimizar tus procesos de ventas, folk.app es una excelente opción para las empresas que buscan una solución CRM alternativa.

Ofrece una variedad de características que facilitan la gestión de las relaciones con los clientes, incluyendo la gestión de relaciones con los clientes y la gestión de contactos.

Facilidad de uso

Folk.app es conocido por su interfaz amigable y diseño intuitivo, lo que lo convierte en una alternativa atractiva a Trello para CRM. Con su diseño simple y características fáciles de usar, folk.app te permite gestionar tus procesos de ventas con facilidad. Esto asegura que tu equipo pueda centrarse en lo que más importa: construir relaciones y cerrar tratos.

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Integraciones

Folk.app ofrece integraciones con herramientas y plataformas populares, como Slack, Google Workspace y Zapier, para mejorar sus capacidades de CRM. Al integrarse con estas herramientas de terceros, puede optimizar sus procesos de ventas y garantizar que su equipo tenga acceso a todos los recursos que necesita para tener éxito.

Con estas integraciones, puede gestionar fácilmente los datos de los clientes, rastrear las actividades de ventas y automatizar.

También ofrece una manera fácil de consultar y actualizar el CRM en contexto directamente desde LinkedIn, Gmail, Twitter, Instagram, Tiktok, Sales Navigator, con una poderosa extensión de Chrome.

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Gestión de pipeline

Gestiona tu pipeline de ventas de manera efectiva con las características de gestión de pipeline visual de folk.app, similares a los tableros y listas de Trello. Al proporcionar una representación visual de tu pipeline de ventas, folk.app te permite monitorear y actualizar fácilmente el progreso de tus leads y acuerdos. Esto asegura que tu equipo de ventas se mantenga en el camino y enfocado en alcanzar sus objetivos.

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Email marketing

Utiliza las funciones de marketing por correo electrónico de folk.app para interactuar con prospectos y clientes, rastrear el rendimiento de los correos electrónicos y automatizar seguimientos. Con herramientas poderosas como plantillas de correo electrónico y análisis completos, folk.app te permite crear y gestionar campañas de correo electrónico exitosas que generan resultados para tu negocio.

Puedes crear fácilmente correos electrónicos personalizados que estén adaptados a tu público objetivo y rastrear el rendimiento de tus correos electrónicos.

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Precio y planes

Puedes probar folk gratis con una prueba gratuita de 14 días. Después de eso, un plan de suscripción mensual o anual es el siguiente. 

• Estándar: $20 por usuario, por mes 
• Premium: $40 por usuario, por mes
• Personalizado: Comienza desde $60 por usuario, por mes 

Conclusión

Trello ofrece una solución CRM versátil y poderosa para las empresas que buscan optimizar sus procesos de ventas y mejorar la colaboración dentro de su equipo de ventas. Al configurar tu sistema CRM de Trello, mejorarlo con integraciones y Power-Ups, y colaborar y comunicarte eficazmente con tu equipo, puedes obtener mejores resultados para tu negocio.

Sin embargo, es importante estar consciente de los desafíos potenciales y considerar soluciones CRM alternativas, como folk.app, para asegurar el mejor ajuste a tus necesidades únicas. Con la solución CRM adecuada en su lugar, tu equipo de ventas estará bien equipado para construir relaciones sólidas, cerrar más tratos y, en última instancia, impulsar el éxito de tu negocio.

Preguntas Frecuentes

¿Trello tiene un sistema CRM?

Trello es una solución CRM ideal para pequeñas y medianas empresas que no quieren gastar una fortuna.

¿Cómo creo un CRM en Trello?

Para crear un CRM en Trello, sigue los siete pasos descritos: crear tableros, establecer un proceso de ventas, agregar listas, crear tarjetas, invitar y agregar miembros del equipo, integrar herramientas de terceros y ejecutar tu operación de ventas.

Crear tableros es el primer paso. Aquí es donde organizarás tu proceso de ventas. Establecer un proceso de ventas es el segundo paso. Esto te ayudará a rastrear tu progreso y asegurarte de que estás cumpliendo tus objetivos. Agregar listas es el tercer paso. Esto te ayudará a organizar tus tareas y hacer un seguimiento de lo que necesita hacerse.

¿Cómo puedo usar Trello como un CRM de ventas?

Trello se puede usar como un CRM creando tableros de CRM, estableciendo su proceso de ventas, añadiendo procesos de ventas como listas de Trello, creando tarjetas, invitando y añadiendo miembros del equipo, integrando herramientas de terceros y ejecutando sus operaciones de ventas.

Crear tableros de CRM es el primer paso para usar Trello como un CRM. Puede establecer su proceso de ventas añadiendo procesos de ventas como listas de Trello. Se pueden crear tarjetas para rastrear el progreso y las tareas. Invitar y añadir miembros del equipo al tablero es esencial para la colaboración. Integrar herramientas de terceros puede ayudar a optimizar su negocio.

¿Trello tiene gestión de contactos?

Trello tiene características de gestión de contactos que permiten a los usuarios asignar contactos a tarjetas, gestionarlos y editarlos desde Trello, y utilizar la función Email para Trello para transformar los correos electrónicos en espacios de trabajo compartidos.

La función Email para Trello permite a los usuarios convertir sus bandejas de entrada en espacios de trabajo compartidos, donde pueden colaborar con su equipo y gestionar sus contactos. Con esta función, los usuarios pueden asignar contactos a tarjetas, editarlos desde Trello y hacer un seguimiento de su progreso.

¿Cuáles son las características clave de Trello para CRM?

Trello ofrece potentes características de personalización con listas, tableros y tarjetas que se pueden integrar con aplicaciones de terceros. También ofrece Power-Ups para una funcionalidad adicional.

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