Fait amusant : Les CRM peuvent faire plus que garder vos contacts organisés. 

Ils peuvent optimiser votre flux de travail et stimuler la croissance en transformant vos données en rapports exploitables, offrant des informations précieuses pour améliorer votre processus de vente. 

Dans cet article de blog, nous explorerons trois types clés de rapports CRM et leurs métriques essentielles pour vous aider à maximiser votre potentiel de vente.

3 rapports CRM essentiels dont chaque entreprise a besoin pour stimuler la croissance

Des rapports de performance des ventes généraux à une meilleure compréhension de votre suivi des prospects et de la conversion, il y a beaucoup d'aperçus de données que votre CRM peut mettre en lumière pour alimenter votre croissance.

Pourquoi ils sont importants : Ces rapports aident à identifier les représentants des ventes les plus performants, à optimiser les stratégies et à fixer des objectifs de vente réalistes pour stimuler la croissance de l'entreprise.

1. Rapports de performance des ventes

Les rapports de performance des ventes offrent une vue détaillée des activités de vente de votre équipe, des conversions et de la génération de revenus.

Les indicateurs clés pour les rapports de performance des ventes incluent :

Revenus générés

Les Revenus générés vous aident à suivre la performance financière totale de votre équipe de vente. Vous pouvez mesurer tout champ personnalisé ajouté à votre groupe, tel que le Revenu Annuel Récurrent (ARR) ou la valeur des affaires. Pour obtenir des informations plus approfondies, vous pouvez appliquer des filtres pour voir les Revenus générés par membre d'équipe assigné, secteur d'activité ou tout tag personnalisé.

Taux de conversion (nombre de transactions conclues)

Calculez le nombre de prospects ou de comptes que votre équipe a conclus au fil du temps.

Vous pouvez mesurer le champ 'Statut' ajouté à votre groupe en utilisant la valeur 'Clôturé' ou 'Gagné' et en sélectionnant la bonne formule (Compte ou Ratio). Vous pouvez ajouter des filtres pour voir le nombre de transactions conclues par un membre de l'équipe assigné, par secteur d'activité ou par toute étiquette personnalisée.

Valeur moyenne des transactions

Obtenez un aperçu de la valeur moyenne des transactions que votre équipe conclut au fil du temps. Vous pouvez calculer cette métrique en divisant la valeur totale des transactions conclues par le nombre de transactions conclues dans une période spécifique. Vous pouvez ensuite ajouter des filtres pour analyser la valeur moyenne des transactions par catégorie de produit, région ou tout champ personnalisé pertinent pour votre entreprise.

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2. Suivi des prospects et rapports de conversion 

Le suivi des prospects et les rapports de conversion fournissent des informations sur le parcours des prospects depuis le contact initial jusqu'à la conversion réussie, mettant en évidence les indicateurs clés et les goulets d'étranglement.

Pourquoi ils sont importants : Ces indicateurs sont cruciaux pour comprendre les tendances de génération de prospects, optimiser l'allocation des ressources et affiner les stratégies pour maintenir un pipeline de vente cohérent et efficace.

Les indicateurs clés pour le suivi des prospects et les rapports de conversion incluent :

Leads par date de création 

Suivre les leads par date de création aide les entreprises à surveiller l'efficacité de leurs efforts de génération de leads au fil du temps. Cette métrique fournit des informations sur le volume de nouveaux leads entrant dans le pipeline de vente pendant des périodes spécifiques, permettant aux équipes d'identifier des tendances, la saisonnalité ou l'impact des campagnes de marketing. En comprenant quand les leads sont générés, les entreprises peuvent mieux allouer les ressources, planifier les efforts de contact et évaluer la performance des canaux de marketing pour garantir un flux de leads constant.

Leads, revenus et valeur moyenne des transactions par date de clôture

Surveiller les leads, les revenus et la valeur moyenne des transactions par date de clôture est essentiel pour comprendre la performance des ventes au fil du temps. Cette métrique met en évidence quand les transactions sont finalisées, offrant des insights sur les cycles de vente, les périodes de revenus maximaux et les tendances des tailles des transactions. En analysant ces points de données, les entreprises peuvent optimiser les prévisions, identifier les périodes de vente performantes et affiner les stratégies pour conclure plus de transactions efficacement. Cela fournit également une image claire de la manière dont différents leads contribuent aux revenus globaux, guidant les efforts de priorisation.

Leads par statut

Leads par statut fournit un aperçu de la position des prospects dans le pipeline de vente, tels que nouveau, qualifié, en négociation ou clôturé. Cette métrique aide les entreprises à évaluer la santé du pipeline et à identifier les goulets d'étranglement ou les domaines à améliorer. Par exemple, un excès de leads bloqués dans la phase de qualification peut signaler des problèmes avec le premier contact ou l'alignement des critères. Suivre ces données permet aux équipes de vente de se concentrer sur le déplacement des leads dans le pipeline de manière efficace, en s'assurant qu'aucune opportunité n'est négligée.

Leads par secteur 

Catégoriser les leads par secteur aide les entreprises à adapter leur approche en fonction des besoins et des préférences uniques des différents secteurs. Cette métrique est particulièrement utile pour identifier quels secteurs génèrent le plus de leads ou offrent les taux de conversion les plus élevés. Comprendre les tendances spécifiques à chaque secteur permet aux équipes de peaufiner leur message, de personnaliser les offres de produits et d'allouer des ressources aux marchés à fort potentiel. Cela soutient également la planification stratégique pour diversifier ou approfondir la pénétration du marché.

Leads par raison de perte 

Suivre les leads par raison de perte fournit des informations précieuses sur les raisons pour lesquelles les prospects ne se sont pas convertis. Que ce soit en raison des prix, de la concurrence, du timing ou d'un manque de besoin, comprendre ces raisons aide les entreprises à identifier les domaines à améliorer dans leurs offres, leur message ou leurs processus de vente. Cette métrique permet aux équipes d'ajuster leurs stratégies, de répondre aux objections courantes et de réduire les opportunités perdues à l'avenir. Au fil du temps, l'analyse des raisons de perte peut conduire à une approche plus raffinée et à des taux de conversion plus élevés.

3. Performance de l'équipe de vente au fil du temps

Les rapports de performance de l'équipe de vente analysent les contributions individuelles et d'équipe, suivant les progrès et l'efficacité sur des périodes spécifiques.

Pourquoi ils sont importants : Ces métriques sont essentielles pour évaluer la performance individuelle et d'équipe, identifier les meilleurs contributeurs et optimiser les stratégies pour améliorer la génération de leads, la clôture des affaires et les résultats financiers.

Les indicateurs clés pour les rapports de performance de l'équipe de vente incluent :

Leads par date de création, par responsable 

Le suivi des leads par date de création, classés par responsable, offre des informations sur l'efficacité avec laquelle les membres de l'équipe génèrent de nouveaux leads. Cette métrique met en évidence la productivité des membres individuels de l'équipe dans la recherche d'opportunités potentielles, aidant les gestionnaires à identifier les meilleurs performeurs et les domaines où un soutien ou une formation supplémentaire peut être nécessaire. Elle révèle également des tendances dans les activités de génération de leads, fournissant une base pour l'allocation des ressources.

Leads par date de clôture, par responsable

Cette métrique évalue le succès des membres de l'équipe dans la conclusion des affaires dans des délais spécifiques. En associant les dates de clôture avec des responsables individuels, les entreprises peuvent mesurer la capacité de chaque membre de l'équipe à guider les leads à travers l'entonnoir de vente et à obtenir des résultats. Les données aident à identifier les performeurs constants, à reconnaître les schémas dans les cycles de vente et à traiter tout retard dans le processus de clôture. Elles fournissent également une base pour affiner les stratégies de vente et distribuer les leads efficacement.

Revenus par date de clôture, par responsable

Suivre les revenus par date de clôture et par responsable permet aux entreprises d'évaluer l'impact financier des membres individuels de l'équipe sur la performance globale des ventes. Ce métrique met en évidence quels membres de l'équipe génèrent le plus de revenus, offrant des opportunités de récompenser les meilleurs performeurs et de reproduire des stratégies réussies. Cela aide également les entreprises à identifier les disparités dans la génération de revenus et à mettre en œuvre des interventions ciblées pour soutenir les membres de l'équipe en difficulté.

Un aperçu des capacités de reporting de folk

Les toutes nouvelles fonctionnalités de tableau de bord et de reporting de folk offrent aux entreprises un moyen intuitif et puissant d'extraire des informations exploitables de leurs données. Sans compromettre la complexité.

Avec son interface conviviale, folk permet aux utilisateurs de créer et de personnaliser facilement des tableaux de bord sans nécessiter d'expertise technique.

Fonctionnalités clés :

• Comprenez votre entonnoir de vente d'un coup d'œil : Les tableaux de bord de folk vous permettent de visualiser les métriques de pipeline de vente, offrant une clarté sur la façon dont les prospects se déplacent dans votre entonnoir.
• Suivez la performance du pipeline au fil du temps : Identifiez les tendances dans la création de prospects, la conversion et la vélocité des ventes pour optimiser votre stratégie de vente.
• Analysez les profils de prospects : Utilisez les outils de folk pour catégoriser et comprendre vos meilleurs prospects pour un meilleur ciblage.
• Décomposez les efforts de l'équipe : Évaluez les contributions individuelles et d'équipe en suivant des métriques telles que les prospects assignés, les affaires conclues et les revenus générés.
• Comparez la performance des segments : Segmentez vos prospects par secteur, géographie ou autres filtres personnalisés pour identifier les catégories performantes et allouer efficacement les ressources.

Conclusion 

L'intégration de ces trois types de rapports CRM dans votre stratégie commerciale peut fournir les données nécessaires pour donner à votre équipe de meilleures capacités de décision et une efficacité améliorée. Les capacités de reporting de folk en font une option remarquable, offrant des outils personnalisables et faciles à utiliser qui s'adaptent à vos besoins uniques. Découvrez folk aujourd'hui pour amener votre reporting CRM au niveau supérieur.

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FAQ

Quelles sont les statistiques du CRM ?

Les statistiques clés du CRM incluent les revenus générés, le taux de conversion, la valeur moyenne des transactions, le pipeline par étape, les prospects par dates de création et de clôture, les raisons de gain/perte, et la performance par responsable. Ensemble, elles montrent la santé de l'entonnoir, la vitesse des ventes et le ROI.

Quels rapports CRM chaque entreprise devrait-elle suivre ?

Trois essentiels : performance des ventes (revenu, conversions, valeur des affaires), suivi des prospects et conversion (volume, statut, raisons de perte), et performance de l'équipe de vente au fil du temps (prospects, clôtures, revenu par assigné).

Comment le taux de conversion est-il calculé dans un CRM ?

Taux de conversion = affaires gagnées/fermetures divisées par le total des prospects qualifiés (ou opportunités) dans la même période. Filtrer par responsable, secteur ou segment pour comparer les performances et découvrir les goulets d'étranglement.

Quelle est la meilleure façon de structurer un tableau de bord des ventes ?

Incluez des KPI d'un coup d'œil (revenu, conversion, valeur moyenne des transactions), des tendances par dates de création et de clôture, un pipeline par étape/statut, des raisons de gain/perte, et des répartitions d'équipe. Créez et filtrez ces vues dans folk.