Fato curioso: CRMs podem fazer mais do que manter seus contatos organizados. 

Eles podem otimizar seu fluxo de trabalho e impulsionar o crescimento transformando seus dados em relatórios acionáveis, oferecendo insights valiosos para aprimorar seu processo de vendas. 

Neste post do blog, vamos explorar três tipos principais de relatórios de CRM e suas métricas essenciais para ajudá-lo a maximizar seu potencial de vendas.

3 relatórios de CRM essenciais que toda empresa precisa para impulsionar o crescimento

Desde relatórios gerais de desempenho de vendas até uma melhor compreensão do rastreamento e conversão de leads, há muitos insights de dados que seu CRM pode destacar para alimentar seu crescimento.

Por que são importantes: Esses relatórios ajudam a identificar os representantes de vendas com melhor desempenho, otimizar estratégias e definir metas de vendas realistas para impulsionar o crescimento dos negócios.

1. Relatórios de desempenho de vendas

Relatórios de desempenho de vendas oferecem uma visão detalhada das atividades de vendas da sua equipe, conversões e geração de receita.

Métricas chave para relatórios de desempenho de vendas incluem:

Receita gerada

A Receita Gerada ajuda você a acompanhar o desempenho financeiro total da sua equipe de vendas. Você pode medir qualquer campo personalizado adicionado ao seu grupo, como Receita Recorrente Anual (ARR) ou valor do negócio. Para obter insights mais profundos, você pode aplicar filtros para visualizar a Receita Gerada por membro da equipe designado, setor ou qualquer tag personalizada.

Taxa de conversão (número de negócios fechados)

Calcule o número de leads ou contas que sua equipe fechou ao longo do tempo.

Você pode medir o campo 'Status' adicionado ao seu grupo usando o valor 'Fechado' ou 'Ganho' e selecionando a fórmula correta (Contagem ou Proporção). Você pode adicionar filtros para ver o número de negócios fechados por um colega designado, setor ou qualquer tag personalizada.

Valor médio do negócio

Obtenha uma visão sobre o valor médio do negócio que sua equipe fecha ao longo do tempo. Você pode calcular essa métrica dividindo o valor total dos negócios fechados pelo número de negócios fechados dentro de um período específico. Você pode então adicionar filtros para analisar o valor médio do negócio por categoria de produto, região ou qualquer campo personalizado relevante para o seu negócio.

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2. Rastreamento de leads e relatórios de conversão 

Rastreamento de leads e relatórios de conversão fornecem insights sobre a jornada dos leads desde o contato inicial até a conversão bem-sucedida, destacando métricas-chave e gargalos.

Por que são importantes: Essas métricas são cruciais para entender as tendências de geração de leads, otimizar a alocação de recursos e refinar estratégias para manter um pipeline de vendas consistente e eficaz.

Métricas-chave para rastreamento de leads e relatórios de conversão incluem:

Leads por data de criação 

Acompanhamento de leads por data de criação ajuda as empresas a monitorar a eficácia de seus esforços de geração de leads ao longo do tempo. Essa métrica fornece insights sobre o volume de novos leads entrando no funil de vendas durante períodos específicos, permitindo que as equipes identifiquem tendências, sazonalidade ou o impacto de campanhas de marketing. Ao entender quando os leads são gerados, as empresas podem alocar melhor os recursos, agendar esforços de contato e avaliar o desempenho dos canais de marketing para garantir um fluxo consistente de leads.

Leads, receita e valor médio do negócio por data de fechamento

Monitorar leads, receita e valor médio do negócio por data de fechamento é essencial para entender o desempenho de vendas ao longo do tempo. Essa métrica destaca quando os negócios são finalizados, oferecendo insights sobre ciclos de vendas, períodos de receita máxima e tendências nos tamanhos dos negócios. Ao analisar esses pontos de dados, as empresas podem otimizar previsões, identificar períodos de vendas de alto desempenho e refinar estratégias para fechar mais negócios de forma eficaz. Também fornece uma imagem clara de como diferentes leads contribuem para a receita total, orientando os esforços de priorização.

Leads por status

Leads por status fornece uma visão geral de onde os prospects estão no funil de vendas, como novos, qualificados, em negociação ou fechados. Essa métrica ajuda as empresas a avaliar a saúde do funil e identificar gargalos ou áreas para melhoria. Por exemplo, um excesso de leads presos na fase de qualificação pode sinalizar problemas com o contato inicial ou alinhamento de critérios. Rastrear esses dados permite que as equipes de vendas se concentrem em mover os leads pelo funil de forma eficiente, garantindo que nenhuma oportunidade seja negligenciada.

Leads por setor 

Categorizar leads por setor ajuda as empresas a adaptar sua abordagem com base nas necessidades e preferências únicas de diferentes setores. Essa métrica é particularmente útil para identificar quais setores geram mais leads ou apresentam as maiores taxas de conversão. Compreender as tendências específicas de cada setor permite que as equipes aprimorem sua comunicação, personalizem as ofertas de produtos e aloque recursos para mercados de alto potencial. Isso também apoia o planejamento estratégico para diversificação ou aprofundamento da penetração no mercado.

Leads por razão de perda 

Acompanhamento de leads por razão de perda fornece insights inestimáveis sobre por que os prospects não se converteram. Seja devido a preços, concorrência, timing ou falta de necessidade, entender essas razões ajuda as empresas a identificar áreas para melhoria em suas ofertas, mensagens ou processos de vendas. Essa métrica permite que as equipes ajustem estratégias, abordem objeções comuns e reduzam oportunidades perdidas no futuro. Com o tempo, analisar razões de perda pode levar a uma abordagem mais refinada e taxas de conversão mais altas.

3. Desempenho da equipe de vendas ao longo do tempo

Relatórios de desempenho da equipe de vendas analisam contribuições individuais e da equipe, acompanhando o progresso e a eficácia ao longo de períodos específicos.

Por que são importantes: Essas métricas são essenciais para avaliar o desempenho individual e da equipe, identificar os principais contribuintes e otimizar estratégias para melhorar a geração de leads, fechamento de negócios e resultados de receita.

Métricas-chave para relatórios de desempenho da equipe de vendas incluem:

Leads por data de criação, por responsável 

Acompanhamento de leads por data de criação, categorizados por responsável, oferece insights sobre quão efetivamente os membros da equipe estão gerando novos leads. Essa métrica destaca a produtividade de membros individuais da equipe na busca de oportunidades potenciais, ajudando os gerentes a identificar os melhores desempenhos e áreas onde suporte ou treinamento adicional podem ser necessários. Também revela tendências nas atividades de geração de leads, fornecendo uma base para alocação de recursos.

Leads por data de fechamento, por responsável

Esta métrica avalia o sucesso dos membros da equipe em fechar negócios dentro de prazos específicos. Ao associar datas de fechamento com responsáveis individuais, as empresas podem medir a capacidade de cada membro da equipe de guiar leads através do funil de vendas e alcançar resultados. Os dados ajudam a identificar desempenhos consistentes, reconhecer padrões nos ciclos de vendas e abordar quaisquer atrasos no processo de fechamento. Também fornece uma base para refinar estratégias de vendas e distribuir leads de forma eficaz.

Receita por data de fechamento, por responsável

Acompanhar a receita por data de fechamento e responsável permite que as empresas avaliem o impacto financeiro de membros individuais da equipe no desempenho geral de vendas. Essa métrica destaca quais membros da equipe estão gerando mais receita, oferecendo oportunidades para recompensar os de alto desempenho e replicar estratégias bem-sucedidas. Também ajuda as empresas a identificar disparidades na geração de receita e implementar intervenções direcionadas para apoiar membros da equipe com baixo desempenho.

Uma visão mais próxima das capacidades de relatórios da folk

Os novos recursos de painel e relatórios da folk fornecem às empresas uma maneira intuitiva e poderosa de extrair insights acionáveis de seus dados. Sem comprometer a complexidade.

Com sua interface amigável, a folk permite que os usuários criem e personalizem painéis facilmente, sem exigir expertise técnica.

Principais recursos:

• Entenda seu funil de vendas à primeira vista: Os painéis da folk permitem visualizar métricas do pipeline de vendas, oferecendo clareza sobre como os leads se movem através do seu funil.
• Acompanhe o desempenho do pipeline ao longo do tempo: Identifique tendências na criação de leads, conversão e velocidade de vendas para otimizar sua estratégia de vendas.
• Analise perfis de leads: Use as ferramentas da folk para categorizar e entender seus leads de melhor desempenho para um direcionamento aprimorado.
• Desagregue os esforços da equipe: Avalie as contribuições individuais e da equipe acompanhando métricas como leads atribuídos, negócios fechados e receita gerada.
• Compare o desempenho dos segmentos: Segmente seus leads por setor, geografia ou outros filtros personalizados para identificar categorias de alto desempenho e alocar recursos de forma eficaz.

Conclusão 

Incorporar esses três tipos de relatórios de CRM em sua estratégia de negócios pode fornecer os dados necessários para capacitar sua equipe com uma melhor tomada de decisões e eficiência aprimorada. As capacidades de relatórios da folk fazem dela uma opção destacada, oferecendo ferramentas personalizáveis e fáceis de usar que se adaptam às suas necessidades únicas. Explore a folk hoje para levar seus relatórios de CRM para o próximo nível.

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Perguntas Frequentes

Quais são as estatísticas de CRM?

As principais estatísticas de CRM incluem receita gerada, taxa de conversão, valor médio do negócio, pipeline por estágio, leads por datas de criação e fechamento, razões de ganho/perda e desempenho por responsável. Juntas, elas mostram a saúde do funil, a velocidade de vendas e o ROI.

Quais relatórios de CRM toda empresa deve acompanhar?

Três essenciais: desempenho de vendas (receita, conversões, valor do negócio), acompanhamento de leads e conversão (volume, status, motivos de perda) e desempenho da equipe de vendas ao longo do tempo (leads, fechamentos, receita por responsável).

Como é calculada a taxa de conversão em um CRM?

Taxa de conversão = negócios ganhos/fechados dividido pelo total de leads qualificados (ou oportunidades) no mesmo período. Filtre por responsável, setor ou segmento para comparar desempenho e descobrir gargalos.

Qual é a melhor maneira de estruturar um painel de vendas?

Inclua KPIs à vista (receita, conversão, valor médio do negócio), tendências por datas de criação e fechamento, pipeline por estágio/status, razões de ganho/perda e divisões da equipe. Crie e filtre essas visualizações em folk.