3 relatórios essenciais de CRM para impulsionar o crescimento do seu negócio

Por que os relatórios de CRM são importantes

Curiosidade: os CRMs podem fazer mais do que apenas manter os seus contactos organizados. 

Eles podem otimizar o seu fluxo de trabalho e impulsionar o crescimento, transformando os seus dados em relatórios acionáveis, oferecendo insights valiosos para aprimorar o seu processo de vendas. 

Nesta publicação do blogue, exploraremos três tipos principais de relatórios de CRM e as suas métricas essenciais para ajudá-lo a maximizar o seu potencial de vendas.

3 relatórios essenciais de CRM que todas as empresas precisam para impulsionar o crescimento

Desde relatórios gerais de desempenho de vendas até uma melhor compreensão do acompanhamento e conversão de leads, há muitos insights de dados que o seu CRM pode destacar para impulsionar o seu crescimento.

Para equipas de vendas de médio porte, com 20 a 50 pessoas, ter os recursos certos de relatórios de CRM pode fazer a diferença entre atingir as metas e ficar aquém delas.

Por que são importantes: esses relatórios ajudam a identificar os representantes de vendas com melhor desempenho, otimizar estratégias e definir metas de vendas realistas para impulsionar o crescimento dos negócios.

1. Relatórios de desempenho de vendas

Os relatórios de desempenho de vendas oferecem uma visão detalhada das atividades de vendas, conversões e geração de receita da sua equipa.

As principais métricas para relatórios de desempenho de vendas incluem:

Receita gerada

A receita gerada ajuda-o a acompanhar o desempenho financeiro total da sua equipa de vendas. Pode medir qualquer campo personalizado adicionado ao seu grupo, como receita recorrente anual (ARR) ou valor do negócio. Para obter informações mais detalhadas, pode aplicar filtros para visualizar a receita gerada por colega de equipa designado, setor ou qualquer etiqueta personalizada.

Taxa de conversão (número de negócios fechados)

Calcule o número de leads ou contas que a sua equipa fechou ao longo do tempo.

Pode medir o campo «Status» adicionado ao seu grupo usando o valor «Fechado» ou «Ganho» e selecionando a fórmula correta (Contagem ou Proporção). Pode adicionar filtros para ver o número de negócios fechados por um colega de equipa designado, setor ou qualquer etiqueta personalizada.

Valor médio do negócio

Obtenha uma visão geral do valor médio dos negócios que a sua equipa fecha ao longo do tempo. Pode calcular essa métrica dividindo o valor total dos negócios fechados pelo número de negócios fechados num período específico. Em seguida, pode adicionar filtros para analisar o valor médio dos negócios por categoria de produto, região ou qualquer campo personalizado relevante para o seu negócio.

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2. Relatórios de rastreamento de leads e conversão 

Os relatórios de acompanhamento e conversão de leads fornecem informações sobre a jornada dos leads, desde o contacto inicial até a conversão bem-sucedida, destacando métricas importantes e pontos críticos.

Por que são importantes: estas métricas são cruciais para compreender as tendências de geração de leads, otimizar a alocação de recursos e refinar estratégias para manter um pipeline de vendas consistente e eficaz. Para equipas de vendas que gerem de 20 a 50 membros, ter uma visibilidade clara do acompanhamento de leads torna-se essencial para coordenar esforços e evitar que os leads sejam perdidos.

As principais métricas para relatórios de rastreamento e conversão de leads incluem:

Leads por data de criação 

Acompanhar os leads por data de criação ajuda as empresas a monitorizar a eficácia dos seus esforços de geração de leads ao longo do tempo. Esta métrica fornece informações sobre o volume de novos leads que entram no pipeline de vendas durante períodos específicos, permitindo que as equipas identifiquem tendências, sazonalidade ou o impacto das campanhas de marketing. Ao compreender quando os leads são gerados, as empresas podem alocar melhor os recursos, programar esforços de divulgação e avaliar o desempenho dos canais de marketing para garantir um fluxo consistente de leads.

Leads, receita e valor médio dos negócios por data de conclusão

Monitorizar leads, receitas e valor médio das transações por data de conclusão é essencial para compreender o desempenho das vendas ao longo do tempo. Esta métrica destaca quando as transações são finalizadas, oferecendo insights sobre os ciclos de vendas, períodos de pico de receitas e tendências no tamanho das transações. Ao analisar esses pontos de dados, as empresas podem otimizar as previsões, identificar períodos de vendas de alto desempenho e refinar estratégias para fechar mais transações de forma eficaz. Também fornece uma imagem clara de como diferentes leads contribuem para a receita geral, orientando os esforços de priorização.

Leads por estado

Os leads por estado fornecem uma visão geral da posição dos clientes potenciais no pipeline de vendas, como novos, qualificados, em negociação ou fechados. Esta métrica ajuda as empresas a avaliar a saúde do pipeline e a identificar gargalos ou áreas a melhorar. Por exemplo, um excesso de leads presos na fase de qualificação pode indicar problemas com o alcance inicial ou o alinhamento dos critérios. O acompanhamento destes dados permite que as equipas de vendas se concentrem em mover os leads pelo pipeline de forma eficiente, garantindo que nenhuma oportunidade seja negligenciada.

Leads por setor 

Categorizar leads por setor ajuda as empresas a adaptar a sua abordagem com base nas necessidades e preferências específicas de diferentes setores. Essa métrica é particularmente útil para identificar quais setores geram mais leads ou apresentam as maiores taxas de conversão. Compreender as tendências específicas do setor permite que as equipas refinem as suas mensagens, personalizem as ofertas de produtos e aloquem recursos para mercados de alto potencial. Também apoia o planeamento estratégico para diversificar ou aprofundar a penetração no mercado.

Lidera por razão perdida 

Acompanhar os leads por motivo de perda fornece informações valiosas sobre por que os clientes potenciais não converteram. Seja devido ao preço, concorrência, timing ou falta de necessidade, compreender esses motivos ajuda as empresas a identificar áreas de melhoria nas suas ofertas, mensagens ou processos de vendas. Essa métrica permite que as equipas ajustem estratégias, abordem objeções comuns e reduzam oportunidades perdidas no futuro. Com o tempo, analisar os motivos de perda pode levar a uma abordagem mais refinada e taxas de conversão mais altas.

3. Desempenho da equipa de vendas ao longo do tempo

Os relatórios de desempenho da equipa de vendas analisam as contribuições individuais e da equipa, acompanhando o progresso e a eficácia ao longo de períodos específicos.

Por que são importantes: estas métricas são essenciais para avaliar o desempenho individual e da equipa, identificar os principais colaboradores e otimizar estratégias para melhorar a geração de leads, o fechamento de negócios e os resultados de receita.

As principais métricas para relatórios de desempenho da equipa de vendas incluem:

Leads por data de criação, por responsável 

Acompanhar os leads por data de criação, categorizados por responsável, oferece insights sobre a eficácia com que os membros da equipa estão a gerar novos leads. Esta métrica destaca a produtividade de cada membro da equipa na procura de oportunidades potenciais, ajudando os gestores a identificar os melhores desempenhos e as áreas onde pode ser necessário apoio ou formação adicional. Também revela tendências nas atividades de geração de leads, fornecendo uma base para a alocação de recursos.

Leads por data de encerramento, por responsável

Esta métrica avalia o sucesso dos membros da equipa no fechamento de negócios dentro de prazos específicos. Ao associar datas de fechamento a responsáveis individuais, as empresas podem medir a capacidade de cada membro da equipa de orientar os leads ao longo do funil de vendas e alcançar resultados. Os dados ajudam a identificar profissionais com desempenho consistente, reconhecer padrões nos ciclos de vendas e resolver quaisquer atrasos no processo de fechamento. Também fornecem uma base para refinar estratégias de vendas e distribuir leads de forma eficaz.

Receita por data de encerramento, por cessionário

Acompanhar a receita por data de conclusão e responsável permite que as empresas avaliem o impacto financeiro de cada membro da equipa no desempenho geral das vendas. Essa métrica destaca quais membros da equipa estão a gerar mais receita, oferecendo oportunidades para recompensar os que têm melhor desempenho e replicar estratégias bem-sucedidas. Também ajuda as empresas a identificar disparidades na geração de receita e implementar intervenções direcionadas para apoiar os membros da equipa com desempenho abaixo do esperado.

Uma análise mais detalhada das capacidades de reportagem folk

dashboard novo dashboard os novos recursos de relatóriosFolk oferecem às empresas uma maneira intuitiva e poderosa de extrair insights acionáveis de seus dados. Sem comprometer a complexidade. Para equipes de vendas de 20 a 50 pessoas, folk se destaca como a melhor solução, oferecendo o equilíbrio perfeito entre funcionalidade avançada e design intuitivo que equipes de médio porte precisam para crescer de forma eficaz.

Com a sua interface intuitiva, folk aos utilizadores criar e personalizar facilmente painéis de controlo sem necessidade de conhecimentos técnicos especializados.

Principais características:

• Compreenda o seu funil de vendas num piscar de olhos: os painéis Folk permitem visualizar métricas do pipeline de vendas, oferecendo clareza sobre como os leads se movem pelo seu funil.
• Acompanhe o desempenho do pipeline ao longo do tempo: identifique tendências na criação de leads, conversão e velocidade de vendas para otimizar a sua estratégia de vendas.
• Analise os perfis dos leads: use ferramentas folk para categorizar e compreender os seus leads com melhor desempenho para melhorar a segmentação.
• Analise os esforços da equipa: avalie as contribuições individuais e da equipa acompanhando métricas como leads atribuídos, negócios fechados e receita gerada.
• Compare o desempenho dos segmentos: segmente os seus leads por setor, localização geográfica ou outros filtros personalizados para identificar categorias de alto desempenho e alocar recursos de forma eficaz.

Conclusão 

Incorporar estes três tipos de relatórios de CRM à sua estratégia de negócios pode fornecer os dados necessários para capacitar a sua equipa com melhores tomadas de decisão e maior eficiência. Os recursos de relatórios Folk tornam-no a opção ideal para equipas de 20 a 50 pessoas, oferecendo ferramentas personalizáveis e fáceis de usar que se adaptam às suas necessidades específicas sem sobrecarregar a sua equipa com complexidade desnecessária. Explore folk para levar os seus relatórios de CRM para o próximo nível.

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Perguntas frequentes

O que é CRM em estatística?

Na análise de vendas, as estatísticas de CRM são as métricas que um CRM rastreia para avaliar a saúde do funil e o ROI: receita, taxa de conversão, valor médio do negócio, pipeline por fase/estado, leads por data de criação/fechamento, motivos de ganho/perda e desempenho por responsável.

Quais relatórios de CRM todas as empresas devem acompanhar?

Acompanhe três tipos principais de relatórios: desempenho de vendas (receita, conversões, valor do negócio), acompanhamento e conversão de leads (volume, status, motivos da perda, tempo) e desempenho da equipa de vendas ao longo do tempo (leads fechados e receita por responsável).

Como é calculada a taxa de conversão num CRM?

Taxa de conversão = número de negócios conquistados/fechados / número de leads qualificados (ou oportunidades) no mesmo período. Aplique filtros (responsável, setor, segmento) para comparar o desempenho e identificar gargalos.

Qual é a melhor maneira de estruturar um dashboard de vendas?

Mostre KPIs num relance (receita, conversão, valor médio do negócio), tendências por datas de criação e conclusão, pipeline por fase, motivos de ganhos/perdas e detalhamento por equipa. Crie e filtre essas visualizações em folk.