Dato curioso: Los CRM pueden hacer más que mantener tus contactos organizados. 

Pueden optimizar tu flujo de trabajo y fomentar el crecimiento al convertir tus datos en informes accionables, ofreciendo valiosos insights para mejorar tu proceso de ventas. 

En esta publicación del blog, exploraremos tres tipos clave de informes de CRM y sus métricas esenciales para ayudarte a maximizar tu potencial de ventas.

3 informes de CRM esenciales que cada negocio necesita para impulsar el crecimiento

Desde informes generales de rendimiento de ventas hasta una mejor comprensión del seguimiento y conversión de leads, hay muchos datos que tu CRM puede resaltar para alimentar tu crecimiento.

Por qué son importantes: Estos informes ayudan a identificar a los representantes de ventas de mejor rendimiento, optimizar estrategias y establecer metas de ventas realistas para impulsar el crecimiento del negocio.

1. Informes de rendimiento de ventas

Los informes de rendimiento de ventas ofrecen una vista detallada de las actividades de ventas de su equipo, conversiones y generación de ingresos.

Métricas clave para los informes de rendimiento de ventas incluyen:

Ingresos generados

Los Ingresos Generados te ayudan a rastrear el desempeño financiero total de tu equipo de ventas. Puedes medir cualquier campo personalizado agregado a tu grupo, como Ingresos Anuales Recurrentes (ARR) o valor del trato. Para obtener información más profunda, puedes aplicar filtros para ver los Ingresos Generados por compañero asignado, industria o cualquier etiqueta personalizada.

Tasa de conversión (número de acuerdos cerrados)

Calcula el número de leads o cuentas que tu equipo ha cerrado a lo largo del tiempo.

Puedes medir el campo 'Estado' agregado a tu grupo utilizando el valor 'Cerrado' o 'Ganado' y seleccionando la fórmula correcta (Conteo o Ratio). Puedes agregar filtros para ver el número de acuerdos cerrados por un compañero de equipo asignado, industria o cualquier etiqueta personalizada.

Valor promedio del trato

Obtén una visión del valor promedio del trato que tu equipo cierra a lo largo del tiempo. Puedes calcular esta métrica dividiendo el valor total de los tratos cerrados por el número de tratos cerrados dentro de un período específico. Luego puedes agregar filtros para analizar el valor promedio del trato por categoría de producto, región o cualquier campo personalizado relevante para tu negocio.

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2. Seguimiento de leads e informes de conversión 

El seguimiento de leads y los informes de conversión proporcionan información sobre el recorrido de los leads desde el contacto inicial hasta la conversión exitosa, destacando métricas clave y cuellos de botella.

Por qué son importantes: Estas métricas son cruciales para entender las tendencias de generación de leads, optimizar la asignación de recursos y refinar estrategias para mantener un embudo de ventas consistente y efectivo.

Métricas clave para el seguimiento de leads y los informes de conversión incluyen:

Leads por fecha de creación 

El seguimiento de leads por fecha de creación ayuda a las empresas a monitorear la efectividad de sus esfuerzos de generación de leads a lo largo del tiempo. Esta métrica proporciona información sobre el volumen de nuevos leads que entran en el embudo de ventas durante períodos específicos, permitiendo a los equipos identificar tendencias, estacionalidad o el impacto de las campañas de marketing. Al comprender cuándo se generan los leads, las empresas pueden asignar mejor los recursos, programar esfuerzos de contacto y evaluar el rendimiento de los canales de marketing para asegurar un flujo constante de leads.

Leads, ingresos y valor promedio de trato por fecha de cierre

Monitorear leads, ingresos y valor promedio de trato por fecha de cierre es esencial para entender el rendimiento de ventas a lo largo del tiempo. Este métrico destaca cuándo se finalizan los tratos, ofreciendo información sobre los ciclos de ventas, períodos de ingresos máximos y tendencias en los tamaños de los tratos. Al analizar estos puntos de datos, las empresas pueden optimizar la previsión, identificar períodos de ventas de alto rendimiento y refinar estrategias para cerrar más tratos de manera efectiva. También proporciona una imagen clara de cómo diferentes leads contribuyen a los ingresos generales, guiando los esfuerzos de priorización.

Leads por estado

Leads por estado proporciona una instantánea de dónde se encuentran los prospectos en el embudo de ventas, como nuevos, calificados, en negociación o cerrados. Esta métrica ayuda a las empresas a evaluar la salud del embudo y a identificar cuellos de botella o áreas de mejora. Por ejemplo, un exceso de leads atascados en la etapa de calificación puede señalar problemas con el contacto inicial o la alineación de criterios. El seguimiento de estos datos permite a los equipos de ventas centrarse en mover los leads a través del embudo de manera eficiente, asegurando que no se pasen por alto oportunidades.

Leads por industria 

Categorizar leads por industria ayuda a las empresas a adaptar su enfoque según las necesidades y preferencias únicas de diferentes sectores. Esta métrica es particularmente útil para identificar qué industrias generan más leads o producen las tasas de conversión más altas. Comprender las tendencias específicas de la industria permite a los equipos refinar su mensaje, personalizar las ofertas de productos y asignar recursos a mercados de alto potencial. También apoya la planificación estratégica para diversificar o profundizar la penetración en el mercado.

Leads por razón de pérdida 

Rastrear leads por razón de pérdida proporciona información invaluable sobre por qué los prospectos no se convirtieron. Ya sea debido a precios, competencia, tiempo o falta de necesidad, entender estas razones ayuda a las empresas a identificar áreas de mejora en sus ofertas, mensajes o procesos de ventas. Esta métrica permite a los equipos ajustar estrategias, abordar objeciones comunes y reducir oportunidades perdidas en el futuro. Con el tiempo, analizar las razones de pérdida puede llevar a un enfoque más refinado y a tasas de conversión más altas.

3. Desempeño del equipo de ventas a lo largo del tiempo

Los informes de desempeño del equipo de ventas analizan las contribuciones individuales y del equipo, rastreando el progreso y la efectividad durante períodos específicos.

Por qué son importantes: Estas métricas son esenciales para evaluar el desempeño individual y del equipo, identificar a los principales contribuyentes y optimizar estrategias para mejorar la generación de leads, el cierre de acuerdos y los resultados de ingresos.

Métricas clave para los informes de rendimiento del equipo de ventas incluyen:

Leads por fecha de creación, por asignado 

El seguimiento de leads por fecha de creación, categorizados por asignado, ofrece información sobre cuán efectivamente los miembros del equipo están generando nuevos leads. Esta métrica destaca la productividad de los miembros individuales del equipo en la búsqueda de oportunidades potenciales, ayudando a los gerentes a identificar a los mejores desempeñadores y áreas donde puede ser necesario apoyo o capacitación adicional. También revela tendencias en las actividades de generación de leads, proporcionando una base para la asignación de recursos.

Leads por fecha de cierre, por asignado

Esta métrica evalúa el éxito de los miembros del equipo en cerrar tratos dentro de plazos específicos. Al asociar fechas de cierre con asignados individuales, las empresas pueden medir la capacidad de cada miembro del equipo para guiar leads a través del embudo de ventas y lograr resultados. Los datos ayudan a identificar a los que tienen un rendimiento constante, reconocer patrones en los ciclos de ventas y abordar cualquier retraso en el proceso de cierre. También proporciona una base para refinar estrategias de ventas y distribuir leads de manera efectiva.

Ingresos por fecha de cierre, por asignado

Rastrear los ingresos por fecha de cierre y asignado permite a las empresas evaluar el impacto financiero de los miembros individuales del equipo en el rendimiento general de ventas. Este métrico destaca qué miembros del equipo están generando más ingresos, ofreciendo oportunidades para recompensar a los de alto rendimiento y replicar estrategias exitosas. También ayuda a las empresas a identificar disparidades en la generación de ingresos e implementar intervenciones específicas para apoyar a los miembros del equipo con bajo rendimiento.

Una mirada más cercana a las capacidades de informes de folk

Las nuevas funciones de panel y reporte de folk proporcionan a las empresas una forma intuitiva y poderosa de extraer información procesable de sus datos. Sin comprometer la complejidad.

Con su interfaz fácil de usar, folk permite a los usuarios crear y personalizar paneles fácilmente sin requerir experiencia técnica.

Características clave:

• Entiende tu embudo de ventas de un vistazo: Los paneles de folk te permiten visualizar las métricas del pipeline de ventas, ofreciendo claridad sobre cómo los leads se mueven a través de tu embudo.
• Rastrea el rendimiento del pipeline a lo largo del tiempo: Identifica tendencias en la creación de leads, conversión y velocidad de ventas para optimizar tu estrategia de ventas.
• Analiza los perfiles de los leads: Utiliza las herramientas de folk para categorizar y entender tus leads de mejor rendimiento para una mejor segmentación.
• Desglosa los esfuerzos del equipo: Evalúa las contribuciones individuales y del equipo rastreando métricas como leads asignados, negocios cerrados y ingresos generados.
• Compara el rendimiento de segmentos: Segmenta tus leads por industria, geografía u otros filtros personalizados para identificar categorías de alto rendimiento y asignar recursos de manera efectiva.

Conclusión 

Incorporar estos tres tipos de informes de CRM en tu estrategia empresarial puede proporcionar los datos que necesitas para empoderar a tu equipo con una mejor toma de decisiones y una mayor eficiencia. Las capacidades de informes de folk lo convierten en una opción destacada, ofreciendo herramientas personalizables y fáciles de usar que se adaptan a tus necesidades únicas. Explora folk hoy para llevar tus informes de CRM al siguiente nivel.

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Preguntas Frecuentes

¿Cuáles son las estadísticas de CRM?

Las estadísticas clave de CRM incluyen ingresos generados, tasa de conversión, valor promedio de trato, pipeline por etapa, leads por fechas de creación y cierre, razones de ganancia/pérdida y rendimiento por asignado. Juntas muestran la salud del embudo, la velocidad de ventas y el ROI.

¿Qué informes de CRM debería seguir cada negocio?

Tres esenciales: rendimiento de ventas (ingresos, conversiones, valor de trato), seguimiento y conversión de leads (volumen, estado, razones de pérdida), y rendimiento del equipo de ventas a lo largo del tiempo (leads, cierres, ingresos por asignado).

¿Cómo se calcula la tasa de conversión en un CRM?

Tasa de conversión = negocios ganados/cerrados divididos por el total de leads calificados (u oportunidades) en el mismo período. Filtra por asignado, industria o segmento para comparar el rendimiento y descubrir cuellos de botella.

¿Cuál es la mejor manera de estructurar un panel de ventas?

Incluye KPIs de un vistazo (ingresos, conversión, valor promedio de trato), tendencias por fechas de creación y cierre, pipeline por etapa/estado, razones de ganancia/pérdida y desgloses del equipo. Crea y filtra estas vistas en folk.