Créez un pipeline de ventes personnalisé adapté à votre processus

Construire un pipeline de ventes est facile. Construire le bon pipeline est ce qui stimule la croissance.

Une configuration générique ne suffit plus.

Si votre équipe commerciale composée de 20 à 50 personnes est toujours confrontée à des étapes obsolètes ou à des champs CRM trop chargés, les transactions vont vous échapper, discrètement, mais de manière constante.

Un pipeline personnalisé vous aide à structurer l'ensemble de votre processus de vente, à éliminer les approximations et à clarifier les choses pour vos commerciaux. Il transforme votre CRM est transformé de base de données passive en véritable moteur de revenus.

Voici ce que font différemment les équipes commerciales de taille moyenne les plus performantes, et comment créer un pipeline qui correspond réellement à votre façon de vendre.

Pourquoi il est important de créer un pipeline personnalisé

Les équipes commerciales perdent jusqu'à 27 % de leur chiffre d'affaires potentiel en raison de pipelines mal alignés ou obsolètes. Pourtant, la plupart des entreprises de taille moyenne continuent d'utiliser des pipelines génériques qui ne reflètent pas la manière dont leur équipe vend réellement.

Un pipeline personnalisé n'est pas un simple « plus ». C'est la colonne vertébrale d'une configuration CRM hautement performante. Il vous permet :

• Suivez vos transactions avec précision
• Identifiez les goulots d'étranglement avant qu'ils ne nuisent à votre chiffre d'affaires
• Attribuer les bonnes tâches aux bonnes personnes
• Raccourcir le cycle de vente

Un pipeline personnalisé peut augmenter les taux de réussite en améliorant la clarté des étapes et la responsabilité au sein de votre organisation commerciale.

Qu'est-ce qui rend un pipeline « personnalisé » ?

Un pipeline personnalisé est adapté à votre processus de vente, et non à celui de quelqu'un d'autre. Cela signifie que :

• Étapes uniques du processus commercial (pas seulement « Contacté > Qualifié > Démonstration > Conclu »)
• Les données terrain qui comptent pour votre équipe
• Une automatisation qui reflète vos flux de travail
• Visibilité et rapports qui suivent ce qui compte

Il s'adapte à votre modèle commercial, que vous vendiez des services, des produits ou des offres haut de gamme à travers plusieurs membres de votre équipe.

5 étapes pour créer un pipeline personnalisé dans n'importe quel CRM

1. Cartographiez votre processus de vente actuel

Commencez hors ligne. Demandez à votre équipe commerciale :

• Que se passe-t-il entre le premier contact et la conclusion de la vente ?
• Où les transactions échouent-elles généralement ?
• Quelles actions sont entreprises à chaque étape ?

Cette étape vous permet de ne pas simplement recréer un autre « modèle de pipeline », mais de créer un outil que l'ensemble de votre organisation commerciale utilisera réellement.

2. Définir les étapes du pipeline

Chaque étape doit représenter un jalon clair et réalisable.

Exemple pour une équipe SaaS de taille moyenne :

Restez simple : 5 à 7 étapes constituent le juste milieu. Trop nombreuses ? Vous submergerez votre équipe commerciale. Trop peu nombreuses ? Vous perdrez en visibilité.

3. Choisissez les bons champs

Les meilleurs pipelines ne suivent pas tout, ils suivent les bonnes choses.

Exemples de champs personnalisés :

• Source de l'affaire (LinkedIn, e-mail spontané, partenaire)
• Valeur estimée du contrat
• Guide de vente utilisé
• Concurrents concernés

Évitez de surcharger le pipeline avec des informations non pertinentes. Chaque champ doit répondre à une question qui aide votre équipe commerciale close plus rapidement close .

4. Automatisez les actions répétitives

Les automatisations réduisent le temps consacré aux tâches administratives et améliorent la cohérence au sein de votre équipe commerciale.

Exemples :

• Déplacer une transaction vers « Proposition » lorsqu'un document est envoyé
• Informer l'AE si une transaction reste plus de 10 jours dans une étape
• Marquage automatique des transactions à fort potentiel

Cela permet de gagner du temps et garantit que les transactions ne passent pas à la trappe lors de la gestion de 20 à 50 professionnels de la vente.

5. Faites rapport sur ce qui compte

Utilisez dashboard de votre CRM dashboard suivre des indicateurs tels que :

• Taux de victoire par étape
• Taille moyenne des transactions
• Temps passé à chaque étape
• Vitesse des ventes
• Valeur du pipeline

Ces indicateurs clés de performance guident les décisions et favorisent l'amélioration. 74 % des responsables commerciaux affirment que l'amélioration des rapports a permis d'améliorer la précision de leurs prévisions.

Comment créer un pipeline personnalisé à l'aide de folk

folk a été conçu pour offrir une grande flexibilité et s'avère particulièrement efficace pour les équipes commerciales de 20 à 50 personnes qui ont besoin d'une personnalisation sans complexité. La création d'un pipeline personnalisé ne prend que quelques minutes et transforme le mode de fonctionnement de votre équipe.

Étape par étape :

1. Accédez à votre vue Pipeline.

Cliquez sur l'onglet « Pipeline » depuis votredashboard folk . Si vous n'en avez pas encore créé, un message vous invitant à commencer s'affichera.

2. Cliquez sur « Créer une nouvelle vue ».

Nommez votre pipeline en fonction de votre cas d'utilisation, par exemple « Clients de l'agence », « Prospects entrants » ou « Demandes de démonstration ».

3. Définissez vos étapes

Vous pouvez ajouter, supprimer, renommer ou réorganiser les étapes afin qu'elles correspondent exactement à votre processus. Chaque étape peut inclure une logique d'affichage personnalisée (vue Kanban ou liste).

4. Utilisez les champs magiques

C'est là que folk . Magic Fields remplit automatiquement les données clés des transactions, telles que la date de la dernière interaction, la durée de l'étape ou le propriétaire de l'équipe, sans saisie manuelle.

👉🏼 Essayez folk pour remplir automatiquement les champs relatifs à la durée des étapes et aux responsables afin que votre pipeline reste précis sans intervention manuelle.

5. Ajouter des filtres et des vues partagées

Segmentez les pipelines par propriétaire, source, secteur d'activité ou tout autre champ personnalisé. Créez ensuite des vues partagées pour les responsables, les SDR ou les partenaires externes.

6. Automatisez votre suivi

folk parfaitement aux modèles et aux séquences, vous permettant d'automatiser les suivis en fonction de l'étape du pipeline.

Par exemple : passer à « Proposition envoyée » → envoyer automatiquement un suivi dans 3 jours si aucune réponse n'est reçue.

👉🏼 Essayez folk pour automatiser les suivis par étape et ne manquer aucune action suivante dans le cadre d'une transaction.

7. Suivez tout grâce à des balises et des calendriers

Chaque fiche de transaction comprend l'historique des interactions, les notes et les pièces jointes, le tout centralisé dans une vue chronologique.

Conclusion : ce qu'il faut retenir

• Les pipelines personnalisés vous permettent de contrôler votre processus de vente, votre visibilité et vos résultats.
• Ne copiez pas-collez pas les modèles : cartographiez votre flux réel et partez de là pour construire.
• Pour les équipes commerciales de 20 à 50 personnes, folk offre l'équilibre parfait entre personnalisation et simplicité pour rationaliser la gestion du pipeline sans submerger votre équipe.
• Maintenez votre pipeline actif. Examinez, itérez et optimisez en fonction des performances et des commentaires.

Un bon CRM s'adapte à votre équipe, et non l'inverse. C'est ainsi que vous gagnerez plus, plus rapidement.

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