Comment créer un pipeline personnalisé ? Guide étape par étape

Construire un pipeline de vente est facile. Construire le bon est ce qui stimule la croissance.

Une configuration générique ne suffira plus. Si votre équipe est toujours coincée avec des étapes obsolètes ou des champs CRM gonflés, les affaires vont fuir—silencieusement, mais de manière constante.

Un pipeline personnalisé aide à structurer l'ensemble de votre processus de vente, éliminer les conjectures et donner aux représentants de la clarté. Il transforme votre CRM d'une base de données passive en un moteur de revenus actif.

Voici ce que font différemment les équipes les plus performantes—et comment créer un pipeline qui correspond réellement à votre façon de vendre.

Pourquoi la création d'un pipeline personnalisé est importante

Les équipes de vente perdent jusqu'à 27 % de revenus potentiels en raison de pipelines mal alignés ou obsolètes. Pourtant, la plupart des entreprises utilisent encore des pipelines génériques qui ne reflètent pas la manière dont leur équipe vend réellement.

Un pipeline personnalisé n'est pas un « luxe ». C'est la colonne vertébrale d'une configuration CRM performante. Il vous permet de :

• Suivre les affaires avec précision
• Repérer les goulets d'étranglement avant qu'ils ne nuisent aux revenus
• Attribuer les bonnes tâches aux bonnes personnes
• Raccourcir le cycle de vente

Un pipeline personnalisé peut augmenter les taux de réussite en améliorant la clarté des étapes et la responsabilité.

Qu'est-ce qui rend un pipeline “personnalisé” ?

Un pipeline personnalisé est adapté à votre processus de vente—et non à celui de quelqu'un d'autre. Cela signifie :

• Étapes de transaction uniques (pas seulement “Contacté > Qualifié > Démo > Clôturé”)
• Données de terrain qui comptent pour votre équipe
• Automatisation qui reflète vos flux de travail
• Visibilité et reporting qui suivent ce qui est important

Il s'adapte à votre modèle commercial, que vous vendiez des services, des produits ou des offres à prix élevé.

5 étapes pour créer un pipeline personnalisé dans n'importe quel CRM

1. Cartographiez votre processus de vente actuel

Commencez hors ligne. Demandez à votre équipe de vente :

• Que se passe-t-il depuis le premier contact jusqu'à la vente conclue ?
• À quel moment les affaires chutent-elles généralement ?
• Quelles actions se produisent à chaque étape ?

Cette étape garantit que vous ne recréez pas simplement un autre « modèle de pipeline »—vous construisez un outil que votre équipe utilisera réellement.

2. Définir les étapes du pipeline

Chaque étape doit représenter un jalon actionnable clair.

Exemple pour une équipe SaaS :

Restez simple : 5 à 7 étapes est le bon nombre. Trop nombreuses ? Vous submergerez votre équipe. Trop peu ? Vous perdrez de la visibilité.

3. Choisissez les bons champs

Les meilleures pipelines ne suivent pas tout—elles suivent les bonnes choses.

Exemples de champs personnalisés :

• Source de l'affaire (LinkedIn, email à froid, partenaire)
• Valeur de contrat attendue
• Playbook de vente utilisé
• Concurrents impliqués

Évitez de surcharger la pipeline avec des informations non pertinentes. Chaque champ doit répondre à une question qui aide à conclure des affaires plus rapidement.

4. Automatisez les actions répétitives

Les automatisations réduisent le temps administratif et améliorent la cohérence.

Exemples :

• Déplacez une affaire vers “Proposition” lorsqu'un document est envoyé
• Alertez l'AE si une affaire reste 10+ jours dans une étape
• Taguez automatiquement les affaires à fort potentiel

Cela fait gagner du temps—et garantit que les affaires ne tombent pas dans l'oubli.

5. Rapport sur ce qui compte

Utilisez le tableau de bord de votre CRM pour suivre des indicateurs tels que :

• Taux de réussite par étape
• Taille moyenne des transactions
• Temps passé à chaque étape
• Vélocité des ventes
• Valeur du pipeline

Ces KPI guident les décisions et favorisent l'amélioration. 74 % des responsables des ventes affirment qu'un meilleur reporting a amélioré leur précision de prévision.

Comment créer un pipeline personnalisé en utilisant folk CRM

folk CRM a été conçu pour la flexibilité. Créer un pipeline personnalisé prend quelques minutes—et transforme la façon dont votre équipe fonctionne.

Étape par étape :

1. Allez à votre vue de pipeline

Cliquez sur l'onglet “Pipeline” de votre tableau de bord folk. Si vous n'en avez pas encore créé un, vous verrez une invite pour commencer.

2. Cliquez sur “Nouvelle vue”

Nommez votre pipeline en fonction de votre cas d'utilisation—par exemple “Clients d'agence,” “Leads entrants,” ou “Demandes de démo.”

3. Définissez vos étapes

Vous pouvez ajouter, supprimer, renommer ou réorganiser les étapes pour correspondre à votre processus exact. Chaque étape peut inclure une logique d'affichage personnalisée (vue Kanban ou liste).

4. Utilisez des Champs Magiques

C'est ici que folk se distingue. Les Champs Magiques remplissent automatiquement les données clés des affaires—comme la date de dernière interaction, la durée de l'étape ou le propriétaire de l'équipe—sans saisie manuelle.

5. Ajoutez des filtres et des vues partagées

Segmentez les pipelines par propriétaire, source, secteur ou tout champ personnalisé. Ensuite, créez des vues partagées pour les managers, SDR ou partenaires externes.

6. Automatisez votre suivi

folk s'intègre parfaitement avec des modèles et des séquences, vous permettant d'automatiser les suivis en fonction de l'étape du pipeline.

Par exemple : passez à “Proposition envoyée” → envoyez automatiquement un suivi dans 3 jours si aucune réponse.

7. Suivez tout avec des étiquettes et des chronologies

Chaque carte d'affaire inclut l'historique des interactions, des notes et des pièces jointes, le tout centralisé dans une vue chronologique.

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Conclusion : Ce qu'il faut retenir

• Des pipelines personnalisés vous donnent le contrôle sur votre processus de vente, la visibilité et les résultats.
• Ne copiez pas-coller des modèles—mappez votre flux réel et construisez à partir de là.
• Utilisez des outils comme folk CRM pour simplifier le processus, automatiser les actions clés et améliorer l'alignement de l'équipe.
• Maintenez votre pipeline en vie. Révisez, itérez et optimisez en fonction des performances et des retours.

Un bon CRM s'adapte à votre équipe—pas l'inverse. C'est ainsi que vous gagnez plus, plus rapidement.