¿Cómo crear una tubería personalizada? Guía paso a paso

Construir un pipeline de ventas es fácil. Construir el correcto es lo que impulsa el crecimiento.

Una configuración genérica ya no sirve. Si tu equipo todavía está atrapado con etapas desactualizadas o campos de CRM inflados, los tratos se escaparán—silenciosamente, pero de manera constante.

Un pipeline personalizado ayuda a estructurar todo tu proceso de ventas, eliminar la incertidumbre y dar claridad a los representantes. Convierte tu CRM de una base de datos pasiva en un motor de ingresos activo.

Aquí está lo que los equipos de alto rendimiento hacen de manera diferente—y cómo crear un pipeline que realmente coincida con la forma en que vendes.

Por qué crear un pipeline personalizado es importante

Los equipos de ventas pierden hasta un 27% de ingresos potenciales debido a pipelines desalineados o desactualizados. Sin embargo, la mayoría de las empresas aún utilizan pipelines genéricos que no reflejan cómo su equipo realmente vende.

Un pipeline personalizado no es un “extra”. Es la columna vertebral de una configuración de CRM de alto rendimiento. Te permite:

• Rastrear acuerdos con precisión
• Identificar cuellos de botella antes de que afecten los ingresos
• Asignar las tareas correctas a las personas adecuadas
• Acortar el ciclo de ventas

Un pipeline personalizado puede aumentar las tasas de éxito al mejorar la claridad y la responsabilidad en las etapas.

¿Qué hace que un pipeline sea “personalizado”?

Un pipeline personalizado está diseñado para tu proceso de ventas—no el de otra persona. Eso significa:

• Etapas de negocio únicas (no solo “Contactado > Calificado > Demostración > Cerrado”)
• Datos de campo que importan a tu equipo
• Automatización que refleja tus flujos de trabajo
• Visibilidad e informes que rastrean lo que importa

Se adapta a tu modelo de negocio, ya sea que vendas servicios, productos o acuerdos de alto valor.

5 Pasos para Construir un Pipeline Personalizado en Cualquier CRM

1. Mapea tu proceso de ventas actual

Comienza offline. Pregunta a tu equipo de ventas:

• ¿Qué sucede desde el primer contacto hasta el cerrado ganado?
• ¿Dónde suelen caer los tratos?
• ¿Qué acciones ocurren en cada etapa?

Este paso asegura que no solo recrees otra “plantilla de pipeline”—construyes una herramienta que tu equipo realmente usará.

2. Define las etapas del pipeline

Cada etapa debe representar un hito accionable claro.

Ejemplo para un equipo de SaaS:

Mantenlo simple: 5–7 etapas es el punto ideal. ¿Demasiadas? Abrumarás a tu equipo. ¿Demasiado pocas? Perderás visibilidad.

3. Elige los campos correctos

Los mejores pipelines no rastrean todo—rastrean las cosas correctas.

Ejemplos de campos personalizados:

• Fuente del trato (LinkedIn, correo frío, socio)
• Valor esperado del contrato
• Libro de jugadas de ventas utilizado
• Competidores involucrados

Evita sobrecargar el pipeline con información irrelevante. Cada campo debe responder a una pregunta que ayude a cerrar tratos más rápido.

4. Automatiza acciones repetitivas

Las automatizaciones reducen el tiempo administrativo y mejoran la consistencia.

Ejemplos:

• Mover un trato a “Propuesta” cuando se envía un documento
• Notificar al AE si un trato permanece 10+ días en una etapa
• Etiquetar automáticamente tratos con alto potencial

Esto ahorra tiempo—y asegura que los tratos no se pierdan.

5. Informa sobre lo que importa

Usa el panel de tu CRM para rastrear métricas como:

• Tasa de ganancia por etapa
• Tamaño promedio del trato
• Tiempo pasado en cada etapa
• Velocidad de ventas
• Valor del pipeline

Estos KPIs guían decisiones y fomentan la mejora. El 74% de los líderes de ventas dicen que un mejor informe mejoró la precisión de sus pronósticos.

Cómo Crear un Pipeline Personalizado Usando folk CRM

folk CRM fue diseñado para flexibilidad. Crear un pipeline personalizado toma minutos—y transforma cómo opera tu equipo.

Paso a paso:

1. Ve a tu vista de pipeline

Haz clic en la pestaña “Pipeline” desde tu panel de control de folk. Si aún no has creado uno, verás un aviso para comenzar.

2. Haz clic en “Nueva vista”

Nombra tu pipeline según tu caso de uso—por ejemplo, “Clientes de Agencia,” “Leads Entrantes,” o “Solicitudes de Demostración.”

3. Define tus etapas

Puedes agregar, eliminar, renombrar o reordenar etapas para que coincidan con tu proceso exacto. Cada etapa puede incluir lógica de visualización personalizada (vista Kanban o lista).

4. Usa Campos Mágicos

Aquí es donde folk se destaca. Los Campos Mágicos completan automáticamente datos clave del trato—como la fecha de la última interacción, la duración de la etapa, o el propietario del equipo—sin necesidad de entrada manual.

5. Agrega filtros y vistas compartidas

Segmenta los pipelines por propietario, fuente, industria, o cualquier campo personalizado. Luego, crea vistas compartidas para gerentes, SDRs, o socios externos.

6. Automatiza tu seguimiento

folk se integra sin problemas con plantillas y secuencias, permitiéndote automatizar seguimientos basados en la etapa del pipeline.

Por ejemplo: mueve a “Propuesta Enviada” → envía automáticamente un seguimiento en 3 días si no hay respuesta.

7. Rastrea todo con etiquetas y líneas de tiempo

Cada tarjeta de trato incluye historial de interacciones, notas y archivos adjuntos, todo centralizado en una vista de línea de tiempo.

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Conclusión: Qué Recordar

• Pipelines personalizados te dan control sobre tu proceso de ventas, visibilidad y resultados.
• No copies y pegues plantillas: mapea tu flujo real y construye a partir de ahí.
• Utiliza herramientas como folk CRM para simplificar el proceso, automatizar acciones clave y mejorar la alineación del equipo.
• Mantén tu pipeline vivo. Revisa, itera y optimiza basado en el rendimiento y la retroalimentación.

Un buen CRM se adapta a tu equipo—no al revés. Así es como ganas más, más rápido.