Como Criar um Pipeline Personalizado? Guia Passo a Passo

Construir um pipeline de vendas é fácil. Construir o correto é o que impulsiona o crescimento.

Uma configuração genérica não vai mais funcionar. Se sua equipe ainda está presa a etapas desatualizadas ou campos de CRM inchados, os negócios vão vazar—silenciosamente, mas de forma consistente.

Um pipeline personalizado ajuda a estruturar todo o seu processo de vendas, eliminar suposições e dar clareza aos representantes. Ele transforma seu CRM de um banco de dados passivo em um motor de receita ativo.

Aqui está o que as equipes de alto desempenho fazem de diferente—e como criar um pipeline que realmente corresponda à forma como você vende.

Por que criar um pipeline personalizado é importante

Equipes de vendas perdem até 27% da receita potencial devido a pipelines desalinhados ou desatualizados. No entanto, a maioria das empresas ainda utiliza pipelines genéricos que não refletem como sua equipe realmente vende.

Um pipeline personalizado não é um “desejo”. É a espinha dorsal de uma configuração de CRM de alto desempenho. Ele permite que você:

• Rastreie negócios com precisão
• Identifique gargalos antes que eles prejudiquem a receita
• Atribua as tarefas certas às pessoas certas
• Reduza o ciclo de vendas

Um pipeline personalizado pode aumentar as taxas de vitória ao melhorar a clareza e a responsabilidade nas etapas.

O que torna um Pipeline “Personalizado”?

Um pipeline personalizado é adaptado ao seu processo de vendas—não ao de outra pessoa. Isso significa:

• Fases de negociação exclusivas (não apenas “Contatado > Qualificado > Demonstração > Fechado”)
• Dados de campo que importam para sua equipe
• Automação que reflete seus fluxos de trabalho
• Visibilidade e relatórios que rastreiam o que importa

Ele se adapta ao seu modelo de negócios, seja você vendendo serviços, produtos ou negócios de alto valor.

5 Passos para Construir um Pipeline Personalizado em Qualquer CRM

1. Mapeie seu processo de vendas atual

Comece offline. Pergunte à sua equipe de vendas:

• O que acontece desde o primeiro contato até o fechamento da venda?
• Onde os negócios geralmente caem?
• Quais ações acontecem em cada etapa?

Este passo garante que você não apenas recrie outro “modelo de pipeline”—você constrói uma ferramenta que sua equipe realmente usará.

2. Defina as etapas do pipeline

Cada etapa deve representar um marco acionável claro.

Exemplo para uma equipe de SaaS:

Mantenha simples: 5–7 etapas é o ideal. Muitas? Você sobrecarregará sua equipe. Poucas? Você perderá visibilidade.

3. Escolha os campos certos

Os melhores pipelines não rastreiam tudo—eles rastreiam as coisas certas.

Exemplos de campos personalizados:

• Fonte do negócio (LinkedIn, e-mail frio, parceiro)
• Valor esperado do contrato
• Playbook de vendas utilizado
• Concorrentes envolvidos

Evite sobrecarregar o pipeline com informações irrelevantes. Cada campo deve responder a uma pergunta que ajude a fechar negócios mais rapidamente.

4. Automatize ações repetitivas

As automações reduzem o tempo administrativo e melhoram a consistência.

Exemplos:

• Mover um negócio para “Proposta” quando um documento é enviado
• Notificar o AE se um negócio permanecer 10+ dias em uma etapa
• Auto-marcar negócios com alto potencial

Isso economiza tempo—e garante que os negócios não se percam.

5. Relate o que importa

Use o painel do seu CRM para rastrear métricas como:

• Taxa de vitória por etapa
• Tamanho médio do negócio
• Tempo gasto em cada etapa
• Velocidade de vendas
• Valor do pipeline

Esses KPIs orientam decisões e impulsionam melhorias. 74% dos líderes de vendas dizem que relatórios melhores melhoraram a precisão de suas previsões.

Como Criar um Pipeline Personalizado Usando folk CRM

folk CRM foi projetado para flexibilidade. Criar um pipeline personalizado leva minutos—e transforma como sua equipe opera.

Passo a passo:

1. Vá para a visualização do seu pipeline

Clique na aba “Pipeline” no seu painel do folk. Se você ainda não criou um, verá um aviso para começar.

2. Clique em “Nova uma nova visualização”

Nomeie seu pipeline com base no seu caso de uso—por exemplo, “Clientes de Agência,” “Leads Inbound,” ou “Pedidos de Demonstração.”

3. Defina suas etapas

Você pode adicionar, excluir, renomear ou reorganizar etapas para corresponder ao seu processo exato. Cada etapa pode incluir lógica de exibição personalizada (Kanban ou visualização em lista).

4. Use Campos Mágicos

É aqui que folk se destaca. Campos Mágicos preenchem automaticamente dados chave do negócio—como data da última interação, duração da etapa, ou proprietário da equipe—sem entrada manual.

5. Adicione filtros & visualizações compartilhadas

Segmente pipelines por proprietário, fonte, indústria, ou qualquer campo personalizado. Em seguida, crie visualizações compartilhadas para gerentes, SDRs, ou parceiros externos.

6. Automatize seu acompanhamento

folk integra-se perfeitamente com modelos e sequências, permitindo que você automatize acompanhamentos com base na etapa do pipeline.

Por exemplo: mova para “Proposta Enviada” → envie automaticamente um acompanhamento em 3 dias se não houver resposta.

7. Rastreie tudo com tags e cronogramas

Cada cartão de negócio inclui histórico de interações, notas e anexos, todos centralizados em uma visualização de cronograma.

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Conclusão: O que Lembrar

• Pipelines personalizados dão a você controle sobre seu processo de vendas, visibilidade e resultados.
• Não copie e cole modelos—mapeie seu fluxo real e construa a partir daí.
• Use ferramentas como folk CRM para simplificar o processo, automatizar ações chave e melhorar o alinhamento da equipe.
• Mantenha seu pipeline ativo. Revise, itere e otimize com base no desempenho e feedback.

Um bom CRM se adapta à sua equipe—não o contrário. É assim que você ganha mais, mais rápido.