Descubra folk o CRM para empresas impulsionadas por pessoas
Construindo um funil de vendas é fácil. Construir o canal certo é o que impulsiona o crescimento.
Uma configuração genérica já não é suficiente.
Se a sua equipa de vendas de 20 a 50 pessoas ainda estiver presa a etapas desatualizadas ou campos de CRM inchados, os negócios irão escapar — silenciosamente, mas de forma consistente.
Um pipeline personalizado ajuda a estruturar todo o seu processo de vendas, elimina suposições e dá clareza aos representantes. Ele transforma o seu CRM de um banco de dados passivo em um mecanismo ativo de geração de receita.
Veja o que as equipas de vendas de médio porte com melhor desempenho fazem de diferente — e como criar um pipeline que realmente corresponda à sua forma de vender.
| Pontos principais |
|---|
|
Por que é importante criar um pipeline personalizado
As equipas de vendas perdem até 27% da receita potencial devido a pipelines desalinhados ou desatualizados. No entanto, a maioria das empresas de médio porte ainda utiliza pipelines genéricos que não refletem a forma como a sua equipa realmente vende.
Um pipeline personalizado não é um "extra". É a espinha dorsal de uma configuração de CRM de alto desempenho. Ele permite que você:
- Acompanhe as transações com precisão
- Identifique os pontos de estrangulamento antes que eles prejudiquem a receita
- Atribua as tarefas certas às pessoas certas
- Reduzir o ciclo de vendas
Um pipeline personalizado pode aumentar as taxas de sucesso, melhorando a clareza das etapas e a responsabilidade em toda a sua organização de vendas.
O que torna um pipeline "personalizado"?
Um pipeline personalizado é adaptado ao seu processo de vendas, e não ao de outra pessoa. Isso significa que:
- Etapas exclusivas do negócio (não apenas «Contactado > Qualificado > Demonstração > Fechado»)
- Dados de campo importantes para a sua equipa
- Automação que reflete os seus fluxos de trabalho
- Visibilidade e relatórios que acompanham o que é importante
Ele se adapta ao seu modelo de negócio, quer você venda serviços, produtos ou negócios de alto valor envolvendo vários membros da equipa.
5 passos para criar um pipeline personalizado em qualquer CRM
1. Mapeie o seu processo de vendas real
Comece offline. Pergunte à sua equipa de vendas:
- O que acontece desde o primeiro contacto até à conclusão da venda?
- Onde é que os negócios normalmente fracassam?
- Que ações ocorrem em cada etapa?
Esta etapa garante que você não recrie apenas outro «modelo de pipeline», mas construa uma ferramenta que toda a sua organização de vendas realmente utilizará.
2. Defina as etapas do pipeline
Cada etapa deve representar um marco claro e exequível.
Exemplo para uma equipa SaaS de tamanho médio:
| Palco | O que isso significa | Proprietário |
|---|---|---|
| Qualificado | Vendas aceites lead | SDR |
| Descoberta | Reunião marcada | AE |
| Proposta | Citação enviada | AE |
| Contrato | Revisão jurídica em andamento | AE |
| Fechado-Ganho | Acordo assinado | AE |
Mantenha a simplicidade: 5 a 7 etapas é o ideal. Demasiadas? Vai sobrecarregar a sua equipa de vendas. Poucas? Vai perder visibilidade.
3. Escolha os campos certos
Os melhores pipelines não monitorizam tudo — eles monitorizam as coisas certas.
Exemplos de campos personalizados:
- Fonte do negócio (LinkedIn, e-mail não solicitado, parceiro)
- Valor previsto do contrato
- Manual de vendas utilizado
- Concorrentes envolvidos
Evite sobrecarregar o pipeline com informações irrelevantes. Cada campo deve responder a uma pergunta que ajude a close mais rapidamente para a sua organização de vendas.
4. Automatize ações repetitivas
As automações reduzem o tempo de administração e melhoram a consistência em toda a sua equipa de vendas.
Exemplos:
- Mova um negócio para "Proposta" quando um documento for enviado
- Notifique o AE se um negócio permanecer por mais de 10 dias numa fase
- Marcação automática de negócios com elevado potencial
Isso poupa tempo e garante que os negócios não sejam perdidos ao gerir 20 a 50 profissionais de vendas.
5. Relate o que é importante
Use dashboard do seu CRM dashboard acompanhar métricas como:
- Taxa de vitórias por fase
- Valor médio das transações
- Tempo gasto em cada etapa
- Velocidade de vendas
- Valor do pipeline
Esses KPIs orientam as decisões e impulsionam melhorias. 74% dos líderes de vendas afirmam que relatórios melhores aumentaram a precisão das suas previsões.
Como criar um pipeline personalizado usando folk
Ofolk foi concebido para oferecer flexibilidade e é particularmente eficaz para equipas de vendas de 20 a 50 pessoas que precisam de personalização sem complexidade. Criar um pipeline personalizado leva apenas alguns minutos e transforma a forma como a sua equipa opera.
Passo a passo:
1. Vá para a sua visualização do pipeline
Clique no separador «Pipeline» no seudashboard folk . Se ainda não criou um, será apresentada uma mensagem para começar.
2. Clique em «Nova vista».
Dê um nome ao seu pipeline com base no seu caso de uso — por exemplo, «Clientes da agência», «Leads inbound» ou «Pedidos de demonstração».
3. Defina as suas etapas
Você pode adicionar, excluir, renomear ou reordenar etapas para corresponder exatamente ao seu processo. Cada etapa pode incluir lógica de exibição personalizada (Kanban ou visualização em lista).
4. Use campos mágicos
É aqui que folk . O Magic Fields preenche automaticamente os dados importantes da negociação — como a data da última interação, a duração da fase ou o proprietário da equipa — sem necessidade de introdução manual.
👉🏼 Experimente folk para preencher automaticamente os campos de duração da etapa e proprietário, para que o seu pipeline permaneça preciso sem trabalho manual.
5. Adicione filtros e visualizações partilhadas
Segmente pipelines por proprietário, fonte, setor ou qualquer campo personalizado. Em seguida, crie visualizações partilhadas para gestores, SDRs ou parceiros externos.
6. Automatize o seu acompanhamento
folk perfeitamente com modelos e sequências, permitindo automatizar acompanhamentos com base na fase do pipeline.
Por exemplo: passar para «Proposta enviada» → enviar automaticamente um lembrete em 3 dias se não houver resposta.
👉🏼 Experimente folk para automatizar acompanhamentos baseados em etapas e nunca perder a próxima ação em uma negociação
7. Acompanhe tudo com etiquetas e cronogramas
Cada cartão de negócio inclui histórico de interações, notas e anexos, tudo centralizado numa visualização cronológica.
Conclusão: O que lembrar
- Os pipelines personalizados oferecem controlo sobre o seu processo de vendas, visibilidade e resultados.
- Não copie e cole modelos — mapeie o seu fluxo real e construa a partir daí.
- Para equipas de vendas de 20 a 50 pessoas, folk oferece o equilíbrio perfeito entre personalização e simplicidade para otimizar a gestão do pipeline sem sobrecarregar a sua equipa.
- Mantenha o seu pipeline ativo. Reveja, repita e otimize com base no desempenho e no feedback.
Um bom CRM adapta-se à sua equipa, e não o contrário. É assim que se ganha mais, mais rapidamente.
Perguntas frequentes
Como criar um pipeline de vendas personalizado?
Mapeie etapas reais, defina 5 a 7 etapas importantes, adicione campos essenciais, configure automatizações para transferências e acompanhamentos e acompanhe a taxa de sucesso, o tempo em cada etapa e o tamanho do negócio. Faça uma revisão mensal para remover gargalos.
Quantas etapas deve ter um pipeline de vendas?
Normalmente, 5 a 7, cada um vinculado a uma ação clara do comprador (por exemplo, qualificado, descoberta, proposta, contrato, fechado). Muitos adicionam atrito; poucos ocultam riscos.
Que métricas um pipeline de vendas deve acompanhar?
Taxa de sucesso por fase, velocidade de vendas, tamanho médio dos negócios, tempo em fase e valor do pipeline. Use esses dados para identificar gargalos, fazer previsões precisas e treinar os representantes.
Como folk ajuda a criar um pipeline personalizado?
folk permite que as equipas reordenem etapas, adicionem campos personalizados e campos mágicos, automatizem acompanhamentos e filtrem visualizações. Ele rastreia automaticamente a duração da etapa e a última atividade para manter os dados atualizados. Saiba mais em folk.
Descubra folk
Como o assistente de vendas que a sua equipa nunca teve
