Les 5 meilleurs CRM pour les cabinets de conseil

En tant que cabinet de conseil, la gestion de multiples missions clients, le suivi des projets et le maintien de relations solides peuvent devenir de plus en plus complexes à mesure que votre entreprise se développe. Un système de gestion de la relation client (CRM) robuste peut vous aider à rester organisé en centralisant les données clients, en automatisant les suivis et en fournissant des informations sur les calendriers des projets, le tout à partir d'une seule plateforme. Avec le bon CRM, vous pouvez améliorer la communication avec les clients, optimiser la gestion de projets et développer efficacement votre activité de conseil.
Dans cet article, nous allons explorer les meilleures options CRM pour les cabinets de conseil comme le vôtre, en nous concentrant sur les outils qui vous aideront à rationaliser vos opérations et à stimuler la croissance de votre entreprise.

Pourquoi vous avez besoin d'un CRM

En tant que cabinet de conseil très actif, disposer du bon CRM dans votre infrastructure technologique peut faire toute la différence dans la manière dont vous rationalisez vos opérations et gérez vos relations clients.

Les défis sans CRM

Sans un bon CRM, vous risquez davantage d'être confronté à certains défis qui auraient pu être évités et qui peuvent détourner votre équipe de ses priorités importantes.

• Désorganisation : sans CRM, les données sont dispersées dans des feuilles de calcul et des e-mails, ce qui rend difficile le suivi des interactions avec les clients.
• Opportunités manquées : l'absence d'approche systématique entraîne des suivis manqués et des opportunités commerciales potentielles.
• Processus inefficaces : la saisie manuelle des données et leur suivi mobilisent un temps et des ressources précieux.
• Manque de perspicacité : une analyse insuffisante des données entraîne une prise de décision et une formulation de stratégie inadéquates.
• Communication incohérente : les clients bénéficient de niveaux de service variables en raison d'efforts de communication non coordonnés.

Avantages d'un CRM

Heureusement, un bon CRM peut vous aider à relever ces défis et vous offrir des avantages supplémentaires.

• Informations centralisées : toutes les données clients sont stockées au même endroit, ce qui les rend facilement accessibles.
• Efficacité accrue : automatise les tâches routinières, libérant ainsi du temps pour les activités stratégiques.
• Amélioration des relations avec la clientèle : fournit des outils pour une communication personnalisée, améliorant ainsi la satisfaction des clients.
• Meilleure prise de décision : les analyses avancées fournissent des informations qui permettent de prendre des décisions éclairées.
• Augmentation des ventes : la rationalisation des processus et l'amélioration du suivi permettent d'augmenter les taux de conversion.
• Communication cohérente : garantit que tous les membres de l'équipe sont sur la même longueur d'onde, offrant ainsi une expérience client uniforme.

Comment évaluer et choisir un CRM

Avec le grand nombre de CRM disponibles sur le marché, il peut être difficile de déterminer lequel correspond le mieux à vos objectifs en tant qu'entreprise et en tant qu'équipe. Pour vous aider dans votre prise de décision, nous avons rassemblé ces conseils que vous pouvez adapter en fonction de vos besoins.

1. Définissez vos besoins

À ce stade, vous devez identifier les fonctionnalités clés dont votre cabinet de conseil a besoin. Tenez compte d'aspects tels que la gestion des contacts, le suivi des projets, la communication avec les clients et les capacités de reporting. dashboards personnalisables dashboards l'intégration avec les outils que vous utilisez déjà peuvent également être essentiels. Dressez une liste des fonctionnalités indispensables pour vous assurer que le CRM correspond à vos processus et objectifs commerciaux.

Les 6 principales fonctionnalités que les cabinets de conseil doivent rechercher dans un bon système CRM

• Gestion du pipeline : vous avez besoin d'un endroit où garder un œil sur votre pipeline commercial ? Une bonne fonctionnalité de gestion du pipeline doit disposer d'une interface conviviale qui permet à votre équipe de choisir entre un affichage de type tableau Kanban ou une liste, afin de s'adapter à votre cycle de vente particulier et à l'étape à laquelle se trouvent vos services de conseil. Un bon CRM doit vous permettre de créer plusieurs pipelines pour chaque équipe de conseil afin de faciliter la gestion des prospects et l'entretien des relations avec les clients dans toute l'entreprise.
• Synchronisation et gestion des contacts : un bon CRM doit vous aider à organiser vos contacts sans effort. Que ce soit au fur et à mesure de leur progression dans votre processus de vente ou pour trouver quelqu'un à mettre à jour après une communication avec un client, ces deux opérations doivent être faciles à réaliser. La synchronisation des contacts vous aidera à organiser tous vos contacts dans votre CRM à partir de n'importe quelle plateforme. Portez une attention particulière à cet aspect, car certains CRM ne vous permettent de synchroniser que les contacts provenant de Google, mais les meilleurs prennent également en charge Outlook.  La gestion des contacts vous aidera à les organiser afin que vous puissiez les filtrer par statut ou par source, les trier par dernière interaction et voir vos liens les plus importants avec eux.
• Enrichissement des contacts : que vous ayez perdu des e-mails ou que vous cherchiez un moyen d'améliorer les données dont vous disposez déjà pour faire passer votre gestion de la clientèle au niveau supérieur, l'enrichissement des contacts peut vous aider à automatiser ce processus afin que vous puissiez vous concentrer sur la gestion de projets et la recherche de clients potentiels.
• Fusion de courrier : il n'y a rien de pire que d'avoir plusieurs plateformes pour plusieurs tâches. La fusion de courrier vous permet de créer des campagnes de marketing par e-mail directement dans votre plateforme CRM. Vous gagnez ainsi du temps et évitez de changer constamment de contexte. Un bon produit CRM vous permettra de fusionner les e-mails de plusieurs comptes, vous fournira des modèles d'e-mails que vous pourrez personnaliser ou modifier, et vous offrira un moyen d'automatiser vos campagnes par e-mail, que ce soit grâce à l'IA pour accélérer le processus de personnalisation de votre communication.
• Expérience utilisateur : que vous soyez une petite entreprise de conseil ou un cabinet de conseil bien établi, vous avez probablement besoin d'une plateforme CRM adaptée qui vous permette d'être opérationnel dès le premier jour. Souvent, les histoires d'horreur concernant le choix d'un système CRM vont de pair avec une mauvaise expérience utilisateur et une conception peu pratique qui demande beaucoup de temps pour être comprise. Nous avons entendu parler de petites entreprises de conseil qui ont dû consacrer beaucoup de temps à la formation de leur équipe à l'utilisation de leurs nouveaux outils CRM. Avec une expérience utilisateur adaptée, cela ne devrait pas être nécessaire. Le meilleur logiciel CRM pour le conseil doit être facile à utiliser et un service client de qualité doit être à votre disposition pour vous aider à surmonter ce qui devrait être une courbe d'apprentissage peu importante.
• Évolutivité : à mesure que votre entreprise de conseil se développe, vous aurez besoin d'un CRM capable d'évoluer avec vous et de s'adapter à vos nouveaux besoins commerciaux. Cela n'est parfois pas possible en raison du prix ou d'autres facteurs. Cela peut sans aucun doute constituer un obstacle si vous avez investi du temps dans votre nouveau CRM, pour finalement devoir transférer toutes vos données clients vers un autre système lorsque vous êtes prêt à vous développer.

👉🏼 Essayez folk pour centraliser vos clients de conseil, synchroniser Outlook/Gmail et ne jamais manquer un suivi.

2. Considérations budgétaires

La budgétisation est importante. Il en va de même pour le logiciel que vous utilisez : il peut faire une énorme différence dans la façon dont vous fonctionnez et gérez vos relations. Veillez à trouver le juste équilibre entre le coût et le retour sur investissement d'un CRM. Si certains CRM offrent des fonctionnalités très complètes, ils peuvent s'avérer excessifs pour une petite société de conseil. Recherchez une plateforme qui offre les fonctionnalités essentielles à un prix raisonnable. Envisagez des options évolutives qui vous permettent de mettre à niveau votre système à mesure que votre entreprise se développe, afin de garantir une accessibilité financière à long terme sans sacrifier la qualité.

3. Processus de sélection

Au stade de la recherche, commencez par lire les avis sur G2, demandez des recommandations à vos pairs et évaluez les services d'assistance à la clientèle. Vérifiez si le fournisseur propose un essai gratuit ou une démonstration pour vous faire une idée concrète. Évaluez la réputation, la fiabilité et le niveau d'assistance du fournisseur afin de garantir un processus d'intégration fluide et une assistance continue.

4. Obtenir une démonstration

Avant de vous engager dans un CRM, il est essentiel de voir comment il fonctionne en pratique. Une démonstration vous permettra de tester le produit et de comprendre ses fonctionnalités, sa facilité d'utilisation et comment il peut être adapté aux besoins spécifiques de votre cabinet de conseil. Commencez par une démonstration de folk pour voir comment leur CRM peut rationaliser vos opérations et renforcer vos relations avec vos clients.

👉🏼 Essayez folk pour tester les pipelines, la fusion de courrier AI et l'enrichissement des contacts en un clic sur un engagement client réel.

Les 4 meilleurs logiciels CRM pour les entreprises de conseil

1. folk

folk est un CRM primé, apprécié pour son interface similaire à Notion, ce qui en fait l'un des CRM les plus conviviaux du marché. Il regorge de fonctionnalités qui facilitent l'automatisation du marketing, les activités commerciales, les interactions avec les clients et le service client, ce qui le rend idéal pour les petites entreprises, les cabinets de conseil en pleine croissance et les grandes entreprises bien établies.

Idéal pour : CRM tout-en-un capable de prendre en charge plusieurs fonctions commerciales, notamment le développement commercial, le marketing, le recrutement, la collecte de fonds, etc.

Avantages

• Gestion des prospects : folk d'une fonctionnalité de gestion des prospects qui vous permet de choisir entre un affichage de type tableau Kanban ou une liste hautement personnalisable afin de vous assurer qu'il reflète votre processus de vente unique. Vous pourrez également laisser des notes pour savoir si vous avez déjà appelé quelqu'un ou non et attribuer des rappels à vos collègues afin de savoir exactement quand effectuer le suivi.
• Gestion des contacts : folk aux utilisateurs de regrouper des contacts provenant de plusieurs sources, créant ainsi une source unique et fiable. Il met automatiquement à jour les informations de contact, garantissant ainsi aux utilisateurs l'accès aux dernières informations.
• Intégrations : folk prendre en charge les utilisateurs de Microsoft Outlook, Gmail et bien d'autres encore grâce à Zapier.
• Champs personnalisés : cette fonctionnalité vous aide à mieux organiser votre liste de contacts en fonction de vos besoins spécifiques. Vous pouvez ajouter des données personnalisées à vos contacts à l'aide de champs personnalisés et créer des sous-groupes indiquant, par exemple, « investisseur » et « type d'investisseur ».
• Fusion de courrier et assistance IA : de la création de séquences d'e-mails à l'assistance pour vos campagnes par e-mail grâce à une vaste bibliothèque de modèles, en passant par l'option d'assistance IA qui vous aide à personnaliser vos e-mails en masse, la fonctionnalité de fusion de courrier folk est ultra performante.
• Flux de travail ininterrompu : vous recherchez de nouvelles coordonnées à des fins de développement commercial ? Grâce à l'extension Chrome pratique folk, folk , vous pourrez importer des listes de recherche depuis LinkedIn sans quitter la page. Vous pouvez également importer des profils individuels et accéder à des modèles d'e-mails pour gagner du temps lorsque vous recherchez de nouveaux clients.

Inconvénients

• La fonctionnalité de rapport n'est pas folk disponible dans folk , mais elle le sera bientôt.

Prix et forfaits

Vous pouvez essayer folk grâce à un essai gratuit folk 14 jours. Passé ce délai, les abonnements mensuels ou annuels sont les suivants.

• Forfait standard : 20 $ par utilisateur et par mois.
• Premium : 40 $ par utilisateur et par mois.‍
• Personnalisé : à partir de 80 $ par utilisateur et par mois.

‍

2 Pipedrive

Pipedrive est un CRM conçu par folk, pour folk. Comme il n'est pas très complet, il pourrait mieux convenir aux besoins de développement commercial de votre cabinet de conseil.

Idéal pour : le développement commercial

Avantages

• Personnalisation complète : accès API disponible pour adapter Pipedrive à vos besoins spécifiques.
• Capturez facilement des clients potentiels : outil de chat en direct personnalisable que vous pouvez utiliser pour obtenir de nouveaux prospects à partir de vos formulaires Web.
• Automatisation : gagnez du temps grâce à l'automatisation qui vous aide à remplir les champs au fur et à mesure que vous tapez.

Inconvénients

• Réservé aux folk: peut être trop axé sur les ventes pour ceux qui ont besoin d'un CRM plus complet.
• Essai gratuit limité : plan d'essai court de 14 jours, ce n'est pas le CRM le plus abordable pour une activité très axée sur les ventes.
• Expérience utilisateur : attendez-vous à devoir passer par une phase d'apprentissage si vous êtes novice en matière de CRM.

Prix et forfaits

Le plan d'abonnement annuel de Piperive est le suivant.

• Formule Essential : à partir de 24 $ par utilisateur et par mois.
• Formule avancée : à partir de 44 $ par utilisateur et par mois.
• Formule professionnelle : à partir de 64 $ par utilisateur et par mois.
• Plan tarifaire : à partir de 79 $ par utilisateur et par mois.‍
• Forfait Entreprise : à partir de 129 $ par utilisateur et par mois.

‍

‍

3. Bitrix24

Bitrix24 est un CRM basé sur le cloud qui aide les entreprises à gérer leurs clients, leurs prospects, leurs ventes et bien plus encore.

Idéal pour : suivre l'avancement des projets et assurer le service client

Avantages

• Fusion de courrier : Bitrix24 dispose d'une configuration sophistiquée qui regroupe tous vos canaux de communication dans ce qu'ils appellent un « centre de contact ». Il vous donne accès à tout ce dont vous avez besoin pour communiquer avec vos clients, y compris les réseaux sociaux et les e-mails.

Inconvénients

• Interface utilisateur complexe : le nombre de fonctionnalités disponibles peut être impressionnant, en particulier pour les nouveaux utilisateurs ou les petites équipes qui n'ont pas nécessairement besoin d'une telle complexité ou de tels processus métier. L'interface utilisateur peut sembler encombrée et intimidante.
• Fonctionnalités réservées : de nombreuses fonctionnalités utiles ne sont disponibles que dans le cadre du forfait Entreprise, notamment le système sophistiqué de fusion de courrier mentionné ci-dessus.

Prix et forfaits

Le plan d'abonnement annuel de Bitrix24 est le suivant. Chaque plan a une limite maximale d'utilisateurs.

• Basique : 49 $/5 sièges/mois.
• Standard :99 $/50 sièges/mois.
• Professionnel :199 $/100 sièges/mois
• Entreprise : 399 $/250 sièges/mois.

4 Zoho CRM

Zoho CRM est fortement axé sur les ventes, mais offre certaines fonctionnalités qui peuvent être utilisées à la fois par les équipes commerciales et marketing.

Idéal pour : le développement commercial

Avantages

• Gestion des contacts : présentée dans un dashboard basé sur les données, dashboard équipes commerciales et d'assistance de collaborer et de recevoir des notifications en temps réel de la part des clients.
• Intégrations : propose une vaste gamme d'intégrations classées par emplacement et par utilisation, notamment pour les transporteurs, les passerelles de paiement et les outils de gestion de projet.
• Assistance clientèle : fournit une gamme complète de ressources d'assistance clientèle. Vous pouvez choisir parmi des vidéos de formation, des tutoriels et des webinaires en direct. Pour les questions plus techniques, vous pouvez consulter les documents destinés aux utilisateurs et aux administrateurs, les FAQ et les livres électroniques.

Inconvénients

• Expérience utilisateur : optimisé pour les personnes ayant une expérience dans la vente, ce qui peut représenter une courbe d'apprentissage abrupte pour celles qui n'ont aucune expérience préalable, car il nécessite des connaissances approfondies sur le cycle de vente, les prévisions et le pipeline.

Prix et forfaits

Le forfait gratuit de Zoho est limité à trois utilisateurs. Au-delà, pour bénéficier de fonctionnalités supplémentaires et de places supplémentaires, un abonnement annuel est proposé comme suit :

• Standard : 14 $ par utilisateur et par mois.
• Professionnel :23 par utilisateur et par mois.
• Entreprise : 40 par utilisateur et par mois.

FAQ

Quelles fonctionnalités un CRM de conseil doit-il inclure ?

Indispensable : synchronisation/enrichissement des contacts, pipelines personnalisables, séquences d'e-mails, rappels de tâches, intégrations Google/Outlook, rapports et évolutivité. Une interface utilisateur intuitive raccourcit la prise en main et favorise l'adoption.

Comment une société de conseil doit-elle choisir un CRM ?

Définissez les flux de travail et les fonctionnalités indispensables, fixez un budget, présélectionnez les fournisseurs, testez le produit grâce à une version d'essai gratuite ou une démonstration, évaluez l'assistance et les intégrations, et vérifiez les options de scalabilité et de migration des données avant de vous engager.

Combien coûte un CRM pour les équipes de consultants ?

Prévoyez entre 14 et 129 dollars par utilisateur et par mois pour les outils les plus courants, en fonction des fonctionnalités et de la facturation. folk propose des forfaits à partir de 20 $ par utilisateur et par mois avec une période d'essai de 14 jours, ainsi que des niveaux Premium et Custom pour les équipes en pleine croissance.

Quel CRM WhatsApp est le mieux adapté aux cabinets de conseil ?

Recherchez des CRM qui prennent en charge l'API WhatsApp Business, une boîte de réception unifiée, des modèles et la conformité. Beaucoup se connectent via Zapier ou des applications natives. folk peuvent se connecter aux flux de travail WhatsApp grâce à des intégrations afin de centraliser les communications avec les clients.

Conclusion

Il peut être difficile de trouver le logiciel CRM adapté à votre activité de conseil, mais grâce à notre comparatif, vous savez désormais quelles fonctionnalités rechercher. Si Pipedrive, Bitrix24 et Zoho CRM offrent des outils performants aux cabinets de conseil, folk par sa simplicité, sa flexibilité et son approche centrée sur le client. Il permet aux cabinets de conseil de personnaliser leurs flux de travail, de gérer plus efficacement leurs relations clients et de rationaliser la gestion de leurs projets sans la complexité supplémentaire des autres plateformes. Essayez folk .

Besoin d'un coup de main ? Utilisez notre outil gratuit pour trouver le CRM qui vous convient le mieux.

Plus de ressources

• Revue complète de Pipedrive
• Comparaison des systèmes CRM : Bitrix24 vs Insightly
• folk Pipedrive

‍