5 Meilleurs CRM pour les entreprises de conseil

En tant que cabinet de conseil, la gestion de plusieurs missions clients, le suivi des projets et le maintien de relations solides peuvent devenir de plus en plus complexes à mesure que votre cabinet se développe. Un système de Gestion de la Relation Client (CRM) robuste peut vous aider à rester organisé en centralisant les données clients, en automatisant les relances et en fournissant des informations sur les délais des projets—le tout à partir d'une seule plateforme. Avec le bon CRM, vous pouvez améliorer la communication avec les clients, optimiser la gestion des projets et faire évoluer votre pratique de conseil de manière efficace.
Dans cet article de blog, nous explorerons les meilleures options de CRM pour les cabinets de conseil comme le vôtre, en nous concentrant sur des outils qui vous aideront à rationaliser vos opérations et à stimuler la croissance de votre entreprise.

Pourquoi vous avez besoin d'un CRM

En tant que cabinet de conseil occupé, avoir le bon CRM dans votre pile technologique peut faire une différence dans la façon dont vous rationalisez vos opérations et gérez les relations avec les clients.

Défis sans un CRM

Sans un bon CRM, vous êtes plus susceptible de faire face à certains défis qui auraient pu être évités – et cela peut éloigner votre équipe des priorités importantes.

• Désorganisation : Sans un CRM, les données sont éparpillées dans des feuilles de calcul et des e-mails, ce qui rend difficile le suivi des interactions avec les clients.
• Opportunités manquées : L'absence d'une approche systématique conduit à des suivis manqués et à des opportunités commerciales potentielles.
• Processus inefficaces : La saisie manuelle des données et le suivi consomment un temps et des ressources précieux.
• Manque de visibilité : Des analyses de données inadéquates entraînent une mauvaise prise de décision et une formulation de stratégie.
• Communication incohérente : Les clients connaissent des niveaux de service variés en raison d'efforts de communication non coordonnés.

Avantages d'un CRM

Heureusement, le bon CRM peut vous aider à relever ces défis et à offrir des avantages supplémentaires.

• Informations centralisées : Toutes les données clients sont stockées au même endroit, ce qui les rend facilement accessibles.
• Efficacité améliorée : Automatise les tâches routinières, libérant du temps pour des activités stratégiques.
• Amélioration des relations clients : Fournit des outils pour une communication personnalisée, améliorant la satisfaction des clients.
• Meilleure prise de décision : Des analyses avancées offrent des insights qui permettent de prendre des décisions éclairées.
• Augmentation des ventes : Des processus rationalisés et de meilleurs suivis conduisent à des taux de conversion plus élevés.
• Communication cohérente : Assure que tous les membres de l'équipe sont sur la même longueur d'onde, offrant une expérience client uniforme.

Comment évaluer et choisir un CRM

Avec de nombreux CRMs sur le marché, il peut être difficile de déterminer lequel s'aligne le mieux avec vos objectifs en tant qu'entreprise et en tant qu'équipe. Pour vous aider dans votre processus de prise de décision, nous avons rassemblé ces conseils que vous pouvez adapter en conséquence.

1. Définissez vos exigences

À ce stade, vous devez identifier les caractéristiques clés nécessaires pour votre entreprise de conseil. Considérez des aspects tels que la gestion des contacts, le suivi des projets, la communication avec les clients et les capacités de reporting. Des tableaux de bord personnalisables et l'intégration avec les outils que vous utilisez déjà peuvent également être cruciaux. Dressez une liste des fonctionnalités indispensables pour garantir que le CRM s'aligne avec vos processus et objectifs commerciaux.

Les 6 principales fonctionnalités que les cabinets de conseil devraient rechercher dans un bon système CRM

• Gestion des pipelines : Besoin d'un endroit pour garder un œil sur votre pipeline de ventes ? Une bonne fonctionnalité de gestion des pipelines devrait avoir une interface conviviale qui permet à votre équipe de choisir entre un style de tableau Kanban ou une vue en liste, pour s'adapter à votre cycle de vente particulier et à l'étape à laquelle ils se trouvent dans vos services de conseil. Un excellent CRM devrait vous permettre de créer plusieurs pipelines pour chaque équipe de conseil afin de faciliter la gestion des leads et l'entretien des relations clients à travers l'entreprise.
• Synchronisation des contacts et gestion des contacts : Un bon CRM devrait vous aider à organiser vos contacts sans effort. Que ce soit au fur et à mesure qu'ils avancent dans vos processus de vente ou pour trouver quelqu'un à mettre à jour après une communication avec un client, les deux devraient être sans effort. La synchronisation des contacts vous aidera à organiser tous vos contacts dans votre CRM depuis n'importe quelle plateforme. Faites particulièrement attention à cela car certains CRM ne vous permettent de synchroniser des contacts que depuis Google – mais les meilleurs peuvent également prendre en charge Outlook. La gestion des contacts aidera à garder tout cela organisé afin que vous puissiez les filtrer par statut ou source, les trier par dernière interaction et voir votre connexion la plus substantielle avec eux.
• Enrichissement des contacts : Que vous manquiez d'emails ou que vous cherchiez un moyen d'améliorer les données que vous avez déjà pour amener votre gestion des clients au niveau supérieur, l'enrichissement des contacts peut vous aider à automatiser ce processus afin que vous puissiez vous concentrer sur la gestion de projet et la recherche de clients potentiels.
• Fusion de courrier : Il n'y a rien de pire que d'avoir plusieurs plateformes pour plusieurs choses. La fusion de courrier vous permet de créer des campagnes de marketing par email directement dans votre plateforme CRM. De cette façon, vous pouvez gagner du temps et éviter de changer constamment de contexte. Un bon produit CRM vous permettra de fusionner des emails de plusieurs comptes, de fournir des modèles d'email que vous pouvez personnaliser ou utiliser comme base, et un moyen d'automatiser vos campagnes d'email, que ce soit avec l'IA pour accélérer le processus de personnalisation de votre outreach.
• Expérience utilisateur : Que vous soyez une petite entreprise de conseil ou un cabinet de conseil établi, il y a de fortes chances que vous ayez besoin de la bonne plateforme CRM qui vous permette de commencer tout de suite dès le premier jour. Souvent, les histoires d'horreur concernant le choix des systèmes CRM vont de pair avec une mauvaise expérience utilisateur et un design encombrant qui prend des âges à comprendre. Nous avons entendu parler de petites entreprises de conseil qui devaient bloquer beaucoup de temps pour former leur équipe à utiliser leurs nouveaux outils CRM. Avec la bonne expérience utilisateur, cela ne devrait pas avoir à se produire. Le meilleur logiciel CRM pour les conseils devrait être facile à naviguer et un bon service client devrait être à disposition pour vous aider à faire face à ce qui devrait être une petite courbe d'apprentissage.
• Évolutivité : À mesure que votre entreprise de conseil se développe, vous aurez besoin d'un CRM qui peut grandir avec vous et s'adapter à vos nouveaux besoins commerciaux. Parfois, cela n'est pas réalisable en raison de la fourchette de prix ou d'autres facteurs. Cela peut sans aucun doute être un obstacle si vous avez investi du temps dans votre nouveau CRM, seulement pour devoir transférer toutes vos données clients vers un autre une fois que vous êtes prêt à évoluer.

2. Considérations budgétaires

La budgétisation est importante. Tout comme le logiciel que vous utilisez – il peut faire une énorme différence dans la façon dont vous opérez et gérez les relations. Assurez-vous de trouver un équilibre entre le coût et le retour sur investissement pour l'utilisation d'un CRM. Bien que certains CRM puissent offrir des fonctionnalités étendues, ils pourraient être excessifs pour une petite société de conseil. Recherchez une plateforme qui fournit des fonctionnalités essentielles à un prix raisonnable. Envisagez des options évolutives qui vous permettent de mettre à niveau à mesure que votre entreprise se développe, garantissant une accessibilité à long terme sans sacrifier la qualité.

3. Processus de sélection

Au stade de la recherche, commencez par lire des avis sur G2, demander des recommandations à des pairs et évaluer les services de support client. Vérifiez si le fournisseur propose un essai gratuit ou une démo pour acquérir une expérience pratique. Évaluez la réputation du fournisseur, sa fiabilité et le niveau de support qu'il offre pour garantir un processus d'intégration fluide et une assistance continue.

4. Obtenez une démo

Avant de vous engager dans un CRM, il est crucial de voir comment cela fonctionne en action. Une démo peut vous offrir une expérience pratique, vous permettant de comprendre ses fonctionnalités, sa facilité d'utilisation et comment il peut être adapté pour répondre aux besoins uniques de votre cabinet de conseil. Commencez avec une démo de folk pour voir comment leur CRM peut rationaliser vos opérations et améliorer les relations avec les clients.

Les 4 meilleurs logiciels CRM pour les entreprises de conseil

1. folk

folk est un CRM primé apprécié pour son interface semblable à Notion, ce qui en fait l'un des CRMs les plus conviviaux sur le marché. Il est rempli de fonctionnalités qui aident à l'automatisation du marketing, aux activités de vente, aux interactions avec les clients et au support client, parfait pour les petites entreprises, les cabinets de conseil en croissance et les grandes entreprises établies également.

Meilleur pour :  CRM tout-en-un qui peut soutenir plusieurs fonctions commerciales, y compris le développement commercial, le marketing, le recrutement, la collecte de fonds et plus encore.

Avantages

• Gestion des prospects : folk est doté d'une fonctionnalité de gestion des prospects qui vous permet de choisir entre un style de tableau Kanban ou une vue en liste très personnalisable afin de garantir qu'elle imite votre processus de vente unique. Vous pourrez également laisser des notes pour suivre si vous appelez quelqu'un à froid et attribuer des rappels à vos coéquipiers afin de savoir exactement quand faire un suivi.
• Gestion des contacts : folk permet aux utilisateurs d'agréger des contacts provenant de plusieurs sources, créant ainsi une source unique de vérité. Il met automatiquement à jour les informations de contact, garantissant que les utilisateurs ont accès aux derniers détails.
• Intégrations : folk peut prendre en charge les utilisateurs de Microsoft Outlook, les utilisateurs de Gmail et plus encore via Zapier.
• Champs personnalisés : Cela vous aide à organiser davantage votre liste de contacts selon vos besoins uniques. Vous pouvez ajouter des données personnalisées à vos contacts avec des champs personnalisés et créer des sous-groupes indiquant par exemple 'investisseur' et 'type d'investisseur'.
• Fusion de courrier et support IA : De la création de séquences d'e-mails au soutien de vos campagnes par e-mail avec une vaste bibliothèque de modèles d'e-mails – et l'option de support IA qui vous aide à personnaliser des e-mails en masse, la fonctionnalité de fusion de courrier de folk est suralimentée.
• Flux de travail ininterrompu : Vous recherchez de nouvelles informations de contact à des fins de développement commercial ? Avec l'extension Chrome pratique de folk, folk X, vous pourrez importer des listes de recherche depuis LinkedIn sans quitter la page. Vous pouvez également importer des profils individuels et avoir accès à des modèles d'e-mails pour gagner du temps tout en trouvant de nouveaux clients.

Inconvénients

• Le reporting n'est pas encore disponible dans folk, mais cela arrive bientôt.

Prix et plans

Vous pouvez essayer folk gratuitement avec un essai gratuit de 14 jours. Après cela, un plan d'abonnement mensuel ou annuel est comme suit.

• Standard : 20 $ par utilisateur, par mois.
• Premium : 40 $ par utilisateur, par mois.‍
• Personnalisé : À partir de 80 $ par utilisateur, par mois.

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2. Pipedrive

Pipedrive est un CRM conçu par des folk de la vente, pour des folk de la vente. Comme il n'est pas très complet, il pourrait être plus adapté aux besoins de développement commercial de votre cabinet de conseil.

Meilleur pour : Développement commercial

Avantages

• Personnalisation complète : Accès API disponible pour rendre Pipedrive unique à vous.
• Capturez facilement des clients potentiels : Outil de chat en direct personnalisable que vous pouvez utiliser pour obtenir de nouveaux prospects à partir de vos formulaires web.
• Automatisation : Gagnez du temps avec l'automatisation qui vous aide à remplir des champs au fur et à mesure que vous tapez.

Inconvénients

• Limité aux commerciaux folk : Peut être trop axé sur les ventes pour ceux qui ont besoin d'un CRM plus complet.
• Essai gratuit limité : Plan d'essai court de 14 jours, pas le CRM le plus abordable pour quelque chose de très axé sur les ventes.
• Expérience utilisateur : Attendez-vous à faire face à une courbe d'apprentissage si vous êtes nouveau dans les CRM.

Prix et plans

Le plan d'abonnement annuel de Piperive est basé comme suit.

• Plan essentiel : À partir de 24 $ par utilisateur, par mois.
• Plan avancé : À partir de 44 $ par utilisateur, par mois.
• Plan professionnel : À partir de 64 $ par utilisateur, par mois.
• Plan puissance : À partir de 79 $ par utilisateur, par mois.‍
• Plan entreprise : À partir de 129 $ par utilisateur, par mois.

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3. Bitrix24

Bitrix24 est un CRM basé sur le cloud qui aide les entreprises à gérer leurs clients, prospects, ventes, et plus encore.

Meilleur pour : Suivre l'avancement des projets et le support client

Avantages

• Fusion de courriels : Bitrix24 dispose d'une configuration sophistiquée qui regroupe tous vos canaux de communication dans ce qu'ils appellent un 'Centre de Contact'. Cela vous donne accès à tout ce dont vous avez besoin pour communiquer avec vos clients, y compris les réseaux sociaux et les courriels.

Inconvénients

• Interface utilisateur complexe : Le nombre de fonctionnalités disponibles peut être écrasant, en particulier pour les nouveaux utilisateurs ou les petites équipes qui n'ont peut-être pas besoin d'une telle complexité ou de processus métier. L'interface utilisateur peut sembler encombrée et intimidante.
• Fonctionnalités réservées : De nombreuses fonctionnalités utiles ne sont disponibles que sur le plan entreprise, y compris le système de publipostage sophistiqué mentionné ci-dessus.

Prix et plans

Le plan d'abonnement annuel de Bitrix24 est le suivant. Chaque plan a une limite maximale d'utilisateurs.

• Basique : 49 $/5 sièges/mois.
• Standard : 99 $/50 sièges/mois.
• Professionnel : 199 $/100 sièges/mois
• Entreprise : 399 $/250 sièges/mois.

4. Zoho CRM

Zoho CRM a un fort accent sur les ventes, mais dispose de certaines fonctionnalités qui peuvent être utilisées par les équipes de vente et de marketing.

Meilleur pour : Développement des affaires

Avantages

• Gestion des contacts : Présenté dans un tableau de bord basé sur les données pour que les équipes de vente et de support puissent collaborer et recevoir des notifications en temps réel des clients.
• Intégrations : Offre une large gamme d'intégrations qui sont classées par emplacement et utilisation, y compris celles pour les transporteurs, les passerelles de paiement et les outils de gestion de projet.
• Support client : Fournit une vaste gamme de ressources de support client. Vous pouvez choisir parmi des vidéos de formation, des tutoriels et des webinaires en direct. Pour des problèmes plus techniques, il existe l'option de documents pour utilisateurs et administrateurs, de FAQ et d'e-books.

Inconvénients

• Expérience utilisateur : Optimisé pour ceux ayant un parcours commercial, ce qui peut représenter une courbe d'apprentissage abrupte pour ceux n'ayant aucune expérience préalable, car cela nécessite une connaissance experte du cycle de vente, des prévisions et du pipeline.

Prix et plans

Le plan gratuit de Zoho est limité à trois utilisateurs. Après cela, pour plus de fonctionnalités et de sièges, un plan d'abonnement annuel est le suivant :

• Standard : 14 $ par utilisateur, par mois.
• Professionnel : 23 $ par utilisateur, par mois.
• Entreprise : 40 $ par utilisateur, par mois.

Questions Fréquemment Posées

Pourquoi un CRM est-il utile pour les cabinets de conseil ?

Un CRM est utile pour les cabinets de conseil car il aide à gérer les relations avec les clients, à suivre l'avancement des projets et à organiser la communication. Il centralise les informations sur les clients, rationalise les flux de travail et améliore la collaboration, aidant ainsi les équipes occupées à améliorer la satisfaction des clients et l'efficacité des affaires.

Quelles fonctionnalités les cabinets de conseil devraient-ils rechercher dans un CRM ?

Lors de la recherche d'un CRM, les cabinets de conseil devraient rechercher les fonctionnalités suivantes :

1. Gestion de pipeline
2. Synchronisation des contacts et gestion des contacts
3. Enrichissement des contacts
4. Fusion de courriers
5. Expérience utilisateur
6. Scalabilité 

Pourquoi les cabinets de conseil utilisent-ils folk comme leur CRM préféré ?

Les cabinets de conseil utilisent folk comme leur CRM préféré car il offre des fonctionnalités sur mesure telles que la gestion complète des clients, le suivi des projets et une intégration transparente avec les outils de productivité. L'interface intuitive de folk et ses capacités d'automatisation robustes aident les cabinets de conseil à gérer leurs flux de travail de manière efficace, garantissant une communication opportune et de meilleurs résultats de projet.

Conclusion

Trouver le bon logiciel de CRM de conseil à ajouter à votre pile technologique peut être difficile, mais avec la comparaison que nous avons mise en place, vous savez maintenant quel type de fonctionnalités vous devez rechercher. Alors que Pipedrive, Bitrix24 et Zoho CRM offrent des outils robustes pour les cabinets de conseil, folk se distingue par sa simplicité, sa flexibilité et son approche centrée sur le client. Il permet aux cabinets de conseil de personnaliser les flux de travail, de gérer les relations avec les clients plus efficacement et de rationaliser la gestion de projet sans la complexité supplémentaire d'autres plateformes. Essayez folk aujourd'hui.

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Plus de ressources

• Critique complète de Pipedrive
• Comparer les systèmes CRM : Bitrix24 vs Insightly
• folk vs Pipedrive

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