Le meilleur CRM pour les relations investisseurs que vous devez connaître

Maintenir de solides relations avec les investisseurs, gérer les communications et suivre les engagements peut être complexe et chronophage. Un système de gestion de la relation client (CRM) dédié aux relations avec les investisseurs peut vous aider à rester organisé en centralisant les données des investisseurs, en automatisant les relances et en fournissant des informations sur l'activité des investisseurs—le tout sur une seule plateforme. Avec le bon CRM, vous pouvez améliorer la communication, rationaliser les rapports et renforcer vos relations avec les investisseurs.
Dans cet article de blog, nous explorerons les meilleures options de CRM pour les gestionnaires de relations avec les investisseurs comme vous, en nous concentrant sur des outils qui vous aideront à gérer efficacement vos communications avec les investisseurs et à favoriser une croissance à long terme.

Qu'est-ce que le logiciel de gestion des relations investisseurs ?

Le logiciel de gestion des relations investisseurs, souvent appelé IRM, est un sous-ensemble spécialisé de la gestion de la relation client (CRM). Le logiciel est spécifiquement conçu pour gérer et rationaliser la communication entre une entreprise et ses investisseurs. Il aide les entreprises à attirer des investisseurs potentiels, à maintenir des relations positives avec les actionnaires actuels et à améliorer la satisfaction des investisseurs. Il fournit des fonctionnalités telles que le profilage des investisseurs, le suivi des investissements et des outils de reporting, ce qui en fait un outil essentiel pour les entreprises cherchant à améliorer leur stratégie de relations investisseurs.

Pourquoi vous avez besoin d'un CRM

Gérer efficacement les relations avec les investisseurs est crucial pour le succès de toute entreprise. Un CRM peut être un facteur décisif pour rationaliser ces interactions et garantir qu'aucune opportunité n'est manquée. Voici comment.

Défis sans un CRM

Que vous manquiez d'un CRM ou que vous en ayez un qui ne correspond pas à votre stack technologique, vous êtes susceptible de faire face à des défis communs.

• Désorganisation : Sans un CRM, garder une trace des détails des investisseurs, des conversations et des suivis devient chaotique.
• Opportunités manquées : Des réunions importantes et des suivis peuvent facilement passer à travers les mailles du filet, entraînant des opportunités de financement perdues.
• Processus inefficaces : Le suivi et les processus de communication manuels sont longs et sujets aux erreurs.
• Manque de visibilité : Sans données centralisées, obtenir des informations sur le comportement et les préférences des investisseurs est un défi.
• Communication incohérente : Maintenir un flux de communication cohérent et professionnel avec les investisseurs est difficile sans une approche systématique.

Avantages d'un CRM

Heureusement, le bon CRM peut vous aider à relever ces défis – et offrir des avantages supplémentaires.

• Informations centralisées : Toutes les données des investisseurs sont stockées au même endroit, ce qui les rend facilement accessibles et gérables.
• Efficacité améliorée : L'automatisation des tâches routinières fait gagner du temps et réduit les erreurs, vous permettant de vous concentrer sur des activités stratégiques.
• Relations clients améliorées : Un CRM aide à établir et à maintenir des relations solides avec les investisseurs grâce à une communication personnalisée.
• Meilleure prise de décision : L'accès à des analyses détaillées et à des rapports aide à prendre des décisions éclairées.
• Augmentation des ventes : Des processus rationalisés et une meilleure gestion des relations peuvent conduire à des tours de financement plus réussis.
• Communication cohérente : Des suivis et des rappels automatisés garantissent que la communication avec les investisseurs est opportune et professionnelle.

Comment évaluer et choisir un CRM

Avec de nombreux CRMs parmi lesquels choisir, il peut être difficile de déterminer lequel convient à la fois aux besoins de votre équipe et aux objectifs de votre entreprise. Pour vous aider dans votre processus de décision, nous avons rassemblé quelques conseils que vous pouvez adapter en fonction de vos besoins.

1. Définissez vos exigences

Identifier les fonctionnalités clés nécessaires pour vos relations avec les investisseurs est crucial. Recherchez des capacités telles que le suivi des investisseurs, l'historique de communication, les rapports et l'intégration avec d'autres outils que vous utilisez. Un CRM pour les relations avec les investisseurs devrait également offrir des fonctionnalités de sécurité robustes pour protéger les données financières sensibles et des tableaux de bord personnalisables pour répondre à vos besoins uniques.

Caractéristiques clés d'un CRM pour les relations avec les investisseurs

• Processus automatisés : Rationalise les tâches en automatisant les flux de travail répétitifs.
• Enrichissement des contacts : Trouve automatiquement des Leads, des investisseurs, des opportunités d'investissement, des adresses e-mail et des informations de contact, améliorant ainsi l'efficacité.
• Pipeline structuré : Suit les Leads, les investisseurs, les opportunités d'investissement à travers des étapes définies, garantissant clarté et efficacité du processus.
• Séquences d'e-mails : Augmente l'efficacité de la communication avec des modèles de suivi et des séquences automatisées.
• Connexion LinkedIn : Importe sans effort des Leads, des investisseurs, des opportunités d'investissement depuis LinkedIn et suit les conversations au sein du CRM.
• Rapports et prévisions : Fournit des analyses de données essentielles et des informations prédictives pour une meilleure planification.

2. Considérations budgétaires

Équilibrer le coût avec le retour sur investissement est essentiel. Bien que certaines plateformes CRM puissent sembler coûteuses, considérez les avantages à long terme qu'elles apportent à vos relations avec les investisseurs, tels qu'une communication améliorée, une meilleure gestion des données et des opérations rationalisées. Recherchez un CRM qui offre une évolutivité, afin que vous puissiez commencer avec un package de base et passer à un niveau supérieur à mesure que votre startup se développe.

3. Processus de sélection

Choisir le bon fournisseur de CRM implique des recherches approfondies. Commencez par lire des avis et des études de cas spécifiques aux relations avec les investisseurs. Assistez à des démonstrations et à des webinaires pour voir le logiciel en action. Contactez d'autres fondateurs de startups pour obtenir leurs recommandations. Assurez-vous que le fournisseur offre un excellent support client et des ressources de formation pour vous aider à tirer le meilleur parti de la plateforme.

4. Obtenez une démo

Avant de vous engager pleinement dans un CRM pour les relations investisseurs, il est crucial d'obtenir une démo. Une démo vous permet de voir le logiciel en action et de déterminer s'il répond à vos besoins spécifiques en matière de gestion des communications et des données des investisseurs. Cela vous donne l'occasion de poser des questions et de mieux comprendre la fonctionnalité. Commencez avec une démo personnalisée de folk, pour voir comment cela peut soutenir vos objectifs.

Une liste des meilleurs logiciels CRM pour les relations avec les investisseurs

1. folk

Meilleur pour : Fonction multi-entreprise, CRM plug and play et collaboration

Si vous aimez Notion, vous allez adorer folk. Nous pourrions être biaisés, mais nous pensons que c'est la meilleure plateforme de CRM pour les relations investisseurs qui existe.

Le CRM vous permet spécifiquement de rechercher des opportunités, de suivre les données des transactions, les investisseurs actuels et d'optimiser votre réseau, le tout dans un seul outil afin que vous ayez vos outils de gestion de levée de fonds et de gestion des relations pour les investisseurs potentiels sous un même toit. C'est parfait pour gérer les relations aussi. La gestion des contacts n'a jamais été aussi facile - vous pouvez facilement la tenir à jour pour montrer quand vous avez parlé à quelqu'un pour la dernière fois.

C'est un outil intuitif qui est facile à naviguer et à personnaliser pour répondre aux besoins spécifiques de votre équipe, y compris les efforts de sensibilisation des investisseurs. Il privilégie la facilité d'utilisation, ce qui le rend parfait pour les équipes de relations investisseurs qui n'ont pas beaucoup de temps. L'interface propre et simple permet aux utilisateurs d'accéder rapidement aux informations dont ils ont besoin pour aider à gérer leurs relations avec les investisseurs.

Si vous débutez et que vous n'êtes pas sûr de qui approcher en ce qui concerne la construction de relations avec les investisseurs, utilisez les listes suivantes que vous pouvez importer directement dans votre compte folk afin de pouvoir commencer dès aujourd'hui.

Vous pouvez jeter un œil à cette page de destination : Pourquoi devriez-vous utiliser folk comme votre logiciel de gestion des relations investisseurs ?

Examinons de plus près les fonctionnalités derrière ce CRM intelligent.

folk Capacités de Gestion des Contacts

En plus des capacités de gestion des contacts de base que vous attendez d'un CRM, folk offre des champs personnalisés, il est doté d'une fonctionnalité d'auto-dédoublonnage, qui identifie et fusionne les contacts en double. Si cela ne suffisait pas, les utilisateurs de folk bénéficient également d'une fonctionnalité d'enrichissement des contacts qui remplit automatiquement les informations de contact manquantes telles que les profils sociaux ou les noms d'entreprise. Cela facilite pour vous d'avoir des informations complètes et à jour sur tous vos contacts.

folk Intégrations 

folk est un CRM intelligent qui peut facilement s'adapter à différents besoins. Pour ceux qui recherchent quelque chose de simple et léger, folk offre une intégration transparente avec Outlook et Google afin que vous ayez tous vos contacts, e-mails et événements de calendrier sous un même toit. Pour ceux qui recherchent quelque chose de plus avancé, vous pouvez connecter folk à des milliers d'applications via Zapier. 

folk Expérience utilisateur

Bonne nouvelle pour les nouveaux utilisateurs. Avec folk, vous n'aurez pas à vous soucier d'une courbe d'apprentissage abrupte. Son design épuré permet aux utilisateurs de naviguer facilement entre différents contacts, rendant simple l'accès aux informations et à l'historique détaillés des clients. Vous aurez également accès à leur extension Chrome, folkX. Elle facilite l'importation de nouveaux et d'anciens contacts depuis LinkedIn, Twitter, Instagram, ou n'importe où sur le web en quelques instants. folkX vous permet d'importer des listes entières de profils, complètes avec photos de profil et coordonnées, en une seule fois.

folk Mail merge 

La fonctionnalité de fusion de courrier de folk est dotée d'outils puissants. Vous obtenez une solution de messagerie tout-en-un qui comprend des analyses et peut vous aider à envoyer des e-mails ultra personnalisés à plusieurs destinataires. Avec leur fonctionnalité IA 'Magic Field', vous pouvez créer des invites personnalisées qui indiquent à l'IA quelles données extraire de votre base de données afin que vous puissiez gagner du temps et rédiger des e-mails personnalisés sans effort.

Support Client

folk propose plusieurs façons d'aider à résoudre vos problèmes qui peuvent s'adapter à votre style d'apprentissage et à votre urgence. Il y a un centre d'aide rempli de guides étape par étape, ainsi que des guides vidéo explicatifs. De plus, les utilisateurs du plan premium ont accès à un support prioritaire et à un responsable du support client dédié. Impressionnant, les utilisateurs du plan Beyond Limit peuvent bénéficier d'un support personnalisé via un canal Slack dédié et un point de contact dédié pour aider à l'intégration, à la migration des données et à tout problème.

folk Prix et Plans

Vous pouvez essayer folk gratuitement avec un essai gratuit de 14 jours. Après cela, un plan d'abonnement mensuel ou annuel est comme suit.

• Standard : 20 $ par utilisateur, par mois,
• Premium : 40 $ par utilisateur, par mois,
• Personnalisé : À partir de 80 $ par utilisateur, par mois.

2. Airtable

Meilleur pour : flexibilité

Airtable est une plateforme d'outils polyvalente qui offre de nombreuses personnalisations.

Airtable fournit une large gamme de modèles, qui aident les utilisateurs à organiser leurs données de manière plus descriptive. Les utilisateurs peuvent ajouter des champs et manipuler les données si nécessaire, ce qui signifie qu'ils peuvent rester au courant des relations avec les investisseurs sans effort et avec aisance.

Ce n'est pas encore construit correctement pour être un CRM, donc il n'intègre pas de fonctionnalités personnalisées telles que l'intégration des e-mails, le marketing par e-mail, l'enrichissement des contacts, et plus encore.

Examinons cela de plus près.

Fonctionnalités de gestion des contacts d'Airtable

Airtable vous permet de personnaliser des champs, de stocker des contacts, de suivre des affaires et d'organiser des tâches. Ils ont une fonctionnalité de vue en pipeline qui aide les utilisateurs à visualiser la progression de chaque affaire. Cependant, ce n'est pas vraiment conçu pour être un CRM.

Intégrations Airtable 

Grâce à Airtable, vous pouvez accéder à des intégrations standard telles que Slack, Google Calendar, Google Drive. Vous pouvez accéder à leurs intégrations premium telles que Zendesk et Salesforce via leur plan Business, ce qui devient rapidement coûteux.

Expérience Utilisateur Airtable

Airtable offre une expérience utilisateur axée sur les données qui est facile à configurer et à personnaliser. Les utilisateurs peuvent la construire selon leurs cas d'utilisation préférés grâce à leur bibliothèque de bases de données. Cependant, ce n'est pas un véritable CRM car il est mal intégré aux outils de contacts. 

Fusion de courrier Airtable

La fonction de fusion de courrier d'Airtable ne fonctionne pas sans une intégration tierce qui n'a pas été vérifiée. Il est compliqué à configurer et prend du temps car vous devrez importer le modèle de fusion de courrier à l'aide de code. 

Support Client Airtable

Tout le monde a accès au centre d'apprentissage et au centre vidéo d'Airtable. Seuls les utilisateurs du plan premium sur leurs plans Business ou Enterprise Scale ont accès au support par e-mail ou aux services professionnels, ce qui entraîne un coût supplémentaire. 

Prix et Plans d'Airtable

Airtable propose un plan gratuit pour les particuliers ou les très petites équipes. Après cela, leurs plans sont les suivants.

• Équipe : $20/siège/mois,
• Entreprise : $45/siège/mois,
• Échelle Entreprise : Non divulgué.

3. Pipedrive

Meilleur pour : Suivi des ventes

Pipedrive est une plateforme CRM qui se concentre sur le suivi des ventes, ce qui la rend unique et différente des autres plateformes CRM de cette liste. La force de Pipedrive réside dans sa visualisation des données, ce qui facilite le suivi des affaires de vente, des relations et d'autres KPI essentiels. Nous avons plus d'informations à ce sujet dans notre article Pipedrive vs Monday ici.

Ci-dessous, une exploration plus détaillée.

Fonctionnalités de gestion des contacts de Pipedrive

Les fonctionnalités de gestion des contacts de Pipedrive ont ce que vous attendez de tout outil. Il fournit une vue standard de tous vos contacts, et vous pouvez ajouter des champs personnalisés pour stocker des informations spécifiques sur chaque contact. Les champs peuvent accueillir toutes les données dont vous pourriez avoir besoin d'enregistrer, comme le rôle ou l'industrie d'un contact, mais rien de révolutionnaire. Vous pouvez également ajouter des étiquettes pour catégoriser vos contacts et ajouter des notes pour chaque contact.

Intégrations Pipedrive 

En ce qui concerne les intégrations, Pipedrive fonctionne très bien avec des outils populaires comme Mailchimp, Slack et Google Apps. Cependant, le processus d'intégration n'est pas toujours fluide et peut nécessiter une certaine expertise technique. 

Expérience Utilisateur Pipedrive

Pipedrive offre une expérience utilisateur claire qui est conçue pour les équipes de vente. La mise en page est intuitive et simple, ce qui la rend relativement facile à utiliser dès le premier jour. Chaque fonctionnalité est clairement délimitée, réduisant la courbe d'apprentissage et permettant aux utilisateurs de localiser rapidement les outils et les informations dont ils ont besoin. Cependant, sa simplicité peut ne pas répondre à tous les besoins et préférences, et certains utilisateurs pourraient constater qu'elle manque de profondeur ou d'options de personnalisation disponibles dans d'autres systèmes CRM.

Fusion de courrier Pipedrive

Pipedrive propose une fonction de fusion de courrier standard. Elle permet aux utilisateurs d'envoyer des e-mails en masse personnalisés à leurs contacts directement depuis le CRM. Vous pouvez personnaliser vos e-mails avec des variables de Pipedrive, telles que le nom du contact, l'organisation ou les détails de l'affaire.

Support client Pipedrive

Pipedrive offre une variété de moyens d'obtenir de l'aide. En plus du support par e-mail et par chat, ils disposent également d'une base de connaissances avec des articles d'aide et des tutoriels couvrant la configuration et l'utilisation jusqu'aux fonctionnalités avancées et aux intégrations. Pipedrive propose également un forum communautaire où les utilisateurs peuvent se connecter, partager des expériences et échanger des idées.

Prix et Plans de Pipedrive

Le plan d'abonnement annuel de Pipedrive est basé sur ce qui suit.

• Plan Essentiel : À partir de 24 $ par utilisateur, par mois.
• Plan Avancé : À partir de 44 $ par utilisateur, par mois.
• Plan Professionnel : À partir de 64 $ par utilisateur, par mois.
• Plan Power : À partir de 79 $ par utilisateur, par mois.‍
• Plan Entreprise : À partir de 129 $ par utilisateur, par mois.

4. Traînée

Meilleur pour : Suivi des e-mails

Streak est une plateforme CRM qui se concentre sur le suivi des e-mails et l'organisation des conversations par e-mail avec sa fonctionnalité de publipostage.

Le suivi des e-mails est vital dans votre stratégie de relations avec les investisseurs, vous aidant à surveiller vos conversations et à vous assurer que vous communiquez efficacement et efficacement avec les investisseurs. Streak propose également plusieurs modèles pour les réponses par e-mail, économisant à votre équipe de nombreuses heures de travail.

Cela reste cependant limité en ce qui concerne la gestion appropriée du flux d'affaires et du pipeline des investisseurs. Explorons cela en détail.

Fonctionnalités de gestion des contacts de Streak

Comme la plupart des CRM de base, Streak vous permettra également de rechercher, filtrer, regrouper et trier vos données dans n'importe quelle configuration ou de les enregistrer avec une vue personnalisée. Streak vous permet également de voir une chronologie des e-mails, des notes et plus encore, peu importe qui a travaillé dessus en dernier.

Intégrations Streak

Les utilisateurs de Streak ont accès à des intégrations natives avec des outils tels que Calendly, Google Forms, Typeform, Slack et Google Hangouts chat. En plus de l'accès à des milliers d'intégrations via Zapier. 

Expérience Utilisateur de Streak

Streak est facile à configurer et possède d'excellentes capacités de publipostage. Cependant, il ne fonctionne pas en dehors de Gmail car il n'y a pas d'application web ou d'application séparée et cela peut encombrer votre interface Gmail.

Fusion de Mail Streak

En plus des fonctionnalités de base telles que l'envoi de plusieurs e-mails à la fois, Streak va plus loin et vous permet également de voir votre pipeline aux côtés des e-mails, de voir quand quelqu'un voit votre message et la possibilité d'envoyer un message plus tard.

Support Client Streak

Streak offre un support qui se limite à ses articles du centre d'aide et à un chatbot en direct. Il y a aussi des tutoriels vidéo dans leur centre d'apprentissage appelé Streak University.

Prix et Plans de Streak

Le plan d'abonnement annuel de Streak est le suivant.

• Pro: À partir de 49 $ par utilisateur, par mois.
• Pro +: À partir de 69 $ par utilisateur, par mois.
• Entreprise: À partir de 129 $ par utilisateur, par mois.

Conclusion

Peu importe la direction que prend votre stratégie complète de relations avec les investisseurs, choisir le meilleur CRM pour votre équipe de relations avec les investisseurs est important. Bien qu'Airtable, Pipedrive et Streak offrent des solutions CRM solides pour les relations avec les investisseurs, folk est le mieux adapté pour sa flexibilité, sa simplicité et son accent sur la gestion des relations. Contrairement à d'autres plateformes, folk permet aux équipes de relations avec les investisseurs de créer des flux de travail sur mesure, d'automatiser les suivis et de maintenir des connexions solides avec les investisseurs. Son interface conviviale et ses fonctionnalités personnalisables en font le choix parfait pour les professionnels des relations avec les investisseurs cherchant à rationaliser leurs processus et à entretenir efficacement des relations précieuses. Essayez folk aujourd'hui, gratuitement.

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Questions Fréquemment Posées

Pourquoi les responsables des relations avec les investisseurs utilisent-ils un CRM ?

Les responsables des relations avec les investisseurs utilisent des CRM comme folk, Airtable, Pipedrive et Streak pour gérer efficacement les relations avec les investisseurs, suivre les communications et organiser des données cruciales. Airtable offre une personnalisation pour le suivi des informations des investisseurs, tandis que Pipedrive excelle dans la gestion des pipelines, et Streak s'intègre directement avec l'email pour une communication simplifiée. folk se distingue par sa flexibilité et ses outils axés sur les relations, ce qui en fait un choix idéal pour gérer les communications avec les investisseurs et rester organisé à travers plusieurs points de contact.

Ai-je besoin d'un CRM ?

Oui, si vous gérez des relations avec des investisseurs, un CRM est essentiel. Il vous aide à centraliser toutes les informations sur les investisseurs, à suivre chaque interaction et à automatiser les relances. Un CRM garantit que vous pouvez entretenir des relations de manière cohérente, fournir des mises à jour en temps opportun et maintenir une communication organisée, ce qui est crucial dans les relations avec les investisseurs.

Comment le CRM de folk aide-t-il à la gestion des relations avec les investisseurs ?

Le CRM de folk est conçu pour soutenir la gestion des relations avec les investisseurs en offrant des flux de travail personnalisables et des outils de construction de relations qui rationalisent la communication et l'organisation des données. Il permet aux gestionnaires des relations avec les investisseurs de suivre facilement les interactions avec les investisseurs, d'automatiser les mises à jour et de maintenir un enregistrement clair de toutes les communications, aidant à renforcer les relations et à gérer les demandes des investisseurs plus efficacement.

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