Le meilleur CRM pour les relations avec les investisseurs que vous devez connaître

Entretenir de solides relations avec les investisseurs, gérer les communications et suivre les engagements peut s'avérer complexe et chronophage. Un système de gestion de la relation client (CRM) dédié aux relations avec les investisseurs peut vous aider à rester organisé en centralisant les données des investisseurs, en automatisant les suivis et en fournissant des informations sur l'activité des investisseurs, le tout sur une seule et même plateforme. Avec le bon CRM, vous pouvez améliorer la communication, rationaliser le reporting et renforcer vos relations avec les investisseurs.
Dans cet article, nous allons explorer les meilleures options CRM pour les responsables des relations avec les investisseurs comme vous, en nous concentrant sur les outils qui vous aideront à gérer efficacement vos communications avec les investisseurs et à stimuler la croissance à long terme.

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion des relations avec les investisseurs ?

Le logiciel de gestion des relations avec les investisseurs, souvent appelé IRM, est un sous-ensemble spécialisé de la gestion de la relation client (CRM). Ce logiciel est spécialement conçu pour gérer et rationaliser la communication entre une entreprise et ses investisseurs. Il aide les entreprises à attirer des investisseurs potentiels, à maintenir des relations positives avec les actionnaires actuels et à améliorer la satisfaction des investisseurs. Il offre des fonctionnalités telles que le profilage des investisseurs, le suivi des investissements et des outils de reporting, ce qui en fait un outil essentiel pour les entreprises qui souhaitent améliorer leur stratégie en matière de relations avec les investisseurs.

Pourquoi vous avez besoin d'un CRM

Une gestion efficace des relations avec les investisseurs est essentielle à la réussite de toute entreprise. Un CRM peut changer la donne en rationalisant ces interactions et en garantissant qu'aucune opportunité ne soit manquée. Voici comment.

Les défis sans CRM

Que vous ne disposiez pas d'un CRM ou que celui-ci ne soit pas adapté à votre infrastructure technologique, vous êtes susceptible de rencontrer des difficultés courantes.

• Désorganisation : sans CRM, le suivi des informations relatives aux investisseurs, des conversations et des suivis devient chaotique.
• Occasions manquées : les réunions importantes et les suivis peuvent facilement passer inaperçus, ce qui entraîne la perte d'opportunités de financement.
• Processus inefficaces : les processus manuels de suivi et de communication prennent beaucoup de temps et sont sources d'erreurs.
• Manque d'informations : sans données centralisées, il est difficile d'obtenir des informations sur le comportement et les préférences des investisseurs.
• Communication incohérente : Il est difficile de maintenir une communication cohérente et professionnelle avec les investisseurs sans une approche systématique.

Avantages d'un CRM

Heureusement, le bon CRM peut vous aider à relever ces défis et vous offrir des avantages supplémentaires.

• Informations centralisées : toutes les données relatives aux investisseurs sont stockées en un seul endroit, ce qui les rend facilement accessibles et gérables.
• Efficacité accrue : l'automatisation des tâches routinières permet de gagner du temps et de réduire les erreurs, ce qui vous permet de vous concentrer sur des activités stratégiques.
• Amélioration des relations avec la clientèle : un CRM aide à établir et à maintenir des relations solides avec les investisseurs grâce à une communication personnalisée.
• Meilleure prise de décision : l'accès à des analyses et des rapports détaillés aide à prendre des décisions éclairées.
• Augmentation des ventes : la rationalisation des processus et l'amélioration de la gestion des relations peuvent conduire à des cycles de financement plus fructueux.
• Communication cohérente : les suivis et rappels automatisés garantissent une communication rapide et professionnelle avec les investisseurs.

Comment évaluer et choisir un CRM

Avec autant de CRM disponibles, il peut être difficile de déterminer lequel répond à la fois aux besoins de votre équipe et aux objectifs de votre entreprise. Pour vous aider dans votre prise de décision, nous avons rassemblé quelques conseils que vous pouvez adapter en fonction de vos besoins.

1. Définissez vos besoins

Il est essentiel d'identifier les fonctionnalités clés nécessaires à vos relations avec les investisseurs. Recherchez des fonctionnalités telles que le suivi des investisseurs, l'historique des communications, la création de rapports et l'intégration avec d'autres outils que vous utilisez. Un CRM dédié aux relations avec les investisseurs doit également offrir des fonctionnalités de sécurité robustes pour protéger les données financières sensibles, ainsi que des tableaux de bord personnalisables pour répondre à vos besoins spécifiques.

Principales fonctionnalités d'un CRM pour les relations avec les investisseurs

• Processus automatisés : rationalise les tâches en automatisant les flux de travail répétitifs.
• Enrichissement des contacts : trouve automatiquement les adresses e-mail et les coordonnées des prospects, des investisseurs et des opportunités d'investissement, améliorant ainsi l'efficacité.
• Pipeline structuré : suit les prospects, les investisseurs et les opportunités d'investissement à travers des étapes définies, garantissant la clarté et l'efficacité du processus.
• Séquences d'e-mails : améliore l'efficacité de la communication grâce à des modèles de suivi et des séquences automatisées.
• Connexion LinkedIn : importe de manière transparente les prospects, les investisseurs et les opportunités d'investissement depuis LinkedIn et suit les conversations au sein du CRM.
• Rapports et prévisions : fournit des analyses de données essentielles et des informations prédictives pour une meilleure planification.

2. Considérations budgétaires

Il est essentiel de trouver le juste équilibre entre le coût et le retour sur investissement. Même si certaines plateformes CRM peuvent sembler coûteuses, pensez aux avantages à long terme qu'elles apportent à vos relations avec les investisseurs, comme une meilleure communication, une meilleure gestion des données et des opérations simplifiées. Recherchez un CRM qui offre une évolutivité, afin de pouvoir commencer avec un forfait de base et passer à un forfait supérieur à mesure que votre startup se développe.

3. Processus de sélection

Le choix du bon fournisseur de CRM nécessite des recherches approfondies. Commencez par lire des avis et des études de cas spécifiques aux relations avec les investisseurs. Assistez à des démonstrations et à des webinaires pour voir le logiciel en action. Contactez d'autres fondateurs de start-ups pour obtenir leurs recommandations. Assurez-vous que le fournisseur offre un excellent service client et des ressources de formation pour vous aider à tirer le meilleur parti de la plateforme.

4. Obtenir une démonstration

Avant de vous engager pleinement dans un CRM pour les relations avec les investisseurs, il est essentiel d'obtenir une démonstration. Une démonstration vous permet de voir le logiciel en action et de déterminer s'il répond à vos besoins spécifiques en matière de gestion des communications et des données avec les investisseurs. Elle vous donne l'occasion de poser des questions et de mieux comprendre ses fonctionnalités. Commencez par une démonstration personnalisée de folk, afin de voir comment il peut vous aider à atteindre vos objectifs.

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Une liste des meilleurs logiciels CRM pour les relations avec les investisseurs

1. folk

Idéal pour : fonctions multi-entreprises, CRM plug-and-play et collaboration

Si vous aimez Notion, vous adorerez folk. Nous ne sommes peut-être pas tout à fait objectifs, mais nous pensons qu'il s'agit de la meilleure plateforme CRM pour les relations investisseurs.

Le CRM vous permet notamment de rechercher des opportunités, de suivre les données relatives aux transactions, de suivre les investisseurs actuels et d'optimiser votre réseau, le tout à partir d'un seul outil. Vous disposez ainsi d'un outil de gestion de la collecte de fonds et d'un outil de gestion des relations avec les investisseurs potentiels sous un même toit. Il est également parfait pour gérer les relations. La gestion des contacts n'a jamais été aussi simple : vous pouvez facilement la mettre à jour pour indiquer la date de votre dernier entretien avec une personne.

Il s'agit d'un outil intuitif, facile à utiliser et à personnaliser pour répondre aux besoins spécifiques de votre équipe, notamment en matière de relations avec les investisseurs. Il privilégie la facilité d'utilisation, ce qui le rend idéal pour les équipes chargées des relations avec les investisseurs qui disposent de peu de temps. Son interface claire et simple permet aux utilisateurs d'accéder rapidement aux informations dont ils ont besoin pour gérer leurs relations avec les investisseurs.

Si vous débutez et que vous ne savez pas à qui vous adresser pour établir des relations avec des investisseurs, utilisez les listes suivantes que vous pouvez importer directement dans votre folk afin de vous lancer dès aujourd'hui.

Vous pouvez consulter cette page d'accueil : Pourquoi choisir folk logiciel de gestion des relations avec les investisseurs ?

Examinons plus en détail les fonctionnalités qui se cachent derrière ce CRM intelligent.

Capacités de gestion folk

En plus des fonctionnalités de gestion des contacts de base que vous attendez d'un CRM, folk des champs personnalisés et une fonctionnalité de déduplication automatique qui identifie et fusionne les contacts en double. Et ce n'est pas tout : folk bénéficient également d'une fonctionnalité d'enrichissement des contacts qui complète automatiquement les informations manquantes, telles que les profils sociaux ou les noms d'entreprise. Vous disposez ainsi plus facilement d'informations complètes et à jour sur tous vos contacts.

folk 

folk un CRM intelligent qui s'adapte facilement à différents besoins. Pour ceux qui recherchent un outil simple et léger, folk une intégration transparente avec Outlook et Google afin que vous puissiez regrouper tous vos contacts, e-mails et événements de calendrier au même endroit. Pour ceux qui recherchent un outil plus complet, folk peut être connecté folk des milliers d'applications via Zapier. 

Expérience folk

Bonne nouvelle pour les nouveaux utilisateurs. Avec folk, vous n'aurez pas à vous soucier d'une courbe d'apprentissage abrupte. Son design épuré permet aux utilisateurs de naviguer facilement entre les différents contacts, ce qui facilite l'accès aux informations détaillées et à l'historique des clients. Vous aurez également accès à leur extension Chrome, folkX. Elle permet d'importer facilement et en quelques instants des contacts nouveaux et existants depuis LinkedIn, Twitter, Instagram ou n'importe quel autre site web. folkX vous permet d'importer en une seule fois des listes entières de profils, avec leurs photos et leurs coordonnées.

fusion de folk 

La fonctionnalité de fusion et publipostage folk regorge d'outils puissants. Vous bénéficiez d'une solution de messagerie tout-en-un dotée d'outils d'analyse qui vous aide à envoyer des e-mails ultra-personnalisés à plusieurs destinataires. Grâce à la fonctionnalité d'IA « Magic Field », vous pouvez créer des invites personnalisées qui indiquent à l'IA quelles données extraire de votre base de données, ce qui vous permet de gagner du temps et de rédiger sans effort des e-mails personnalisés.

Service clientèle

folk plusieurs moyens de vous aider à résoudre vos problèmes, qui s'adaptent à votre style d'apprentissage et à l'urgence de la situation. Il existe un centre d'aide proposant des guides étape par étape, ainsi que des guides vidéo pratiques. De plus, les utilisateurs du forfait premium ont accès à une assistance prioritaire et à un responsable du service clientèle dédié. Les utilisateurs du forfait Beyond Limit peuvent bénéficier d'une assistance personnalisée via un canal Slack dédié et un interlocuteur dédié pour les aider dans leur intégration, la migration des données et tout autre problème.

folk et forfaits

Vous pouvez essayer folk grâce à un essai gratuit folk 14 jours. Passé ce délai, les abonnements mensuels ou annuels sont les suivants.

• Tarif standard : 20 $ par utilisateur et par mois.
• Premium : 40 $ par utilisateur et par mois
• Personnalisé : à partir de 80 $ par utilisateur et par mois.

2 Airtable

Idéal pour : la flexibilité

Airtable est une plateforme polyvalente qui offre de nombreuses possibilités de personnalisation.

Airtable propose une large gamme de modèles qui aident les utilisateurs à organiser leurs données de manière plus descriptive. Les utilisateurs peuvent ajouter des champs et manipuler les données selon leurs besoins, ce qui leur permet de gérer facilement et sans effort leurs relations avec les investisseurs.

Il n'est pas encore suffisamment développé pour être considéré comme un CRM et n'intègre donc pas de fonctionnalités personnalisées telles que l'intégration des e-mails, le marketing par e-mail, l'enrichissement des contacts, etc.

Examinons cela de plus près.

Fonctionnalités de gestion des contacts Airtable

Airtable vous permet de personnaliser des champs, de stocker des contacts, de suivre des transactions et d'organiser des tâches. Il dispose d'une fonctionnalité d'affichage en pipeline qui aide les utilisateurs à visualiser la progression de chaque transaction. Cependant, il n'est pas vraiment conçu pour être un CRM.

Intégrations Airtable 

Grâce à Airtable, vous pouvez accéder à des intégrations standard telles que Slack, Google Agenda et Google Drive. Vous pouvez accéder à leurs intégrations premium telles que Zendesk et Salesforce via leur forfait Business, mais cela devient rapidement coûteux.

Expérience utilisateur Airtable

Airtable offre une expérience utilisateur axée sur les données, facile à configurer et à personnaliser. Les utilisateurs peuvent le configurer en fonction de leurs cas d'utilisation préférés grâce à leur bibliothèque de bases de données. Cependant, il ne s'agit pas d'un véritable CRM, car il est mal intégré aux outils de gestion des contacts. 

Fusion de courrier Airtable

La fonctionnalité de fusion et publipostage d'Airtable ne fonctionne pas sans une intégration tierce qui n'a pas été vérifiée. Sa configuration est compliquée et prend beaucoup de temps, car vous devrez importer le modèle de fusion et publipostage à l'aide d'un code. 

Service clientèle Airtable

Tout le monde a accès au centre d'apprentissage et au centre vidéo d'Airtable. Seuls les utilisateurs des forfaits Premium Business ou Enterprise Scale ont accès à l'assistance par e-mail ou aux services professionnels, qui entraînent des frais supplémentaires. 

Prix et forfaits Airtable

Airtable propose une formule gratuite pour les particuliers ou les très petites équipes. Au-delà, leurs formules sont les suivantes.

• Équipe : 20 $ par siège et par mois ,
• Entreprise : 45 $/siège/mois ,
• Échelle de l'entreprise : non divulguée .

3 Pipedrive

Idéal pour : Suivi des ventes

Pipedrive est une plateforme CRM axée sur le suivi des ventes, ce qui la rend unique et différente des autres plateformes CRM de cette liste. La force de Pipedrive réside dans sa visualisation des données, qui facilite le suivi des transactions commerciales, des relations et d'autres indicateurs clés de performance essentiels. Pour en savoir plus, consultez notre article Pipedrive vs Monday ici.

Vous trouverez ci-dessous une analyse plus détaillée.

Fonctionnalités de gestion des contacts Pipedrive

Les fonctionnalités de gestion des contacts de Pipedrive offrent tout ce que vous pouvez attendre d'un outil de ce type. Elles fournissent une vue standard de tous vos contacts et vous permettent d'ajouter des champs personnalisés pour stocker des informations spécifiques sur chaque contact. Les champs peuvent accueillir toutes les données que vous pourriez avoir besoin d'enregistrer, comme le rôle ou le secteur d'activité d'un contact, mais rien de révolutionnaire. Vous pouvez également ajouter des balises pour classer vos contacts et ajouter des notes pour chacun d'entre eux.

Intégrations Pipedrive 

En matière d'intégrations, Pipedrive est compatible avec des outils populaires tels que Mailchimp, Slack et Google Apps. Cependant, le processus d'intégration n'est pas toujours fluide et peut nécessiter certaines compétences techniques. 

Expérience utilisateur Pipedrive

Pipedrive offre une expérience utilisateur épurée, conçue pour les équipes commerciales. Sa présentation intuitive et simple le rend relativement facile à utiliser dès le premier jour. Chaque fonctionnalité est clairement délimitée, ce qui réduit la courbe d'apprentissage et permet aux utilisateurs de trouver rapidement les outils et les informations dont ils ont besoin. Cependant, sa simplicité peut ne pas répondre à tous les besoins et préférences, et certains utilisateurs pourraient trouver qu'il manque de la profondeur ou des options de personnalisation disponibles dans d'autres systèmes CRM.

Fusion de courrier Pipedrive

Pipedrive propose une fonction standard de fusion et publipostage. Elle permet aux utilisateurs d'envoyer des e-mails personnalisés en masse à leurs contacts directement depuis le CRM. Vous pouvez personnaliser vos e-mails à l'aide de variables issues de Pipedrive, telles que le nom du contact, son organisation ou les détails de la transaction.

Service clientèle Pipedrive

Pipedrive propose plusieurs moyens d'obtenir de l'aide. Outre l'assistance par e-mail et par chat, la société dispose également d'une base de connaissances contenant des articles d'aide et des tutoriels couvrant la configuration et l'utilisation, ainsi que les fonctionnalités avancées et les intégrations. Pipedrive propose également un forum communautaire où les utilisateurs peuvent se connecter, partager leurs expériences et échanger leurs points de vue.

Prix et forfaits Pipedrive

Le plan d'abonnement annuel de Pipedrive est le suivant.

• Formule Essential : à partir de 24 $ par utilisateur et par mois.
• Formule avancée : à partir de 44 $ par utilisateur et par mois.
• Formule professionnelle : à partir de 64 $ par utilisateur et par mois.
• Plan tarifaire : à partir de 79 $ par utilisateur et par mois.‍
• Forfait Entreprise : à partir de 129 $ par utilisateur et par mois.

4 Série

Idéal pour : Suivi des e-mails

Streak est une plateforme CRM qui se concentre sur le suivi des e-mails et l'organisation des conversations par e-mail grâce à sa fonctionnalité de fusion de courrier.

Le suivi des e-mails est essentiel dans votre stratégie de relations avec les investisseurs, car il vous aide à surveiller vos conversations et à vous assurer que vous communiquez de manière efficace et efficiente avec les investisseurs. Streak propose également plusieurs modèles de réponses par e-mail, ce qui permet à votre équipe de gagner de nombreuses heures de travail.

Elle reste toutefois limitée en matière de gestion adéquate des flux d'affaires et de pipeline d'investisseurs. Examinons cela plus en détail.

Fonctionnalités de gestion des contacts Streak

Comme la plupart des CRM basiques, Streak vous permet également de rechercher, filtrer, regrouper et trier vos données selon n'importe quelle configuration ou de les enregistrer avec une vue personnalisée. Streak vous permet également de consulter un historique des e-mails, des notes et plus encore, quelle que soit la personne qui a travaillé dessus en dernier.

Intégrations Streak

Les utilisateurs de Streak ont accès à des intégrations natives avec des outils tels que Calendly, Google Forms, Typeform, Slack et Google Hangouts Chat. En plus de l'accès à des milliers d'intégrations via Zapier. 

Expérience utilisateur Streak

Streak est facile à configurer et dispose d'excellentes fonctionnalités de fusion de courrier. Cependant, il ne fonctionne pas en dehors de Gmail, car il n'existe pas d'application web ou d'application distincte, et peut encombrer votre interface Gmail.

Fusion de courrier en série

En plus des fonctionnalités de base telles que l'envoi simultané de plusieurs e-mails, Streak va plus loin et vous permet également de consulter votre pipeline parallèlement à vos e-mails, de voir quand quelqu'un consulte votre message et d'envoyer un message ultérieurement.

Assistance clientèle Streak

Streak offre une assistance limitée à ses articles d'aide et à son chatbot en direct. Il existe également des tutoriels vidéo dans leur centre d'apprentissage appelé Streak University.

Prix et forfaits Streak

Le plan d'abonnement annuel de Streak est le suivant.

• Avantage : À partir de 49 $ par utilisateur et par mois.
• Pro + : À partir de 69 $ par utilisateur et par mois.
• Entreprise : à partir de 129 $ par utilisateur et par mois.

Conclusion

Quelle que soit la direction que prend votre stratégie globale en matière de relations avec les investisseurs, il est important de choisir le meilleur CRM pour votre équipe chargée des relations avec les investisseurs. Si Airtable, Pipedrive et Streak offrent des solutions CRM solides pour les relations avec les investisseurs, folk le mieux adapté en raison de sa flexibilité, de sa simplicité et de l'accent mis sur la gestion des relations. Contrairement à d'autres plateformes, folk aux équipes chargées des relations avec les investisseurs de créer des flux de travail sur mesure, folk automatiser les suivis et de maintenir des liens solides avec les investisseurs. Son interface conviviale et ses fonctionnalités personnalisables en font l'outil idéal pour les professionnels des relations avec les investisseurs qui cherchent à rationaliser leurs processus et à entretenir efficacement des relations précieuses. Essayez folk , gratuitement.

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Liens utiles

• Comment utiliser folk logiciel de gestion des relations avec vos investisseurs
• Le meilleur CRM pour le capital-investissement en 2024 : guide complet
• folk

FAQ

Qu'est-ce qu'un CRM dédié aux relations investisseurs ?

Un CRM spécialisé dans la gestion des communications avec les investisseurs. Il centralise les profils, les interactions, les données relatives aux transactions et les rapports, automatise les suivis et prend en charge les communications conformes et sécurisées avec les investisseurs actuels et potentiels.

Pourquoi les équipes chargées des relations avec les investisseurs ont-elles besoin d'un CRM ?

Un CRM évite les oublis de suivi, organise chaque point de contact et automatise les mises à jour. Les équipes bénéficient d'une source unique d'informations fiables, de meilleures analyses, d'un reporting plus rapide et d'une communication plus cohérente et personnalisée avec les investisseurs.

Comment mettre en place un pipeline d'investisseurs dans un CRM ?

Définissez les étapes (recherche, introduction, diligence, engagement, clôture). Ajoutez des contacts aux transactions, consignez les réunions, désignez les responsables et les prochaines étapes, automatisez les rappels et générez des rapports sur la conversion des étapes. Des outils tels que folk proposent des modèles et des enrichissements.

Les CRM utilisés pour les relations avec les investisseurs s'intègrent-ils à WhatsApp ?

De nombreux CRM se connectent à WhatsApp via des API ou des connecteurs officiels. Vérifiez l'accès à l'API Business, le consentement et les politiques de conservation avant d'activer les messages. Enregistrez les points de contact WhatsApp ainsi que les e-mails et les appels pour obtenir un historique complet.

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