Les 5 meilleurs CRM pour le capital-investissement en 2026

En 2025, les sociétés de capital-investissement sont confrontées au défi toujours plus grand de gérer des relations complexes avec les investisseurs et de naviguer dans les méandres des flux de transactions. Pour rester à la pointe, il est devenu nécessaire de tirer parti des meilleures solutions CRM (gestion de la relation client) conçues spécifiquement pour ce secteur.

Mais avec toutes les options disponibles, comment être sûr de choisir celle qui correspond le mieux aux besoins spécifiques de votre entreprise ?

Dans cet article de blog, nous abordons les thèmes suivants :

• Les meilleurs CRM pour le capital-investissement en 2025
• Fonctionnalités essentielles à privilégier
• Comment choisir un CRM adapté à votre entreprise

Les meilleures solutions CRM pour le capital-investissement en 2025

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Le meilleur choix en un coup d'œil

• folk : équipes de taille moyenne (20 à 50 personnes) qui ont besoin de rapidité, de simplicité et d'une adoption rapide
• Affinité : entreprises accordant la priorité à l'intelligence relationnelle et au sourcing
• DealCloud : grandes entreprises multi-sites nécessitant une personnalisation poussée et une conformité stricte
• Salesforce : entreprises disposant d'une technologie interne et recherchant une flexibilité maximale de la plateforme
• Dynamo : les sociétés de capital-investissement à la recherche d'une suite complète et stable

folk

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folk est une plateforme moderne de gestion des relations conçue pour les équipes agiles, notamment les sociétés de capital-investissement comptant entre 20 et 50 personnes qui recherchent simplicité, efficacité et rapidité d'adoption. Elle combine une interface élégante et intuitive avec des automatisations basées sur l'IA, des flux de travail intelligents et des modèles personnalisables, ce qui la rend idéale pour les sociétés de capital-investissement de taille moyenne qui souhaitent se concentrer davantage sur la recherche et la gestion de transactions plutôt que sur la configuration de systèmes complexes.

Contrairement aux CRM traditionnels, folk conçu pour être déployé en quelques heures, et non en plusieurs mois, offrant une structure légère mais puissante aux équipes de capital-investissement qui privilégient la rapidité et la personnalisation. Pour les entreprises comptant entre 20 et 50 collaborateurs, folk un équilibre parfait entre fonctionnalité et simplicité, sans les frais généraux liés aux systèmes d'entreprise.

Avantages

• Extrêmement rapide à installer et facile à utiliser
• Workflows intelligents optimisés par l'IA (par exemple, rappels de suivi, séquences automatisées)
• Interface utilisateur épurée et moderne qui réduit les frictions
• Intégrations puissantes (Google Workspace, LinkedIn, Zapier, API)
• Hautement personnalisable sans codage
• Très abordable par rapport aux CRM PE traditionnels
• Excellent service client et assistance à l'intégration

Inconvénients

• Acteur plus récent par rapport aux systèmes traditionnels (notoriété de la marque moins importante)
• Certaines fonctionnalités avancées de reporting peuvent nécessiter des intégrations tierces.
• Moins adapté aux très grandes sociétés de capital-investissement dotées de structures multi-entités complexes.

Tarification

• Forfait standard: 20 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)
• Forfait Premium: 40 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)
• Pas de frais cachés, pas de frais d'installation.

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CRM Affinity

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Affinity CRM est une plateforme de veille relationnelle initialement conçue pour les sociétés de capital-risque, mais de plus en plus adoptée par les acteurs du capital-investissement. Sa force réside dans sa capacité à capturer et à cartographier automatiquement les interactions entre les e-mails, les réunions et les réseaux, offrant ainsi aux équipes chargées des transactions des informations approfondies sur la solidité de leurs relations sans saisie manuelle de données.

Affinity mise fortement sur l'IA et l'automatisation pour rationaliser la recherche et le suivi des transactions.

Avantages

• Capture automatique des données et cartographie des relations
• Analyse approfondie des relations grâce à l'IA
• Interface conviviale avec une courbe d'apprentissage minimale
• S'intègre parfaitement aux écosystèmes Google et Microsoft
• Intelligence réseau avancée (par exemple, suggestions d'introductions chaleureuses)

Inconvénients

• Coûteux pour les petites et moyennes sociétés de capital-investissement
• Moins personnalisable que les CRM traditionnels
• Conçu principalement pour la recherche d'opportunités d'investissement, et non pour la gestion complète des investissements.
• Rapports et analyses limités au-delà des relations

Tarification

• À partir d'environ 2 000 à 2 700 $ par utilisateur et par an
• Plans d'entreprise personnalisés disponibles pour les équipes plus importantes.

DealCloud

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DealCloud est une puissante plateforme de gestion de la relation client (CRM) et des transactions, spécialement conçue pour les sociétés de capital-investissement, les banques d'investissement et les sociétés immobilières. Réputée pour son haut degré de personnalisation, elle offre des fonctionnalités avancées en matière de gestion du pipeline, de suivi de la conformité, de levée de fonds et de surveillance du portefeuille.

Il s'agit d'une solution robuste de niveau entreprise qui peut s'adapter aux organisations d'investissement complexes et multi-bureaux, mais son prix est élevé.

Avantages

• Conçu spécialement pour les marchés financiers privés
• Champs, tableaux de bord et flux de travail hautement personnalisables
• Solides capacités en matière de conformité réglementaire et d'audit
• Sécurité et contrôles d'accès de niveau entreprise
• Outils détaillés de suivi du portefeuille

Inconvénients

• Coût de possession extrêmement élevé
• Longs délais de mise en œuvre (pouvant prendre plusieurs mois)
• Nécessite des consultants techniques pour la personnalisation et la maintenance.
• L'expérience utilisateur peut sembler dépassée par rapport aux nouveaux CRM plus légers.
• Complexe pour les petites entreprises de PE sans ressources informatiques dédiées

Tarification

• Tarification personnalisée, généralement à partir de 100 000 $/an
• Des frais de mise en œuvre et des services d'assistance continue s'appliquent généralement.

Salesforce (pour le capital-investissement)

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Salesforce, l'une des principales plateformes CRM au monde, offre de nombreuses possibilités de personnalisation aux sociétés de capital-investissement grâce à son Sales Cloud et à son Financial Services Cloud spécialisé. Avec Salesforce, les entreprises peuvent créer des pipelines de transactions sur mesure, des systèmes de suivi de la collecte de fonds et des modèles d'engagement des commanditaires.

Cependant, Salesforce est une plateforme lourde qui nécessite des ressources importantes pour être configurée, personnalisée et maintenue. Elle convient souvent mieux aux grandes entreprises disposant d'équipes techniques internes.

Avantages

• Extrêmement flexible et évolutif pour les flux de travail PE
• Écosystème d'intégration massif (applications, API, services)
• Rapports, tableaux de bord et analyses puissants
• Application mobile performante et accessibilité mondiale
• Vaste communauté et consultants Salesforce certifiés dans le monde entier

Inconvénients

• Nécessite une personnalisation importante pour répondre aux besoins spécifiques du PE
• Coût total de possession élevé (licences + consultants)
• La configuration et les cycles d'itération peuvent être lents.
• La complexité peut submerger les petites équipes.

Tarification

• Sales Cloud Essentials: à partir de 25 $ par utilisateur et par mois
• Coûts supplémentaires pour Financial Services Cloud, les applications AppExchange, le conseil et l'assistance continue.

Dynamo CRM

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Dynamo CRM est une plateforme CRM et de gestion des investissements établie de longue date, spécialement conçue pour les sociétés de capital-investissement, de capital-risque et immobilières. Elle offre une suite complète de solutions pour la gestion de la levée de fonds, la recherche de transactions, les relations avec les investisseurs et le suivi du portefeuille.

Si Dynamo est réputé pour sa richesse et sa stabilité, son interface et son expérience utilisateur semblent quelque peu dépassées par rapport aux CRM plus récents et modernes.

Avantages

• Conçu spécialement pour la gestion d'actifs alternatifs
• Fonctionnalités solides de collecte de fonds et de gestion des LP
• Solides capacités de reporting et d'analyse
• Bonne sécurité et conformité réglementaire
• Grande expérience dans le domaine des services à l'industrie du PE

Inconvénients

• Interface utilisateur peu pratique et obsolète
• Moins intuitif que ses concurrents modernes
• Courbe d'apprentissage plus longue pour les nouveaux utilisateurs
• Moins d'innovation dans l'automatisation et l'IA

Tarification

• À partir d'environ 7 500 $/an pour les petites équipes
• Devis personnalisés pour les besoins plus importants ou plus complexes.

Comprendre le CRM dans le domaine du capital-investissement

Le secteur du capital-investissement se caractérise par des cycles de transaction longs, des négociations à enjeux élevés et la nécessité d'entretenir et de maintenir des relations clés avec les investisseurs. Les logiciels CRM dédiés au capital-investissement sont essentiels pour gérer ces relations complexes, rationaliser les flux de travail et améliorer les performances globales. Ils servent de plateforme centralisée pour la gestion des données et les informations précieuses, répondant spécifiquement aux besoins uniques des sociétés de capital-investissement.

Les meilleurs CRM dédiés au capital-investissement offrent toute une série d'avantages, notamment :

• Opérations rationalisées
• Transparence accrue
• Processus automatisés
• Collaboration améliorée
• Expérience améliorée pour les investisseurs
• Meilleures informations
• Sécurité améliorée

En tirant parti de la solution CRM adéquate, les sociétés de capital-investissement peuvent conserver leur avance sur un marché concurrentiel, stimuler la croissance et gérer efficacement les relations avec les investisseurs.

Le rôle du CRM dans le capital-investissement

Le CRM joue un rôle central dans le domaine du capital-investissement en automatisant les processus manuels, en améliorant les relations avec les investisseurs et en fournissant une source unique et fiable de données et d'informations. Cela permet aux entreprises de se concentrer sur leurs compétences clés tout en s'assurant qu'elles disposent des outils nécessaires pour gérer efficacement leurs relations. En intégrant des fonctionnalités telles que la gestion des transactions, la gestion des relations avec les investisseurs et la visualisation des données, les meilleurs CRM destinés au capital-investissement aident les entreprises à naviguer plus efficacement dans le monde complexe de la gestion des investissements.

La gestion de bout en bout des transactions dans le CRM dédié au capital-investissement, par exemple, aide les entreprises à gérer l'ensemble de leur processus d'investissement, de sa création à sa finalisation, y compris la diligence raisonnable, la gestion de portefeuille, la saisie de données et la communication des rendements sur investissement. Cela permet aux sociétés de capital-investissement de mieux contrôler leurs processus d'investissement et de prendre des décisions plus éclairées en temps opportun.

Un autre avantage essentiel réside dans la capacité à maintenir des liens solides avec les investisseurs et à gérer efficacement la performance des fonds. En assurant le suivi des communications et en fournissant des informations sur la performance des investisseurs, les solutions CRM dédiées au capital-investissement permettent aux entreprises d'établir et de maintenir des relations à long terme avec leurs investisseurs, ce qui est essentiel pour leur réussite et leur croissance.

Caractéristiques essentielles des meilleurs systèmes CRM pour le capital-investissement

Les meilleurs systèmes CRM pour le capital-investissement doivent disposer de fonctionnalités essentielles telles que :

• Gestion des flux d'affaires
• Gestion des relations avec les investisseurs
• Visualisation des données et rapports
• Marketing par courriel
• Options d'intégration et de personnalisation

Ces solutions CRM permettent aux entreprises de gérer plus efficacement leurs relations complexes, d'automatiser les processus fastidieux et de prendre des décisions mieux informées. Pour les sociétés de capital-investissement comptant entre 20 et 50 employés, folk s'impose comme la solution idéale, offrant un équilibre parfait entre fonctionnalités puissantes et facilité d'utilisation, sans la complexité des plateformes destinées aux grandes entreprises.

Gestion des flux de transactions

La gestion des flux de transactions dans les CRM dédiés au capital-investissement permet de filtrer et de suivre les transactions en fonction de l'historique des investissements, du type d'actifs et de la taille des transactions, garantissant ainsi une recherche et une exécution efficaces des transactions. En fournissant une plateforme centralisée pour gérer le déroulement des transactions, du premier contact à la conclusion, les solutions CRM dédiées au capital-investissement permettent aux entreprises de suivre l'état d'avancement des transactions, de gérer les contacts et de fournir des informations sur les performances des transactions.

Grâce à une gestion efficace des flux d'affaires, les sociétés de capital-investissement peuvent :

• Rationaliser leur processus de recherche d'opportunités commerciales
• Prendre des décisions plus éclairées quant aux transactions à poursuivre
• Conduire finalement à de meilleurs résultats d'investissement
• Aider les entreprises à déployer leur capital plus efficacement
• Stimulez la croissance et améliorez les performances globales.

Voici un aperçu de la fonctionnalité de gestion des pipelines folk

Il est également fourni avec un modèle facile à utiliser.

Gestion des relations avec les investisseurs

La gestion des relations avec les investisseurs dans le domaine du capital-investissement CRM permet aux entreprises de maintenir des liens solides avec les investisseurs, de suivre les communications et de gérer la performance des fonds.

À bien des égards, ce processus reflète la gestion de la relation client, en veillant à ce que les besoins et les attentes des investisseurs soient satisfaits et dépassés.

En entretenant des relations solides avec leurs investisseurs et en communiquant de manière transparente, les sociétés de capital-investissement peuvent instaurer un climat de confiance et de fidélité auprès de leurs investisseurs, ce qui se traduit en fin de compte par de meilleurs résultats d'investissement.

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Visualisation des données et rapports

Les fonctionnalités de visualisation des données et de reporting du CRM dédié au capital-investissement permettent aux entreprises :

• Analyser et présenter les données pertinentes sous forme de tableaux et de graphiques interactifs afin d'améliorer la prise de décision.
• Construire des représentations graphiques des données afin de faciliter leur compréhension par les utilisateurs.
• Décryptez des données complexes et prenez des décisions éclairées en vous basant sur les informations fournies.

Par exemple, la visualisation du pipeline dans le CRM des sociétés de capital-investissement permet aux entreprises :

• Suivre l'avancement de la diligence raisonnable et de toutes les activités dans le pipeline des transactions.
• Fournir un aperçu clair de leurs processus d'investissement
• Identifiez facilement les tendances, les modèles et les opportunités
• Prendre des décisions plus éclairées
• Améliorer les performances globales

Grâce à une visualisation et à un reporting efficaces des données, les sociétés de capital-investissement peuvent optimiser leurs stratégies d'investissement et obtenir de meilleurs résultats.

Il s'agit également de calculer des indicateurs clés tels que le pourcentage de déploiement du capital, le retour sur investissement, etc. 

Marketing par courriel pour les opportunités d'approvisionnement et les mises à jour destinées aux investisseurs

Les fonctionnalités d'email marketing du CRM dédié au capital-investissement permettent de trouver de nouvelles opportunités et de tenir les investisseurs informés des performances et de l'actualité du portefeuille. En tirant parti de la puissance de l'email marketing, les sociétés de capital-investissement peuvent contacter des cibles d'acquisition potentielles, partager des informations pertinentes sur le secteur et maintenir un dialogue continu avec leur portefeuille existant.

Si certaines solutions CRM peuvent avoir des capacités limitées en matière de marketing par e-mail, d'autres offrent des outils puissants pour une communication chaleureuse, permettant aux entreprises de personnaliser leurs communications et d'établir de meilleures relations avec leurs investisseurs. En tenant les investisseurs informés et impliqués, les sociétés de capital-investissement peuvent favoriser la fidélité et la confiance, ce qui se traduit en fin de compte par de meilleurs résultats d'investissement. La mise en œuvre de stratégies de gestion des contacts peut encore renforcer ces relations.

Intégration et personnalisation

Les options d'intégration et de personnalisation des CRM dédiés au capital-investissement permettent aux entreprises d'adapter le logiciel à leurs besoins spécifiques et de le connecter à leurs applications et sources de données préférées. En proposant une gamme d'outils d'intégration tiers et d'options de personnalisation, les solutions CRM dédiées au capital-investissement permettent aux entreprises de créer une expérience fluide qui répond à leurs besoins spécifiques.

Les intégrations sont multiples, mais se répartissent généralement en quelques catégories.

• Outils de communication (Microsoft Outlook, Gmail, Google Agenda, etc.)
• Outils de marketing par e-mail (MailChimp, etc.)
• Fournisseurs de données enrichies (Crunchbase, Pitchbook, Clearbit, etc.)

Les meilleurs CRM pour le capital-investissement, y compris le meilleur CRM pour le capital-investissement, fournissent aux entreprises les outils dont elles ont besoin pour rationaliser leurs processus et améliorer leurs performances globales. Les options de personnalisation, telles que l'ajout de colonnes aux tableaux de bord visualisés, garantissent que la solution CRM est adaptée aux besoins spécifiques de l'entreprise, ce qui permet un flux de travail plus efficace et plus efficient.

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Choisir le bon CRM pour votre société de capital-investissement

Pour choisir le CRM adapté à votre société de capital-investissement, vous devez évaluer les besoins de votre entreprise, comparer les différentes solutions CRM et vous assurer que la mise en œuvre et la formation sont adéquates. En prenant le temps d'évaluer les besoins et les exigences spécifiques de votre entreprise, vous pourrez identifier la solution CRM qui correspond le mieux à vos objectifs et maximise votre potentiel de croissance dans le monde concurrentiel de la gestion d'investissements.

Comparer différentes solutions CRM en fonction de leurs fonctionnalités, de leur prix et des avis des utilisateurs peut vous aider à prendre une décision éclairée lors du choix de la solution CRM idéale pour votre entreprise. Pour les sociétés de capital-investissement de taille moyenne comptant entre 20 et 50 collaborateurs, folk s'impose clairement comme le choix idéal, offrant une combinaison optimale de fonctionnalités, de facilité de mise en œuvre et de rentabilité, sans la complexité des solutions d'entreprise.

De plus, garantir la mise en œuvre et la formation réussies de la solution CRM que vous avez choisie peut vous aider à maximiser ses avantages et à améliorer les performances globales de votre entreprise, ce qui, au final, favorisera la croissance et le succès dans le monde concurrentiel du capital-investissement. Une alternative consiste ici à opter pour un CRM facile à mettre en œuvre et fourni avec des modèles, tel que folk.app. 

Évaluer les besoins de votre entreprise

Pour déterminer la solution CRM la plus adaptée, il est essentiel d'évaluer les besoins et les exigences spécifiques de votre entreprise. Tenez compte de facteurs tels que la gestion des flux de transactions, la gestion des relations avec les investisseurs et la visualisation des données afin de vous assurer que la solution CRM choisie couvre tous les aspects des activités de votre entreprise.

En évaluant minutieusement les besoins de votre entreprise, vous pouvez identifier la solution CRM qui correspond le mieux à vos objectifs et maximise le potentiel de croissance dans le monde concurrentiel de la gestion d'investissements. Cela vous permettra de prendre des décisions plus éclairées et d'améliorer vos performances globales, ce qui, au final, favorisera la croissance et le succès de votre entreprise.

Comparaison des solutions CRM

Une fois que vous avez évalué les besoins de votre entreprise, il est essentiel de comparer différentes solutions CRM en fonction de leurs fonctionnalités, de leur prix et des avis des utilisateurs. En examinant les différentes options logicielles disponibles, vous pouvez identifier la solution CRM la plus adaptée qui répond aux besoins spécifiques de votre entreprise.

Prenez le temps de rechercher et d'analyser les avantages et les inconvénients de chaque solution CRM, en tenant compte de facteurs tels que la facilité d'utilisation, les options de personnalisation et les capacités d'intégration. Vous pourrez ainsi prendre une décision éclairée lors du choix de la solution CRM idéale pour votre entreprise, en vous assurant qu'elle répond à vos besoins spécifiques et favorise la croissance de votre activité.

Mise en œuvre et formation

Une mise en œuvre et une formation adéquates de la solution CRM que vous avez choisie peuvent vous aider à maximiser ses avantages et à améliorer les performances globales de votre entreprise. Pour vous assurer que la solution CRM est correctement mise en œuvre et que votre personnel est correctement formé, il est important de consacrer suffisamment de temps et de ressources à ce processus.

En investissant dans la mise en œuvre et la formation réussies de la solution CRM que vous avez choisie, vous pouvez vous assurer qu'elle sera adoptée et utilisée efficacement par votre équipe. Cela permettra à votre entreprise :

• Rationaliser ses processus
• Améliorer les relations avec les investisseurs
• Prendre des décisions plus éclairées
• En fin de compte, stimuler la croissance et la réussite dans le monde concurrentiel du capital-investissement.

Résumé

En conclusion, choisir la bonne solution CRM pour le capital-investissement est essentiel pour gérer les relations complexes avec les investisseurs et naviguer dans les subtilités du flux des transactions. En évaluant les besoins spécifiques de votre entreprise, en comparant différentes solutions CRM et en veillant à une mise en œuvre et une formation adéquates, vous pouvez maximiser les avantages de la solution CRM choisie et stimuler la croissance de votre entreprise dans le monde concurrentiel de la gestion des investissements. Avec la bonne solution CRM en place, votre entreprise sera mieux équipée pour réussir et prospérer dans le paysage en constante évolution du capital-investissement.

FAQ

Qu'est-ce qu'un CRM dédié au capital-investissement ?

Un CRM dédié au capital-investissement est un logiciel permettant de gérer les flux de transactions, les relations avec les commanditaires, la levée de fonds et les mises à jour du portefeuille dans un seul et même système. Il centralise les contacts, les e-mails, les pipelines, les tâches et les rapports afin de suivre les opportunités, d'automatiser les flux de travail et de conserver des enregistrements conformes.

Quel CRM les sociétés de capital-investissement utilisent-elles ?

Les options courantes comprennent DealCloud, Salesforce, Dynamo, Affinity et folk. Le choix dépend de la taille de l'entreprise, des besoins de personnalisation, des exigences réglementaires, du budget et du calendrier de déploiement.

Combien coûte un CRM dédié au capital-investissement ?

Les prix varient : outils modernes 20 à 40 $ par utilisateur et par mois ; intelligence relationnelle 2 000 à 2 700 $ par utilisateur et par an ; suites d'entreprise souvent 100 000 $ et plus par an ; suites pour le marché intermédiaire à partir de 7 500 $ par an environ. Prévoyez un budget pour la configuration, le conseil, les intégrations et la formation.

Combien de temps faut-il pour mettre en place un CRM dédié au capital-investissement ?

Les CRM légers peuvent être déployés en quelques heures ou quelques jours avec une formation minimale ; les plateformes d'entreprise prennent souvent plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et peuvent nécessiter l'intervention de consultants. Le calendrier dépend de la migration des données, des contrôles de sécurité, de la personnalisation et de la formation des utilisateurs.