Meilleurs CRM pour les services professionnels

Si vous offrez un soutien expert aux entreprises dans plusieurs industries et secteurs, cela peut être un défi – surtout si vous n'avez pas le bon outil CRM qui peut vous aider à automatiser les tâches répétitives. Mais trouver un bon CRM peut être comme chercher une aiguille dans une botte de foin, avec tant de solutions CRM parmi lesquelles choisir. Dans cet article de blog, nous déballons les fonctionnalités essentielles à rechercher et mettons en avant certains des meilleurs outils CRM pour les services professionnels en 2024.

1. folk

Meilleur pour : CRM tout-en-un

folk est une plateforme de gestion de la relation client tout-en-un qui peut soutenir votre processus de vente, vos besoins en marketing par e-mail et développer votre base de clients. Sa polyvalence en tant que système CRM en fait l'un des meilleurs pour les entreprises de services professionnels qui ont besoin d'une plateforme capable de soutenir plusieurs fonctions commerciales à travers plusieurs projets, ce qui peut améliorer leurs relations avec les clients et fournir un soutien à la gestion des affaires avec les processus de vente, la gestion des pipelines et la génération de leads.

Fonctionnalités clés

• Gestion des leads et plusieurs pipelines de vente : Surveillez vos activités de vente, vos cycles de vente, gérez plusieurs pipelines de vente sur une seule plateforme.
• Prise de notes et rappels : Faites des notes de manière collaborative et ayez toutes vos notes sur chaque contact en un seul endroit afin que vous ou tout membre de l'équipe puissiez reprendre exactement là où vous vous étiez arrêté. Avec la possibilité de définir et d'assigner des rappels.
• Capture de leads : Éliminez la saisie manuelle des données et automatisez le processus de capture des informations de contact des clients potentiels.
• Gestion des contacts : Importez des contacts de plusieurs fournisseurs de services de messagerie afin que vous puissiez les mettre à jour en temps réel directement depuis votre système CRM.  
• Fusion de courrier et automatisation du marketing : Pour que vous puissiez optimiser votre communication avec les clients, et obtenir de l'assistance AI pour personnaliser les campagnes de marketing par e-mail et créer des séquences.

‍

Avantages

• Plateforme collaborative : Invitez facilement des coéquipiers directs et un plus large éventail d'entreprises tout en contrôlant les paramètres de confidentialité.
• Interface intuitive et conviviale : Si vous aimez Notion, vous adorerez folk. C'est l'un des CRM les plus faciles sur le marché que vous pouvez utiliser sans avoir à faire face à une courbe d'apprentissage abrupte.
• Suite d'extensions Chrome : Comprend des extensions Chrome gratuites, y compris folk X qui vous permet d'exporter des listes de recherche de LinkedIn directement dans votre compte folk, des outils d'écoute sociale LinkedIn et peut transformer votre engagement LinkedIn en leads chauds.
• Modèles d'e-mails et brise-glaces : Inspirez-vous de la bibliothèque de modèles de folk qui contient des messages conçus pour vous aider à attirer de nouveaux clients, conclure de nouveaux contrats et briser la glace avec des clients potentiels. Et obtenez de l'assistance AI pour personnaliser ces messages à partir des données clients existantes.
• Analyse de données : Pour vos campagnes par e-mail afin que vous sachiez quelles campagnes fonctionnent bien et ce qui peut être amélioré.

Inconvénients

• Les rapports ne sont pas encore disponibles dans folk, mais cela arrive bientôt.

Tarification

Vous pouvez essayer folk gratuitement avec un essai gratuit de 14 jours. Après cela, un plan d'abonnement mensuel ou annuel est le suivant. 

• Standard : 20 $ par utilisateur, par mois 
• Premium : 40 $ par utilisateur, par mois
• Personnalisé : À partir de 60 $ par utilisateur, par mois 

‍

2. Insightly CRM

Meilleur pour : Solution CRM de gestion de projet

Insightly CRM est conçu pour les petites entreprises qui offrent un support marketing et de service client. C'est plus une solution de gestion de projet avec certaines capacités CRM. Donc, cela pourrait ne pas être le bon choix pour vous si vous recherchez des systèmes CRM robustes.

Caractéristiques clés

• Automatisation des flux de travail et des processus : Automatisez les notifications, les déclencheurs, la mise à jour des champs et des objets.
• Modèles de marque pour la génération de devis PDF et email.
• Gestion des tâches : Créez des pipelines et des jalons pour la livraison de projet.

Avantages

• Solution de gestion de projet
• Automatisation des flux de travail entre les segments à travers plusieurs projets.
• Intégrations avec des applications tierces.

Inconvénients

• Expérience utilisateur peu fluide : Les nouveaux utilisateurs doivent s'attendre à une courbe d'apprentissage raide.
• Le routage des appels intégré est une fonctionnalité additionnelle.
• L'automatisation des flux de travail n'est disponible que sur les plans de niveau supérieur.

Tarification

Insightly a des plans tarifaires séparés pour leur CRM, Marketing, AppConnect, Service et suite de produits tout-en-un Insightly. Ce qui suit est basé sur un plan annuel pour leur produit CRM.

• Plus : À partir de 29 $ par utilisateur, par mois
• Professionnel : À partir de 49 $ par utilisateur, par mois
• Entreprise : À partir de 99 $ par utilisateur, par mois

3. Capsule CRM

Meilleur pour : startups et PME

Capsule CRM est destiné aux petites entreprises. Il propose les fonctionnalités habituelles, y compris la gestion des contacts, le suivi des ventes, la gestion des tâches et des champs personnalisés.

Fonctionnalités clés

• Automatisation des flux de travail : Pour les flux de vente à chaque étape du cycle de vente.

• Analyse des ventes : Pour votre cycle de vente et pour suivre les activités de vente uniques.
• Gestion des contacts : Attendez-vous à des fonctionnalités standard de gestion des contacts, y compris la synchronisation des intégrations.
• Intégrations : Comprend les suspects habituels tels que Gmail, Outlook et Microsoft et un accès étendu à plus via Zapier.

Avantages

• Application mobile : Disponible pour les utilisateurs iOS et Android, plus pour l'enregistrement des appels, le suivi rapide des ventes en déplacement et la gestion de tâches de base.
• Interface simple et intuitive

Inconvénients

• L'accès aux fonctionnalités dépend des plans tarifaires qui deviennent assez élevés.
• Fonctionnalités avancées limitées pour les équipes plus importantes

Tarification

Vous pouvez essayer Capsule CRM gratuitement pendant 14 jours. Après cela, les plans tarifaires sont les suivants.

• Plan de démarrage : À partir de 18 $ par utilisateur, par mois
• Plan de croissance : À partir de 36 $ par utilisateur, par mois
• Plan avancé : À partir de 54 $ par utilisateur, par mois
• Plan ultime : À partir de 72 $ par utilisateur, par mois

4. Nutshell CRM

Meilleur pour : Entreprises de services professionnels CRM avec des fonctionnalités axées sur les ventes

Nutshell est davantage un CRM de vente et une plateforme de messagerie conçue pour les équipes B2B. Attendez-vous à des fonctionnalités de vente telles que l'attribution de leads, la génération de leads, les déclencheurs de pipeline et les intégrations de logiciels de marketing natifs.

Fonctionnalités clés

• Génération de leads : Capturez des leads directement depuis le site web via des formulaires web.
• Gestion des contacts : Surveillez les conversations et épinglez des notes sur un profil.
• Attribution de leads : Surveillez les efforts marketing qui attirent les meilleurs prospects et obtenez des données de leads fermés.

Avantages

• Fonctionnalités d'automatisation solides pour les besoins en communication de vente et par email.
• Rapports de vente

Inconvénients

• Concentration sur les ventes : Peut ne pas convenir aux petites entreprises de conseil ou aux équipes de services professionnels qui ont besoin d'un CRM tout-en-un pour surveiller leurs services de conseil.
• Expérience utilisateur encombrante : Les nouveaux utilisateurs de Nutshell doivent s'attendre à une courbe d'apprentissage abrupte.
• Options de personnalisation limitées.
• Fonctionnalités accessibles via des modules complémentaires : Si vous recherchez le marketing par email, attendez-vous à acheter des modules complémentaires pour cela.

Tarification

Nutshell propose un essai gratuit de 14 jours. Après cela, les plans annuels sont les suivants.

• Fondation : À partir de 16 $ par utilisateur, par mois.
• Pro : À partir de 42 $ par utilisateur, par mois.
• Power AI : À partir de 52 $ par utilisateur, par mois.
• Entreprise : À partir de 67 $ par utilisateur, par mois.

Conclusion

Choisir le bon logiciel de gestion de la relation client pour les entreprises de services professionnels peut avoir un impact significatif sur l'efficacité et la satisfaction des clients. Les outils énumérés ci-dessus offrent une gamme de fonctionnalités adaptées à différents besoins et budgets. Que vous soyez une petite entreprise à la recherche de simplicité ou une entreprise en croissance ayant besoin d'une gestion de projet avancée, il y a un CRM dans cette liste pour vous. Nous vous suggérons d'essayer folk, pour voir comment sa technologie intégrée peut aider à répondre aux besoins uniques des entreprises de services professionnels, des affaires de conseil aux services financiers, en passant par le support client, le recrutement et les équipes de développement commercial en tant que CRM tout-en-un.  

Plus de ressources

• Le guide ultime des CRM pour les PME
• 20 statistiques CRM pour 2024

‍