Les meilleurs CRM pour les services professionnels

Pourquoi un bon CRM est-il important pour les services professionnels ?

Si vous offrez une assistance spécialisée à des entreprises issues de multiples secteurs et industries, cela peut s'avérer difficile, surtout si vous ne disposez pas d'un outil CRM adapté qui vous aide à automatiser les tâches répétitives.

Mais trouver un bon CRM peut s'apparenter à chercher une aiguille dans une botte de foin, tant les solutions CRM sont nombreuses. Dans cet article, nous passons en revue les fonctionnalités essentielles à rechercher et mettons en avant certains des meilleurs outils CRM pour les services professionnels en 2024.

6 fonctionnalités indispensables aux équipes de services professionnels dans tout logiciel CRM

Lorsque vous choisissez un CRM pour les services professionnels, votre solution CRM doit disposer de certaines fonctionnalités. Ces solutions vous aideront à rationaliser votre flux de travail, à collaborer avec vos collègues et à gérer plusieurs pipelines dans vos projets afin que vous n'ayez pas à changer constamment de contexte.

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1. Gestion des clients : suivi et gestion efficaces des interactions et de l'historique des clients.
2. Gestion de projet : intégration avec des outils de gestion de projet pour suivre l'avancement des projets et les échéances.
3. Personnalisation : possibilité d'adapter le CRM à des processus métier et des flux de travail spécifiques.
4. Automatisation : flux de travail automatisés et rappels pour réduire les tâches manuelles et améliorer l'efficacité.
5. Intégration : intégration transparente avec d'autres outils tels que la messagerie électronique, les calendriers et les logiciels financiers.
6. Sécurité: mesures de sécurité robustes pour protéger les informations sensibles des clients.
   

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher, passons en revue les meilleures plateformes CRM qui devraient figurer sur votre liste. Pour les équipes de services professionnels comptant entre 20 et 50 personnes, il est essentiel de trouver un CRM qui allie des fonctionnalités puissantes à une utilisation intuitive afin de maintenir la productivité de votre équipe en pleine croissance.

4 outils CRM pour les services professionnels

Nous avons répertorié ci-dessous quatre systèmes CRM populaires utilisés par les équipes de services professionnels dans leur pile technologique. Pour les cabinets de conseil, les agences et les équipes de services professionnels de taille moyenne comptant entre 20 et 50 personnes, ces plateformes offrent différents atouts en fonction de vos besoins spécifiques.

1. folk

Idéal pour : CRM tout-en-un

folk est une plateforme tout-en-un de gestion de la relation client qui peut prendre en charge votre processus de vente, vos besoins en matière de marketing par e-mail et développer votre clientèle. Sa polyvalence en tant que système CRM en fait l'un des meilleurs pour les cabinets de services professionnels en pleine croissance qui ont besoin d'une plateforme capable de prendre en charge plusieurs fonctions commerciales dans le cadre de multiples projets, de renforcer leurs relations avec leurs clients et de fournir un soutien à la gestion commerciale avec des processus de vente, la gestion du pipeline et la génération de prospects. Pour les équipes de services professionnels de 20 à 50 personnes, folk se distingue comme la solution idéale, offrant un équilibre parfait entre des fonctionnalités complètes et une interface conviviale qui s'adapte parfaitement aux équipes de taille moyenne sans la complexité des systèmes d'entreprise.

Caractéristiques principales

• Gestion des prospects et pipelines de vente multiples : surveillez vos activités commerciales, vos cycles de vente et gérez plusieurs pipelines de vente sur une seule et même plateforme.
• Prise de notes et rappels : prenez des notes de manière collaborative et regroupez toutes vos notes sur chaque contact au même endroit afin que vous ou n'importe quel membre de votre équipe puissiez reprendre exactement là où vous vous êtes arrêté. Avec la possibilité de définir et d'attribuer des rappels.
• Capture de prospects : éliminez la saisie manuelle des données et automatisez le processus de capture des coordonnées des clients potentiels.
• Gestion des contacts : importez vos contacts depuis plusieurs fournisseurs de services de messagerie électronique afin de pouvoir les mettre à jour en temps réel directement depuis votre système CRM.  
• Automatisation et marketing par e-mail : développez votre portée grâce à l'assistant de workflow, qui vous permet d'automatiser des séquences d'e-mails personnalisés en fonction de déclencheurs de données. Vous pouvez également optimiser la communication grâce à l'assistance de l'IA et suivre les résultats grâce à des analyses de campagne intégrées.

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Avantages

• Plateforme collaborative : invitez facilement vos collègues directs et d'autres collaborateurs de l'entreprise tout en contrôlant les paramètres de confidentialité.
• Interface intuitive et conviviale : si vous aimez Notion, vous adorerez folk. C'est l'un des CRM les plus faciles à utiliser du marché, que vous pouvez installer et utiliser immédiatement sans avoir à passer par une longue phase d'apprentissage.
• Suite d'extensions Chrome : comprend des extensions Chrome gratuites, notamment folk qui vous permet d'exporter des listes de recherche depuis LinkedIn directement vers votre folk , des outils d'écoute sociale LinkedIn et peut transformer votre engagement LinkedIn en prospects qualifiés.
• Modèles d'e-mails et brise-glaces : inspirez-vous de la bibliothèque de modèles folk, qui contient des messages conçus pour vous aider à développer votre activité, close contrats et à briser la glace avec des clients potentiels. Bénéficiez également de l'aide de l'IA pour personnaliser ces messages à partir des données clients existantes.
• Analyse des données : pour vos campagnes par e-mail, afin que vous sachiez quelles campagnes fonctionnent bien et ce qui peut être amélioré.

Inconvénients

• Des fonctionnalités avancées de reporting et d'analyse sont disponibles dans folk, notamment l'analyse du pipeline et des étapes de négociation, les prévisions de revenus avec probabilités pondérées et la ventilation des performances par propriétaire, canal, secteur, région ou tout autre champ personnalisé.

Tarification

Vous pouvez essayer folk grâce à un essai gratuit folk 14 jours. Passé ce délai, les abonnements mensuels ou annuels sont les suivants. 

• Standard : 20 $ par utilisateur et par mois 
• Premium : 40 $ par utilisateur et par mois
• Personnalisé : à partir de 60 $ par utilisateur et par mois 

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2. Insightly CRM

Idéal pour : Solution CRM de gestion de projet

Insightly CRM est conçu pour les petites entreprises qui offrent des services de marketing et d'assistance à la clientèle. Il s'agit davantage d'une solution de gestion de projet dotée de certaines fonctionnalités CRM. Il ne vous conviendra donc peut-être pas si vous recherchez un système CRM robuste capable de gérer les relations clients complexes typiques des cabinets de services professionnels.

Caractéristiques principales

• Automatisation des processus et des flux de travail : automatisez les notifications, les déclencheurs, la mise à jour des champs et des objets.
• Modèles personnalisés pour la génération de devis au format PDF et par e-mail.
• Gestion des tâches : créer des pipelines et des jalons pour la réalisation des projets.

Avantages

• Solution de gestion de projet
• Automatisation des flux de travail entre les segments de plusieurs projets.
• Intégrations avec des applications tierces.

Inconvénients

• Expérience utilisateur peu intuitive : les nouveaux utilisateurs doivent s'attendre à une courbe d'apprentissage abrupte.
• Le routage des appels intégré est une fonctionnalité supplémentaire.
• L'automatisation des flux de travail n'est disponible que dans les forfaits haut de gamme.

Tarification

Insightly propose des tarifs distincts pour ses produits CRM, Marketing, AppConnect, Service et Insightly all-in-one. Les informations suivantes se basent sur un abonnement annuel au produit CRM.

• Plus : À partir de 29 $ par utilisateur et par mois
• Professionnel : à partir de 49 $ par utilisateur et par mois
• Entreprise : à partir de 99 $ par utilisateur et par mois

3. Capsule CRM

Idéal pour : les start-ups et les PME

Capsule CRM s'adresse aux petites entreprises. Il offre les fonctionnalités habituelles, notamment la gestion des contacts, le suivi du pipeline commercial, la gestion des tâches et les champs personnalisés. Cependant, pour les équipes de services professionnels qui gèrent des relations clients complexes, il peut manquer de la profondeur nécessaire à une gestion complète des projets et des clients.

Caractéristiques principales

• Automatisation des flux de travail :pour les flux de travail commerciaux à chaque étape du cycle de vente.

• Analyse des ventes : pourvotre cycle de vente et pour suivre les activités commerciales uniques.
• Gestion des contacts : attendez-vous àdes fonctionnalités standard de gestion des contacts, y compris la synchronisation de l'intégration.
• Intégrations : comprendles applications habituelles telles que Gmail, Outlook et Microsoft, ainsi qu'un accès étendu à d'autres applications via Zapier.

Avantages

• Application mobile : Disponible pour les utilisateurs iOS et Android, elle permet notamment d'enregistrer les appels, de suivre rapidement les ventes lors de vos déplacements et de gérer les tâches de base.
• Interface simple et intuitive

Inconvénients

• L'accès aux fonctionnalités dont vous bénéficiez dépend des forfaits tarifaires, qui peuvent être assez élevés.
• Fonctionnalités avancées limitées pour les équipes plus importantes

Tarification

Vous pouvez essayer Capsule CRM gratuitement pendant 14 jours. Passé ce délai, les tarifs sont les suivants.

• Formule Starter : à partir de 18 $ par utilisateur et par mois
• Plan de croissance : à partir de 36 $ par utilisateur et par mois
• Formule avancée : à partir de 54 $ par utilisateur et par mois
• Forfait Ultimate : à partir de 72 $ par utilisateur et par mois

4. Nutshell CRM

Idéal pour : les cabinets de services professionnels d'entreprise CRM avec des fonctionnalités axées sur les ventes

Nutshell est davantage une plateforme CRM et de messagerie électronique destinée aux équipes B2B. Elle offre des fonctionnalités commerciales telles que l'attribution des prospects, la génération de prospects, les déclencheurs de pipeline et l'intégration de logiciels marketing natifs. Bien que très performante pour les équipes axées sur les ventes, elle n'offre pas nécessairement la gestion complète des relations clients dont les cabinets de conseil et les services professionnels ont besoin.

Caractéristiques principales

• Génération de prospects : Capturez les prospects directement depuis le site Web via des formulaires Web.
• Gestion des contacts : surveillez les conversations et épinglez des notes sur un profil.
• Attribution des prospects : surveillez les efforts marketing qui génèrent les meilleurs prospects et obtenez des données sur les prospects conclus.

Avantages

• Fonctionnalités d'automatisation puissantes pour les besoins en matière de ventes et de communication par e-mail.
• Rapports sur les ventes

Inconvénients

• Orientation commerciale : peut ne pas convenir aux petits cabinets de conseil ou aux équipes de services professionnels qui ont besoin d'un CRM tout-en-un pour suivre leurs services de conseil.
• Expérience utilisateur peu intuitive : les nouveaux utilisateurs de Nutshell doivent s'attendre à une courbe d'apprentissage abrupte.
• Options de personnalisation limitées.
• Fonctionnalités disponibles via des modules complémentaires : si vous souhaitez utiliser le marketing par e-mail, vous devrez acheter des modules complémentaires.

Tarification

Nutshell propose un essai gratuit de 14 jours. Passé ce délai, les forfaits annuels sont les suivants.

• Fondation : à partir de 16 $ par utilisateur et par mois.
• Avantage : à partir de 42 $ par utilisateur et par mois.
• Power AI : à partir de 52 $ par utilisateur et par mois.
• Entreprise : à partir de 67 $ par utilisateur et par mois.

Conclusion

Le choix du bon logiciel de gestion de la relation client pour toute entreprise de services professionnels peut avoir un impact significatif sur l'efficacité et la satisfaction des clients. Les outils énumérés ci-dessus offrent une gamme de fonctionnalités adaptées à différents besoins et budgets. Que vous soyez une petite entreprise à la recherche de simplicité ou une entreprise en pleine croissance ayant besoin d'une gestion de projet avancée, vous trouverez dans cette liste un CRM qui vous convient. Cependant, pour les équipes de services professionnels de 20 à 50 personnes, folk s'impose clairement comme le grand gagnant, combinant des fonctionnalités complètes et une conception intuitive qui s'adapte parfaitement aux équipes de taille moyenne tout en évitant la complexité des solutions d'entreprise. Nous vous suggérons d'essayer folk, afin de découvrir comment sa pile technologique intégrée peut répondre aux besoins uniques des cabinets de services professionnels, qu'il s'agisse de conseil, de services financiers, de recrutement pour le service client ou de développement commercial, en tant que CRM tout-en-un.  

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Plus de ressources

• Le guide ultime des CRM pour les PME
• 20 statistiques CRM pour 2024

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FAQ

Quel est le meilleur CRM pour un usage personnel ?

Pour les consultants indépendants ou les freelances, optez pour un CRM léger, facile à configurer, avec des fonctionnalités de gestion des contacts, de séquences d'e-mails et de pipelines simples. folk correspond à ce profil et propose un essai gratuit de 14 jours.

Quelles fonctionnalités un CRM destiné aux services professionnels doit-il inclure ?

Gestion des clients et des contacts, suivi des projets, personnalisation, automatisation des flux de travail, pipelines multiples, intégrations (e-mail, calendrier, finances) et sécurité/autorisations renforcées. Les notes et rappels partagés améliorent la collaboration.

Comment une équipe de 20 à 50 personnes devrait-elle évaluer les CRM ?

Évaluez la facilité d'utilisation, le temps d'intégration, les autorisations basées sur les rôles, la prise en charge de plusieurs pipelines, les rapports, l'automatisation, les intégrations/API, la tarification par utilisateur et la qualité du support. Testez gratuitement pendant 14 jours avec des données réelles et des indicateurs de réussite clairs.

Quel est le meilleur CRM pour les équipes de services professionnels comptant entre 20 et 50 personnes ?

Pour un équilibre parfait entre puissance et simplicité, optez pour folk avec ses multiples pipelines, ses notes partagées, ses séquences d'e-mails, ses rappels et ses analyses. Tarifs : Standard 20 $/utilisateur/mois, Premium 40 $, Personnalisé à partir de 60 $. Essayez-le sur folk.