Meilleurs CRM pour les services professionnels

Si vous offrez un support expert pour les entreprises dans plusieurs secteurs et industries, cela peut être un défi – surtout si vous n'avez pas le bon outil CRM qui peut vous aider à automatiser les tâches répétitives. Mais trouver un bon CRM peut être comme chercher une aiguille dans une botte de foin, avec tant de solutions CRM parmi lesquelles choisir. Dans cet article de blog, nous déballons les fonctionnalités essentielles à rechercher et mettons en avant certains des meilleurs outils CRM pour les services professionnels en 2024.

6 fonctionnalités dont les équipes de services professionnels ont besoin de tout logiciel CRM

Lors de la sélection d'un CRM pour les services professionnels, il y a quelques fonctionnalités que votre solution CRM devrait avoir. Ces solutions vous aideront à rationaliser votre flux de travail, à collaborer avec vos collègues et à gérer plusieurs pipelines à travers vos projets afin que vous n'ayez pas à changer constamment de contexte.

1. Gestion des clients : Suivi et gestion efficaces des interactions et des historiques des clients.
2. Gestion de projet : Intégration avec des outils de gestion de projet pour suivre l'avancement et les délais des projets.
3. Personnalisation : Capacité à adapter le CRM pour s'adapter à des processus et flux de travail spécifiques à l'entreprise.
4. Automatisation : Flux de travail et rappels automatisés pour réduire les tâches manuelles et améliorer l'efficacité.
5. Intégration : Intégration transparente avec d'autres outils comme les e-mails, les calendriers et les logiciels financiers.
6. Sécurité : Mesures de sécurité robustes pour protéger les informations sensibles des clients.
   

Maintenant que vous savez quoi rechercher, examinons la meilleure plateforme CRM qui devrait figurer sur votre liste restreinte.

4 outils CRM pour les services professionnels

Ci-dessous, nous avons rassemblé quatre systèmes CRM populaires que les équipes de services professionnels utilisent dans leur pile technologique.

1. folk

Meilleur pour : CRM tout-en-un

folk est une plateforme de gestion de la relation client tout-en-un qui peut soutenir votre processus de vente, vos besoins en marketing par e-mail et développer votre base de clients. Sa polyvalence en tant que système CRM en fait l'un des meilleurs pour les entreprises de services professionnels qui ont besoin d'une plateforme capable de soutenir plusieurs fonctions commerciales à travers plusieurs projets, ce qui peut renforcer leurs relations avec les clients et fournir un soutien à la gestion des affaires avec les processus de vente, la gestion de pipeline et la génération de leads.

Caractéristiques clés

• Gestion des prospects et plusieurs pipelines de vente : Surveillez vos activités de vente, vos cycles de vente, gérez plusieurs pipelines de vente sur une seule plateforme.
• Prise de notes et rappels : Faites des notes de manière collaborative et ayez toutes vos notes sur chaque contact en un seul endroit afin que vous ou un membre de l'équipe puissiez reprendre exactement là où vous vous étiez arrêté. Avec la possibilité de définir et d'assigner des rappels.
• Capture de prospects : Éliminez la saisie manuelle des données et automatisez le processus de capture des informations de contact des clients potentiels.
• Gestion des contacts : Importez des contacts de plusieurs fournisseurs de services de messagerie afin de pouvoir les mettre à jour en temps réel directement depuis votre système CRM.  
• Mail merge et automatisation du marketing : Pour que vous puissiez optimiser votre communication avec les clients, et obtenir de l'aide de l'IA pour personnaliser les campagnes de marketing par e-mail et créer des séquences.

‍

Avantages

• Plateforme collaborative : Invitez facilement des coéquipiers directs et un plus large public tout en contrôlant les paramètres de confidentialité.
• Interface intuitive et conviviale : Si vous aimez Notion, vous adorerez folk. C'est l'un des CRM les plus faciles sur le marché que vous pouvez utiliser sans avoir à faire face à une courbe d'apprentissage abrupte.
• Suite d'extensions Chrome : Comprend des extensions Chrome gratuites, y compris folk X qui vous permet d'exporter des listes de recherche de LinkedIn directement dans votre compte folk, des outils d'écoute sociale LinkedIn et peut transformer votre engagement LinkedIn en prospects chauds.
• Modèles d'email et brise-glaces : Inspirez-vous de la bibliothèque de modèles de folk qui contient des messages conçus pour vous aider à attirer de nouveaux clients, à conclure de nouveaux contrats et à briser la glace avec des clients potentiels. Et obtenez une assistance IA pour vous aider à utiliser les données clients existantes pour les personnaliser.
• Analyse des données : Pour vos campagnes par email afin que vous sachiez quelles campagnes fonctionnent bien et ce qui peut être amélioré.

Inconvénients

• Le reporting n'est pas encore disponible dans folk, mais cela arrive bientôt.

Tarification

Vous pouvez essayer folk gratuitement avec un essai gratuit de 14 jours. Après cela, un plan d'abonnement mensuel ou annuel est comme suit. 

• Standard : 20 $ par utilisateur, par mois 
• Premium : 40 $ par utilisateur, par mois
• Personnalisé : À partir de 60 $ par utilisateur, par mois 

‍

2. Insightly CRM

Meilleur pour : Solution CRM de gestion de projet

Insightly CRM est conçu pour les petites entreprises et offre un support marketing et de service client. C'est plutôt une solution de gestion de projet avec quelques capacités CRM. Donc, cela pourrait ne pas être le bon choix pour vous si vous recherchez des systèmes CRM robustes.

Caractéristiques clés

• Automatisation des workflows et des processus commerciaux : Automatisez les notifications, les déclencheurs, mettez à jour les champs et les objets.
• Modèles de marque pour la génération de devis PDF et email.
• Gestion des tâches : Créez des pipelines et des jalons pour la livraison de projets.

Avantages

• Solution de gestion de projet
• Automatisation des flux de travail entre les segments de plusieurs projets.
• Intégrations avec des applications tierces.

Inconvénients

• Expérience utilisateur encombrante : Les nouveaux utilisateurs doivent s'attendre à une courbe d'apprentissage raide.
• Le routage d'appels intégré est une fonctionnalité supplémentaire.
• L'automatisation des flux de travail n'est disponible que sur les plans de niveau supérieur.

Tarification

Insightly a des plans tarifaires séparés pour leur CRM, Marketing, AppConnect, Service et la suite de produits tout-en-un Insightly. Ce qui suit est basé sur un plan annuel pour leur produit CRM.

• Plus : À partir de 29 $ par utilisateur, par mois
• Professionnel : À partir de 49 $ par utilisateur, par mois
• Entreprise : À partir de 99 $ par utilisateur, par mois

3. Capsule CRM

Meilleur pour : startups et PME

Capsule CRM est destiné aux petites entreprises. Il offre les suspects habituels, y compris la gestion des contacts, le suivi des ventes, la gestion des tâches et des champs personnalisés.

Fonctionnalités clés

• Automatisation des flux de travail : Pour les flux de travail de vente à chaque étape du cycle de vente.

• Analyse des ventes : Pour votre cycle de vente et pour suivre les activités de vente uniques.
• Gestion des contacts : Attendez-vous à des fonctionnalités standard de gestion des contacts, y compris la synchronisation des intégrations.
• Intégrations : Comprend les suspects habituels tels que Gmail, Outlook et Microsoft et un accès étendu à plus via Zapier.

Avantages

• Application mobile : Disponible pour les utilisateurs iOS et Android, plus pour l'enregistrement des appels, le suivi rapide des ventes en déplacement et la gestion de tâches de base.
• Interface simple et intuitive

Inconvénients

• L'accès aux fonctionnalités dépend des plans tarifaires qui deviennent assez élevés.
• Fonctionnalités avancées limitées pour les équipes plus grandes

Tarification

Vous pouvez essayer Capsule CRM gratuitement pendant 14 jours. Après cela, les plans tarifaires sont les suivants.

• Plan de démarrage : À partir de 18 $ par utilisateur, par mois
• Plan de croissance : À partir de 36 $ par utilisateur, par mois
• Plan avancé : À partir de 54 $ par utilisateur, par mois
• Plan ultime : À partir de 72 $ par utilisateur, par mois

4. Nutshell CRM

Meilleur pour : Entreprises de services professionnels CRM avec des fonctionnalités axées sur les ventes

Nutshell est davantage un CRM de vente et une plateforme de messagerie conçue pour les équipes B2B. Attendez-vous à des fonctionnalités de vente telles que l'attribution de leads, la génération de leads, les déclencheurs de pipeline et les intégrations de logiciels de marketing natifs.

Caractéristiques clés

• Génération de leads : Capturez des leads directement depuis le site web via des formulaires.
• Gestion des contacts : Surveillez les conversations et épinglez des notes sur un profil.
• Attribution des leads : Surveillez les efforts marketing qui attirent les meilleurs prospects et obtenez des données sur les leads fermés.

Avantages

• Fonctionnalités d'automatisation puissantes pour les besoins de vente et de communication par e-mail.
• Rapports de vente

Inconvénients

• Concentration sur les ventes : Peut ne pas convenir aux petites entreprises de conseil ou aux équipes de services professionnels qui ont besoin d'un CRM tout-en-un pour surveiller leurs services de conseil.
• Expérience utilisateur encombrante : Les nouveaux utilisateurs de Nutshell doivent s'attendre à une courbe d'apprentissage abrupte.
• Options de personnalisation limitées.
• Fonctionnalités accessibles via des modules complémentaires : Si vous recherchez le marketing par e-mail, attendez-vous à devoir acheter des modules complémentaires pour cela.

Tarification

Nutshell propose un essai gratuit de 14 jours. Après cela, les plans annuels sont les suivants.

• Foundation : À partir de 16 $ par utilisateur, par mois.
• Pro : À partir de 42 $ par utilisateur, par mois.
• Power AI : À partir de 52 $ par utilisateur, par mois.
• Enterprise : À partir de 67 $ par utilisateur, par mois.

Conclusion

Choisir le bon logiciel de gestion de la relation client pour toute entreprise de services professionnels peut avoir un impact significatif sur l'efficacité et la satisfaction des clients. Les outils énumérés ci-dessus offrent une gamme de fonctionnalités adaptées à différents besoins et budgets. Que vous soyez une petite entreprise à la recherche de simplicité ou une entreprise en croissance ayant besoin d'une gestion de projet avancée, il y a un CRM dans cette liste pour vous. Nous vous suggérons d'essayer folk, pour voir comment sa pile technologique intégrée peut aider à répondre aux besoins uniques des entreprises de services professionnels, allant des affaires de conseil aux services financiers, au support client, au recrutement et aux équipes de développement commercial en tant que CRM tout-en-un.  

Plus de ressources

• Le guide ultime des CRM pour les PME
• 20 statistiques CRM pour 2024

‍