Discover folk - the CRM for people-powered businesses
En tant que capital-risqueur, gérer le flux des affaires de manière efficace est essentiel pour identifier et sécuriser les meilleures opportunités. Avec plusieurs affaires en cours et de nombreux intervenants à suivre, rester organisé et maintenir une communication claire peut être un défi. Un système de Gestion de la Relation Client (CRM) spécialisé pour le flux des affaires peut vous aider à rationaliser ces tâches en organisant les affaires, en suivant les interactions et en automatisant les suivis—le tout sur une seule plateforme. Le bon CRM vous permet de gérer votre pipeline de manière efficace, d'améliorer le suivi des affaires et de prendre des décisions basées sur les données.
Dans cet article de blog, nous explorerons les meilleures options de CRM pour les capital-risqueurs comme vous, en nous concentrant sur des outils qui amélioreront la gestion de votre flux d'affaires et vous aideront à développer votre portefeuille.
Ce dont vous avez besoin pour qu'un CRM gère le flux de transactions de capital-risque
Un flux de transactions élevé peut déterminer le succès d'une entreprise de capital-risque. En général, moins d'un pour cent des transactions qui se présentent aboutissent à une conclusion, le nombre de transactions est donc extrêmement élevé. Souvent, un VC interagit avec des centaines d'opportunités d'investissement potentielles chaque année.
La gestion des transactions est un processus constant qui doit inclure l'enregistrement de toutes les transactions et la tenue d'un dossier de toutes les interactions avec les prospects au sein de l'équipe.
Il devrait également permettre aux investisseurs de suivre les co-leads/co-investisseurs, d'aider à visualiser le pipeline de flux de transactions, de prendre des notes sur les fondateurs, de mettre en place des rappels pour un suivi au bon moment et de contacter les fondateurs ou les opérateurs pour tout événement avec un publipostage.
Toutes ces fonctionnalités peuvent aider les entreprises à garder leurs données organisées, à collaborer avec d'autres entreprises et à rester au sommet du jeu.
Objectif #1 : Centraliser le flux d'affaires entrants
Typiquement, une entreprise avec une forte histoire recevra de nombreuses opportunités d'investissement entrantes. Il est parfois difficile, lorsqu'il y a une quantité écrasante de courriers entrants, d'extraire des informations.
Objectif #2 : Suivez toutes vos affaires au même endroit
Donnez-vous des aperçus rapides de votre pipeline, en sachant quelles entreprises sont actuellement rencontrées, quelle est l'étape du processus et quelle personne de l'équipe est en charge.
Objectif #3 : Soutenir les équipes de négociation tout au long du cycle de vie des transactions
Un CRM de flux de transactions devrait être très collaboratif afin que l'équipe puisse collaborer sur les transactions avec des mentions, le partage de notes, le partage d'e-mails, la définition de rappels et plus encore.
Objectif #4 : Enregistrer toutes les données dont l'équipe aura besoin au fil du temps
Un des plus grands atouts qu'une équipe d'investissement peut construire au fil du temps est son intelligence sur de nombreux accords qui créent une histoire pour les entreprises précédentes. C'est comme une base de connaissances relationnelles.
Comment évaluer et choisir un CRM
Avec de nombreux CRMs sur le marché, il peut être difficile de savoir quoi rechercher. Pour vous aider dans votre processus de sélection et de prise de décision, nous avons rassemblé quelques conseils que vous pouvez
1. Définissez vos exigences
Lors de la sélection du meilleur CRM pour le flux de transactions, il est crucial d'identifier les fonctionnalités clés nécessaires pour votre startup. Recherchez des fonctionnalités telles que la gestion des pipelines, les relances automatisées et des outils de reporting robustes. Ces fonctionnalités aideront à rationaliser la gestion de votre flux de transactions et à fournir des informations pour prendre des décisions basées sur les données. De plus, envisagez des intégrations avec d'autres outils que vous utilisez, tels que des plateformes de messagerie et des logiciels de gestion de projet, pour garantir des opérations sans faille.
Fonctionnalités clés d'un CRM pour le flux d'affaires
- Processus automatisés : Rationalise les tâches en automatisant les flux de travail répétitifs.
- Enrichissement des contacts : Trouve automatiquement des adresses e-mail et des informations de contact pour les Leads, les Investisseurs et les opportunités d'investissement, améliorant ainsi l'efficacité.
- Pipeline structuré : Suit les Leads, les Investisseurs et les opportunités d'investissement à travers des étapes définies, garantissant clarté et efficacité du processus.
- Fusion de courriers et séquences d'e-mails : Augmente l'efficacité de la communication avec des modèles de suivi et des séquences automatisées.
- Connexion LinkedIn : Importe sans effort des Leads, des Investisseurs et des opportunités d'investissement depuis LinkedIn et suit les conversations au sein du CRM.
- Rapports et prévisions : Fournit une analyse de données essentielle et des insights prédictifs pour une meilleure planification.
2. Considérations budgétaires
Équilibrer le coût et le retour sur investissement est vital lors du choix d'un CRM pour le flux d'affaires. Bien que certaines plateformes puissent offrir des fonctionnalités étendues, elles peuvent également avoir un prix élevé. Évaluez votre budget et comparez-le avec le ROI potentiel d'une efficacité améliorée du flux d'affaires. Recherchez des solutions évolutives afin de ne pas dépasser votre CRM trop rapidement.
3. Processus de sélection
Choisir le bon CRM implique des recherches approfondies. Commencez par lire des avis et des témoignages d'autres fondateurs et d'experts du secteur. Assistez à des webinaires et à des démonstrations pour vous familiariser avec la plateforme. Contactez les fournisseurs avec des questions spécifiques sur les capacités de leur CRM en gestion de flux d'affaires. Évaluez leur support client et leurs ressources de formation, car celles-ci seront cruciales lors de l'implémentation et au-delà. Dressez une liste restreinte de fournisseurs qui correspondent à vos exigences et à votre budget.
4. Obtenez une démo
L'une des premières étapes pour mettre en œuvre avec succès un CRM pour la gestion du flux des affaires est d'obtenir une démo. Une démo vous fournira une expérience pratique du logiciel, vous permettant de comprendre ses fonctionnalités et ses capacités. Cela vous aidera à déterminer si le CRM correspond à vos besoins spécifiques en matière de flux d'affaires. Commencez avec folk pour une démo personnalisée, pour voir comment cela peut améliorer votre gestion du flux d'affaires.
Meilleur CRM pour le flux des affaires
1. folk
folk est une plateforme CRM qui aide à gérer le flux des affaires de manière simple. Le système CRM comprend de nombreuses fonctionnalités en plus de l'extension chrome pour aider à établir des relations.
Fonctionnalités clés
- Importer des contacts d'autres plateformes telles que Gmail, Outlook, Twitter, avec une intégration directe ou avec l'extension en un seul clic,
- Catégoriser ces contacts en groupes avec toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin avec des champs personnalisés,
- Envoyer des campagnes d'email personnalisées,
- Construire des pipelines personnalisés.
Il propose également une extension chrome qui fonctionne sur LinkedIn et Twitter pour ajouter des fondateurs potentiels de ces outils sur folk en un clic.
Une fois sur folk, vous pouvez utiliser des tags, des vues et des filtres pour tirer parti des listes de contacts créées à partir de LinkedIn avec votre équipe.
Vous pouvez également commencer directement à partir d'un modèle de flux de transactions.
Avantages
- Trouvez rapidement les informations de contact des personnes sur LinkedIn,
- Fonctionne également avec plusieurs autres outils tels que Gmail, Outlook, Twitter, Sales Navigator et d'autres plateformes de médias sociaux,
- Recherchez par nom ou nom d'entreprise, ou tout autre champ,
- Configurez facilement des vues de gestion de pipeline,
- Combinez avec l'enrichissement sur folk pour accéder aux adresses e-mail, numéros de téléphone, titres de poste et plus encore.
Inconvénients
- La version gratuite est limitée à un essai gratuit de 14 jours.
Prix et plans
Vous pouvez essayer folk gratuitement avec un essai gratuit de 14 jours. Après cela, un plan d'abonnement mensuel ou annuel est le suivant.
- Standard : 20 $ par utilisateur, par mois,
- Premium : 40 $ par utilisateur, par mois,
- Personnalisé : À partir de 80 $ par utilisateur, par mois.
2. Streak
Streak est un CRM intégré directement dans Gmail.
Streak vous permet de créer plusieurs pipelines dans votre flux d'affaires qui sont visibles par tout membre de l'équipe. Il offre également des options de tri faciles pour suivre les étapes et les mises à jour des affaires. De plus, vous pouvez définir des rappels pour les suivis au bon moment ainsi qu'automatiser l'envoi d'emails avec un publipostage en utilisant sa fonctionnalité de modèles. Enfin, ses capacités d'intégration lui permettent de se synchroniser avec Gmail, Google Calendar et d'autres plateformes de messagerie.
Avantages
- Facile à utiliser et à configurer,
- Fonctionne bien pour le publipostage.
Inconvénients
- La version gratuite est limitée,
- Ne fonctionne pas en dehors de gmail, donc pas d'application web ou d'application,
- Encombre l'interface gmail.
Prix et plans
Le plan d'abonnement annuel de Streak est le suivant.
- Pro: À partir de 49 $ par utilisateur, par mois.
- Pro +: À partir de 69 $ par utilisateur, par mois.
- Entreprise: À partir de 129 $ par utilisateur, par mois.
3. Airtable
Ensuite, il y a Airtable—un outil de base de données puissant. Il est livré avec de nombreux modèles en fonction de votre cas d'utilisation.
Airtable permet aux utilisateurs de personnaliser les champs selon leurs besoins, de stocker des contacts, d'organiser des tâches et de suivre des affaires. Sa fonction de vue pipeline aide les utilisateurs à visualiser l'avancement de chaque affaire et à prendre des décisions éclairées rapidement. Il offre également une intégration avec des services tiers comme Slack, Google Calendar, etc., pour maintenir les processus commerciaux en bon état de fonctionnement.
Avantages
- Très personnalisable,
- Peut être utilisé pour d'autres cas d'utilisation.
Inconvénients
- Pas vraiment conçu pour être un CRM,
- Pas bien intégré avec les outils de contacts,
- La fusion de courriels ne fonctionne pas.
Prix et plans
Airtable a un plan gratuit pour les très petites équipes ou les individus. Après cela, pour créer des applications et accéder à plus de fonctionnalités et d'enregistrements, c'est comme suit.
- Équipe : 20 $/siège/mois,
- Entreprise : 45 $/siège/mois,
- Échelle d'entreprise : Non divulgué.
4. Affinité
Affinity est une plateforme CRM basée sur le cloud, conçue pour les sociétés de capital-risque et les groupes de capital-investissement. Affinity offre un tableau de bord intuitif qui permet aux utilisateurs de configurer des filtres pour l'enrichissement des données de contact, de catégoriser les transactions selon leur statut ou leur taille, et d'avoir des conversations significatives avec des prospects grâce à sa fonctionnalité de réponse automatique. De plus, elle dispose d'un système de reporting en temps réel pour que vous puissiez rester informé de l'état actuel de votre flux de transactions en un clin d'œil.
Avantages
- Conçu spécifiquement pour les VCs.
Inconvénients
- Très cher,
- Difficile à configurer,
- Processus long.
Prix et plans
Les plans tarifaires d'Affinity sont chers. Pour un abonnement annuel, ils sont les suivants.
- Essentiel : 2 000 $/siège/an.
- Échelle : 2 300 $/siège/an.
- Avancé : 2 700 $/siège/an.
- Entreprise : Non divulgué
Conclusion
folk, Affinity, Streak et Airtable sont tous conçus pour aider à améliorer la gestion du flux de transactions et les relations avec les investisseurs. Chaque outil a ses propres caractéristiques uniques ainsi que ses forces et faiblesses pour le flux de transactions. En fonction des besoins spécifiques de l'utilisateur, il est important d'évaluer toutes les options avant de prendre une décision pour la bonne gestion du flux de transactions.
En fin de compte, le bon outil CRM peut avoir un impact majeur sur le succès d'une société d'investissement et sur la manière dont elle gère son flux de transactions. En s'assurant qu'ils ont des domaines de leurs processus automatisés et améliorés efficacement, les entreprises pourront concentrer plus d'énergie sur d'autres aspects de leur activité - comme trouver de nouveaux prospects, conclure des affaires plus rapidement, gérer le flux de transactions, et plus encore. C'est pourquoi nous suggérons d'essayer folk aujourd'hui, gratuitement.
Besoin d'un coup de main ? Utilisez notre outil gratuit pour trouver votre match parfait en CRM.
Questions Fréquemment Posées
Pourquoi les gestionnaires de flux d'affaires utilisent-ils un CRM ?
Les gestionnaires de flux d'affaires utilisent des CRM comme folk, Affinity, Streak et Airtable pour gérer efficacement les prospects, suivre les progrès et maintenir des relations tout au long du processus d'investissement ou d'accord. Affinity est connu pour son intelligence relationnelle et ses outils d'automatisation, tandis que Streak s'intègre directement dans Gmail pour un suivi facile des e-mails. Airtable offre une interface hautement personnalisable, semblable à une base de données, pour gérer les affaires. folk, cependant, se distingue par sa flexibilité et son design convivial, ce qui en fait un choix parfait pour les gestionnaires de flux d'affaires qui ont besoin d'adapter les flux de travail et de prioriser la gestion des relations à travers des affaires complexes.
Ai-je besoin d'un CRM ?
Oui, si vous êtes un gestionnaire de flux d'affaires, un CRM est essentiel pour garder tout organisé. Il vous permet de centraliser tous vos contacts liés aux affaires, de suivre les interactions et de rationaliser la communication à travers les différentes étapes de la conclusion d'affaires. Un CRM fait gagner du temps, aide à gérer les relations efficacement et garantit que rien ne passe à travers les mailles du filet au fur et à mesure que les affaires avancent.
Comment le CRM de folk aide-t-il à la gestion du flux d'affaires ?
Le CRM de folk aide les gestionnaires de flux d'affaires en offrant des workflows personnalisables et des outils d'automatisation qui simplifient le suivi et la progression des affaires. Il centralise la gestion des contacts, permettant aux gestionnaires de flux d'affaires de maintenir des dossiers clairs et organisés de toutes les interactions, tandis que son design intuitif facilite l'adaptation aux différentes étapes du pipeline d'affaires. folk aide les gestionnaires de flux d'affaires à rester au courant de leurs relations et de leurs tâches, garantissant une gestion des affaires plus fluide du début à la fin.
Plus de ressources
Discover folk CRM - Like the sales assistant your team never had
