Top 5 des CRM pour le flux des transactions en 2026

Pourquoi un CRM dédié au flux d'affaires est important pour les sociétés de capital-risque

En tant que capital-risqueur, il est essentiel de gérer efficacement le flux des transactions afin d'identifier et de saisir les meilleures opportunités. Avec plusieurs transactions en cours et de nombreux intervenants à suivre, il peut être difficile de rester organisé et de maintenir une communication claire.

Un système spécialisé de gestion de la relation client (CRM) pour le flux des transactions peut vous aider à rationaliser ces tâches en organisant les transactions, en suivant les interactions et en automatisant les suivis, le tout sur une seule et même plateforme. Le bon CRM vous permet de gérer efficacement votre pipeline, d'améliorer le suivi des transactions et de prendre des décisions fondées sur des données.

Pour les équipes de capital-risque comptant entre 20 et 50 personnes, il est essentiel de trouver un CRM qui s'adapte à l'augmentation du volume de transactions tout en restant simple d'utilisation. Dans cet article, nous allons explorer les meilleures options de CRM pour les investisseurs en capital-risque comme vous, en nous concentrant sur les outils qui amélioreront la gestion de votre flux de transactions et vous aideront à développer votre portefeuille.

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Pourquoi vous avez besoin d'un CRM pour gérer le flux des transactions de capital-risque

Un flux élevé de transactions peut déterminer le succès d'une société de capital-risque. En général, moins de 1 % des transactions initiées aboutissent à une conclusion, le nombre de transactions est donc extrêmement élevé. Souvent, une société de capital-risque interagit avec des centaines d'opportunités d'investissement potentielles chaque année.

La gestion des transactions est un processus cohérent qui doit inclure l'enregistrement de toutes les transactions et la conservation d'un historique de toutes les interactions avec les prospects au sein de l'équipe.

Il devrait également permettre aux investisseurs de suivre les co-responsables/co-investisseurs, d'afficher le pipeline des transactions, de prendre des notes sur les fondateurs, de configurer des rappels pour assurer le suivi au moment opportun et de contacter les fondateurs ou les opérateurs pour tout événement à l'aide d'un publipostage.

Toutes ces fonctionnalités peuvent aider les entreprises à organiser leurs données, à collaborer avec d'autres entreprises et à rester à la pointe.

Objectif n° 1 : centraliser le flux des transactions entrantes

En général, une entreprise avec une longue histoire reçoit de nombreuses opportunités d'investissement. Il est parfois difficile de faire passer des informations quand on reçoit une quantité énorme de courrier.

Objectif n° 2 : Suivre toutes vos transactions en un seul endroit

Obtenez rapidement des informations sur votre pipeline, en sachant quelles entreprises sont actuellement rencontrées, à quelle étape du processus elles se trouvent et quelle personne de l'équipe en est responsable.

Objectif n° 3 : Soutenir les équipes chargées des transactions tout au long du cycle de vie des transactions

Un CRM dédié au flux des transactions devrait être très collaboratif afin que l'équipe puisse collaborer sur les transactions en ajoutant des mentions, en partageant des notes, en partageant des e-mails, en définissant des rappels, etc.

Objectif n° 4 : enregistrer toutes les données dont l'équipe aura besoin au fil du temps

L'un des plus grands atouts qu'une équipe d'investissement peut acquérir au fil du temps est son intelligence acquise au cours de nombreuses transactions qui constituent l'historique des entreprises précédentes. C'est comme une base de connaissances relationnelles. 

Comment évaluer et choisir un CRM

Avec le grand nombre de CRM disponibles sur le marché, il peut être difficile de savoir quels critères prendre en compte. Pour vous aider dans votre processus de présélection et de décision, nous avons rassemblé quelques conseils que vous pouvez

1. Définissez vos besoins

Lorsque vous sélectionnez le meilleur CRM pour la gestion des transactions, il est essentiel d'identifier les fonctionnalités clés dont votre équipe de capital-risque a besoin. Recherchez des fonctionnalités telles que la gestion du pipeline, les suivis automatisés et des outils de reporting robustes. Ces fonctionnalités vous aideront à rationaliser la gestion de vos transactions et vous fourniront des informations utiles pour prendre des décisions basées sur des données. En outre, envisagez des intégrations avec d'autres outils que vous utilisez, tels que des plateformes de messagerie électronique et des logiciels de gestion de projet, afin de garantir le bon fonctionnement de votre équipe de 20 à 50 personnes.

Principales fonctionnalités d'un CRM pour le flux des transactions

• Processus automatisés : rationalise les tâches en automatisant les flux de travail répétitifs.
• Enrichissement des contacts : trouve automatiquement les adresses e-mail et les coordonnées des prospects, des investisseurs et des opportunités d'investissement, améliorant ainsi l'efficacité.
• Pipeline structuré : suit les prospects, les investisseurs et les opportunités d'investissement à travers des étapes définies, garantissant la clarté et l'efficacité du processus.
• Fusion de courrier et séquences d'e-mails : améliore l'efficacité de la communication grâce à des modèles de suivi et des séquences automatisées.
• Connexion LinkedIn : importe de manière transparente les prospects, les investisseurs et les opportunités d'investissement depuis LinkedIn et suit les conversations au sein du CRM.
• Rapports et prévisions : fournit des analyses de données essentielles et des prévisions pour une meilleure planification.

2. Considérations budgétaires

Il est essentiel de trouver le juste équilibre entre le coût et le retour sur investissement lorsque vous choisissez un CRM pour gérer votre flux d'affaires. Certaines plateformes offrent certes des fonctionnalités très complètes, mais leur prix peut être très élevé. Évaluez votre budget et comparez-le au retour sur investissement potentiel que vous pourriez obtenir grâce à une meilleure efficacité de votre flux d'affaires. Recherchez des solutions évolutives afin que votre CRM ne devienne pas rapidement obsolète.

3. Processus de sélection

Le choix du bon CRM nécessite des recherches approfondies. Commencez par lire les avis et les témoignages d'autres partenaires de capital-risque et d'experts du secteur. Participez à des webinaires et à des démonstrations pour vous faire une idée concrète de la plateforme. Contactez les fournisseurs pour leur poser des questions spécifiques sur les capacités de leur CRM en matière de gestion des flux de transactions. Évaluez leur service client et leurs ressources de formation, car ceux-ci seront essentiels pendant la mise en œuvre et au-delà. Sélectionnez les fournisseurs qui correspondent à vos besoins et à votre budget.

4. Obtenir une démonstration

L'une des premières étapes pour réussir la mise en œuvre d'un CRM pour la gestion des flux de transactions consiste à obtenir une démonstration. Une démonstration vous permettra de tester le logiciel et d'en comprendre les fonctionnalités et les capacités. Vous pourrez ainsi déterminer si le CRM répond à vos besoins spécifiques en matière de flux de transactions. Commencez avec folk obtenir une démonstration personnalisée et découvrir comment il peut améliorer votre gestion des flux de transactions.‍
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Meilleur CRM pour le flux des transactions

1. folk

folk est une plateforme CRM qui facilite la gestion des transactions. Le système CRM comprend plusieurs fonctionnalités en plus de l'extension Chrome pour aider à établir des relations. Pour les équipes de capital-risque comptant entre 20 et 50 personnes, folk s'impose comme la solution idéale, offrant un équilibre parfait entre des fonctionnalités puissantes et une conception intuitive qui s'adapte à l'augmentation du volume de vos transactions sans surcharger votre équipe.

Caractéristiques principales

• Importez vos contacts depuis d'autres plateformes telles que Gmail, Outlook, Twitter, grâce à une intégration directe ou à l'extension en un seul clic.
• Classez ces contacts dans des groupes avec toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin grâce à des champs personnalisés.
• Envoyez-leur des campagnes d'e-mails personnalisées,
• Construisez des pipelines personnalisés.

Il propose également une extension Chrome qui fonctionne sur LinkedIn et Twitter pour ajouter folk un clic les fondateurs potentiels issus de ces outils à folk .

Une fois sur folk, vous pouvez utiliser des balises, des vues et des filtres pour exploiter les listes de contacts créées à partir de LinkedIn avec votre équipe.

Vous pouvez également démarrer directement à partir d'un modèle de flux de transactions.

Avantages

• Trouvez rapidement les coordonnées des personnes sur LinkedIn,
• Fonctionne également avec plusieurs autres outils tels que Gmail, Outlook, Twitter, Sales Navigator et d'autres plateformes de réseaux sociaux.
• Recherchez par nom ou nom de société, ou tout autre champ.
• Configurez facilement des vues de gestion des pipelines,
• Combinez cette fonctionnalité avec l'enrichissement des données sur folk accéder aux adresses e-mail, numéros de téléphone, intitulés de poste et plus encore.

Inconvénients

• La version gratuite est limitée à un essai gratuit de 14 jours.

Prix et forfaits

Vous pouvez essayer folk grâce à un essai gratuit folk 14 jours. Passé ce délai, les abonnements mensuels ou annuels sont les suivants.

• Tarif standard : 20 $ par utilisateur et par mois.
• Premium : 40 $ par utilisateur et par mois,‍
• Personnalisé : à partir de 80 $ par utilisateur et par mois.

2 Série

Streak est un CRM intégré directement dans Gmail.

Streak vous permet de créer plusieurs pipelines au sein de votre flux de transactions, visibles par tous les membres de l'équipe. Il offre également des options de tri faciles pour suivre les étapes et les mises à jour des transactions. De plus, vous pouvez définir des rappels pour effectuer des suivis au moment opportun et automatiser l'envoi d'e-mails grâce à la fonctionnalité de fusion et publipostage à l'aide de ses modèles. Enfin, ses capacités d'intégration lui permettent de se synchroniser avec Gmail, Google Agenda et d'autres plateformes de messagerie électronique.

Avantages

• Facile à utiliser et à configurer,
• Fonctionne bien pour le publipostage.

Inconvénients

• La version gratuite est limitée,
• Ne fonctionne pas en dehors de Gmail, donc pas d'application web ni d'application mobile.
• Encombre l'interface Gmail.

Prix et forfaits

Le plan d'abonnement annuel de Streak est le suivant.

• Avantage : À partir de 49 $ par utilisateur et par mois.
• Pro + : À partir de 69 $ par utilisateur et par mois.
• Entreprise : à partir de 129 $ par utilisateur et par mois.

3 Airtable

Vient ensuite Airtable, un outil de base de données puissant. Il est fourni avec de nombreux modèles adaptés à vos besoins.

Airtable permet aux utilisateurs de personnaliser les champs en fonction de leurs besoins, de stocker des contacts, d'organiser des tâches et de suivre les transactions. Sa fonctionnalité d'affichage en pipeline aide les utilisateurs à visualiser la progression de chaque transaction et à prendre rapidement des décisions éclairées. Il offre également une intégration avec des services tiers tels que Slack, Google Agenda, etc., afin d'assurer le bon déroulement des processus métier.

Avantages

• Très personnalisable,
• Peut être utilisé pour d'autres cas d'utilisation.

Inconvénients

• Pas vraiment conçu pour être un CRM,
• Pas bien intégré aux outils de contacts,
• Le publipostage ne fonctionne pas.

Prix et forfaits

Airtable propose une formule gratuite pour les très petites équipes ou les particuliers. Au-delà, pour créer des applications et accéder à davantage de fonctionnalités et d'enregistrements, les tarifs sont les suivants.

• Équipe : 20 $ par siège et par mois,
• Entreprise : 45 $/siège/mois ,
• Taille de l'entreprise : non divulguée.

4. Affinité

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Affinity est une plateforme CRM basée sur le cloud, conçue pour les sociétés de capital-risque et les groupes de capital-investissement. Affinity offre un dashboard intuitif dashboard permet aux utilisateurs de configurer des filtres pour enrichir les données de contact, de classer les transactions en fonction de leur statut ou de leur taille, et d'avoir des conversations constructives avec des prospects grâce à sa fonction de réponse automatique. De plus, elle dispose d'un système de reporting en temps réel qui vous permet de rester informé en un clin d'œil de l'état actuel de vos transactions.

Avantages

• Conçu spécialement pour les sociétés de capital-risque.

Inconvénients

• Très cher,
• Difficile à configurer,
• Long processus.

Prix et forfaits

Les tarifs d'Affinity sont élevés. Voici les tarifs annuels proposés.

• Essentiel : 2 000 $ par siège et par an.
• Échelle : 2 300 $ par siège et par an.
• Acompte : 2 700 $ par place et par an.
• Entreprise : non divulguée

👉🏼 Essayez folk pour organiser votre pipeline commercial et ne manquer aucun suivi.

Conclusion

folk, Affinity, Streak et Airtable sont tous conçus pour aider à améliorer la gestion des flux de transactions et les relations avec les investisseurs. Chaque outil possède ses propres caractéristiques, forces et faiblesses en matière de flux de transactions. En fonction des besoins spécifiques de l'utilisateur, il est important d'évaluer toutes les options avant de prendre une décision pour choisir la bonne solution de gestion des flux de transactions. Pour les équipes de capital-risque de 20 à 50 personnes, folk s'impose comme le choix incontestable, offrant la combinaison optimale de facilité d'utilisation, de fonctionnalités puissantes et de rentabilité dont les sociétés d'investissement en pleine croissance ont besoin.

En fin de compte, le bon outil CRM peut avoir un impact majeur sur le succès d'une société d'investissement et sur la manière dont elle gère son flux d'affaires. En veillant à automatiser et à améliorer efficacement certains aspects de leurs processus, les entreprises pourront consacrer davantage d'énergie à d'autres aspects de leur activité, tels que la recherche de nouveaux prospects, la conclusion plus rapide de contrats, la gestion du flux d'affaires, etc. C'est pourquoi nous vous suggérons d'essayer folk , gratuitement.

Besoin d'un coup de main ? Utilisez notre outil gratuit pour trouver le CRM qui vous convient le mieux.

Foire aux questions

Quel CRM est le mieux adapté au flux d'opérations de capital-risque ?

Cela dépend de la taille de l'équipe et du flux de travail. Pour les équipes de 20 à 50 personnes, folk propose des pipelines personnalisables, l'enrichissement et des séquences d'e-mails. Streak convient aux équipes qui utilisent principalement Gmail, Affinity s'adapte aux budgets des entreprises et Airtable couvre les bases de données légères.

Quelles fonctionnalités un CRM dédié aux transactions de capital-risque doit-il posséder ?

Recherchez un pipeline structuré, l'enrichissement des contacts, la capture LinkedIn/Gmail, les notes et mentions partagées, les rappels, les séquences d'e-mails, les rapports et prévisions, ainsi que les intégrations de calendrier et d'e-mail.

Comment les sociétés de capital-risque suivent-elles le flux des transactions dans un CRM ?

Centralisez les entrées, définissez des étapes claires, attribuez des responsables, consignez chaque interaction, suivez les co-investisseurs, définissez des rappels pour les prochaines étapes et examinez chaque semaine les rapports sur le pipeline et les gains/pertes afin de résoudre les goulots d'étranglement.

Combien coûte un CRM pour la gestion des opportunités d'investissement en capital-risque ?

Les CRM modernes coûtent souvent entre 20 et 80 dollars par utilisateur et par mois ; les plateformes axées sur le capital-risque peuvent coûter plus de 2 000 dollars par poste et par an. Incluez l'intégration, les intégrations et l'enrichissement des données dans vos estimations de coûts totaux.

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