O que é um software de gestão de relações com investidores?

Por que a comunicação com os investidores precisa de um sistema

A forma como comunica com os investidores é crucial. Quer sejam investidores existentes ou novos que pretende atrair, pode ser um desafio manter-se a par das várias atualizações que precisa de partilhar.

Uma forma de otimizar os seus esforços de comunicação é utilizar um software de relações com investidores, como um gestor de relacionamento com clientes. Com o software certo, poderá:

• Obtenha uma visão geral de quem ainda precisa contactar
• Aceder às notas de conversas anteriores
• Descubra o que vem a seguir

👉🏼 Experimente folk para organizar os contactos dos investidores e automatizar os acompanhamentos

Neste blog, explicamos o que é um software de gestão de relacionamento com investidores e partilhamos uma lista dos melhores CRMs.

Tipos de software de gestão de relações com investidores

Existem dois tipos principais de software de relações com investidores (IR). Um concentra-se mais no lado dos dados do investimento e na simplificação das tarefas de IR, garantindo eficiência e conformidade. O outro foi desenvolvido para aprofundar as relações com os investidores, fornecendo melhores insights sobre as suas necessidades e comportamentos, facilitando comunicações mais personalizadas e eficazes para ajudar na sua estratégia de relações com investidores.

Principais diferenças entre software de relações com investidores e CRM de relações com investidores

O software de Relações com Investidores foi concebido para ajudar a sua equipa de relações com investidores a gerir todos os aspetos das suas atividades. Este tipo de software inclui normalmente funcionalidades como:

• Gestão de dados: ajuda a organizar e armazenar grandes volumes de dados financeiros, informações sobre investidores, insights de mercado e outras métricas relevantes.
• Ferramentas de comunicação: Inclui funcionalidades para distribuir comunicados de imprensa, relatórios financeiros e arquivos regulamentares para garantir uma comunicação oportuna e consistente com a comunidade de investidores.
• Gestão de eventos: facilita o agendamento e a gestão de teleconferências sobre resultados financeiros, dias do investidor e outros eventos de RI.
• Relatórios de conformidade: ajuda a garantir que todas as divulgações cumpram os requisitos e normas regulamentares, muitas vezes integrando ferramentas para relatórios e análises em tempo real.
  

O CRM de Relações com Investidores é um tipo de software de RI com foco específico na gestão de relações e interações com investidores. As suas funcionalidades incluem frequentemente:

• Gestão de contactos: ajuda a manter um registo de todos os contactos dos investidores, incluindo dados pessoais, histórico de comunicações e perfis de investimento.
• Acompanhamento de interações: Regista detalhes sobre todas as interações com investidores, que podem incluir e-mails, chamadas telefónicas, reuniões e apresentações.
• Segmentação: Permite que as equipas de RI categorizem os investidores com base em vários critérios (como tipo de investidor, dimensão do investimento, localização, etc.), possibilitando estratégias de comunicação direcionadas.
• Feedback dos investidores: facilita a recolha e gestão do feedback dos investidores, o que pode ser fundamental para melhorar as estratégias de RI e compreender as preocupações dos investidores.
• Comunicação: ajuda a automatizar a comunicação com mala direta e sequências para que você possa escolher de qual domínio deseja enviar e-mails.

Melhor CRM para relações com investidores 2024

Quer esteja à procura de um CRM que suporte várias funções empresariais ou um que se concentre totalmente na gestão das relações com investidores, temos uma lista dos melhores que deve consultar antes de tomar essa decisão crucial. Para equipas de relações com investidores de 20 a 50 pessoas, encontrar o equilíbrio certo entre funcionalidade e facilidade de utilização é crucial para uma gestão eficaz das relações.

1. folk

Ideal para: suporte a múltiplas funções empresariais e relações com investidores

folk é um CRM completo que não se limita às equipas de relações com investidores. folk é particularmente adequado para equipas de relações com investidores de 20 a 50 pessoas, oferecendo o equilíbrio perfeito entre recursos sofisticados de gestão de relacionamentos sem a complexidade das soluções empresariais. É altamente personalizável e possui recursos que o ajudarão a otimizar o seu fluxo de trabalho e criar uma única fonte de verdade.

Principais características

• Gestão de contactos: Gerencie todos os seus contactos de investidores, incluindo detalhes pessoais, histórico de comunicações e perfis de investimento num dashboard personalizável.
• Sincronização de contactos: junte todos os seus contactos do Microsoft Outlook ao Gmail numa única plataforma e beneficie da sincronização em tempo real, para que todas as atualizações sejam automaticamente renovadas.
• Gestão de pipelines: Expanda a sua rede de investidores e crie vários pipelines que reflitam cada etapa do ciclo de relações com investidores.
• Campos personalizados: mantenha-se organizado com campos personalizados para que possa identificar rapidamente quem faz parte da sua base de acionistas, novos investidores potenciais e as equipas de investimento a que pertencem.
• Mala direta: Mantenha-se atualizado nas suas comunicações com investidores com o recurso de mala direta folk. Ele permite enviar campanhas por e-mail e personalizar e-mails em massa com suporte de IA.
• Suporte a múltiplas funções empresariais:folk limita a ser um CRM para investidores. Pode utilizar a sua plataforma de gestão de relações com clientes em vendas, marketing, recrutamento, angariação de fundos e muito mais.
• Automatize o seu fluxo de trabalho com extensões do Chrome: folk está disponível para ajudá-lo a importar listas de pesquisa do LinkedIn e do LinkedIn Sales Navigator. Eles também acabaram de lançar uma nova extensão do Chrome que exporta os seus comentários do LinkedIn para transformá-los em leads promissores. Ambos são gratuitos com uma folk básica folk .

2. Irwin

Ideal para: Dados de investidores

A Irwin é uma plataforma de relações com investidores e mercados de capitais para empresas públicas, concebida para as necessidades das equipas modernas de relações com investidores, fornecendo ferramentas que ajudam a gerir e melhorar as interações com os investidores. É mais indicada para empresas públicas, bancos de investimento e consultorias de RI.

Principais características

• Segmentação de investidores: Inclui uma extensa base de dados de investidores institucionais, fundos de hedge e family offices.
• Monitorização de acionistas: Suporta relatórios, dados NOBO, vigilância de ações, titulares personalizados e relatórios.
• CRM: Permite gerir atividades de RI, relatórios e eventos de RI, com funcionalidades como folhas de informações e itinerários.
• Serviços profissionais: Apoia serviços de crescimento e relatórios de insights.

3. Soluções de apoio

Ideal para: Operações

A Backstop Solutions é um CRM concebido para melhorar a eficiência operacional das empresas de investimento, integrando várias funções relacionadas com a gestão de investidores.

Principais características

• Acompanhamento de investimentos: Permite o acompanhamento detalhado de carteiras de investimentos, fornecendo informações sobre métricas de desempenho e dados históricos para ajudar na tomada de decisões de investimento informadas.
• Relatórios para clientes: Inclui ferramentas para gerar relatórios detalhados sobre o desempenho dos investimentos, adaptados às necessidades de investidores institucionais, gestores de fundos e consultores.
• Informações sobre os acionistas: fornece análises detalhadas sobre as mudanças na base de acionistas, ajudando as empresas a monitorar as atividades dos acionistas e a adaptar as suas estratégias de acordo com isso.
• Relatórios de vigilância: Conta com um especialista em vigilância dedicado que entrega relatórios semanais, oferecendo insights sobre mudanças nos acionistas e riscos potenciais.
  

Conclusão

À medida que as empresas enfrentam um escrutínio cada vez maior sobre o seu desempenho e padrões de governança, a capacidade de manter uma comunicação transparente, consistente e envolvente com os investidores é mais crucial do que nunca. Isso significa que, além de compreender os dados de investimento, é necessário estar a par das interações com os investidores. E cultivar relacionamentos é um aspeto crucial disso. Escolher o software de CRM certo não precisa de ser complicado. Para equipas de relações com investidores de 20 a 50 pessoas, folk destaca-se como a solução ideal, com funcionalidades que podem ajudá-lo a gerir potenciais investidores, o envolvimento dos investidores e avaliar o comportamento dos investidores. Também pode suportar várias funções de negócio, para que as suas equipas possam colaborar a partir de uma única fonte de verdade. Experimente folk , gratuitamente.

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Perguntas frequentes

O que é um software de relações com investidores?

Uma plataforma que centraliza dados de investidores, comunicações, eventos e conformidade. Ela ajuda a direcionar investidores, distribuir atualizações, acompanhar reuniões e cumprir requisitos de divulgação.

Por que usar um CRM para relações com investidores?

Um CRM fornece uma fonte única de informações verdadeiras sobre contactos, histórico e próximos passos. Segmente investidores, personalize e-mails em grande escala, defina cadências e acompanhe o envolvimento para que a divulgação seja oportuna e consistente.

Em que difere um CRM de relações com investidores de um software de RI?

O software de RI enfatiza dados, arquivamentos e distribuição de eventos. Um CRM de RI concentra-se nas relações: gestão de contactos, acompanhamento de interações, segmentação, sequências de e-mails e pipelines. As equipas podem combinar ambos ou escolher um CRM que cubra os fluxos de trabalho essenciais de RI.

Como escolher um CRM para relações com investidores?

Priorize a sincronização de contactos, o acompanhamento de interações, pipelines, campos personalizados, segmentação, sequências de e-mails, relatórios e facilidade de uso. Verifique as integrações e a adequação à equipa. Para suporte multifuncional, considere folk.