O que é um software de gestão de relacionamento com investidores?

A maneira como você se comunica com os investidores é crucial. Seja com investidores existentes ou novos que você está tentando onboard, pode ser desafiador acompanhar as várias atualizações que você precisa compartilhar.

Uma maneira de simplificar seus esforços de comunicação é usar software de relações com investidores, como um gerenciador de relacionamento com o cliente. Com o correto em funcionamento, você poderá ter uma visão geral de quem ainda precisa contatar, ter acesso a notas de suas conversas anteriores e descobrir qual é o próximo passo.

Neste blog, explicamos o que é software de gerenciamento de relacionamento com investidores e compartilhamos uma lista dos melhores CRMs.

Tipos de software de gestão de relacionamento com investidores

Existem dois tipos principais de software de relações com investidores (IR). Um se concentra mais no lado dos dados do investimento e na otimização das tarefas de IR, garantindo eficiência e conformidade. O outro é construído para relacionamentos com investidores  aprofundar relacionamentos com investidores, fornecendo melhores insights sobre suas necessidades e comportamentos, facilitando comunicações mais personalizadas e eficazes para ajudar na sua estratégia de relações com investidores.

Principais diferenças entre software de relações com investidores e CRM de relações com investidores

O software de Relações com Investidores é projetado para ajudar sua equipe de relações com investidores a gerenciar todos os aspectos de suas  atividades. Este tipo de software geralmente inclui recursos como:

• Gestão de dados: Ajuda a organizar e armazenar grandes volumes de dados financeiros, informações sobre investidores, insights de mercado e outras métricas relevantes.
• Ferramentas de comunicação: Inclui funcionalidades para distribuir comunicados de imprensa, relatórios financeiros e documentos regulatórios para garantir uma comunicação oportuna e consistente com a comunidade de investidores.
• Gestão de eventos: Facilita o agendamento e a gestão de chamadas de resultados, dias de investidores e outros eventos de RI.
• Relatórios de conformidade: Ajuda a garantir que todas as divulgações atendam aos requisitos e padrões regulatórios, frequentemente integrando ferramentas para relatórios e análises em tempo real.
  

O CRM de Relações com Investidores é um tipo de software de RI com um foco específico na gestão de relacionamentos e interações com investidores. Seus recursos geralmente incluem:

• Gestão de contatos: Ajuda a acompanhar todos os contatos de investidores, incluindo detalhes pessoais, histórico de comunicação e perfis de investimento.
• Rastreamento de interações: Registra detalhes sobre cada interação com investidores, que podem incluir e-mails, telefonemas, reuniões e apresentações.
• Segmentação: Permite que as equipes de RI categorizem investidores com base em vários critérios (como tipo de investidor, tamanho do investimento, localização, etc.), possibilitando estratégias de comunicação direcionadas.
• Feedback dos investidores: Facilita a coleta e gestão de feedback dos investidores, o que pode ser crítico para melhorar as estratégias de RI e entender as preocupações dos investidores.
• Comunicação: Ajuda a automatizar a comunicação com mala direta e sequências para que você possa escolher de qual domínio deseja enviar e-mails.

Melhor CRM para relações com investidores 2024

Se você está procurando um CRM que possa suportar várias funções de negócios, ou um que esteja totalmente focado na gestão de relações com investidores, temos uma lista dos melhores que você precisa conferir antes de tomar essa decisão crucial.

1. folk

Melhor para: suporte a múltiplas funções de negócios e relações com investidores

folk é um CRM tudo-em-um que não se limita às equipes de relações com investidores. folk também pode suportar múltiplas funções de negócios, incluindo vendas, recrutamento, marketing e mais. É altamente personalizável e possui recursos que ajudarão você a otimizar seu fluxo de trabalho e criar uma única fonte de verdade.

Principais características

• Gerenciamento de contatos: Gerencie todos os seus contatos de investidores, incluindo detalhes pessoais, histórico de comunicação e perfis de investimento em um painel personalizável.
• Sincronização de contatos: Una todos os seus contatos do Microsoft Outlook ao Gmail em uma única plataforma e beneficie-se da sincronização em tempo real para que todas as atualizações sejam automaticamente atualizadas.
• Gerenciamento de pipeline: Expanda sua rede de investidores e crie múltiplos pipelines que reflitam cada estágio do ciclo de relações com investidores.  
• Campos personalizados: Mantenha-se organizado com campos personalizados para que você possa identificar rapidamente quem é da sua base de acionistas, novos investidores potenciais e as equipes de investimento de onde eles vêm.
• Mail merge: Mantenha-se em dia com sua comunicação com investidores com o recurso de mail merge da folk. Ele permite que você envie campanhas de e-mail e personalize e-mails em massa com suporte de IA.
• Suporte a múltiplas funções de negócios:  folk não está limitado como um CRM de investidores. Você pode usar sua plataforma de gerenciamento de relacionamento com clientes em vendas, marketing, recrutamento, captação de recursos e mais.
• Automatize seu fluxo de trabalho com extensões do Chrome: folk X está lá para ajudá-lo a importar listas de pesquisa do LinkedIn e LinkedIn Sales Navigator. Eles também acabaram de lançar uma nova extensão do Chrome que exporta seus comentários do LinkedIn para transformá-los em leads quentes. Ambos vêm gratuitamente com uma conta básica da folk.

2. Irwin

Melhor para: Dados de investidores

Irwin é uma plataforma de relações com investidores e mercados de capitais para empresas públicas, projetada para as necessidades das equipes modernas de relações com investidores, fornecendo ferramentas que ajudam a gerenciar e aprimorar as interações com os investidores. É mais voltado para empresas públicas, bancos de investimento e consultorias de RI.

Principais características

• Segmentação de investidores:  Vem com um extenso banco de dados de investidores institucionais, fundos de hedge e escritórios familiares.
• Monitoramento de acionistas: Suporta relatórios de arquivos, dados NOBO, vigilância de ações, detentores personalizados e relatórios.
• CRM: Permite gerenciar a atividade de RI, relatórios de atividade de RI e eventos, com recursos como folhas de resumo e itinerários.
• Serviços profissionais: Suporta serviços de crescimento e relatórios de insights.

3. Soluções Backstop

Melhor para: Operações

Backstop Solutions é um CRM projetado para aumentar a eficiência operacional de empresas de investimento, integrando várias funções relacionadas à gestão de investidores.

Principais características

• Rastreamento de investimentos: Permite o rastreamento detalhado de portfólios de investimento, fornecendo insights sobre métricas de desempenho e dados históricos para ajudar na tomada de decisões de investimento informadas.
• Relatórios para clientes: Inclui ferramentas para gerar relatórios detalhados sobre o desempenho dos investimentos, adaptados às necessidades de investidores institucionais, gestores de fundos e consultores.
• Insights sobre acionistas: Fornece análise detalhada das mudanças na base de acionistas, ajudando as empresas a monitorar as atividades dos acionistas e adaptar suas estratégias de acordo.
• Relatórios de vigilância: Conta com um especialista em vigilância dedicado que entrega relatórios semanais, oferecendo insights sobre mudanças nos acionistas e riscos potenciais.
  

Conclusão

À medida que as empresas enfrentam um escrutínio crescente sobre seu desempenho e padrões de governança, a capacidade de manter uma comunicação transparente, consistente e envolvente com os investidores é mais crucial do que nunca. O que significa que, além de entender os dados de investimento, você precisa estar por dentro das interações com os investidores. E o cultivo de relacionamentos é um aspecto crucial disso. Escolher o software de CRM certo não precisa ser complicado. Com folk, você tem recursos que podem ajudá-lo a gerenciar investidores potenciais, engajamento dos investidores e avaliar o comportamento dos investidores. Ele também pode suportar múltiplas funções de negócios para que suas equipes possam colaborar a partir de uma única fonte de verdade. Experimente folk hoje, grátis.

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