5 Melhores CRM de Capital de Risco (Avaliações de 2025)

Escolher o melhor CRM de capital de risco não é apenas uma decisão técnica—é uma vantagem na negociação.

O capital de risco é construído sobre relacionamentos, timing e execução rápida. Entre apresentações, introduções calorosas e diligência devida, informações críticas podem facilmente se perder em caixas de entrada espalhadas ou planilhas isoladas.

Um melhor CRM de capital de risco sob medida traz estrutura ao caos. Ele ajuda a rastrear o fluxo de negócios, automatizar acompanhamentos, gerenciar comunicações com investidores e centralizar dados—tudo em um só lugar. Chega de conexões perdidas ou esforços duplicados.

Este guia destaca as principais plataformas de CRM projetadas especificamente para empresas de VC—ferramentas que suportam fluxos de trabalho mais inteligentes, redes mais fortes e melhores decisões.

Melhores soluções de CRM para capital de risco

👉 Experimente o folk CRM gratuitamente

1. folk

folk é um CRM amigável com modelos projetados especificamente para empresas de capital de risco.

Principais características

• Gerenciamento de contatos, permitindo que os usuários monitorem e gerenciem seus contatos de forma eficaz - integrado com muitas ferramentas como Gmail, Google Calendar, Outlook, Clearbit, Zapier e mais
• Campanhas de email - permitindo que os usuários enviem emails ultra-personalizados em massa
• Colaboração e compartilhamento para colaborar suavemente com sua equipe
• Gerenciamento de pipeline, seja para fluxo de negócios, organização de eventos, atualizações de portfólio ou qualquer outra coisa

No geral, folk.app é uma excelente escolha para empresas de capital de risco que buscam um CRM amigável que atenda às suas necessidades únicas.

‍

Confira este modelo útil da folk sobre Fluxo de negócios

Prós

• • Interface do usuário: Design semelhante ao Notion torna intuitivo e minimiza a curva de aprendizado.
  • Suporte de IA: O recurso 'Magic Field' permite mensagens personalizadas para múltiplos destinatários.
  • Sequências de e-mail: Permite que os usuários criem jornadas de e-mail automatizadas dentro do CRM.
  • Recursos de colaboração: Apoia o trabalho em equipe centralizando informações e agilizando os acompanhamentos.
  • Gerenciar fluxo de negócios e ciclo de investimento: Acompanhe interações com investidores, gerencie listas de empresas de VC e crie campos personalizados para investidores potenciais.
  • Automação de fluxo de trabalho: Consolida dados valiosos em um só lugar, enriquece informações de contato e ajuda a monitorar o pipeline de negócios.

Contras

• folk não tem um grande mercado de aplicativos de terceiros, mas isso é facilmente superado usando o Zapier se você estiver em busca de uma integração específica, pois ele se conectará com mais de 6.000 integrações.

Saiba mais sobre folk e folk X, sua útil extensão para Chrome.

Preço e planos

Você pode experimentar folk gratuitamente com um teste gratuito de 14 dias. Depois disso, um plano de assinatura mensal ou anual é o seguinte. 

• Padrão: $20 por usuário, por mês. 
• Premium: $40 por usuário, por mês.
• Personalizado: A partir de $80 por usuário, por mês.

2. Salesforce

Salesforce é uma solução de CRM popular para empresas de capital de risco, oferecendo uma ampla gama de recursos, incluindo gestão de investimentos, acompanhamento de portfólio e gestão de contatos. Com vasta experiência na indústria de CRM, Salesforce também oferece um programa de treinamento e um sistema de integração de e-mail para ajudar os capitalistas de risco a gerenciar relacionamentos de forma eficaz.

No entanto, existem algumas desvantagens a considerar ao escolher o Salesforce. Embora o Salesforce ofereça muitas vantagens, ele não abrange todo o ciclo de vida do investimento e pode exigir a entrada manual de dados. Além disso, a plataforma pode ser cara e muito complexa para implementar e usar, com personalização desafiadora e uma experiência móvel abaixo do esperado.

Apesar dessas desvantagens, o Salesforce continua sendo uma escolha popular para muitas empresas de capital de risco devido ao seu conjunto abrangente de recursos e experiência no setor.

‍

‍

‍

Principais características

• Gestão de vendas
  Gerencia todo o ciclo de vendas, desde a geração de leads até o fechamento de negócios.
• Automação de marketing
  Facilita a criação, o acompanhamento e a avaliação da eficácia das campanhas de marketing.
• IA com Einstein
  Oferece IA integrada para análises avançadas, previsão de resultados, recomendações e automação de tarefas para melhorar a tomada de decisões e a eficiência.

Prós

• Personalização
  Integra-se facilmente com várias ferramentas e plataformas de negócios.
• Acesso baseado em nuvem
  Pioneiros em oferecer soluções de negócios baseadas em nuvem.
• Escalabilidade
  Pode gerenciar as crescentes necessidades de dados à medida que a empresa se expande.

Contras

• Complexidade
  Requer um tempo de treinamento significativo para a proficiência da equipe.
• Acessibilidade
  Custo mais alto em comparação com outros CRMs, com custos adicionais para personalização e recursos avançados.
• Limitações da indústria
  Não é adaptado para equipes de capital de risco.

Preço e planos

O plano de assinatura anual da Salesforce é o seguinte.

• Enterprise: $165/assento/mês
• Ilimitado: $330/assento/mês
• Einstein 1 Vendas: $500/assento/mês

‍

3. Pipedrive

Pipedrive é uma solução de CRM que se concentra na gestão de vendas e no acompanhamento de pipeline, oferecendo ferramentas visuais e integrações para ajudar empresas de capital de risco a gerenciar seus negócios e relacionamentos.

Principais características

• Automação
• Mesclar duplicatas
• Gerenciamento de projetos
• Chamador
• Agendador
• Documentos inteligentes
• Dados de contato inteligentes
• Produtos

Com essas características, Pipedrive oferece uma gama de ferramentas para otimizar operações de capital de risco. No entanto, o Pipedrive pode ter limitações, pois é projetado especificamente para equipes de vendas e não para equipes de capital de risco. 

Prós

• Software de email
  Inclui automação de marketing, segmentação de email e um construtor para criar e enviar emails.
• Software de vendas
  Inclui automação de vendas, gerenciamento de leads e insights, juntamente com fluxo de trabalho orientado a negócios e gerenciamento de pipeline.
• Interface de usuário simples
  amigável e facilmente personalizável. 

Contras

• Não específico para capital de risco
  Principalmente direcionado a indústrias como imóveis, organizações sem fins lucrativos e recrutamento, para citar algumas. 
• Acessibilidade
  Funcionalidade limitada pelo plano, com planos populares a partir de R$62 por usuário/mês.

Compare Pipedrive com folk.

Preço e planos

A base do plano de assinatura anual do Pipedrive é a seguinte.

• Plano Essencial: A partir de $14 por usuário, por mês.
• Plano Avançado: A partir de $29 por usuário, por mês.
• Plano Power: A partir de $64 por usuário, por mês.
• Plano Enterprise: A partir de $99 por usuário, por mês.

4. Affinity

Affinity é um CRM projetado especificamente para investidores de capital de risco.

Principais características

• Inteligência de relacionamento
  Especializa-se em rastrear e gerenciar dados de relacionamento, oferecendo insights sobre como as conexões entre pessoas podem ser aproveitadas para oportunidades de negócios.
• Gerenciamento de negócios
  Permite o gerenciamento e categorização eficaz de contatos, empresas e negócios, crucial para gerenciar um portfólio de investimentos diversificado.
• Personalização
  Opções de integração totalmente personalizadas com Google Drive, Microsoft Teams, Typeform, Salesforce, Box, Slack e mais

Prós

• Visão sobre relacionamentos
  Captura insights sobre relacionamentos, permitindo que você gerencie sua rede diretamente em seu CRM.
• Fluxo de trabalho ininterrupto
  Obtenha todos os seus dados, incluindo os melhores alvos de investimento em seu CRM, bem como insights sobre relacionamentos comerciais e negócios diretamente de seu email ou navegador, sem mudar de plataforma.

Contras

• A funcionalidade de busca é limitada
• A experiência de anotação deixa muito a desejar
• Sincronizar caixas de entrada completas representa um grande risco de desorganização e confusão de dados
• Preços elevados

Apesar dessas limitações, a Affinity continua sendo uma escolha popular para empresas de capital de risco que buscam uma solução de CRM com inteligência de relacionamento avançada e recursos de gerenciamento de negócios.

Preço e planos

Não divulgado, o que sugere um preço elevado.

5. HubSpot

HubSpot é uma solução de CRM versátil que oferece um plano gratuito para empresas de capital de risco, tornando-se uma opção atraente para empresas com restrições orçamentárias.

‍

Principais recursos

• Campanhas de marketing personalizadas e automatizadas
• Hospedagem de blog otimizada para SEO
• CRM gratuito
• Páginas de captura
• Segmentação de listas
• Marketing por e-mail
• Fluxos de trabalho
• Rastreamento de anúncios pagos
• Gerenciamento de contatos
• Relatórios e painéis
• Gerenciamento de tarefas
• Gerenciamento de mídias sociais

Com esses recursos, o HubSpot é uma ferramenta valiosa para empresas de capital de risco gerenciarem efetivamente seus relacionamentos com os clientes.

Embora o HubSpot ofereça uma variedade de recursos e um plano gratuito, ele possui desvantagens semelhantes ao Pipedrive, pois é projetado principalmente para organização de vendas.

Prós

• Oferta de CRM Gratuito
  A HubSpot oferece um CRM complementar que é ideal para aqueles que estão testando várias plataformas.
• Capacidades de Integração
  A HubSpot possui uma grande biblioteca de integrações, então você poderá personalizar completamente a plataforma. 
• Análise e Relatórios
  Permite o acompanhamento do desempenho em vendas, marketing e atendimento ao cliente.

Contras

• Curva de aprendizado acentuada
  A interface do HubSpot pode ser complicada, muitas vezes exigindo tempo de treinamento dedicado.
• Acessibilidade
  Embora o HubSpot ofereça um CRM gratuito, o custo pode aumentar rapidamente uma vez que você comece a adicionar recursos pagos. 
• Complexidade
  A personalização completa da plataforma pode levar a custos extras e à necessidade de assistência de um consultor.

Compare o HubSpot com folk.

Preços e planos

Uma vez que você esteja pronto para fazer upgrade do plano gratuito para sempre, os preços para a suíte de CRM são os seguintes para uma assinatura anual.

• Iniciante: $15 por usuário, por mês.
• Profissional: $450 por usuário, por mês.
• Enterprise: $1,500 por usuário, por mês.

Por que você precisa de um CRM

Para investidores de capital de risco, o gerenciamento eficiente de relacionamentos e dados é crucial. Um sistema de CRM pode transformar a maneira como você opera, levando a melhores resultados e processos simplificados.

Desafios sem um CRM

Pode ser um desafio gerenciar suas operações e relacionamentos comerciais sem o CRM certo em sua pilha de tecnologia. Isso leva a alguns desafios comuns que podem afastá-lo dessas prioridades importantes.

• Desorganização: Sem um sistema centralizado, acompanhar as interações com investidores e o progresso das negociações se torna caótico.
• Oportunidades perdidas: Importantes acompanhamentos e negócios potenciais podem escorregar pelas fendas devido à falta de lembretes e rastreamento.
• Processos ineficientes: A entrada manual de dados e ferramentas fragmentadas desaceleram as operações e aumentam o risco de erros.
• Falta de visão: Relatórios e análises inadequadas dificultam a medição de desempenho e a tomada de decisões informadas.
• Comunicação inconsistente: Sem uma plataforma unificada, manter uma comunicação consistente e profissional com as partes interessadas é desafiador.

Benefícios de um CRM

Felizmente, o CRM certo pode ajudá-lo a enfrentar esses desafios e fornecer alguns benefícios extras que terão um impacto direto em suas operações.

• Informação centralizada: Todos os dados são armazenados em um só lugar, facilitando o acesso e a gestão.
• Eficiência aprimorada: Automatize tarefas rotineiras e otimize fluxos de trabalho para economizar tempo e reduzir erros.
• Melhores relacionamentos com clientes: Acompanhe interações e mantenha perfis detalhados para construir relacionamentos mais fortes com investidores e parceiros.
• Melhor tomada de decisões: Utilize ferramentas de análise e relatórios para obter insights e tomar decisões baseadas em dados.
• Aumento de vendas: Identifique e capitalize novas oportunidades com melhores mecanismos de rastreamento e acompanhamento.
• Comunicação consistente: Garanta que todos os membros da equipe tenham acesso às mesmas informações, promovendo uma comunicação consistente e profissional.

Como avaliar e escolher um CRM

Com muitos CRMs no mercado para escolher, pode ser difícil descobrir quais recursos você precisa além das muitas plataformas que você tem que passar. Para ajudar você em seu processo de tomada de decisão, reunimos algumas dicas úteis.

1. Principais características a considerar em um CRM de capital de risco

Com muitas opções disponíveis no mercado, escolher a solução de CRM perfeita para sua empresa de capital de risco pode parecer esmagador. Para facilitar o processo, é essencial focar nas características-chave que são mais relevantes para as necessidades únicas dos profissionais de capital de risco. Essas características incluem:

• Capacidades de sourcing
• Enriquecimento de dados
• Gestão de fluxo de negócios
• Rastreamento de relacionamentos
• Campanhas de e-mail
• Gestão de investimentos/portfólio

Priorizar essas características ajudará você a selecionar uma solução de CRM que atenda às necessidades específicas da sua empresa de capital de risco. Nas seções seguintes, exploraremos cada uma dessas características em mais detalhes, fornecendo a você um roteiro claro para tomar uma decisão informada ao selecionar o melhor CRM para sua empresa.

1. Capacidades de aquisição

As capacidades de aquisição desempenham um papel vital em um CRM de capital de risco, pois ajudam os capitalistas de risco a identificar e se conectar com oportunidades de investimento potenciais.

2. Enriquecimento (por exemplo, integração com Pitchbook, Crunchbase)

Recursos de enriquecimento de dados em um CRM, como integração com fontes de dados externas como Pitchbook ou Crunchbase, fornecem insights e informações valiosas sobre investimentos potenciais. O enriquecimento em um CRM de capital de risco é o processo de suplementar os dados do CRM com informações e insights adicionais, permitindo que as empresas tomem decisões mais informadas e otimizem seu fluxo de trabalho (por exemplo, encontrando endereços de e-mail).

As empresas de capital de risco podem acessar dados firmográficos, de financiamento e de relacionamento abrangentes de fontes externas para identificar as oportunidades mais lucrativas.

3. Gestão de Fluxo de Negócios

A gestão de fluxo de negócios em um CRM de capital de risco permite que os capitalistas de risco rastreiem e gerenciem negócios de forma eficiente ao longo do processo de investimento. Ao oferecer processos de fluxo de negócios personalizáveis e categorização para navegação eficiente, soluções de CRM como Pipedrive capacitam os capitalistas de risco a:

• Agilizar tarefas repetitivas
• Obter uma compreensão aprofundada de seus clientes
• Monitorar leads
• Satisfazer seus clientes, em última análise.

Além disso, o fluxo de negócios de tecnologia B2B europeu oferece aos capitalistas de risco a capacidade de personalizar seus negócios de capital de risco e organizar seu processo de fluxo de negócios para uma navegação conveniente.

No entanto, nem todas as soluções de CRM oferecem o mesmo nível de capacidades de gestão de fluxo de negócios. Pipedrive, por exemplo, não oferece automação de fluxo de trabalho ou entrada de dados automatizada, o que pode levar a limitações no rastreamento de tarefas e automação. Em contraste, outras soluções de CRM como folk.app e Affinity oferecem recursos de gestão de fluxo de negócios mais abrangentes, tornando-as mais adequadas para empresas de capital de risco que buscam uma solução de CRM bem equilibrada.

4. Acompanhamento de Relacionamentos (E-mails, Eventos de Calendário, outras interações)

Recursos de acompanhamento de relacionamentos em um CRM ajudam capitalistas de risco a manter e fortalecer conexões com partes interessadas chave, como investidores, consultores e empresas do portfólio. Ao fornecer ferramentas para monitorar e nutrir conexões com contatos essenciais - como www.folk.app.

Com um acompanhamento de relacionamentos eficaz em vigor, empresas de capital de risco podem otimizar seus processos de comunicação e fomentar relacionamentos fortes, levando, em última análise, a investimentos mais bem-sucedidos.

5. Campanhas de email (sourcing, atualizações para investidores, organização de eventos, etc)

Campanhas de email em um CRM de capital de risco referem-se à utilização de automação de marketing por email e comunicação de email personalizada para interagir com contatos, como investidores, LPs, empresas do portfólio e, acima de tudo - fundadores potenciais. Ao otimizar processos de comunicação, fomentar relacionamentos e fornecer atualizações sobre oportunidades de investimento, eventos e outras informações pertinentes, campanhas de email em um CRM podem desempenhar um papel vital no sucesso de uma empresa de capital de risco.

Além disso, usar campanhas de email em um CRM pode melhorar o engajamento dos investidores ao fornecer comunicação personalizada, possibilitar o rastreamento de respostas e facilitar a análise da eficácia das comunicações por email. A eficácia das comunicações por email pode ser avaliada monitorando a taxa de abertura, a taxa de cliques e outras métricas, permitindo que as empresas de capital de risco refinam suas estratégias de comunicação e melhorem suas relações com investidores.

6. Gestão de Investimentos & Portfólio

Recursos de gestão de investimentos e portfólio em um CRM ajudam capitalistas de risco a monitorar e analisar o desempenho de seus investimentos. Algumas funcionalidades chave incluem:

• Rastreamento de negócios
• Gestão de relações com investidores
• Análise de portfólio
• Capacidades de relatórios

Ao aproveitar esses recursos, empresas de capital de risco podem otimizar suas estratégias de investimento e garantir o sucesso de seus portfólios.

2. Considerações orçamentárias

Ao avaliar o custo de um CRM, é essencial equilibrar o preço com o potencial retorno sobre o investimento. Considere não apenas os custos iniciais, mas também o valor a longo prazo que o CRM trará para suas operações de capital de risco. Uma solução com preço mais alto pode oferecer recursos que simplificam significativamente seu fluxo de trabalho, economizando tempo e dinheiro.

3. Processo de seleção

Para escolher o sistema de CRM certo, comece pesquisando sua reputação e avaliações de clientes. Procure por CRMs que tenham um sistema tudo-em-um ou que se especializem em software de CRM para VCs e tenham um histórico comprovado.

4. Obtenha uma demonstração

Antes de se comprometer com um CRM, é crucial vê-lo em ação. Uma demonstração permite que você entenda os recursos, a interface e como pode ser adaptado às suas necessidades de capital de risco. Essa experiência prática pode destacar como o CRM lida com fluxo de negócios, relações com investidores e gestão de portfólio. Comece com uma demonstração do folk para ver como pode ajudar sua empresa de capital de risco.

‍

Dicas para implementar um CRM em sua empresa de capital de risco

Um planejamento e execução cuidadosos são necessários ao implementar um CRM em sua empresa de capital de risco para garantir máxima eficiência e produtividade. Para começar a implementar um CRM, comece identificando os recursos-chave relevantes para as necessidades únicas de sua empresa de capital de risco, incluindo:

• Capacidades de sourcing
• Enriquecimento de dados
• Gestão de fluxo de negócios
• Rastreamento de relacionamentos
• Campanhas de e-mail
• Gestão de investimentos/portfólio

Para garantir um processo de implementação suave, siga estas etapas:

1. Forneça treinamento adequado à sua equipe sobre o CRM e garanta que eles entendam sua utilização eficaz.
2. Personalize o CRM para atender aos requisitos específicos de sua empresa.
3. Invista em treinamento adequado para ajudá-lo a extrair o máximo de benefícios de sua solução de CRM escolhida. Ao seguir estas etapas, você pode impulsionar sua empresa de capital de risco a níveis sem precedentes de sucesso.

Escolhendo o CRM Certo para Sua Firma de VC: Principais Conclusões

• Um CRM poderoso é crítico para firmas de VC para otimizar operações, escalar fluxo de negócios e se manter à frente da concorrência.
• Priorize recursos como ferramentas de sourcing, enriquecimento de dados, rastreamento de pipeline e inteligência de relacionamento ao fazer sua escolha.
• Os principais concorrentes incluem folk CRM, Salesforce, Pipedrive, Affinity e HubSpot—cada um com forças distintas e necessidades de implementação.
• folk CRM se destaca como a solução mais alinhada com VC, projetada especificamente para fluxos de trabalho de investidores com UX intuitiva, comunicação impulsionada por IA e colaboração em equipe sem sobrecarga empresarial.

👉 Experimente folk CRM gratuitamente

Precisa de uma mão amiga? Use nossa ferramenta gratuita para encontrar o CRM perfeito para você.

Perguntas Frequentes

O que é um CRM para investidores?

Um CRM para investidores é uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente que os ajuda a rastrear e gerenciar todas as interações com clientes, potenciais clientes, fundadores e terceiros. Ele simplifica o processo de relatar com precisão a atividade e o engajamento com fundadores em potencial, proporcionando um recurso inestimável para o gerenciamento de relacionamento com investidores.

O que significa CRM em private equity?

CRM significa Gestão de Relacionamento com o Cliente em private equity, que desempenha um papel integral no acompanhamento de relacionamentos e na sua limitação ou nutrição. É uma ferramenta usada para gerenciar relacionamentos com clientes, acompanhar interações com clientes e analisar dados de clientes. Ajuda as empresas a entender melhor seus clientes e construir relacionamentos mais fortes com eles. Também ajuda a identificar oportunidades potenciais de crescimento e melhoria.

Quais são os benefícios de usar um CRM em capital de risco?

Usar um CRM pode fornecer às empresas de capital de risco ferramentas essenciais para otimizar processos, gerenciar relacionamentos e acompanhar investimentos, ajudando-as a permanecer bem-sucedidas. CRMs podem ajudar as empresas a economizar tempo e dinheiro, ao mesmo tempo em que fornecem os dados necessários para tomar decisões informadas. Eles também podem ajudar as empresas a se manterem organizadas e garantir que todos os seus investimentos sejam acompanhados e monitorados. CRMs

Quais são os principais recursos a considerar ao selecionar um CRM para uma empresa de capital de risco?

Ao selecionar um CRM para uma empresa de capital de risco, é importante considerar recursos como capacidades de sourcing, enriquecimento de dados, gerenciamento de fluxo de negócios, rastreamento de relacionamentos, campanhas de email e gerenciamento de investimentos/portfólio.

‍