Discover folk - the CRM for people-powered businesses
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Se você está oferecendo suporte especializado para empresas em vários setores e indústrias, pode ser desafiador – especialmente se você não tiver a ferramenta de CRM certa que possa ajudá-lo a automatizar tarefas repetitivas. Mas encontrar um bom CRM pode ser como encontrar uma agulha em um palheiro, com tantas soluções de CRM para escolher. Neste post do blog, analisamos recursos essenciais a serem procurados e destacamos algumas das melhores ferramentas de CRM para serviços profissionais em 2024.
6 recursos que equipes de serviços profissionais precisam de qualquer software de CRM
Ao selecionar um CRM para serviços profissionais, há algumas funcionalidades que sua solução de CRM deve ter. Essas soluções ajudarão você a otimizar seu fluxo de trabalho, colaborar com seus colegas e gerenciar múltiplos pipelines em seus projetos, para que você não precise ficar trocando de contexto.
- Gerenciamento de clientes: Rastreio e gerenciamento eficientes das interações e histórias dos clientes.
- Gerenciamento de projetos: Integração com ferramentas de gerenciamento de projetos para rastrear o progresso e os prazos dos projetos.
- Personalização: Capacidade de adaptar o CRM para se adequar a processos e fluxos de trabalho específicos do negócio.
- Automação: Fluxos de trabalho e lembretes automatizados para reduzir tarefas manuais e melhorar a eficiência.
- Integração: Integração perfeita com outras ferramentas como e-mail, calendários e software financeiro.
- Segurança: Medidas de segurança robustas para proteger informações sensíveis dos clientes.
Agora que você sabe o que procurar, vamos revisar a melhor plataforma de CRM que deve estar na sua lista de opções.
4 ferramentas de CRM para serviços profissionais
Abaixo, reunimos quatro sistemas de CRM populares que equipes de serviços profissionais utilizam em sua pilha de tecnologia.
1. folk
Melhor para: CRM tudo-em-um
folk é uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente tudo-em-um que pode apoiar seu processo de vendas, necessidades de marketing por e-mail e expandir sua base de clientes. Sua versatilidade como sistema CRM o torna um dos melhores para empresas de serviços profissionais que precisam de uma plataforma que possa suportar múltiplas funções de negócios em vários projetos, que podem melhorar seus relacionamentos com os clientes e fornecer suporte à gestão de negócios com processos de vendas, gerenciamento de pipeline e geração de leads.
Principais recursos
- Gerenciamento de leads e múltiplos pipelines de vendas: Monitore suas atividades de vendas, ciclos de vendas, gerencie múltiplos pipelines de vendas tudo em uma plataforma.
- Anotações e lembretes: Faça anotações de forma colaborativa e tenha todas as suas anotações sobre cada contato em um só lugar, para que você ou qualquer colega de equipe possam retomar exatamente de onde pararam. Com a capacidade de definir e atribuir lembretes.
- Captura de leads: Elimine a entrada manual de dados e automatize o processo de captura de informações de contato de clientes potenciais.
- Gerenciamento de contatos: Traga contatos de múltiplos provedores de serviços de e-mail para que você possa atualizá-los em tempo real diretamente do seu sistema CRM.
- Mail merge e automação de marketing: Assim você pode otimizar sua comunicação com os clientes e obter assistência de IA para personalizar campanhas de marketing por e-mail e criar sequências.
Prós
- Plataforma colaborativa: Convide colegas de equipe diretos e outros colaboradores com facilidade e controle as configurações de privacidade.
- Interface intuitiva e amigável: Se você gosta do Notion, você vai adorar o folk. É um dos CRMs mais fáceis do mercado que você pode usar sem enfrentar uma curva de aprendizado acentuada.
- Pacote de extensões para Chrome: Vem com extensões gratuitas para Chrome, incluindo folk X, que permite exportar listas de busca do LinkedIn diretamente para sua conta folk, ferramentas de escuta social do LinkedIn e pode transformar seu engajamento no LinkedIn em leads quentes.
- Modelos de e-mail e quebra-gelo: Inspire-se com a biblioteca de modelos do folk que possui mensagens projetadas para ajudar você a conquistar novos negócios, fechar novos clientes e quebrar o gelo com clientes potenciais. E obtenha assistência de IA para ajudar a usar dados de clientes existentes para personalizá-los.
- Análise de dados: Para suas campanhas de e-mail, para que você saiba quais campanhas estão se saindo bem e o que pode ser melhorado.
Contras
- Relatórios ainda não estão disponíveis no folk, mas estão a caminho.
Preços
Você pode experimentar o folk gratuitamente com um teste gratuito de 14 dias. Após isso, um plano de assinatura mensal ou anual é o seguinte.
- Padrão: $20 por usuário, por mês
- Premium: $40 por usuário, por mês
- Personalizado: A partir de $60 por usuário, por mês
2. Insightly CRM
Melhor para: Solução de CRM para gerenciamento de projetos
Insightly CRM é projetado para pequenas empresas que oferecem suporte de marketing e atendimento ao cliente. É mais uma solução de gerenciamento de projetos com algumas capacidades de CRM. Portanto, pode não ser a escolha certa para você se estiver procurando por sistemas de CRM robustos.
Principais recursos
- Automação de fluxo de trabalho e processos: Automatize notificações, gatilhos, atualize campos e objetos.
- Modelos personalizados para geração de cotações em PDF e email.
- Gerenciamento de tarefas: Crie pipelines e marcos para entrega de projetos.
Prós
- Solução de gerenciamento de projetos
- Automação de fluxo de trabalho entre segmentos em vários projetos.
- Integrações com aplicativos de terceiros.
Contras
- Experiência do usuário desajeitada: Novos usuários devem esperar uma curva de aprendizado acentuada.
- Roteamento de chamadas embutido é um recurso adicional.
- A automação de fluxo de trabalho está disponível apenas em planos de alto nível.
Preços
Insightly tem planos de preços separados para seu CRM, Marketing, AppConnect, Serviço e suíte de produtos Insightly tudo-em-um. O seguinte é baseado em um plano anual para seu produto CRM.
- Plus: Começa a partir de $29 por usuário, por mês
- Profissional: Começa a partir de $49 por usuário, por mês
- Enterprise: Começa a partir de $99 por usuário, por mês
3. Capsule CRM
Melhor para: startups e PMEs
Capsule CRM é direcionado para pequenas empresas. Oferece os suspeitos habituais, incluindo gerenciamento de contatos, rastreamento de pipeline de vendas, gerenciamento de tarefas e campos personalizados.
Principais recursos
- Automação de fluxo de trabalho: Para fluxos de trabalho de vendas em cada etapa do ciclo de vendas.
- Análise de vendas: Para seu ciclo de vendas e para rastrear atividades de vendas únicas.
- Gerenciamento de contatos: Espere recursos padrão de gerenciamento de contatos, incluindo sincronização de integração.
- Integrações: Inclui os suspeitos habituais, como Gmail, Outlook e Microsoft, e acesso estendido a mais via Zapier.
Prós
- Aplicativo móvel: Disponível para usuários de iOS e Android, mais para registro de chamadas, rastreamento rápido de vendas em movimento e gerenciamento básico de tarefas.
- Interface simples e intuitiva
Contras
- O acesso aos recursos que você obtém depende dos planos de preços que se tornam bastante altos.
- Recursos avançados limitados para equipes maiores
Preços
Você pode experimentar o Capsule CRM gratuitamente por 14 dias. Após isso, os planos de preços são os seguintes.
- Plano inicial: A partir de $18 por usuário, por mês
- Plano de crescimento: A partir de $36 por usuário, por mês
- Plano avançado: A partir de $54 por usuário, por mês
- Plano ultimate: A partir de $72 por usuário, por mês
4. Nutshell CRM
Melhor para: Empresas de serviços profissionais de grande porte CRM com recursos voltados para vendas
Nutshell é mais um CRM de vendas e plataforma de email projetada para equipes B2B. Espere recursos de vendas como atribuição de leads, geração de leads, gatilhos de pipeline e integrações nativas de software de marketing.
Principais recursos
- Geração de leads: Capture leads diretamente do site via formulários web.
- Gerenciamento de contatos: Monitore conversas e anote notas em um perfil.
- Atribuição de leads: Monitore os esforços de marketing que trazem os melhores prospects e obtenha dados de leads fechados.
Prós
- Recursos de automação robustos para necessidades de vendas e comunicação por email.
- Relatórios de vendas
Contras
- Foco em vendas: Pode não ser adequado para pequenas empresas de consultoria ou equipes de serviços profissionais que precisam de um CRM tudo-em-um para monitorar seus serviços de consultoria.
- Experiência do usuário confusa: Novos usuários do Nutshell devem esperar uma curva de aprendizado acentuada.
- Opções de personalização limitadas.
- Recursos restritos por complementos: Se você está atrás de marketing por email, espere comprar complementos para isso.
Preços
Nutshell tem um teste gratuito de 14 dias. Após isso, os planos anuais são os seguintes.
- Fundação: A partir de $16 por usuário, por mês.
- Pro: A partir de $42 por usuário, por mês.
- Power AI: A partir de $52 por usuário, por mês.
- Enterprise: A partir de $67 por usuário, por mês.
Conclusão
Escolher o software de gestão de relacionamento com o cliente certo para qualquer empresa de serviços profissionais pode impactar significativamente a eficiência e a satisfação do cliente. As ferramentas listadas acima oferecem uma variedade de recursos adaptados a diferentes necessidades e orçamentos. Se você é uma pequena empresa em busca de simplicidade ou uma empresa em crescimento que precisa de gerenciamento de projetos avançado, há um CRM nesta lista para você. Sugerimos experimentar folk, para ver como sua tecnologia integrada pode ajudar a atender às necessidades únicas das empresas de serviços profissionais, desde consultoria até serviços financeiros, recrutamento de suporte ao cliente e equipes de desenvolvimento de negócios como um CRM tudo-em-um.
Mais recursos
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