Descubra folk o CRM para empresas impulsionadas por pessoas
Por que o CRM certo é importante para serviços profissionais
Se você oferece suporte especializado para empresas em vários setores e indústrias, isso pode ser um desafio, especialmente se você não tiver a ferramenta de CRM certa para ajudá-lo a automatizar tarefas repetitivas.
Mas encontrar um bom CRM pode ser como encontrar uma agulha num palheiro, com tantas soluções de CRM à escolha. Nesta publicação do blogue, revelamos as funcionalidades essenciais a procurar e destacamos algumas das melhores ferramentas de CRM para serviços profissionais em 2024.
| Pontos principais |
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6 funcionalidades que as equipas de serviços profissionais precisam em qualquer software de CRM
Ao selecionar um CRM para serviços profissionais, existem algumas funcionalidades que a sua solução de CRM deve ter. Estas soluções irão ajudá-lo a otimizar o seu fluxo de trabalho, colaborar com os seus colegas e gerir vários pipelines nos seus projetos, para que não tenha de continuar a mudar de contexto.
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- Gestão de clientes: acompanhamento e gestão eficientes das interações e históricos dos clientes.
- Gestão de projetos: integração com ferramentas de gestão de projetos para acompanhar o progresso e os prazos dos projetos.
- Personalização: Capacidade de adaptar o CRM para se adequar a processos e fluxos de trabalho específicos da empresa.
- Automação: fluxos de trabalho automatizados e lembretes para reduzir tarefas manuais e melhorar a eficiência.
- Integração: Integração perfeita com outras ferramentas, como e-mail, calendários e software financeiro.
- Segurança: Medidas de segurança robustas para proteger informações confidenciais dos clientes.
Agora que já sabe o que procurar, vamos rever a melhor plataforma de CRM disponível no mercado que deve constar na sua lista de opções. Para equipas de serviços profissionais com 20 a 50 pessoas, encontrar um CRM que equilibre funcionalidades poderosas com usabilidade intuitiva é crucial para manter a produtividade em toda a sua equipa em crescimento.
4 ferramentas de CRM para serviços profissionais
Abaixo, reunimos quatro sistemas de CRM populares que equipas de serviços profissionais utilizam na sua pilha de tecnologia. Para empresas de consultoria de médio porte, agências e equipas de serviços profissionais de 20 a 50 pessoas, essas plataformas oferecem diferentes pontos fortes, dependendo das suas necessidades específicas.
1. folk
Ideal para: CRM tudo-em-um
folk é uma plataforma completa de gestão de relacionamento com o cliente que pode apoiar o seu processo de vendas, necessidades de marketing por e-mail e aumentar a sua base de clientes. A sua versatilidade como sistema de CRM torna-o um dos melhores para empresas de serviços profissionais em crescimento que precisam de uma plataforma capaz de apoiar várias funções de negócios em vários projetos que possam impulsionar as suas relações com os clientes e fornecer suporte à gestão de negócios com processos de vendas, gestão de pipeline e geração de leads. Para equipas de serviços profissionais de 20 a 50 pessoas, folk destaca-se como a solução ideal, oferecendo o equilíbrio perfeito entre funcionalidades abrangentes e uma interface intuitiva que se adapta perfeitamente a equipas de média dimensão, sem a complexidade dos sistemas empresariais.
Principais características
- Gestão de leads e múltiplos funis de vendas: monitore as suas atividades de vendas, ciclos de vendas e gerencie múltiplos funis de vendas, tudo em uma única plataforma.
- Anotações e lembretes: faça anotações de forma colaborativa e tenha todas as suas anotações sobre cada contacto num único local, para que você ou qualquer colega de equipa possa continuar exatamente de onde parou. Com a capacidade de definir e atribuir lembretes.
- Captura de leads: elimine a introdução manual de dados e automatize o processo de captura de informações de contacto de clientes potenciais.
- Gestão de contactos: importe contactos de vários provedores de serviços de e-mail para que possa atualizá-los em tempo real diretamente do seu sistema CRM.
- Automação e marketing por e-mail: amplie o seu alcance com o Workflow Assistant, que permite automatizar sequências de e-mails personalizados com base em gatilhos de dados. Também é possível otimizar a comunicação com a assistência de IA e acompanhar os resultados por meio de análises de campanha integradas.
Prós
- Plataforma colaborativa: convide colegas de equipa diretos e outros profissionais com facilidade e controle as configurações de privacidade.
- Interface intuitiva e fácil de usar: se gosta do Notion, vai adorar folk. É um dos CRMs mais fáceis do mercado, que pode ser instalado e utilizado sem ter de enfrentar uma curva de aprendizagem íngreme.
- Conjunto de extensões do Chrome: Inclui extensões gratuitas do Chrome, incluindo folk , que permite exportar listas de pesquisa do LinkedIn diretamente para folk sua folk , ferramentas de monitorização social do LinkedIn e pode transformar o seu envolvimento no LinkedIn em leads promissores.
- Modelos de e-mail e quebra-gelos: inspire-se com a biblioteca de modelos folk, que contém mensagens criadas para ajudá-lo a atrair novos negócios, close clientes e quebrar o gelo com clientes potenciais. E obtenha assistência de IA para ajudar a usar os dados existentes dos clientes para personalizá-los.
- Análise de dados: para as suas campanhas de e-mail, para que saiba quais estão a ter um bom desempenho e o que pode ser melhorado.
Contras
- Relatórios e análises avançadas estão disponíveis no folk, incluindo análises de pipeline e fase de negociação, previsão de receita com probabilidades ponderadas e detalhamento de desempenho por proprietário, canal, setor, região ou qualquer campo personalizado.
Preços
Pode experimentar folk com um período de avaliação gratuita folk 14 dias. Depois disso, os planos de assinatura mensal ou anual são os seguintes.
- Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês
- Premium: US$ 40 por utilizador, por mês
- Personalizado: a partir de US$ 60 por utilizador, por mês
2. Insightly CRM
Ideal para: Solução de CRM para gestão de projetos
O Insightly CRM foi concebido para pequenas empresas que oferecem suporte de marketing e atendimento ao cliente. É mais uma solução de gestão de projetos com algumas funcionalidades de CRM. Portanto, pode não ser a opção ideal para si, se estiver à procura de sistemas de CRM robustos, capazes de lidar com as complexas relações com clientes típicas das empresas de serviços profissionais.
Principais características
- Automação de fluxos de trabalho e processos empresariais: automatize notificações, gatilhos, atualização de campos e objetos.
- Modelos personalizados para geração de orçamentos em PDF e e-mail.
- Gestão de tarefas: Crie pipelines e marcos para a entrega do projeto.
Prós
- Solução de gestão de projetos
- Automação do fluxo de trabalho entre segmentos em vários projetos.
- Integrações com aplicações de terceiros.
Contras
- Experiência de utilizador pouco intuitiva: os novos utilizadores devem esperar uma curva de aprendizagem acentuada.
- O encaminhamento de chamadas integrado é um recurso adicional.
- A automação do fluxo de trabalho está disponível apenas em planos de nível superior.
Preços
A Insightly tem planos de preços separados para o seu CRM, Marketing, AppConnect, Serviço e pacote de produtos Insightly tudo-em-um. O seguinte baseia-se num plano anual para o seu produto CRM.
- Mais: A partir de US$ 29 por utilizador, por mês
- Profissional: a partir de US$ 49 por utilizador, por mês
- Empresa: A partir de US$ 99 por utilizador, por mês
3. Capsule CRM
Ideal para: startups e PMEs
O Capsule CRM é direcionado para pequenas empresas. Ele oferece os recursos habituais, incluindo gestão de contactos, acompanhamento do pipeline de vendas, gestão de tarefas e campos personalizados. No entanto, para equipas de serviços profissionais que gerem relações complexas com clientes, ele pode não ter a profundidade necessária para uma gestão abrangente de projetos e clientes.
Principais características
- Automação do fluxo de trabalho:para fluxos de trabalho de vendas em todas as etapas do ciclo de vendas.
- Análise de vendas: Parao seu ciclo de vendas e para acompanhar atividades de vendas exclusivas.
- Gestão de contactos: Conte comfuncionalidades padrão de gestão de contactos, incluindo sincronização de integração.
- Integrações: Incluios suspeitos habituais, como Gmail, Outlook e Microsoft, e acesso alargado a mais através do Zapier.
Prós
- Aplicação móvel: Disponível para utilizadores iOS e Android, mais para registo de chamadas, acompanhamento rápido de vendas em movimento e gestão básica de tarefas.
- Interface simples e intuitiva
Contras
- O acesso aos recursos depende dos planos de preços, que são bastante elevados.
- Recursos avançados limitados para equipas maiores
Preços
Pode experimentar o Capsule CRM gratuitamente durante 14 dias. Depois disso, os planos de preços são os seguintes.
- Plano inicial: a partir de US$ 18 por utilizador, por mês
- Plano de crescimento: a partir de US$ 36 por utilizador, por mês
- Plano avançado: a partir de US$ 54 por utilizador, por mês
- Plano Ultimate: a partir de US$ 72 por utilizador, por mês
4. Nutshell CRM
Ideal para: Empresas de serviços profissionais corporativos CRM com funcionalidades orientadas para as vendas
O Nutshell é mais uma plataforma de CRM de vendas e e-mail projetada para equipas B2B. Espere recursos de vendas, como atribuição de leads, geração de leads, gatilhos de pipeline e integrações nativas de software de marketing. Embora seja poderoso para equipas focadas em vendas, ele pode não fornecer o gerenciamento abrangente de relacionamento com o cliente de que as empresas de consultoria e serviços profissionais precisam.
Principais características
- Geração de leads: Capture leads diretamente do site através de formulários web.
- Gestão de contactos: monitorize conversas e fixe notas num perfil.
- Atribuição de leads: monitore os esforços de marketing que trazem os melhores clientes potenciais e obtenha dados de leads fechados.
Prós
- Recursos avançados de automação para necessidades de vendas e comunicação por e-mail.
- Relatórios de vendas
Contras
- Foco nas vendas: Pode não ser adequado para pequenas empresas de consultoria ou equipas de serviços profissionais que precisam de um CRM completo para monitorizar os seus serviços de consultoria.
- Experiência de utilizador pouco intuitiva: os novos utilizadores do Nutshell devem esperar uma curva de aprendizagem acentuada.
- Opções de personalização limitadas.
- Recursos bloqueados através de complementos: se você está interessado em marketing por e-mail, espere ter que comprar complementos para isso.
Preços
O Nutshell oferece um período de avaliação gratuita de 14 dias. Após esse período, os planos anuais são os seguintes.
- Fundação: A partir de US$ 16 por utilizador, por mês.
- Prós: A partir de US$ 42 por utilizador, por mês.
- Power AI: A partir de US$ 52 por utilizador, por mês.
- Empresa: A partir de US$ 67 por utilizador, por mês.
Conclusão
Escolher o software de gestão de relacionamento com o cliente certo para qualquer empresa de serviços profissionais pode ter um impacto significativo na eficiência e na satisfação do cliente. As ferramentas listadas acima oferecem uma variedade de recursos adaptados a diferentes necessidades e orçamentos. Seja você uma pequena empresa em busca de simplicidade ou uma empresa em crescimento que precisa de gestão avançada de projetos, há um CRM nesta lista para si. No entanto, para equipas de serviços profissionais de 20 a 50 pessoas, folk surge como o vencedor claro, combinando funcionalidade abrangente com design intuitivo que se adapta perfeitamente a equipas de médio porte, evitando a complexidade das soluções empresariais. Sugerimos experimentar folk para ver como a sua pilha de tecnologia integrada pode ajudar a atender às necessidades exclusivas de empresas de serviços profissionais, desde consultoria até serviços financeiros, recrutamento de suporte ao cliente e equipas de desenvolvimento de negócios, como um CRM completo.
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Perguntas frequentes
Qual é o melhor CRM para uso pessoal?
Para consultores independentes ou freelancers, escolha um CRM leve, com configuração fácil, gestão de contactos, sequências de e-mail e pipelines simples. folk se encaixa nesse perfil e oferece um período de teste gratuito de 14 dias.
Que funcionalidades deve incluir um CRM para serviços profissionais?
Gestão de clientes e contactos, acompanhamento de projetos, personalização, automatização do fluxo de trabalho, múltiplos pipelines, integrações (e-mail, calendário, finanças) e forte segurança/permissões. Notas e lembretes partilhados melhoram a colaboração.
Como uma equipa de 20 a 50 pessoas deve avaliar os CRMs?
Avalie a usabilidade, o tempo de integração, as permissões baseadas em funções, o suporte a múltiplos pipelines, os relatórios, a automação, as integrações/API, os preços por utilizador e a qualidade do suporte. Faça um teste de 14 dias com dados reais e métricas de sucesso claras.
Qual é o melhor CRM para equipas de serviços profissionais com 20 a 50 pessoas?
Para obter equilíbrio entre poder e facilidade, considere folk com múltiplos pipelines, notas partilhadas, sequências de e-mails, lembretes e análises. Preços: Standard $20/utilizador/mês, Premium $40, Personalizado a partir de $60. Experimente em folk.
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