Melhores CRMs para serviços profissionais

Se você está oferecendo suporte especializado para empresas em vários setores e indústrias, pode ser desafiador - especialmente se você não tiver a ferramenta de CRM certa que possa ajudá-lo a automatizar tarefas repetitivas. Mas encontrar um bom CRM pode ser como encontrar uma agulha em um palheiro, com tantas soluções de CRM para escolher. Neste post do blog, desvendamos recursos essenciais a serem procurados e destacamos algumas das melhores ferramentas de CRM para serviços profissionais em 2024.

6 características que equipes de serviços profissionais precisam de qualquer software de CRM

Ao selecionar um CRM para serviços profissionais, há algumas características que sua solução de CRM deve ter. Essas soluções ajudarão você a otimizar seu fluxo de trabalho, colaborar com seus colegas e gerenciar múltiplos pipelines em seus projetos para que você não precise ficar trocando de contexto.

1. Gerenciamento de clientes: Rastreio e gerenciamento eficientes das interações e históricos dos clientes.
2. Gerenciamento de projetos: Integração com ferramentas de gerenciamento de projetos para acompanhar o progresso e os prazos dos projetos.
3. Personalização: Capacidade de adaptar o CRM para se adequar a processos e fluxos de trabalho específicos da empresa.
4. Automação: Fluxos de trabalho e lembretes automatizados para reduzir tarefas manuais e melhorar a eficiência.
5. Integração: Integração perfeita com outras ferramentas como e-mail, calendários e software financeiro.
6. Segurança: Medidas de segurança robustas para proteger informações sensíveis dos clientes.
   

Agora que você sabe o que procurar, vamos revisar a melhor plataforma de CRM disponível que deve estar na sua lista de opções.

4 ferramentas de CRM para serviços profissionais

Abaixo, reunimos quatro sistemas de CRM populares que as equipes de serviços profissionais usam em sua pilha de tecnologia.

1. folk

Melhor para: CRM tudo-em-um

folk é uma plataforma de gestão de relacionamento com o cliente tudo-em-um que pode apoiar seu processo de vendas, necessidades de marketing por e-mail e expandir sua base de clientes. Sua versatilidade como um sistema CRM a torna uma das melhores para empresas de serviços profissionais que precisam de uma plataforma que possa suportar múltiplas funções de negócios em vários projetos que podem impulsionar seus relacionamentos com clientes e fornecer suporte à gestão de negócios com processos de vendas, gestão de pipeline e geração de leads.

Principais características

• Gerenciamento de leads e múltiplos funis de vendas: Monitore suas atividades de vendas, ciclos de vendas, gerencie múltiplos funis de vendas tudo em uma única plataforma.
• Tomada de notas e lembretes: Faça anotações colaborativamente e tenha todas as suas notas sobre cada contato em um só lugar, para que você ou qualquer membro da equipe possam retomar exatamente de onde pararam. Com a capacidade de definir e atribuir lembretes.
• Captura de leads: Elimine a entrada manual de dados e automatize o processo de captura de informações de contato de clientes em potencial.
• Gerenciamento de contatos: Traga contatos de vários provedores de serviços de e-mail para que você possa atualizá-los em tempo real diretamente do seu sistema CRM.  
• Mail merge e automação de marketing: Assim você pode otimizar sua comunicação com os clientes e obter assistência de IA na personalização de campanhas de email marketing e na criação de sequências.

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Prós

• Plataforma colaborativa: Convide colegas de equipe e outros setores com facilidade e controle das configurações de privacidade.
• Interface intuitiva e amigável: Se você gosta do Notion, vai adorar folk. É um dos CRMs mais fáceis do mercado que você pode usar sem enfrentar uma curva de aprendizado acentuada.
• Conjunto de extensões do Chrome: Vem com extensões gratuitas do Chrome, incluindo folk X, que permite exportar listas de busca do LinkedIn diretamente para sua conta folk, ferramentas de escuta social do LinkedIn e pode transformar seu engajamento no LinkedIn em leads quentes.
• Modelos de e-mail e quebra-gelo: Inspire-se com a biblioteca de modelos do folk que possui mensagens projetadas para ajudá-lo a trazer novos negócios, fechar novos clientes e quebrar o gelo com potenciais clientes. E obtenha assistência de IA para ajudar a usar dados de clientes existentes para personalizá-los.
• Análise de dados: Para suas campanhas de e-mail, para que você saiba quais campanhas estão se saindo bem e o que pode ser melhorado.

Contras

• Relatórios ainda não estão disponíveis no folk, mas estarão em breve.

Preços

Você pode experimentar folk gratuitamente com um teste gratuito de 14 dias. Depois disso, um plano de assinatura mensal ou anual é o seguinte. 

• Padrão: $20 por usuário, por mês 
• Premium: $40 por usuário, por mês
• Personalizado: A partir de $60 por usuário, por mês 

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2. Insightly CRM

Melhor para: Solução de CRM para gerenciamento de projetos

Insightly CRM é projetado para pequenas empresas que oferecem suporte de marketing e atendimento ao cliente. É mais uma solução de gerenciamento de projetos com algumas capacidades de CRM. Portanto, pode não ser a escolha certa para você se estiver procurando por sistemas de CRM robustos.

Principais recursos

• Automação de fluxo de trabalho e processos empresariais: Automatize notificações, gatilhos, atualize campos e objetos.
• Modelos personalizados para geração de cotações em PDF e email.
• Gerenciamento de tarefas: Crie pipelines e marcos para entrega de projetos.

Prós

• Solução de gerenciamento de projetos
• Automação de fluxo de trabalho entre segmentos em vários projetos.
• Integrações com aplicativos de terceiros.

Contras

• Experiência do usuário confusa: Novos usuários devem esperar uma curva de aprendizado acentuada.
• Encaminhamento de chamadas embutido é um recurso adicional.
• A automação de fluxo de trabalho está disponível apenas em planos de alto nível.

Preços

Insightly tem planos de preços separados para seu CRM, Marketing, AppConnect, Serviço e a suíte de produtos Insightly tudo-em-um. O seguinte é baseado em um plano anual para seu produto CRM.

• Plus: Começa a partir de $29 por usuário, por mês
• Profissional: Começa a partir de $49 por usuário, por mês
• Enterprise: Começa a partir de $99 por usuário, por mês

3. Capsule CRM

Melhor para: startups e PMEs

Capsule CRM é direcionado para pequenas empresas. Ele oferece os suspeitos habituais, incluindo gerenciamento de contatos, rastreamento de pipeline de vendas, gerenciamento de tarefas e campos personalizados.

Principais características

• Automação de fluxo de trabalho: Para fluxos de trabalho de vendas em cada estágio do ciclo de vendas.

• Análise de vendas: Para o seu ciclo de vendas e para rastrear atividades de vendas únicas.
• Gerenciamento de contatos: Espere recursos padrão de gerenciamento de contatos, incluindo sincronização de integração.
• Integrações: Inclui os suspeitos habituais, como Gmail, Outlook e Microsoft, e acesso estendido a mais via Zapier.

Prós

• Aplicativo móvel: Disponível para usuários de iOS e Android, mais para registro de chamadas, rastreamento rápido de vendas e gerenciamento básico de tarefas.
• Interface simples e intuitiva

Contras

• O acesso aos recursos que você obtém depende dos planos de preços que se tornam bastante elevados.
• Recursos avançados limitados para equipes maiores

Preços

Você pode experimentar o Capsule CRM gratuitamente por 14 dias. Após isso, os planos de preços são os seguintes.

• Plano Starter: A partir de $18 por usuário, por mês
• Plano Growth: A partir de $36 por usuário, por mês
• Plano Advanced: A partir de $54 por usuário, por mês
• Plano Ultimate: A partir de $72 por usuário, por mês

4. Nutshell CRM

Melhor para: Empresas de serviços profissionais de grande porte CRM com recursos voltados para vendas

Nutshell é mais um CRM de vendas e plataforma de email projetada para equipes B2B. Espere recursos de vendas como atribuição de leads, geração de leads, gatilhos de pipeline e integrações nativas de software de marketing.

Principais características

• Geração de leads: Capture leads diretamente do site via formulários.
• Gerenciamento de contatos: Monitore conversas e anote observações em um perfil.
• Atribuição de leads: Monitore os esforços de marketing que trazem os melhores prospects e obtenha dados de leads fechados.

Prós

• Recursos de automação fortes para necessidades de vendas e comunicação por e-mail.
• Relatórios de vendas

Contras

• Foco em vendas: Pode não ser adequado para pequenas empresas de consultoria ou equipes de serviços profissionais que precisam de um CRM tudo-em-um para monitorar seus serviços de consultoria.
• Experiência do usuário desajeitada: Novos usuários do Nutshell devem esperar uma curva de aprendizado acentuada.
• Opções de personalização limitadas.
• Recursos restritos por meio de complementos: Se você está em busca de marketing por e-mail, espere comprar complementos para isso.

Preços

Nutshell tem um teste gratuito de 14 dias. Após isso, os planos anuais são os seguintes.

• Fundação: A partir de R$16 por usuário, por mês.
• Pro: A partir de R$42 por usuário, por mês.
• Power AI: A partir de R$52 por usuário, por mês.
• Enterprise: A partir de R$67 por usuário, por mês.

Conclusão

Escolher o software de gerenciamento de relacionamento com o cliente certo para qualquer empresa de serviços profissionais pode impactar significativamente a eficiência e a satisfação do cliente. As ferramentas listadas acima oferecem uma variedade de recursos adaptados a diferentes necessidades e orçamentos. Se você é uma pequena empresa em busca de simplicidade ou uma empresa em crescimento que precisa de gerenciamento de projetos avançado, há um CRM nesta lista para você. Sugerimos experimentar folk, para ver como sua pilha tecnológica integrada pode ajudar a atender às necessidades únicas de empresas de serviços profissionais, desde consultoria a serviços financeiros, recrutamento de suporte ao cliente e equipes de desenvolvimento de negócios como um CRM tudo-em-um.  

Mais recursos

• O guia definitivo para CRMs para SMBs
• 20 estatísticas de CRM para 2024

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