Discover folk - the CRM for people-powered businesses
Como uma empresa de consultoria, gerenciar múltiplos atendimentos a clientes, acompanhar projetos e manter relacionamentos fortes pode se tornar cada vez mais complexo à medida que sua empresa cresce. Um robusto sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) pode ajudá-lo a se manter organizado, centralizando dados de clientes, automatizando acompanhamentos e fornecendo insights sobre prazos de projetos—tudo a partir de uma única plataforma. Com o CRM certo, você pode melhorar a comunicação com os clientes, aprimorar a gestão de projetos e escalar sua prática de consultoria de forma eficaz.
Neste post do blog, exploraremos as melhores opções de CRM para empresas de consultoria como a sua, focando em ferramentas que ajudarão a otimizar operações e impulsionar o crescimento dos negócios.
Por que você precisa de um CRM
Como uma empresa de consultoria ocupada, ter o CRM certo em sua pilha de tecnologia pode fazer a diferença na maneira como você otimiza operações e gerencia relacionamentos com clientes.
Desafios sem um CRM
Sem um bom CRM, é mais provável que você enfrente certos desafios que poderiam ter sido evitados – e isso pode desviar sua equipe de prioridades importantes.
- Desorganização: Sem um CRM, os dados estão espalhados por planilhas e e-mails, dificultando o acompanhamento das interações com os clientes.
- Oportunidades perdidas: A falta de uma abordagem sistemática leva a acompanhamentos perdidos e oportunidades de negócios potenciais.
- Processos ineficientes: A entrada e o acompanhamento manual de dados consomem tempo e recursos valiosos.
- Falta de insights: Análises de dados inadequadas resultam em decisões ruins e formulação de estratégias.
- Comunicação inconsistente: Os clientes experimentam níveis variados de serviço devido a esforços de comunicação descoordenados.
Benefícios de um CRM
Felizmente, o CRM certo pode ajudá-lo a enfrentar esses desafios e fornecer alguns benefícios adicionais.
- Informação centralizada: Todos os dados dos clientes são armazenados em um só lugar, tornando-os facilmente acessíveis.
- Eficiência aprimorada: Automatiza tarefas rotineiras, liberando tempo para atividades estratégicas.
- Relacionamentos com clientes melhorados: Fornece ferramentas para comunicação personalizada, aumentando a satisfação do cliente.
- Melhor tomada de decisões: Análises avançadas oferecem insights que impulsionam decisões informadas.
- Aumento de vendas: Processos simplificados e melhores acompanhamentos levam a taxas de conversão mais altas.
- Comunicação consistente: Garante que todos os membros da equipe estejam na mesma página, proporcionando uma experiência uniforme ao cliente.
Como avaliar e escolher um CRM
Com muitos CRMs no mercado para escolher, pode ser difícil descobrir qual se alinha melhor com seus objetivos como empresa e como equipe. Para ajudar você em seu processo de tomada de decisão, reunimos estas dicas que você pode adaptar conforme necessário.
1. Defina seus requisitos
Nesta fase, você precisa identificar os recursos-chave necessários para sua empresa de consultoria. Considere aspectos como gerenciamento de contatos, rastreamento de projetos, comunicação com clientes e capacidades de relatórios. Painéis personalizáveis e integração com ferramentas que você já utiliza também podem ser cruciais. Faça uma lista de recursos indispensáveis para garantir que o CRM esteja alinhado com seus processos de negócios e metas.
As 6 principais características que as empresas de consultoria devem procurar em um bom sistema de CRM
- Gerenciamento de pipeline: Precisa de um lugar para acompanhar seu pipeline de vendas? Uma boa funcionalidade de gerenciamento de pipeline deve ter uma interface amigável que permita à sua equipe escolher entre um estilo de quadro Kanban ou uma visualização em lista, para se adaptar ao seu ciclo de vendas particular e ao estágio em que se encontram seus serviços de consultoria. Um ótimo CRM deve permitir que você crie múltiplos pipelines para cada equipe de consultoria, facilitando o gerenciamento de leads e o cultivo de relacionamentos com os clientes em toda a empresa.
- Sincronização de contatos e gerenciamento de contatos: Um bom CRM deve ajudar você a organizar seus contatos sem esforço. Seja à medida que eles avançam em seus processos de vendas ou encontrando alguém para atualizar após a comunicação com o cliente, ambos devem ser sem esforço. A sincronização de contatos ajudará você a organizar todos os seus contatos em seu CRM a partir de qualquer plataforma. Preste atenção especial a isso, pois alguns CRMs permitem apenas sincronizar contatos do Google – mas os melhores podem suportar o Outlook também. O gerenciamento de contatos ajudará a mantê-los organizados para que você possa filtrá-los por status ou fonte, classificá-los pela última interação e ver sua conexão mais substancial com eles.
- Enriquecimento de contatos: Se você está perdendo e-mails ou procurando uma maneira de aprimorar os dados que já possui para levar seu gerenciamento de clientes para o próximo nível, o enriquecimento de contatos pode ajudá-lo a automatizar esse processo para que você possa se concentrar no gerenciamento de projetos e na pesquisa sobre clientes potenciais.
- Mesclagem de e-mails: Não há nada pior do que ter várias plataformas para várias coisas. A mesclagem de e-mails permite que você crie campanhas de marketing por e-mail diretamente em sua plataforma de CRM. Assim, você pode economizar tempo e evitar a troca constante de contexto. Um bom produto de CRM permitirá que você mescle e-mails de várias contas, forneça modelos de e-mail para você personalizar ou adaptar, e uma maneira de automatizar suas campanhas de e-mail, seja com IA para acelerar o processo de personalização de seu alcance.
- Experiência do usuário: Seja você uma pequena empresa de consultoria ou uma empresa de consultoria estabelecida, é provável que você precise da plataforma de CRM certa que possa permitir que você comece imediatamente desde o primeiro dia. Muitas vezes, histórias de terror sobre a escolha de sistemas de CRM andam de mãos dadas com uma experiência de usuário ruim e um design complicado que leva muito tempo para você entender. Ouvimos sobre como pequenas empresas de consultoria tiveram que reservar muito tempo para treinar sua equipe a usar suas novas ferramentas de CRM. Com a experiência do usuário certa, isso não deveria acontecer. O melhor software de CRM para consultoria deve ser fácil de navegar e um bom atendimento ao cliente deve estar à disposição para ajudá-lo a enfrentar o que deveria ser uma pequena curva de aprendizado.
- Escalabilidade: À medida que sua empresa de consultoria cresce, você precisará de um CRM que possa crescer com você e se adaptar às suas novas necessidades comerciais. Às vezes, isso não é alcançável devido à faixa de preço ou outros fatores. Isso pode, sem dúvida, ser um obstáculo se você investiu tempo em seu novo CRM, apenas para ter que mover todos os seus dados de clientes para outro uma vez que você esteja pronto para escalar.
2. Considerações orçamentárias
O orçamento é importante. O software que você usa também – ele pode fazer uma grande diferença na forma como você opera e gerencia relacionamentos. Certifique-se de equilibrar custo e retorno sobre o investimento ao usar um CRM. Embora alguns CRMs possam oferecer recursos extensivos, eles podem ser excessivos para uma pequena empresa de consultoria. Procure uma plataforma que forneça funcionalidades essenciais a um preço razoável. Considere opções escaláveis que permitam que você faça upgrades à medida que seu negócio cresce, garantindo acessibilidade a longo prazo sem sacrificar a qualidade.
3. Processo de seleção
Na fase de pesquisa, comece lendo avaliações no G2, pedindo recomendações a colegas e avaliando os serviços de suporte ao cliente. Verifique se o fornecedor oferece um teste gratuito ou uma demonstração para ter uma experiência prática. Avalie a reputação do fornecedor, confiabilidade e o nível de suporte que eles oferecem para garantir um processo de integração tranquilo e assistência contínua.
4. Obtenha uma demonstração
Antes de se comprometer com um CRM, é crucial ver como ele funciona na prática. Uma demonstração pode proporcionar uma experiência prática, permitindo que você entenda seus recursos, facilidade de uso e como pode ser adaptado para atender às necessidades exclusivas de sua empresa de consultoria. Comece com uma demonstração da folk para ver como o CRM deles pode otimizar suas operações e melhorar o relacionamento com os clientes.
Os 4 melhores softwares de CRM para empresas de consultoria
1. folk
folk é um CRM premiado amado por sua interface semelhante ao Notion, tornando-se um dos CRMs mais amigáveis do mercado. Está repleto de recursos que ajudam com automação de marketing, atividades de vendas, interações com clientes e suporte ao cliente, perfeito tanto para pequenas empresas, consultorias em crescimento quanto para grandes empresas estabelecidas também.
Melhor para: CRM tudo-em-um que pode suportar múltiplas funções de negócios, incluindo desenvolvimento de negócios, marketing, recrutamento, captação de recursos e mais.
Prós
- Gerenciamento de leads: folk vem com um recurso de gerenciamento de leads que permite escolher entre um estilo de quadro Kanban ou uma visualização de lista altamente personalizável, para que você possa garantir que ele imite seu processo de vendas exclusivo. Você também poderá deixar notas para acompanhar se está ou não fazendo chamadas frias para alguém e atribuir lembretes aos colegas de equipe, para saber exatamente quando deve fazer o acompanhamento.
- Gerenciamento de contatos: folk permite que os usuários agreguem contatos de várias fontes, criando uma única fonte de verdade. Ele atualiza automaticamente as informações de contato, garantindo que os usuários tenham acesso aos detalhes mais recentes.
- Integrações: folk pode suportar usuários do Microsoft Outlook, usuários do Gmail e mais através do Zapier.
- Campos personalizados: Isso ajuda você a organizar ainda mais sua lista de contatos de acordo com suas necessidades exclusivas. Você pode adicionar dados personalizados aos seus contatos com campos personalizados e criar subgrupos indicando, por exemplo, 'investidor' e 'tipo de investidor'.
- Mesclagem de correio e suporte de IA: Desde a criação de sequências de e-mail até o suporte às suas campanhas de e-mail com uma vasta biblioteca de modelos de e-mail – e a opção de suporte de IA que ajuda a personalizar e-mails em massa, o recurso de mesclagem de correio do folk é superpotente.
- Fluxo de trabalho ininterrupto: Procurando novas informações de contato para fins de desenvolvimento de negócios? Com a prática extensão do Chrome do folk, folk X, você poderá importar listas de pesquisa do LinkedIn sem sair da página. Você também pode importar perfis individuais e ter acesso a modelos de e-mail para economizar tempo enquanto encontra novos clientes.
Contras
- Relatórios ainda não estão disponíveis no folk, mas estão chegando em breve.
Preço e planos
Você pode experimentar folk gratuitamente com um teste gratuito de 14 dias. Depois disso, um plano de assinatura mensal ou anual é o seguinte.
- Padrão: $20 por usuário, por mês.
- Premium: $40 por usuário, por mês.
- Personalizado: A partir de $80 por usuário, por mês.
2. Pipedrive
Pipedrive é um CRM projetado por folk de vendas, para folk de vendas. Como não é super completo, pode ser mais adequado para as necessidades de desenvolvimento de negócios da sua consultoria.
Melhor para: Desenvolvimento de negócios
Prós
- Personalização completa: Acesso à API disponível para tornar o Pipedrive exclusivamente seu.
- Capture potenciais clientes facilmente: Ferramenta de chat ao vivo personalizável que você pode usar para obter novos leads a partir de seus formulários da web.
- Automação: Economize tempo com automação que ajuda você a preencher campos enquanto digita.
Contras
- Limitado a vendedores folk: Pode ser muito focado em vendas para aqueles que precisam de um CRM mais completo.
- Teste gratuito limitado: Plano de teste curto de 14 dias, não é o CRM mais acessível para algo muito voltado para vendas.
- Experiência do usuário: Espere enfrentar uma curva de aprendizado se você for novo em CRMs.
Preço e planos
A base do plano de assinatura anual da Piperive é a seguinte.
- Plano essencial: A partir de $24 por usuário, por mês.
- Plano avançado: A partir de $44 por usuário, por mês.
- Plano profissional: A partir de $64 por usuário, por mês.
- Plano power: A partir de $79 por usuário, por mês.
- Plano enterprise: A partir de $129 por usuário, por mês.
3. Bitrix24
Bitrix24 é um CRM baseado em nuvem que ajuda as empresas a gerenciar seus clientes, leads, vendas e mais.
Melhor para: Acompanhar o progresso do projeto e suporte ao cliente
Prós
- Mesclagem de correspondência: Bitrix24 tem uma configuração sofisticada que reúne todos os seus canais de comunicação no que eles chamam de 'Centro de Contato'. Ele lhe dá acesso a tudo que você precisa para se comunicar com seus clientes, incluindo redes sociais e e-mail.
Contras
- Interface do Usuário Complexa: O número de recursos disponíveis pode ser esmagador, particularmente para novos usuários ou equipes menores que podem não precisar de tanta complexidade ou processos de negócios. A interface do usuário pode parecer desorganizada e intimidadora.
- Recursos restritos: Muitos recursos úteis estão disponíveis apenas no plano empresarial, incluindo o sofisticado sistema de mala direta mencionado acima.
Preço e planos
O plano de assinatura anual do Bitrix24 é o seguinte. Cada plano tem um limite máximo de usuários.
- Básico: $49/5 assentos/mês.
- Padrão: $99/50 assentos/mês.
- Profissional: $199/100 assentos/mês
- Enterprise: $399/250 assentos/mês.
4. Zoho CRM
Zoho CRM tem um forte foco em vendas, mas possui algumas funcionalidades que podem ser usadas tanto por equipes de vendas quanto de marketing.
Melhor para: Desenvolvimento de negócios
Prós
- Gerenciamento de contatos: Apresentado em um painel orientado por dados para equipes de vendas e suporte colaborarem e receberem notificações em tempo real dos clientes.
- Integrações: Oferece uma enorme variedade de integrações que são categorizadas por localização e uso, incluindo aquelas para transportadoras, gateways de pagamento e ferramentas de gerenciamento de projetos.
- Suporte ao cliente: Fornece uma ampla gama de recursos de suporte ao cliente. Você pode escolher entre vídeos de treinamento, tutoriais e webinars ao vivo. Para questões mais técnicas, há a opção de documentos para usuários e administradores, FAQs e e-books.
Contras
- Experiência do usuário: Otimizado para aqueles com experiência em vendas, o que pode ser um desafio para quem não tem experiência prévia, pois exige conhecimento especializado sobre o ciclo de vendas, previsão e pipeline.
Preço e planos
O plano gratuito do Zoho é limitado a três usuários. Depois disso, para mais recursos e assentos, um plano de assinatura anual é o seguinte:
- Padrão: $14 por usuário, por mês.
- Profissional: $23 por usuário, por mês.
- Enterprise: $40 por usuário, por mês.
Perguntas Frequentes
Por que um CRM é útil para empresas de consultoria?
Um CRM é útil para empresas de consultoria porque ajuda a gerenciar relacionamentos com clientes, acompanhar o progresso dos projetos e organizar a comunicação. Ele centraliza as informações dos clientes, otimiza os fluxos de trabalho e melhora a colaboração, ajudando equipes ocupadas a aumentar a satisfação dos clientes e a eficiência dos negócios.
Quais recursos as empresas de consultoria devem procurar em um CRM?
Ao procurar um CRM, as empresas de consultoria devem buscar os seguintes recursos:
- Gerenciamento de pipeline
- Sincronização de contatos e gerenciamento de contatos
- Enriquecimento de contatos
- Mesclagem de correspondência
- Experiência do usuário
- Escalabilidade
Por que as empresas de consultoria usam folk como seu CRM preferido?
As empresas de consultoria usam folk como seu CRM preferido porque oferece recursos personalizados, como gestão abrangente de clientes, rastreamento de projetos e integração perfeita com ferramentas de produtividade. A interface intuitiva do folk e suas robustas capacidades de automação ajudam as empresas de consultoria a gerenciar seus fluxos de trabalho de forma eficiente, garantindo comunicação oportuna e melhores resultados em projetos.
Conclusão
Procurar o software de CRM de consultoria certo para adicionar à sua pilha de tecnologia pode ser difícil, mas com a comparação que montamos, você agora sabe que tipo de recursos deve procurar. Enquanto Pipedrive, Bitrix24 e Zoho CRM fornecem ferramentas robustas para empresas de consultoria, folk se destaca por sua simplicidade, flexibilidade e abordagem focada no cliente. Ele permite que as empresas de consultoria personalizem fluxos de trabalho, gerenciem relacionamentos com clientes de forma mais eficaz e agilizem o gerenciamento de projetos sem a complexidade adicional de outras plataformas. Experimente folk hoje.
Precisa de uma mão amiga? Use nossa ferramenta gratuita para encontrar o CRM perfeito para você.
Mais recursos
Discover folk CRM - Like the sales assistant your team never had
