Os 5 melhores CRMs para empresas de consultoria

Como empresa de consultoria, gerir vários compromissos com clientes, acompanhar projetos e manter relações sólidas pode tornar-se cada vez mais complexo à medida que a sua empresa cresce. Um sistema robusto de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) pode ajudá-lo a manter-se organizado, centralizando os dados dos clientes, automatizando os acompanhamentos e fornecendo informações sobre os prazos dos projetos — tudo a partir de uma única plataforma. Com o CRM certo, pode melhorar a comunicação com os clientes, aprimorar a gestão de projetos e expandir a sua prática de consultoria de forma eficaz.
Nesta publicação do blogue, exploraremos as melhores opções de CRM para empresas de consultoria como a sua, com foco em ferramentas que o ajudarão a otimizar as operações e impulsionar o crescimento dos negócios.

Por que precisa de um CRM

Como uma empresa de consultoria movimentada, ter o CRM certo na sua pilha de tecnologia pode fazer a diferença na forma como você otimiza as operações e gerencia os relacionamentos com os clientes.

Desafios sem um CRM

Sem um bom CRM, é mais provável que enfrente certos desafios que poderiam ter sido evitados – e que podem desviar a sua equipa de prioridades importantes.

• Desorganização: sem um CRM, os dados ficam espalhados por planilhas e e-mails, dificultando o acompanhamento das interações com os clientes.
• Oportunidades perdidas: a falta de uma abordagem sistemática leva à perda de acompanhamentos e potenciais oportunidades de negócios.
• Processos ineficientes: a introdução manual de dados e o acompanhamento consomem tempo e recursos valiosos.
• Falta de discernimento: A análise inadequada dos dados resulta em tomadas de decisão e formulação de estratégias inadequadas.
• Comunicação inconsistente: os clientes experimentam níveis variados de serviço devido a esforços de comunicação descoordenados.

Benefícios de um CRM

Felizmente, o CRM certo pode ajudá-lo a enfrentar esses desafios e oferecer alguns benefícios adicionais.

• Informação centralizada: todos os dados dos clientes são armazenados num único local, tornando-os facilmente acessíveis.
• Maior eficiência: automatiza tarefas rotineiras, liberando tempo para atividades estratégicas.
• Melhoria nas relações com os clientes: fornece ferramentas para comunicação personalizada, aumentando a satisfação do cliente.
• Melhor tomada de decisões: análises avançadas oferecem insights que levam a decisões informadas.
• Aumento das vendas: processos simplificados e melhores acompanhamentos levam a taxas de conversão mais altas.
• Comunicação consistente: garante que todos os membros da equipa estejam em sintonia, proporcionando uma experiência uniforme ao cliente.

Como avaliar e escolher um CRM

Com tantos CRMs disponíveis no mercado, pode ser difícil descobrir qual deles se alinha melhor aos seus objetivos como empresa e como equipa. Para ajudá-lo no seu processo de tomada de decisão, reunimos estas dicas que você pode adaptar de acordo com as suas necessidades.

1. Defina os seus requisitos

Nesta fase, é necessário identificar as funcionalidades essenciais para a sua empresa de consultoria. Considere aspetos como gestão de contactos, acompanhamento de projetos, comunicação com clientes e capacidades de elaboração de relatórios. dashboards personalizáveis dashboards integração com ferramentas que já utiliza também podem ser cruciais. Faça uma lista das funcionalidades indispensáveis para garantir que o CRM se alinha com os seus processos e objetivos de negócio.

As 6 principais funcionalidades que as empresas de consultoria devem procurar num bom sistema de CRM

• Gestão de pipeline: Precisa de um local para acompanhar o seu pipeline de vendas? Um bom recurso de gestão de pipeline deve ter uma interface intuitiva que permita à sua equipa escolher entre um painel Kanban ou uma visualização em lista, para se adaptar ao seu ciclo de vendas específico e ao estágio em que se encontram os seus serviços de consultoria. Um excelente CRM deve permitir que crie vários pipelines para cada equipa de consultoria, para facilitar a gestão de leads e o relacionamento com os clientes em toda a empresa.
• Sincronização e gestão de contactos: um bom CRM deve ajudá-lo a organizar os seus contactos sem esforço. Seja à medida que avançam nos seus processos de vendas ou ao encontrar alguém para atualizar após a comunicação com o cliente, ambos devem ser fáceis. A sincronização de contactos ajudará a organizar todos os seus contactos no seu CRM a partir de qualquer plataforma. Preste especial atenção a isso, pois alguns CRMs só permitem sincronizar contactos do Google, mas os melhores também suportam o Outlook.  A gestão de contactos ajudará a mantê-los organizados para que possa filtrá-los por estado ou fonte, ordená-los pela última interação e ver a sua ligação mais substancial com eles.
• Enriquecimento de contactos: Quer esteja a perder e-mails ou à procura de uma forma de melhorar os dados que já possui para elevar a gestão dos seus clientes a um novo patamar, o enriquecimento de contactos pode ajudá-lo a automatizar esse processo para que possa se concentrar na gestão de projetos e na pesquisa de potenciais clientes.
• Mala direta: Não há nada pior do que ter várias plataformas para várias coisas. A mala direta permite criar campanhas de marketing por e-mail diretamente na sua plataforma de CRM. Dessa forma, pode poupar tempo e evitar mudar constantemente de contexto. Um bom produto de CRM permite mesclar e-mails de várias contas, fornece modelos de e-mail para personalizar ou usar como base e uma maneira de automatizar as suas campanhas de e-mail, seja com IA para acelerar o processo de personalização do seu alcance.
• Experiência do utilizador: Quer seja uma pequena empresa de consultoria ou uma empresa de consultoria estabelecida, é provável que precise da plataforma de CRM certa que lhe permita começar a trabalhar desde o primeiro dia. Muitas vezes, as histórias de terror sobre a escolha de sistemas de CRM estão associadas a uma experiência de utilizador deficiente e a um design pouco intuitivo que leva muito tempo a compreender. Ouvimos falar de como pequenas empresas de consultoria tiveram de reservar muito tempo para treinar a sua equipa a usar as novas ferramentas de CRM. Com a experiência do utilizador certa, isso não deveria acontecer. O melhor software de CRM para consultoria deve ser fácil de navegar e um bom serviço de apoio ao cliente deve estar à disposição para ajudá-lo a enfrentar o que deve ser uma pequena curva de aprendizagem.
• Escalabilidade: À medida que o seu negócio de consultoria cresce, você precisará de um CRM que possa crescer com você e se adaptar às suas novas necessidades comerciais. Às vezes, isso não é possível devido à faixa de preço ou outros fatores. Sem dúvida, isso pode ser um obstáculo se você investiu tempo no seu novo CRM, apenas para ter que transferir todos os dados dos seus clientes para outro quando estiver pronto para expandir.

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2. Considerações orçamentárias

O orçamento é importante. O software que utiliza também é importante, pois pode fazer uma enorme diferença na forma como opera e gere as relações. Certifique-se de que equilibra o custo e o retorno do investimento ao utilizar um CRM. Embora alguns CRMs possam oferecer funcionalidades abrangentes, podem ser excessivos para uma pequena empresa de consultoria. Procure uma plataforma que ofereça funcionalidades essenciais a um preço razoável. Considere opções escaláveis que permitam atualizar à medida que o seu negócio cresce, garantindo acessibilidade a longo prazo sem sacrificar a qualidade.

3. Processo de seleção

Na fase de pesquisa, comece por ler as avaliações no G2, pedir recomendações a colegas e avaliar os serviços de apoio ao cliente. Verifique se o fornecedor oferece um período de teste gratuito ou uma demonstração para obter experiência prática. Avalie a reputação, a fiabilidade e o nível de apoio prestado pelo fornecedor para garantir um processo de integração tranquilo e assistência contínua.

4. Obtenha uma demonstração

Antes de se comprometer com um CRM, é fundamental ver como ele funciona na prática. Uma demonstração pode proporcionar uma experiência prática, permitindo que compreenda as funcionalidades, a facilidade de utilização e como ele pode ser personalizado para atender às necessidades específicas da sua empresa de consultoria. Comece com uma demonstração do folk para ver como o CRM deles pode otimizar as suas operações e melhorar o relacionamento com os clientes.

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Os 4 melhores softwares de CRM para empresas de consultoria

1. folk

folk é um CRM premiado, apreciado pela sua interface semelhante ao Notion, tornando-o um dos CRMs mais fáceis de usar do mercado. Está repleto de funcionalidades que ajudam na automatização do marketing, atividades de vendas, interações com clientes e apoio ao cliente, sendo perfeito tanto para pequenas empresas, consultorias em crescimento e também para grandes empresas já estabelecidas.

Ideal para:CRM completo que pode dar suporte a várias funções comerciais, incluindo desenvolvimento comercial, marketing, recrutamento, angariação de fundos e muito mais.

Prós

• Gestão de leads: folk com um recurso de gestão de leads que permite escolher entre um painel Kanban ou uma visualização em lista altamente personalizável, para que possa garantir que ele imite o seu processo de vendas exclusivo. Também poderá deixar notas para acompanhar se está ou não a fazer chamadas não solicitadas e atribuir lembretes aos colegas de equipa para saber exatamente quando fazer o acompanhamento.
• Gestão de contactos: folk aos utilizadores agregar contactos de várias fontes, criando uma única fonte de verdade. Atualiza automaticamente as informações de contacto, garantindo que os utilizadores tenham acesso aos detalhes mais recentes.
• Integrações: folk oferecer suporte a utilizadores do Microsoft Outlook, Gmail e outros através do Zapier.
• Campos personalizados: isto ajuda-o a organizar ainda mais a sua lista de contactos de acordo com as suas necessidades específicas. Pode adicionar dados personalizados aos seus contactos com campos personalizados e criar subgrupos indicando, por exemplo, «investidor» e «tipo de investidor».
• Mala direta e suporte de IA: desde a criação de sequências de e-mails até o suporte às suas campanhas de e-mail com uma vasta biblioteca de modelos de e-mail – e a opção de suporte de IA que ajuda a personalizar e-mails em massa, o recurso de mala direta folk é superpoderoso.
• Fluxo de trabalho ininterrupto: Está à procura de novas informações de contacto para fins de desenvolvimento de negócios? Com folk prática extensão do Chrome, folk , poderá importar listas de pesquisa do LinkedIn sem sair da página. Também pode importar perfis individuais e ter acesso a modelos de e-mail para poupar tempo ao encontrar novos clientes.

Contras

• A funcionalidade de relatórios folk não está disponível no folk , mas será lançada em breve.

Preço e planos

Pode experimentar folk com um período de avaliação gratuita folk 14 dias. Depois disso, os planos de assinatura mensal ou anual são os seguintes.

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês.
• Premium: US$ 40 por utilizador, por mês.‍
• Personalizado: a partir de US$ 80 por utilizador, por mês.

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2 Pipedrive

O Pipedrive é um CRM concebido por folk de vendas, para folk de vendas. Como não é muito versátil, pode ser mais adequado às necessidades de desenvolvimento de negócios da sua consultoria.

Ideal para: Desenvolvimento de negócios

Prós

• Personalização total: acesso à API disponível para tornar o Pipedrive exclusivamente seu.
• Conquiste clientes potenciais facilmente: ferramenta de chat ao vivo personalizável que pode usar para obter novos leads a partir dos seus formulários web.
• Automação: economize tempo com a automação que ajuda a preencher campos enquanto você digita.

Contras

• Limitado aos folk de vendas: pode ser demasiado focado em vendas para aqueles que precisam de um CRM mais completo.
• Teste gratuito limitado: plano de teste curto de 14 dias, não é o CRM mais acessível para algo muito voltado para vendas.
• Experiência do utilizador: espere enfrentar uma curva de aprendizagem se for novo em CRMs.

Preço e planos

O plano de assinatura anual da Piperive é o seguinte.

• Plano Essential: a partir de US$ 24 por utilizador, por mês.
• Plano avançado: a partir de US$ 44 por utilizador, por mês.
• Plano profissional: a partir de US$ 64 por utilizador, por mês.
• Plano de energia: a partir de US$ 79 por utilizador, por mês.‍
• Plano empresarial: a partir de US$ 129 por utilizador, por mês.

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3. Bitrix24

O Bitrix24 é um CRM baseado na nuvem que ajuda as empresas a gerir os seus clientes, leads, vendas e muito mais.

Ideal para: Acompanhar o progresso do projeto e o suporte ao cliente

Prós

• Mail merge: O Bitrix24 possui uma configuração sofisticada que reúne todos os seus canais de comunicação no que eles chamam de «Contact Center». Ele dá acesso a tudo o que precisa para se comunicar com os seus clientes, incluindo redes sociais e e-mail.

Contras

• Interface de utilizador complexa: O número de funcionalidades disponíveis pode ser esmagador, especialmente para novos utilizadores ou equipas mais pequenas que podem não precisar de tanta complexidade ou processos empresariais. A interface de utilizador pode parecer confusa e intimidante.
• Recursos restritos: muitos recursos úteis estão disponíveis apenas no plano empresarial, incluindo o sofisticado sistema de mala direta mencionado acima.

Preço e planos

O plano de assinatura anual do Bitrix24 é o seguinte. Cada plano tem um limite máximo de utilizadores.

• Básico: US$ 49/5 lugares/mês.
• Padrão:US$ 99/50 lugares/mês.
• Profissional:US$ 199/100 lugares/mês
• Empresa: US$ 399/250 licenças/mês.

4 Zoho CRM

O Zoho CRM tem um forte foco em vendas, mas possui algumas funcionalidades que podem ser utilizadas tanto por equipas de vendas como de marketing.

Ideal para: Desenvolvimento de negócios

Prós

• Gestão de contactos: Apresentada num dashboard orientado para dados, dashboard as equipas de vendas e suporte possam colaborar e receber notificações em tempo real dos clientes.
• Integrações: Oferece uma vasta gama de integrações categorizadas por localização e utilização, incluindo integrações para transportadoras, gateways de pagamento e ferramentas de gestão de projetos.
• Suporte ao cliente: Oferece uma ampla variedade de recursos de suporte ao cliente. Pode escolher entre vídeos de formação, tutoriais e webinars ao vivo. Para questões mais técnicas, há a opção de documentos para utilizadores e administradores, perguntas frequentes e e-books.

Contras

• Experiência do utilizador: Otimizado para quem tem experiência em vendas, o que pode representar uma curva de aprendizagem íngreme para quem não tem experiência prévia, pois requer conhecimento especializado sobre o ciclo de vendas, previsões e pipeline.

Preço e planos

O plano gratuito da Zoho é limitado a três utilizadores. Depois disso, para obter mais funcionalidades e licenças, o plano de assinatura anual é o seguinte:

• Padrão: US$ 14 por utilizador, por mês.
• Profissional:23 por utilizador, por mês.
• Empresa: 40 por utilizador, por mês.

Perguntas frequentes

Que funcionalidades deve incluir um CRM de consultoria?

Imprescindível: sincronização/enriquecimento de contactos, pipelines personalizáveis, sequências de e-mails, lembretes de tarefas, integrações com Google/Outlook, relatórios e escalabilidade. Uma interface intuitiva reduz o tempo de integração e aumenta a adoção.

Como uma empresa de consultoria deve escolher um CRM?

Defina fluxos de trabalho e funcionalidades essenciais, estabeleça um orçamento, selecione fornecedores, teste com uma versão de avaliação gratuita ou demonstração, avalie o suporte e as integrações e confirme as opções de escalabilidade e migração de dados antes de se comprometer.

Quanto custa um CRM para equipas de consultoria?

Espere pagar entre US$ 14 e US$ 129 por utilizador/mês pelas ferramentas mais populares, dependendo dos recursos e do tipo de cobrança. folk oferece planos a partir de US$ 20 por utilizador/mês com um período de teste de 14 dias, além de níveis Premium e Personalizado para equipas em crescimento.

Qual é o melhor CRM do WhatsApp para empresas de consultoria?

Procure CRMs que suportem a API do WhatsApp Business, uma caixa de entrada unificada, modelos e conformidade. Muitos se conectam através do Zapier ou de aplicações nativas. folk pode conectar-se aos fluxos de trabalho do WhatsApp por meio de integrações para centralizar as comunicações com os clientes.

Conclusão

Encontrar o software de CRM certo para adicionar ao seu conjunto de tecnologias pode ser difícil, mas com a comparação que fizemos, agora sabe quais recursos deve procurar. Enquanto o Pipedrive, o Bitrix24 e o Zoho CRM oferecem ferramentas robustas para empresas de consultoria, folk pela sua simplicidade, flexibilidade e abordagem focada no cliente. Permite às empresas de consultoria personalizar fluxos de trabalho, gerir as relações com os clientes de forma mais eficaz e otimizar a gestão de projetos sem a complexidade adicional de outras plataformas. Experimente folk .

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Mais recursos

• Análise completa do Pipedrive
• Comparando sistemas de CRM: Bitrix24 vs Insightly
• folk Pipedrive

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