Comparando sistemas de CRM: Bitrix24 vs. Insightly

No mundo dos negócios atual, os sistemas de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) são cruciais para empresas de todos os tamanhos. À medida que as exigências e o comportamento dos clientes evoluem, as empresas precisam de ferramentas eficazes para gerir os dados dos clientes, acompanhar negócios e otimizar a comunicação. Com a enorme quantidade de CRMs disponíveis, como escolher o mais adequado para o seu negócio?

Nesta publicação do blogue, iremos comparar dois sistemas de CRM: Bitrix24 e Insightly.

• Principais características
• Integrações
• Experiência do utilizador
• Utilizadores ideais e dimensão da empresa
• Apoio ao cliente
• Preços e planos

Também apresentaremos uma alternativa: folk.

👉🏼 Experimente folk para organizar os contactos e pipelines da sua equipa de forma mais intuitiva do que o Bitrix24 ou o Insightly.

Apresentação do Bitrix24

O Bitrix24 é um CRM baseado na nuvem que ajuda as empresas a gerir os seus clientes, leads, vendas e muito mais. Algumas das suas principais funcionalidades incluem gestão de contactos, automação de vendas, gestão de projetos e apoio ao cliente. Também oferece um plano gratuito para pequenas empresas com funcionalidades limitadas e planos pagos para empresas maiores com funcionalidades adicionais. O Bitrix24 integra-se com outras ferramentas, como clientes de e-mail, calendários, redes sociais e outros CRMs.

Apresentação do Insightly:

O Insightly é um CRM voltado para pequenas e médias empresas. É conhecido por seus recursos de gestão de projetos e acompanhamento de relacionamentos, que oferecem uma visão holística dos dados dos clientes. A plataforma oferece recursos como gestão de contactos, funis de vendas e relatórios. Também oferece integrações com o Google Apps, Office 365 e outras ferramentas de software. O Insightly tem um plano gratuito com recursos básicos e planos pagos para quem procura recursos mais avançados.

Em resumo: Bitrix24 vs Insightly vs folk

Resumo breve

• O Bitrix24 e o Insightly têm uma variedade de funcionalidades que oferecem diferentes pontos fortes.
• Ambos oferecem a capacidade de acompanhar negócios, integrações com outras plataformas e armazenar dados de contacto.
• Alternativas como o folk recursos adicionais poderosos, como envio em massa de e-mails e IA.

Comparação entre Bitrix24 e Insightly

Agora que abordámos brevemente cada CRM, vamos aprofundar a comparação com base em vários critérios.

Gestão de contactos

A primeira e fundamental funcionalidade de um CRM é a gestão de contactos. Procuramos um sistema abrangente e flexível que facilite o armazenamento de todos os dados necessários sobre a sua rede de contactos.

Gestão de contactos Bitrix24

A abordagem do Bitrix24 à gestão de contactos é abrangente, permitindo a criação de campos personalizados e fornecendo um histórico das interações com cada contacto. No entanto, o processo de configuração inicial é complexo e pouco intuitivo.

Gestão de contactos Insightly

A gestão de contactos do Insightly é mais simples de começar a usar. Pode aceder aos contactos no menu lateral e eles fornecem uma lista de contactos de exemplo para demonstrar como funciona. Eles têm a opção de selecionar campos personalizados e até exibir a hora local e o tempo em cada cartão de contacto - um toque atencioso.

Gestão de pipeline

Gestão do pipeline do Bitrix24

É muito fácil configurar pipelines no estilo Kanban no Bitrix24, que são estruturados em torno de negócios e vendas, com uma coluna predefinida que calcula os totais das faturas, embora você possa personalizar os nomes e números das colunas.

Gestão do pipeline do Insightly

Com o Insightly, pode criar pipelines e etapas personalizadas e mover oportunidades através delas com uma interface simples de arrastar e soltar, muito semelhante ao Bitrix24. O sistema permite ações automatizadas em cada etapa, o que pode ser útil para tarefas repetitivas.

Integrações

As integrações desempenham um papel fundamental no aumento da utilidade de um sistema de CRM. Essas integrações, seja com provedores de e-mail, plataformas sociais ou outros aplicativos comerciais, simplificam os fluxos de trabalho e melhoram o fluxo de dados. Elas permitem que o CRM aproveite plataformas externas para obter funcionalidades adicionais, economizando tempo dos utilizadores e tornando o sistema mais eficiente. Um CRM sem integrações pode levar a dados fragmentados, ineficiências e oportunidades perdidas.

Integrações Bitrix24

O Bitrix24 oferece ligações padrão com serviços de e-mail, calendários e até mesmo algumas plataformas de redes sociais. Isso significa que pode ligar o seu Gmail ou Outlook, o seu Google Calendar ou iCal e as suas contas do Facebook ou Instagram. Se espera uma ampla variedade de aplicações de terceiros ou integrações de software exclusivas, poderá achar o Bitrix24 um pouco insuficiente.

Integrações Inisghtly

O Insightly concentra as suas capacidades de integração principalmente em aplicações essenciais para a produtividade, como o Google Apps e o Office 365. Os utilizadores podem integrar o Google Drive, Docs, Calendário e E-mail, bem como os serviços equivalentes da Microsoft. Da mesma forma, os utilizadores podem conectar-se ao seu pacote Office 365.

Experiência do utilizador

A experiência do utilizador (UX) é um aspeto crítico de qualquer sistema de CRM. Um bom design de UX garante que o CRM seja intuitivo e fácil de usar, reduzindo assim a curva de aprendizagem dos funcionários e facilitando as suas operações diárias. Além disso, uma interface bem projetada pode aumentar a produtividade, pois os utilizadores podem navegar no sistema de forma rápida e eficiente, gerir as relações com os clientes e extrair os dados necessários. Por outro lado, uma UX deficiente pode levar à frustração do utilizador e à redução da eficiência, anulando os benefícios da adoção de um CRM.

Experiência do utilizador do Bitrix24

O Bitrix24 tem uma curva de aprendizagem íngreme inicialmente, mas a sua complexidade pode ser mais adequada para aqueles que precisam de funcionalidades avançadas. Tem um design mais tradicional e foi criado principalmente para utilizadores avançados que precisam de muitos recursos. Os utilizadores devem estar preparados para dedicar algum tempo a se familiarizar com o sistema, pois há muitas secções e configurações que podem exigir alguns ajustes.

Experiência do utilizador do Insightly

O Insightly também oferece uma experiência de utilizador moderna, mas foi concebido para utilizadores iniciantes a intermediários. A interface é intuitiva e os recursos são bem estruturados, facilitando a localização do que precisa. Os utilizadores experientes podem sentir-se um pouco limitados pelos recursos do Insightly, mas, no geral, a experiência de utilizador é suave e agradável.

Apoio ao cliente

Cada um desses sistemas de CRM oferece vários canais de suporte, como telefone, e-mail e chat ao vivo. O Bitrix24 e o Insightly também fornecem aos utilizadores bases de conhecimento e fóruns da comunidade. Folk canais de suporte separados, como telefone e e-mail, e também fornece aos seus utilizadores uma base de conhecimento responsiva e tutoriais em vídeo, tornando-o uma opção ideal para aqueles que precisam de suporte imediato e uma abordagem amigável para iniciantes.

Suporte ao cliente Bitrix24

O Bitrix24 oferece uma combinação de canais de suporte, incluindo telefone, e-mail e chat ao vivo. Para quem gosta de aprender sozinho e quer resolver os problemas por conta própria, o Bitrix24 oferece uma base de conhecimento detalhada e um fórum comunitário ativo. Vale a pena notar que a qualidade e a rapidez da resposta podem variar, como em qualquer serviço de suporte ao cliente. Embora muitos utilizadores tenham relatado uma experiência positiva com o suporte do Bitrix24, outros encontraram dificuldades, muitas vezes relacionadas com a complexidade da plataforma e a sua infinidade de funcionalidades.

Suporte ao cliente Insightly

A Insightly fornece suporte ao cliente através de vários canais, incluindo telefone, e-mail e chat ao vivo. Além destas linhas diretas de comunicação, a Insightly oferece uma base de conhecimento abrangente e um fórum comunitário para os utilizadores interagirem e partilharem soluções.

Preços e planos

Tudo isso é muito bom, mas vamos falar de dinheiro: como esses dois CRMs se comparam em termos de preços?

Preços e planos do Bitrix24

O Bitrix24 oferece vários planos de preços para atender a uma variedade de tamanhos e necessidades de negócios. O plano gratuito é um ótimo ponto de partida para startups e pequenas empresas, oferecendo recursos básicos de CRM, partilha de documentos e gestão de tarefas. O primeiro nível dos planos pagos, o plano Start+, custa US$ 24 por mês e oferece recursos adicionais, como maior capacidade de armazenamento e acesso para até 2 utilizadores.

Preços e planos do Insightly

Para aqueles que desejam explorar a plataforma, existe um plano gratuito que oferece funcionalidades básicas de CRM. O primeiro nível de planos pagos, o plano Plus, custa US$ 29 por utilizador por mês, oferecendo acesso a envio em massa de e-mails, relatórios e dashboards personalizados e até 100.000 registos. O plano Professional, com um preço de 49 dólares por utilizador por mês, expande ainda mais as ofertas com funcionalidades como regras de atribuição de leads, automação de fluxo de trabalho e integração com ferramentas de inteligência empresarial. O plano Enterprise de nível superior, com um preço de 99 dólares por utilizador por mês, possui funcionalidades superiores, como campos personalizados ilimitados, registos de auditoria e suporte telefónico dedicado.

Conheça folk: alternativa ao Bitrix24 ou Insightly

Está com dificuldade para decidir entre o Bitrix24 e o Insightly? Que tal folk? É um CRM versátil e fácil de usar, focado em simplificar a gestão de contactos e melhorar a colaboração em equipa. Folk é particularmente adequado para equipas de vendas de 20 a 50 pessoas que precisam de um acompanhamento simplificado das transações e uma gestão eficiente dos contactos, sem a complexidade das soluções de nível empresarial.

A gestão de contactos é muito fácil no folk. As integrações com o Gmail e o Outlook permitem sincronizar os seus contactos (bem como a sua caixa de entrada e calendário) e o Zapier permite importar contactos de quaisquer outras ferramentas. Uma extensão gratuita e prática do Chrome também permite importar contactos de qualquer site (Linkedin, Twitter, Instagram e muito mais) com um clique. Os campos personalizados permitem armazenar os dados que desejar sobre os contactos, e o enriquecimento e a deduplicação automática permitem preencher lacunas e limpar os seus dados instantaneamente.

A experiência do utilizador folk é uma alegria, com uma interface simples semelhante ao Notion, limpa e fácil de usar. Mas não se deixe enganar pela simplicidade da interface do utilizador – folk um grande impacto, com poderosos recursos de CRM que se adaptam perfeitamente a equipas de vendas de médio porte.

Os pipelines também são fáceis com folk. Crie um quadro Kanban arrastando e soltando em poucos instantes e acompanhe negócios, processos de recrutamento ou qualquer outra coisa que desejar, pois ele é totalmente personalizável.

O recurso de mala direta folk é uma revolução para empresas que buscam otimizar seu processo de comunicação. Envie e-mails ultra personalizados em massa a partir do seu próprio domínio, acompanhe facilmente as métricas (aberturas, cliques, etc.) em um dashboard claro e faça o acompanhamento com facilidade.

Com uma equipa de sucesso do cliente altamente responsiva e preços a partir de US$ 19/mês (e um plano gratuito por tempo ilimitado para você experimentar), folk uma ótima opção de sistema de CRM.

Preços e planos

Pode experimentar folk com um período de avaliação gratuita folk 14 dias. Depois disso, os planos de assinatura mensal ou anual são os seguintes.

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês
• Premium: US$ 40 por utilizador, por mês
• Personalizado: a partir de US$ 60 por utilizador, por mês

👉🏼 Experimente folk para enviar correspondências personalizadas e nunca mais perca um acompanhamento ao mudar do Bitrix24 ou Insightly.

Conclusão

Em última análise, tanto o Bitrix24 como o Insightly oferecem vantagens únicas que atraem diferentes utilizadores. No entanto, para equipas de vendas de 20 a 50 pessoas que estão a avaliar opções de CRM, folk surge como a melhor escolha por várias razões convincentes. O seu design intuitivo torna-o fácil de usar e simplifica a navegação, tornando-o ideal para equipas de vendas de médio porte que procuram um sistema de CRM simples e fácil de aprender. Folk atinge o equilíbrio perfeito entre funcionalidade poderosa e simplicidade, oferecendo os recursos avançados de que as equipas de vendas em crescimento precisam, sem a complexidade avassaladora das soluções empresariais. O seu suporte ao cliente se destaca, oferecendo suporte por e-mail, juntamente com uma base de conhecimento responsiva e tutoriais em vídeo acessíveis.

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Perguntas frequentes

O que é melhor para pequenas empresas: Bitrix24 ou Insightly?

O Insightly é geralmente mais fácil para pequenas e médias empresas, com uma interface intuitiva e um forte acompanhamento de projetos/relacionamentos. O Bitrix24 oferece funcionalidades mais abrangentes, mas tem uma curva de aprendizagem mais acentuada, sendo adequado para equipas que necessitam de uma personalização extensa.

O Bitrix24 e o Insightly oferecem planos gratuitos?

Sim. Ambos têm planos gratuitos com funcionalidades básicas. O plano pago do Bitrix24 começa em US$ 24/mês (Start+). O plano Plus do Insightly custa US$ 29/utilizador/mês, com planos superiores que incluem automação e relatórios avançados.

Qual CRM se integra melhor com o Google e o Microsoft 365?

O Insightly concentra-se em integrações nativas com o Google Apps e o Office 365. O Bitrix24 conecta-se ao Gmail/Outlook, calendários e algumas plataformas sociais, mas oferece menos integrações de terceiros de nicho.

Qual é uma boa alternativa ao Bitrix24 e ao Insightly?

Considere folk. Oferece uma experiência de utilizador intuitiva, pipelines personalizáveis, sincronização com o Gmail/Outlook, mala direta e um período de avaliação de 14 dias. Preços: Standard US$ 20/utilizador/mês, Premium US$ 40, Personalizado a partir de US$ 60.