Un guide des meilleurs CRM pour les professionnels de l'immobilier

Si vous êtes dans l'industrie immobilière compétitive, vous savez à quel point il est important de suivre toutes vos différentes affaires et clients, et de ne laisser rien passer entre les mailles du filet. Mais suivre les conversations, les affaires en cours et mettre à jour les informations de contact peut être écrasant sans un outil approprié en place.

C'est là que le logiciel CRM (Gestion de la Relation Client) devient utile pour aider à rationaliser votre entreprise, vous garder organisé et vous permettre de conclure plus d'affaires.

Logiciel CRM pour l'immobilier

Quel que soit votre rôle (investisseurs immobiliers, grossistes immobiliers ou agents), toute personne dans le secteur immobilier aura besoin d'un système logiciel CRM en place pour gérer vos contacts.

Cependant, avec tant d'options disponibles, il peut être difficile de choisir le meilleur logiciel CRM pour vos besoins. C'est pourquoi nous avons fait des recherches pour vous et comparé cinq options de CRM immobilier populaires, pour vous aider à décider du meilleur CRM pour l'immobilier, que vous soyez agent immobilier, investisseur ou grossiste.

Dans cet article, nous examinerons :

1. folk
2. Hubspot
3. Streak
4. Airtable
5. Pipedrive
   

Nous évaluerons ces outils CRM en fonction des fonctionnalités qui sont les plus importantes pour les agents immobiliers, à savoir :

• Gestion des contacts - à quel point ce CRM pour l'immobilier vous permet-il de suivre les prospects, sans avoir à fouiller dans les e-mails et les messages ?
• Gestion du flux des affaires - quelles options existent pour suivre les affaires et gérer l'ensemble du processus de vente ?
• Gestion des tâches - à quel point est-il facile de gérer plusieurs tâches, que ce soit en travaillant individuellement ou en équipe de vente ?
• Automatisations - quel niveau d'automatisation est disponible pour accélérer les tâches manuelles ?
• Intégrations - à quel point est-il facile de se connecter à d'autres outils que vous pourriez utiliser ou avoir des données stockées ?
• Facilité d'utilisation - combien de temps le système CRM peut-il être configuré et opérationnel ? Quelle est la clarté de l'interface et à quel point est-elle conviviale ?
  

folk

folk est connu pour être léger et simple à utiliser, tout en offrant des fonctionnalités CRM puissantes et de personnalisation, ce qui en fait l'un des meilleurs CRM immobiliers disponibles.

Gestion des contacts

Garder vos contacts organisés est facile dans folk. Vous pouvez importer tous vos contacts existants d'un seul coup depuis Google ou Outlook, et cela se synchronisera également avec votre calendrier et vos emails. Vous pouvez également ajouter de nouveaux contacts avec un fichier CSV, ou utiliser l'extension Chrome qui détecte automatiquement les contacts sur n'importe quel site web, et importer toutes leurs informations directement dans folk en quelques clics.

Une fois dans folk, vous pouvez trier vos contacts en groupes, les étiqueter avec des tags codés par couleur de votre choix, et les organiser selon les vues qui vous sont utiles. Des champs personnalisés vous permettent de stocker toutes les données que vous souhaitez sur les contacts, de la façon dont vous les avez rencontrés à leur parfum de glace préféré. Vous pouvez également conserver et partager des notes et stocker des documents sur chaque contact.

Gestion du flux des affaires

Configurez et suivez plusieurs flux d'affaires en quelques instants en utilisant la vue de pipeline visuel facile à glisser-déposer de folk. Vous pouvez personnaliser vos pipelines autant ou aussi peu que vous le souhaitez, jusqu'à ce qui est visible dans les cartes et la couleur de vos étiquettes.

Gestion des tâches

Dans folk, vous pouvez assigner des tâches à vous-même ou à des coéquipiers, et définir des rappels pour n'importe quel moment dans le futur, afin de ne jamais oublier un suivi. Vous pouvez également vous taguer ou taguer des coéquipiers dans des notes sur des contacts ou des entreprises spécifiques, ce qui enverra également une notification, garantissant que tout le monde reste au courant de toutes les affaires.

Automatisations

Les doublons appartiennent au passé grâce à la pratique fonction de dé-duplication de folk. D'autres automatisations peuvent être mises en place via une intégration avec Zapier (plus d'informations ci-dessous). Vous pouvez également automatiser des tâches manuelles, nettoyer des données, et bien plus encore, avec la puissante fonctionnalité IA de folk appelée Magic Fields. Ces champs personnalisés combinent vos données de contact dans folk avec l'IA, vous permettant de demander presque n'importe quoi (nettoyer des données, catégoriser, enrichir des données, rédiger des e-mails personnalisés, et bien plus encore).

Intégrations

Les intégrations de folk avec Google et Outlook signifient que non seulement tous vos contacts sont synchronisés dans folk, mais aussi les interactions, donc pour tout contact donné, vous pouvez voir toutes les interactions passées (emails, événements de calendrier).

De plus, connectez-vous à plus de 1000 autres applications grâce à une intégration Zapier, qui vous permet de configurer des 'Zaps' vers vos applications préférées rapidement et facilement, sans besoin de coder.

Facilité d'utilisation

folk est connu pour son interface épurée et la rapidité avec laquelle vous pouvez commencer. C'est 'aussi simple qu'un tableur, aussi puissant qu'un CRM' - aucune formation ni onboarding long requis. Pour les agents immobiliers, vous pouvez vous installer encore plus rapidement avec ce modèle de CRM immobilier pour vous lancer dans folk.

Hubspot

Une autre option de CRM pour les professionnels de l'immobilier est Hubspot. Hubspot est bien connu pour ses fonctionnalités de marketing entrant, y compris les campagnes de marketing par e-mail et les outils de génération de leads.

Gestion des contacts

HubSpot CRM offre des capacités de gestion des contacts robustes. Vous pouvez stocker et organiser les informations de contact, y compris les noms, les e-mails, les numéros de téléphone et les adresses. Il vous permet de suivre les interactions, d'enregistrer l'historique des communications et d'ajouter des propriétés personnalisées aux contacts. Vous pouvez également segmenter les contacts en fonction de critères tels que le statut des prospects, le type de propriété ou la localisation, ce qui facilite le ciblage d'audiences spécifiques.

Gestion du flux des affaires

HubSpot CRM offre un pipeline de vente visuel qui permet aux agents immobiliers de suivre et de gérer les affaires. Vous pouvez créer des étapes d'affaires personnalisées pour votre processus de vente immobilier, vous permettant de visualiser l'avancement de chaque affaire.

Gestion des tâches

Avec HubSpot CRM, vous pouvez créer et attribuer des tâches, définir des dates d'échéance et suivre l'achèvement des tâches. De plus, vous pouvez associer des tâches à des contacts, des affaires ou des propriétés spécifiques, garantissant que rien ne passe entre les mailles du filet.

Automatisations

HubSpot CRM offre des capacités d'automatisation grâce à sa fonctionnalité Workflow. Vous pouvez créer des séquences d'actions automatisées basées sur des déclencheurs, tels qu'un contact atteignant un certain stade dans le pipeline de vente ou remplissant un formulaire sur votre site web. Les automatisations peuvent faire gagner du temps en rationalisant les tâches répétitives, en nourrissant les prospects et en envoyant des messages de rappel aux prospects.

Intégrations

HubSpot CRM s'intègre à une variété d'outils et de plateformes couramment utilisés dans l'immobilier, tels que les services de marketing par e-mail, les outils de génération de leads et les plateformes de listes de propriétés. Il s'intègre également à des canaux de communication populaires comme Gmail et Outlook, vous permettant de suivre et d'enregistrer les interactions par e-mail directement dans le CRM. Cependant, il vaut la peine de vérifier si les intégrations spécifiques dont vous avez besoin sont disponibles.

Facilité d'utilisation

HubSpot CRM, bien qu'il dispose de certaines fonctionnalités puissantes, n'est pas exactement une expérience propre et conviviale. Il souffre de la lourdeur des CRM traditionnels, avec une interface assez encombrée. Si vous avez besoin d'aide, ils fournissent une documentation extensive, des ressources de formation et une communauté de soutien.

Streak

Pour les professionnels de l'immobilier qui préfèrent garder le CRM strictement dans Gmail, Streak est le logiciel CRM qu'il vous faut. Il offre plusieurs outils, y compris la gestion de pipeline, le suivi des e-mails et la génération de leads. L'interface utilisateur de la plateforme est assez similaire à Gmail, ce qui facilite l'adaptation des utilisateurs de Gmail à son système.

Gestion des contacts

Streak CRM offre des capacités de gestion des contacts au sein de l'interface familière de Gmail, vous permettant d'organiser les contacts, de stocker des informations pertinentes et de suivre les interactions dans Gmail. Vous pouvez créer des champs et des étiquettes personnalisés pour classer les contacts en fonction de critères qui vous sont pertinents, tels que le type de propriété, l'emplacement ou le statut de prospect. Cependant, il est important de noter que les fonctionnalités de gestion des contacts de Streak peuvent ne pas être aussi étendues que celles des plateformes CRM dédiées.

Gestion du flux des affaires

Avec Streak, vous pouvez obtenir une vue visuelle du pipeline directement dans Gmail. Créez des étapes de transaction personnalisées, suivez l'avancement des affaires et déplacez-les dans le pipeline avec une interface simple de glisser-déposer. De plus, vous pouvez associer des e-mails, des tâches et des notes à des affaires spécifiques, vous permettant de garder toutes les informations pertinentes au même endroit.

Gestion des tâches

Streak CRM offre une gestion des tâches de base. Vous pouvez créer des tâches, attribuer des dates d'échéance et définir des rappels. Les tâches peuvent être associées à des contacts ou des affaires spécifiques, vous permettant de suivre et de gérer votre liste de choses à faire efficacement.

Automatisations

Les capacités d'automatisation de Streak sont limitées. Bien qu'il offre certaines fonctionnalités d'automatisation, telles que le suivi des e-mails et la planification, les options d'automatisation de la plateforme peuvent être relativement basiques par rapport aux systèmes CRM dédiés.

Intégrations

Streak CRM s'intègre principalement à Gmail car il fonctionne au sein de l'interface Gmail. Il se connecte également à d'autres outils et services de Google Workspace, tels que Google Calendar et Google Drive. D'autres applications peuvent être connectées via une intégration Zapier.

Facilité d'utilisation

Une des forces notables de Streak CRM est sa facilité d'utilisation, en particulier pour les utilisateurs déjà familiers avec Gmail. Comme il fonctionne au sein de Gmail, la courbe d'apprentissage est généralement faible. Streak offre une interface propre et intuitive, permettant aux utilisateurs de naviguer sans effort entre les e-mails, les contacts et les affaires. Cependant, la simplicité de l'interface peut se faire au détriment des fonctionnalités avancées que l'on trouve dans des plateformes CRM plus complètes.

Airtable

Bien que Airtable ne soit pas strictement un système CRM immobilier (c'est un outil de gestion de base de données et de projet), sa flexibilité et sa personnalisation signifient qu'il peut être adapté pour servir de CRM pour l'immobilier.

Gestion des contacts

Vous pouvez créer et gérer des contacts grâce aux champs personnalisés d'Airtable pour stocker les informations de vos prospects immobiliers telles que les noms, adresses, numéros de téléphone et préférences en matière de propriété.

Gestion du flux de transactions

Avec sa structure de base de données personnalisable, Airtable peut être configuré pour soutenir la gestion du flux de transactions. Vous pouvez créer des tables et des vues pour représenter les étapes de votre pipeline de ventes et suivre les progrès de chaque transaction. En ajoutant des champs pertinents et en utilisant des filtres, vous pouvez organiser et gérer vos transactions d'une manière qui s'aligne avec votre processus de vente immobilier.

Gestion des tâches

Airtable offre des fonctionnalités de gestion des tâches qui peuvent être intégrées dans votre système CRM. Vous pouvez créer des tâches, définir des dates d'échéance, les attribuer à des membres de l'équipe et suivre leur progression. En liant les tâches à des contacts ou des affaires spécifiques, vous pouvez établir un flux de travail et vous assurer que les tâches importantes ne sont pas négligées.

Automatisations

Airtable offre des capacités d'automatisation grâce à ses intégrations avec d'autres plateformes. En connectant Airtable à des outils d'automatisation comme Zapier ou Integromat, vous pouvez automatiser diverses tâches et actions en fonction de déclencheurs.

Intégrations

Comme mentionné ci-dessus, Airtable peut accéder aux intégrations tierces via Zapier ou Integromat. De plus, Airtable fournit une API qui permet des intégrations personnalisées et la synchronisation des données avec des systèmes externes.

Facilité d'utilisation

Airtable a une interface conviviale qui ressemble à un environnement de type tableur. Cependant, le niveau de facilité dépend de la complexité de votre configuration et de l'étendue de la personnalisation dont vous avez besoin. Et la simplicité apparente pourrait être considérée comme un compromis pour d'autres fonctionnalités CRM plus puissantes (et sans doute essentielles), telles que la messagerie.

Pipedrive

Enfin, Pipedrive est une option pour les professionnels de l'immobilier qui aiment les insights basés sur les données pour améliorer leur entreprise. Les fonctionnalités d'automatisation de la plateforme permettent un suivi facile de la progression des leads à travers le pipeline et son outil de gestion visuelle du pipeline facilite l'identification des domaines à améliorer dans votre processus de vente.

Gestion des contacts

Vous pouvez stocker et organiser les informations de contact, y compris les noms, adresses, numéros de téléphone et préférences immobilières. La plateforme vous permet de suivre les interactions, d'enregistrer l'historique des communications et d'attacher des fichiers ou des notes aux contacts. Vous pouvez également segmenter les contacts en fonction de critères tels que le statut des prospects, la localisation ou le type de propriété, ce qui est utile pour la gestion des clients.

Gestion du flux des affaires

Pipedrive excelle dans la gestion du flux des affaires. Il fournit un pipeline de vente visuel qui permet aux agents immobiliers de suivre et de gérer efficacement les transactions immobilières. Vous pouvez créer des étapes de transaction personnalisées pour correspondre à votre processus de vente immobilière et faire avancer les affaires dans le pipeline avec une interface simple de glisser-déposer. Pipedrive offre également le suivi des affaires, l'enregistrement des activités, et la possibilité de définir des rappels et des notifications pour rester au courant de vos affaires.

Gestion des tâches

Vous pouvez créer des tâches, définir des dates d'échéance, les attribuer à des membres de l'équipe et suivre leur progression. Les tâches peuvent être associées à des contacts ou des affaires spécifiques, vous permettant de les lier à des entités pertinentes et de maintenir un flux de travail clair.

Automatisations

Avec Pipedrive, vous pouvez créer des flux de travail automatisés basés sur des déclencheurs et des actions. Par exemple, vous pouvez configurer des automatisations pour envoyer des e-mails de suivi après qu'une certaine étape soit atteinte, créer des tâches pour des événements spécifiques, ou déplacer des affaires vers différentes étapes en fonction de règles prédéfinies.

Intégrations

Pipedrive CRM s'intègre à un large éventail d'outils et d'applications tiers – il vaut la peine de vérifier s'il se connecte aux outils que vous utilisez. De plus, Pipedrive fournit une API ouverte, permettant des intégrations personnalisées et la synchronisation des données avec d'autres systèmes que vous pourriez utiliser dans votre entreprise immobilière.

Facilité d'utilisation

Pipedrive a une interface relativement conviviale et intuitive, avec des fonctionnalités utiles comme la fonctionnalité de glisser-déposer. Ils ont également une base de connaissances complète et une équipe de support si vous avez besoin d'aide supplémentaire.

Conclusion

Choisir le meilleur CRM immobilier sera essentiel pour développer votre entreprise immobilière. Les cinq CRM que nous avons comparés dans cet article sont tous de bons choix à leur manière. Cependant, pour la facilité de mise en place et l'interface la plus propre et la plus personnalisable, sans sacrifier les fonctionnalités puissantes du CRM, folk remporte ce duel immobilier.

Le meilleur dans tout ça, c'est que le plan gratuit de folk est illimité - essayez-le aussi longtemps que vous le souhaitez gratuitement.