Guide des meilleurs CRM pour les professionnels de l'immobilier

Si vous travaillez dans le secteur très concurrentiel de l'immobilier, vous savez à quel point il est important de garder une trace de toutes vos transactions et de tous vos clients, sans rien laisser passer entre les mailles du filet. Mais sans outil adapté, il peut être difficile de suivre les conversations, les transactions en cours et la mise à jour des coordonnées.

C'est là que les logiciels CRM (Customer Relationship Management, ou gestion de la relation client) s'avèrent utiles pour vous aider à rationaliser votre activité, à rester organisé et à conclure davantage de contrats.

Logiciel CRM pour l'immobilier

Quel que soit votre rôle (investisseurs immobiliers, grossistes immobiliers ou agents), toute personne travaillant dans le secteur immobilier aura besoin d'un logiciel CRM pour gérer ses contacts.

Cependant, avec autant d'options disponibles, il peut être difficile de choisir le logiciel CRM le mieux adapté à vos besoins. C'est pourquoi nous avons effectué des recherches pour vous et comparé cinq options CRM populaires dans le domaine immobilier, afin de vous aider à choisir le meilleur CRM pour l'immobilier, que vous soyez agent immobilier, investisseur ou grossiste.

Dans cet article, nous aborderons les points suivants :

1. folk
2. Hubspot
3. Série
4. Airtable
5. Pipedrive
   

Nous évaluerons ces outils CRM en fonction des fonctionnalités les plus importantes pour les agents immobiliers, à savoir :

• Gestion des contacts : dans quelle mesure ce CRM immobilier vous permet-il de suivre efficacement les prospects, sans avoir à passer au crible les e-mails et les messages ?
• Gestion des flux de transactions: quelles sont les options disponibles pour suivre les transactions et gérer l'ensemble du processus de vente ?
• Gestion des tâches: est-il facile de gérer plusieurs tâches, que ce soit en travaillant individuellement ou au sein d'une équipe commerciale ?
• Automatisations: quel niveau d'automatisation est disponible pour accélérer les tâches manuelles ?
• Intégrations: est-il facile de se connecter à d'autres outils que vous pourriez utiliser ou sur lesquels vous avez stocké des données ?
• Facilité d'utilisation: en combien de temps le système CRM peut-il être configuré et opérationnel ? L'interface est-elle claire et conviviale ?
  

folk

folk est réputé pour être léger et simple d'utilisation, tout en offrant de puissantes fonctionnalités de CRM et de personnalisation, ce qui en fait l'un des meilleurs CRM immobiliers du marché.

Gestion des contacts

Avec folk, il est facile d'organiser vos contacts. Vous pouvez importer tous vos contacts existants en une seule fois depuis Google ou Outlook, et ils seront également synchronisés avec votre calendrier et vos e-mails. Vous pouvez également ajouter de nouveaux contacts à l'aide d'un fichier CSV ou utiliser l'extension Chrome qui détecte automatiquement les contacts sur n'importe quel site web et importer toutes leurs informations directement dans folk quelques clics seulement.

Une fois dans folk, vous pouvez classer vos contacts en groupes, leur attribuer des étiquettes de couleur de votre choix et les trier selon les vues qui vous sont utiles. Les champs personnalisés vous permettent de stocker toutes les données que vous souhaitez sur vos contacts, depuis la manière dont vous les avez rencontrés jusqu'à leur parfum de glace préféré. Vous pouvez également conserver et partager des notes et stocker des documents sur chaque contact.

Gestion des flux d'affaires

Configurez et suivez plusieurs flux de transactions en quelques instants grâce à la vue visuelle du pipeline facile à utiliser par glisser-déposer folk. Vous pouvez personnaliser vos pipelines autant que vous le souhaitez, jusqu'à ce qui est visible dans les cartes et la couleur de vos balises.

Gestion des tâches

Dans folk pouvez vous attribuer des tâches à vous-même ou à vos collègues, et configurer des rappels pour n'importe quel moment dans le futur, afin de ne jamais oublier un suivi. Vous pouvez également vous taguer vous-même ou taguer vos collègues dans des notes sur des contacts ou des entreprises spécifiques, ce qui enverra également une notification, garantissant ainsi que tout le monde reste au courant de toutes les transactions.

Automatisations

Les doublons appartiennent désormais au passé grâce à la fonctionnalité pratique de déduplication folk. D'autres automatisations peuvent être configurées via une intégration avec Zapier (plus d'informations à ce sujet ci-dessous). Vous pouvez également automatiser des tâches manuelles, nettoyer des données et bien plus encore grâce à la puissante fonctionnalité d'IA de folk Magic Fields. Ces champs personnalisés combinent vos données de contact dans folk l'IA, vous permettant de demander presque tout (nettoyer des données, catégoriser, enrichir des données, rédiger des e-mails personnalisés, et bien plus encore).

Intégrations

Les intégrations folk avec Google et Outlook signifient que non seulement tous vos contacts sont synchronisés dans folk, mais aussi toutes vos interactions. Ainsi, pour chaque contact, vous pouvez voir toutes les interactions passées (e-mails, événements du calendrier).

De plus, connectez-vous à plus de 1 000 autres applications grâce à l'intégration Zapier, qui vous permet de configurer rapidement et facilement des « Zaps » vers vos applications préférées, sans aucun codage.

Facilité d'utilisation

folk connu pour son interface épurée et la rapidité avec laquelle vous pouvez vous lancer. Il est « aussi simple qu'un tableur, aussi puissant qu'un CRM » : aucune formation ni initiation n'est nécessaire. Pour les agents immobiliers, vous pouvez vous lancer encore plus rapidement grâce à ce modèle de CRM immobilier qui vous permettra de démarrer rapidement avec folk.

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Hubspot

Hubspot est une autre option CRM destinée aux professionnels de l'immobilier. Hubspot est réputé pour ses fonctionnalités de marketing entrant, notamment ses campagnes de marketing par e-mail et ses outils de génération de prospects.

Gestion des contacts

HubSpot CRM offre de solides fonctionnalités de gestion des contacts. Vous pouvez stocker et organiser les informations de contact, notamment les noms, adresses e-mail, numéros de téléphone et adresses. Il vous permet de suivre les interactions, d'enregistrer l'historique des communications et d'ajouter des propriétés personnalisées aux contacts. Vous pouvez également segmenter les contacts en fonction de critères tels que le statut du prospect, le type de propriété ou l'emplacement, ce qui facilite le ciblage d'audiences spécifiques.

Gestion des flux d'affaires

HubSpot CRM propose un pipeline de ventes visuel qui permet aux agents immobiliers de suivre et de gérer leurs transactions. Vous pouvez créer des étapes de transaction personnalisées en fonction de votre processus de vente immobilière, ce qui vous permet de visualiser la progression de chaque transaction.

Gestion des tâches

Avec HubSpot CRM, vous pouvez créer et attribuer des tâches, fixer des dates d'échéance et suivre leur avancement. De plus, vous pouvez associer des tâches à des contacts, des transactions ou des propriétés spécifiques, afin de vous assurer que rien ne passe entre les mailles du filet.

Automatisations

HubSpot CRM offre des fonctionnalités d'automatisation grâce à sa fonctionnalité Workflow. Vous pouvez créer des séquences d'actions automatisées basées sur des déclencheurs, tels qu'un contact atteignant une certaine étape dans le pipeline de vente ou remplissant un formulaire sur votre site web. Les automatisations permettent de gagner du temps en rationalisant les tâches répétitives, en nourrissant les prospects et en envoyant des messages de rappel aux prospects.

Intégrations

HubSpot CRM s'intègre à divers outils et plateformes couramment utilisés dans l'immobilier, tels que les services de marketing par e-mail, les outils de génération de prospects et les plateformes d'annonces immobilières. Il s'intègre également à des canaux de communication populaires tels que Gmail et Outlook, vous permettant de suivre et d'enregistrer les interactions par e-mail directement dans le CRM. Cependant, il est utile de vérifier si les intégrations spécifiques dont vous avez besoin sont disponibles.

Facilité d'utilisation

HubSpot CRM, bien qu'il dispose de fonctionnalités puissantes, n'offre pas vraiment une expérience claire et conviviale. Il souffre de la lourdeur des CRM traditionnels, avec une interface assez encombrée. Si vous avez besoin d'aide, ils fournissent une documentation complète, des ressources de formation et une communauté solidaire.

Série

Pour les professionnels de l'immobilier qui préfèrent conserver leur CRM strictement dans Gmail, Streak est le logiciel CRM qu'il vous faut. Il offre plusieurs outils, notamment la gestion du pipeline, le suivi des e-mails et la génération de prospects. L'interface utilisateur de la plateforme est très similaire à celle de Gmail, ce qui permet aux utilisateurs de Gmail de s'adapter facilement à son système.

Gestion des contacts

Streak CRM offre des fonctionnalités de gestion des contacts dans l'interface familière de Gmail, vous permettant d'organiser vos contacts, de stocker des informations pertinentes et de suivre les interactions dans Gmail. Vous pouvez créer des champs et des balises personnalisés pour classer vos contacts en fonction de critères qui vous sont pertinents, tels que le type de propriété, l'emplacement ou le statut du prospect. Cependant, il est important de noter que les fonctionnalités de gestion des contacts de Streak peuvent ne pas être aussi complètes que celles des plateformes CRM dédiées.

Gestion des flux d'affaires

Avec Streak, vous pouvez obtenir une vue visuelle du pipeline directement dans Gmail. Créez des étapes de transaction personnalisées, suivez la progression des transactions et faites-les progresser dans le pipeline grâce à une interface simple de type glisser-déposer. De plus, vous pouvez associer des e-mails, des tâches et des notes à des transactions spécifiques, ce qui vous permet de conserver toutes les informations pertinentes au même endroit.

Gestion des tâches

Streak CRM offre des fonctionnalités de gestion des tâches de base. Vous pouvez créer des tâches, leur attribuer des dates d'échéance et définir des rappels. Les tâches peuvent être associées à des contacts ou à des transactions spécifiques, ce qui vous permet de suivre et de gérer efficacement votre liste de tâches.

Automatisations

Les capacités d'automatisation de Streak sont limitées. Bien qu'elle offre certaines fonctionnalités d'automatisation, telles que le suivi et la planification des e-mails, les options d'automatisation de la plateforme peuvent être relativement basiques par rapport aux systèmes CRM dédiés.

Intégrations

Streak CRM s'intègre principalement à Gmail, car il fonctionne dans l'interface Gmail. Il se connecte également à d'autres outils et services Google Workspace, tels que Google Agenda et Google Drive. D'autres applications peuvent être connectées via une intégration Zapier.

Facilité d'utilisation

L'une des forces notables de Streak CRM est sa facilité d'utilisation, en particulier pour les utilisateurs qui connaissent déjà Gmail. Comme il fonctionne dans Gmail, la courbe d'apprentissage est généralement faible. Streak offre une interface claire et intuitive, permettant aux utilisateurs de naviguer de manière fluide entre les e-mails, les contacts et les transactions. Cependant, la simplicité de l'interface peut se faire au détriment des fonctionnalités avancées que l'on trouve dans des plateformes CRM plus complètes.

Airtable

Bien qu'Airtable ne soit pas à proprement parler un système CRM immobilier (il s'agit d'une base de données et d'un outil de gestion de projet), sa flexibilité et sa personnalisation lui permettent d'être adapté pour servir de CRM immobilier.

Gestion des contacts

Vous pouvez créer et gérer des contacts grâce aux champs personnalisés d'Airtable afin de stocker les informations relatives à vos prospects immobiliers, telles que leurs noms, adresses, numéros de téléphone et préférences en matière de biens immobiliers.

Gestion des flux d'affaires

Grâce à sa structure de base de données personnalisable, Airtable peut être configuré pour prendre en charge la gestion du flux des transactions. Vous pouvez créer des tableaux et des vues pour représenter les étapes de votre pipeline de ventes et suivre la progression de chaque transaction. En ajoutant des champs pertinents et en utilisant des filtres, vous pouvez organiser et gérer vos transactions d'une manière qui correspond à votre processus de vente immobilière.

Gestion des tâches

Airtable offre des fonctionnalités de gestion des tâches qui peuvent être intégrées à votre système CRM. Vous pouvez créer des tâches, fixer des dates d'échéance, les attribuer à des membres de l'équipe et suivre leur progression. En associant les tâches à des contacts ou à des transactions spécifiques, vous pouvez établir un flux de travail et vous assurer que les tâches importantes ne sont pas négligées.

Automatisations

Airtable offre des fonctionnalités d'automatisation grâce à ses intégrations avec d'autres plateformes. En connectant Airtable à des outils d'automatisation tels que Zapier ou Integromat, vous pouvez automatiser diverses tâches et actions en fonction de déclencheurs.

Intégrations

Comme mentionné ci-dessus, Airtable peut accéder à des intégrations tierces via Zapier ou Integromat. De plus, Airtable fournit une API qui permet des intégrations personnalisées et la synchronisation des données avec des systèmes externes.

Facilité d'utilisation

Airtable dispose d'une interface conviviale qui ressemble à un tableur. Cependant, son niveau de facilité d'utilisation dépend de la complexité de votre configuration et de l'étendue de la personnalisation dont vous avez besoin. Et cette simplicité apparente pourrait être considérée comme un compromis par rapport à d'autres fonctionnalités CRM plus puissantes (et sans doute essentielles), telles que la messagerie.

Pipedrive

Enfin, Pipedrive est une option pour les professionnels de l'immobilier qui apprécient les informations basées sur les données pour améliorer leur activité. Les fonctionnalités d'automatisation de la plateforme permettent de suivre facilement la progression des prospects dans le pipeline, et son outil de gestion visuelle du pipeline facilite l'identification des points à améliorer dans votre processus de vente.

Gestion des contacts

Vous pouvez stocker et organiser les coordonnées, notamment les noms, adresses, numéros de téléphone et préférences immobilières. La plateforme vous permet de suivre les interactions, d'enregistrer l'historique des communications et de joindre des fichiers ou des notes aux contacts. Vous pouvez également segmenter les contacts en fonction de critères tels que le statut du prospect, l'emplacement ou le type de propriété, ce qui est utile pour la gestion des clients.

Gestion des flux d'affaires

Pipedrive excelle dans la gestion des flux de transactions. Il fournit un pipeline de ventes visuel qui permet aux agents immobiliers de suivre et de gérer efficacement les transactions immobilières. Vous pouvez créer des étapes de transaction personnalisées pour correspondre à votre processus de vente immobilière et faire progresser les transactions dans le pipeline grâce à une interface simple par glisser-déposer. Pipedrive offre également un suivi des transactions, un journal des activités et la possibilité de définir des rappels et des notifications pour rester au courant de vos transactions.

Gestion des tâches

Vous pouvez créer des tâches, définir des dates d'échéance, les attribuer aux membres de l'équipe et suivre leur progression. Les tâches peuvent être associées à des contacts ou à des transactions spécifiques, ce qui vous permet de les relier à des entités pertinentes et de maintenir un flux de travail clair.

Automatisations

Avec Pipedrive, vous pouvez créer des flux de travail automatisés basés sur des déclencheurs et des actions. Par exemple, vous pouvez configurer des automatisations pour envoyer des e-mails de suivi une fois qu'une certaine étape est atteinte, créer des tâches pour des événements spécifiques ou déplacer des transactions vers différentes étapes en fonction de règles prédéfinies.

Intégrations

Pipedrive CRM s'intègre à une large gamme d'outils et d'applications tiers. Il vaut la peine de vérifier s'il se connecte aux outils que vous utilisez. De plus, Pipedrive fournit une API ouverte, permettant des intégrations personnalisées et la synchronisation des données avec d'autres systèmes que vous pouvez utiliser dans votre activité immobilière.

Facilité d'utilisation

Pipedrive dispose d'une interface relativement conviviale et intuitive, avec des fonctionnalités utiles telles que le glisser-déposer. Il propose également une base de connaissances complète et une équipe d'assistance si vous avez besoin d'aide supplémentaire.

Conclusion

Le choix du meilleur CRM immobilier sera déterminant pour la croissance de votre entreprise immobilière. Si vous gérez également des locations à court terme, connectez votre CRM à une plateforme de gestion des locations à court terme afin d'organiser les opérations en contact avec les clients.

Les cinq CRM que nous avons comparés dans cet article sont tous d'excellents choix à leur manière. Cependant, en termes de facilité d'installation et d'interface claire et personnalisable, sans pour autant sacrifier les fonctionnalités puissantes d'un CRM, folk haut la main ce comparatif dédié à l'immobilier.

Mieux encore, l'offre gratuite folk est illimitée : essayez-la gratuitement aussi longtemps que vous le souhaitez.

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FAQ

Quel est le meilleur CRM pour l'immobilier ?

Le meilleur CRM s'adapte à votre flux de travail, offre une gestion des contacts et du pipeline, des tâches, la synchronisation des e-mails/calendriers et une configuration facile. Pour une option rapide et personnalisable avec des pipelines et des automatisations, pensez à folk.

Comment les agents immobiliers doivent-ils choisir un CRM ?

Donnez la priorité à l'importation des contacts depuis Google/Outlook/CSV, aux pipelines visuels, aux rappels, aux intégrations (Zapier), à l'accès mobile et à la facilité d'utilisation. Testez avec un forfait gratuit pour vous assurer que le produit vous convient avant de vous engager.

Un CRM immobilier peut-il s'intégrer à WhatsApp ?

Oui. De nombreux CRM se connectent à WhatsApp via des applications natives ou via Zapier et les fournisseurs d'API WhatsApp Business. Cela permet la journalisation des messages, la création de modèles et les suivis. folk se connecte via Zapier pour automatiser les flux de travail WhatsApp.

Existe-t-il un CRM immobilier gratuit ?

Oui. folk propose une formule gratuite illimitée adaptée aux agents indépendants ou aux petites équipes. Commencez gratuitement, importez vos contacts, configurez un pipeline et passez à la formule supérieure uniquement si vous avez besoin de fonctionnalités avancées ou de volumes plus importants.