10 modèles CRM gratuits pour Excel, Google Sheets et Notion

La gestion des relations clients ne devrait pas ressembler à un travail de titan.

Si vous jonglez encore avec des notes autocollantes, une boîte de réception chaotique ou des documents éparpillés... il est temps de passer au niveau supérieur.

Que vous soyez fondateur d'une start-up, responsable d'agence ou consultant indépendant, le bon modèle de CRM peut vous aider à organiser votre pipeline, à suivre les interactions et à conclure davantage de contrats, sans avoir à payer pour un logiciel d'entreprise encombrant.

Découvrez les meilleurs modèles CRM pour Excel, Google Sheets et Notion, ainsi que des conseils pour choisir celui qui vous convient le mieux.

Qu'est-ce qu'un modèle CRM ?

Un modèle CRM est un cadre prêt à l'emploi qui vous aide à gérer vos contacts, vos prospects et vos pipelines de vente sans avoir à investir dans un logiciel CRM complet. Au lieu de partir de zéro, vous disposez d'un système structuré pour enregistrer, suivre et assurer le suivi de vos clients.

Qui devrait utiliser un modèle CRM ?

Ces modèles sont parfaits pour les personnes ou les équipes qui :

• Vous souhaitez éviter d'acheter des outils coûteux dès le début
• Préférez un système sans code, prêt à l'emploi
• Besoin de quelque chose rapidement pour s'organiser et commencer à travailler

Ils sont largement utilisés par les freelances, les propriétaires de petites entreprises, les équipes de start-up et les consultants qui privilégient la rapidité, la clarté et le contrôle.

Les modèles vous aident à :

• Gagnez du temps grâce aux colonnes et formules prédéfinies
• Centralisez vos informations de contact et vos transactions
• Identifiez rapidement les prospects, les clients ou les tâches qui nécessitent un suivi.

💡 Conseil de pro : si vous testez un nouveau processus (ventes, recrutement, collecte de fonds), commencez par un modèle pour créer un prototype de votre flux de travail.

Types de modèles CRM

Modèles CRM Excel

Les modèles Excel offrent un contrôle total et sont parfaits si vous travaillez seul ou si vous avez besoin d'un accès hors ligne. Ils sont particulièrement utiles pour les personnes qui utilisent déjà des feuilles de calcul pour la facturation ou la budgétisation et qui souhaitent tout regrouper au même endroit.

Vous pouvez utiliser Excel pour créer un système CRM complet, avec des onglets pour les contacts, les étapes de vente et les rappels de suivi. Mais attention : plus il devient complexe, plus il devient fragile.

⚠️ L'absence de collaboration en temps réel signifie que vous rencontrerez des difficultés si votre équipe s'agrandit ou si plusieurs utilisateurs ont besoin d'y accéder.

Modèles notables

• CRM de vente simple (Excel)
• Liste des contacts clients
• Dashboard de l'entonnoir de vente

Modèles CRM Google Sheets

Si vous travaillez à distance ou collaborez en temps réel, les modèles CRM Google Sheets vous offrent plus de flexibilité. Vous pouvez ajouter des commentaires, taguer vos collègues et accéder à toutes vos données où que vous soyez.

Ces modèles sont souvent plus légers, plus épurés visuellement et plus faciles à mettre à jour. Certains incluent même des formats conditionnels et des filtres pour vous aider à hiérarchiser les prospects ou à suivre les relances.

Un défi ? Les performances diminuent si vous stockez trop de données, et vous devrez connecter des outils tiers (comme Zapier) pour l'automatisation.

💡 Conseil de pro : ajoutez les intégrations Google Agenda ou Gmail via Google Apps Script pour automatiser les suivis.

Options populaires

• CRM commercial pour les startups
• Suivi du pipeline de croissance
• Suivi des clients pour les freelancers

Modèles Notion CRM

Notion est idéal lorsque vous avez besoin de plus qu'un simple CRM. Vous pouvez combiner des notes, la gestion des tâches et les workflows CRM en un seul endroit. Il est parfait pour les agences, les créateurs et les équipes qui apprécient une interface visuelle de type glisser-déposer.

Vous pouvez relier des bases de données, ajouter des commentaires, attribuer des tâches et créer des tableaux de bord dynamiques. Ce système est moins rigide que les tableurs, mais peut sembler intimidant au premier abord.

💡 Conseil de pro : utilisez les relations et les rollups de Notion pour créer des liens puissants entre les contacts, les transactions et les tâches.

Les meilleurs choix

• Notion Agency CRM
• CRM indépendant
• Suivi des transactions des startups

Limites des modèles CRM

Les modèles constituent un bon point de départ, mais ils présentent de réelles limites. Vous risquez de vous retrouver submergé par les mises à jour manuelles, les pertes de données ou les flux de travail incohérents une fois que votre entreprise aura pris de l'ampleur.

Voici pourquoi vous pourriez vous heurter à un mur :

• Les mises à jour manuelles augmentent le risque d'erreurs.
• Aucune intégration avec vos outils (e-mail, Slack, etc.)
• Vous ne pouvez pas configurer de rappels ou de suivis automatiques.
• Difficile à gérer lorsque vous avez affaire à des dizaines de contacts ou à plusieurs pipelines

👉 Les modèles ne vous suffisent plus ? Essayez gratuitement folk : c'est la solution idéale pour les entreprises en pleine croissance et les équipes de 20 à 50 personnes qui ont besoin de la simplicité d'un modèle et de la puissance d'un véritable CRM. Il est conçu pour ressembler à un tableur, mais avec toute l'automatisation, la collaboration et la clarté que vous attendez d'un modèle.

👉🏼 Essayez folk pour gérer les rappels basés sur les contacts avec votre équipe.

👉🏼 Essayez folk pour organiser vos modèles et vos pipelines en un seul endroit.

Quand passer d'un modèle à un véritable CRM ?

Si vous commencez à ressentir des frictions avec les modèles, c'est le signe qu'il est temps de changer. Voici quelques signes courants :

• Vous manquez régulièrement les suivis
• Votre équipe ne dispose pas d'une source centrale de vérité.
• Vous jonglez avec trop de feuilles de calcul.
• Vous passez des heures à nettoyer ou fusionner des données

C'est là qu'un véritable CRM commence à porter ses fruits. Mais pas n'importe quel CRM. Recherchez-en un qui soit :

• Facile à prendre en main (pas de courbe d'apprentissage abrupte)
• Adaptable à votre processus, et non l'inverse
• Léger mais puissant
• Collaboratif

Pour les entrepreneurs indépendants et les propriétaires de petites entreprises qui gèrent une clientèle croissante, folk répond à toutes ces exigences : pas de fonctionnalités superflues, juste ce dont vous avez besoin pour vous développer et rester organisé sans submerger votre équipe de 20 à 50 personnes.

Comment créer un modèle CRM personnalisé

Vous préférez le faire vous-même ? Voici un guide pour créer votre propre modèle CRM à partir de zéro :

1. Commencez par votre objectif final. Gérez-vous des clients, des contrats, des candidats à un emploi ou des contacts presse ?
2. Structurez votre base de données. Incluez des champs tels que Nom du contact, Entreprise, Statut, Date du prochain suivi, Notes et Priorité.
3. Ajoutez des repères visuels. Utilisez des codes couleur, des formats conditionnels ou des symboles pour mettre en évidence les lignes importantes.
4. Définissez des formules. Comptez les prospects par statut, calculez la valeur des transactions ou signalez les tâches en retard.
5. Rendez-le évolutif. Ajoutez des filtres et des menus déroulants pour faciliter le tri et le filtrage.

💡 Conseil de pro : ne compliquez pas les choses. Une feuille claire et simple, ne contenant que les champs essentiels, vous fera gagner du temps et réduira l'encombrement.

Pourquoi folk ressemble à un modèle, mais évolue comme un CRM

folk conçu pour les équipes qui recherchent le confort d'un tableur et la puissance d'un véritable CRM.

Au lieu de vous imposer des modèles rigides, folk à votre façon de travailler.

Principales fonctionnalités qui imitent la simplicité des modèles :

• Importez depuis Excel, Gmail, LinkedIn ou CSV en quelques secondes
• Créer des vues Kanban, des vues de liste ou des pipelines groupés
• Ajoutez des notes, des balises et des rappels directement dans vos listes de contacts.
• Mentionnez vos coéquipiers, attribuez des tâches et centralisez la communication.

Conclusion : commencez avec un modèle, évoluez avec le bon outil !

Les modèles CRM sont d'excellents outils d'apprentissage. Ils vous aident à acquérir de bonnes habitudes, à définir votre flux de travail et à comprendre ce dont vous avez réellement besoin dans un CRM.

Mais lorsque les fissures commencent à apparaître (contrats manqués, perte de contexte, absence de collaboration), il est temps d'évoluer.

Pour les entrepreneurs indépendants et les propriétaires de petites entreprises qui ont dépassé le stade des modèles, folk est la solution idéale. Il offre le meilleur des deux mondes : la familiarité des modèles et les fonctionnalités robustes nécessaires pour gérer efficacement des équipes de 20 à 50 personnes. folk vous offre tout ce qu'un bon CRM doit offrir : simplicité, puissance et flexibilité.

FAQ

Peut-on créer un CRM dans Google Sheets ?

Oui. Ajoutez des colonnes pour les contacts, les entreprises, les étapes, les propriétaires, les prochaines actions, la valeur, la source et les notes. Utilisez des filtres, des validations et des mises en forme conditionnelles. Automatisez les rappels avec Apps Script. Convient aux petites équipes, mais ralentit et nécessite des modules complémentaires à mesure que les données augmentent.

Que doit inclure un modèle CRM ?

Champs principaux : Contact, Entreprise, Étape, Propriétaire, Date du prochain suivi, Valeur de la transaction, Priorité, Source, Notes. Ajoutez des balises, des menus déroulants et des vues. Restez minimaliste, utilisez des formules pour signaler les tâches en retard et protégez les cellules clés afin de réduire les erreurs.

Quand faut-il passer d'un modèle à un CRM ?

Changez lorsque les suivis sont manqués, que les feuilles de calcul se multiplient, que la collaboration est nécessaire ou que l'automatisation est requise. Un CRM centralise les données, les rappels et les pipelines. Envisagez folk pour une mise à niveau simple et évolutive.

Quel est le meilleur modèle CRM : Excel, Google Sheets ou Notion ?

Excel : formules puissantes, utilisation hors ligne, collaboration limitée. Google Sheets : collaboration en temps réel, partage facile, moins performant à grande échelle. Notion : bases de données visuelles, notes et tâches liées, moins de formules. Choisissez en fonction de la taille et des besoins de votre équipe.