10 Modèles de CRM gratuits pour Excel, Google Sheets, Notion

Gérer les relations clients ne devrait pas ressembler à rassembler des chats.
Si vous jonglez encore avec des pistes sur des post-it, le chaos de votre boîte de réception ou des documents éparpillés… il est temps de passer à la vitesse supérieure.

Que vous soyez un fondateur de startup, un responsable d'agence ou un consultant indépendant, le bon modèle de CRM peut vous aider à organiser votre pipeline, suivre les interactions et conclure plus d'affaires—sans payer pour des logiciels d'entreprise encombrants.

Découvrez les meilleurs modèles de CRM sur Excel, Google Sheets et Notion—plus des conseils pour choisir le bon.

Qu'est-ce qu'un modèle de CRM ?

Un modèle de CRM est un cadre prêt à l'emploi pour vous aider à gérer les contacts, les prospects et les pipelines de vente sans investir dans un logiciel de CRM complet. Au lieu de partir de zéro, vous obtenez un système structuré pour enregistrer, suivre et faire le suivi avec vos clients.

Ces modèles sont idéaux pour les individus ou les équipes qui :

• Veulent éviter des outils coûteux dès le début
• Préfèrent un système sans code, prêt à l'emploi
• Ont besoin de quelque chose de rapide pour s'organiser et commencer à travailler

Ils sont largement utilisés par des freelances, des propriétaires de petites entreprises, des équipes de startups et des consultants qui privilégient la rapidité, la clarté et le contrôle.

Les modèles vous aident à :

• Gagner du temps avec des colonnes et des formules prédéfinies
• Centraliser vos informations de contact et de transaction
• Identifier rapidement les prospects, clients ou tâches nécessitant un suivi

💡 Conseil Pro : Si vous testez un nouveau processus (vente, recrutement, collecte de fonds), commencez avec un modèle pour prototyper votre flux de travail.

Types de modèles CRM

Modèles CRM Excel

Modèles Excel offrent un contrôle total et sont idéaux si vous travaillez seul ou avez besoin d'un accès hors ligne. Ils sont particulièrement utiles pour les personnes qui utilisent déjà des tableurs pour la facturation ou la budgétisation et souhaitent tout avoir au même endroit.

Vous pouvez utiliser Excel pour construire un système CRM complet—avec des onglets pour les contacts, les étapes de vente et les rappels de suivi. Mais attention : plus cela devient complexe, plus cela devient fragile.

⚠️ Pas de collaboration en temps réel signifie que vous rencontrerez des problèmes si votre équipe grandit ou si plusieurs utilisateurs ont besoin d'accès.

Modèles notables

• CRM de ventes simple (Excel)
• Liste de contacts clients
• Tableau de bord de l'entonnoir de ventes

Modèles CRM Google Sheets

Si vous travaillez à distance ou collaborez en temps réel, les modèles CRM Google Sheets offrent plus de flexibilité. Vous pouvez commenter, taguer des coéquipiers et accéder à tout depuis n'importe où.

Ces modèles sont souvent plus légers, visuellement propres et plus faciles à mettre à jour. Certains incluent même un formatage conditionnel et des filtres pour vous aider à prioriser les prospects ou à suivre les relances.

Un défi ? Les performances diminuent si vous stockez trop de données, et vous devrez connecter des outils tiers (comme Zapier) pour l'automatisation.

💡 Conseil Pro : Ajoutez des intégrations Google Calendar ou Gmail via Google Apps Script pour automatiser les relances.

Options populaires

• CRM de ventes pour startups
• Suivi du pipeline de croissance
• Suivi des clients freelances

Modèles CRM Notion

Notion brille lorsque vous avez besoin de plus qu'un CRM. Vous pouvez combiner des notes, la gestion des tâches et des flux de travail CRM en un seul endroit. C’est parfait pour les agences, les créateurs et les équipes qui aiment une interface visuelle, par glisser-déposer.

Vous pouvez lier des bases de données, ajouter des commentaires, attribuer des tâches et créer des tableaux de bord dynamiques. C’est moins rigide que les tableurs mais peut sembler écrasant au début.

💡 Conseil Pro : Utilisez les relations et les rollups de Notion pour créer des liaisons puissantes entre les contacts, les affaires et les tâches.

Meilleures sélections

• Notion Agency CRM
• Freelance CRM
• Suivi des affaires de startup

Limitations des modèles de CRM

Les modèles sont un bon point de départ, mais ils ont de réelles limitations. Vous pourriez vous retrouver submergé par des mises à jour manuelles, des données perdues ou des flux de travail incohérents une fois que votre entreprise se développe.

Voici pourquoi vous pourriez rencontrer un obstacle :

• Les mises à jour manuelles signifient plus de place pour l'erreur
• Pas d'intégrations avec vos outils (email, Slack, etc.)
• Vous ne pouvez pas définir de rappels ou de suivis automatisés
• Difficile à gérer une fois que vous traitez des dizaines de contacts ou plusieurs pipelines

👉 Vous dépassez les modèles ? Essayez folk CRM gratuitement. Il est conçu pour ressembler à une feuille de calcul—mais avec toute l'automatisation, la collaboration et la clarté que vous souhaiteriez que les modèles aient.

Quand passer d'un modèle à un véritable CRM

Si vous commencez à ressentir des frictions avec les modèles, c'est votre signal. Les signes courants incluent :

• Vous manquez régulièrement des suivis
• Votre équipe n'a pas de source centrale de vérité
• Vous jonglez avec trop de feuilles de calcul
• Vous passez des heures à nettoyer ou à fusionner des données

C'est à ce moment qu'un véritable CRM commence à porter ses fruits. Mais pas n'importe quel CRM. Recherchez-en un qui soit :

• Simple à mettre en place (pas de courbe d'apprentissage abrupte)
• Personnalisable selon votre processus, et non l'inverse
• Léger mais puissant
• Collaboratif

folk CRM coche toutes ces cases—pas de fonctionnalités encombrantes, juste ce dont vous avez besoin pour grandir et rester organisé.

Comment créer un modèle CRM personnalisé

Préférez-vous la méthode DIY ? Voici une feuille de route pour créer votre propre modèle CRM à partir de zéro :

1. Commencez par votre objectif final. Gérez-vous des clients, des affaires, des candidats à un emploi ou des contacts presse ?
2. Structurez votre base de données. Incluez des champs tels que Nom du contact, Entreprise, Statut, Date de suivi suivante, Notes et Priorité.
3. Ajoutez des indices visuels. Utilisez des codes de couleur, un formatage conditionnel ou des symboles pour mettre en évidence les lignes importantes.
4. Définissez des formules. Comptez les prospects par statut, calculez les valeurs des affaires ou signalez les tâches en retard.
5. Rendez-le évolutif. Incluez des filtres et des menus déroulants pour un tri et un filtrage faciles.

💡 Conseil Pro : Ne le compliquez pas. Une feuille propre et simple avec uniquement les champs essentiels vous fera gagner du temps et réduira le désordre.

Pourquoi folk CRM ressemble à un modèle mais évolue comme un CRM

folk est conçu pour les équipes qui souhaitent le confort d'un tableur avec la puissance d'un véritable CRM.

Au lieu de vous forcer dans des modèles rigides, folk s'adapte à la façon dont vous travaillez déjà.

Fonctionnalités principales qui imitent la simplicité des modèles :

• Importer depuis Excel, Gmail, LinkedIn ou CSV en quelques secondes
• Créer des vues Kanban, des vues en liste ou des pipelines groupés
• Ajouter des notes, des étiquettes, des rappels directement dans vos listes de contacts
• Mentionner des coéquipiers, assigner des tâches et centraliser la communication

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Réflexions finales : Commencez avec un modèle, évoluez avec le bon outil !

Les modèles de CRM sont d'excellentes roues d'entraînement. Ils vous aident à construire de bonnes habitudes, à définir votre flux de travail et à comprendre ce dont vous avez vraiment besoin dans un CRM.

Mais quand les fissures commencent à apparaître—affaires manquées, contexte perdu, pas de collaboration—il est temps d'évoluer.

folk CRM vous offre tout ce qu'un bon CRM devrait : simplicité, puissance et flexibilité.