Top 10 des modèles CRM gratuits pour Google Sheets

Vous recherchez une solution CRM flexible et économique qui ne submergera pas votre équipe commerciale en pleine croissance ? Les modèles CRM gratuits de Google Sheets pourraient être la solution !

Avec son design convivial et ses possibilités de personnalisation illimitées, Google Sheets offre une solution CRM parfaite pour les freelances, les startups et les petites entreprises. Et le meilleur dans tout ça ? Vous n'avez pas besoin de tout créer à partir de zéro. D'innombrables modèles prêts à l'emploi sont disponibles pour vous aider à démarrer rapidement. Dans cet article, nous aborderons les thèmes suivants :

Ce que vous apprendrez

• folk , le meilleur modèle CRM pour Google Sheets (essai gratuit)
• 10 modèles CRM prêts à l'emploi pour Google Sheets (ou équivalent)
• Guide étape par étape pour créer votre propre CRM personnalisé dans Google Sheets
• Explorer des alternatives à Google Sheets pour les solutions CRM

Les 10 meilleurs modèles CRM gratuits pour Google Sheets

Pour commencer, nous avons compilé dix liens vers des modèles CRM Google Sheet populaires que vous pouvez utiliser pour votre entreprise. Ces modèles sont personnalisés pour remplir différentes fonctions, du suivi de base des prospects à la prévision avancée des revenus. Vous pouvez les trouver sur Internet, les télécharger et les installer sur vos Google Sheets. Ils constituent le moyen le plus simple de se lancer.

Liens rapides vers les modèles

• CRM léger sur folk
• Gestion des flux de transactions CRM sur folk
• CRM commercial basé sur Notion
• CRM simple basé sur Notion
• CRM commercial basé sur Airtable
• CRM pour le développement commercial sur Airtable
• CRM sur Coda
• Hubspot CRM pour Excel et Google Sheet
• CRM Google Sheet

Comment trouver le CRM qui vous convient le mieux ? 

‍

CRM léger sur folk

Il s'agit d'un modèle gratuit spécialement conçu pour les équipes commerciales de 20 à 50 personnes qui ont besoin de fonctionnalités plus avancées que celles offertes par un tableur classique. Il permet de suivre les prospects, les coordonnées des clients et les pipelines de revenus. Il est aussi facile à configurer qu'un modèle CRM Google Sheets, mais plus complet et plus flexible, car il combine la simplicité d'une feuille de calcul avec des fonctionnalités CRM plus puissantes, telles que la possibilité d'envoyer des messages groupés, de suivre automatiquement vos interactions (en synchronisant votre Gmail ou Outlook) et de définir des rappels.

Avantages

• Extension Chrome : folkX vous permet d'importer des listes de recherche et des informations de contact individuelles directement dans votre folk sans interrompre votre flux de travail.
• Gestion des pipelines : prend en charge le suivi des interactions, l'attribution des tâches et la collaboration au sein de l'équipe. 
• Prise en charge de plusieurs fonctions commerciales : folk limite folk aux équipes commerciales. Il peut également prendre en charge le développement commercial dans les domaines du recrutement, de l'investissement, de la collecte de fonds, etc. 
• Automatisation : automatisez les tâches manuelles pour gagner du temps et rationaliser vos processus de flux de travail. Obtenez de l'aide pour remplir les informations de contact manquantes à partir de l'enrichissement des contacts, créer des pipelines et regrouper les contacts. 
• Collaboration en équipe : affectez des collègues pour assurer le suivi d'un contact et créez une source unique d'informations fiables grâce à la prise de notes collaborative. 
• Fusion de courrier : envoyez des campagnes par e-mail, créez des séquences d'e-mails et suivez les analyses directement depuis folk avoir à exporter vos listes de contacts. 
• Assistance IA : « Magic Field » aide les utilisateurs à créer des invites personnalisées qui indiquent à l'IA quelles données extraire de votre base de données afin que vous puissiez envoyer des messages ultra-personnalisés à plusieurs destinataires. 
• Expérience utilisateur : facile à utiliser, avec une expérience similaire à Notion. Permet aux utilisateurs d'éviter une courbe d'apprentissage abrupte.

Inconvénients

• folk des fonctionnalités avancées de reporting et d'analyse, telles que l'analyse du pipeline et des étapes, les prévisions de revenus et la ventilation des performances par propriétaire, canal, région ou tout autre champ personnalisé.

👉 Essayez gratuitement folk

Gestion des flux de transactions CRM sur folk

Ce modèle offre un moyen simple de gérer le flux des transactions pour les équipes d'investissement et les équipes commerciales composées de 20 à 50 personnes. Il vous permet de suivre les prospects, les coordonnées des clients et d'autres données importantes.

Configurez-le en un seul clic, aussi rapidement qu'un modèle CRM Google Sheets, mais avec les fonctionnalités supplémentaires puissantes auxquelles vous pouvez accéder gratuitement dans folk.

Avantages

• Évolutivité : lorsque vous êtes prêt à développer votre activité, folk évoluer avec vous et vous proposer des tarifs et des formules abordables, avec des fonctionnalités conçues pour créer un flux de travail fluide entre vous et votre équipe.
• Plusieurs options d'affichage : choisissez entre un affichage sous forme de liste ou de tableau Kanban.
• Enrichissement des contacts : Il vous manque des informations de contact ? L'enrichissement des contacts peut vous aider à combler ces lacunes en quelques instants.
• Liste de contacts prête à l'emploi : prenez une longueur d'avance grâce aux listes d'investisseursfolk.

Inconvénients

• folk des analyses avancées et des tableaux de bord, notamment des analyses du pipeline et du stade des transactions, des prévisions de revenus pondérées et des ventilations personnalisables par propriétaire et autres champs personnalisés.

👉 Essayez gratuitement folk

CRM commercial basé sur Notion

Ce modèle CRM basé sur Notion est idéal pour les équipes commerciales qui souhaitent gérer leurs relations clients. Il comprend des fonctionnalités telles que la gestion des contacts et le suivi du pipeline.

Vous pouvez démarrer en un seul clic, tout comme avec un modèle CRM Google Sheets.

Avantages

• Facile à configurer : le modèle est facile à utiliser et à modifier.
• Collaboratif : affectez facilement des coéquipiers et créez une source unique d'informations fiables. 
• Configuration multi-vues : choisissez entre une vue sous forme de liste ou de tableau Kanban, qui peut être adaptée à votre cycle de vente spécifique.

Inconvénients

• Dépendance à l'égard de la saisie manuelle : si vous entrez accidentellement une valeur estimée erronée, cela aura une incidence sur les prévisions calculées.
• Premier outil de gestion de projet : Notion est idéal pour organiser les processus de flux de travail, mais il est difficile de le maintenir à jour. Vous devrez effectuer des mises à jour manuelles, ce qui prendra beaucoup de temps. 
• Expérience CRM peu pratique : Notion n'est pas un CRM traditionnel, vous ne trouverez donc pas de fonctionnalités telles que l'automatisation ou la synchronisation des contacts. 

CRM simple basé sur Notion

Simple CRM est une solution légère basée sur Notion qui offre des fonctionnalités de base telles que la gestion des contacts, la maturation des prospects et les rappels de suivi. Elle est idéale pour les freelances et les petites entreprises qui souhaitent suivre leurs clients de manière organisée.

Là encore, il est facile de commencer de la même manière que dans un modèle CRM Google Sheets.

Avantages

• Solution légère de gestion des contacts : facile à utiliser pour les freelances et les petites entreprises qui ont un petit nombre de contacts. 
• Amélioration visuelle par rapport à l'expérience offerte par les feuilles de calcul Google. 
• Notion AI : peut extraire les points clés de vos notes pour en faire un résumé de haut niveau.

Inconvénients

• Expérience CRM peu pratique : aucune fonctionnalité d'automatisation telle que la synchronisation des contacts, qui vous permettrait de conserver tous vos contacts sur une seule plateforme.
• Processus de vérification des faits nécessaire : l'IA de Notion peut générer des informations incorrectes, vous devez donc vous assurer de les vérifier après chaque utilisation.

CRM commercial basé sur Airtable

Ce modèle offre un ensemble complet de fonctionnalités telles que la gestion des contacts, le suivi du pipeline, la gestion des prospects et les prévisions de revenus. Il est conçu pour être hautement personnalisable afin que vous puissiez l'adapter à vos besoins spécifiques.

Pas besoin d'un diplôme en génie logiciel pour commencer, c'est aussi simple qu'un modèle CRM Google Sheets.

Avantages

• Base de données relationnelle : rationalisez votre entonnoir de vente à l'aide de sa base de données afin qu'elle puisse vous aider à relier les données entre elles.
• Contrôle de la confidentialité : contrôlez entièrement ce que chaque membre de l'équipe peut voir. 
• Fonctionnalités axées sur les ventes : interface personnalisable qui s'adapte facilement à votre processus de vente interne.

Inconvénients

• Expérience CRM peu pratique : Airtable n'est pas un CRM traditionnel, vous ne bénéficierez donc pas d'assistance pour la synchronisation des contacts, le publipostage ou l'automatisation.
• Courbe d'apprentissage abrupte : Airtable n'est pas intuitif à utiliser. Prévoyez un certain temps pour vous familiariser avec la plateforme.

CRM pour le développement commercial sur Airtable

Ce modèle est idéal pour les entreprises qui souhaitent gérer leurs relations clients et stimuler leur croissance. Il comprend des fonctionnalités telles que la gestion des contacts, le suivi du pipeline, la maturation des prospects et les prévisions de revenus.

Avantages

• Tous vos documents professionnels au même endroit : joignez des fichiers et ajoutez de nouveaux clients directement à vos opportunités commerciales.
• Plusieurs options d'affichage : observez votre progression vers divers contrats ou suivez les interactions à venir dans un calendrier.

Inconvénients

• Expérience utilisateur peu intuitive : l'expérience utilisateur rappelle celle de Google Sheet. Elle reste très manuelle. Seules les fonctionnalités CRM d'Airtable permettent de la distinguer.

Hubspot CRM pour Excel et Google Sheet

Hubspot CRM pour Excel et Google Sheet est un excellent moyen de gérer vos relations clients. Il vous permet de suivre les coordonnées des clients, les prospects, les pipelines de revenus et d'autres données importantes. Vous pouvez également exporter vos données au format CSV pour faciliter leur accès et leur analyse.

Vous pouvez télécharger gratuitement ce modèle CRM en un clic. Il est compatible avec Google Sheets et Microsoft Excel.

Avantages

• Formule CRM gratuite : comprend des fonctionnalités de base pour l'automatisation du marketing, un générateur de formulaires convivial et un planificateur de réunions.
• Alignement et productivité des équipes : Reconnu pour améliorer la visibilité et la productivité au sein des équipes. En particulier entre les services commerciaux et marketing.

Inconvénients

• Courbe d'apprentissage abrupte : HubSpot est connu pour son interface complexe. Les nouveaux utilisateurs doivent souvent prévoir plusieurs jours pour se familiariser avec la plateforme.
• Personnalisation limitée : offre des options limitées pour les configurations personnalisées, ce qui peut constituer une contrainte pour les grandes entreprises à la recherche de solutions CRM hautement personnalisées. Certaines intégrations peuvent entraîner des coûts plus élevés.
• Prix et forfaits : à mesure que vous vous développez et que vous vous préparez à passer à un niveau supérieur, HubSpot devient coûteux.

CRM Google Sheet

La création d'un logiciel CRM dans Google Sheet est une solution intuitive et économique pour les entreprises. Elle offre des fonctionnalités telles que la gestion des contacts, le suivi des tâches, le suivi de l'avancement du tunnel de vente et la prévision des revenus. Vous pouvez également personnaliser les colonnes de votre feuille de calcul afin de répondre à vos besoins spécifiques.

Vous pouvez créer efficacement un CRM Google Sheets à partir des feuilles de calcul Google.

Avantages

• Rentable : Google Sheets est gratuit, ce qui en fait une option abordable, en particulier pour les petites entreprises ou les start-ups.
• Facilité d'utilisation : de nombreux utilisateurs connaissent bien les fonctionnalités des tableurs, ce qui facilite leur adoption et leur utilisation sans formation spécialisée.

Inconvénients

• Saisie et maintenance manuelles des données : nécessite beaucoup de saisie manuelle et des mises à jour constantes, ce qui peut prendre beaucoup de temps et être source d'erreurs.
• Inadapté pour prendre en charge l'évolutivité : à mesure que l'entreprise se développe, Google Sheets peut devenir difficile à gérer en raison du volume et de la complexité des données.

Création d'un logiciel CRM personnalisé à partir de Google Sheets

Google Sheets peut sembler basique et manque d'intégrations avec des outils clés tels que la communication par e-mail ou la synchronisation des contacts. Mais voici la bonne nouvelle : vous n'avez pas besoin de compétences en codage pour créer un CRM personnalisé. Grâce à Gmail, Zapier, Google Agenda et LinkedIn, vous pouvez améliorer la gestion de vos données et obtenir une vue d'ensemble de votre activité. Gmail aide à classer les contacts, Zapier automatise les actions en fonction des e-mails et des événements du calendrier, Google Agenda suit les rendez-vous et LinkedIn gère les fiches de contact. Ensemble, ces outils vous permettent de centraliser les données dans Google Sheets avec un minimum de saisie manuelle.

Voici un guide étape par étape pour créer votre propre CRM à l'aide de ces outils tout en réduisant la saisie quotidienne de données.

Étape 1 : Connectez Gmail à Google Sheets à l'aide de Zapier.

Pour commencer à configurer votre CRM Google Sheets personnalisé avec Zapier, vous devez d'abord créer un nouveau Zap. Pour ce faire, ouvrez simplement Zapier et cliquez sur le bouton « Créer un nouveau Zap » dans le coin supérieur droit de votre écran.

Une fois votre Zap créé, sélectionnez Gmail comme application déclencheuse et choisissez de déclencher l'action lorsqu'un nouvel e-mail est reçu. Définissez ensuite les paramètres pour déterminer quels e-mails doivent être capturés par votre CRM. À partir de là, vous devrez connecter votre compte Gmail afin de l'authentifier auprès de Zapier.

Vous pouvez le faire ici.

Étape 2 : Connectez Google Agenda à votre logiciel CRM

L'étape suivante consiste à établir une connexion entre les événements de votre calendrier et Google Sheets. Cela vous permettra de suivre les rendez-vous, les informations sur les participants, la durée des événements, etc. en un seul endroit.

Pour ce faire, vous devez d'abord créer un nouveau Zap et choisir Google Agenda comme application déclencheuse. Vous pouvez ensuite définir les événements du calendrier qui doivent être enregistrés par votre CRM.

Vous pouvez le faire ici.

Étape 3 : Gérez vos contacts sur Google Sheets

Tous vos contacts, selon les étapes 1 et 2, avec lesquels vous interagissez, seront automatiquement importés dans une feuille Google afin que vous puissiez les suivre. Cela vous aidera à mieux organiser vos données et à trouver plus facilement des contacts spécifiques lorsque vous en avez besoin.

‍

Notez qu'il est également possible de partir de fichiers CSV existants.

Les autres options que nous n'aborderons pas dans ce document comprennent l'intégration à un compte Google Docs afin d'avoir des liens directs vers les profils des contacts lorsque vous les mentionnez dans un document Google.

👉🏼 Essayez folk pour synchroniser automatiquement vos contacts Gmail/Calendar dans un CRM de type Sheet et ne manquez plus jamais un suivi.

Explorer d'autres options pour la gestion de la relation client : folk

Bien que Google Sheets soit l'une des meilleures solutions CRM légères, il existe d'autres options à explorer. Si vous recherchez quelque chose de plus complet que ce qu'offre Google Sheets, folk est le meilleur système CRM léger, mais très complet et puissant, pour les équipes commerciales de 20 à 50 personnes qui ont dépassé le stade des tableurs de base, mais qui ont toujours besoin de simplicité et de flexibilité.

folk une variété de modèles prêts à l'emploi entièrement personnalisables, prenant en charge l'intégration d'API et l'édition collaborative, et comprenant les fonctionnalités suivantes :

• Importez facilement des données depuis d'autres plateformes telles que Gmail, Outlook, Twitter, grâce à une intégration directe ou à l'extension en un seul clic.

• Classez ces contacts en groupes avec toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin grâce à des champs personnalisés.
• Enregistrez automatiquement tous les détails de vos interactions, pour vous et votre équipe.
• Intégration avec d'autres outils professionnels
• Envoyer des campagnes d'e-mails personnalisées à vos contacts
• Créez des pipelines personnalisés pour suivre facilement la progression des ventes avec les clients.

Plus précisément, folk propose folk une extension Chrome qui fonctionne sur LinkedIn et Twitter (et tout autre site web sur Internet) pour ajouter folk un clic des personnes issues de ces sites à folk .

Notez que les coordonnées peuvent également être importées à partir d'un fichier CSV.

Une fois dans folk, vous pouvez utiliser des balises, des vues et des filtres pour organiser vos listes de contacts comme vous le souhaitez.

Les coordonnées peuvent également être importées directement à partir des réponses aux formulaires, par exemple Typeform, Tally, Google Forms ou tout autre outil de création de formulaires.

Il offre également un système intégré de fusion de courrier électronique : il est très facile d'insérer des champs variables comme indiqué sur l'image ci-dessous et d'envoyer des e-mails personnalisés en masse.

De plus, il est beaucoup plus facile d'envoyer des messages personnalisés grâce à la fusion et fusion, car vous pouvez consulter toutes les interactions par e-mail et tous les événements du calendrier précédents directement depuis votre feuille CRM.

Il est également facile de suivre les résultats des campagnes par e-mail en consultant les taux d'ouverture, de clic et de rebond.

Enfin, la collaboration est un élément central de folk, afin que les responsables commerciaux et les autres membres de l'équipe puissent suivre les processus : notes partagées, mentions, rappels, e-mails partagés, etc. sont autant de fonctionnalités qui peuvent être facilement activées sur la plateforme CRM folk.

Conclusion : Naviguer dans l'univers du modèle CRM Google Sheets

Créer votre propre CRM personnalisé dans Google Sheets peut vous permettre de réaliser des économies sur une infrastructure CRM coûteuse, tout en offrant des options de personnalisation modestes.

Si vous souhaitez atteindre vos objectifs commerciaux plus rapidement grâce à une alternative simple mais plus puissante, essayez folk . Il est spécialement conçu pour les équipes commerciales de taille moyenne, comptant entre 20 et 50 personnes, qui ont besoin de fonctionnalités CRM avancées sans la complexité des solutions d'entreprise.

👉🏼 Essayez folk pour gérer les rappels basés sur les contacts avec votre équipe et rationaliser votre flux de travail CRM dans Google Sheets.

FAQ

Google propose-t-il un modèle CRM gratuit dans Sheets ?

Oui. Il existe des modèles CRM gratuits pour Google Sheets qui couvrent les contacts, les transactions et les activités. Ils conviennent aux freelances et aux petites équipes, mais il faut s'attendre à une maintenance manuelle, une automatisation limitée et des rapports basiques.

Comment créer un CRM dans Google Sheets ?

Ajoutez des colonnes pour les contacts, les entreprises, les étapes, les propriétaires, les valeurs et les prochaines étapes. Importez des fichiers CSV. Utilisez la validation des données pour les étapes. Connectez Gmail et Calendar via Zapier pour enregistrer les e-mails et les événements. Filtrez ou pivotez pour suivre le pipeline.

Quelles sont les limites d'un CRM Google Sheets ?

Saisie manuelle des données, conflits de versions, absence de synchronisation native des e-mails ou des séquences, autorisations limitées, prévisions et tableaux de bord peu fiables, automatisations fragiles via des modules complémentaires. À mesure que les données augmentent, les performances et l'intégrité des données en pâtissent.

Quelle est une bonne alternative légère à Google Sheets CRM ?

folk offre des pipelines, l'enrichissement des contacts, des séquences d'e-mails, des rappels et la synchronisation Gmail/Outlook avec collaboration. Il conserve la simplicité de Sheets tout en évoluant. Pour en savoir plus, rendez-vous sur folk.