Top 10 des modèles CRM gratuits pour Google Sheets

Vous cherchez une solution CRM flexible et économique qui ne vous submergera pas ? Modèles de CRM Google Sheets gratuits pourraient être la réponse !

Avec son design convivial et sa personnalisation illimitée, Google Sheets offre une solution CRM parfaite pour les freelances, les startups et les petites entreprises. Et le meilleur dans tout ça ? Vous n'avez pas à tout créer de zéro. D'innombrables modèles prêts à l'emploi sont disponibles pour vous aider à démarrer rapidement. Dans cet article, nous allons explorer :

• 10 modèles de CRM Google Sheets prêts à l'emploi (ou équivalent)
• Un guide étape par étape pour créer votre propre CRM Google Sheets personnalisé
• Explorer des alternatives à Google Sheets pour des solutions CRM

10 Meilleurs Modèles CRM Google Sheets Gratuits

En point de départ, nous avons compilé dix liens vers des modèles CRM Google Sheet populaires que vous pouvez utiliser pour votre entreprise. Ces modèles sont personnalisés pour effectuer différentes fonctions, du suivi de leads de base à la prévision de revenus avancée. Vous pouvez les trouver sur Internet, les télécharger et les installer sur vos Google Sheets. Ils sont le moyen le plus simple de commencer.

• CRM Léger sur folk
• CRM de Flux de Transactions sur folk
• CRM de Vente construit sur Notion
• CRM Simple construit sur Notion
• CRM de Vente construit sur Airtable
• CRM de Développement Commercial sur Airtable
• CRM sur Coda
• Hubspot CRM pour Excel et Google Sheet
• CRM Google Sheet

CRM léger sur folk

Ceci est un modèle gratuit conçu pour les petites entreprises et les startups. Il permet de suivre les prospects de vente, les informations de contact des clients et les flux de revenus. Il est aussi facile à configurer qu'un modèle de CRM Google Sheets, mais plus complet et flexible, car il combine la simplicité d'une feuille avec des fonctionnalités CRM plus puissantes, telles que la possibilité d'envoyer des messages en masse, de suivre automatiquement vos interactions (en synchronisant votre Gmail ou Outlook) et de définir des rappels.

Avantages

• Extension Chrome : folkX vous permet d'importer des listes de recherche et des informations de contact individuelles directement dans votre CRM folk sans interrompre votre flux de travail.
• Gestion de pipeline : prend en charge le suivi des interactions, l'attribution de tâches et la collaboration en équipe. 
• Support multi-entreprises : folk n'est pas limité aux équipes de vente. Il peut également soutenir le développement commercial dans le recrutement, l'investissement, la collecte de fonds et plus encore. 
• Automatisation : automatisez les tâches manuelles pour gagner du temps et rationaliser vos processus de travail. Obtenez de l'aide pour remplir les informations de contact manquantes à partir de l'enrichissement des contacts, créer des pipelines et regrouper des contacts. 
• Collaboration d'équipe : Assignez des coéquipiers pour faire le suivi avec un contact et construisez une source unique de vérité avec des prises de notes collaboratives. 
• Fusion de courrier : envoyez des campagnes par e-mail, créez des séquences d'e-mails et suivez les analyses directement depuis folk sans avoir à exporter vos listes de contacts. 
• Support AI : 'Magic Field' aide les utilisateurs à créer des invites personnalisées qui indiquent à l'IA quelles données extraire de votre base de données afin que vous puissiez envoyer des messages ultra-personnalisés à plusieurs destinataires. 
• Expérience utilisateur : Facile à utiliser avec une expérience similaire à Notion. Aide les utilisateurs à éviter une courbe d'apprentissage abrupte.

Inconvénients

• Le reporting n'est pas encore disponible sur folk, mais cela arrive bientôt. 

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CRM de flux de deals sur folk

Ce modèle fournit un moyen facile de gérer le flux de deals pour les équipes d'investissement. Il vous permet de suivre les prospects, les informations de contact des clients et d'autres données importantes.

En un clic, configurez-le, aussi rapidement qu'un modèle de CRM Google Sheets, mais avec les fonctionnalités puissantes supplémentaires auxquelles vous pouvez accéder dans folk, gratuitement.

Avantages

• Scalabilité : Une fois que vous êtes prêt à développer votre entreprise, folk peut se développer avec vous et offrir des prix et des plans abordables qui disposent de fonctionnalités conçues pour créer un flux de travail sans couture entre vous et votre équipe.
• Options de vue multiples : Choisissez entre une vue en liste ou un tableau Kanban.
• Enrichissement des contacts : Informations de contact manquantes ? L'enrichissement des contacts peut vous aider à combler les lacunes en quelques instants.
• Liste de contacts prête à l'emploi : Prenez de l'avance avec les listes d'investisseurs de folk.

Inconvénients

• Le reporting n'est pas encore disponible dans folk, mais cela arrive bientôt.

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CRM de vente construit sur Notion

Ce modèle de CRM construit sur Notion est idéal pour les équipes de vente cherchant à gérer leurs relations clients. Il comprend des fonctionnalités telles que la gestion des contacts et le suivi des pipelines.

Vous pouvez commencer en un seul clic, tout comme un modèle de CRM Google Sheets.

Avantages

• Facile à configurer : le modèle est facile à utiliser et à modifier.
• Collaboratif : assignez facilement des coéquipiers et créez une source unique de vérité. 
• Configuration de plusieurs vues : choisissez entre une vue de liste ou un tableau Kanban qui peut être adapté à votre cycle de vente spécifique.

Inconvénients

• Dépendance à la saisie manuelle : si vous branchez accidentellement la mauvaise valeur estimée, cela affectera la prévision qu'il calcule.
• Outil axé sur la gestion de projet : Notion est excellent pour organiser les processus de travail, mais il est difficile de rester à jour. Vous devrez mettre à jour manuellement les choses, ce qui prendra du temps. 
• Expérience CRM peu fluide : Notion n'est pas un CRM traditionnel, donc vous ne trouverez pas de fonctionnalités telles que l'automatisation ou la synchronisation des contacts. 

CRM simple construit sur Notion

Le CRM simple est une solution légère construite sur Notion qui offre des fonctionnalités de base comme la gestion des contacts, le suivi des prospects et les rappels de suivi. Il est idéal pour les freelances et les petites entreprises qui souhaitent suivre leurs clients de manière organisée.

Encore une fois, il est simple de commencer de la même manière que dans un modèle de CRM Google Sheets.

Avantages

• Solution de gestion des contacts légère : Facile à utiliser pour les freelances et les petites entreprises qui ont un petit nombre de contacts. 
• Amélioration visuelle par rapport à l'expérience de Google Spreadsheet. 
• Notion AI : Peut extraire les points clés de vos notes dans un résumé de haut niveau

Inconvénients

• Expérience CRM encombrante : pas de support d'automatisation tel que la synchronisation des contacts qui peut vous aider à garder tous vos contacts sur une seule plateforme.
• Processus de vérification des faits nécessaire : L'IA de Notion peut produire des informations incorrectes, donc vous devez vous assurer de vérifier cela après chaque utilisation.

CRM de vente construit sur Airtable

Ce modèle offre un ensemble complet de fonctionnalités telles que la gestion des contacts, le suivi des pipelines, la gestion des prospects et les prévisions de revenus. Il est conçu pour être hautement personnalisable afin que vous puissiez l'adapter à vos besoins spécifiques.

Pas besoin de diplôme en ingénierie logicielle pour commencer, c'est aussi simple qu'un modèle de CRM Google Sheets.

Avantages

• Base de données relationnelle : Rationalisez votre entonnoir de vente avec l'aide de sa base de données afin qu'elle puisse vous aider à connecter un morceau de données à un autre.
• Contrôle de la confidentialité : Ayez un contrôle total sur ce que chaque membre de l'équipe peut voir. 
• Fonctionnalités centrées sur les ventes : Interface personnalisable qui peut facilement s'aligner avec votre processus de vente interne.

Inconvénients

• Expérience CRM encombrante : Airtable n'est pas un CRM traditionnel, donc vous ne bénéficierez pas de fonctionnalités telles que la synchronisation des contacts, le publipostage ou le support d'automatisation.
• Courbe d'apprentissage abrupte : Airtable n'est pas intuitif à utiliser. Attendez-vous à bloquer du temps pour vous habituer à la plateforme.

CRM de Développement Commercial sur Airtable

Ce modèle est idéal pour les entreprises cherchant à gérer leurs relations clients et à stimuler la croissance commerciale. Il comprend des fonctionnalités telles que la gestion des contacts, le suivi des pipelines, le nurturing des leads et les prévisions de revenus.

Avantages

• Documents de maison en un seul endroit : Attachez des fichiers et de nouveaux clients directement à vos opportunités commerciales.
• Options de vue multiples : Observez vos progrès vers divers contrats, ou suivez les interactions à venir dans un calendrier.

Inconvénients

• Expérience utilisateur encombrante : L'expérience utilisateur rappelle celle de Google Sheets. Toujours très manuelle. Distinguée uniquement par les fonctionnalités CRM d'Airtable.

Hubspot CRM pour Excel et Google Sheet

Hubspot CRM pour Excel et Google Sheet est un excellent moyen de gérer vos relations clients. Il vous permet de suivre les informations de contact des clients, les prospects de vente, les pipelines de revenus et d'autres données importantes. Vous pouvez également exporter vos données au format CSV pour un accès et une analyse plus faciles.

Vous pouvez télécharger ce modèle de CRM gratuit d'un simple clic, compatible avec Google Sheets et Microsoft Excel.

Avantages

• Plan CRM gratuit : Inclut l'automatisation marketing de base, un constructeur de formulaires convivial et un planificateur de réunions.
• Alignement et productivité de l'équipe : Connu pour augmenter la visibilité et la productivité au sein des équipes. Particulièrement entre les départements des ventes et du marketing.

Inconvénients

• Courbe d'apprentissage abrupte : HubSpot est connu pour son interface difficile. Les nouveaux utilisateurs doivent souvent bloquer quelques jours pour se familiariser avec la plateforme.
• Personnalisation limitée : Offre des options limitées pour des configurations personnalisées, ce qui peut être une contrainte pour les grandes organisations recherchant des solutions CRM hautement personnalisées. Certaines intégrations peuvent entraîner un coût plus élevé.
• Prix et plans : À mesure que vous vous développez et vous préparez à passer à un niveau supérieur, HubSpot devient coûteux.

Google Sheet CRM

Construire un logiciel CRM dans Google Sheet est une solution intuitive et économique pour les entreprises. Il offre des fonctionnalités telles que la gestion des contacts, le suivi des tâches, le suivi de l'avancement du pipeline de ventes et la prévision des revenus. Vous pouvez également personnaliser les colonnes de votre feuille de calcul pour répondre à vos besoins uniques.

Vous pouvez construire un CRM Google Sheets efficacement à partir de feuilles de calcul Google.

Avantages

• Économique : Google Sheets est gratuit, ce qui en fait une option abordable, surtout pour les petites entreprises ou les startups.
• Facilité d'utilisation : De nombreux utilisateurs sont familiers avec les fonctionnalités des tableurs, ce qui facilite l'adoption et l'utilisation sans formation spécialisée.

Inconvénients

• Saisie et maintenance manuelles des données : Nécessite beaucoup d'input manuel et de mises à jour constantes, ce qui peut être chronophage et sujet à des erreurs.
• Inadéquat pour soutenir la scalabilité : À mesure que l'entreprise se développe, Google Sheets peut devenir difficile à gérer en raison du volume et de la complexité des données.

Créer un logiciel CRM personnalisé avec Google Sheets

Google Sheets peut sembler basique et manque d'intégrations avec des outils clés comme la communication par email ou la synchronisation des contacts. Mais voici la bonne nouvelle : vous n'avez pas besoin de compétences en codage pour créer un CRM personnalisé. En utilisant Gmail, Zapier, Google Calendar et LinkedIn, vous pouvez améliorer la gestion de vos données et obtenir un aperçu de votre entreprise. Gmail aide à catégoriser les contacts, Zapier automatise les actions en fonction des emails et des événements du calendrier, Google Calendar suit les rendez-vous, et LinkedIn gère les dossiers de contacts. Ensemble, ces outils vous permettent de centraliser les données dans Google Sheets avec un minimum de saisie manuelle.

Voici un guide étape par étape pour construire votre propre CRM avec ces outils tout en réduisant la saisie quotidienne de données.

Étape 1 : Connecter Gmail à Google Sheets en utilisant Zapier

Pour commencer à configurer votre CRM Google Sheets personnalisé avec Zapier, vous devez d'abord créer un nouveau Zap. Pour ce faire, ouvrez simplement Zapier et cliquez sur le bouton 'Créer un nouveau Zap' dans le coin supérieur droit de votre écran.

Une fois que vous avez créé votre Zap, sélectionnez Gmail comme application de déclenchement et choisissez de déclencher lorsque un nouvel e-mail est reçu. Ensuite, définissez les paramètres pour quels e-mails doivent être capturés par votre CRM. À partir de là, vous devrez connecter votre compte Gmail afin de l'authentifier avec Zapier.

Vous pouvez le faire ici.

Étape 2 : Connecter Google Calendar à votre logiciel CRM

L'étape suivante consiste à établir une connexion entre vos événements de calendrier et Google Sheets. Cela vous permettra de suivre les rendez-vous, les informations sur les participants, la durée des événements, et plus encore en un seul endroit.

Pour ce faire, vous devrez d'abord créer un nouveau Zap et choisir Google Calendar comme application de déclenchement. Vous pourrez ensuite définir quels événements de calendrier doivent être capturés par votre CRM.

Vous pouvez le faire ici.

Étape 3 : Gérez vos contacts sur Google Sheets

Tous vos contacts, étant donné l'étape 1 et l'étape 2, avec lesquels vous interagissez, seront automatiquement importés dans une feuille Google afin que vous puissiez les suivre. Cela vous aidera à mieux organiser vos données et à faciliter la recherche de contacts spécifiques lorsque nécessaire.

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Notez qu'il est également possible de partir de fichiers CSV existants.

D'autres options que nous ne couvrirons pas dans ce document incluent l'intégration avec un compte Google Docs afin d'avoir des liens directs vers les profils de contact lors de leur mention dans un document Google.

Explorer des options alternatives pour la gestion de la relation client : folk

Bien que Google Sheets soit une solution de CRM léger de premier plan, il existe d'autres options à explorer. Si vous recherchez quelque chose de plus que ce que Google Sheets offre, folk est un système CRM léger mais très complet et puissant.

folk propose une variété de modèles prêts à l'emploi qui sont entièrement personnalisables, prennent en charge l'intégration API et l'édition collaborative, y compris les fonctionnalités suivantes :

• Importez facilement des données d'autres plateformes telles que Gmail, Outlook, Twitter, avec une intégration directe ou avec l'extension en un seul clic

• Catégorisez ces contacts en groupes avec toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin grâce à des champs personnalisés
• Ayez tous les détails d'interaction enregistrés automatiquement, pour vous et votre équipe
• Intégrez-vous à d'autres outils professionnels
• Envoyez des campagnes d'email personnalisées aux contacts
• Construisez des pipelines personnalisés pour suivre facilement l'avancement des ventes avec les clients

Plus précisément, folk propose également une extension Chrome qui fonctionne sur LinkedIn et Twitter (et tout autre site sur Internet) pour ajouter des personnes de ces sites à folk en un clic.

Notez que les coordonnées des contacts peuvent également être importées à partir d'un fichier CSV.

Une fois dans folk, vous pouvez utiliser des tags, des vues et des filtres pour organiser les listes de contacts comme vous le souhaitez.

Les coordonnées des contacts peuvent également être importées directement à partir des réponses de formulaires, par exemple Typeform, Tally, Google Forms, ou tout autre outil de formulaire.

Il propose également un système de publipostage par email intégré : il est très facile d'insérer des champs variables comme montré sur l'image ci-dessous et d'envoyer des emails personnalisés en masse.

De plus, il est beaucoup plus facile d'envoyer des messages de publipostage personnalisés étant donné que vous pouvez consulter toutes les interactions par email précédentes et les événements de calendrier directement depuis votre feuille CRM.

Il est également facile de suivre les résultats des campagnes d'emails en consultant les taux d'ouverture, de clic et de rebond.

Enfin, mais non des moindres, la collaboration est un élément central sur folk, donc les responsables des ventes et les autres membres de l'équipe peuvent suivre les processus : notes partagées, mentions, rappels, emails partagés et plus sont des fonctionnalités qui peuvent être facilement activées sur la plateforme CRM folk.

Conclusion : Naviguer dans le monde du modèle CRM Google Sheets

Construire votre CRM personnalisé dans Google Sheets peut vous faire économiser de l'argent sur une infrastructure CRM coûteuse, tout en offrant des options de personnalisation modestes.

Si vous cherchez à atteindre vos objectifs commerciaux plus rapidement avec une alternative simple mais plus puissante : essayez folk.