Meilleur CRM pour la collecte de fonds et les relations avec les investisseurs

Que vous souhaitiez créer une base de données d'investisseurs intelligents, mener une campagne de collecte de fonds ou suivre les subventions et les investissements, vous avez besoin d'un CRM capable de vous accompagner et d'évoluer au rythme de votre croissance. 

Dans cet article, nous vous présentons les fonctionnalités à rechercher pour rationaliser votre flux de travail et créer de la transparence entre vos différents projets. Nous comparons également en détail les meilleurs CRM spécialisés dans les relations avec les investisseurs. 

Allons-y.

Pourquoi vous avez besoin d'un CRM

Avec de multiples relations commerciales à gérer, un CRM est essentiel pour les fondateurs très occupés qui cherchent à rationaliser leurs opérations et à améliorer leurs relations avec leurs clients.

Les défis sans CRM

Gérer les relations avec les investisseurs et les collectes de fonds importantes sans CRM peut entraîner de nombreux défis. Voici quelques problèmes courants :

• Désorganisation : informations de contact importantes dispersées sur différentes plateformes.
• Opportunités manquées : incapacitéà suivre les prospects et à assurer un suivi efficace.
• Processus inefficaces : la saisie manuelle des données et les tâches répétitives prennent un temps précieux.
• Manque de perspicacité : difficulté à analyser les données clients et à prendre des décisions éclairées.
• Communication incohérente : interactions non coordonnées avec les clients entraînant confusion et insatisfaction.

Avantages d'un CRM

Heureusement, le bon CRM peut vous aider à relever ces défis et vous offrir des avantages supplémentaires.

• Informations centralisées : toutes les données clients sont regroupées en un seul endroit pour faciliter leur accès et leur gestion.
• Efficacité accrue : l'automatisation des tâches routinières permet de gagner du temps et de réduire les erreurs.
• Amélioration des relations avec la clientèle : interactions personnalisées et meilleur service à la clientèle.
• Une meilleure prise de décision : des informations basées sur les données pour orienter les stratégies commerciales.
• Augmentation des ventes : suivi efficace des prospects et des opportunités.‍
• Communication cohérente : interactions rationalisées et coordonnées avec les clients.

Comment évaluer et choisir un CRM

Avec le grand nombre de CRM disponibles sur le marché, il peut être difficile de déterminer lequel correspond le mieux à vos besoins en matière de collecte de fonds et de relations avec les investisseurs. Pour vous aider dans votre prise de décision, nous avons rassemblé ces conseils utiles.

1. Définissez vos besoins

Commencez par identifier les fonctionnalités clés dont vous avez besoin. Avez-vous besoin d'une gestion robuste des contacts, d'un suivi du pipeline commercial ou d'une automatisation du marketing ? Tenez compte des besoins spécifiques de votre entreprise et donnez la priorité aux fonctionnalités qui amélioreront vos opérations. Par exemple, si le suivi en temps réel est une priorité, recherchez un CRM avec des notes et des rappels intégrés. Définir clairement vos besoins vous aidera à affiner vos options et à trouver une solution qui répond parfaitement à vos besoins. Nous vous suggérons de commencer par ces fonctionnalités essentielles.

Les 6 principales fonctionnalités d'un CRM qui vous aideront à rationaliser vos efforts de collecte de fonds

Si vous recherchez un CRM capable de vous aider à rationaliser votre flux de travail, à favoriser la collaboration et à créer une source unique d'informations fiables, recherchez les fonctionnalités suivantes.

• Collaboration en équipe : recherchez un CRM qui vous permettra d'ajouter facilement de nouveaux utilisateurs et de créer des notes sur les contacts de manière collaborative afin de pouvoir constituer une source unique d'informations fiables.
• Automatisation : cela peut vous aider à réduire le temps et les efforts que vous consacrez à des tâches manuelles telles que la création de nouveaux pipelines, le regroupement de contacts, ‍
• Enrichissement des contacts : vous avez remarqué qu'il manquait des informations de contact ? Au lieu de revenir en arrière pour vérifier manuellement, l'enrichissement des contacts vous aidera à remplir les champs manquants en quelques instants. ‍
• Marketing par e-mail : avec tous vos contacts regroupés au même endroit, un bon CRM devrait également vous fournir une assistance en matière de marketing par e-mail afin que vous puissiez accéder efficacement aux listes de contacts auxquelles vous souhaitez envoyer des campagnes par e-mail. ‍
• Vues personnalisées du pipeline : si vous avez plusieurs cas d'utilisation pour votre CRM, celui-ci doit pouvoir prendre en charge cette fonctionnalité grâce à des vues personnalisées du pipeline. Cela signifie que vous devez pouvoir créer facilement des pipelines pour les investissements, les levées de fonds, les partenariats et les ventes.
• Expérience utilisateur : évitez les CRM qui tentent de tout faire. Cela se traduit souvent par une courbe d'apprentissage abrupte et des conceptions peu pratiques.

2. Considérations budgétaires

Il est essentiel de trouver le juste équilibre entre coût et retour sur investissement lors du choix d'un CRM. Évaluez le retour sur investissement potentiel en tenant compte de la manière dont le CRM peut rationaliser vos processus, améliorer vos relations clients et, au final, stimuler vos ventes.

3. Processus de sélection

Le processus de sélection d'un fournisseur implique des recherches approfondies afin de vous assurer de choisir le bon fournisseur de CRM. Commencez par lire les avis et les témoignages d'autres start-ups. Comparez les fonctionnalités, les tarifs et le service client des différents fournisseurs de CRM. Contactez les fournisseurs pour obtenir des démonstrations ou des essais gratuits afin de découvrir leurs plateformes par vous-même. De plus, tenez compte de la réputation du fournisseur et de son ancienneté sur le marché. Un fournisseur fiable offrira un excellent service client et des mises à jour régulières afin de garantir la compétitivité et l'efficacité de son CRM.

4. Obtenir une démonstration

Avant de vous engager dans un CRM, il est essentiel de comprendre comment il s'intégrera dans les opérations de votre petite entreprise. Planifier une démonstration vous permettra de découvrir par vous-même les caractéristiques et les fonctionnalités du CRM. Vous pourrez ainsi poser des questions spécifiques et voir comment cet outil peut rationaliser vos processus. Pour découvrir comment folk profiter à votre entreprise, demandez une démonstration ici.

👉🏼 Essayez folk pour tester les pipelines d'investisseurs, les rappels et les campagnes d'e-mailing en quelques minutes.

3 conseils pour mettre en place un CRM

À ce stade, l'important est de vous familiariser le plus rapidement possible avec votre nouveau CRM. Nous vous suggérons de cocher ces trois éléments au cours de vos premières semaines d'utilisation de votre nouveau CRM.

1. Importez les données dans votre nouveau CRM.

La transition vers un nouveau CRM implique la migration de vos données existantes. Commencez par exporter vos données actuelles sous forme de fichier CSV. Cela garantira une transition en douceur et vous aidera à maintenir la continuité dans vos interactions avec vos clients. De plus, vous n'aurez pas à ajouter manuellement les coordonnées, ce qui peut prendre beaucoup de temps.

2. Créez votre premier pipeline

La mise en place de votre premier pipeline de ventes est une étape cruciale pour utiliser efficacement votre nouveau CRM. Pour les startups qui cherchent à lever des fonds, ce pipeline peut inclure des étapes qui reflètent votre processus, telles que la génération de prospects, le premier contact, l'envoi de propositions, la négociation et la conclusion de contrats. Personnaliser ces étapes en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise vous aidera à suivre les progrès et à gérer plus efficacement les relations avec vos clients.

👉🏼 Essayez folk pour créer votre pipeline de financement avec des étapes personnalisées et suivre chaque investisseur.

3. Intégrez votre équipe

Pour tirer le meilleur parti des avantages de votre nouveau CRM, il est essentiel d'intégrer efficacement votre équipe. Organisez des sessions de formation pour vous assurer que tout le monde comprend comment utiliser le CRM et ses fonctionnalités. Encouragez les membres de l'équipe à explorer l'outil et à poser des questions. Une équipe bien formée sera plus encline à adopter le CRM et à l'utiliser à son plein potentiel, ce qui se traduira par une amélioration de la productivité et une meilleure gestion de la clientèle.

‍

Comparaison des meilleurs CRM pour vos activités de collecte de fonds et vos relations avec les investisseurs

‍

folk

folk est un CRM tout-en-un qui peut vous aider à créer une base de données intelligente d'investisseurs, à mener des campagnes de collecte de fonds et à suivre vos investissements et subventions. 

Caractéristiques principales

• Vues personnalisées des pipelinesfolk
  folk plusieurs bases de données de projets afin que vous puissiez créer des listes de contacts partagées pour vos activités d'investissement, de collecte de fonds, de vente et de recrutement. 
• Le « champ magique » d'
  , qui prend en charge l'IA, vous aide à accomplir les tâches fastidieuses et vous fait gagner du temps lorsque vous envoyez des messages ultra-personnalisés à plusieurs destinataires. 
• Enrichissement des coordonnées
  Il vous aide à compléter les coordonnées manquantes en quelques instants, vous évitant ainsi d'avoir à les vérifier manuellement. 
• 
  folkfolkX L'extension Chromefolk vous permet d'importer des listes de recherche et des profils individuels dans folk avoir à quitter la page.

Avantages

• Suivez l'engagement de vos investisseu
  Suivez facilement les dernières interactions avec vos investisseurs et créez des rappels afin de savoir exactement quand effectuer un suivi. 
• 
  de collaboration en équipe Il est facile d'ajouter des coéquipiers et de créer des notes sur le même contact. Cette transparence permet à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les dernières interactions et conversations. 
• Synchronisation des contacts
  Rassemblez vos contacts provenant de plusieurs plateformes, notamment LinkedIn, Gmail, Outlook et bien d'autres, en un seul endroit.
• 
  d'automatisation Vous pouvez automatiser la création de nouveaux pipelines, la catégorisation des contacts, les flux de travail et les rappels qui vous enverront une notification chaque fois qu'il sera temps de faire le suivi auprès d'un investisseur.
• 
  folk l'expérience utilisateurfolk apprécié pour ses fonctionnalités similaires à celles de Notion etfolk design intuitif. C'est l'un des CRM les plus faciles à utiliser du marché. Contrairement à d'autres CRM, vous pouvez commencer à utiliser folk le premier jour sans avoir à prévoir plusieurs jours de formation.

• Vous pouvez essayer folk grâce à un essai gratuit folk 14 jours. Passé ce délai, les abonnements mensuels ou annuels sont les suivants.
  • Standard : 20 $ par utilisateur et par mois
  • Premium : 40 $ par utilisateur et par mois
  • Personnalisé : à partir de 60 $ par utilisateur et par mois

Inconvénients

• Le séquençage des e-mails n'est pas encore disponible, mais il est dans folk projets. 

‍

Irwin

Irwin est un logiciel de gestion des investissements doté de certaines fonctionnalités CRM.

Caractéristiques principales

• Gérer les activités liées aux relations avec les investisseurs
  Suivre les interactions avec les investisseurs, y compris les e-mails et les événements dans Gmail et Outlook.
• Rapport sur les activités de relations avec les investisseurs
  Sur les efforts de sensibilisation, les réunions et les résultats des événements.

Avantages

• Gérer les conférences et les tournées de présentation destinées aux investisseurs
  À l'aide des outils de gestion de projet d'Irwin qui vous permettent de préparer des itinéraires et des fiches récapitulatives. 
• Bibliothèque de modèles de rapports
  Pour vous aider à rendre compte de votre programme de relations avec les investisseurs.

Inconvénients

• La plateforme CRM pour investisseurs d'Irwin n'est pas un CRM traditionnel. Elle peut vous aider à suivre les dernières interactions, mais vous ne bénéficierez pas des fonctionnalités courantes que l'on trouve habituellement dans un CRM. 

‍

Solutions de secours

Backstop Solutions est un logiciel de gestion de la relation client (CRM) et de gestion des investissements. Son CRM dédié aux relations avec les investisseurs représente un sixième de ses produits. 

Caractéristiques principales

• Gestion de portefeuille, suivi de l'activité et des performances du portefeuille pour des investissements multi-actifs.
• Rapports personnalisés, obtenez des références et des analyses sectorielles.
• Suivi du pipeline, gestion du calendrier d'investissement pour optimiser le portefeuille.

Avantages

• 
  spécialisées Conçues spécialement pour les relations avec les investisseurs, elles fournissent un ensemble d'outils ciblés et pertinents, notamment les portefeuilles détenus et l'historique des performances.
• Informations basées sur les données
  Des rapports personnalisables offrent des informations approfondies sur le comportement des investisseurs, facilitant ainsi la prise de décisions stratégiques.
• 
  efficaces de traitement des documents Gestion efficace des documents d'investissement, amélioration de la productivité et du service aux investisseurs.

Inconvénients

• Ne dispose pas des fonctionnalités CRM traditionnelles
  Des fonctionnalités clés telles que la synchronisation des contacts, les profils de contacts et le marketing par e-mail font défaut. Toutes les fonctionnalités sont axées sur l'analyse des données et la gestion de portefeuille.
• 
  des coûts En tant qu'outil spécifique à un secteur d'activité, vous devrez peut-être acheter un CRM distinct pour entretenir vos relations.

‍

Place du Genévrier

Juniper Square est un logiciel de gestion de la relation client (CRM) et d'investissement principalement destiné au secteur immobilier. Son CRM pour investisseurs représente un cinquième de ses services.

Caractéristiques principales

• Systèmes et flux de travail intégrés, y compris le suivi des activités de l'équipe, les e-mails et la gestion des contacts.
• Portail investisseurs : fournit un portail dédié aux investisseurs pour faciliter l'accès aux informations, documents et rapports relatifs aux investissements.
• Rapports automatisés : génère des rapports automatisés et personnalisables pour les investisseurs, offrant transparence et mises à jour régulières sur les performances des investissements.

Avantages

• Spécialisation en immobilier
  Conçu spécialement pour le secteur de l'investissement immobilier, afin de fournir des informations utiles aux gestionnaires d'investissements immobiliers.
• Administration de fonds
  Accompagne l'ensemble du cycle de vie des investissements grâce à des services de comptabilité de fonds, de trésorerie et d'investissement.
• Fonctionnalités CRM
  Prend en charge la gestion des contacts, la gestion des prospects et les champs personnalisés. 

Inconvénients

• 
  trop spécifiques à un secteur Bien qu'il soit avantageux pour l'immobilier, il pourrait ne pas convenir autant à d'autres secteurs.
• 
  des coûts En tant que solution spécialisée, Juniper Square peut avoir un coût plus élevé que les systèmes CRM généraux.
• Capacités CRM limitées
  Le CRM de Juniper Square ne représente qu'un cinquième de leur produit. Ses fonctionnalités offrent donc une expérience utilisateur peu intuitive, contrairement aux produits CRM complets.

‍

Conclusion

Lorsqu'il s'agit de choisir le meilleur CRM pour les équipes chargées de la collecte de fonds et des relations avec les investisseurs, il est clair que chaque solution (folk, Irwin et Backstop Solutions) a ses points forts. Irwin excelle dans les marchés financiers et les relations avec les investisseurs grâce à de puissants outils de ciblage et d'engagement des parties prenantes, tandis que Backstop Solutions est spécialement conçu pour les investisseurs institutionnels, offrant de solides capacités de gestion des investissements et de reporting. Cependant, folk par sa flexibilité, sa simplicité et son adaptabilité. Il offre aux équipes la possibilité de personnaliser entièrement leurs flux de travail, d'automatiser les tâches et de collaborer de manière transparente sans la complexité qui peut submerger d'autres CRM. Que vous gériez les relations avec les donateurs ou que vous cultiviez les relations avec les investisseurs, la conception centrée sur l'utilisateur folk vous permet d'adapter le système à vos besoins précis. Pour les équipes à la recherche d'un CRM puissant mais facile à utiliser, capable d'évoluer avec elles, folk un excellent choix qui offre un équilibre parfait entre fonctionnalité et convivialité.

Essayez folk , gratuitement. 

Besoin d'un coup de main ? Utilisez notre outil gratuit pour trouver le CRM qui vous convient le mieux.

FAQ

Qu'est-ce qu'un CRM dédié aux relations investisseurs ?

Un CRM dédié aux relations avec les investisseurs centralise les données relatives aux investisseurs et aux commanditaires, assure le suivi des e-mails et des réunions, gère les pipelines de transactions, automatise les suivis et facilite la création de rapports. Il aide les équipes à mener à bien les levées de fonds, à envoyer des mises à jour et à conserver des registres précis et conformes.

Quelles fonctionnalités un CRM dédié à la collecte de fonds doit-il inclure ?

Recherchez la collaboration en équipe, les pipelines personnalisés, l'automatisation, l'enrichissement des contacts, la communication par e-mail, les rappels, les analyses et les importations faciles depuis Gmail/Outlook/LinkedIn. Une expérience utilisateur épurée et une prise en main rapide réduisent le temps d'adaptation.

Comment choisir le bon CRM pour les relations avec les investisseurs ?

Définissez les cas d'utilisation et les fonctionnalités indispensables, fixez un budget, comparez les fournisseurs, lisez les avis, testez une démo ou une version d'essai, et évaluez l'assistance et la facilité d'utilisation. Choisissez un outil qui s'adapte à plusieurs pipelines et utilisateurs, tel que folk.

Combien coûte un CRM dédié à la collecte de fonds ?

Les prix varient en fonction des fonctionnalités et des sièges. Les CRM généraux coûtent entre 15 et 40 dollars par utilisateur et par mois ; les suites IR spécialisées peuvent être plus chères. folk propose des offres Standard à 20 $, Premium à 40 $ et Custom à partir de 60 $ par utilisateur/mois, avec une période d'essai de 14 jours.