Meilleurs CRM pour Office 365 (Outlook, Teams, SharePoint)

En tant qu'utilisateur d'Office 365, vous bénéficiez déjà d'outils de productivité puissants qui vous aident à rationaliser vos tâches quotidiennes. Cependant, gérer les relations clients, suivre les ventes et rester organisé dans tous vos projets peut s'avérer difficile sans le système adéquat. Un CRM qui s'intègre parfaitement à Office 365 peut vous aider à centraliser vos contacts, à automatiser les suivis et à suivre les interactions, tout en continuant à travailler avec les outils que vous connaissez et utilisez déjà.

Dans cet article, nous allons explorer les meilleures options CRM pour les utilisateurs d'Office 365 comme vous, en mettant l'accent sur les solutions qui améliorent votre flux de travail et vous aident à gérer votre entreprise plus efficacement.

Pourquoi vous avez besoin d'un CRM

La gestion des utilisateurs d'Office 365 peut s'avérer difficile sans les outils adéquats. Un CRM peut rationaliser les processus et améliorer votre efficacité.

Les défis sans CRM

En tant qu'utilisateur d'Office 365, vous avez peut-être rencontré quelques difficultés.

• Désorganisation : sans CRM, le suivi des informations utilisateur sur différentes plateformes peut s'avérer chaotique.
• Opportunités manquées : des suivis importants et des opportunités commerciales peuvent passer à la trappe.
• Processus inefficaces : la saisie manuelle des données et la fragmentation des systèmes entraînent une perte de temps et de ressources.
• Manque d'informations : sans données centralisées, il devient difficile de générer des informations et des analyses exploitables.
• Communication incohérente : la communication avec les utilisateurs peut être sporadique et non coordonnée.

Avantages d'un CRM

Heureusement, un bon CRM peut vous aider à relever ces défis et vous offrir des avantages supplémentaires.

• Informations centralisées : toutes les données utilisateur sont stockées au même endroit, ce qui les rend facilement accessibles et gérables.
• Efficacité accrue : les processus automatisés réduisent les tâches manuelles, ce qui permet de gagner du temps et d'économiser des efforts.
• Amélioration des relations avec la clientèle : un meilleur suivi et une meilleure communication renforcent l'engagement et la satisfaction des utilisateurs.
• Meilleure prise de décision : l'accès à des données et des analyses complètes aide à prendre des décisions éclairées.
• Augmentation des ventes : la rationalisation des processus et l'amélioration du suivi se traduisent par des taux de conversion plus élevés.
• Communication cohérente : un CRM garantit que toutes les communications sont opportunes et coordonnées.

Comment évaluer et choisir un CRM

Avec tous les CRM disponibles sur le marché, il peut être difficile de déterminer lesquels sont compatibles avec votre flux de travail en tant qu'utilisateur Office 365. Pour vous aider dans votre prise de décision, nous avons élaboré un mini-guide que vous pouvez adapter à vos besoins.

1. Définissez vos besoins

Commencez par identifier les fonctionnalités clés dont votre entreprise a besoin. En tant qu'utilisateur d'Office 365, les capacités d'intégration avec Outlook, Teams et d'autres applications Microsoft seront cruciales. Recherchez des CRM qui offrent une synchronisation transparente avec vos outils existants, garantissant un flux de travail fluide et une productivité accrue.

7 fonctionnalités dont les utilisateurs d'Office 365 ont besoin dans leur logiciel CRM

1. Intégration transparente avec Office 365: il va sans dire que le CRM doit se synchroniser sans effort avec Outlook, SharePoint, Teams et les autres applications Office 365.
2. Interface conviviale: une interface intuitive et facile à naviguer contribue à réduire la courbe d'apprentissage.
3. Options de personnalisation: possibilité d'adapter le CRM à des processus métier et des flux de travail spécifiques.
4. Rapports et analyses avancés: outils puissants pour analyser les données et générer des informations exploitables.
5. Fonctionnalités d'automatisation: fonctionnalités telles que les flux de travail automatisés, le marketing par e-mail et les processus de vente pour gagner du temps et améliorer l'efficacité.
6. Accessibilité mobile: accès aux fonctionnalités CRM lors de vos déplacements grâce à des applications mobiles.
7. Évolutivité: le CRM doit pouvoir évoluer en fonction des besoins de votre entreprise afin que vous n'ayez pas à passer du temps à migrer vers un autre CRM plus tard.

2. Considérations budgétaires

Les budgets peuvent être délicats à gérer, notamment lorsqu'il s'agit de trouver le juste équilibre entre coût et retour sur investissement. Si certains CRM peuvent sembler coûteux, pensez aux avantages à long terme qu'ils apportent à votre environnement Office 365. Évaluez les modèles de tarification, qu'ils soient par utilisateur ou forfaitaires, et assurez-vous qu'ils correspondent à votre budget tout en offrant les fonctionnalités nécessaires.

3. Processus de sélection

Une fois que vous avez défini vos besoins et votre budget, il est temps de faire des recherches. Commencez par présélectionner les fournisseurs connus pour leur compatibilité avec Office 365. Lisez les avis, demandez des démonstrations et contactez leur service client pour évaluer leur réactivité. Donnez la priorité aux fournisseurs qui ont fait leurs preuves auprès d'entreprises similaires à la vôtre.

4. Obtenir une démonstration

L'un des meilleurs moyens de vous assurer qu'un CRM répondra à vos besoins en tant qu'utilisateur d'Office 365 est de demander une démonstration. Une démonstration vous permet de voir le logiciel en action, de poser des questions et de comprendre comment il peut s'intégrer de manière transparente à vos outils Office 365 existants. Cela est essentiel pour prendre une décision éclairée. Commencez par une démonstration de folk voir s'il correspond aux besoins de votre entreprise.

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Les 5 meilleurs logiciels CRM pour Office 365

1. folk

Idéal pour : intégration CRM Outlook et Gmail

folk est un CRM tout-en-un conçu pour être une solution prête à l'emploi. Son interface utilisateur intuitive en fait l'une des meilleures plateformes CRM du marché. folk parfaitement à Office 365, ce qui en fait un choix idéal pour les équipes en pleine croissance de 20 à 50 personnes déjà investies dans l'écosystème Microsoft.

Caractéristiques principales

• Intégration transparente à Office 365
• Gestion des contacts
• Automatisation des tâches
• Flux de travail personnalisables
• Accès à l'application mobile
• Analyses et rapports

Avantages

• Intégration Outlook : importez toutes vos conversations par e-mail, votre calendrier et vos coordonnées en temps réel dans folk d'autres applications Microsoft via Zapier.
• Gestion des contacts : rassemblez tous vos contacts au même endroit, depuis Outlook CRM jusqu'à Gmail, en passant par les réseaux sociaux tels que LinkedIn.
• Interface conviviale: la conception intuitive permet aux membres de l'équipe de s'adapter rapidement au CRM avec un minimum de formation.
• dashboards personnalisables: les utilisateurs peuvent adapter dashboards les champs personnalisés folk à leurs processus métier spécifiques, améliorant ainsi leur efficacité et leur productivité.
• Automatisation des tâches: automatise les tâches répétitives, ce qui permet de gagner du temps et de réduire le risque d'erreur humaine.
• Évolutivité : vous pouvez utiliser folk entrepreneur indépendant et ajouter des membres à votre équipe lorsque vous êtes prêt à vous développer.

Inconvénients

• Les rapports et les analyses sont disponibles dans folk , notamment les analyses du pipeline et des étapes de négociation, les prévisions de revenus avec probabilités pondérées et les ventilations des performances par propriétaire, canal, secteur, région ou tout autre champ personnalisé.

Prix et forfaits

Vous pouvez essayer folk grâce à un essai gratuit folk 14 jours. Passé ce délai, les abonnements mensuels ou annuels sont les suivants. 

• Forfait standard : 20 $ par utilisateur et par mois.
• Premium : 40 $ par utilisateur et par mois.
• Personnalisé : à partir de 80 $ par utilisateur et par mois.

2. Microsoft Dynamics 365

En tant que produit Microsoft, Microsoft Dynamics 365 est une solution CRM complète conçue pour fonctionner parfaitement avec Office 365. Cependant, son système CRM est davantage axé sur les ventes et s'apparente davantage à une suite d'applications métier relevant soit de la catégorie CRM, soit de la catégorie ERP.

Caractéristiques principales

• Intégration approfondie d'Office 365
• Automatisation des ventes et du marketing
• Gestion du service clientèle

Avantages

• Intégration transparente avec votre pile technologique Microsoft Office.
• Aperçu du pipeline, y compris les indicateurs clés de performance intégrés
• Assistance IA Co-Pilot, y compris le score de prospect basé sur l'IA

Inconvénients

• Expérience utilisateur peu fluide
• CRM axé sur les ventes
• Solution coûteuse pour centre de contact

Prix et forfaits

Les tarifs et les offres de Dynamics 365 de Microsoft varient en fonction des cas d'utilisation, allant des informations sur les clients aux services sur le terrain, en passant par la gestion de la chaîne logistique, les centres de contact, les ventes, etc. Son centre de vente héberge son produit CRM. Il existe une offre gratuite avec des fonctionnalités limitées. Les offres premium sont les suivantes.

• Professionnel de la vente : 65 $ par utilisateur et par mois.
• Édition Entreprise : 95 $ par utilisateur et par mois.
• Prime de vente : 135 $ par utilisateur et par mois.

3. Nutshell CRM

Nutshell CRM est réputé pour sa simplicité et sa facilité d'utilisation. Il s'adresse davantage aux équipes commerciales et marketing dans le domaine du B2B et offre une expérience CRM simple mais puissante, particulièrement adaptée aux petites et moyennes entreprises.

Caractéristiques principales

• Intégration native à Office 365 pour les e-mails, les contacts et le calendrier
• Gestion des pipelines
• Séquençage des e-mails
• Rapports et analyses
• Application mobile
• Gestion du service clientèle

Avantages

• L'intégration facile avec les outils Office 365 permet aux utilisateurs de gérer efficacement leurs e-mails et leurs contacts.
• Outils efficaces pour gérer les pipelines de vente et suivre les prospects.
• Application compatible avec les appareils mobiles

Inconvénients

• Une expérience utilisateur peu fluide en raison de l'accent mis sur les ventes peut entraîner une courbe d'apprentissage abrupte.
• Les options de personnalisation peuvent être moins étendues que celles d'autres CRM.
• Peut manquer de certaines fonctionnalités avancées nécessaires aux grandes entreprises ou aux entreprises hautement spécialisées.

Prix et forfaits

Nutshell est un investissement relativement coûteux. Les abonnements annuels sont les suivants.

• Fondation : À partir de 16 $ par utilisateur et par mois.
• Avantage : à partir de 42 $ par utilisateur et par mois.
• Power AI : à partir de 52 $ par utilisateur et par mois
• Entreprise : À partir de 67 $ par utilisateur et par mois.

4. Pipedrive

Pipedrive est un CRM axé sur les ventes qui met l'accent sur la gestion du pipeline et l'automatisation, ce qui le rend idéal pour les équipes commerciales qui cherchent à rationaliser leurs processus et à stimuler leur productivité.

Caractéristiques principales

• Intégration d'Office 365
• Gestion du pipeline commercial
• Automatisation des flux de travail
• Rapports et prévisions

Avantages

• Pipeline focus: excellents outils pour gérer les pipelines de vente, aider les équipes à rester organisées et concentrées.
• Intégration avec Office 365: intégration de base avec Outlook et d'autres applications Office 365.
• Automatisation: automatise divers processus de vente, réduisant ainsi le travail manuel et augmentant l'efficacité.
• Interface axée sur les ventes : interface intuitive et facile à naviguer.

Inconvénients

• Axé sur les ventes: principalement axé sur les ventes, ce qui peut ne pas convenir aux entreprises à la recherche d'une solution CRM plus holistique.
• Fonctionnalités avancées limitées: certaines fonctionnalités avancées présentes dans d'autres CRM peuvent être absentes.

Prix et forfaits

Les tarifs et les formules d'abonnement annuel de Pipedrive sont les suivants.

• Essentiel : 14 $ par utilisateur et par mois.
• Avancé : 29 $ par utilisateur et par mois.
• Professionnel : 49 par utilisateur et par mois.
• Puissance : 64 $ par utilisateur et par mois.
• Entreprise : 99 par utilisateur et par mois.

5. HubSpot CRM

HubSpot CRM est l'un des CRM les plus aboutis du marché. HubSpot est une plateforme complète de gestion de la relation client (CRM) qui offre une large gamme d'outils pour aider les entreprises à développer leur clientèle et à rationaliser leurs processus de marketing, de vente et de service client. Il s'agit de l'un des meilleurs CRM gratuits disponibles, mais il présente des limites lorsque vous êtes prêt à vous développer ou si vous avez besoin d'accéder à davantage de fonctionnalités.

Caractéristiques principales

• Gestion des contacts
• Système de gestion de contenu
• Automatisation du marketing
• Outils de service à la clientèle
• Intégration avec Office 365

Avantages

• Système CRM gratuit basique, davantage un outil de conservation des dossiers qu'un outil de gestion des contacts.
• Automatisation de base des ventes et du marketing disponible pour les campagnes marketing simples
• Module complémentaire HubSpot intégré pour Office 365

Inconvénients

• Bien que HubSpot propose une offre gratuite, la plupart des fonctionnalités avancées nécessitent souscription à un abonnement payant. Pour les utilisateurs d'Office 365 qui paient déjà leur abonnement Microsoft, le coût supplémentaire des fonctionnalités avancées de HubSpot peut être un facteur à prendre en compte dans la planification budgétaire.
• Bien que les fonctionnalités de base soient conviviales, certaines fonctionnalités plus avancées peuvent être complexes et nécessiter une formation. Les utilisateurs d'Office 365 pourraient constater que leur équipe a besoin de temps et de ressources supplémentaires pour tirer pleinement parti de ces outils avancés, ce qui pourrait avoir un impact sur la productivité pendant la période de transition.
• Le module complémentaire Office 365 est compliqué à configurer par rapport au processus d'autres applications CRM figurant dans la liste.

Prix et forfaits

Une fois que vous êtes prêt à passer à l'échelle supérieure, HubSpot représente un investissement coûteux. Tous les abonnements incluent une intégration Office 365. Ensuite, le plan Marketing Hub se présente comme suit.

• Starter : à partir de 20 $ par utilisateur et par mois.
• Professionnel : À partir de 890 $ par mois pour 3 utilisateurs.
• Entreprise : À partir de 3 600 $ par mois pour 5 utilisateurs.

Conclusion

Si Microsoft Dynamics 365, Nutshell CRM, Pipedrive et HubSpot sont des concurrents sérieux pour les utilisateurs d'Office 365, folk se distingue comme la solution optimale pour les équipes de 20 à 50 personnes qui recherchent la simplicité, la flexibilité et une intégration transparente avec les outils Office 365. Contrairement aux systèmes plus complexes qui peuvent submerger les équipes de taille moyenne, folk offre une plateforme personnalisable et conviviale qui s'adapte à vos flux de travail tout en vous aidant à gérer sans effort vos relations clients. Pour les équipes Office 365 de 20 à 50 personnes à la recherche d'une solution rationalisée et adaptable qui améliore la productivité sans complexité excessive, folk est le choix idéal qui privilégie la facilité d'utilisation et l'établissement de relations. Essayez folk , gratuitement.

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Plus de ressources

• folk Outlook

FAQ

Outlook dispose-t-il d'un système CRM ?

Non. Outlook gère les e-mails, le calendrier et les contacts, mais ce n'est pas un CRM complet. Utilisez un CRM intégré à Outlook (par exemple, folk, Dynamics 365, Pipedrive, HubSpot) pour suivre les transactions, automatiser les suivis et centraliser les données clients.

Quel est le meilleur CRM pour Office 365 ?

Cela dépend de la taille et des besoins de l'équipe. Privilégiez la synchronisation approfondie entre Outlook et Teams, l'automatisation et la création de rapports. Pour une configuration simple et une intégration à Outlook, folk convient aux équipes des PME ; les suites plus importantes incluent Dynamics 365 ; les équipes axées sur les ventes peuvent préférer Pipedrive.

Comment intégrer un CRM à Outlook ?

Installez le complément Outlook du CRM, connectez-vous avec votre compte Microsoft 365, accordez les autorisations pour les e-mails/contacts/calendriers, choisissez les paramètres de synchronisation (bidirectionnelle, dossiers), importez les contacts, puis testez la journalisation des e-mails et la synchronisation des réunions.

SharePoint peut-il être utilisé comme CRM ?

En partie. SharePoint peut stocker des contacts et des fichiers, mais ne dispose pas de pipelines, d'automatisation et d'analyses CRM. Vous pouvez le personnaliser avec Power Apps, mais la plupart des équipes associent SharePoint à un CRM dédié et relient les enregistrements aux documents pour obtenir un flux de travail complet.