Meilleur CRM pour les conseillers financiers

En tant que conseiller financier, gérer les relations avec les clients, suivre les stratégies d'investissement et assurer une communication opportune sont essentiels pour offrir de la valeur et établir la confiance avec vos clients. Un puissant système de gestion de la relation client (CRM) peut vous aider à rationaliser ces tâches en organisant les données des clients, en automatisant les relances et en suivant les plans financiers—le tout depuis une seule plateforme. Avec le bon CRM, vous pouvez améliorer les interactions avec les clients, rester organisé et vous concentrer sur la croissance de votre pratique de conseil.
Dans cet article de blog, nous explorerons les meilleures options de CRM pour les conseillers financiers comme vous, en nous concentrant sur des outils qui vous aideront à gérer les relations avec les clients et à fournir de meilleures orientations financières.

Pourquoi vous avez besoin d'un CRM

La mise en œuvre d'un CRM est essentielle pour les cabinets de conseil financier afin de rationaliser les opérations, d'améliorer les relations avec les clients et de favoriser la croissance des affaires.

Défis sans un CRM

Si vous n'avez pas de CRM existant en place, ou si vous en avez un inapproprié dans votre pile technologique – vous pourriez déjà rencontrer ces défis.

• Désorganisation : Sans un CRM, la gestion des données clients et des activités des conseillers devient chaotique, entraînant des erreurs et des inefficacités.
• Opportunités manquées : L'absence d'un système centralisé peut entraîner des suivis manqués et des opportunités commerciales potentielles qui passent à la trappe.
• Processus inefficaces : Le suivi manuel des interactions avec les clients et des performances des conseillers gaspille du temps et des ressources.
• Manque de visibilité : Sans un CRM, il est difficile d'obtenir une vue d'ensemble des besoins des clients et des performances des conseillers, ce qui entrave la prise de décision stratégique.
• Communication incohérente : Maintenir une communication cohérente et personnalisée avec les clients est difficile sans un système unifié.

Avantages d'un CRM

Heureusement, le bon CRM peut vous aider à relever ces défis et à fournir des avantages supplémentaires.

• Informations centralisées : Un CRM consolide toutes les données clients et conseillers en un seul endroit, garantissant un accès facile et une meilleure organisation.
• Efficacité améliorée : Automatiser les tâches routinières et rationaliser les flux de travail augmente la productivité et réduit les charges administratives.
• Relations clients améliorées : Un CRM permet une communication personnalisée et opportune, favorisant des relations clients plus solides.
• Meilleure prise de décision : Avec des données et des analyses complètes, les fondateurs peuvent prendre des décisions éclairées pour optimiser les performances des conseillers et la satisfaction des clients.
• Augmentation des ventes : En suivant les opportunités et en gérant efficacement les pipelines, un CRM aide à augmenter les taux de conversion et les revenus.
• Communication cohérente : Assure que toutes les interactions avec les clients sont suivies et gérées, offrant une expérience client fluide et professionnelle.

Comment évaluer et choisir un CRM

Avec de nombreux CRMs parmi lesquels choisir, il peut être difficile de comprendre quelle plateforme vous pourriez préférer. Pour vous aider dans votre processus de sélection et d'évaluation, nous avons rassemblé quelques conseils que vous pouvez adapter en conséquence.

1. Définissez vos exigences

En tant que cabinet de conseil financier, il est crucial d'identifier les caractéristiques clés qui amélioreront vos opérations commerciales. Recherchez un CRM qui offre une gestion robuste des clients, une intégration transparente avec les outils de planification financière et des capacités de reporting complètes. Des fonctionnalités telles que des flux de travail automatisés, un stockage sécurisé des documents et un portail client peuvent considérablement rationaliser vos processus et améliorer la satisfaction des clients.

Caractéristiques clés dont les conseillers financiers ont besoin de leurs outils CRM

• Profils clients complets : Profils détaillés incluant des informations personnelles, des objectifs financiers et l'historique des interactions.
• Suivi des activités : Journaux de toutes les communications, réunions et suivis.
• Segmentation des clients : Capacité à catégoriser les clients en fonction de divers critères tels que la valeur nette, les préférences d'investissement et les étapes de la vie.
• Gestion des contacts : Qui permet des mises à jour en temps réel afin que vous puissiez mettre à jour un contact directement depuis votre logiciel de gestion de la relation client au lieu d'aller dans plusieurs boîtes de réception.
• ‍Automatisation des tâches : Automatisation des tâches routinières comme la saisie de données, les e-mails de suivi et la planification de rendez-vous.
• ‍Systèmes de rappel : Rappels automatisés pour les dates clés et les suivis.‍
• Dé-duplication : Fonction de dé-duplication automatisée afin que vous n'ayez pas à retirer manuellement les contacts qui se sont doublés sans que vous ne vous en rendiez compte.‍
• Intégration de logiciels financiers : Compatibilité avec d'autres outils de planification financière et de gestion de portefeuille.‍
• Applications tierces : Intégration avec des applications couramment utilisées telles que les plateformes de marketing par e-mail, les systèmes de calendrier et les logiciels de gestion de documents.‍
• Accès API : Pour des intégrations personnalisées avancées.‍
• Tableaux de bord personnalisables : Qui peuvent gérer plusieurs pipelines de vente à travers différents projets au sein d'un seul cabinet de services financiers afin que vous n'ayez pas à investir dans plusieurs outils financiers.
• ‍Champs personnalisés : Afin que vous sachiez par quel cabinet de conseil financier un prospect ou un contact est arrivé.

2. Considérations budgétaires

Équilibrer le coût et le retour sur investissement est essentiel lors du choix d'un CRM pour les conseillers financiers. Bien qu'il soit tentant d'opter pour l'option la plus abordable, envisagez les avantages à long terme d'investir dans une plateforme qui offre évolutivité et fonctionnalités avancées. Évaluez les modèles de tarification—qu'il s'agisse d'un abonnement ou d'un achat unique—et assurez-vous qu'ils correspondent aux projections de planification financière et de croissance de votre cabinet.

3. Processus de sélection

Rechercher le bon CRM implique des recherches approfondies et une diligence raisonnable. Commencez par compiler une liste de fournisseurs potentiels spécialisés dans les services de conseil financier. Consultez les avis, demandez des démonstrations et consultez des pairs dans l'industrie. Faites attention à la réputation du fournisseur, au support client et à la facilité d'intégration avec vos systèmes existants. Un fournisseur ayant un bilan éprouvé dans le secteur financier peut fournir des informations et un soutien inestimables.

4. Obtenez une démo

Avant de vous engager dans un CRM, il est crucial de voir comment il fonctionne en action. Une démo peut vous donner un aperçu direct des fonctionnalités et des fonctionnalités les plus pertinentes pour les conseillers financiers. Cela vous permet de poser des questions spécifiques et de voir comment le CRM peut être adapté pour répondre aux besoins uniques de votre cabinet. Commencez avec une démo de folk.

4 meilleurs logiciels CRM

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1. folk

Meilleur pour : Les petites et moyennes entreprises de conseil financier à la recherche d'un CRM convivial et intuitif avec de solides capacités de gestion des clients qui peuvent évoluer avec elles.

folk est un CRM conçu avec simplicité et fonctionnalité à l'esprit. Il vise à rationaliser les interactions avec les clients, à suivre l'historique des communications et à aider les conseillers à gérer leurs flux de travail plus efficacement. Folk est particulièrement connu pour son interface facile à naviguer et ses fonctionnalités robustes de gestion des clients.

Fonctionnalités clés

• Gestion de plusieurs pipelines de vente, y compris un aperçu du cycle de vente et un aperçu des prospects
• Automatisation du marketing avec assistance IA pour personnaliser efficacement les campagnes d'e-mails en masse
• Génération de prospects
• Support client
• Fusion de courrier qui prend en charge Gmail et Outlook
• Tableaux de bord illimités

Avantages

• Interface conviviale : Le design intuitif de Folk garantit que même ceux ayant une expérience technique limitée peuvent le naviguer facilement. Cela est crucial pour les conseillers financiers qui doivent passer plus de temps avec les clients et moins de temps à gérer des logiciels.
• Gestion efficace des clients : Il offre des outils complets pour suivre les interactions avec les clients, planifier des suivis et gérer les données clients, ce qui améliore la relation conseiller-client.
• Flux de travail personnalisables : Les conseillers financiers peuvent adapter les flux de travail à leurs processus spécifiques, augmentant ainsi l'efficacité et la cohérence dans la gestion des clients.

Inconvénients

• Les rapports ne sont pas encore disponibles dans folk mais arrivent bientôt.

Prix et plans

Vous pouvez essayer folk gratuitement avec un essai gratuit de 14 jours. Après cela, un plan d'abonnement mensuel ou annuel est le suivant. 

• Standard : 20 $ par utilisateur, par mois 
• Premium : 40 $ par utilisateur, par mois
• Personnalisé : À partir de 80 $ par utilisateur, par mois 

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2. Apptivio

Meilleur pour : CRM axé sur les ventes

Apptivio exploite l'intelligence artificielle pour fournir des informations approfondies sur les comportements et préférences des clients. Ses analyses avancées aident les utilisateurs à mieux comprendre les besoins des clients, à prédire les tendances futures et à personnaliser leurs services.

Fonctionnalités clés

• CRM axé sur les ventes
• Intégration API avec des formulaires web
• Gestion des leads et scoring des leads
• Support client 24/7

Avantages

• Bon pour les entreprises à la recherche d'un support complet.
• Rapports et vues personnalisés.
• Entonnoirs pour la gestion des opportunités.

Inconvénients

• L'interface utilisateur encombrante signifie que les nouveaux utilisateurs doivent s'attendre à une courbe d'apprentissage abrupte pour l'implémentation.
• Les fonctionnalités avancées et les outils d'IA peuvent être écrasants pour les utilisateurs non familiers avec l'analyse de données. Cela pourrait nécessiter une formation supplémentaire pour une utilisation efficace.
• Les utilisateurs sont limités à un nombre de tableaux de bord, de champs personnalisés et de flux de travail en fonction du niveau de leur plan d'abonnement.

Prix et plans

Un plan d'abonnement annuel est comme suit.

• Lite : 15 $ par utilisateur, par mois.
• Premium : 25 $ par utilisateur, par mois.
• Ultimate : 40 $ par utilisateur, par mois.
• Enterprise : Non divulgué.

3. Pipedrive

Meilleur pour : CRM axé sur les ventes pour votre équipe de développement commercial

Pipedrive est un CRM adapté aux équipes de vente mais offre des avantages significatifs pour les conseillers financiers grâce à ses capacités de gestion de pipeline et d'automatisation. Il aide les conseillers à suivre leurs processus de vente et à gérer les relations avec les clients de manière efficace.

Fonctionnalités clés

• Gestion de plusieurs pipelines
• Fonctionnalités d'automatisation des ventes
• 400+ intégrations

Avantages

• Gestion de pipeline : La gestion visuelle du pipeline de Pipedrive est excellente pour suivre le processus de vente et gérer l'intégration des clients.
• Fonctionnalités d'automatisation : L'automatisation des tâches routinières permet de gagner du temps et de réduire les erreurs, permettant aux conseillers de se concentrer sur l'interaction avec les clients et les services de conseil.

• Options d'intégration : Pipedrive s'intègre à un large éventail d'applications tierces, améliorant sa fonctionnalité et permettant un flux de travail plus cohérent.

Inconvénients

• Axé sur les ventes : En tant que CRM orienté vers les ventes, certaines fonctionnalités peuvent ne pas être aussi pertinentes pour les conseillers financiers qui ont besoin de plus d'outils de gestion des clients.
• Limites de personnalisation : Bien qu'il offre de bonnes options de personnalisation, certains conseillers pourraient le trouver moins flexible pour s'adapter à des besoins de conseil financier très spécifiques.
• Préférences de sécurité améliorées : Sont uniquement disponibles sur le plan entreprise.

Prix et plans

Un plan d'abonnement annuel est comme suit.

• Essentiel : À partir de 14 $ par utilisateur, par mois.
• Avancé : À partir de 29 $ par utilisateur, par mois.
• Professionnel : À partir de 49 $ par utilisateur, par mois.
• Puissant : À partir de 64 $ par utilisateur, par mois.
• Entreprise : À partir de 99 $ par utilisateur, par mois.
  

4. Redtail CRM

Meilleur pour : CRM conçu pour les professionnels de la finance

Redtail CRM est un CRM construit spécifiquement pour les conseillers financiers. Il se concentre sur les besoins spécifiques à l'industrie tels que la conformité, la gestion des clients et l'intégration transparente avec les outils financiers.

Caractéristiques clés

• CRM spécifique à l'industrie des services financiers.
• Automatisation des flux de travail.
• Synchronisation bidirectionnelle entre Redtail CRM et Office 365.

Avantages

• Fonctionnalités spécifiques à l'industrie : Redtail est conçu pour les conseillers financiers, offrant des outils et des fonctionnalités qui répondent aux exigences spécifiques de l'industrie, y compris la gestion de la conformité.
• Intégration avec les outils financiers : Il s'intègre parfaitement avec des outils populaires de planification financière et de gestion de portefeuille, améliorant son utilité pour les conseillers.
• Gestion client solide : Redtail fournit des fonctionnalités robustes de gestion des clients, garantissant que toutes les interactions et données des clients sont efficacement organisées.

Inconvénients

• Courbe d'apprentissage : Malgré son orientation sectorielle, certains utilisateurs trouvent que l'interface et les fonctionnalités de Redtail ont une courbe d'apprentissage abrupte.
• Problèmes de performance : Certains utilisateurs ont signalé des problèmes de performance occasionnels, tels que des temps de chargement lents et des bogues, ce qui peut entraver la productivité.

Prix et plans

Un plan d'abonnement annuel est le suivant.

• Lancement : 39 $ par utilisateur, par mois.
• Croissance : 59 $ par utilisateur, par mois.
• Entreprise : Non divulgué.

Conclusion

Choisir le bon CRM est crucial pour les conseillers financiers afin d'améliorer leur gestion des clients et leur efficacité opérationnelle. folk se distingue par son interface conviviale et sa gestion efficace des clients, idéal pour les entreprises qui ont besoin d'un système CRM capable de s'adapter à leur croissance. Pipedrive offre une gestion robuste des pipelines et des fonctionnalités d'automatisation, ce qui en fait un choix solide pour les conseillers axés sur les ventes. Apptivio convient à ceux qui souhaitent tirer parti de l'analyse des données. Mais bien que Redtail soit spécifique à l'industrie, c'est l'un des CRM les plus difficiles à utiliser dans la liste. Essayez folk gratuitement si vous souhaitez une solution CRM puissante mais légère que vous pouvez brancher et utiliser.

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Plus de ressources

• folk prix et plans

Questions Fréquemment Posées

Que utilisent les conseillers financiers comme CRM ?

Les conseillers financiers utilisent généralement des CRMs comme folk, Pipedrive, Apptivio et Redtail pour gérer les relations avec les clients, organiser les données financières et rationaliser leurs flux de travail.

Ai-je besoin d'un CRM ?

Oui, en tant que conseiller financier, un CRM est essentiel pour vous aider à rester organisé, à gérer les relations avec les clients et à respecter les réglementations de l'industrie.

Comment le CRM de folk aide-t-il les conseillers financiers ?

Le CRM de folk est particulièrement bien adapté aux conseillers financiers en raison de ses flux de travail personnalisables, de son automatisation et de son accent sur la gestion des relations.