Meilleur CRM pour les conseillers financiers

En tant que conseiller financier, il est essentiel de gérer les relations avec les clients, de suivre les stratégies d'investissement et d'assurer une communication rapide afin d'apporter de la valeur ajoutée et d'établir une relation de confiance avec vos clients. Un système performant de gestion de la relation client (CRM) peut vous aider à rationaliser ces tâches en organisant les données clients, en automatisant les suivis et en assurant le suivi des plans financiers, le tout à partir d'une seule et même plateforme. Avec le bon CRM, vous pouvez améliorer les interactions avec vos clients, rester organisé et vous concentrer sur le développement de votre activité de conseil.

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Dans cet article, nous allons explorer les meilleures options CRM pour les conseillers financiers comme vous, en mettant l'accent sur les outils qui vous aideront à gérer vos relations clients et à fournir de meilleurs conseils financiers.

Pourquoi vous avez besoin d'un CRM

La mise en œuvre d'un CRM est essentielle pour les sociétés de conseil financier afin de rationaliser leurs opérations, d'améliorer leurs relations avec leurs clients et de stimuler la croissance de leur activité.

Les défis sans CRM

Si vous ne disposez pas encore d'un CRM ou si celui que vous utilisez n'est pas adapté à votre infrastructure technologique, vous rencontrez peut-être déjà ces difficultés.

• Désorganisation : sans CRM, la gestion des données clients et des activités des conseillers devient chaotique, ce qui entraîne des erreurs et des inefficacités.
• Opportunités manquées : l'absence d'un système centralisé peut entraîner des oublis dans le suivi et faire passer à côté d'opportunités commerciales potentielles.
• Processus inefficaces : le suivi manuel des interactions avec les clients et des performances des conseillers entraîne une perte de temps et de ressources.
• Manque de visibilité : sans CRM, il est difficile d'avoir une vue d'ensemble des besoins des clients et des performances des conseillers, ce qui entrave la prise de décisions stratégiques.
• Communication incohérente : il est difficile de maintenir une communication cohérente et personnalisée avec les clients sans un système unifié.

Avantages d'un CRM

Heureusement, un bon CRM peut vous aider à relever ces défis et vous offrir des avantages supplémentaires.

• Informations centralisées : un CRM regroupe toutes les données relatives aux clients et aux conseillers en un seul endroit, garantissant ainsi un accès facile et une meilleure organisation.
• Efficacité accrue : l'automatisation des tâches routinières et la rationalisation des flux de travail augmentent la productivité et réduisent les charges administratives.
• Amélioration des relations clients : un CRM permet une communication personnalisée et opportune, favorisant ainsi des relations clients plus solides.
• Meilleure prise de décision : grâce à des données et des analyses complètes, les fondateurs peuvent prendre des décisions éclairées afin d'optimiser les performances des conseillers et la satisfaction des clients.
• Augmentation des ventes : en suivant efficacement les opportunités et en gérant les pipelines, un CRM contribue à augmenter les taux de conversion et le chiffre d'affaires.
• Communication cohérente : garantit le suivi et la gestion de toutes les interactions avec les clients, offrant ainsi une expérience client fluide et professionnelle.

Comment évaluer et choisir un CRM

Avec autant de CRM parmi lesquels choisir, il peut être difficile de déterminer quelle plateforme vous convient le mieux. Pour vous aider dans votre processus de présélection et d'évaluation, nous avons rassemblé quelques conseils que vous pouvez adapter à vos besoins.

1. Définissez vos besoins

En tant que société de conseil financier, il est essentiel d'identifier les fonctionnalités clés qui amélioreront vos opérations commerciales. Recherchez un CRM qui offre une gestion robuste des clients, une intégration transparente avec les outils de planification financière et des capacités de reporting complètes. Pour les équipes de conseil de 20 à 50 personnes, folk se distingue comme la solution idéale, offrant des flux de travail évolutifs et des fonctionnalités collaboratives qui grandissent avec votre entreprise tout en conservant la touche personnelle que vos clients attendent. Des fonctionnalités telles que les flux de travail automatisés, le stockage sécurisé des documents et un portail client peuvent considérablement rationaliser vos processus et améliorer la satisfaction de vos clients.

Principales fonctionnalités attendues par les conseillers financiers de leurs outils CRM

• Profils clients complets : profils détaillés comprenant des informations personnelles, des objectifs financiers et l'historique des interactions.
• Suivi des activités : registres de toutes les communications, réunions et suivis.
• Segmentation de la clientèle : capacité à classer les clients en fonction de divers critères tels que leur valeur nette, leurs préférences en matière d'investissement et leur stade de vie.
• Gestion des contacts : cela permet des mises à jour en temps réel afin que vous puissiez mettre à jour un contact directement depuis votre logiciel de gestion de la relation client au lieu d'avoir à consulter plusieurs boîtes de réception.
• Automatisation des tâches : automatisation des tâches routinières telles que la saisie de données, les e-mails de suivi et la prise de rendez-vous.
• Systèmes de rappel: rappels automatisés pour les dates importantes et les suivis.
• Déduplication : fonctionnalité de déduplication automatisée qui vous évite d'avoir à supprimer manuellement les contacts qui ont été dupliqués à votre insu.‍
• Intégration des logiciels financiers : compatibilité avec d'autres outils de planification financière et de gestion de portefeuille.‍
• Applications tierces : intégration avec des applications couramment utilisées telles que les plateformes de marketing par e-mail, les systèmes de calendrier et les logiciels de gestion de documents.‍
• Accès API : pour des intégrations personnalisées avancées.‍
• dashboards personnalisables : ils peuvent gérer plusieurs pipelines de vente pour différents projets au sein d'une même société de services financiers, vous évitant ainsi d'investir dans plusieurs outils financiers.
• Champs personnalisés : pour que vous sachiez par quel cabinet de conseil financier un prospect ou un contact est arrivé.

2. Considérations budgétaires

Il est essentiel de trouver le juste équilibre entre le coût et le retour sur investissement lors du choix d'un CRM pour les conseillers financiers. Même s'il est tentant d'opter pour l'option la plus abordable, pensez aux avantages à long terme d'investir dans une plateforme qui offre une évolutivité et des fonctionnalités avancées. Évaluez les modèles de tarification, qu'il s'agisse d'un abonnement ou d'un achat unique, et assurez-vous qu'ils correspondent à la planification financière et aux projections de croissance de votre entreprise.

3. Processus de sélection

Trouver le bon CRM nécessite des recherches approfondies et une diligence raisonnable. Commencez par dresser une liste des fournisseurs potentiels spécialisés dans les services de conseil financier. Consultez les avis, demandez des démonstrations et consultez vos pairs du secteur. Prêtez attention à la réputation du fournisseur, à son service client et à la facilité d'intégration avec vos systèmes existants. Un fournisseur ayant fait ses preuves dans le secteur financier peut vous apporter des informations et un soutien précieux.

4. Obtenir une démonstration

Avant de vous engager dans un CRM, il est essentiel de voir comment il fonctionne en pratique. Une démonstration vous permettra de découvrir par vous-même les caractéristiques et fonctionnalités les plus pertinentes pour les conseillers financiers. Elle vous permettra également de poser des questions spécifiques et de voir comment le CRM peut être adapté aux besoins particuliers de votre entreprise. Commencez par une démonstration de folk.

Les 4 meilleurs logiciels CRM

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1. folk

Idéal pour : les équipes de conseillers financiers composées de 20 à 50 personnes à la recherche d'un CRM convivial et intuitif, doté de solides fonctionnalités de gestion de la clientèle et capable de s'adapter à la croissance de leur activité.

folk est conçu dans un souci de simplicité et de fonctionnalité, ce qui en fait la solution idéale pour les équipes de conseillers financiers de taille moyenne qui ont besoin d'un outil puissant de gestion de la relation client sans la complexité des systèmes destinés aux grandes entreprises. Il rationalise les interactions avec les clients, suit l'historique des communications et aide les conseillers à gérer plus efficacement leurs flux de travail. Folk particulièrement connu pour son interface facile à naviguer et ses fonctionnalités robustes de gestion des clients qui permettent à des équipes de 20 à 50 conseillers de collaborer de manière transparente tout en maintenant des relations personnalisées avec les clients.

Caractéristiques principales

• Gestion de plusieurs pipelines de vente, y compris aperçu du cycle de vente et aperçu des prospects
• Automatisation du marketing avec assistance IA pour personnaliser efficacement les campagnes d'e-mails en masse
• Génération de prospects
• Service clientèle
• Fusion de courrier prenant en charge Gmail et Outlook
• dashboards illimités

Avantages

• Interface conviviale : la conception intuitive Folk garantit que même les personnes ayant une expérience technique limitée peuvent facilement s'y retrouver. Cela est essentiel pour les conseillers financiers qui doivent consacrer plus de temps à leurs clients et moins de temps à la gestion des logiciels.
• Gestion efficace des clients : il offre des outils complets pour suivre les interactions avec les clients, planifier les suivis et gérer les données clients, ce qui améliore la relation conseiller-client.
• Workflows personnalisables : les conseillers financiers peuvent adapter les workflows à leurs processus spécifiques, ce qui améliore l'efficacité et la cohérence de la gestion des clients.

Inconvénients

• Les rapports et les analyses sont disponibles dans folk, notamment les analyses du pipeline et des étapes de négociation, les prévisions de revenus avec probabilités pondérées et les ventilations des performances par propriétaire, canal, secteur, région ou tout autre champ personnalisé.

Prix et forfaits

Vous pouvez essayer folk grâce à un essai gratuit folk 14 jours. Passé ce délai, les abonnements mensuels ou annuels sont les suivants. 

• Standard : 20 $ par utilisateur et par mois 
• Premium : 40 $ par utilisateur et par mois
• Personnalisé : à partir de 80 $ par utilisateur et par mois 

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2. Apptivio

Idéal pour : CRM axé sur les ventes

Apptivio exploite l'intelligence artificielle pour fournir des informations approfondies sur les comportements et les préférences des clients. Ses analyses avancées aident les utilisateurs à mieux comprendre les besoins des clients, à prévoir les tendances futures et à personnaliser leurs services.

Caractéristiques principales

• CRM axé sur les ventes
• Intégration API avec des formulaires Web
• Gestion et notation des prospects
• Assistance clientèle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Avantages

• Idéal pour les entreprises à la recherche d'une assistance complète.
• Rapports et vues personnalisés.
• Entonnoirs pour la gestion des opportunités.

Inconvénients

• Une interface utilisateur peu intuitive signifie que les nouveaux utilisateurs doivent s'attendre à une courbe d'apprentissage abrupte pour la mise en œuvre.
• Les fonctionnalités avancées et les outils d'IA peuvent être intimidants pour les utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec l'analyse de données. Une formation supplémentaire pourrait être nécessaire pour une utilisation efficace.
• Les utilisateurs sont limités à un certain nombre de dashboards, de champs personnalisés et de flux de travail en fonction du niveau de leur abonnement.

Prix et forfaits

Le plan d'abonnement annuel est le suivant.

• Lite : 15 $ par utilisateur et par mois.
• Premium : 25 $ par utilisateur et par mois.
• Ultimate : 40 $ par utilisateur et par mois.
• Entreprise : non divulguée .

3. Pipedrive

Idéal pour : CRM axé sur les ventes pour votre équipe de développement commercial

Pipedrive est un CRM conçu pour les équipes commerciales, mais qui offre également des avantages considérables aux conseillers financiers grâce à ses fonctionnalités de gestion du pipeline et d'automatisation. Il aide les conseillers à suivre leurs processus de vente et à gérer efficacement leurs relations clients.

Caractéristiques principales

• Gestion de pipelines multiples
• Fonctionnalités d'automatisation des ventes
• Plus de 400 intégrations

Avantages

• Gestion du pipeline : la gestion visuelle du pipeline de Pipedrive est excellente pour suivre le processus de vente et gérer l'intégration des clients.
• Fonctions d'automatisation : l'automatisation des tâches courantes permet de gagner du temps et de réduire les erreurs, ce qui permet aux conseillers de se concentrer sur les interactions avec les clients et les services de conseil.

• Options d'intégration : Pipedrive s'intègre à un large éventail d'applications tierces, améliorant ainsi ses fonctionnalités et permettant un flux de travail plus cohérent.

Inconvénients

• Axé sur les ventes : en tant que CRM orienté vers les ventes, certaines fonctionnalités peuvent ne pas être aussi pertinentes pour les conseillers financiers qui ont besoin de davantage d'outils de gestion de la clientèle.
• Limites de personnalisation : bien qu'il offre de bonnes options de personnalisation, certains conseillers pourraient le trouver moins flexible pour répondre à des besoins très spécifiques en matière de conseil financier.
• Préférences de sécurité améliorées : disponibles uniquement dans le cadre du forfait Entreprise.

Prix et forfaits

Le plan d'abonnement annuel est le suivant.

• Essentiel : à partir de 14 $ par utilisateur et par mois.
• Avancé : à partir de 29 $ par utilisateur et par mois.
• Professionnel : à partir de 49 $ par utilisateur et par mois.
• Puissance : À partir de 64 $ par utilisateur et par mois.
• Entreprise : à partir de 99 $ par utilisateur et par mois.
  

4. Redtail CRM

Idéal pour : CRM conçu pour les professionnels de la finance

Redtail CRM est un CRM spécialement conçu pour les conseillers financiers. Il se concentre sur les besoins spécifiques du secteur, tels que la conformité, la gestion des clients et l'intégration transparente avec les outils financiers.

Caractéristiques principales

• CRM spécifique au secteur des services financiers.
• Automatisation des flux de travail.
• Synchronisation bidirectionnelle entre Redtail CRM et Office 365.

Avantages

• Fonctionnalités spécifiques au secteur : Redtail est spécialement conçu pour les conseillers financiers et propose des outils et des fonctionnalités qui répondent aux exigences spécifiques du secteur, notamment en matière de gestion de la conformité.
• Intégration avec les outils financiers : il s'intègre parfaitement aux outils courants de planification financière et de gestion de portefeuille, ce qui renforce son utilité pour les conseillers.
• Gestion efficace des clients : Redtail offre des fonctionnalités robustes de gestion des clients, garantissant une organisation efficace de toutes les interactions et données clients.

Inconvénients

• Courbe d'apprentissage : malgré son orientation sectorielle, certains utilisateurs trouvent que l'interface et les fonctionnalités de Redtail présentent une courbe d'apprentissage abrupte.
• Problèmes de performances : certains utilisateurs ont signalé des problèmes de performances occasionnels, tels que des temps de chargement lents et des dysfonctionnements, qui peuvent nuire à la productivité.

Prix et forfaits

Le plan d'abonnement annuel est le suivant.

• Lancement : 39 $ par utilisateur et par mois.
• Croissance : 59 $ par utilisateur et par mois.
• Entreprise : non divulguée .

Conclusion

Le choix du bon CRM est crucial pour les conseillers financiers qui souhaitent améliorer la gestion de leur clientèle et leur efficacité opérationnelle. Pour les équipes de conseillers comptant entre 20 et 50 personnes, folk s'impose comme le choix idéal, offrant l'équilibre parfait entre simplicité, fonctionnalités puissantes et évolutivité dont ont besoin les cabinets financiers en pleine croissance. Si Pipedrive offre des fonctionnalités robustes de gestion du pipeline et d'automatisation, ce qui en fait un choix solide pour les conseillers axés sur les ventes, et si Apptivio convient à ceux qui cherchent à tirer parti de l'analyse des données, folk se distingue par son interface conviviale et ses capacités efficaces de gestion des clients qui permettent aux équipes de taille moyenne de collaborer efficacement. Bien que Redtail soit spécifique à un secteur d'activité, c'est l'un des CRM les plus difficiles à utiliser de la liste. Essayez folk si vous recherchez une solution CRM puissante mais légère, prête à l'emploi.

👉🏼 Essayez folk pour gérer vos pipelines clients et collaborer avec votre équipe de conseillers.

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Plus de ressources

• folk et forfaits folk

FAQ

Qu'est-ce qu'un CRM pour les conseillers financiers ?

Une plateforme qui stocke les données des clients, suit les interactions, automatise les rappels et les flux de travail, et prend en charge la conformité et la création de rapports afin de fournir des conseils personnalisés en temps opportun.

Les conseillers financiers ont-ils besoin d'un CRM ?

Oui. Un CRM réduit le travail manuel, évite les oublis de suivi, centralise les documents et les notes, et améliore la préparation aux audits, la fidélisation des clients et les prévisions de revenus.

Comment une société de conseil financier doit-elle choisir un CRM ?

Définissez les fonctionnalités indispensables (profils clients, segmentation, automatisation, intégrations), fixez un budget, testez à l'aide de démos, vérifiez la sécurité/conformité et assurez-vous de l'évolutivité et du support.

Qu'est-ce qu'un CRM dans le domaine du capital-investissement ?

Un CRM PE suit le flux des transactions, les relations avec les LP et les investisseurs, les pipelines de levée de fonds et les interactions au sein du portefeuille, avec enregistrement de la conformité et intégration des salles de données ; des principes similaires s'appliquent aux CRM de conseil.