Zoho x Freshworks: ¿Cuál es el mejor CRM con IA?

La IA en CRM: lo que deben saber los equipos de ventas medianos

La IA ha evolucionado más allá de una mera característica; ahora sirve como fuerza motriz detrás de procesos más inteligentes, decisiones más rápidas y relaciones mejoradas con los clientes.

Con los avances en la predicción de información y los flujos de trabajo automatizados, las plataformas CRM compiten en cuanto al grado en que integran la IA en cada interacción con el cliente.

Aunque tanto Zoho como Freshworks ofrecen asistencia inteligente para las ventas, sus niveles de integración de IA, facilidad de uso e impacto en los resultados empresariales difieren significativamente. Para equipos de ventas de entre 20 y 50 personas que prefieren la simplicidad a las interfaces complicadas y dashboards abarrotados, folk ofrece una sólida integración de IA que ayuda a realizar seguimientos oportunos y extrae información valiosa de las llamadas y los correos electrónicos. Representa la aplicación más eficaz de la IA dentro de un CRM para equipos de ventas de tamaño medio.

¿Por qué es importante la integración de la IA?

La IA revoluciona los CRM, transformándolos de bases de datos estáticas en asistentes de ventas proactivos. En lugar de esperar a que los representantes revisen los contactos o redacten mensajes de seguimiento, la IA automatiza tareas esenciales, predice resultados y enriquece los datos en tiempo real.

• Toma de decisiones más rápida. La IA identifica qué clientes potenciales priorizar en función de las señales de intención y la velocidad de las transacciones.
• Mayor eficacia en la divulgación. Las herramientas recomiendan plantillas de mensajes, el momento óptimo para enviarlos e incluso pueden reconocer el tono o el sentimiento.
• Mejora de la calidad de los datos. Despídase de la introducción manual de datos; la IA rellena automáticamente la información que falta y señala las entradas duplicadas u obsoletas.
• Mejora de las previsiones de ventas. Los modelos predictivos permiten a los equipos identificar los riesgos de la cartera de proyectos antes de que surjan.
• Enriquecimiento de datos B2B. La IA complementa los registros de clientes potenciales con el tamaño de la empresa, los cargos, los perfiles de LinkedIn y los datos de contacto instantly.
• Secuencias automatizadas impulsadas por IA. Se generan y programan automáticamente correos electrónicos personalizados basados en la etapa de la negociación, el perfil o el historial de interacción.

Con la IA perfectamente integrada en un CRM, los representantes pueden dedicar menos tiempo a las tareas administrativas y más a las ventas reales. ¡Esta diferencia es lo que convierte a un buen CRM en uno que realmente aumenta los ingresos!

¿Qué es Zoho ?

ZiaZoho es un asistente de IA integrado que te permite chatear o hablar para obtener actualizaciones inmediatas de CRM: solicitar informes, registrar modificaciones o crear tareas sin tener que navegar por los menús. Bajo la superficie, Zia proporciona predicciones dinámicas de cierre de acuerdos, detección de anomalías y previsión de pérdida de clientes para mantener la salud de su canal de ventas. Mejora los registros utilizando datos de firmas de correo electrónico, le avisa en tiempo real de las menciones de la competencia y recomienda automatizaciones del flujo de trabajo basadas en los patrones de su equipo. Con un generador de predicciones personalizado, puede crear fácilmente modelos de IA personalizados para cualquier módulo, sin necesidad de tener conocimientos de programación.

¿Qué es Freshworks?

La IA Freddy de Freshworks presta servicio en ventas y asistencia, y funciona como copiloto, agente y analista. En Freshsales, Freddy evalúa los clientes potenciales, clasifica los acuerdos como «Probables de Close o «En riesgo» y proporciona una visión general del proceso de ventas al estilo Kanban, junto con secuencias de correo electrónico generadas automáticamente. En Freshdesk, Freddy Copilot genera sugerencias de respuesta, traduce y resume los tickets en tiempo real, y alimenta los chatbots para la asistencia de autoservicio. Freddy Insights ofrece alertas proactivas, análisis de causas raíz e identificación de tendencias, lo que le permite abordar los problemas de servicio antes de que se agraven.

Comparación de características de Zoho y Freshworks

Seguimientos de IA

Zia utiliza reglas de flujo de trabajo para optimizar tus tareas de seguimiento. Después de definir desencadenantes como cambios en la fase de la operación o finalización de tareas, Zia supervisa qué acciones de seguimiento producen los mejores resultados y puede generar automáticamente tareas o enviar notificaciones cuando es el momento de volver a conectar. Además, la función «Mejor momento para contactar» de Zia analiza las interacciones anteriores para recomendar el momento ideal para tu llamada o correo electrónico. Para flujos de trabajo más complejos que superen las opciones integradas, puede integrarse con Zoho o Zapier.

Freddy, de Freshworks, vigila tu bandeja de entrada en busca de menciones de solicitudes de reuniones o fechas y, cuando las detecta, instantly una tarea o un evento en el calendario. Cuando un cliente potencial dice «Hablemos el martes» o «Te responderé la semana que viene», Freddy interpreta el mensaje, identifica la fecha y la zona horaria correctas y te pide que programes el seguimiento, lo que elimina la necesidad de copiar y pegar manualmente. Puedes modificar fácilmente el recordatorio o la invitación a la reunión según sea necesario, lo que te garantiza que nunca te perderás un seguimiento crítico después de un correo electrónico importante.

Enriquecimiento automatizado de contactos

Zoho nativa Zia Data Enrichment Zoho mejora tus clientes potenciales al añadir automáticamente el tamaño de la empresa, el sector, los contactos clave y la información financiera mediante una comparación con registros públicos. Para obtener datos firmográficos o tecnográficos adicionales que excedan el alcance de Zia, puedes instalar extensiones del mercado como Clearbit o InsideView; una vez integradas, estas herramientas rellenan automáticamente los campos seleccionados en tiempo real, lo que elimina la necesidad de búsquedas manuales o importaciones CSV.

Freshsales ofrece una función integrada de enriquecimiento automático de perfiles que utiliza registros públicos y perfiles sociales para enriquecer instantly cada nuevo cliente potencial. Freddy AI añade automáticamente nombres, cargos, datos de la empresa, números de teléfono e incluso enlaces a redes sociales a tus registros de contactos tan pronto como se crean, lo que garantiza que tu CRM permanezca organizado sin la molestia de tener que realizar importaciones adicionales. Para obtener información firmográfica o tecnográfica más completa, como pilas tecnológicas o rondas de financiación, solo tiene que añadir enriquecedores de mercado como Clearbit o InsideView para una gestión de datos fluida y sin intervención manual.

Campos inteligentes

Con Zia para correos electrónicos, solo tienes que pedirle a Zia que redacte o perfeccione tu mensaje, incluyendo el asunto, el cuerpo del texto y los ajustes de tono, y te proporcionará fragmentos de correo electrónico pulidos en cuestión de segundos. Puedes guardarlos como plantillas y combinarlos en una secuencia utilizando las reglas de flujo de trabajo Zoho. Para una automatización completa, vincula las plantillas generadas por Zia a Zoho para activar acciones basadas en aperturas, clics o actualizaciones de campos.

Aunque Freshsales no utiliza específicamente el término «campos inteligentes», usted tiene control total sobre los campos personalizados y Freddy puede mantenerlos actualizados. Cree cualquier propiedad personalizada que necesite y deje que Freddy rellene automáticamente esos campos analizando los correos electrónicos entrantes, los datos públicos y su historial de CRM. ¿El resultado? Formularios y registros dinámicos enriquecidos con valores obtenidos mediante IA, listos para la segmentación, la puntuación o la divulgación personalizada.

Generación de mensajes y secuencias impulsada por IA

Con Zia para correos electrónicos, solo tienes que pedirle a Zia que redacte o perfeccione tus mensajes, ya sea el asunto, el cuerpo del texto o los ajustes de tono, y rápidamente te proporcionará fragmentos de correo electrónico pulidos. Puedes guardarlos como plantillas y organizarlos en una secuencia utilizando las reglas de flujo de trabajo Zoho. Para una automatización completa, conecta las plantillas generadas por Zia a Zoho , lo que permite que cada paso se active mediante aperturas, clics o actualizaciones de campos.

Activa el generador de correos electrónicos de Freddy y la función «Generar correos electrónicos de ventas» para crear líneas de asunto, cuerpos de correo electrónico y secuencias de seguimiento con solo unas pocas indicaciones. Especifica la personalidad y el objetivo, como «5 pasos para llegar a los ISV» o «correo electrónico de resumen posterior a la demostración», y recibe plantillas refinadas y acordes con la marca en cuestión de segundos. Guárdelas como plantillas o intégrelas en la automatización del flujo de trabajo de Freshsales para ejecutar cada paso en función de las aperturas, los clics o las actualizaciones de campo, logrando un alcance completo del embudo sin obstáculos de copia.

Siguiente mejor acción

El widget «Next Best Experience» (Próxima mejor experiencia) de Zia evalúa el estado de las operaciones, las señales de compromiso y los patrones históricos de éxito para sugerir el siguiente paso más impactante, ya sea un recordatorio de llamada, compartir un PDF pertinente o enviar un seguimiento personalizado. Estas recomendaciones se integran directamente en su CRM y se pueden incluir en los flujos de trabajo, lo que garantiza que los representantes siempre sepan cuál es la acción precisa que deben realizar a continuación.

Freddy's Deal Insights y AI View analizan los datos de su canalización, como el tamaño de la operación, la fase en la que se encuentra, las tasas de éxito anteriores y la actividad reciente, y asignan etiquetas a cada oportunidad, como «Probable Close, «Tendencia» o «En riesgo». Esta información alimenta las recomendaciones de Next Best Action, que se muestran en su panel de operaciones como sugerencias de tareas: recordatorios de llamadas, intercambio de contenidos o avisos personalizados destinados a impulsar el progreso. Incorpórelos a sus reglas de flujo de trabajo para que los representantes estén siempre informados sobre el siguiente paso a dar, lo que elimina la incertidumbre y mejora las tasas de éxito.

folk : El mejor CRM con IA

folk el asistente de ventas ideal con el que sueña cualquier equipo de ventas de tamaño medio. Este CRM intuitivo, integrado y proactivo se encarga de las tareas rutinarias, lo que permite a los representantes de ventas concentrarse en cultivar relaciones auténticas. Con una impresionante puntuación de 4,5/5 en G2, folk está reconocido como uno de los CRM basados en IA más fiables y diseñados específicamente para equipos de ventas de entre 20 y 50 personas.

Diseñado específicamente para startups, agencias y equipos de ventas en crecimiento, folk el uso de la IA, haciéndola práctica y accesible para organizaciones medianas.

Extraer información de llamadas y correos electrónicos.

Entre las características más destacadas folk se encuentra su análisis de transcripciones de llamadas basado en IA, que permite a los equipos de ventas e inversiones extraer información vital de las conversaciones grabadas. Al integrarse perfectamente con marcadores como Ringover Aircall, o con herramientas de grabación de llamadas como Grain para Google Meet, los usuarios pueden importar automáticamente las transcripciones a folk. A continuación, pueden crear Magic Fields, una herramienta de IA integrada que permite definir indicaciones para extraer detalles específicos de la transcripción. Por ejemplo, los equipos de ventas pueden recopilar automáticamente información como el valor del contrato, el número de usuarios, los responsables de la toma de decisiones, los presupuestos o los siguientes pasos, lo que elimina la necesidad de tomar notas manualmente. Los equipos de inversión pueden acceder a información sobre los antecedentes de los fundadores, las etapas de recaudación de fondos o lo que busca una startup. Estos campos son totalmente personalizables: solo hay que escribir una indicación, asignarla a la transcripción y dejar que la IA folk se encargue del resto. El resultado es un CRM estructurado y con capacidad de búsqueda, enriquecido con datos de gran valor procedentes de sus llamadas, lo que agiliza los seguimientos, los procesos de calificación y la elaboración de informes.

Recordatorios de seguimiento impulsados por IA

La función de seguimiento de IA folk garantiza que no se pase por alto ninguna oportunidad. Integrado directamente en la plataforma, este asistente inteligente evalúa tus intercambios de correo electrónico para determinar cuándo es necesario realizar un seguimiento. Por ejemplo, si has planteado una pregunta en un correo electrónico y no has recibido respuesta, folk automáticamente la falta de respuesta y te recordará que realices un seguimiento en el momento adecuado.

Además, esta función también sirve para descubrir clientes potenciales que quizá hayas olvidado o conversaciones que se han enfriado. Al revisar las interacciones pasadas, folk te folk centrarte en los contactos adecuados para volver a interactuar con ellos y avanzar en los acuerdos. Este sistema de seguimiento inteligente y contextual ahorra tiempo, minimiza el seguimiento manual y aumenta tus posibilidades de cerrar más acuerdos.

Resumen de las funciones de IA en folk

• Acciones sugeridas: Reciba recordatorios proactivos y sugerencias basadas en inteligencia artificial según las actividades recientes o las etapas de las transacciones.
• Extraiga información de las llamadas: utilice la inteligencia artificial para descubrir los siguientes pasos, los responsables de la toma de decisiones, los presupuestos de sus clientes potenciales y toda la información que necesita.
• Mensajes generados por IA: ahorra tiempo con sugerencias de comunicación adaptadas al contexto y personalizadas para cada contacto.
• Gestión de duplicados: la IA identifica los duplicados y organiza las listas de contactos para mantener un CRM ordenado.

folk solo 20 $ al mes por usuario y ofrece una prueba gratuita de 14 días sin necesidad de tarjeta de crédito.

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Conclusión

En resumen, Zoho destaca por su Zia, impulsada por IA, para predicciones dinámicas de acuerdos y automatizaciones de flujos de trabajo, mientras que Freshworks aprovecha su Freddy AI para la evaluación de clientes potenciales y las respuestas de soporte en tiempo real. Sin embargo, para equipos de ventas de entre 20 y 50 personas que buscan una interfaz fácil de usar con potentes capacidades de IA, folk destaca como la mejor opción. Su diseño intuitivo simplifica los seguimientos, extrae información de las llamadas y los correos electrónicos, y proporciona recordatorios prácticos, lo que permite a los equipos de ventas de tamaño medio centrarse en fomentar las relaciones y cerrar acuerdos de forma eficaz sin la complejidad de las soluciones empresariales.

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Preguntas frecuentes

¿Freshworks es mejor que Zoho?

Depende. Freshworks aplica Freddy AI en ventas y asistencia técnica con etiquetas de riesgo de transacciones y automatización de tickets. Zia, Zoho, ofrece predicciones personalizadas, detección de anomalías y actualizaciones de voz/chat. Elija en función del enfoque en ventas o asistencia técnica, las necesidades de personalización y las preferencias de interfaz de usuario.

¿Qué CRM se adapta a un equipo de ventas de entre 20 y 50 personas?

folk es ideal para equipos de entre 20 y 50 personas que desean flujos de trabajo sencillos y asistidos por IA. Extrae información de llamadas y correos electrónicos, automatiza los seguimientos y sugiere las siguientes acciones con una configuración mínima. Pruébelo en folk.

¿Cómo mejora la IA los seguimientos de CRM?

La IA detecta los correos electrónicos sin responder, recomienda los mejores momentos para contactar, crea tareas a partir de las menciones de fechas, enriquece los registros y sugiere los siguientes pasos a partir del estado de las operaciones, lo que reduce el seguimiento manual y mejora las tasas de respuesta y de éxito.

¿Cómo elegir un CRM con IA para equipos de ventas medianos?

Evalúa la profundidad de la IA (predicciones, enriquecimiento, secuencias), la facilidad de uso, el tiempo de incorporación, la calidad de los datos, las integraciones y el coste por usuario. Realiza una prueba piloto con un pequeño proceso para verificar los seguimientos, la precisión de las previsiones y la adopción en un plazo de dos semanas.