Zoho CRM x Freshworks: ¿Cuál CRM de IA es el mejor?

La IA ha evolucionado más allá de una mera característica; ahora sirve como la fuerza impulsora detrás de pipelines más inteligentes, decisiones más rápidas y relaciones con los clientes mejoradas.

Con avances en insights predictivos y flujos de trabajo automatizados, las plataformas de CRM compiten en la medida en que integran la IA en cada interacción con el cliente.

Mientras que tanto Zoho CRM como Freshworks ofrecen asistencia de ventas inteligente, sus niveles de integración de IA, usabilidad e impacto en los resultados comerciales difieren significativamente. Para los equipos que prefieren la simplicidad sobre interfaces complicadas y paneles desordenados, folk proporciona una integración de IA robusta que ayuda en seguimientos oportunos y extrae insights valiosos de llamadas y correos electrónicos. Representa la aplicación más efectiva de la IA dentro de un CRM.

¿Por qué es importante la integración de IA?

La IA revoluciona los CRM, transformándolos de bases de datos estáticas en asistentes de ventas proactivos. En lugar de esperar a que los representantes revisen contactos o redacten mensajes de seguimiento, la IA automatiza tareas esenciales, predice resultados y enriquece datos en tiempo real.

• Toma de decisiones más rápida. La IA identifica qué leads priorizar en función de señales de intención y velocidad de negociación.
• Alcance más efectivo. Las herramientas recomiendan plantillas de mensajes, el momento óptimo e incluso pueden reconocer el tono o sentimiento.
• Mejora de la calidad de datos. Di adiós a la entrada manual de datos; la IA completa automáticamente la información faltante y señala duplicados o entradas desactualizadas.
• Mejora en la previsión de ventas. Los modelos predictivos permiten a los equipos identificar riesgos en el pipeline antes de que surjan.
• Enriquecimiento de datos B2B. La IA complementa los registros de leads con tamaño de empresa, títulos de trabajo, perfiles de LinkedIn y detalles de contacto al instante.
• Secuencias automatizadas impulsadas por IA. Se generan y programan automáticamente correos electrónicos fríos personalizados en función de la etapa de negociación, persona o historial de interacción.

Con la IA integrada sin problemas en un CRM, los representantes pueden dedicar menos tiempo a tareas administrativas y más a la venta real. ¡Esta distinción es lo que eleva un buen CRM a uno que realmente aumenta los ingresos!

¿Qué es Zoho CRM?

Zia de Zoho es un asistente de IA integrado que te permite chatear o hablar para actualizaciones inmediatas de CRM: solicitar informes, registrar modificaciones o crear tareas sin tener que buscar en menús. Bajo la superficie, Zia proporciona predicciones dinámicas de ganancia de acuerdos, detección de anomalías y pronósticos de deserción para mantener la salud de tu pipeline. Mejora los registros utilizando datos de firmas de correo electrónico, te alerta sobre menciones de competidores en tiempo real y recomienda automatizaciones de flujo de trabajo basadas en los patrones de tu equipo. Con un Constructor de Predicciones personalizado, puedes crear fácilmente modelos de IA personalizados para cualquier módulo—sin necesidad de habilidades de programación.

¿Qué es Freshworks?

Freddy AI de Freshworks sirve en ventas y soporte, funcionando como un copiloto, agente y analista. En Freshsales, Freddy evalúa leads, categoriza ofertas como “Probables de Cerrar” o “En Riesgo”, y proporciona una visión general del pipeline estilo Kanban junto con secuencias de correo electrónico generadas automáticamente. En Freshdesk, Freddy Copilot genera sugerencias de respuesta, traduce y resume tickets en tiempo real, y potencia chatbots para asistencia de autoservicio. Freddy Insights ofrece alertas proactivas, análisis de causas raíz e identificación de tendencias, permitiéndote abordar problemas de servicio antes de que se agraven.

Comparación de características de Zoho CRM y Freshworks

Seguimientos de IA

Zia utiliza Reglas de Flujo de Trabajo para optimizar tus tareas de seguimiento. Después de definir desencadenantes como cambios en la etapa del trato o finalización de tareas, Zia monitorea qué acciones de seguimiento generan los mejores resultados y puede generar automáticamente tareas o enviar notificaciones cuando es el momento de reconectar. Además, la función 'Mejor Momento para Contactar' de Zia analiza interacciones anteriores para recomendar el momento ideal para tu llamada o correo electrónico. Para flujos de trabajo más complejos más allá de las opciones integradas, puedes integrarte con Zoho Flow o Zapier.

El Freddy de Freshworks mantiene un ojo en tu bandeja de entrada para menciones de solicitudes de reunión o fechas y sugiere instantáneamente una tarea o evento de calendario cuando las detecta. Cuando un prospecto dice, 'Hablemos el martes' o 'Te contactaré la próxima semana,' Freddy interpreta el mensaje, identifica la fecha y zona horaria correctas, y te solicita programar el seguimiento—eliminando la necesidad de copiar y pegar manualmente. Puedes modificar fácilmente el recordatorio o la invitación a la reunión según sea necesario, asegurando que nunca te pierdas un seguimiento crítico después de un correo electrónico importante.

Enriquecimiento Automático de Contactos

El enriquecimiento de datos Zia de Zoho mejora tus leads al agregar automáticamente el tamaño de la empresa, la industria, contactos clave e información financiera a través de una coincidencia con registros públicos. Para firmográficos o tecnográficos adicionales más allá del alcance de Zia, puedes instalar extensiones del mercado como Clearbit o InsideView; una vez integradas, estas herramientas completan automáticamente los campos seleccionados en tiempo real, eliminando la necesidad de búsquedas manuales o importaciones de CSV.

Freshsales ofrece un enriquecimiento automático de perfil incorporado que utiliza registros públicos y perfiles sociales para enriquecer cada nuevo lead al instante. Freddy AI agrega automáticamente nombres, títulos, detalles de la empresa, números de teléfono e incluso enlaces a redes sociales a tus registros de contacto tan pronto como se crean, asegurando que tu CRM permanezca organizado sin la molestia de importaciones adicionales. Para obtener información firmográfica o tecnográfica más completa, como pilas tecnológicas o rondas de financiamiento, simplemente agrega enriquecedores del mercado como Clearbit o InsideView para una gestión de datos sin problemas y sin manos.

Campos Inteligentes

Con Zia para Correos Electrónicos, simplemente pide a Zia que redacte o refine tu mensaje—incluyendo líneas de asunto, texto del cuerpo y ajustes de tono—y proporcionará fragmentos de correo electrónico pulidos en segundos. Puedes guardarlos como plantillas y combinarlos en una secuencia utilizando las reglas de flujo de trabajo de Zoho. Para una automatización completa, vincula las plantillas generadas por Zia a Zoho Flow para activar acciones basadas en aperturas, clics o actualizaciones de campos.

Aunque Freshsales no utiliza específicamente el término 'Campos Inteligentes', tienes control total sobre los campos personalizados, y Freddy puede mantenerlos actualizados. Crea cualquier propiedad personalizada que necesites, y deja que Freddy complete automáticamente esos campos analizando correos electrónicos entrantes, datos públicos y tu historial de CRM. ¿El resultado? Formularios y registros dinámicos enriquecidos con valores obtenidos por IA, listos para segmentación, puntuación o acercamiento personalizado.

Generación de Mensajes y Secuencias Potenciada por IA

Con Zia para Correos Electrónicos, simplemente solicita a Zia que redacte o refine tus mensajes—ya sean líneas de asunto, texto del cuerpo, o ajustes de tono—y rápidamente proporciona fragmentos de correo electrónico pulidos. Puedes guardar estos como plantillas y organizarlos en una secuencia utilizando las reglas de flujo de trabajo de Zoho. Para una automatización completa, conecta las plantillas generadas por Zia a Zoho Flow, permitiendo que cada paso sea activado por aperturas, clics o actualizaciones de campo.

Activa el Generador de Correos Electrónicos de Freddy y la función “Generar Correos Electrónicos de Ventas” para crear líneas de asunto, cuerpos de correo electrónico y secuencias de seguimiento con solo unos pocos comandos. Especifica la persona y el objetivo—como “alcance de 5 pasos a ISVs” o “correo electrónico de resumen posterior a la demostración”—y recibe plantillas refinadas y alineadas con la marca en segundos. Guárdalas como plantillas o intégralas en la automatización de flujo de trabajo de Freshsales para ejecutar cada paso basado en aperturas, clics o actualizaciones de campo—logrando un alcance de embudo completo sin obstáculos de redacción.

Siguiente Mejor Acción

El widget Siguiente Mejor Experiencia de Zia evalúa la salud del trato, las señales de compromiso y los patrones históricos de ganancia para sugerir tu siguiente paso más impactante—ya sea un recordatorio de llamada, compartir un PDF pertinente o enviar un seguimiento personalizado. Estas recomendaciones están integradas directamente en tu CRM y pueden ser incluidas en flujos de trabajo, asegurando que los representantes siempre sepan la acción precisa a tomar a continuación.

Los Insights de Trato y la Vista de IA de Freddy analizan los datos de tu pipeline—como el tamaño del trato, la etapa, las tasas de ganancia pasadas y la actividad reciente—asignando etiquetas a cada oportunidad como “Probable de Cerrar,” “Tendencia,” o “En Riesgo.” Estos insights alimentan las recomendaciones de Siguiente Mejor Acción visibles en tu tablero de trato como sugerencias de tareas: recordatorios de llamadas, comparticiones de contenido o empujones personalizados destinados a impulsar el progreso. Incorpóralos en tus reglas de flujo de trabajo para que los representantes estén constantemente informados sobre el siguiente paso a tomar, eliminando la incertidumbre y mejorando las tasas de ganancia.

folk CRM: El Mejor CRM de IA

folk sirve como el asistente de ventas ideal que todo equipo sueña. Este CRM intuitivo, integrado y proactivo maneja las tareas mundanas, permitiendo a los representantes de ventas concentrarse en cultivar relaciones genuinas. Con una impresionante calificación de 4.5/5 en G2, folk es reconocido como uno de los CRMs de IA más confiables diseñados para equipos ágiles.

Diseñado específicamente para startups, agencias y equipos de ventas, folk simplifica el uso de la IA, haciéndola práctica y accesible.

Extraer información de llamadas y correos electrónicos

Entre las características destacadas de folk se encuentra su análisis de transcripciones de llamadas impulsado por IA, que permite a los equipos de ventas e inversión extraer información vital de conversaciones grabadas. Al integrarse sin problemas con marcadores como Ringover y Aircall, o herramientas de grabación de llamadas como Grain para Google Meet, los usuarios pueden importar automáticamente transcripciones a folk. Luego pueden crear Magic Fields, una herramienta de IA incorporada que permite definir indicaciones para extraer detalles específicos de la transcripción. Por ejemplo, los equipos de ventas pueden recopilar automáticamente información como el valor del contrato, el número de usuarios, los tomadores de decisiones, los presupuestos o los próximos pasos, eliminando la necesidad de tomar notas manualmente. Los equipos de inversión pueden acceder a información sobre los antecedentes de los fundadores, las etapas de recaudación de fondos o lo que busca una startup. Estos campos son completamente personalizables: solo escribe una indicación, mapea la transcripción y deja que la IA de folk se encargue del resto. Esto resulta en un CRM estructurado y buscable enriquecido con datos de alto valor de tus llamadas, optimizando seguimientos, procesos de calificación e informes.

Recordatorios de Seguimiento Potenciados por IA

La función de Seguimiento por IA de folk asegura que no se pase por alto ninguna oportunidad. Integrada directamente en la plataforma, este asistente inteligente evalúa tus intercambios de correo electrónico para determinar cuándo es necesario un seguimiento. Por ejemplo, si hiciste una pregunta en un correo electrónico y no recibiste respuesta, folk reconocerá automáticamente la falta de respuesta y te recordará hacer un seguimiento en el momento apropiado.

Además, la función también trabaja para descubrir oportunidades que puedas haber olvidado o conversaciones que se han enfriado. Al revisar interacciones pasadas, folk te ayuda a centrarte en los contactos adecuados para reactivar y avanzar en los tratos. Este sistema de seguimiento inteligente y contextual ahorra tiempo, minimiza el seguimiento manual y mejora tus posibilidades de cerrar más tratos.

Resumen de características de IA en folk CRM

• Acciones sugeridas: Recibe recordatorios proactivos y sugerencias impulsadas por IA basadas en actividades recientes o etapas de negociación.
• Extraer información de llamadas: Utiliza IA para descubrir los próximos pasos, tomadores de decisiones, los presupuestos de tus prospectos y toda la información que necesitas.
• Mensajes generados por IA: Ahorra tiempo con sugerencias de contacto contextualizadas adaptadas a cada contacto.
• Gestión de duplicados: La IA identifica duplicados y organiza listas de contactos para mantener un CRM ordenado.

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Conclusión

En resumen, Zoho CRM sobresale con su Zia impulsada por IA para predicciones dinámicas de acuerdos y automatizaciones de flujo de trabajo, mientras que Freshworks aprovecha su Freddy AI para la evaluación de leads y respuestas de soporte en tiempo real. Sin embargo, para equipos que buscan una interfaz fácil de usar con potentes capacidades de IA, folk se destaca como una alternativa excepcional. Su diseño intuitivo simplifica los seguimientos, extrae información de llamadas y correos electrónicos, y proporciona recordatorios accionables, permitiendo a los equipos de ventas centrarse en cultivar relaciones y cerrar acuerdos de manera efectiva.

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