Salesforce vs ClickUp

Al elegir una plataforma de CRM, Salesforce y ClickUp se destacan como opciones populares. Salesforce es conocido por su funcionalidad robusta, atendiendo a grandes empresas con herramientas completas de ventas, marketing y servicio. ClickUp es conocido por su versatilidad y capacidades de integración, atrayendo a negocios que buscan una solución flexible y todo en uno. En esta publicación del blog, exploraremos las características únicas, precios y beneficios de ambas plataformas. También presentaremos folk como una alternativa convincente a considerar.

¿Qué es Salesforce?

Salesforce es una plataforma CRM robusta para grandes empresas, que ofrece herramientas para ventas, marketing, servicio y análisis, con una escalabilidad extensa.

Características clave de Salesforce

• Ecosistema integral: Una plataforma unificada que ofrece CRM, automatización de marketing, servicio al cliente y desarrollo de aplicaciones personalizadas, adecuada para las diversas necesidades de grandes empresas.
• Personalización y escalabilidad: Salesforce es altamente personalizable y escalable, permitiendo a las grandes organizaciones adaptar la plataforma a flujos de trabajo complejos y gestionar un crecimiento significativo.
• Integración de inteligencia artificial (IA): Salesforce Einstein ofrece análisis y automatización impulsados por IA, proporcionando información que ayuda a las grandes empresas a optimizar sus estrategias.
• Amplias capacidades de integración: Con AppExchange de Salesforce, las grandes empresas pueden integrar la plataforma con una amplia gama de aplicaciones de terceros, asegurando un funcionamiento sin problemas a través de diferentes sistemas empresariales.
• Seguridad y cumplimiento de nivel empresarial: Salesforce proporciona medidas de seguridad robustas y características de cumplimiento, críticas para grandes organizaciones que manejan datos sensibles de clientes.
  

¿Qué es ClickUp?

ClickUp es una plataforma de gestión de proyectos y productividad diseñada para ayudar a equipos e individuos a organizar tareas, rastrear el progreso y colaborar en un solo espacio de trabajo. Aunque es principalmente una herramienta de gestión de proyectos, ClickUp incluye algunos elementos de CRM.

Características clave de ClickUp

• Gestión de tareas: ClickUp permite a los usuarios crear, asignar y rastrear tareas con estados personalizados, proporcionando flexibilidad en la gestión de procesos de trabajo a través de diferentes proyectos.
• Vistas personalizadas: La plataforma ofrece múltiples vistas como listas, tableros, calendarios y gráficos de Gantt, lo que permite a los usuarios visualizar tareas y flujos de trabajo en un formato que se adapte a sus preferencias.
• Seguimiento de objetivos: Los usuarios pueden establecer, rastrear y gestionar objetivos dentro de ClickUp, alineando tareas y proyectos con objetivos más amplios.
• Seguimiento del tiempo: ClickUp incluye una función de seguimiento del tiempo integrada para registrar el tiempo dedicado a las tareas, permitiendo a los usuarios monitorear la productividad o las horas facturables.
• Automatización de flujos de trabajo: La automatización en ClickUp permite a los usuarios reducir tareas manuales al establecer reglas que desencadenan acciones, como actualizaciones de estado o notificaciones, basadas en condiciones predefinidas.
• Campos personalizados: La plataforma permite a los usuarios agregar campos personalizados a las tareas, lo que les permite rastrear puntos de datos específicos o categorizar tareas según sus necesidades.

Salesforce vs. ClickUp: Comparación de Características

Desglosemos las características clave de dos soluciones de software CRM y echemos un vistazo más de cerca a su automatización de ventas, herramientas de marketing por correo electrónico y gestión de contactos.

1. Gestión del pipeline de ventas

La función de gestión de pipeline de Salesforce, conocida como Inspección de Pipeline, proporciona una vista integral de las oportunidades de ventas al consolidar métricas clave, cambios en los acuerdos y conocimientos impulsados por IA en una única interfaz. Esto permite a los equipos de ventas rastrear el progreso de manera eficiente, identificar posibles cuellos de botella y tomar decisiones basadas en datos para mejorar sus estrategias de ventas.
ClickUp no tiene una función de gestión de pipeline dedicada diseñada específicamente para ventas o propósitos de CRM. Sin embargo, los usuarios pueden crear pipelines personalizables utilizando listas de tareas, tableros y estados personalizados. Esta flexibilidad permite a los equipos adaptar su flujo de trabajo para ajustarse a sus necesidades específicas, aunque puede requerir más configuración manual y carece de los conocimientos avanzados centrados en ventas que ofrece Salesforce. En resumen, Salesforce ofrece una herramienta robusta y especializada para gestionar pipelines de ventas, ideal para empresas que buscan una automatización de ventas integral. ClickUp, aunque versátil y altamente personalizable, puede no proporcionar la misma profundidad de características específicas de ventas, pero puede adaptarse para satisfacer diversas necesidades de gestión de proyectos.

2. Facilidad de uso

Salesforce, aunque potente, tiene una curva de aprendizaje más pronunciada debido a sus extensas características y opciones de personalización. En contraste, ClickUp ofrece una interfaz más amigable con una navegación intuitiva, lo que facilita a los equipos adoptarla y utilizarla rápidamente sin necesidad de una capacitación extensa.

3. Enriquecimiento de contactos

La función de enriquecimiento de contactos de Salesforce aprovecha herramientas como Data Cloud para mejorar y actualizar automáticamente los registros de contactos en tiempo real, extrayendo de fuentes de datos verificadas como LinkedIn e InsideView para proporcionar actualizaciones en tiempo real. ClickUp no ofrece una función de enriquecimiento de contactos como parte de su funcionalidad principal. Si bien los usuarios pueden almacenar y organizar manualmente la información de contacto utilizando campos personalizados y detalles de tareas, la plataforma no extrae automáticamente datos adicionales sobre los contactos de fuentes externas.

4. Alcance

La solución de alcance de Salesforce está impulsada por sus capacidades de IA, particularmente a través de la integración de Einstein AI y su lista de Outreach que permite a los usuarios ver caminos de ventas cruzadas y leads con los que necesitan interactuar. ClickUp no tiene una función de alcance dedicada específicamente diseñada para la comunicación con contactos externos, como clientes o leads. Sin embargo, los usuarios pueden gestionar tareas de alcance utilizando flujos de trabajo personalizados, lo que requiere una configuración manual.

5. Automatización

Salesforce ofrece funciones de automatización robustas diseñadas para optimizar los procesos empresariales. Sus capacidades de automatización incluyen reglas de flujo de trabajo y creadores de flujo, procesos de aprobación y automatización de IA a través de Einstein AI. Las capacidades de automatización de ClickUp son de propósito general y no están específicamente diseñadas para funciones de CRM como el cultivo de leads o la segmentación de contactos, lo que puede requerir una personalización adicional para satisfacer necesidades de CRM más avanzadas.

6. Integración

Salesforce se integra con una amplia gama de aplicaciones de terceros a través de su mercado AppExchange, permitiendo a los usuarios conectar herramientas para automatización de marketing, servicio al cliente, análisis, gestión de proyectos y finanzas. Las integraciones populares incluyen plataformas como Slack para colaboración en equipo y Mailchimp para marketing por correo electrónico. ClickUp proporciona integraciones con varias herramientas de terceros, como Google Workspace, Slack, Zoom y Dropbox, para mejorar la eficiencia del flujo de trabajo y la colaboración dentro de la plataforma.

7. Inteligencia Artificial

Salesforce CRM integra IA a través de su plataforma Einstein, que mejora la toma de decisiones al proporcionar análisis predictivos, recomendaciones inteligentes y conocimientos automatizados. Ayuda a automatizar tareas como la puntuación de leads, la previsión de oportunidades y la entrada de datos, al tiempo que ofrece procesamiento de lenguaje natural para el análisis del sentimiento del cliente. La integración de IA de ClickUp es relativamente nueva y se presenta en forma de 'Chat'. Conecta tareas, documentos, personas y todo el conocimiento de tu empresa con IA. Utilizando esta información para convertirte en un gestor del conocimiento, te ayuda a gestionar tus tareas y escribir.

Comparación de precios y planes

Echemos un vistazo más de cerca a los precios y planes de Salesforce y ClickUp.

Precios de Salesforce

Los precios de Salesforce Sales Cloud son los siguientes.

• Suite inicial: $25/usuario/mes proporciona características básicas de CRM para pequeñas empresas
• Suite Pro: $80/usuario/mes incluye herramientas avanzadas para empresas en crecimiento
• Plan Enterprise: $165/usuario/mes ofrece personalización y automatización extensas para grandes empresas
• Plan Ilimitado: $330/usuario/mes proporciona características completas para grandes empresas
• Einstein 1 Sales: $500/usuario/mes proporciona información impulsada por IA y características avanzadas para grandes empresas

Precios de ClickUp

ClickUp ofrece un plan gratuito para uso personal de forma indefinida. Las opciones premium están disponibles como un plan de suscripción mensual y anual. Lo siguiente es un resumen de alto nivel de los planes de suscripción anual disponibles.

• Ilimitado: $7/usuario/mes.
• Negocios: $12/usuario/mes.
• Empresa: No divulgado.

Presentando folk CRM: la mejor alternativa a Salesforce y ClickUp

¿Buscas una alternativa asequible? Te recomendamos folk. Una plataforma CRM galardonada y amada por su sistema CRM fácil de usar y plug-and-play.

Características clave

• Facilidad de uso y personalización: Personaliza fácilmente los pipelines, paneles, automatización, secuencias de correo electrónico, para que puedas utilizarlos en todo tu ciclo de ventas y gestión de pipelines – y otras funciones comerciales como reclutamiento, marketing, y más.
• Integración de redes sociales: Importa personas y empresas desde LinkedIn, Sales Navigator, Instagram, y X con un clic gracias a la extensión de Google Chrome de folk.
• Sincronización de contactos desde Gmail y Outlook: Sincronización completa de correos electrónicos que permite a los usuarios gestionar todas las comunicaciones directamente desde el CRM.
• Encuentra direcciones de correo electrónico con un clic: Enriquecimiento de contactos impulsado por Apollo y Dropcontact para que puedas completar los datos faltantes con 1 clic.
• Secuencias de correo electrónico: Envía secuencias de correo electrónico con recordatorios si tus leads no responden a tus primeros correos. Incluye una integración de IA que te permite personalizar correos a gran escala.

Precio y planes

folk tiene una prueba gratuita de 14 días. Después de eso, hay planes de suscripción mensuales o anuales asequibles. El plan de suscripción anual es el siguiente.

• Estándar: $20 por usuario, por mes.
• Premium: $40 por usuario, por mes.
• Personalizado: Comienza desde $80 por usuario, por mes.

Salesforce vs. ClickUp: ¿Cuál es el veredicto?

Entre Salesforce y ClickUp, está claro que cada plataforma ofrece fortalezas únicas. Salesforce tiene un ecosistema integral y escalabilidad, lo que lo hace ideal para grandes empresas con necesidades complejas. La versatilidad y rentabilidad de ClickUp se adaptan bien a equipos más pequeños que buscan una solución unificada de gestión de tareas y proyectos. Sin embargo, para las empresas que necesitan un enfoque más personalizado para la gestión de relaciones, folk proporciona una alternativa flexible a estas opciones tradicionales de CRM, combinando facilidad de uso con personalización. Prueba folk hoy, gratis