La capacidad de construir y mantener relaciones comerciales se ha convertido en un factor clave para el éxito de cada equipo de ventas y marketing. Por lo tanto, encontrar el CRM adecuado para su negocio es crucial. 

Sin embargo, elegir la plataforma CRM adecuada que cumpla con todos los requisitos (y más) puede ser una tarea abrumadora. 

En esta publicación del blog, compararemos dos CRMs bien conocidos, Pipedrive vs Monday y analizaremos todas sus características y funcionalidades clave. También presentaremos folk como una alternativa para ayudarle a tomar una decisión informada.

Presentación de Pipedrive

Pipedrive ofrece una plataforma CRM integrada diseñada para equipos de ventas que necesitan una vista fácil de sus sistemas comerciales. Esto ayuda al vendedor a programar, finalizar y monitorear su actividad, creando una imagen clara de las posibles oportunidades de venta.

Pipedrive proporciona una interfaz intuitiva para crear embudos, con características clave que incluyen herramientas para interactuar con clientes potenciales a través de correo electrónico, chat y redes sociales. Los embudos de software filtran automáticamente los clientes potenciales y dirigen la venta a través del representante de ventas correcto en orden.

Cliente comparando folk CRM y Pipedrive:

Presentación de Monday.com

Monday.com es un software de gestión de proyectos con una biblioteca de plantillas que ayudan a los usuarios a diseñar sus tableros según sus necesidades. Entre las características clave, ayuda a visualizar datos de múltiples maneras, como gráficos de Gantt y tableros de seguimiento basados en líneas de tiempo.

También se integra con otras herramientas como Pipedrive, Shopify, Gmail, Outlook y Slack.

Presentación de folk

folk es un CRM ligero, personalizable y fácil de usar que puedes adaptar a cualquier tipo de relaciones. Sus características clave incluyen:

• Importar contactos de cualquier fuente que desees utilizar, como Gmail, Microsoft Outlook, LinkedIn, Twitter, archivos o integraciones personalizadas, o cualquier otra fuente de datos
• Enriquecer los datos de contacto faltantes con un clic de un botón
• Crear grupos de contactos para categorizarlos a tu manera
• Crear instantáneamente contenido personalizado con la ayuda de IA, como correos electrónicos personalizados o cualquier otra cosa que desees
• Construir instantáneamente pipelines personalizados a partir de una lista existente de contactos
• Usar la función de combinación de correspondencia (más sobre la combinación de correspondencia a continuación)
• Rastrear interacciones personalizadas (como correos electrónicos o eventos de calendario) directamente en folk
• Tomar notas, establecer recordatorios y más

Comparación de las principales funcionalidades de CRM: Pipedrive vs Monday

Las funcionalidades más importantes para comparar los CRMs Pipedrive vs Monday:

• Sincronización e Integraciones
• Gestión de pipeline
• Combinación de correspondencia
• Actividades

Sincronización de Contactos e Integraciones

Tanto Monday.com como Pipedrive ofrecen una sincronización de contactos eficiente. Se integran con varias fuentes donde las empresas pueden importar sus contactos. Con Monday.com, las empresas pueden integrarse con Google Sheets y Excel para importar contactos. Pipedrive, por otro lado, se integra con Gmail, Google Contacts y Outlook.com. Ambas plataformas ofrecen integraciones API con aplicaciones de terceros como Mailchimp, Quickbooks y Zapier.

folk también puede integrarse con aplicaciones básicas como Gmail, Google Contacts y Outlook.com. Si estás buscando algo más, puedes integrar folk con miles de aplicaciones a través de Zapier. Aprende más sobre integraciones aquí.

Gestión de Pipeline

Una vista de pipeline es una de las características básicas de gestión de leads. Al comparar Pipedrive vs Monday, ambas plataformas cuentan con una gestión de pipeline intuitiva que permite a las empresas gestionar su proceso de ventas, prospectos, acuerdos y oportunidades. Monday.com tiene características de gestión de pipeline mucho más personalizables que Pipedrive, lo que permite a los equipos gestionar sus procesos de ventas de manera más eficiente. Pipedrive se centra en la simplicidad y la practicidad. Sigue un sistema de arrastrar y soltar que es directo y accesible de usar. folk también ofrece un sistema de gestión de pipeline muy simple y fácil de usar.

Combinar correspondencia

La combinación de correspondencia es una función esencial para los representantes de ventas al enviar correos electrónicos masivos a los clientes, ya sea para contacto en frío, para nutrir leads o generar más ventas. A veces se puede referir a esto como una función de automatización de marketing.

Los usuarios de Pipedrive se benefician de una función de marketing por correo electrónico e integra varios proveedores de servicios de marketing por correo electrónico como Mailchimp y Campaign Monitor, dos herramientas que son populares entre muchas pequeñas empresas y startups.

Monday.com carece de un elemento de campaña dedicado, pero tiene algunas funcionalidades básicas de correo electrónico. Puedes enviar correos electrónicos y ejecutar automatizaciones abriendo los detalles de tus contactos y navegando al panel de correo electrónico y actividades. También puedes rastrear correos electrónicos y guardar correos electrónicos repetitivos como plantillas de correo electrónico.

folk ofrece un sistema de combinación de correspondencia integrado directamente en el software CRM. Ayuda a las pequeñas empresas a hacer marketing por correo electrónico y CRM bajo un mismo techo. Este software de combinación de correspondencia extrae directamente de los datos almacenados en el CRM, en forma de variables, para escribir correos electrónicos ultra-personalizados a leads, prospectos o cualquier otro tipo de contacto. folk también ofrece plantillas de correo electrónico listas para usar y guardar directamente en la herramienta.

Recordatorios y Notas

Los recordatorios y notas son funciones básicas para gestionar pipelines de ventas, rastrear leads, actividades de seguimiento y generar más ventas.

Monday.com y Pipedrive facilitan establecer recordatorios para ti y tu equipo. Sin embargo, Monday.com tiene más flexibilidad, permitiendo a las empresas elegir sus reglas de notificación, recordatorios y la cantidad de tiempo antes de que aparezca el recordatorio. Los recordatorios de Pipedrive están limitados a notificaciones por correo electrónico.

folk también ofrece formas fáciles de obtener recordatorios y notas. Puedes obtener todos tus recordatorios en un solo lugar gracias a su nuevo centro de notificaciones.

Otras Características

Ambas plataformas ofrecen aplicaciones móviles, lo que facilita a las empresas acceder a sus datos sobre la marcha, un elemento esencial para el software de CRM.

Monday.com tiene una herramienta poderosa para crear automatizaciones personalizadas que ayudan a nutrir leads automáticamente, a diferencia de Pipedrive.

¿Qué CRM tiene el mejor plan gratuito y cuáles son los planes de precios?

El plan Esencial de Pipedrive cuesta $12.49 por usuario al mes, pero tiene más características de compromiso con los leads que el plan más barato de Monday.com. Estas incluyen monitoreo de visitantes del sitio web, chatbots web y chat en vivo del sitio web.

El plan Básico de Monday.com comienza en $24 por mes para 3 asientos, con el precio aumentando dependiendo del número de asientos que tomes y cuántas características quieras acceder. Monday ofrece una versión gratuita conocida como 'Gratis para Siempre'.

folk folk ofrece un generoso plan gratuito de 14 días que incluye acceso a una biblioteca de plantillas para ahorrar tiempo a los nuevos usuarios, integraciones y sus extensiones de Chrome, folkX, exportador de comentarios de LinkedIn y herramienta de escucha social de LinkedIn. Después de eso, un plan de suscripción mensual o anual es el siguiente.

• Estándar: $20 por usuario, por mes
• Premium: $40 por usuario, por mes
• Personalizado: Comienza desde $60 por usuario, por mes

Las tres herramientas — Pipedrive, Monday y folk — pueden ser facturadas anualmente o mensualmente.

Pros y contras: Pipedrive vs monday vs folk

Pipedrive

Pros:

• Prueba gratuita de 14 días
• Acceso a la API
• La mayoría de los planes permiten flujos de trabajo automatizados
• Los planes de pago son asequibles

Cons:

• Solo los clientes de más alto nivel obtienen soporte telefónico
• Pocas características para gestionar un departamento de atención al cliente
• La mayoría de los planes tienen capacidades limitadas de campos personalizados e informes
• Funcionalidad reducida para usuarios fuera del entorno de ventas

Monday.com

Ventajas:

• Prueba gratuita sin límite de tiempo
• Flujos automatizados para comunicarse con equipos y partes externas
• Los formularios están integrados con tableros para producir fácilmente información estadística diaria/semanal/mensual
• La interfaz intuitiva facilita la navegación por los tableros y la revisión de actualizaciones de estado
• La interconexión de tableros puede reducir el mantenimiento de tableros individuales
• Se integra con numerosas otras plataformas, como MS Teams, Dropbox, Slack, Zoom y Google

Desventajas:

• Limitar el acceso a los tableros es absoluto, por lo que no permitirá privilegios de visualización solo para un miembro del equipo
• El plan básico carece de características importantes, como automatización e integraciones
• Curva de aprendizaje potencialmente empinada para empleados nuevos en software de CRM

folk

Pros:

• Acceso fácil
• Viene con una gran biblioteca de plantillas personalizables
• Se integra con varias aplicaciones, incluyendo correos electrónicos (Gmail, Outlook), Calendario (Gcal, Outlook) y muchas otras
• Integra un sistema de combinación de correspondencia
• Contactos ilimitados
• Fuerte modo de colaboración
• Adecuado para cualquier tipo de equipos, no específicamente equipos de ventas
• Gran plan gratuito para comenzar

Cons:

• Sin informes

Conclusión

La decisión entre Monday.com y Pipedrive depende de lo que mejor se adapte a tu negocio: se exploran otras herramientas en este artículo. Monday.com es la mejor opción si priorizas la flexibilidad en tu plataforma CRM. Tiene un sistema de gestión de pipeline más personalizable y opciones de notificación, lo que lo hace perfecto para gestionar flujos de trabajo de ventas y proyectos. Sin embargo, si prefieres una plataforma CRM sencilla y práctica, Pipedrive es la mejor opción. Pero, si estás buscando una plataforma CRM que sea mucho más personalizable que estas dos, puedes probar folk. folk ofrece una mayor versatilidad y personalización, lo que la convierte en la elección ideal para empresas con necesidades específicas de CRM.

¿Buscando más?

Aquí hay más sobre Pipedrive:

• folk vs Pipedrive
• Revisión de Pipedrive
• Pipedrive vs Infusion soft
• Pipedrive vs Trello
• Pipedrive vs Copper
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• Pipedrive vs Salesmate
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Y más sobre Monday.com:

• folk vs Monday.com
• Monday.com vs HubSpot