Pipedrive x Freshworks: ¿Cuál CRM de IA es el mejor?

La IA ha evolucionado más allá de una mera característica; ahora sirve como la fuerza impulsora detrás de tuberías más inteligentes, decisiones más rápidas y relaciones con los clientes más sólidas.

Con un enfoque en información predictiva y flujos de trabajo automatizados, las plataformas de CRM ahora se están diferenciando por lo exhaustivo que incorporan la IA en cada interacción.

Mientras que tanto Pipedrive como Freshworks ofrecen asistencia de ventas inteligente, su profundidad de integración de IA, facilidad de uso e impacto comercial general difieren enormemente. Para los equipos que prefieren la simplicidad sobre la complejidad y desean evitar paneles desordenados, folk proporciona una integración de IA sin interrupciones que permite seguimientos oportunos y un análisis perspicaz de llamadas y correos electrónicos, representando la aplicación más efectiva de la IA dentro de un CRM.

¿Por qué es importante la integración de IA?

La IA revoluciona los CRM, transformándolos de bases de datos estáticas en asistentes de ventas proactivos. En lugar de esperar a que los representantes revisen contactos o redacten mensajes de seguimiento, la IA ahora automatiza acciones esenciales, pronostica resultados y enriquece datos en tiempo real.

• Decisiones más rápidas. La IA identifica qué leads priorizar en función de señales de intención o velocidad de negociación.
• Alcance más inteligente. Las herramientas ofrecen sugerencias para plantillas de mensajes, el momento óptimo e incluso analizan el tono o sentimiento.
• Datos más limpios. Elimina la entrada manual; la IA completa automáticamente la información faltante y señala duplicados o registros desactualizados.
• Pronóstico de ventas. Los modelos predictivos permiten a los equipos identificar riesgos en la cartera antes de que surjan.
• Enriquecimiento de datos B2B. La IA recopila rápidamente el tamaño de la empresa, títulos de trabajo, perfiles de LinkedIn e información de contacto para completar registros de leads sin esfuerzo.
• Secuencias impulsadas por IA. Los correos electrónicos fríos personalizados se generan y programan automáticamente según la etapa de negociación, persona o historial de interacción.

Al integrar profundamente la IA en un CRM, los representantes pueden dedicar menos tiempo a tareas administrativas y centrarse más en la venta real, ¡lo que realmente distingue a un buen CRM de uno que genera ingresos significativos!

¿Qué es Pipedrive?

El Asistente de Ventas AI de Pipedrive está integrado en tu feed de pipeline, proporcionando puntajes de probabilidad de ganancia y sugerencias de la mejor próxima acción, permitiendo a los representantes de ventas concentrarse en los tratos más prometedores. Redacta correos electrónicos de alcance personalizados, condensa largas cadenas de correos electrónicos en resúmenes concisos y te alerta cuando los tratos se estancan. Puedes interactuar con el Asistente a través de chat o voz para obtener información contextual sobre tu rendimiento, e incluso recomienda integraciones y características útiles para mejorar tu conjunto de herramientas. Todas las ideas y recordatorios están organizados sin problemas en un feed unificado—eliminando la conjetura y promoviendo la venta guiada.

¿Qué es Freshworks?

El Freddy AI de Freshworks abarca tanto ventas como soporte, funcionando como un copiloto, agente y analista. En Freshsales, Freddy evalúa leads, categoriza ofertas como “Probables de Cerrar” o “En Riesgo,” y proporciona una visión general del pipeline estilo Kanban junto con secuencias de correo electrónico automatizadas. Mientras tanto, en Freshdesk, Freddy Copilot ofrece sugerencias de respuesta, traduce y resume tickets en tiempo real, y maneja chatbots para autoservicio. Freddy Insights te alerta proactivamente sobre problemas, realiza análisis de causa raíz e identifica tendencias, empoderándote para abordar desafíos de servicio antes de que escalen.

Comparación de características de Pipedrive y Freshworks

Seguimientos de IA

El Asistente de Ventas de IA de Pipedrive mantiene un ojo en la actividad de tus tratos y recomienda los momentos óptimos para los seguimientos. Después de cada llamada o correo electrónico, puede generar una tarea de seguimiento con una fecha sugerida e incluso ofrecer las líneas de apertura para tu correo electrónico basándose en conversaciones anteriores. Tienes la flexibilidad de modificar el contenido o el tiempo antes de que la tarea ingrese a tu pipeline. Para aquellos que requieren ramificaciones de múltiples pasos, la Automatización de Flujo de Trabajo de Pipedrive puede gestionar automáticamente diferentes caminos: enviando una plantilla si el prospecto responde y otra si no lo hace.

Freddy de Freshworks monitorea activamente tu bandeja de entrada en busca de solicitudes de reunión o menciones de fechas, apareciendo instantáneamente una sugerencia de tarea o evento de calendario tan pronto como las detecta. Cuando un prospecto menciona, “Hablemos el martes” o “Te contactaré la próxima semana”, Freddy analiza rápidamente el texto, identifica la fecha y la zona horaria apropiadas, y te solicita programar el seguimiento—eliminando la necesidad de copiar y pegar manualmente. Puedes ajustar sin esfuerzo el recordatorio o la invitación a la reunión, asegurando que nunca te pierdas un seguimiento crucial después de un correo electrónico importante.

Enriquecimiento Automatizado de Contactos

Los Datos de Contacto Inteligentes de Pipedrive completan automáticamente campos esenciales escaneando firmas de correo electrónico y registros web públicos. Tan pronto como agregas un nuevo contacto, su nombre de empresa, sitio web, ubicación y perfiles sociales aparecen en segundos, eliminando la necesidad de investigación manual. Para obtener información firmográfica o tecnográfica más detallada, como la pila tecnológica o información sobre financiamiento, integra una aplicación de enriquecimiento del Marketplace como Clearbit o FullContact para mejorar tus registros en tiempo real.

El enriquecimiento automático de perfil integrado de Freshsales utiliza registros públicos y perfiles sociales para enriquecer cada nuevo lead al instante. Freddy AI agrega automáticamente nombres, títulos, datos de empresa, números de teléfono e incluso enlaces sociales a tus registros de contacto tan pronto como llegan, asegurando que tu CRM se mantenga organizado sin la molestia de importaciones adicionales. Para inteligencia firmográfica o tecnográfica integral, incluyendo pilas tecnológicas o rondas de financiamiento, simplemente integra enriquecedores del marketplace como Clearbit o InsideView para una mejora de datos fluida y en tiempo real.

Campos Inteligentes

Con el Asistente de Ventas AI de Pipedrive, puedes solicitar sin esfuerzo una secuencia de correos electrónicos de alcance personalizada, completa con líneas de asunto, texto del cuerpo y intervalos de envío adecuados a la etapa de tu trato. En solo minutos, recibirás plantillas de correo electrónico listas para usar que se pueden guardar en Pipedrive o integrar en Smart Email BCC para entrega automatizada. ¿Necesitas desencadenadores de seguimiento? Simplemente incorpora esos pasos en tu Automatización de Flujo de Trabajo, permitiendo que el sistema gestione todo sin problemas.

Aunque Freshsales puede no usar explícitamente el término “Campos Inteligentes”, te ofrece un control completo sobre campos personalizados, con Freddy asegurando que se mantengan actualizados. Crea cualquier propiedad personalizada que necesites, y Freddy llenará automáticamente esos campos analizando correos electrónicos entrantes, datos públicos y tu historial de CRM. ¿El resultado? Formularios y registros dinámicos enriquecidos con valores generados por IA, listos para segmentación, puntuación o alcance personalizado.

Generación de Mensajes y Secuencias Potenciada por IA

Con el Asistente de Ventas de IA de Pipedrive, puedes solicitar sin esfuerzo borradores de contacto, y generará una secuencia de correos electrónicos completa y acorde a tu marca, incluyendo líneas de asunto, contenido del cuerpo y intervalos de envío adaptados específicamente a la etapa de tu negocio. En minutos, tendrás plantillas de correo electrónico listas para usar que puedes guardar en Pipedrive o integrar en Smart Email BCC para entrega automatizada. ¿Buscas disparadores de seguimiento? Simplemente incorpora esos pasos en tu Automatización de Flujos de Trabajo y deja que el sistema se encargue de todo.

Activa el Generador de Correos Electrónicos de Freddy y la función “Generar Correos de Ventas” para crear líneas de asunto, contenido de correo electrónico y secuencias de seguimiento con solo unos pocos comandos sencillos. Especifica la persona y el objetivo—como “contacto de 5 pasos a ISVs” o “correo electrónico de resumen posterior a la demostración”—y en segundos, recibirás plantillas pulidas y acordes a tu marca. Puedes guardar estas como plantillas o integrarlas en la automatización de flujo de trabajo de Freshsales, permitiéndote activar cada paso basado en aperturas, clics o actualizaciones de campo, asegurando un contacto fluido a lo largo del embudo sin la molestia de redactar.

Próxima Mejor Acción

El Asistente de Ventas AI de Pipedrive evalúa la salud de tu pipeline, los patrones históricos de ganancias y las señales de compromiso para identificar el siguiente paso más impactante—ya sea una llamada, un correo electrónico personalizado o compartir una propuesta. Estas recomendaciones se muestran convenientemente en la vista de tu trato o como sugerencias de tareas. También puedes sincronizarlas con tu calendario o integrarlas con Zapier, asegurando que tus representantes siempre sepan exactamente qué hacer a continuación y cuándo.

Las Perspectivas de Trato y la Vista AI de Freddy analizan los datos de tu pipeline—incluyendo el tamaño del trato, la etapa, las tasas de ganancia pasadas y la actividad reciente—para categorizar cada oportunidad como “Probable de Cerrar,” “Tendencia,” o “En Riesgo.” Estas perspectivas alimentan las recomendaciones de Próxima Mejor Acción directamente en tu tablero de tratos o como sugerencias de tareas, como recordatorios de llamadas, compartir contenido, o empujones personalizados destinados a impulsar el progreso. Incorpóralas en tus reglas de flujo de trabajo, para que los representantes siempre sepan el siguiente paso exacto, eliminando la incertidumbre y mejorando las tasas de ganancia.

folk CRM: El Mejor CRM de IA

folk actúa como el asistente de ventas ideal que los equipos desearían haber tenido siempre. Este CRM fácil de usar, integrado y proactivo maneja el trabajo tedioso, permitiendo a los representantes de ventas concentrarse en cultivar relaciones genuinas. Con una impresionante calificación de 4.5/5 en G2, folk es reconocido como uno de los CRMs de IA más confiables para equipos reducidos.

Diseñado para startups, agencias y equipos de ventas, folk simplifica la IA, haciéndola accesible en lugar de abrumadora.

Extraer Perspectivas de Llamadas y Correos Electrónicos

Una de las características destacadas de folk es su análisis de transcripciones de llamadas impulsado por IA, que permite a los equipos de ventas e inversión extraer valiosas perspectivas de conversaciones grabadas. Al integrarse con marcadores como Ringover, Aircall, o herramientas de grabación de llamadas como Grain para Google Meet, los usuarios pueden importar automáticamente transcripciones a folk. Desde allí, pueden utilizar Magic Fields, una función de IA incorporada que permite la definición de indicaciones para extraer detalles específicos de la transcripción. Por ejemplo, los equipos de ventas pueden extraer sin problemas información como el valor del contrato, el número de usuarios, los tomadores de decisiones, el presupuesto o los próximos pasos, eliminando la necesidad de tomar notas manualmente. Mientras tanto, los equipos de inversión pueden recopilar información como el trasfondo del fundador, la etapa de recaudación de fondos o lo que una startup está buscando. Estos campos son completamente personalizables; simplemente escribe una indicación, asígnala a la transcripción y deja que la IA de folk se encargue del resto. Esto resulta en un CRM estructurado y buscable enriquecido con datos de alto valor de tus llamadas, optimizando seguimientos, calificaciones e informes para una mayor precisión y velocidad.

Recordatorios de Seguimiento Impulsados por IA

La función de Seguimiento de IA de folk está diseñada para asegurar que ninguna oportunidad se pase por alto. Integrada de manera nativa en la plataforma, este asistente inteligente analiza tus conversaciones por correo electrónico para determinar cuándo es necesario un seguimiento. Por ejemplo, si has planteado una pregunta en un correo electrónico y el lead no ha respondido, folk identifica esta falta de respuesta y te recuerda hacer un seguimiento precisamente cuando es necesario.

Además, la función opera en reversa también—destacando leads que podrías haber olvidado o conversaciones que se han vuelto obsoletas. Al revisar interacciones pasadas, folk te ayuda a priorizar los contactos adecuados para reactivar, impulsando en última instancia los acuerdos hacia adelante. Este sistema de seguimiento inteligente y basado en contexto ahorra tiempo, minimiza el seguimiento manual y mejora tus posibilidades de cerrar más acuerdos.

Resumen de las características de IA en folk CRM

• Acciones sugeridas: Recibe recordatorios proactivos y sugerencias de IA basadas en actividades recientes o etapas de negociación.
• Extraer información de llamadas: Utiliza IA para recopilar próximos pasos, tomadores de decisiones, presupuestos de leads e información esencial.
• Mensajes generados por IA: Ahorra tiempo con sugerencias de contacto contextuales adaptadas a cada contacto.
• Gestión de duplicados: La IA identifica duplicados y organiza listas de contactos desordenadas para mantener tu CRM organizado.

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Conclusión

Tanto Pipedrive como Freshworks aportan valiosas capacidades de IA, mejorando los procesos de ventas y las interacciones con los clientes. Pipedrive se destaca con su Asistente de Ventas de IA, centrándose en la priorización de leads y el contacto personalizado. Freddy AI de Freshworks, por otro lado, apoya tanto las ventas como el servicio al cliente, ofreciendo información en tiempo real y alertas proactivas. Sin embargo, para equipos que buscan simplicidad e integración efectiva de IA, folk se destaca como una excelente alternativa. Optimiza los seguimientos, proporciona información accionable de llamadas y correos electrónicos, y mantiene tu CRM organizado, todo mientras sigue siendo fácil de usar y accesible.

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