Recuperando lo «personal» en el CRM personal

El antimanifiesto del CRM personal

TL;DR: Las soluciones universales no funcionan cuando se trata de contactos. Los contactos son objetos vivos con múltiples capas. Y las relaciones que cada uno mantiene son únicas. Con Folk, estamos creando un marco flexible para convertir la lista de contactos en una herramienta de productividad que se adapte a tus necesidades.

Tu red es tu patrimonio neto.

Es de sentido común que tu red de contactos es tu patrimonio neto. Las relaciones son tu activo más valioso: oportunidades, presentaciones, asociaciones, relaciones públicas, contratación, recaudación de fondos, por nombrar solo algunas, pueden desbloquearse activando tu red de contactos. Por lo tanto, no es de extrañar que la búsqueda de una solución para gestionar mejor las relaciones esté tan extendida.

En resumen, la forma en que las personas gestionan actualmente su red es a corto plazo. Solo recurren a su red para satisfacer sus necesidades inmediatas. Este enfoque da pocos resultados: la culpa es de la falta de un esfuerzo integral y deliberado por mantener las relaciones. ¿Podría ser la tecnología la respuesta para realizar un mejor seguimiento de las interacciones en múltiples canales y fomentar mejor las relaciones? Quizás. La gente sigue preguntando en Twitter sobre el mítico CRM personal. El problema es tan real que incluso intentan crear soluciones caseras utilizando una combinación de Zapier, Notion o Airtable. ¿Es el CRM personal realmente la solución definitiva para acabar con los problemas de networking?

Por qué no deberías buscar un CRM personal

Si la idea de un CRM personal resulta atractiva a nivel hipotético, nadie quiere hacer un seguimiento de las relaciones como si fueran datos en una hoja de cálculo. Ni dictar su alcance mediante una lógica del tipo «si esto, entonces aquello». Ni enviar mensajes automáticos de «feliz cumpleaños», «enhorabuena por el nuevo trabajo» o «ha pasado un año desde la última vez que hablamos» a sus redes. El CRM personal, considerado con frialdad, simplemente no es la respuesta, ya que comprometerá la profundidad de tus relaciones.

• Los contactos no son simples puntos de datos. Son objetos con múltiples capas. El espectro completo de información relacionada con los contactos incluye: datos de contacto, antecedentes, trabajo, última interacción y una serie de temas relevantes (como experiencia, antiguos alumnos de la escuela o amigos en San Francisco). Las hojas de cálculo no pueden reflejar esta complejidad.

• Los contactos son un objeto de datos vivo. Las relaciones crecen a través de la interacción. Una lista estática de correos electrónicos, números de teléfono y nombres que está desconectada de tus canales de comunicación es de poca utilidad, al igual que las libretas de direcciones nativas de tu teléfono. Las hojas de cálculo no están diseñadas para ser multidireccionales. Y es imposible que puedan mantenerse al día con la vida real.

• Tu red es única. Tusrelaciones son únicas. No hay una única forma de gestionar una red. Ni siquiera hay una única forma de gestionar una relación. Con poca personalización, una hoja de cálculo —o un «CRM personal» mejorado— no es adecuada para este fin.

Intentar capturar la complejidad de los contactos utilizando software genérico es una tarea casi imposible. Los contactos no son ordenados y sistemáticos. No se pueden encajar en columnas. No se pueden almacenar en un repositorio estático. Y no se pueden gestionar con una solución única para todos.

Pero aún hay más... La verdad detrás de la expresión «CRM personal» tiene múltiples facetas. Cada persona tiene su propia idea de lo que debería ser y hacer un CRM personal ideal. Esta palabra de moda esconde muchas necesidades diferentes —como aquí, aquí o aquí— que ningún producto por sí solo podría satisfacer.

Hablando de lo personal

Antes que nada, un CRM personal debe ser, bueno, personal. La forma en que gestionas tus relaciones es única. Nadie quiere que sus interacciones sociales estén dictadas por la herramienta que utiliza. Los flujos de trabajo predefinidos son un no rotundo.

En segundo lugar, un CRM personal es lo contrario a un CRM. Lo que buscan los comerciales al configurar un CRM es asegurarse de que su proceso de ventas se enmarca en unos pasos muy claros que todos sus compañeros de equipo deben seguir rigurosamente. Pero cuando se trata de gestionar tu red personal, lo último que necesitas es un enfoque único y similar a un embudo para tus contactos.

Así que decidimos crear Folk las herramientas existentes, ya fueran hojas de cálculo o un CRM real:

• folk en los contactos. Creemos que los contactos deben tratarse de forma diferente a otros tipos de datos, y hemos creado folk los retos específicos que plantea la manipulación de datos de contacto.

• folk un repositorio dinámico para contactos. La gestión de contactos puede generar una gran cantidad de entradas de datos y tareas repetitivas. Imaginamos folk una forma de sincronizar automáticamente tus contactos en tiempo real desde todas tus fuentes y activarlos a través de nuestras integraciones con tus herramientas de comunicación favoritas. También era natural hacer que folk . Creemos que la gestión de tu red puede ser una experiencia multijugador, siempre y cuando no se infrinja la privacidad de las personas. Diseñamos Folk reflejar esta complejidad, permitiendo a los usuarios compartir subconjuntos de su red en función de sus necesidades.

• folk totalmente personalizable. folk flexible. En lugar de flujos de trabajo predefinidos, recordatorios sistemáticos y tarjetas de contacto estandarizadas, queremos empoderar a los usuarios para que construyan una experiencia que tenga sentido para ellos.

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Superpoderes para la gestión de contactos

Nuestro objetivo es aportar la potencia de una herramienta de productividad y automatizar lo que sea posible, al tiempo que permitimos a nuestros usuarios folk sus necesidades específicas. Sentirás que está hecha a tu medida para ayudarte a sacar más partido a tu red con menos esfuerzo. Para darte superpoderes.

En nuestra visión, un CRM personal es solo el comienzo para nuestros usuarios. El networking puede convertirse en un juego multijugador, por lo que para nosotros fue muy natural diseñar Folk funciones de colaboración integradas. No se trata simplemente de un potente CRM personal diseñado para ti, sino que vamos más allá y hemos creado una solución de gestión de contactos para tu equipo.

El reto es real, y estamos dedicando todos nuestros esfuerzos a crear la mejor experiencia de gestión de contactos jamás creada. Si quieres probar folk, puedes solicitar acceso aquí.

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Preguntas frecuentes

¿Qué es un CRM personal?

Un CRM personal es un sistema para organizar y cultivar relaciones. Centraliza los contactos, las interacciones, las notas y los recordatorios en todos los canales, de modo que los seguimientos sean oportunos y las oportunidades sean más fáciles de detectar.

¿Por qué no es eficaz un CRM personal único para todos?

Los contactos tienen múltiples capas y evolucionan. Las herramientas rígidas y las hojas de cálculo imponen campos estáticos y flujos de trabajo uniformes, pierden el contexto y se desvinculan del correo electrónico y los mensajes, lo que dificulta el seguimiento de las interacciones y la personalización de la comunicación.

¿Cómo se debe elegir un CRM personal?

Elige uno con un diseño centrado en los contactos, sincronización en tiempo real desde el correo electrónico y los calendarios, campos y vistas personalizables, automatización ligera, colaboración respetuosa con la privacidad y búsqueda rápida, etiquetas y recordatorios, para que se adapte a tu flujo de trabajo.

¿Cómo folk a gestionar las relaciones personales y de equipo?

folk ofrece un espacio de trabajo flexible y centrado en los contactos con sincronización en tiempo real, campos y vistas personalizados, integraciones de divulgación y uso compartido granular. Ayuda a las personas y a los equipos a activar redes sin flujos de trabajo rígidos.