Descubre folk el CRM para empresas impulsadas por personas.
Las cotizaciones se aprueban. Las propuestas se firman. Luego, los ingresos se estancan porque los datos de los acuerdos se encuentran dispersos en demasiados lugares. PandaDoc agiliza el movimiento de los documentos, pero los equipos aún necesitan un CRM para mantener la coherencia en todos los contactos, etapas de los acuerdos, tareas y seguimientos en las ventas, las asociaciones y la gestión de cuentas.
En 2026, la mejor configuración combina el flujo de trabajo documental de PandaDoc con un CRM que captura el contexto adecuado, sincroniza los campos clave y convierte «firmado» en la siguiente acción, sin exportaciones desordenadas, contactos duplicados ni traspasos fallidos.
¿Qué es PandaDoc?
PandaDoc es un software de automatización de documentos que ayuda a los equipos a crear, enviar, rastrear y firmar electrónicamente documentos relacionados con los ingresos, como propuestas, presupuestos y contratos, de modo que las aprobaciones y firmas se realicen más rápidamente y con menos trabajo manual.
- Editor de arrastrar y soltar + plantillas: Crea propuestas, presupuestos y acuerdos a partir de plantillas reutilizables en lugar de volver a crear los documentos cada vez.
- Biblioteca de contenidos + control de marca: almacena bloques aprobados (cláusulas legales, secciones de precios, casos prácticos, elementos de marca) para mantener la coherencia y el cumplimiento normativo de todos los documentos.
- Flujos de trabajo de presupuestos y precios: crea presupuestos estructurados dentro de los documentos, con campos que se mantienen coherentes en todas las versiones y destinatarios.
- Firma electrónica + permisos: admite el envío y la firma seguros con controles basados en roles, aprobaciones y opciones de gobernanza para equipos más grandes.
- Pagos en el documento: Recauda el pago en el momento de la firma para reducir la brecha entre «firmado» y «pagado».
- Seguimiento + alertas en tiempo real: muestra aperturas, visualizaciones y actividad de los destinatarios, para que el seguimiento se realice en el momento adecuado, en lugar de basarse en conjeturas.
PandaDoc es ideal para equipos que venden a través de propuestas y contratos: organizaciones de ventas que realizan presupuestos con frecuencia, agencias y empresas de servicios que envían declaraciones de trabajo (SOW) y equipos de ingresos que necesitan documentos con la marca a gran escala. También funciona bien para pymes dinámicas que desean reducir los pasos manuales entre el «envío de la propuesta» y el «cierre del trato».
¿PandaDoc tiene un CRM?
❌ PandaDoc no es un CRM. No sustituye a un sistema diseñado para gestionar los procesos, la propiedad de las cuentas, las etapas de los clientes potenciales, los seguimientos, los informes y el historial del ciclo de vida en todos los canales.
PandaDoc se centra en la capa de documentos: propuestas, presupuestos, contratos, aprobaciones, firmas electrónicas, pagos y seguimiento de destinatarios. Se conecta a los CRM para que los datos de las operaciones puedan fluir hacia los documentos y la actividad de los documentos pueda fluir de vuelta al CRM, pero el CRM sigue siendo la fuente de información veraz para los contactos, las empresas y la ejecución del proceso.
¿Por qué los usuarios de PandaDoc necesitan un CRM?
PandaDoc agiliza los documentos. Un CRM controla todo lo relacionado con el documento: quién es el responsable del acuerdo, qué ocurre a continuación y cómo el equipo mantiene la coherencia desde el primer contacto hasta la renovación.
Sin un CRM, la actividad de PandaDoc permanece aislada. Los contactos se duplican, las etapas se desvían, los seguimientos dependen de la memoria y los informes se convierten en conjeturas. Con un CRM, PandaDoc se convierte en una capa de conversión dentro de un sistema de ingresos repetible.
✔️ Mantenga una única fuente de información veraz para los contactos y las empresas: evite registros duplicados, confusiones sobre la propiedad y historiales incompletos cuando varios representantes tratan con la misma cuenta.
✔️ Convierte las señales de los documentos en movimientos en el proceso: convierte «abierto», «comentado» y «firmado» en los siguientes pasos, tareas y actualizaciones de la etapa, en lugar de realizar un seguimiento manual.
✔️ Estandarizar las etapas de las transacciones y los traspasos: hacer que los pasos de aprobación, firma, incorporación y facturación sean predecibles en las ventas y las operaciones.
✔️ Mejora las previsiones y los informes: realiza un seguimiento de las tasas de conversión, la duración del ciclo, los motivos de ganancia y pérdida, y el estado del proceso más allá del estado de los documentos.
✔️ Centraliza el contexto en todos los canales: adjunta correos electrónicos, reuniones, llamadas, notas y contexto de WhatsApp/LinkedIn a la misma línea de tiempo para que el seguimiento sea preciso.
✔️ Automatiza los flujos de trabajo relacionados con la firma: activa las tareas de incorporación, facturación, éxito del cliente y recordatorios de renovación en el momento en que se cierra un contrato.
Los 7 mejores CRM para PandaDoc en 2026
1. folk
Calificación
⭐⭐⭐⭐⭐ (G2)
Resumen general
folk es ideal para equipos que utilizan mucho PandaDoc, que venden a través de relaciones y necesitan una ejecución rápida y limpia después de enviar un documento. Los contactos se mantienen organizados gracias al enriquecimiento y la deduplicación, los procesos mantienen los acuerdos en marcha y el contexto multicanal (correo electrónico, calendario, WhatsApp, LinkedIn) reduce los errores de seguimiento. Los flujos de trabajo de PandaDoc funcionan mejor cuando los datos del CRM están estructurados y limpios, y folk esos datos utilizables sin una gran carga administrativa.
Ventajas
- Mantiene limpios los datos de contacto y de la empresa a gran escala mediante el enriquecimiento y la deduplicación.
- Se adapta a las ventas basadas en las relaciones, en las que la rapidez del seguimiento es más importante que los complejos procesos empresariales.
- Sólida canalización y capa de ejecución de tareas para impulsar los acuerdos tras los picos de actividad documental.
- El contexto multicanal reduce la «pérdida de historial» cuando varias personas acceden a la misma cuenta.
Contras
- La gobernanza avanzada y los controles administrativos más profundos se encuentran en los niveles superiores.
- Los precios de los niveles superiores pueden aumentar para equipos más grandes con necesidades personalizadas.
Precios
- Estándar: 20 $/miembro/mes
- Premium: 40 $/miembro/mes
- Personalizado: 80 $/miembro/mes
2 Hub de ventas de HubSpot
Calificación
⭐⭐⭐⭐ (G2)
Resumen general
HubSpot Sales Hub es ideal para los usuarios de PandaDoc que desean un CRM que también cubra el motor de ingresos más amplio: canalización, tareas, secuencias, informes y una estrecha alineación con el marketing y el servicio. Funciona bien cuando PandaDoc se utiliza para propuestas y contratos, mientras que HubSpot sigue siendo el sistema de registro de contactos, empresas y etapas de negociación a lo largo de todo el ciclo de vida.
Ventajas
- Sólido flujo de trabajo de ventas integral (canalización, tareas, secuencias, informes) en torno a la venta basada en documentos.
- Ideal para equipos que desean integrar ventas, marketing y servicio en un solo ecosistema.
- Escalable desde pymes hasta grandes empresas, con una mayor automatización y gobernanza en los niveles superiores.
- Gran mercado de integración cuando PandaDoc es una pieza de un conjunto más amplio.
Contras
- Los costes pueden aumentar rápidamente a medida que se añaden asientos y centros de operaciones.
- Algunas funciones avanzadas de automatización y administración están restringidas a los niveles superiores.
Precios
3 Pipedrive
Calificación
⭐⭐⭐⭐ (G2)
Resumen general
Pipedrive es una excelente opción para los usuarios de PandaDoc que buscan un CRM ligero, centrado en las ventas y enfocado en la velocidad del proceso de ventas. Simplifica las etapas de las transacciones, facilita el seguimiento de las actividades y funciona bien cuando PandaDoc se encarga del flujo de trabajo de los documentos, mientras que Pipedrive impulsa los siguientes pasos, los seguimientos y las previsiones con una administración mínima.
Ventajas
- Gestión muy rápida de los procesos y ejecución diaria de las ventas.
- Fácil adopción para equipos de pymes que necesitan estructura sin complejidad.
- Planes claros con precios predecibles por puesto en la facturación anual.
- Ideal para equipos en los que PandaDoc es la capa de «propuestas y firmas».
Contras
- Menor profundidad nativa para la automatización avanzada del marketing en comparación con las plataformas todo en uno.
- Algunas funciones requieren complementos adicionales dependiendo del flujo de trabajo.
Precios
- Lite: 14 $/puesto/mes
- Crecimiento: 39 $/puesto/mes
- Premium: 59 $/puesto/mes
- Precio definitivo: 79 $/puesto/mes
4 Salesforce Sales Cloud
Calificación
⭐⭐⭐⭐ (G2)
Resumen general
Salesforce es ideal para los usuarios de PandaDoc que necesitan una gestión de procesos, previsiones y flujos de trabajo de aprobación complejos a nivel empresarial en varios equipos. Se convierte en el sistema central de registro de ingresos, mientras que PandaDoc sigue siendo la capa de ejecución de documentos para propuestas, contratos y firmas.
Ventajas
- Personalización profunda para procesos de ventas complejos, aprobaciones e informes multientidad.
- Previsiones sólidas, permisos y gobernanza para organizaciones más grandes.
- Se adapta bien a operaciones de ingresos con múltiples equipos y arquitecturas CRM sofisticadas.
- Gran ecosistema para integraciones y extensiones en torno a los flujos de trabajo de documentos.
Contras
- Mayor esfuerzo de implementación y gastos administrativos en comparación con los CRM más ligeros.
- El coste total aumenta rápidamente cuando se necesitan complementos, automatización y funciones avanzadas.
Precios
5 Zoho CRM
Calificación
⭐⭐⭐ (G2)
Resumen general
Zoho CRM es ideal para los usuarios de PandaDoc que desean un CRM con numerosas funciones a un coste inferior al de las suites empresariales, pero que siga cubriendo los procesos, la automatización y la generación de informes. Funciona bien para equipos de pymes y del mercado medio que necesitan más estructura que un CRM ligero, pero que no desean la complejidad de un CRM de nivel empresarial.
Ventajas
- Amplio conjunto de funciones por el precio, incluyendo automatización y generación de informes.
- Ideal para equipos que ya utilizan aplicaciones Zoho en ventas y operaciones.
- Personalización flexible para diferentes procesos y movimientos de ventas.
- Una opción sólida para equipos en expansión que necesitan algo más que un simple seguimiento de operaciones.
Contras
- La experiencia de usuario puede parecer más pesada que la de los CRM más sencillos que dan prioridad al flujo de trabajo.
- Algunas funciones avanzadas están restringidas a planes superiores.
Precios
- Estándar: 14 $/usuario/mes
- Profesional: 23 $/usuario/mes
- Empresa: 40 $/usuario/mes
- Precio definitivo: 52 $/usuario/mes
6. Freshsales (Freshworks)
Calificación
⭐⭐⭐⭐ (G2)
Resumen general
Freshsales es una opción ideal para los usuarios de PandaDoc que desean un CRM de ventas moderno que sea ligero y, al mismo tiempo, cubra el proceso de ventas, la automatización, las llamadas/correos electrónicos y la generación de informes. Funciona bien cuando PandaDoc es la capa de documentos y el CRM se encarga de la propiedad de las transacciones, los siguientes pasos y los datos limpios que se pueden reutilizar en propuestas y renovaciones.
Ventajas
- CRM centrado en las ventas con una sólida ejecución del proceso de ventas, seguimiento de actividades y automatización.
- Ideal para equipos de pymes y empresas medianas que desean una estructura sin la complejidad de las grandes empresas.
- Funciones útiles de IA en niveles superiores para puntuación, información y productividad.
- Funciona bien en pilas donde PandaDoc es la capa de cotización/contratación.
Contras
- Algunas funciones avanzadas están restringidas por niveles.
- Los complementos y los planes superiores pueden aumentar el coste total a medida que el equipo crece.
Precios
- Crecimiento: 9 $ por usuario al mes
- Pro: 39 $/usuario/mes
- Empresa: 59 $/usuario/mes
7 Cobre
Calificación
⭐⭐⭐⭐ (G2)
Resumen general
Copper es ideal para los usuarios de PandaDoc que utilizan Google Workspace y desean un CRM que mantenga los datos de relaciones cerca de Gmail y Calendar. Es una opción práctica para equipos que necesitan contactos claros, procesos sencillos y bajos gastos administrativos, mientras que PandaDoc sigue siendo la capa de propuestas y firmas electrónicas.
Ventajas
- Fuerte alineación con Google Workspace para equipos que operan desde Gmail y Calendar.
- Gestión sencilla de procesos y relaciones sin complicadas configuraciones.
- Ideal para agencias y servicios que gestionan SOW y contratos a través de PandaDoc.
- Se adapta a la automatización del flujo de trabajo y la generación de informes en niveles superiores.
Contras
- Existen límites de contacto en los niveles inferiores.
- Las funciones avanzadas de ventas y las capacidades de escalabilidad suelen requerir planes más caros.
Precios
- Inicial: 12 $/asiento/mes
- Básico: 29 $/puesto/mes
- Profesional: 69 $/puesto/mes
- Negocios: 134 $/puesto/mes
Los 7 mejores CRM para PandaDoc: tabla resumen
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