La plantilla de actualización para inversores que utilizamos y que tú también deberías utilizar.

Como emprendedor al frente de un equipo de entre 20 y 50 personas, nuestros inversores pueden ser de gran ayuda a la hora de contratar personal, cerrar ventas importantes, realizar presentaciones clave o reflexionar sobre determinadas cuestiones estratégicas para la empresa.

folk más de 60 inversores, naturalmente me pregunté cómo sacarles el máximo partido.

Una excelente manera de involucrarlos es utilizar actualizaciones frecuentes («Actualizaciones para inversores»).

En folk, los enviamos mensualmente y hemos descubierto que esta práctica tiene muchas ventajas.

En este artículo, comparto las razones y las lecciones que hemos aprendido.

Por qué son importantes las actualizaciones para los inversores

Objetivo 1: Ser la primera opción para nuestros inversores.

Al enviar informes periódicos, nos aseguramos de que nuestros inversores y business angels estén al tanto de los avances que estamos logrando, nuestros problemas actuales, los temas que nos interesan y aquellos que nos preocupan. Así es como piensan en nosotros cuando surge una oportunidad (véase, por ejemplo, el correo electrónico que recibió uno de nuestros business angels).

La realidad es que, sin puntos de contacto frecuentes, al tener a menudo un «otro» trabajo distinto al de business angel y reunirse con docenas de empresas cada semana, no tienen en cuenta nuestras solicitudes.

Objetivo 2: Enviar actualizaciones a los inversores para pedir ayuda cuando sea necesario.

Incluimos solicitudes muy claras en cada una de nuestras actualizaciones destinadas a los inversores. Los inversores quieren ser útiles, siempre y cuando no requiera demasiado esfuerzo. Sin embargo, si no se expresan claramente estas solicitudes, puede resultar difícil. A continuación, se muestra un ejemplo de las solicitudes que incluimos en nuestras actualizaciones destinadas a los inversores:

También es una oportunidad para agradecer públicamente a cada inversor en la Actualización para inversores que reciben todos los demás inversores.

Objetivo 3: Adoptar una perspectiva regular.

Limitarse a un formato breve, estructurado y fácil de entender, destinado a ofrecer una visión general del progreso de la empresa, es un ejercicio excelente. Esto le permite clarify ideas, reconsiderar las prioridades de la empresa, los indicadores clave de rendimiento en los que centrarse y perfeccionar constantemente la forma de expresar la estrategia.

Lo que nos funciona en términos de redacción

El uso de una plantilla de actualización para inversores ayuda a mantener la coherencia mes a mes. Esto facilita a los inversores la comprensión del progreso de la empresa y garantiza una estructura única para abordar temas importantes.

En particular, me han inspirado mucho los emprendedores que comparten públicamente sus novedades con los inversores, como Ankur Nagpal o Jean-Charles Samuelian.

Estos son algunos elementos que intento tener en cuenta y sobre los que he recibido muy buenos comentarios de mis inversores:

Sé conciso: asegúrate de que la información esencial se pueda transmitir rápidamente, empezando por las métricas clave. Utiliza las mismas métricas: esto te permitirá realizar un seguimiento de los cambios mes a mes. Ninguna métrica es obligatoria, pero ciertos datos se consideran «clásicos» (pista de aterrizaje, efectivo en el banco, ingresos). No es necesario abrumar a tu público con una lista interminable. Sé transparente: ser claro y honesto sobre los aspectos de la empresa que van mejor o peor ayuda a establecer una confianza a largo plazo. Personaliza los mensajes: en Folk, contamos con sesenta inversores ángeles diferentes. Para los fundadores de startups que gestionan equipos de entre 20 y 50 personas, es fundamental mantener una lista actualizada de inversores. Folk es la mejor solución para equipos de este tamaño, ya que permite enviar actualizaciones automáticas y personalizadas por correo electrónico de forma masiva, manteniendo el toque personal y realizando un seguimiento de las métricas de interacción. Folk ahora Folk admite la automatización del correo electrónico a través del Asistente de flujo de trabajo, que puede enviar automáticamente comunicaciones personalizadas basadas en los cambios en tus datos (utilizando simples activadores y filtros opcionales) para que puedas escalar los seguimientos sin trabajo manual.

La plantilla de actualización para inversores que utilizamos

👉🏼 Prueba folk para utilizar nuestra plantilla, enviar actualizaciones mensuales personalizadas y realizar un seguimiento de la participación.

Principales logros

• Artículo
• Artículo
• Artículo

Métricas clave e indicadores clave de rendimiento

• Número de cuentas
• Ingresos mensuales recurrentes
• Pista de aterrizaje
• Efectivo en el banco

Aspectos negativos y preocupaciones

• Artículo
• Artículo
• Artículo

Saludos

• Artículo

¿Dónde necesitamos ayuda?

• Artículo

‍

Preguntas frecuentes

¿Por qué son importantes las actualizaciones para los inversores?

Tienen siempre en mente a los inversores, se alinean con las prioridades, detectan los riesgos de forma temprana y ofrecen ayuda oportuna con las contrataciones, las ventas y las presentaciones.

¿Qué debe incluir una actualización para inversores?

Métricas clave (MRR, cuentas, runway, efectivo), logros más destacados, aspectos negativos, solicitudes de ayuda y agradecimientos. Sé conciso y coherente cada mes.

¿Con qué frecuencia deben enviarse las actualizaciones a los inversores?

Lo habitual para los equipos en fase inicial es hacerlo mensualmente; más adelante, se puede hacer trimestralmente. Elige una cadencia, cúmplela y envía los informes a la misma hora en cada ciclo.

¿Para qué se utiliza un Rolodex?

Un Rolodex organiza los datos de contacto y las notas para una rápida comunicación. Un CRM moderno es el equivalente digital para el seguimiento de inversores y comunicaciones, como folk.

👉🏼 Prueba folk para gestionar listas de inversores, enviar actualizaciones masivas personalizadas y no perderte nunca un seguimiento.