Mejor CRM para prospección

Como profesional de ventas, la prospección efectiva es clave para construir tu pipeline y cerrar tratos. Gestionar leads, rastrear seguimientos y organizar el alcance puede volverse rápidamente abrumador sin las herramientas adecuadas. Un sistema de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) dedicado puede ayudarte a optimizar tus esfuerzos de prospección organizando leads, automatizando el alcance y proporcionando información sobre tus interacciones, todo desde una sola plataforma.
En esta publicación del blog, exploraremos las mejores opciones de CRM para la prospección, centrándonos en herramientas que te ayudarán a gestionar leads de manera eficiente, mejorar las estrategias de seguimiento y aumentar tu rendimiento en ventas.

Por qué necesitas un CRM

Cuando estás prospectando, gestionar relaciones de manera efectiva es crucial si deseas cultivar una relación comercial sólida. Un sistema CRM puede optimizar tus esfuerzos de prospección, asegurando que nunca pierdas una oportunidad. Exploremos algunos desafíos que podrías estar enfrentando y los beneficios que tener el CRM adecuado puede proporcionar.

Desafíos sin un CRM

Si estás en un equipo de ventas ocupado, la prospección se vuelve un desafío sin el CRM adecuado en tu stack tecnológico. Puede que ya estés enfrentando estos problemas sin darte cuenta de cuánto tiempo consume.

• Desorganización: Datos dispersos en múltiples plataformas conducen a la ineficiencia.
• Oportunidades perdidas: Sin un sistema centralizado, seguimientos críticos pueden pasar desapercibidos.
• Procesos ineficientes: La entrada y seguimiento manual de datos consumen tiempo y recursos valiosos.
• Falta de información: Análisis de datos inadecuados obstaculizan la toma de decisiones informadas.
• Comunicación inconsistente: Canales de comunicación desarticulados resultan en una mala experiencia para el cliente.

Beneficios de un CRM

Afortunadamente, con el CRM adecuado, puedes sentir una gran carga levantada y recuperar algo de tiempo. Y, algunos otros beneficios.

• Información centralizada: Todos los datos del cliente en un solo lugar, fácilmente accesibles y manejables.
• Eficiencia mejorada: Automatiza tareas rutinarias, liberando tiempo para actividades estratégicas.
• Mejora en las relaciones con los clientes: Interacciones personalizadas basadas en datos completos del cliente.
• Mejor toma de decisiones: Perspectivas basadas en datos permiten pronósticos y planificación estratégica más precisos.
• Aumento de ventas: Procesos simplificados y mejor seguimiento conducen a tasas de conversión más altas.
• Comunicación consistente: Canales de comunicación unificados aseguran una experiencia del cliente sin interrupciones.

Cómo evaluar y elegir un CRM

Con muchos CRMs para explorar, quieres asegurarte de que tu proceso de toma de decisiones te empodere para encontrar uno que se ajuste a tu flujo de trabajo y requisitos.

1. Define tus requisitos

Al seleccionar el mejor CRM para la prospección, es crucial identificar las características clave que necesita tu startup. Busca funcionalidades como gestión de leads, seguimientos automatizados, seguimiento de correos electrónicos y análisis. Estas herramientas ayudarán a optimizar tus esfuerzos de prospección y asegurarán que puedas gestionar y nutrir leads de manera eficiente.

Características clave de un CRM para la prospección

• Procesos automatizados: Optimiza tareas al automatizar flujos de trabajo repetitivos.
• Enriquecimiento de contactos: Encuentra automáticamente direcciones de correo electrónico y información de contacto de Leads, Clientes, mejorando la eficiencia.
• Pipeline estructurado: Rastrea Leads, Clientes a través de etapas definidas, asegurando claridad y efectividad en el proceso.
• Combinación de correspondencia y secuencias de correo electrónico: Aumenta la eficiencia de la comunicación con plantillas de seguimiento y secuencias automatizadas.
• Conexión de LinkedIn: Importa sin problemas Leads, Clientes de LinkedIn y rastrea conversaciones dentro del CRM.
• Analítica: Proporciona análisis de datos esenciales e información predictiva para una mejor planificación.

2. Consideraciones presupuestarias

Para los equipos de ventas, el presupuesto siempre es un factor crítico. Equilibra el costo del CRM con el retorno de la inversión (ROI) que puede proporcionar. Un buen CRM no solo debe ajustarse a tu presupuesto, sino también ofrecer características que puedan ayudarte a escalar tus esfuerzos de prospección y fomentar el crecimiento.

3. Proceso de Selección

Comienza investigando diferentes proveedores de CRM que se especializan en prospección. Lee reseñas, pide recomendaciones a otros fundadores de startups y considera la escalabilidad de la plataforma. Asegúrate de que el proveedor ofrezca un buen soporte al cliente y actualizaciones regulares para mantener el software alineado con tus necesidades en crecimiento.

4. Obtén una demostración

Antes de comprometerte con un CRM, es crucial entender cómo satisfará tus necesidades de prospección. Una demostración puede proporcionar una experiencia práctica, permitiéndote ver las características en acción y hacer preguntas específicas relacionadas con los requisitos de tu startup. Este paso puede ayudarte a tomar una decisión informada y asegurarte de elegir el mejor CRM para la prospección. Comienza reservando una demostración de folk.

3 consejos para implementar un CRM

1. Importa tus datos en tu nuevo CRM

La transición a un nuevo CRM implica migrar tus datos existentes. Comienza exportando tus datos como un archivo CSV desde tu CRM actual. Una migración de datos adecuada asegura que retengas información valiosa de prospección y mantengas la continuidad en tus operaciones.

2. Crea tu primera canalización

Una vez que tus datos estén importados, configura tu primera canalización adaptada a la prospección. Define etapas que reflejen tu proceso de prospección, como Cliente Potencial Capturado, Contactado, Calificado y Seguimiento. Este enfoque estructurado ayuda a rastrear el progreso de los prospectos y asegura un seguimiento sistemático, mejorando tus tasas de conversión de clientes potenciales.

3. Involucra a Tu Equipo

La implementación efectiva de un CRM requiere que tu equipo de ventas esté a bordo y sea competente con el nuevo sistema. Realiza sesiones de capacitación para familiarizarlos con las características y funcionalidades del CRM. Esto empoderará a todos para aprovechar el CRM al máximo, impulsando mejores resultados de prospección y apoyando el crecimiento de tu negocio.

Los 5 mejores CRMs para la prospección

1. folk

folk es una plataforma CRM moderna para gestionar contactos, flujos de trabajo y relaciones, ofreciendo tuberías personalizables, herramientas impulsadas por IA e integraciones para mejorar la gestión de acuerdos y la prospección.

Características clave

• Enriquecimiento de contactos: Enriquecimiento automático de detalles de contacto al encontrar correos electrónicos y URLs de LinkedIn, lo que permite un alcance eficiente sin entrada manual de datos ni costos adicionales por servicios de correo electrónico.
• Integración de LinkedIn: Importa sin problemas contactos de LinkedIn y Sales Navigator para llevar todos tus contactos a folk y aprovechar tu red, y utiliza plantillas para una comunicación más rápida y simplificada.
• Mail merge y secuencias de correo electrónico: Sincronización completa de correo electrónico compatible con Gmail y Outlook, y acceso a plantillas y funciones de seguimiento, lo que permite a los usuarios gestionar todas las comunicaciones directamente desde el CRM.
• Funciones impulsadas por IA: Herramientas de IA ayudan a gestionar contactos y relaciones, automatizando tareas rutinarias y sugiriendo acciones para mejorar la productividad.
• Integraciones: folk se integra sin problemas con más de 6,000 aplicaciones, incluyendo Gmail, Zapier y Make, permitiendo a los usuarios centralizar su flujo de trabajo y reducir la entrada manual de datos.
• Múltiples pipelines: Cubre todo tu ciclo de ventas con los paneles personalizables de folk, y crea múltiples pipelines.

Pros

• Facilidad de uso: folk es elogiado por su interfaz intuitiva, lo que lo hace accesible incluso para usuarios no técnicos con una rápida incorporación y una curva de aprendizaje mínima.
• Todo en uno: folk optimiza tu flujo de trabajo al permitirte importar contactos de LinkedIn, encontrar automáticamente sus correos electrónicos, contactar a través de secuencias de correo electrónico personalizables y rastrear interacciones en un pipeline, eliminando la necesidad de múltiples herramientas y ahorrando tiempo y dinero.
• Personalización completa: Sobre campos personalizados, pipelines, tableros, automatización y flujos de trabajo.
• Integraciones: folk se integra sin problemas con más de 6,000 aplicaciones, incluyendo Gmail, Zapier y Make, permitiendo a los usuarios centralizar su flujo de trabajo y reducir la entrada manual de datos.
• Colaboración: Crea notas colaborativas en cada perfil y adjúntalas al contacto correcto, y asigna recordatorios para que la persona adecuada haga el seguimiento.

Contras

• Informes: Actualmente carece de funciones de informes, pero hay planes para su implementación futura.

Precio y planes

Puedes probar folk gratis con una prueba gratuita de 14 días. Después de eso, un plan de suscripción mensual o anual es el siguiente.

• Estándar: $20 por usuario, por mes.
• Premium: $40 por usuario, por mes.
• Personalizado: Comienza desde $60 por usuario, por mes.

2. HubSpot

Hubspot CRM es una plataforma fácil de usar y escalable que ofrece herramientas integradas para gestionar ventas, marketing, servicio al cliente y operaciones de manera eficiente.

Características clave

• Marketing Hub: Incluye marketing por correo electrónico, seguimiento de anuncios, páginas de destino y herramientas de generación de leads, perfecto para capturar y nutrir leads.
• Sales Hub: Proporciona seguimiento de ofertas, gestión de pipeline, automatización de ventas e informes para agilizar el proceso de prospección.
• Puntuación de leads: Prioriza los leads con puntuación predictiva para enfocar los esfuerzos en prospectos de alto potencial.
• Capacidades de automatización: Automatiza tareas repetitivas como seguimientos por correo electrónico y nutrición de leads para ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia.
• Panel y informes personalizables: Crea paneles e informes personalizados para rastrear métricas y obtener información sobre el rendimiento de la prospección.

Pros

• Interfaz fácil de usar: La interfaz intuitiva facilita a los fundadores de startups gestionar sus actividades de prospección sin una curva de aprendizaje pronunciada.
• Plan gratuito integral: La robusta versión gratuita incluye funciones esenciales de CRM, ideal para startups con presupuestos limitados.
• Integración fluida con herramientas de marketing: La integración suave con herramientas de marketing crea una plataforma unificada para gestionar prospectos y clientes.
• Capacidades de automatización: Las poderosas herramientas de automatización ayudan a ahorrar tiempo al automatizar el marketing por correo electrónico, el cultivo de leads y los flujos de trabajo de ventas.
• Amplios recursos de aprendizaje: HubSpot Academy ofrece cursos y certificaciones gratuitos para ayudar a los usuarios a maximizar el potencial de la plataforma.

Contras

• Alto costo en niveles superiores: Los precios pueden volverse caros a medida que escalas, lo que puede ser una preocupación para las startups en crecimiento.
• Personalización limitada en el plan gratuito: El plan gratuito tiene opciones de personalización limitadas, lo que podría restringir la flexibilidad.
• Complejidad en características avanzadas: Las características avanzadas tienen una curva de aprendizaje pronunciada y pueden requerir capacitación adicional.
• Límites en marketing por correo electrónico: El plan gratuito restringe el número de correos electrónicos que puedes enviar, lo que podría ser un inconveniente para las empresas con listas más grandes.
• Costos adicionales por complementos: Muchas características útiles vienen como complementos de pago, aumentando el costo total.

Precios y planes

Los precios y planes en el centro de ventas de HubSpot con una suscripción anual son los siguientes.

• Inicial: $15 por usuario, por mes.
• Profesional: $90 por usuario, por mes.
• Empresarial: $150 por usuario, por mes.

3. Pipedrive

Pipedrive es un CRM basado en la web para pequeñas empresas, que ofrece gestión de leads, automatización, integración de correo electrónico y pipelines personalizables para optimizar las ventas.

Características clave

• Gestión de leads y oportunidades: Herramientas centralizadas para gestionar leads y clientes, interacciones y embudos de ventas, ayudando a los equipos a actuar rápidamente sobre las oportunidades.
• Automatización de ventas: Automatización de flujos de trabajo para manejar tareas repetitivas, como la asignación de leads, seguimientos y secuencias de correo electrónico, permitiendo a los equipos de ventas centrarse en cerrar negocios.
• Integración de correo electrónico: Sincronización completa de correo electrónico, plantillas y funciones de seguimiento, permitiendo a los usuarios gestionar todas las comunicaciones directamente desde el CRM.
• Informes y análisis avanzados: Análisis de datos en tiempo real y herramientas de informes personalizados para rastrear el rendimiento de ventas, prever ingresos y obtener información procesable.
• Personalización y seguridad: Opciones para personalizar embudos, campos y permisos de usuario, con medidas de seguridad robustas para proteger los datos.

Pros

• Interfaz fácil de usar: La interfaz intuitiva y visualmente atractiva facilita a los usuarios navegar y gestionar sus pipelines de ventas.
• Enfoque en el pipeline de ventas: Diseñado específicamente para gestionar pipelines de ventas, ofreciendo un enfoque visual que ayuda a los equipos de ventas a rastrear acuerdos y actividades de manera efectiva.
• Personalización: Alto grado de personalización, permitiendo a los usuarios adaptar la plataforma a sus procesos de ventas específicos con campos y flujos de trabajo personalizados.
• Gestión de leads: Características efectivas de gestión de leads, incluyendo puntuación y seguimiento de leads, que ayudan a los equipos de ventas a priorizar y convertir leads de manera más eficiente.
• Características de automatización: Incluye herramientas de automatización que ayudan a agilizar tareas repetitivas, como enviar correos electrónicos de seguimiento y mover acuerdos a través del pipeline, ahorrando tiempo y aumentando la productividad.

Contras

• Características avanzadas limitadas: Carece de algunas de las características de CRM más avanzadas, como una extensa automatización de marketing y capacidades de IA, que están disponibles en otras plataformas.
• Informes básicos en niveles inferiores: Las características de informes y análisis en los planes básicos son algo limitadas, requiriendo actualizaciones para acceder a información más detallada.
• Aumentos de precio con complementos: El costo puede aumentar rápidamente cuando se añaden características o integraciones adicionales, lo que lo hace menos rentable para las empresas con necesidades crecientes.

Precio y planes

La base de un plan de suscripción anual es la siguiente.

• Plan esencial: Comienza desde $24 por usuario, por mes.
• Plan avanzado: Comienza desde $44 por usuario, por mes.
• Plan potente: Comienza desde $79 por usuario, por mes.
• Plan empresarial: Comienza desde $129 por usuario, por mes.

4. Zoho

Zoho es un sistema CRM con un fuerte enfoque en ventas. Tiene características como orquestación de viajes, gestión de procesos de ventas y automatización de flujos de trabajo. También hay algo para los equipos de marketing, incluyendo la búsqueda de leads, gestión de eventos y segmentación de clientes.

Características clave

• Automatización de ventas: Automatiza tareas de ventas como gestión de leads, seguimiento de ofertas y acciones de seguimiento.
• Gestión de leads y contactos: Gestiona la información del cliente, rastrea interacciones y segmenta contactos para campañas específicas.
• Comunicación multicanal: Se integra con correo electrónico, teléfono, redes sociales y chat en vivo para gestionar interacciones con los clientes.
• Gestión del embudo de ventas: Visualiza y gestiona embudos de ventas con funcionalidad de arrastrar y soltar.
• Integración de correo electrónico: Se integra con servicios de correo electrónico populares para una comunicación fluida y marketing por correo electrónico.

Pros

• Asequibilidad: Zoho CRM ofrece precios competitivos con varios niveles, lo que lo hace accesible para pequeñas y medianas empresas, así como para grandes empresas.
• Personalización: Amplias opciones de personalización permiten a las empresas adaptar el CRM a sus necesidades específicas, incluyendo campos personalizados, módulos y flujos de trabajo.
• Comunicación multicanal: Zoho CRM soporta correo electrónico, teléfono, redes sociales y chat en vivo, permitiendo a las empresas gestionar todas las interacciones con los clientes desde una sola plataforma.
• Funciones impulsadas por IA: Zia, el asistente de IA, proporciona información inteligente, análisis predictivo y automatización de tareas, ayudando a mejorar la eficiencia en ventas y marketing.
• Accesibilidad móvil: Zoho CRM ofrece una robusta aplicación móvil, permitiendo a los usuarios gestionar relaciones con los clientes y acceder a datos sobre la marcha, con capacidades offline.

Contras

• Curva de aprendizaje pronunciada: Las extensas opciones de personalización pueden ser abrumadoras para los nuevos usuarios, requiriendo una inversión de tiempo significativa para dominar la plataforma.
• Configuración compleja: La configuración inicial y la configuración pueden ser complejas, particularmente para empresas sin experiencia técnica o recursos de TI dedicados.
• Interfaz de usuario: Algunos usuarios encuentran que la interfaz está desactualizada o desordenada en comparación con otras plataformas de CRM modernas, lo que puede afectar la usabilidad.
• Problemas de rendimiento: Informes ocasionales de rendimiento lento, especialmente con grandes conjuntos de datos u operaciones complejas, pueden obstaculizar la productividad.
• Integraciones de terceros limitadas: Si bien Zoho se integra bien con su propia suite de productos, la integración con aplicaciones de terceros puede ser limitada o requerir un esfuerzo adicional.

Precio y planes

El plan gratuito de Zoho está limitado a tres usuarios. Después de eso, un plan de suscripción anual es el siguiente.

• Estándar: $20 por usuario, por mes.
• Profesional: $35 por usuario, por mes.
• Empresarial: $50 por usuario, por mes.

5. Salesforce

Salesforce es una robusta plataforma CRM para grandes empresas, que ofrece herramientas para ventas, marketing, servicio y análisis, con una escalabilidad extensa.

Características clave

• Gestión de leads: Realiza un seguimiento y gestión eficientes de los leads desde el primer contacto hasta la conversión, asegurando que ningún prospecto se escape.
• Automatización de ventas: Automatiza tareas repetitivas como seguimientos y recordatorios, permitiendo que tu equipo se enfoque más en cerrar tratos.
• Perspectivas impulsadas por IA: Utiliza Salesforce Einstein para análisis predictivos y recomendaciones personalizadas para optimizar tu estrategia de prospección.
• Tableros personalizables: Crea tableros a medida para monitorear indicadores clave de rendimiento (KPI) y seguir el progreso de tus esfuerzos de prospección en tiempo real.
• Integración de correo electrónico: Integra sin problemas con plataformas de correo electrónico para agilizar la comunicación y capturar todas las interacciones con los prospectos en un solo lugar.

Pros

• Conjunto de características completo: Salesforce ofrece una amplia gama de características, lo que lo convierte en una herramienta poderosa para gestionar todos los aspectos de la prospección y las relaciones con los clientes.
• Altamente personalizable: Adapta la plataforma a tus necesidades específicas de prospección con campos, objetos y flujos de trabajo personalizados.
• Amplias capacidades de integración: Integra con una gran variedad de aplicaciones de terceros, asegurando un flujo de datos sin problemas entre plataformas.
• Análisis y reportes avanzados: Obtén información profunda sobre tus datos de prospección con herramientas de análisis y reportes poderosas.
• Accesibilidad móvil: Gestiona tu CRM sobre la marcha con una robusta aplicación móvil que proporciona acceso completo a todas las características clave.

Contras

• Alto costo: Salesforce puede ser costoso, especialmente para pequeñas y medianas empresas, con altas tarifas de licencia y costos adicionales por complementos y personalización.
• Curva de aprendizaje empinada: A menudo se requiere un tiempo y capacitación significativos para que los usuarios se vuelvan competentes debido a su extensa gama de funciones y complejidad.
• Configuración y personalización complejas: La configuración inicial y la personalización pueden ser desafiantes y a menudo requieren ayuda de expertos o consultores certificados, lo que aumenta el costo total.
• Interfaz de usuario: Algunos usuarios encuentran que la interfaz de Salesforce está desactualizada y no es tan intuitiva como otras plataformas CRM modernas, lo que puede obstaculizar la usabilidad.
• Abrumador para equipos pequeños: Las robustas características de Salesforce pueden ser excesivas para equipos o empresas más pequeñas, lo que lleva a una subutilización de las capacidades de la plataforma.

Precio y planes

• Starter Suite: $25/usuario/mes proporciona funciones básicas de CRM para pequeñas empresas.
• Pro Suite: $100/usuario/mes incluye herramientas avanzadas para empresas en crecimiento.
• Enterprise Plan: $165/usuario/mes ofrece personalización y automatización extensas para grandes empresas.
• Unlimited Plan: $330/usuario/mes proporciona funciones completas para grandes empresas.
• Einstein 1 Sales: $500/usuario/mes proporciona información impulsada por IA y funciones avanzadas para grandes empresas.

Conclusión

Elegir el mejor CRM para la prospección puede impactar significativamente el crecimiento y la eficiencia de tu startup. Cada uno de los CRMs mencionados—folk, HubSpot, Pipedrive, Zoho y Salesforce—ofrece características y beneficios únicos adaptados a diferentes necesidades y presupuestos. Ya sea que priorices la facilidad de uso, la automatización avanzada o integraciones completas, hay un CRM que puede ayudar a optimizar tus esfuerzos de prospección y generar mejores resultados.

Para startups que buscan una solución moderna, intuitiva y todo en uno, folk se destaca con sus pipelines personalizables, herramientas impulsadas por IA y una integración fluida con LinkedIn. No pierdas la oportunidad de probar folk gratis y ver cómo puede transformar tu proceso de prospección.

¿Necesitas una mano amiga? Usa nuestra herramienta gratuita para encontrar el CRM perfecto para ti.

Preguntas Frecuentes

¿Qué utilizan los equipos de ventas como CRM?

Los equipos de ventas ocupados a menudo utilizan CRMs como folk, HubSpot, Pipedrive, Zoho y Salesforce para sus esfuerzos de prospección. Estas plataformas proporcionan herramientas esenciales para gestionar relaciones con los clientes, optimizar flujos de trabajo y mejorar los esfuerzos de prospección. Cada CRM ofrece características únicas adaptadas a diferentes necesidades empresariales, lo que hace crucial elegir uno que se alinee con los requisitos específicos de tu startup.

¿Necesito un CRM?

Sí, dependiendo de la complejidad de tu proceso, un CRM puede agilizar significativamente tus operaciones. Para las startups, un CRM es invaluable para organizar los datos de los clientes, automatizar tareas y mejorar la comunicación, lo que en última instancia conduce a una prospección más eficiente y tasas de conversión más altas.

¿Cuánto cuesta un CRM?

El costo de un CRM varía ampliamente, típicamente oscilando entre $15 y $500 por usuario por mes. Los planes de nivel básico comienzan alrededor de $15-$25, los planes intermedios oscilan entre $40-$100, y los planes avanzados pueden llegar hasta $500, dependiendo de las características y la escalabilidad ofrecidas.

¿Responde el CRM de folk a las necesidades de prospección?

Sí, el CRM de folk está diseñado para satisfacer las necesidades de prospección de manera efectiva. Ofrece características como enriquecimiento de contactos, integración con LinkedIn, secuencias de correo electrónico y herramientas impulsadas por IA, lo que facilita la gestión y el cuidado de los leads. Su interfaz fácil de usar y sus tuberías personalizables optimizan el proceso de prospección, mejorando la eficiencia y la productividad.