Los 5 mejores CRM para organizaciones sin ánimo de lucro

Como organización sin ánimo de lucro con un equipo de entre 20 y 50 personas, tu misión es el núcleo de todo lo que haces. Gestionar las relaciones con los donantes, realizar un seguimiento de las actividades de los voluntarios y organizar las iniciativas de recaudación de fondos son tareas fundamentales para tu éxito, pero pueden resultar complicadas sin las herramientas adecuadas. Un CRM específico para organizaciones sin ánimo de lucro puede ayudarte a optimizar estas tareas, lo que permitirá a tu equipo en expansión centrarse más en generar impacto y menos en los detalles administrativos.

En esta entrada del blog, exploraremos las mejores soluciones CRM adaptadas a organizaciones sin ánimo de lucro de tamaño medio como la suya, destacando aquellas que ofrecen funciones esenciales, facilidad de uso y escalabilidad para ayudar a su equipo de entre 20 y 50 personas a establecer conexiones más sólidas, maximizar los recursos e impulsar su misión.

👉🏼 Prueba folk para centralizar los datos de donantes y voluntarios de tu equipo de entre 20 y 50 personas.

Por qué necesitas un CRM

Gestionar una organización sin ánimo de lucro con entre 20 y 50 miembros en el equipo puede resultar abrumador sin la tecnología adecuada.

A medida que su organización crece más allá de un pequeño equipo, la implementación de un CRM se vuelve esencial para optimizar las operaciones y obtener mejores resultados en múltiples departamentos e iniciativas.

1. Retos sin un CRM

A continuación se enumeran algunos de los retos a los que se enfrentan a menudo las organizaciones sin ánimo de lucro de tamaño medio que carecen de un CRM que se adapte a su escala operativa y complejidad.

• Desorganización: cuando varios miembros del equipo gestionan la información sobre donantes y voluntarios en diferentes departamentos, los datos se dispersan y esto genera confusión e ineficiencias.
• Oportunidades perdidas: sin un sistema centralizado, resulta difícil realizar un seguimiento de los posibles donantes y voluntarios en un equipo de entre 20 y 50 personas, lo que conlleva la pérdida de oportunidades de participación y la duplicación de esfuerzos.
• Procesos ineficientes: la introducción manual de datos y su seguimiento entre varios miembros del equipo y departamentos consume tiempo y recursos valiosos que podrían dedicarse a actividades más importantes para la misión.
• Falta de información: el acceso limitado al análisis de datos consolidados dificulta que los directivos puedan medir el impacto y la eficacia de las iniciativas en las diferentes funciones de los equipos.
• Comunicación inconsistente: sin herramientas de comunicación centralizadas, mantener un contacto constante y oportuno con las partes interesadas se convierte en un reto a medida que tu equipo crece y se distribuyen las responsabilidades.

2. Ventajas de un CRM

Un CRM puede mejorar significativamente el rendimiento de su organización sin ánimo de lucro de tamaño medio y proporcionar los siguientes beneficios directos, lo que lo convierte en una inversión rentable para equipos de entre 20 y 50 personas.

• Información centralizada: un CRM te ayuda a crear una única fuente de información veraz, de modo que todo tu equipo pueda acceder a los datos de los donantes y voluntarios, lo que reduce la confusión y agiliza el acceso entre departamentos.
• Mayor eficiencia: un CRM puede ayudarte a automatizar tareas repetitivas entre varios miembros del equipo, lo que libera tiempo para actividades estratégicas y permite que tu equipo en crecimiento se adapte de manera eficaz.
• Mejora de las relaciones con las partes interesadas: un mejor seguimiento y gestión de las interacciones entre los miembros de su equipo dan lugar a relaciones más sólidas y coordinadas con los donantes y voluntarios.
• Mejor toma de decisiones: el acceso a análisis de datos exhaustivos ayuda a los líderes a tomar decisiones informadas que repercuten en la eficacia de toda la organización.
• Mayor éxito en la recaudación de fondos: los esfuerzos coordinados y específicos de recaudación de fondos en todo su equipo pueden dar lugar a mayores tasas de donación y mejores resultados de las campañas.
• Comunicación coherente: Las herramientas de comunicación integradas garantizan una comunicación oportuna y coherente con las partes interesadas, independientemente del miembro del equipo que gestione la relación.
  

Cómo aumentar la eficiencia de tu organización sin ánimo de lucro con un CRM

¿Se pregunta si vale la pena invertir en un CRM para su organización sin ánimo de lucro de tamaño medio? A continuación, le mostramos algunas formas en las que un CRM puede aumentar la eficiencia de equipos de entre 20 y 50 personas.

1. Traza un mapa de tu proceso.

Como organización sin ánimo de lucro de tamaño medio, puede sacar el máximo partido a su CRM utilizándolo para trazar el recorrido de sus donantes y voluntarios en todos los puntos de contacto del equipo. Identifique las etapas clave, como el contacto inicial, la participación, la donación y el seguimiento, y luego asigne responsabilidades claras dentro de su equipo. Utilice su CRM para realizar un seguimiento de estas etapas y automatizar los recordatorios para cada paso, asegurándose de que no se pierda ninguna oportunidad, incluso cuando las responsabilidades se distribuyan entre varios miembros del equipo.

2. Calificación de clientes potenciales

Para mejorar la calificación de clientes potenciales en tu equipo en crecimiento, implementa criterios de puntuación en tu CRM para clasificar a los posibles donantes y voluntarios en función de su nivel de compromiso, historial de donaciones y frecuencia de interacción. Esto ayuda a tu equipo de entre 20 y 50 personas a priorizar de forma coherente los esfuerzos en los clientes potenciales de alto potencial, lo que garantiza que los recursos se asignen de manera eficiente y que todos los miembros del equipo estén alineados con las prioridades de los clientes potenciales.

3. Divulgación y seguimiento

Un CRM puede impulsar significativamente tu estrategia de divulgación con funciones de automatización que funcionan a la perfección en todo tu equipo. Úsalo para configurar secuencias de correo electrónico coordinadas y campañas de seguimiento sistemáticas. Asegúrate de que todos los miembros relevantes del equipo tengan acceso a mensajes personalizados basados en los intereses de los donantes y las interacciones pasadas. Programa seguimientos automatizados para mantener una comunicación constante y construir relaciones más sólidas, incluso cuando los miembros del equipo estén gestionando varias campañas simultáneamente.

4. Cultivar los clientes potenciales existentes

Puede aprovechar su CRM para segmentar su base de donantes e implementar estrategias de comunicación personalizadas en todos los departamentos. Utilice la información a la que tiene acceso todo su equipo para identificar oportunidades de desarrollo de donantes, como fomentar las donaciones recurrentes o promover diferentes eventos de recaudación de fondos y oportunidades de voluntariado que se ajusten a los intereses de los donantes. Este enfoque coordinado garantiza que su equipo de tamaño medio aproveche al máximo cada relación.

Cómo evaluar y elegir una plataforma CRM

Con numerosas opciones de CRM disponibles para organizaciones sin ánimo de lucro de tamaño medio, considere añadir los siguientes pasos a su proceso de toma de decisiones para que resulte menos abrumador para su equipo de entre 20 y 50 personas.

1. Defina sus requisitos.

Para las organizaciones sin ánimo de lucro con entre 20 y 50 miembros en su equipo, identificar las características clave que debe tener un CRM es fundamental para dar soporte a su escala operativa. Céntrese en funcionalidades como la gestión de donantes, el seguimiento de voluntarios, la planificación de eventos y el marketing por correo electrónico, que pueden gestionar múltiples usuarios y departamentos. Asegúrese de que el CRM pueda satisfacer sus necesidades específicas, como la gestión de subvenciones y las capacidades de generación de informes que proporcionan información sobre toda su organización. El acceso multiusuario, la configuración de permisos y las opciones de personalización son esenciales para adaptar el CRM a los flujos de trabajo colaborativos de su organización.

Características principales de un CRM para organizaciones sin ánimo de lucro

• Procesos automatizados: agiliza las tareas mediante la automatización de flujos de trabajo repetitivos entre varios miembros del equipo, lo que permite que tu equipo de entre 20 y 50 personas se centre más en actividades críticas para la misión en lugar de en tareas administrativas.
• Enriquecimiento de contactos: encuentra automáticamente las direcciones de correo electrónico y la información de contacto de los donantes, lo que mejora la eficiencia al reducir el tiempo que su equipo dedica a la introducción manual de datos y garantiza la coherencia de los datos entre los distintos departamentos.
• Proceso estructurado: realiza un seguimiento de los donantes y voluntarios a través de etapas definidas con una visibilidad clara para todos los miembros del equipo, lo que garantiza la claridad y la eficacia del proceso, fundamentales para gestionar las relaciones en su organización en crecimiento.
• Secuencias de correo electrónico: Aumenta la eficiencia de la comunicación con plantillas de seguimiento y secuencias automatizadas accesibles para todo tu equipo, lo que garantiza un contacto constante y oportuno con donantes, voluntarios y partes interesadas.
• Integración con LinkedIn: importa sin problemas a posibles donantes y voluntarios desde LinkedIn y realiza un seguimiento de las conversaciones dentro del CRM, lo que permite a tu equipo ampliar sus redes y mantener registros completos de todas las interacciones.
• Análisis: Proporciona análisis de datos esenciales y conocimientos predictivos accesibles para los directivos y jefes de departamento, lo que permite a su organización sin ánimo de lucro tomar decisiones informadas y optimizar las estrategias de recaudación de fondos en todas las funciones del equipo.
  

2. Consideraciones presupuestarias

Las organizaciones sin ánimo de lucro de tamaño medio, con equipos de entre 20 y 50 personas, deben equilibrar cuidadosamente el coste y el retorno de la inversión, ya que los gastos de CRM pueden acumularse rápidamente entre varios usuarios. Busque soluciones CRM que ofrezcan precios especiales o descuentos para organizaciones sin ánimo de lucro y que proporcionen precios transparentes por usuario. Tenga en cuenta el coste total de propiedad, incluyendo la configuración, la formación de todo su equipo y el mantenimiento continuo. Un CRM ideal para una organización de su tamaño debe proporcionar funciones sólidas que admitan flujos de trabajo colaborativos sin salirse del presupuesto cuando se amplía a todo su equipo.

3. Proceso de selección

A la hora de elegir un proveedor de CRM para su organización sin ánimo de lucro de tamaño medio, comience por buscar proveedores que comprendan las necesidades de las organizaciones con entre 20 y 50 miembros en su equipo. Lea reseñas de organizaciones sin ánimo de lucro de tamaño similar, solicite demostraciones que muestren la funcionalidad multiusuario y pida referencias de organizaciones con equipos de tamaño comparable. Evalúe la experiencia del proveedor con operaciones sin ánimo de lucro de tamaño medio y sus capacidades de atención al cliente, asegurándose de que pueden proporcionar el apoyo adecuado para las necesidades de colaboración y formación de su equipo.

4. Obtenga una demostración

Prueba y compara diferentes plataformas CRM aprovechando las pruebas gratuitas y las demostraciones que permiten a varios miembros del equipo probar sus funcionalidades. Involucra a las partes interesadas clave de diferentes departamentos en el proceso de evaluación para recabar diversas perspectivas sobre la usabilidad y las funciones de colaboración. Crea una lista de verificación con las funciones imprescindibles para el tamaño de tu equipo y compara cómo cada plataforma admite flujos de trabajo multiusuario y la coordinación entre departamentos. Elija un CRM que se ajuste a los objetivos de colaboración de su organización y que pueda adaptarse al crecimiento de su equipo de 20 a 50 personas. Empiece por explorar cómo folk puede beneficiar a su organización de tamaño medio y solicite una demostración aquí.

3 consejos para implementar un CRM

En esta etapa, debe centrarse en comprender exactamente cómo un CRM puede ayudar a su equipo de entre 20 y 50 personas a ahorrar tiempo mediante la automatización de tareas repetitivas, y personalizarlo para que respalde sus flujos de trabajo colaborativos entre departamentos.

1. Importa tus datos a tu nuevo CRM.

La transición a un nuevo CRM puede ser fluida para su equipo de tamaño medio si comienza por consolidar e importar los datos existentes de múltiples fuentes. La mayoría de los CRM le permiten exportar sus datos actuales como archivos CSV desde diversos sistemas que puedan estar utilizando los miembros de su equipo. Una vez exportados, puede importar sistemáticamente estos datos a su nuevo CRM, asegurándose de que toda la información sobre donantes y voluntarios esté fácilmente disponible para todo su equipo de 20 a 50 personas desde el primer día.

2. Crea tu primer pipeline

Configurar tu primer proceso es fundamental para gestionar de manera eficiente las actividades de tu organización sin ánimo de lucro de tamaño medio entre varios miembros del equipo. Crea un proceso con etapas que reflejen los procesos específicos de tu organización, como «Nuevo donante», «Donante comprometido», «Donante recurrente» y «Donante inactivo», con una definición clara de las responsabilidades y la propiedad de cada miembro del equipo. Esto ayudará a todo tu equipo a realizar un seguimiento constante del progreso de las relaciones con los donantes y garantizará que no se pierda ninguna oportunidad, ya que las responsabilidades se distribuyen entre los distintos departamentos.

3. Incorpora a tu equipo

La implementación eficaz de un CRM para su equipo de entre 20 y 50 personas requiere una incorporación y formación exhaustivas para todos los usuarios. Organice sesiones de formación específicas para cada departamento con el fin de familiarizar al personal con las funciones más relevantes para sus puestos, desde la gestión de donantes hasta la coordinación de voluntarios y la planificación de eventos. Establezca protocolos claros para la introducción de datos, el seguimiento de las comunicaciones y la gestión del flujo de trabajo para garantizar la coherencia en todo su equipo. Un equipo bien formado puede mejorar significativamente la eficiencia operativa de su organización sin ánimo de lucro y la participación de las partes interesadas, al tiempo que maximiza los beneficios colaborativos de su inversión en CRM.

Los 5 mejores CRM para organizaciones sin ánimo de lucro

1. folk

folk es la plataforma CRM ideal para organizaciones sin ánimo de lucro de tamaño medio con entre 20 y 50 miembros en su equipo, ya que ofrece una gestión intuitiva de los contactos, flujos de trabajo personalizables y funciones colaborativas diseñadas específicamente para mejorar la coordinación del equipo y el establecimiento de relaciones a gran escala.

Características principales

• Enriquecimiento de contactos: Enriquece automáticamente los datos de contacto buscando direcciones de correo electrónico y URL de LinkedIn, lo que permite a todo tu equipo realizar una divulgación eficaz sin necesidad de introducir datos manualmente, ideal para coordinar los esfuerzos de entre 20 y 50 miembros del equipo.
• Integración con LinkedIn: importe contactos desde LinkedIn sin problemas, realice un seguimiento de las conversaciones dentro de folk y comparta plantillas entre los miembros del equipo para lograr una comunicación más rápida y optimizada que mantenga la coherencia en toda su organización.
• Combinación de correspondencia: la sincronización completa del correo electrónico, las plantillas y las funciones de seguimiento permiten a su equipo gestionar todas las comunicaciones con los donantes directamente desde el CRM, al tiempo que se mantiene la visibilidad entre los distintos departamentos.
• Funciones basadas en IA: las herramientas de IA ayudan a tu equipo a gestionar contactos y relaciones, automatizar tareas rutinarias y sugerir acciones para mejorar la productividad de todos los miembros del equipo.
• Integraciones: Conéctese a través de la API abierta folk y las integraciones nativas (por ejemplo, Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc), además de Zapier y Make para acceder a más de 6000 aplicaciones, lo que permite a su equipo de tamaño medio centralizar los flujos de trabajo y reducir la introducción manual de datos en todos los departamentos.

Ventajas

• Perfecto para la colaboración en equipo: la interfaz intuitiva folk lo hace accesible a todos los miembros del equipo, independientemente de sus conocimientos técnicos, con una rápida incorporación que funciona a la perfección para equipos de entre 20 y 50 personas.
• Solución integral: folk el flujo de trabajo de tu equipo al permitirte importar contactos desde LinkedIn, encontrar automáticamente sus correos electrónicos, coordinar la comunicación a través de secuencias de correo electrónico personalizables y realizar un seguimiento de las interacciones en canales compartidos, lo que elimina la necesidad de utilizar múltiples herramientas y reduce los costes de tu equipo.
• Integración escalable con LinkedIn: todo tu equipo puede importar contactos desde LinkedIn sin problemas, realizar un seguimiento de las conversaciones folk y compartir plantillas para garantizar una comunicación coherente y coordinada entre los distintos departamentos.
• Personalización centrada en el equipo: los campos personalizados, los procesos compartidos y los flujos de trabajo colaborativos permiten que su equipo de entre 20 y 50 personas adapte el CRM para facilitar la gestión coordinada de donantes y voluntarios en varios departamentos.
• Integraciones completas: las integraciones nativas y una API abierta, además de Zapier y Make, permiten folk conectarse folk más de 6000 herramientas (por ejemplo, Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc), lo que permite a tu equipo de tamaño medio centralizar los flujos de trabajo y reducir la coordinación manual, al tiempo que se mantiene la coherencia entre todos los miembros del equipo.

Contras

• Informes y análisis avanzados: análisis de canalizaciones y etapas, previsión de ingresos con probabilidades ponderadas y desgloses personalizables por propietario, canal, sector, región o cualquier campo personalizado.
  

Precio y planes

folk una excelente relación calidad-precio para equipos de entre 20 y 50 personas, con una prueba gratuita de 14 días. Los planes de suscripción mensual o anual tienen precios competitivos para organizaciones medianas:

• Estándar: 20 $ por usuario al mes.
• Premium: 40 $ por usuario al mes.
• Personalizado: desde 60 $ por usuario al mes.

2 HubSpot

HubSpot CRM es una plataforma integral que ofrece herramientas integradas para gestionar las ventas, el marketing, el servicio al cliente y las operaciones, aunque puede resultar compleja y costosa para equipos sin ánimo de lucro de tamaño medio.

Características principales

• Centro de marketing: incluye herramientas de marketing por correo electrónico, seguimiento de anuncios, páginas de destino y generación de clientes potenciales, aunque puede resultar demasiado complejo para la participación específica de donantes y voluntarios en organizaciones sin ánimo de lucro de tamaño medio.
• Centro de ventas: ofrece seguimiento de operaciones, gestión de canalizaciones, automatización de ventas y generación de informes, lo que resulta útil para gestionar las relaciones con los donantes, pero requiere una formación considerable para equipos de entre 20 y 50 personas.
• Centro de servicios: ofrece herramientas de atención al cliente como tickets, chat en vivo y bases de conocimientos, aunque puede ser más de lo necesario para la asistencia típica a donantes y voluntarios.
• Centro de operaciones: sincroniza y automatiza los procesos empresariales en diferentes sistemas, pero su implementación puede resultar compleja para equipos medianos que no cuentan con soporte informático especializado.
• Puntuación de clientes potenciales: prioriza los clientes potenciales con puntuaciones predictivas, aunque la complejidad de la configuración puede suponer un reto para los equipos sin amplia experiencia en CRM.

Ventajas

• Plan gratuito completo: ofrece una versión gratuita sólida, aunque con limitaciones que pueden impedir la colaboración completa del equipo en organizaciones de entre 20 y 50 personas.
• Amplio conjunto de funciones: proporciona potentes herramientas de marketing, ventas y servicio, aunque muchas funciones pueden resultar innecesarias para las operaciones típicas de las organizaciones sin ánimo de lucro.
• Recursos de aprendizaje: HubSpot Academy ofrece una amplia formación, aunque los equipos pueden necesitar una inversión de tiempo considerable para dominar esta compleja plataforma.
• Reconocimiento de marca: plataforma muy conocida con una presencia consolidada en el mercado, aunque esto conlleva premium .
• Capacidades de integración: Se conecta con muchas herramientas de terceros, aunque la configuración y la gestión pueden resultar complejas para equipos de tamaño medio.

Contras

• Escalabilidad costosa: los costes se vuelven prohibitivos, ya que los equipos de entre 20 y 50 personas requieren funciones avanzadas, que a menudo alcanzan entre 450 y 1500 dólares por usuario al mes.
• Sobrecarga de complejidad: muchas funciones son innecesarias para las operaciones sin ánimo de lucro, lo que genera confusión y requiere una formación exhaustiva para los miembros del equipo.
• Plan gratuito limitado para equipos: las restricciones del plan gratuito se hacen evidentes rápidamente para las organizaciones medianas que necesitan funciones colaborativas.
• Curva de aprendizaje pronunciada: las funciones avanzadas requieren una inversión significativa en formación, lo que supone un reto para los equipos sin ánimo de lucro centrados en su labor misional.
• Diseñado en exceso para organizaciones sin ánimo de lucro: creado principalmente para organizaciones de ventas, no está optimizado para la gestión de las relaciones con donantes y voluntarios.
  

Precio y planes

Los precios de HubSpot resultan caros para equipos medianos, con costes de suscripción anuales:

• Arranque: 15 $ por usuario al mes.
• Profesional: 450 $ por usuario al mes.
• Empresa: 1500 $ por usuario al mes.

3. Zoho

Zoho es un sistema CRM con numerosas funciones y amplias opciones de personalización, aunque su configuración puede resultar abrumadora y compleja para equipos sin ánimo de lucro de tamaño medio que no dispongan de recursos técnicos específicos.

Características principales

• Gestión de clientes potenciales y contactos: gestiona la información de los donantes y realiza un seguimiento de las interacciones, aunque la interfaz puede resultar compleja para equipos sin amplia experiencia en CRM.
• dashboards personalizables: Permite crear dashboards informes personalizados, pero requiere mucho tiempo de configuración y conocimientos técnicos para una implementación eficaz.
• Comunicación multicanal: integra varios canales de comunicación, aunque la coordinación entre un equipo de 20 a 50 personas puede resultar complicada.
• Automatización del flujo de trabajo: automatiza las tareas rutinarias, pero la complejidad de la configuración puede abrumar a los equipos centrados en el trabajo misionero en lugar de en la configuración técnica.
• Asistente de IA (Zia): Proporciona análisis y sugerencias, aunque la curva de aprendizaje puede ser pronunciada para los miembros del equipo sin conocimientos técnicos.

Ventajas

• Precios competitivos: ofrece niveles de precios razonables, aunque los costes pueden aumentar rápidamente para equipos de entre 20 y 50 personas que necesiten funciones avanzadas.
• Amplia personalización: Altamente personalizable, aunque esto puede resultar abrumador y llevar mucho tiempo a los equipos sin conocimientos técnicos.
• Integración conZoho : funciona bien con otros Zoho , pero puede limitar a los equipos a un ecosistema de software específico.
• Soporte multicanal: gestiona varios canales de comunicación, aunque la coordinación puede resultar compleja para equipos de tamaño medio.
• Capacidades de IA: Incluye funciones de IA, aunque requieren formación y configuración que pueden resultar complicadas para los equipos sin ánimo de lucro.

Contras

• Curva de aprendizaje pronunciada: las abrumadoras opciones de personalización requieren una inversión de tiempo considerable para dominarlas, lo que supone un reto para los equipos centrados en sus misiones.
• Implementación compleja: la configuración inicial es complicada, especialmente para equipos de entre 20 y 50 personas sin recursos informáticos dedicados.
• Problemas de rendimiento: puede ser lento con grandes conjuntos de datos, lo que supone un problema para las organizaciones con amplias bases de datos de donantes.
• Integraciones de terceros limitadas: aunque se integra bien en Zoho , las integraciones externas pueden ser limitadas o difíciles.
• Retos de la migración de datos: Trasladar los datos existentes puede resultar difícil y llevar mucho tiempo, y requiere conocimientos técnicos o servicios profesionales.
  
  

Precio y planes

Zoho un plan gratuito limitado para tres usuarios, pero los equipos medianos necesitan planes de pago. Precios de la suscripción anual:

• Estándar: 20 $ por usuario al mes.
• Profesional: 35 $ por usuario al mes.
• Empresa: 50 $ por usuario al mes.

4 Racha

Streak es un CRM integrado en Gmail que funciona dentro de tu bandeja de entrada de correo electrónico, aunque puede resultar demasiado limitado para equipos sin ánimo de lucro de tamaño medio que necesitan funciones completas de gestión de donantes y voluntarios.

‍

Características principales

• Integración con Gmail: funciona directamente en Gmail, aunque esto limita la funcionalidad para los equipos que necesitan funciones completas de CRM más allá del correo electrónico.
• Canales compartidos: Permite la colaboración básica entre equipos, pero carece de la profundidad necesaria para la gestión compleja de las relaciones con los donantes entre 20 y 50 miembros del equipo.
• Seguimiento de correos electrónicos: supervisa la interacción con los correos electrónicos, aunque es limitado en comparación con las herramientas de comunicación CRM específicas.
• Integración con Google Workspace: funciona con las herramientas de Google, pero es posible que no ofrezca todas las funciones que necesitan las organizaciones sin ánimo de lucro medianas.
• Acceso móvil: ofrece funcionalidad móvil básica, aunque es más limitada que las aplicaciones móviles CRM independientes.

Ventajas

• Familiaridad con Gmail: fácil de adoptar para equipos que ya utilizan Gmail, aunque esto lo limita a flujos de trabajo basados en el correo electrónico.
• Interfaz sencilla: intuitiva para un uso básico, aunque puede resultar demasiado simple para las necesidades integrales de gestión de donantes y voluntarios.
• Configuración rápida: requiere una configuración mínima, pero esto también significa una personalización limitada para flujos de trabajo específicos sin ánimo de lucro.
• Funciones centradas en el correo electrónico: buen seguimiento y automatización del correo electrónico, aunque carece de una funcionalidad CRM más amplia para equipos de tamaño medio.
• Ecosistema de Google: se integra bien con las herramientas de Google, pero es posible que no se conecte con otro software esencial para organizaciones sin ánimo de lucro.

Contras

• Funcionalidad CRM limitada: carece de funciones avanzadas como análisis exhaustivos, automatización de marketing e informes detallados que necesitan las organizaciones sin ánimo de lucro de tamaño medio.
• Dependencia de Gmail: completamente vinculado a Gmail, no apto para organizaciones que utilizan otras plataformas de correo electrónico o que necesitan una funcionalidad CRM independiente.
• Experiencia móvil básica: funcionalidad móvil limitada en comparación con las aplicaciones CRM específicas, lo que supone un reto para los equipos que trabajan a distancia o sobre el terreno.
• Limitaciones de integración: Menos integraciones con herramientas de terceros en comparación con las plataformas CRM completas, lo que limita la eficiencia del flujo de trabajo.
• Caro para la funcionalidad que ofrece: alto coste en relación con las limitadas funciones que ofrece, especialmente para equipos de entre 20 y 50 personas que necesitan capacidades completas de CRM.
  

Precio y planes

• Ventaja: Desde 49 $ por usuario al mes.
• Pro +: Desde 69 $ por usuario al mes.
• Empresa: desde 129 $ por usuario al mes.

5. Less Annoying

Less Annoying es un CRM sencillo y directo diseñado para facilitar su uso, aunque puede carecer de las funciones avanzadas y las capacidades colaborativas que necesitan los equipos sin ánimo de lucro de tamaño medio, de entre 20 y 50 personas.

Características principales

• Gestión básica de contactos: gestiona contactos y empresas, aunque carece de las funciones avanzadas de segmentación y automatización que necesitan los equipos en crecimiento.
• Canales simples: proporcionan un seguimiento básico de los canales, pero es posible que no admitan los flujos de trabajo complejos necesarios en varios departamentos de organizaciones medianas.
• Registro de correos electrónicos: registra las comunicaciones por correo electrónico, aunque carece de las capacidades avanzadas de marketing por correo electrónico y automatización necesarias para una divulgación coordinada.
• Gestión de tareas: asignación y seguimiento básicos de tareas, pero puede que no sea compatible con las necesidades de gestión de proyectos de equipos de entre 20 y 50 personas.
• Acceso móvil: Acceso móvil basado en navegador, aunque sin una aplicación específica, la funcionalidad es limitada para el trabajo de campo.

Ventajas

• Interfaz sencilla: fácil de aprender, aunque su simplicidad puede limitar la funcionalidad necesaria para una gestión integral de donantes y voluntarios.
• Precio asequible: económico, con un coste de 15 dólares por usuario, aunque el conjunto limitado de funciones puede no justificar ni siquiera este coste para equipos de tamaño medio.
• Basado en la nube: Accesible desde cualquier lugar, aunque sin las funciones avanzadas de colaboración necesarias para la coordinación del equipo.
• Asistencia técnica receptiva: buen servicio al cliente, aunque esto no compensa las limitadas capacidades de la plataforma.
• Prueba gratuita: hay disponible una prueba de 30 días, aunque esta puede revelar rápidamente las limitaciones de la plataforma para organizaciones en crecimiento.

Contras

• Demasiado básico para equipos medianos: carece de funciones avanzadas como automatización de marketing, análisis detallados y flujos de trabajo colaborativos que necesitan las organizaciones de entre 20 y 50 personas.
• Sin aplicación móvil: el acceso móvil solo a través del navegador es insuficiente para los equipos que necesitan una funcionalidad móvil completa para eventos y trabajo de campo.
• Informes limitados: las funciones básicas de generación de informes no proporcionan la información necesaria para la planificación estratégica en organizaciones sin ánimo de lucro de tamaño medio.
• Pocas integraciones: las integraciones mínimas de terceros limitan la eficiencia del flujo de trabajo para los equipos que utilizan múltiples herramientas de software.
• Preocupaciones sobre la escalabilidad: es posible que la plataforma no crezca de manera eficaz con las organizaciones a medida que estas se expanden más allá de las necesidades básicas de CRM.
  

Precio y planes

• 15 $ por usuario al mes

Conclusión

Elegir el mejor CRM para tu organización sin ánimo de lucro de tamaño medio, con entre 20 y 50 miembros en el equipo, es una decisión crucial que puede afectar significativamente a tu eficiencia colaborativa y al éxito de la recaudación de fondos. El CRM adecuado agilizará los procesos entre departamentos, mejorará las relaciones con los donantes y voluntarios, y proporcionará información valiosa a través del análisis coordinado de datos. Entre las plataformas evaluadas, folk destaca como el claro ganador para equipos de tu tamaño. Folk una interfaz intuitiva que funciona a la perfección en todo su equipo con una sólida integración con LinkedIn y funciones colaborativas diseñadas específicamente para la gestión de relaciones. A diferencia de la complejidad y los altos costes de HubSpot, los abrumadores requisitos de personalización Zoho, la funcionalidad limitada de Streak o el conjunto de funciones básicas Less Annoying , folk el equilibrio perfecto entre potencia y facilidad de uso para equipos sin ánimo de lucro de tamaño medio. Los precios Folk siguen siendo razonables a medida que su equipo crece, sus flujos de trabajo colaborativos permiten una gestión coordinada de donantes y voluntarios, y sus funciones basadas en inteligencia artificial ayudan a su equipo de 20 a 50 personas a trabajar de forma más eficiente sin necesidad de una amplia formación técnica.

👉🏼 Prueba folk para no perderte nunca un seguimiento en los canales compartidos.

Para ver cómo folk puede transformar la eficiencia de tu equipo y la gestión de relaciones en tu organización sin ánimo de lucro de tamaño medio, prueba folk aquí.

¿Necesitas ayuda? Utiliza nuestra herramienta gratuita para encontrar el CRM perfecto para ti.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un CRM sin ánimo de lucro y por qué utilizarlo?

Un CRM sin ánimo de lucro centraliza los datos de donantes, voluntarios y socios, realiza un seguimiento de las actividades de divulgación y los eventos, automatiza tareas y genera informes de rendimiento. Ayuda a equipos de entre 20 y 50 personas a coordinar el trabajo, evitar duplicidades y mejorar la recaudación de fondos y la participación.

¿Cómo elegir un CRM para una organización sin ánimo de lucro de entre 20 y 50 personas?

Defina los elementos imprescindibles (seguimiento de donantes/voluntarios, correo electrónico, canales, automatización, análisis), confirme los permisos e integraciones para múltiples usuarios, tenga en cuenta los descuentos para organizaciones sin ánimo de lucro y el coste total, pruebe la migración y la asistencia técnica, realice una prueba entre equipos y puntúe a los proveedores.

¿Qué características debe incluir un CRM para organizaciones sin ánimo de lucro?

Gestión de donantes y voluntarios, canales segmentados, secuencias y plantillas de correo electrónico, automatización de tareas, enriquecimiento de contactos, informes y análisis, integraciones clave, roles y permisos, y fácil importación/exportación.

¿Cuánto cuesta un CRM sin ánimo de lucro?

El rango típico es de 15 a 150 dólares por usuario al mes. Incluya la configuración, la formación y las integraciones en el presupuesto. Ejemplo: folk cuesta a partir de 20 $ por usuario al mes, con funciones escalables para equipos en crecimiento.