Hubspot x Insightly: ¿Cuál CRM de IA es el mejor?

La IA ha evolucionado más allá de ser solo una característica; ahora es la fuerza impulsora detrás de tuberías más inteligentes, toma de decisiones más rápida y relaciones con los clientes mejoradas.

Con todo, desde perspectivas predictivas hasta flujos de trabajo automatizados, las plataformas de CRM ahora se diferencian por lo completamente que integran la IA en cada punto de contacto.

Mientras que tanto Hubspot como Insightly ofrecen asistencia de ventas inteligente, sus niveles de sofisticación de IA, facilidad de uso e impacto general en los negocios difieren significativamente. Para los equipos que prefieren la simplicidad sobre interfaces desordenadas, folk proporciona una integración de IA sin problemas, asegurando seguimientos oportunos y análisis perspicaces de llamadas y correos electrónicos. Representa la aplicación más efectiva de la IA dentro de un CRM.

¿Por qué importa la integración de IA?

La IA revoluciona los CRM, transformándolos de bases de datos estáticas en asistentes de ventas proactivos. En lugar de esperar a que los representantes revisen contactos o redacten mensajes de seguimiento, la IA automatiza tareas esenciales, predice resultados y enriquece datos en tiempo real.

• Decisiones más rápidas. La IA identifica qué leads priorizar en función de señales de intención y el impulso del trato.
• Alcance más inteligente. Las herramientas recomiendan plantillas de mensajes, el momento óptimo e incluso pueden analizar el tono o el sentimiento.
• Datos más limpios. Di adiós a la entrada manual; la IA completa automáticamente la información faltante y señala duplicados o registros obsoletos.
• Pronóstico de ventas. Los modelos predictivos permiten a los equipos identificar riesgos en el pipeline antes de que surjan.
• Enriquecimiento de datos B2B. La IA recopila instantáneamente el tamaño de la empresa, títulos de trabajo, perfiles de LinkedIn y información de contacto para completar los registros de leads.
• Secuencias impulsadas por IA. Se pueden generar y programar automáticamente correos electrónicos fríos personalizados en función de la etapa del trato, la persona o el historial de interacción.

Cuando la IA está profundamente integrada en un CRM, los representantes de ventas pasan menos tiempo en tareas administrativas y más tiempo vendiendo; esta distinción separa un buen CRM de uno que realmente impulsa los ingresos.

¿Qué es Hubspot?

La suite Breeze AI de HubSpot integra herramientas de copiloto generativas en los Hubs de Marketing, Ventas y Servicio. Breeze Copilot puede redactar correos electrónicos, publicaciones en redes sociales y contenido de blogs en cuestión de segundos, mientras que Breeze Intelligence mejora la puntuación predictiva de leads, pronósticos y enriquecimiento de datos, todo dentro de tu CRM. Con Agentes para Contenido, Cliente y Social, tareas rutinarias como tomar notas, seguimientos y generación de informes están automatizadas. Además, la interfaz conversacional de ChatSpot te permite consultar tu base de datos en inglés simple para obtener información inmediata, sin necesidad de cambiar de contexto.

¿Qué es Insightly?

La IA de Insightly introduce asistencia generativa en marketing, ventas y servicio. En marketing, el asistente de IA crea y refina el contenido de correos electrónicos y páginas de destino, ofreciendo variaciones de pruebas A/B. Los usuarios del CRM pueden generar respuestas de correo electrónico escritas por IA, resumir hilos de tickets extensos y describir fórmulas de campo calculado en inglés sencillo para autogenerar código. En móvil, el escaneo de tarjetas de presentación potenciado por IA mejora la precisión y la captura de contactos, haciendo que cada aspecto de tu CRM se sienta más conversacional y menos engorroso.

Comparación de características de Hubspot e Insightly

Seguimientos de IA

HubSpot Copilot redacta rápidamente tus correos electrónicos de seguimiento aprovechando el contexto de llamadas recientes, notas y registros de CRM. Recibirás líneas de asunto sugeridas, ganchos de apertura atractivos y CTAs convincentes directamente en tu editor de secuencias; simplemente ajusta el tono y presiona enviar. También programa inteligentemente tus envíos para un compromiso óptimo, asegurando que nunca pierdas una oportunidad. Para necesidades más avanzadas, como “envía esto si el prospecto no abre,” puedes incorporar Acciones de IA de Workflow o una integración de Zapier para lógica de múltiples pasos.

El Asistente de IA de Insightly monitorea tu feed de actividad y hilos de correo electrónico en busca de señales de seguimiento. Cuando identifica frases como “pongámonos en contacto la próxima semana,” recomienda una tarea o respuesta en borrador completa con una línea de asunto y una frase introductoria. Puedes modificar el tiempo y la redacción antes de finalizar. Para ramas condicionales—por ejemplo, “si no hay respuesta en tres días, envía un recordatorio”—puedes conectar estas sugerencias a la Automatización de Workflow de Insightly.

Enriquecimiento Automatizado de Contactos

Cuando un nuevo lead llega a tu bandeja de entrada, Breeze Intelligence lo compara instantáneamente con una base de datos de más de 200 millones de perfiles, completando automáticamente detalles esenciales como título del trabajo, empresa, número de teléfono y sitio web—eliminando la necesidad de importaciones manuales. Tus listas permanecen precisas, actuales y listas para el contacto. Para datos especializados como tecnográficos o rondas de financiamiento, puedes integrar fácilmente enriquecedores de terceros como Clearbit a través del App Marketplace. Este mantenimiento de datos sin manos asegura que puedas concentrarte en vender.

Al crear un nuevo registro de lead, el escáner de tarjetas de presentación impulsado por IA de Insightly, junto con sus socios de datos integrados, recupera automáticamente información del perfil—nombre, título, empresa, correo electrónico, número de teléfono y enlaces sociales—de fuentes públicas. Para mejorar aún más los firmográficos o tecnográficos, puedes conectar enriquecedores de AppConnect como Seamless.AI o Clearbit, asegurando que cada contacto se actualice en tiempo real.

Campos Inteligentes

Simplemente instruye a Copilot con “construir un alcance de 5 pasos para [tu persona],” y generará una secuencia completa—con líneas de asunto, texto del cuerpo y cadencias de envío—específicamente diseñadas para la etapa del trato y el historial de compromiso. En solo minutos, tendrás plantillas listas para enviar que suenan como tu propia escritura. Insértalas en Sales Hub, y deja que las Acciones de AI de Workflow desencadenen automáticamente los siguientes pasos basados en aperturas, clics o cambios de propiedad. Experimenta la automatización de embudo completo sin la molestia de la redacción.

Con Insightly, puedes crear diseños dinámicos y listas de selección dependientes, permitiendo que los formularios se adapten según los datos existentes. Por ejemplo, si ya tienes el correo electrónico de un visitante, el formulario omitiría ese campo y presentaría nuevas preguntas en su lugar. En segundo plano, puedes mapear propiedades personalizadas que se sincronizan con tu Asistente de AI, asegurando que cualquier información faltante se complete automáticamente a través de tus conectores de enriquecimiento.

Generación de Mensajes y Secuencias Impulsada por IA

Simplemente instruya a Copilot a “crear un alcance de 5 pasos para [su persona],” y generará una secuencia completa—líneas de asunto, texto del cuerpo y cadencias de envío—personalizadas según la etapa del trato y el historial de participación. En solo minutos, tendrá plantillas listas para enviar que parecen si las hubiera creado usted mismo. Insértelos en Sales Hub y permita que las Acciones de IA de Workflow activen automáticamente los siguientes pasos basados en aperturas, clics o cambios de propiedad. Es una automatización de embudo completo sin la molestia de la redacción.

Con el Asistente de IA de Insightly, simplemente proporcione un aviso sencillo—como “alcance de tres pasos a directores de marketing” o “seguimiento posterior a la demostración”—y rápidamente redactará secuencias de correo electrónico completas, incluyendo líneas de asunto, texto del cuerpo y cadencias de envío. Puede guardar estas secuencias como plantillas y desplegarlas a través de Campañas o Automatización de Workflow, asegurando que cada paso se active según aperturas, clics o cambios de etapa.

Próxima Mejor Acción

La venta guiada por IA de Sales Hub evalúa la salud del trato, las señales de compromiso y el historial de patrones de ganancia para sugerir tu próximo paso más impactante—ya sea un recordatorio de llamada, un compartir contenido personalizado o un empujón en LinkedIn. Estas recomendaciones se pueden acceder directamente en tu espacio de ventas o integrarse en tus tuberías y flujos de trabajo. ¿El resultado? Los representantes de ventas siempre saben exactamente qué hacer a continuación, eliminando la incertidumbre y mejorando sus posibilidades de éxito.

De manera similar, el motor de análisis predictivo de Insightly evalúa la salud del trato, las señales de compromiso y los patrones históricos de ganancia para proponer el siguiente paso de mayor impacto—ya sea un recordatorio de llamada, un compartir contenido personalizado o el envío de una propuesta. Estas sugerencias se muestran en tu vista de tubería o como indicaciones de tareas, y se pueden integrar sin problemas en los flujos de trabajo para apoyar a tu equipo en cada etapa.

folk CRM: El Mejor CRM de IA

folk sirve como el asistente de ventas que los equipos siempre han soñado, proporcionando un CRM sencillo, integrado y proactivo que maneja el trabajo tedioso, permitiendo a los representantes de ventas concentrarse en cultivar relaciones genuinas. Con una calificación de 4.5/5 en G2, folk se destaca como uno de los CRMs impulsados por IA más confiables para equipos ágiles.

Diseñado para startups, agencias y equipos de ventas, folk hace que la IA sea tanto práctica como fácil de usar.

Extraer información de llamadas y correos electrónicos

Entre las características destacadas de folk se encuentra su análisis de transcripciones de llamadas impulsado por IA, que permite a los equipos de ventas e inversión obtener información esencial de las conversaciones grabadas. Al integrarse con marcadores como Ringover y Aircall, o herramientas de grabación de llamadas como Grain para Google Meet, los usuarios pueden importar transcripciones sin problemas a folk. Desde allí, pueden utilizar Magic Fields, una función de IA incorporada que permite crear indicaciones para extraer información específica de la transcripción. Por ejemplo, los equipos de ventas pueden obtener automáticamente detalles como el valor del contrato, número de usuarios, tomadores de decisiones, presupuesto o próximos pasos sin necesidad de tomar notas manuales. Los equipos de inversión pueden extraer información como antecedentes de los fundadores, etapas de recaudación de fondos o lo que una startup está buscando. Estos campos son completamente personalizables: simplemente escribe una indicación, asígnala a la transcripción y deja que la IA de folk se encargue del resto. El resultado es un CRM estructurado y buscable mejorado con datos valiosos de tus llamadas, optimizando seguimientos, calificaciones e informes.

Recordatorios de Seguimiento Impulsados por IA

La función de Seguimiento de IA de folk asegura que ninguna oportunidad pase desapercibida. Integrada directamente en la plataforma, este asistente inteligente revisa tus conversaciones por correo electrónico para determinar cuándo es necesario un seguimiento. Por ejemplo, si hiciste una pregunta en un correo electrónico y el prospecto no ha respondido, folk reconoce automáticamente el silencio y te recuerda hacer un seguimiento en el momento adecuado.

Además, la función también puede funcionar al revés, sacando a la luz prospectos que puedes haber pasado por alto o conversaciones que se han enfriado. Al analizar interacciones pasadas, folk te ayuda a priorizar los contactos correctos para reactivar y avanzar en los tratos. Este sistema de seguimiento inteligente y contextual ahorra tiempo, minimiza el seguimiento manual y aumenta tus posibilidades de cerrar más tratos.

Un resumen de las características de IA en folk CRM

• Acciones sugeridas: Recibe recordatorios proactivos y recomendaciones de IA basadas en actividades recientes o etapas de negociación.
• Extraer información de llamadas: Utiliza IA para obtener los próximos pasos, tomadores de decisiones, presupuestos y toda la información necesaria.
• Mensajes generados por IA: Ahorra tiempo con sugerencias de contacto conscientes del contexto adaptadas para cada contacto.
• Gestión de duplicados: La IA identifica duplicados y ordena listas de contactos desordenadas para mantener tu CRM organizado.

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Conclusión

En resumen, HubSpot se destaca con su suite Breeze AI para la automatización de marketing y ventas, mientras que Insightly se centra en la asistencia generativa para la gestión de correos electrónicos y contactos. Ambos CRM aprovechan la IA para seguimientos más inteligentes y enriquecimiento de datos. Sin embargo, para equipos que buscan simplicidad e integración robusta, folk ofrece una plataforma intuitiva que automatiza los seguimientos, extrae información de las conversaciones y mejora la productividad sin el desorden. Con folk, puedes priorizar la construcción de relaciones mientras aprovechas todo el poder de la IA en tu CRM.

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