Como criar um sistema de rastreamento de formulários com o Tally + folk

Do envio do formulário à ação

O formulário online tornou-se a ferramenta central para todos os trabalhadores digitais. Não há nenhum caso de uso em que um formulário online não seja necessário. Eles geralmente marcam o início de uma aventura, um novo teste, um pedido de feedback, etc...

Os criadores de formulários online ficam atentos ao menor clique no botão enviar, pois isso pode ser o início de uma nova oportunidade de negócio.

Qualquer pessoa pode criar um formulário online, mas o verdadeiro desafio começa quando o formulário é enviado e os dados dos respondentes são recolhidos.

Todos os dados recolhidos no formulário devem ser classificados e organizados para dar início à segunda etapa do processo: a ativação.

E quando você está a gerir vários formulários para diferentes casos de uso, classificar e organizar os dados de contacto torna-se complicado. «Eu pedi mais informações sobre a solicitação desses utilizadores?» «Nós demos visibilidade ao candidato sobre o processo de entrevista?» «Esta solicitação de orçamento foi processada?»

Todos esses dados ficam na sua ferramenta de criação de formulários. E você está à procura de uma solução para gerenciá-los melhor? Tally + folk. Para equipas de vendas e marketing de 20 a 50 pessoas, folk é a solução perfeita para otimizar o gerenciamento de dados de formulários e garantir que nenhum lead seja perdido. Vamos explicar.

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Mantenha-se a par dos envios de formulários sem qualquer introdução manual de dados

A integração folk o Tally é provavelmente a mais poderosa que temos no momento. Através do Zapier, conecte o Tally diretamente ao seu folk para que possa facilmente manter-se a par de todas as informações dos seus respondentes.

Porquê automatizar a organização dos dados dos seus formulários? Três grandes vantagens:

• Poupe tempo: em vez de reprocessar manualmente os dados do formulário, deixe que a folk Tally + folk faça isso por si.
• Mantenha-se atualizado: certifique-se de que toda a sua equipa esteja ciente de cada etapa em que um respondente do formulário se encontra, em uma única visualização.
• Acompanhamento: defina lembretes, mova etapas do Kanban e envie e-mails para acompanhar os contactos que responderam ao seu formulário.

Aproveite o Tally + folk as suas necessidades específicas

Há muitas maneiras de aproveitar a integração folk Tally. Aqui estão algumas delas:

• 🕵️‍♂️ Geração de leads: quando um novo lead preencher o formulário, crie automaticamente um novo perfil de lead no folk defina um lembrete para fazer o acompanhamento.
• 💬 Realizar entrevistas com utilizadores: quando um utilizador estiver a dar feedback sobre um produto, adicionar uma nota no perfil folk e atualizar o estado para acompanhamento.
• 🫂 Executar um processo de recrutamento: quando um candidato se candidata a uma vaga de emprego, adicione-o automaticamente a um grupo no folk todas as informações anexadas.
• 🏦 Venda produtos online: ao vender um produto online, crie um perfil de cliente no folk atualize-o com todas as informações de pagamento.

É claro que existem muitas outras maneiras de usar o Tally + folk. Adoraríamos ouvir as suas!

Como posso ligar o Tally ao folk?

Se ainda não o fez, comece por criar um folk . Para equipas de vendas e marketing de médio porte que gerenciam vários formulários e leads, folk oferece o equilíbrio ideal entre recursos poderosos e facilidade de uso que equipas de 20 a 50 pessoas precisam para expandir suas operações de forma eficaz.

Em seguida, crie um grupo, por exemplo, chamado «Leads» no folk. Nesta página do grupo, basta clicar em «Ligar uma integração».

Selecione o gatilho

Se ainda não tem uma conta Zapier, terá de criar uma. Aqui está uma breve visão geral sobre como usar o Zapier.

Na sua conta Zapier, procure o Tally como o aplicativo Trigger para o novo Zap e, no menu suspenso Trigger Event, selecione Form Submission. Escolha o Tally.

Em seguida, basta selecionar o gatilho (que acionará o início de uma automação)

• Aplicação: Tally
• Evento desencadeador: Nova resposta
• Ligue a sua conta Tally ao Zapier

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Configure a ação

Agora, use o Zapier para enviar os novos dados enviados do Tally diretamente para folk sua folk .

É necessário configurar uma ação para isso.

• Aplicação: folk
• Ação: Criar contacto
• Ligue folk sua folk usando a sua chave API (pode encontrá-la nas suas folk )

Para associar as informações do Tally a uma pessoa existente, selecione «Criar pessoa» como ação.

Em seguida, terá de mapear os dados obtidos através do Tally diretamente para os seus campos no folk, sejam eles detalhes de contactos ou campos personalizados já criados no grupo.

Deve ficar assim:

E pronto! Pode testar o seu Zap antes de ativá-lo. E aproveite a vida enquanto todas as pessoas que respondem aos seus formulários estão atualizadas no folk.

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Aproveite essas pessoas dentro folk os recursos

Você pode então acompanhar todos os seus respondentes no folk, seja em uma tabela ou em uma visualização de pipeline. Esse sistema de acompanhamento abrangente torna folk a melhor opção para equipes de vendas e marketing em crescimento, com 20 a 50 pessoas, que precisam manter a visibilidade em todos os seus envios de formulários e processos de nutrição de leads.

Atualize facilmente a sua equipa ou adicione um lembrete para entrar em contacto com uma pessoa.

Perguntas frequentes

folk é folk CRM?

Sim. folk é um CRM colaborativo para gerenciar contatos, pipelines, divulgação por e-mail e lembretes. Ele centraliza os dados dos leads e se integra a ferramentas como o Tally via Zapier.

folk com o Tally?

Sim. Ligue o Tally ao folk Zapier. Use o gatilho «Nova resposta» do Tally e uma folk para criar ou atualizar uma pessoa, mapear campos e, em seguida, testar e ativar o Zap.

Como posso ligar o Tally ao folk?

Crie contas no Tally, Zapier e folk. No Zapier, defina o Tally como o gatilho (Nova resposta), adicione uma folk para criar ou atualizar uma pessoa, mapeie as respostas do formulário para campos e grupos, teste e, em seguida, ative o Zap.

Quais são as melhores práticas para gerir leads de formulários no folk?

Use um grupo dedicado (por exemplo, Leads), defina etapas do pipeline, mapeie campos do Tally para campos personalizados, atribua proprietários, defina lembretes e registre notas. Acompanhe o progresso em tabelas ou visualizações do pipeline para garantir acompanhamentos oportunos.