Como conectar o Calendly ao Pipedrive

Por que conectar o Calendly ao Pipedrive?

Está a usar o Pipedrive? Quer conectar a sua conta Calendly?

Embora o Calendly não tenha uma integração nativa com o Pipedrive, o Pipedrive possui uma integração incorporada com o Calendly — mas é uma experiência um pouco complicada.

Nesta publicação do blogue, vamos mostrar várias maneiras de conectar o Calendly à sua conta do Pipedrive.

👉🏼 Experimente folk para sincronizar o Calendly nativamente com o seu CRM e deixe de depender do Zapier ou do Make.

Sobre o Calendly

O Calendly é uma ferramenta de agendamento simples que elimina as idas e vindas entre profissionais ocupados. Com o Calendly, pode enviar um link ao seu potencial cliente que lhe dará acesso à sua disponibilidade com o mínimo de complicações.

Sobre a Pipedrive

O Pipedrive é uma plataforma de gestão de relacionamento com o cliente concebida por profissionais de vendas para equipas de vendas. É focada em vendas e pode ajudá-lo a automatizar o seu processo de vendas, acompanhar o seu pipeline de vendas e leads.

3 maneiras de conectar o Calendly ao Pipedrive

Existem algumas maneiras de conectar uma integração do Calendly à sua conta do Pipedrive para que possa acompanhar qualquer novo compromisso marcado no Calendly ou reuniões futuras. Todas elas envolvem o uso de um aplicativo de terceiros, portanto, espere planos de preços separados. No entanto, se a sua equipa de vendas tem entre 20 e 50 pessoas e procura uma experiência mais tranquila, folk oferece uma abordagem mais simplificada com integração nativa do Calendly, que elimina a complexidade das soluções alternativas de terceiros.

👉🏼 Experimente folk para centralizar as reuniões do Calendly e o acompanhamento de negócios ao estilo Pipedrive, para que a sua equipa de vendas nunca perca um acompanhamento.

1. Usando a integração Calendly Events for Pipedrive da Ulgebra

Esta aplicação de terceiros está disponível diretamente no mercado da Pipedrive e foi criada pela Ulgebra.

Esta integração permite-lhe:

• Agendar consultas,
• Mantenha um registo disso no seu perfil de contacto do Pipedrive,
• Remarque ou cancele um compromisso diretamente a partir da nota/atividade no Pipedrive,
• Tenha uma visão geral dos eventos Calendly futuros e passados na guia "Histórico de eventos" no Pipedrive.
• Aceda aos links de reserva de cada pessoa da sua equipa de vendas e gere links de uso único.

Para instalá-lo, terá de:

1. Aceda ao Marketplace da Pipedrive e instale a extensão «Calendly Event for Pipedrive».
2. Clique em «Instalar» e será redirecionado para a página de autorização do Pipedrive.
3. Clique em «Permitir e instalar» para concluir a instalação.
4. Em qualquer contacto do Pipedrive, no menu suspenso à direita, selecione «Novo compromisso no Calendly».
5. Na janela pop-up, inicie sessão no Ulgebra utilizando o seu endereço de e-mail do Pipedrive.
6. Para ativar a integração, autorize a sua conta Calendly inserindo o seu token de acesso pessoal Calendly.

2. Instalar integrações Calendly através do Zapier

Você também pode instalar o Calendly na sua conta Pipedrive usando o Zapier para automatizar o seu fluxo de trabalho. Existem alguns fluxos de trabalho pré-construídos que você pode usar para começar. Também poderá especificar quaisquer ações que deseja que ocorram após um determinado gatilho. Embora esse método funcione para automação básica, equipas de vendas de médio porte, com 20 a 50 pessoas, geralmente consideram que folk oferece uma solução mais intuitiva, com integração Calendly incorporada, que não requer configuração complexa do Zapier.

Esta integração permitirá criar fluxos de trabalho como:

• Criar negócios no Pipedrive a partir de novos convites no Calendly,
• Registar novos eventos do Calendly como atividades de contacto nos utilizadores do Pipedrive,
• Adicionar ou atualizar contactos do Pipedrive para um novo evento do Calendly,
• Adicionar novos convidados do Calendly como leads do Pipedrive.

Para instalá-lo, basta:

1. Crie uma conta Zapier,
2. Configure um novo Zap: clique em «Criar um Zap», selecione Calendly como o aplicativo de acionamento,
3. Escolha o evento desencadeador, como «Convidado criado».
4. Adicione o Pipedrive como uma "Ação" e selecione-o como o aplicativo de ação.
5. Configure a ação para criar ou atualizar contactos e atividades no Pipedrive.
   

Não se esqueça de testar o Zap e ativá-lo para começar a automatizar o fluxo de trabalho.

3. Instalar integrações Calendly através do Make

Você também pode instalar uma integração do Calendly através do Make. Semelhante ao Zapier, o Make suporta a criação de fluxos de trabalho de gestão de relacionamento com o cliente do Calendly e do Pipedrive. Eles também têm alguns modelos pré-construídos.

Esta integração permitirá criar fluxos de trabalho como:

• Criar ou fechar um negócio no Pipedrive a partir de novos compromissos do Calendly,
• Adicionar novos negócios do Pipedrive às folhas do Google.

Para instalá-lo, basta:

1. Crie uma conta Make,
2. Configure um novo cenário e selecione Calendly como o gatilho,
3. Escolha um evento específico, como «convidado criado», para acionar o cenário.
4. Adicione o Pipedrive como um módulo de ação,
5. Congirue a ação para criar ou atualizar um contacto e agendar uma atividade com base nos novos eventos do Calendly
   

Não se esqueça de executar um teste e garantir que o cenário funciona, e ativar o cenário para permitir a automação.

‍

Conclusão

Integrar o Calendly com o Pipedrive pode melhorar significativamente os seus processos de agendamento e CRM, levando a um fluxo de trabalho mais simplificado. Mas pode ser uma experiência complicada. Para um CRM mais fácil de usar, considere usar folk. É uma alternativa menos complicada que pode suportar várias funções comerciais, incluindo vendas, recrutamento, angariação de fundos e muito mais. Para equipas de vendas de 20 a 50 pessoas, folk é a solução ideal que se integra perfeitamente com o Calendly, oferecendo uma experiência de utilizador premiada. folk também folk ajudá-lo a acompanhar o seu processo de vendas e tem uma integração Zapier para compromissos do Calendly, para que possa obter o melhor dos dois mundos, além de um CRM conhecido e premiado por sua experiência amigável. A sua equipa de vendas poderá criar negócios no modelo de ciclo de vendas folk e centralizar qualquer nova atividade do Calendly, incluindo compromissos do Calendly, para acompanhar novos contactos. Experimente folk , gratuitamente.

Mais recursos

• folk Pipedrive
• Como centralizar as reuniões do Calendly no folk
• O guia definitivo sobre CRMs para pequenas e médias empresas

Perguntas frequentes

Para que serve o Pipedrive?

O Pipedrive é um CRM de vendas que ajuda as equipas a gerir pipelines, acompanhar negócios e atividades, automatizar tarefas, prever receitas e centralizar dados de contacto.

Como conectar o Calendly ao Pipedrive?

Use um aplicativo do Pipedrive Marketplace como o «Calendly Events for Pipedrive» ou a automação via Zapier/Make. Defina o Calendly como gatilho e o Pipedrive como ação para criar/atualizar contactos, registrar atividades e abrir negócios.

Existe uma integração nativa entre o Calendly e o Pipedrive?

O Calendly não tem uma aplicação nativa do Pipedrive. Use uma aplicação do Marketplace ou o Zapier/Make para sincronizar eventos. As equipas que desejam uma sincronização integrada do Calendly num CRM podem usar folk.

O que deve ser sincronizado do Calendly para o Pipedrive?

Sincronize o nome e o e-mail do convidado, a hora e o tipo da reunião, as notas, o proprietário e o estado (criado, remarcado, cancelado). Opcionalmente, crie/atualize o contacto, registe uma atividade e abra um negócio quando uma reunião for marcada.