Como conectar o Calendly ao Pipedrive

Porquê conectar o Calendly ao Pipedrive

Está a usar Pipedrive? Quer conectar a sua conta Calendly?

Embora o Calendly não tenha uma Pipedrive nativa Pipedrive , Pipedrive uma integração incorporada com o Calendly — mas é uma experiência um pouco complicada.

Nesta publicação do blogue, vamos mostrar várias maneiras de conectar o Calendly à sua Pipedrive .

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Sobre o Calendly

O Calendly é uma ferramenta de agendamento simples que elimina as idas e vindas entre profissionais ocupados. Com o Calendly, pode enviar um link ao seu potencial cliente que lhe dará acesso à sua disponibilidade com o mínimo de complicações.

Sobre Pipedrive

Pipedrive é uma plataforma de gestão de relacionamento com o cliente concebida por profissionais de vendas para equipas de vendas. É focada em vendas e pode ajudá-lo a automatizar o seu processo de vendas, acompanhar o seu pipeline de vendas e leads.

3 maneiras de conectar o Calendly ao Pipedrive

Existem algumas maneiras de conectar uma integração do Calendly à sua Pipedrive para que possa acompanhar qualquer novo compromisso marcado no Calendly ou reuniões futuras. Todas elas envolvem o uso de um aplicativo de terceiros, portanto, espere planos de preços separados. No entanto, se a sua equipa de vendas tem entre 20 e 50 pessoas e procura uma experiência mais tranquila, folk oferece uma abordagem mais simplificada com integração nativa do Calendly, que elimina a complexidade das soluções alternativas de terceiros.

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1. Usando a Pipedrive Calendly Events for Pipedrive da Ulgebra

Esta aplicação de terceiros está disponível diretamente no marketplace Pipedrive e foi criada pela Ulgebra.

Esta integração permite-lhe:

• Agendar consultas,
• Mantenha um registo disso no seu perfil Pipedrive ,
• Remarque ou cancele um compromisso diretamente a partir da nota/atividade no Pipedrive,
• Tenha uma visão geral dos eventos Calendly futuros e passados na guia "Histórico de eventos" no Pipedrive.
• Aceda aos links de reserva de cada pessoa da sua equipa de vendas e gere links de uso único.

Para instalá-lo, terá de:

1. Aceda ao Marketplace Pipedrive e instale a extensão «Calendly Event for Pipedrive».
2. Clique em «Instalar» e será redirecionado para a página de autorização Pipedrive.
3. Clique em «Permitir e instalar» para concluir a instalação.
4. Em qualquer Pipedrive , no menu suspenso à direita, selecione «Novo compromisso no Calendly».
5. Na janela pop-up, inicie sessão no Ulgebra utilizando o seu Pipedrive .
6. Para ativar a integração, autorize a sua conta Calendly inserindo o seu token de acesso pessoal Calendly.

2. Instalar integrações Calendly através do Zapier

Você também pode instalar o Calendly na sua Pipedrive usando o Zapier para automatizar o seu fluxo de trabalho. Existem alguns fluxos de trabalho pré-construídos que você pode usar para começar. Também poderá especificar quaisquer ações que deseja que ocorram após um determinado gatilho. Embora esse método funcione para automação básica, equipas de vendas de médio porte, com 20 a 50 pessoas, geralmente consideram que folk oferece uma solução mais intuitiva, com integração Calendly incorporada, que não requer configuração complexa do Zapier.

Esta integração permitirá criar fluxos de trabalho como:

• Criar Pipedrive a partir de novos convites no Calendly,
• Registar novos eventos do Calendly como atividades de contacto nos Pipedrive ,
• Adicionar ou atualizar Pipedrive para um novo evento do Calendly,
• Adicionar novos convidados do Calendly como Pipedrive .

Para instalá-lo, basta:

1. Crie uma conta Zapier,
2. Configure um novo Zap: clique em «Criar um Zap», selecione Calendly como o aplicativo de acionamento,
3. Escolha o evento desencadeador, como «Convidado criado».
4. Adicione Pipedrive uma "Ação" e selecione-o como o aplicativo de ação.
5. Configure a ação para criar ou atualizar contactos e atividades no Pipedrive.
   

Não se esqueça de testar o Zap e ativá-lo para começar a automatizar o fluxo de trabalho.

3. Instalar integrações Calendly através do Make

Você também pode instalar uma integração do Calendly através do Make. Semelhante ao Zapier, o Make suporta a criação de fluxos de trabalho de gestão de relacionamento Pipedrive do Calendly e Pipedrive . Eles também têm alguns modelos pré-construídos.

Esta integração permitirá criar fluxos de trabalho como:

• Criar ou fechar um negócio no Pipedrive novos compromissos do Calendly,
• Adicionar novos Pipedrive às Google sheets.

Para instalá-lo, basta:

1. Crie uma conta Make,
2. Configure um novo cenário e selecione Calendly como o gatilho,
3. Escolha um evento específico, como «convidado criado», para acionar o cenário.
4. Adicione Pipedrive um módulo de ação,
5. Congirue a ação para criar ou atualizar um contacto e agendar uma atividade com base nos novos eventos do Calendly
   

Não se esqueça de executar um teste e garantir que o cenário funciona, e ativar o cenário para permitir a automação.

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Conclusão

Integrar o Calendly com Pipedrive melhorar significativamente os seus processos de agendamento e CRM, levando a um fluxo de trabalho mais simplificado. Mas pode ser uma experiência complicada. Para um CRM mais fácil de usar, considere usar folk. É uma alternativa menos complicada que pode suportar várias funções comerciais, incluindo vendas, recrutamento, angariação de fundos e muito mais. Para equipas de vendas de 20 a 50 pessoas, folk é a solução ideal que se integra perfeitamente com o Calendly, oferecendo uma experiência de utilizador premiada. folk também folk ajudá-lo a acompanhar o seu processo de vendas e tem uma integração Zapier para compromissos do Calendly, para que possa obter o melhor dos dois mundos, além de um CRM conhecido e premiado por sua experiência amigável. A sua equipa de vendas poderá criar negócios no modelo de ciclo de vendas folk e centralizar qualquer nova atividade do Calendly, incluindo compromissos do Calendly, para acompanhar novos contactos. Experimente folk , gratuitamente.

Mais recursos

• folk Pipedrive
• Como centralizar as reuniões do Calendly no folk
• O guia definitivo sobre CRMs para pequenas e médias empresas

Perguntas frequentes

Para que Pipedrive ?

Pipedrive um CRM de vendas que ajuda as equipas a gerir pipelines, acompanhar negócios e atividades, automatizar tarefas, prever receitas e centralizar dados de contacto.

Como conectar o Calendly ao Pipedrive?

Use um aplicativo Pipedrive como PipedriveCalendly Events for Pipedrive ou a automação via Zapier/Make. Defina o Calendly como gatilho e Pipedrive ação para criar/atualizar contactos, registrar atividades e abrir negócios.

Existe umaPipedrive nativa entre oPipedrive ?

O Calendly não tem Pipedrive nativa Pipedrive . Use uma aplicação do Marketplace ou o Zapier/Make para sincronizar eventos. As equipas que desejam uma sincronização integrada do Calendly num CRM podem usar folk.

O que deve ser sincronizado do Calendly para Pipedrive?

Sincronize o nome e o e-mail do convidado, a hora e o tipo da reunião, as notas, o proprietário e o estado (criado, remarcado, cancelado). Opcionalmente, crie/atualize o contacto, registe uma atividade e abra um negócio quando uma reunião for marcada.