Os 10 melhores modelos gratuitos de CRM para o Google Sheets

Procura uma solução de CRM flexível e económica que não sobrecarregue a sua equipa de vendas em crescimento? Os modelos gratuitos de CRM do Google Sheets podem ser a resposta!

Com o seu design intuitivo e personalização ilimitada, o Google Sheets oferece uma solução de CRM perfeita para freelancers, startups e pequenas empresas. E a melhor parte? Não precisa criar tudo do zero. Inúmeros modelos prontos a usar estão disponíveis para ajudá-lo a começar com o pé direito. Neste artigo, vamos abordar:

O que irá aprender

• folk CRM, o melhor modelo de CRM do Google Sheets (experimente gratuitamente)
• 10 modelos de CRM prontos a usar do Google Sheets (ou equivalente)
• Um guia passo a passo para criar o seu próprio CRM personalizado no Google Sheets
• Explorando alternativas ao Google Sheets para soluções de CRM

Os 10 melhores modelos gratuitos de CRM para o Google Sheets

Como ponto de partida, compilámos dez links para modelos populares de CRM do Google Sheet que pode usar para o seu negócio. Esses modelos são personalizados para executar diferentes funções, desde o acompanhamento básico de leads até previsões avançadas de receita. Pode encontrá-los na Internet, fazer o download e instalá-los no seu Google Sheets. Eles são a maneira mais fácil de começar.

Links rápidos para modelos

• CRM leve no folk
• Fluxo de negócios CRM no folk
• CRM de vendas desenvolvido na Notion
• CRM simples desenvolvido no Notion
• CRM de vendas desenvolvido na Airtable
• Desenvolvimento de negócios CRM no Airtable
• CRM no Coda
• Hubspot CRM para Excel e Google Sheet
• CRM do Google Sheets

Como encontrar o melhor CRM para si? 

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CRM leve no folk

Este é um modelo gratuito projetado especificamente para equipas de vendas de 20 a 50 pessoas que precisam de mais do que a funcionalidade básica de uma folha de cálculo. Ele permite acompanhar leads de vendas, informações de contacto de clientes e pipelines de receita. É tão fácil de configurar quanto um modelo de CRM do Google Sheets, mas mais abrangente e flexível, pois combina a simplicidade de uma folha de cálculo com funcionalidades de CRM mais poderosas, como a capacidade de enviar mensagens em massa, acompanhar as suas interações automaticamente (sincronizando o seu Gmail ou Outlook) e definir lembretes.

Prós

• Extensão do Chrome: o folkX permite importar listas de pesquisa e informações de contacto individuais diretamente para o seu CRM folk, sem interromper o seu fluxo de trabalho.
• Gestão de pipeline: suporta o acompanhamento de interações, a atribuição de tarefas e a colaboração em equipa. 
• Suporte a várias funções empresariais: o folk não se limita às equipas de vendas. Também pode apoiar o desenvolvimento empresarial em áreas como recrutamento, investimento, angariação de fundos e muito mais. 
• Automação: automatize tarefas manuais para economizar tempo e otimizar os seus processos de fluxo de trabalho. Obtenha ajuda para preencher informações de contacto ausentes a partir do enriquecimento de contactos, criando pipelines e agrupando contactos. 
• Colaboração em equipa: atribua colegas de equipa para acompanhar um contacto e crie uma única fonte de verdade com anotações colaborativas. 
• Mala direta: envie campanhas por e-mail, crie sequências de e-mails e acompanhe as análises diretamente do folk, sem precisar exportar as suas listas de contactos. 
• Suporte de IA: o «Magic Field» ajuda os utilizadores a criar prompts personalizados que indicam à IA quais os dados a extrair da sua base de dados, para que possa enviar mensagens ultra personalizadas a vários destinatários. 
• Experiência do utilizador: Fácil de usar, com uma experiência semelhante à do Notion. Ajuda os utilizadores a evitar uma curva de aprendizagem íngreme.

Contras

• O folk inclui relatórios e análises avançadas, como análises de pipeline e estágio, previsão de receita e detalhamento de desempenho por proprietário, canal, região ou qualquer campo personalizado.

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Fluxo de negócios CRM no folk

Este modelo oferece uma maneira fácil de gerir o fluxo de negócios para equipas de investimento e equipas de vendas de 20 a 50 pessoas. Ele permite que você acompanhe leads, informações de contacto de clientes e outros dados importantes.

Configure-o com um clique, tão rápido quanto um modelo de CRM do Google Sheets, mas com recursos poderosos adicionais que você pode acessar gratuitamente no folk.

Prós

• Escalabilidade: Quando estiver pronto para expandir o seu negócio, a Folk pode expandir consigo e oferecer preços acessíveis e planos com funcionalidades concebidas para criar um fluxo de trabalho contínuo entre si e a sua equipa.
• Várias opções de visualização: escolha entre uma lista ou um quadro Kanban.
• Enriquecimento de contactos: Faltam informações de contacto? O enriquecimento de contactos pode ajudá-lo a preencher as lacunas em instantes.
• Lista de contactos pronta a usar: Comece com vantagem com as listas de investidores da folk.

Contras

• O folk fornece análises e painéis avançados, incluindo análises de pipeline e fase de negociação, previsão de receita ponderada e detalhamentos personalizáveis por proprietário e outros campos personalizados.

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CRM de vendas desenvolvido na Notion

Este modelo de CRM criado no Notion é ótimo para equipas de vendas que desejam gerenciar seus relacionamentos com os clientes. Ele inclui recursos como gerenciamento de contatos e acompanhamento do pipeline.

Pode começar com um único clique, tal como num modelo de CRM do Google Sheets.

Prós

• Fácil de configurar: o modelo é fácil de usar e modificar.
• Colaborativo: atribua facilmente colegas de equipa e crie uma única fonte de verdade. 
• Configuração de visualização múltipla: escolha entre uma visualização em lista ou quadro Kanban que pode ser adaptada ao seu ciclo de vendas específico.

Contras

• Dependência da introdução manual: se introduzir acidentalmente um valor estimado errado, isso afetará a previsão calculada.
• Ferramenta de gestão de projetos: o Notion é ótimo para organizar processos de fluxo de trabalho, mas é difícil mantê-lo atualizado. Terá que atualizar as coisas manualmente, o que consumirá muito tempo. 
• Experiência de CRM desajeitada: o Notion não é um CRM tradicional, por isso não encontrará funcionalidades como automação ou sincronização de contactos. 

CRM simples desenvolvido no Notion

O Simple CRM é uma solução leve desenvolvida no Notion que oferece funcionalidades básicas como gestão de contactos, nutrição de leads e lembretes de acompanhamento. É ideal para freelancers e pequenas empresas que desejam acompanhar os seus clientes de forma organizada.

Mais uma vez, é simples começar da mesma forma que num modelo de CRM do Google Sheets.

Prós

• Solução leve para gestão de contactos: fácil de usar para freelancers e pequenas empresas que têm um número reduzido de contactos. 
• Melhoria visual em relação à experiência com a folha de cálculo do Google. 
• Notion AI: Pode extrair pontos-chave das suas notas para criar um resumo de alto nível

Contras

• Experiência de CRM desajeitada: sem suporte à automação, como sincronização de contactos, que pode ajudar a manter todos os seus contactos numa única plataforma.
• É necessário verificar os factos: a IA do Notion pode apresentar informações incorretas, por isso é necessário verificar tudo após cada utilização.

CRM de vendas desenvolvido na Airtable

Este modelo oferece um conjunto abrangente de funcionalidades, tais como gestão de contactos, acompanhamento do pipeline, gestão de leads e previsão de receitas. Foi concebido para ser altamente personalizável, para que possa adaptá-lo às suas necessidades específicas.

Não é necessário ter um diploma em engenharia de software para começar, é tão simples quanto um modelo de CRM do Google Sheets.

Prós

• Base de dados relacional: simplifique o seu funil de vendas com a ajuda da sua base de dados, para que ela possa ajudá-lo a conectar um dado a outro.
• Controlo de privacidade: Tenha controlo total sobre o que cada membro da equipa pode ver. 
• Recursos centrados nas vendas: interface personalizável que pode ser facilmente alinhada com o seu processo interno de vendas.

Contras

• Experiência CRM desajeitada: o Airtable não é um CRM tradicional, por isso não terá suporte para sincronização de contactos, mala direta ou automação.
• Curva de aprendizagem íngreme: o Airtable não é intuitivo de usar. Reserve algum tempo para se familiarizar com a plataforma.

Desenvolvimento de negócios CRM no Airtable

Este modelo é ideal para empresas que pretendem gerir as suas relações com os clientes e impulsionar o crescimento do negócio. Inclui funcionalidades como gestão de contactos, acompanhamento do pipeline, nutrição de leads e previsão de receitas.

Prós

• Documentos internos num único local: anexe ficheiros e novos clientes diretamente às suas oportunidades de negócio.
• Várias opções de visualização: observe o seu progresso em relação a vários contratos ou acompanhe as interações futuras num calendário.

Contras

• Experiência do utilizador pouco intuitiva: a experiência do utilizador é semelhante à do Google Sheets. Ainda é muito manual. Distingue-se apenas pelas funcionalidades de CRM do Airtable.

Hubspot CRM para Excel e Google Sheet

O Hubspot CRM para Excel e Google Sheet é uma excelente forma de gerir as suas relações com os clientes. Permite-lhe acompanhar as informações de contacto dos clientes, oportunidades de vendas, pipelines de receitas e outros dados importantes. Também pode exportar os seus dados para o formato CSV para facilitar o acesso e a análise.

Pode descarregar este modelo de CRM gratuito com um clique, compatível com o Google Sheets e o Microsoft Excel.

Prós

• Plano CRM gratuito: inclui automação básica de marketing, criador de formulários fácil de usar e agendador de reuniões.
• Alinhamento e produtividade da equipa: Conhecido por aumentar a visibilidade e a produtividade dentro das equipas. Particularmente entre os departamentos de vendas e marketing.

Contras

• Curva de aprendizagem íngreme: a HubSpot é conhecida pela sua interface desafiante. Os novos utilizadores muitas vezes precisam reservar alguns dias para se familiarizarem com a plataforma.
• Personalização limitada: oferece opções limitadas para configurações personalizadas, o que pode ser uma restrição para organizações maiores que procuram soluções de CRM altamente personalizadas. Algumas integrações podem acarretar um custo mais elevado.
• Preço e planos: à medida que você cresce e se prepara para fazer um upgrade, o HubSpot se torna caro.

CRM do Google Sheets

Criar um software de CRM no Google Sheet é uma solução intuitiva e económica para as empresas. Ele oferece recursos como gestão de contactos, acompanhamento de tarefas, monitorização do progresso do funil de vendas e previsão de receitas. Também é possível personalizar as colunas da sua folha de cálculo para atender às suas necessidades específicas.

Você pode criar um CRM eficaz no Google Sheets a partir das planilhas do Google.

Prós

• Económico: o Google Sheets é gratuito, tornando-o uma opção acessível, especialmente para pequenas empresas ou startups.
• Facilidade de utilização: muitos utilizadores estão familiarizados com as funcionalidades das folhas de cálculo, o que facilita a sua adoção e utilização sem necessidade de formação especializada.

Contras

• Entrada e manutenção manual de dados: Requer muita entrada manual e atualização constante, o que pode ser demorado e propenso a erros.
• Inadequado para suportar escalabilidade: à medida que o negócio cresce, o Google Sheets pode tornar-se difícil de gerir devido ao volume e à complexidade dos dados.

Criar um software CRM personalizado no Google Sheets

O Google Sheets pode parecer básico e carece de integrações com ferramentas essenciais, como comunicação por e-mail ou sincronização de contactos. Mas há uma boa notícia: não é necessário ter conhecimentos de programação para criar um CRM personalizado. Usando o Gmail, o Zapier, o Google Calendar e o LinkedIn, pode melhorar a gestão dos seus dados e obter uma visão geral do seu negócio. O Gmail ajuda a categorizar contactos, o Zapier automatiza ações com base em e-mails e eventos do calendário, o Google Calendar acompanha compromissos e o LinkedIn gere registos de contactos. Juntas, essas ferramentas permitem centralizar dados no Google Sheets com o mínimo de entradas manuais.

Aqui está um guia passo a passo para criar o seu próprio CRM com essas ferramentas, reduzindo a entrada diária de dados.

Passo 1: Ligue o Gmail ao Google Sheets usando o Zapier

Para começar a configurar o seu CRM personalizado do Google Sheets com o Zapier, primeiro terá de criar um novo Zap. Para isso, basta abrir o Zapier e clicar no botão «Criar novo Zap» no canto superior direito do ecrã.

Depois de criar o seu Zap, selecione o Gmail como o aplicativo de acionamento e escolha acionar quando um novo e-mail for recebido. Em seguida, defina os parâmetros para quais e-mails devem ser capturados pelo seu CRM. A partir daí, você precisará conectar a sua conta do Gmail para autenticá-la com o Zapier.

Pode fazê-lo aqui.

Passo 2: Ligue o Google Calendar ao seu software de CRM

O próximo passo envolve configurar uma ligação entre os eventos do seu calendário e o Google Sheets. Isso permitirá que você acompanhe compromissos, informações dos participantes, duração do evento e muito mais em um único lugar.

Para fazer isso, primeiro terá de criar um novo Zap e escolher o Google Calendar como a aplicação de acionamento. Em seguida, poderá definir quais eventos do calendário devem ser capturados pelo seu CRM.

Pode fazê-lo aqui.

Passo 3: Gerencie os seus contactos no Google Sheets

Todos os seus contactos, considerando os passos 1 e 2, com os quais interage serão automaticamente importados para uma folha do Google, para que possa acompanhá-los. Isso ajudará a organizar melhor os seus dados e facilitará a localização de contactos específicos quando necessário.

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Note que também é possível começar a partir de ficheiros CSV existentes.

Outras opções que não abordaremos neste documento incluem a integração com uma conta do Google Docs para ter links diretos para perfis de contacto ao mencioná-los num documento do Google.

👉🏼 Experimente o folk agora para sincronizar automaticamente os contactos do Gmail/Calendário num CRM semelhante ao Sheet e nunca mais perca um acompanhamento.

Explorando opções alternativas para a gestão de relacionamento com o cliente: folk

Embora o Google Sheets seja uma excelente solução leve de CRM, existem outras opções a explorar. Se procura algo mais do que o Google Sheets oferece, o folk CRM é o melhor sistema de CRM leve, mas muito abrangente e poderoso, para equipas de vendas de 20 a 50 pessoas que já superaram as planilhas básicas, mas ainda precisam de simplicidade e flexibilidade.

O folk oferece uma variedade de modelos prontos que são totalmente personalizáveis, suportam integração com API e edição colaborativa, incluindo os seguintes recursos:

• Importe facilmente dados de outras plataformas, como Gmail, Outlook, Twitter, com uma integração direta ou com a extensão em um único clique.

• Categorize esses contactos em grupos com todas as informações de que possa precisar, utilizando campos personalizados.
• Registre automaticamente todos os detalhes da interação, para você e sua equipe
• Integre com outras ferramentas de negócios
• Envie campanhas de e-mail personalizadas aos seus contactos
• Crie pipelines personalizados para acompanhar facilmente o progresso das vendas com os clientes

Mais especificamente, o folk também oferece uma extensão do Chrome que funciona no LinkedIn e no Twitter (e em qualquer outro site na Internet) para adicionar pessoas desses sites ao folk com um clique.

Note que os detalhes de contacto também podem ser importados a partir de um ficheiro CSV.

Uma vez no folk, pode usar etiquetas, visualizações e filtros para organizar listas de contactos da forma que desejar visualizá-las.

Os detalhes de contacto também podem ser importados diretamente das respostas de formulários, por exemplo, Typeform, Tally, Google Forms ou qualquer outra ferramenta de formulários.

Ele também oferece um sistema integrado de mala direta: é muito fácil inserir campos variáveis, conforme mostrado na imagem abaixo, e enviar e-mails personalizados em massa.

Além disso, é muito mais fácil enviar mensagens personalizadas de mala direta, já que você pode rever todas as interações anteriores por e-mail e eventos do calendário diretamente da sua folha de CRM.

Também é fácil acompanhar os resultados das campanhas de e-mail, visualizando as taxas de abertura, cliques e rejeições.

Por último, mas não menos importante, a colaboração é um elemento central no folk, para que os gerentes de vendas e outros colegas de equipa possam acompanhar os processos: notas partilhadas, menções, lembretes, e-mails partilhados e muito mais são recursos que podem ser facilmente ativados na plataforma de CRM folk.

Conclusão: Navegando pelo mundo do modelo de CRM do Google Sheets

Criar o seu CRM personalizado no Google Sheets pode poupar dinheiro em infraestruturas de CRM dispendiosas, ao mesmo tempo que oferece opções de personalização modestas.

Se pretende atingir os seus objetivos comerciais mais rapidamente com uma alternativa simples, mas mais poderosa: experimente o folk CRM. Foi especificamente concebido para equipas de vendas de média dimensão, com 20 a 50 pessoas, que precisam de funcionalidades avançadas de CRM sem a complexidade das soluções empresariais.

👉🏼 Experimente o folk agora para gerir lembretes baseados em contactos com a sua equipa e otimizar o seu fluxo de trabalho do Google Sheets CRM.

Perguntas frequentes

O Google tem um modelo de CRM gratuito no Sheets?

Sim. Existem modelos de CRM gratuitos para o Google Sheets que abrangem contactos, negócios e atividades. Eles são adequados para freelancers e pequenas equipas, mas exigem manutenção manual, automação limitada e relatórios básicos.

Como criar um CRM no Google Sheets?

Adicione colunas para contacto, empresa, fase, proprietário, valor, próximo passo. Importe ficheiros CSV. Use a validação de dados para as fases. Conecte o Gmail e o Calendário através do Zapier para registar e-mails e eventos. Filtre ou faça uma análise para acompanhar o pipeline.

Quais são as limitações de um CRM do Google Sheets?

Entrada manual de dados, conflitos de versão, ausência de sincronização ou sequências nativas de e-mail, permissões limitadas, previsões e painéis fracos, automações frágeis por meio de complementos. À medida que os dados crescem, o desempenho e a integridade dos dados são prejudicados.

Qual é uma boa alternativa leve ao Google Sheets CRM?

O folk CRM oferece pipelines, enriquecimento de contactos, sequências de e-mails, lembretes e sincronização com o Gmail/Outlook com colaboração. Mantém a simplicidade semelhante ao Sheets enquanto se expande. Saiba mais em folk.