Top 10 Modelos de CRM Gratuitos para Google Sheets

Procurando uma solução de CRM flexível e econômica que não te sobrecarregue? Modelos de CRM gratuitos do Google Sheets podem ser a resposta!

Com seu design amigável e personalização ilimitada, o Google Sheets oferece uma solução de CRM perfeita para freelancers, startups e pequenas empresas. E a melhor parte? Você não precisa criar tudo do zero. Incontáveis modelos prontos para uso estão disponíveis para ajudar você a começar rapidamente. Neste artigo, vamos explorar:

• 10 modelos de CRM prontos para uso do Google Sheets (ou equivalente)
• Um guia passo a passo para construir seu próprio CRM personalizado no Google Sheets
• Explorando alternativas ao Google Sheets para soluções de CRM

10 Melhores Modelos de CRM Gratuitos para Google Sheets

Como ponto de partida, compilamos dez links para modelos populares de CRM em Google Sheets que você pode usar para o seu negócio. Esses modelos são personalizados para realizar diferentes funções, desde o rastreamento básico de leads até a previsão avançada de receitas. Você pode encontrá-los na internet, baixá-los e instalá-los no seu Google Sheets. Eles são a maneira mais fácil de começar.

• CRM Leve no folk
• CRM de Fluxo de Negócios no folk
• CRM de Vendas construído no Notion
• CRM Simples construído no Notion
• CRM de Vendas construído no Airtable
• CRM de Desenvolvimento de Negócios no Airtable
• CRM no Coda
• Hubspot CRM para Excel e Google Sheets
• CRM para Google Sheets

Como encontrar o melhor CRM para você? 

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CRM Leve no folk

Este é um modelo gratuito projetado para pequenas empresas e startups. Ele permite rastrear leads de vendas, informações de contato de clientes e fluxos de receita. É tão fácil de configurar quanto um modelo de CRM do Google Sheets, mas mais abrangente e flexível, pois combina a simplicidade de uma Planilha com recursos de CRM mais poderosos, como a capacidade de enviar mensagens em massa, rastrear suas interações automaticamente (sincronizando seu Gmail ou Outlook) e definir lembretes.

Prós

• Extensão do Chrome: folkX permite que você importe listas de pesquisa e informações de contato individuais diretamente para o seu CRM folk sem interromper seu fluxo de trabalho.
• Gerenciamento de pipeline: suporta o rastreamento de interações, atribuição de tarefas e colaboração em equipe. 
• Suporte a múltiplas funções de negócios: folk não se limita a equipes de vendas. Também pode apoiar o desenvolvimento de negócios em recrutamento, investimento, captação de recursos e mais. 
• Automação: automatize tarefas manuais para economizar tempo e agilizar seus processos de trabalho. Obtenha ajuda para preencher informações de contato ausentes a partir de enriquecimento de contatos, criar pipelines e agrupar contatos. 
• Colaboração em equipe: Atribua colegas de equipe para acompanhar um contato e construa uma única fonte de verdade com anotações colaborativas. 
• Mesclagem de e-mails: envie campanhas de e-mail, crie sequências de e-mail e rastreie análises diretamente do folk sem precisar exportar suas listas de contatos. 
• Suporte de IA: ‘Campo Mágico’ ajuda os usuários a criar prompts personalizados que dizem à IA quais dados extrair do seu banco de dados para que você possa enviar mensagens ultra-personalizadas para múltiplos destinatários. 
• Experiência do usuário: Fácil de usar com uma experiência semelhante à do Notion. Ajuda os usuários a evitar uma curva de aprendizado acentuada.

Contras

• A geração de relatórios ainda não está disponível no folk, mas está chegando em breve. 

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Fluxo de negócios CRM no folk

Este modelo fornece uma maneira fácil de gerenciar fluxo de negócios para equipes de investimento. Ele permite que você acompanhe leads, informações de contato de clientes e outros dados importantes.

Em um clique, configure-o, tão rápido quanto um modelo de CRM do Google Sheets, mas com os recursos poderosos adicionais que você pode acessar no folk, gratuitamente.

Prós

• Escalabilidade: Uma vez que você esteja pronto para expandir seu negócio, folk pode expandir com você e oferecer preços e planos acessíveis que possuem recursos projetados para criar um fluxo de trabalho contínuo entre você e sua equipe.
• Múltiplas opções de visualização: Escolha entre uma lista ou visualização em quadro Kanban.
• Enriquecimento de contatos: Informações de contato faltando? O enriquecimento de contatos pode ajudá-lo a preencher as lacunas em instantes.
• Lista de contatos pronta para uso: Comece com vantagem com as listas de investidores da folk.

Contras

• Relatórios ainda não estão disponíveis no folk, mas estão chegando em breve.

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CRM de Vendas construído no Notion

Este modelo de CRM construído no Notion é ótimo para equipes de vendas que buscam gerenciar seus relacionamentos com os clientes. Inclui recursos como gerenciamento de contatos e acompanhamento de pipeline.

Você pode começar com um único clique, assim como um modelo de CRM do Google Sheets.

Prós

• Fácil de configurar: o modelo é fácil de usar e modificar.
• Colaborativo: atribua facilmente colegas de equipe e crie uma única fonte de verdade. 
• Configuração de múltiplas visualizações: escolha entre uma lista ou visualização de quadro Kanban que pode ser adaptada ao seu ciclo de vendas específico.

Contras

• Dependência de entrada manual: se você acidentalmente inserir o valor estimado errado, isso afetará a previsão que ele calcula.
• Ferramenta voltada para gerenciamento de projetos: Notion é ótimo para organizar processos de trabalho, mas é difícil mantê-lo atualizado. Você terá que atualizar as coisas manualmente, o que será demorado. 
• Experiência de CRM desajeitada: Notion não é um CRM tradicional, então você não encontrará recursos como automação ou sincronização de contatos. 

CRM Simples construído no Notion

CRM Simples é uma solução leve construída no Notion que oferece recursos básicos como gerenciamento de contatos, nutrição de leads e lembretes de acompanhamento. É ideal para freelancers e pequenas empresas que desejam acompanhar seus clientes de forma organizada.

Novamente aqui, é simples começar da mesma forma que em um modelo de CRM do Google Sheets.

Prós

• Solução de gerenciamento de contatos leve: Fácil de usar para freelancers e pequenas empresas que têm um pequeno número de contatos. 
• Atualização visual em relação à experiência do Google Planilhas. 
• Notion AI: Pode extrair pontos-chave de suas notas em um resumo de alto nível

Contras

• Experiência de CRM desajeitada: sem suporte à automação, como sincronização de contatos, que pode ajudá-lo a manter todos os seus contatos em uma única plataforma.
• Processo de verificação de fatos necessário: A IA do Notion pode gerar informações incorretas, então você precisa ter certeza de verificar isso após cada uso.

CRM de Vendas construído no Airtable

Este modelo oferece um conjunto abrangente de recursos, como gerenciamento de contatos, rastreamento de pipeline, gerenciamento de leads e previsão de receitas. Ele é projetado para ser altamente personalizável, para que você possa adaptá-lo às suas necessidades específicas.

Não é necessário ter um diploma em engenharia de software para começar, é tão simples quanto um modelo de CRM do Google Sheets.

Prós

• Banco de dados relacional: Otimize seu funil de vendas com a ajuda de seu banco de dados para que ele possa ajudar você a conectar uma peça de dados com outra.
• Controle de privacidade: Tenha controle total sobre o que cada membro da equipe pode ver. 
• Recursos centrados em vendas: Interface personalizável que pode facilmente se alinhar com seu processo de vendas interno.

Contras

• Experiência de CRM desajeitada: Airtable não é um CRM tradicional, então você não terá suporte como sincronização de contatos, mala direta ou suporte à automação.
• Curva de aprendizado acentuada: Airtable não é intuitivo de usar. Espere reservar algum tempo para se acostumar com a plataforma.

CRM de Desenvolvimento de Negócios no Airtable

Este modelo é ideal para empresas que buscam gerenciar seus relacionamentos com clientes e impulsionar o crescimento dos negócios. Inclui recursos como gerenciamento de contatos, acompanhamento de pipeline, nutrição de leads e previsão de receita.

Prós

• Documentos da casa em um só lugar: Anexe arquivos e novos clientes diretamente às suas oportunidades de negócios.
• Múltiplas opções de visualização: Observe seu progresso em relação a vários contratos ou acompanhe interações futuras em um calendário.

Contras

• Experiência do usuário desajeitada: A experiência do usuário lembra a do Google Sheets. Ainda muito manual. Distinta apenas pelos recursos de CRM do Airtable.

Hubspot CRM para Excel e Google Sheet

Hubspot CRM para Excel e Google Sheet é uma ótima maneira de gerenciar seus relacionamentos com os clientes. Ele permite que você acompanhe as informações de contato dos clientes, leads de vendas, pipelines de receita e outros dados importantes. Você também pode exportar seus dados em formato CSV para um acesso e análise mais fáceis.

Você pode baixar este modelo de CRM gratuito com um clique, compatível com Google Sheets e Microsoft Excel.

Prós

• Plano CRM gratuito: Inclui automação de marketing básica, construtor de formulários fácil de usar e agendador de reuniões.
• Alinhamento e produtividade da equipe: Conhecido por aumentar a visibilidade e a produtividade dentro das equipes. Particularmente entre os departamentos de vendas e marketing.

Contras

• Curva de aprendizado acentuada: O HubSpot é conhecido por sua interface desafiadora. Novos usuários frequentemente precisam reservar alguns dias para se familiarizar com a plataforma.
• Personalização limitada: Oferece opções limitadas para configurações personalizadas, o que pode ser uma restrição para organizações maiores que buscam soluções de CRM altamente personalizadas. Algumas integrações podem ter um custo mais elevado.
• Preço e planos: À medida que você escala e se prepara para atualizar, o HubSpot se torna caro.

Google Sheet CRM

Construir um software de CRM no Google Sheet é uma solução intuitiva e econômica para empresas. Ele fornece recursos como gerenciamento de contatos, rastreamento de tarefas, monitoramento do progresso do funil de vendas e previsão de receitas. Você também pode personalizar as colunas em sua planilha para atender às suas necessidades exclusivas.

Você pode construir um CRM no Google Sheets de forma eficaz a partir de planilhas do Google.

Prós

• Custo-benefício: Google Sheets é gratuito, tornando-se uma opção acessível, especialmente para pequenas empresas ou startups.
• Facilidade de uso: Muitos usuários estão familiarizados com as funcionalidades de planilhas, tornando fácil a adoção e o uso sem treinamento especializado.

Contras

• Entrada e manutenção de dados manuais: Requer muita entrada manual e atualizações constantes, o que pode ser demorado e sujeito a erros.
• Inadequado para suportar escalabilidade: À medida que o negócio cresce, o Google Sheets pode se tornar difícil de gerenciar devido ao volume e complexidade dos dados.

Construindo um software CRM personalizado no Google Sheets

O Google Sheets pode parecer básico e carece de integrações com ferramentas-chave, como comunicação por e-mail ou sincronização de contatos. Mas aqui está a boa notícia: você não precisa de habilidades de programação para criar um CRM personalizado. Usando Gmail, Zapier, Google Calendar e LinkedIn, você pode aprimorar sua gestão de dados e obter uma visão geral do seu negócio. O Gmail ajuda a categorizar contatos, o Zapier automatiza ações com base em e-mails e eventos de calendário, o Google Calendar rastreia compromissos e o LinkedIn gerencia registros de contatos. Juntos, essas ferramentas permitem que você centralize dados no Google Sheets com entrada manual mínima.

Aqui está um guia passo a passo para construir seu próprio CRM com essas ferramentas enquanto reduz a entrada diária de dados.

Passo 1: Conectar o Gmail ao Google Sheets usando o Zapier

Para começar a configurar seu CRM personalizado do Google Sheets com o Zapier, você precisará primeiro criar um novo Zap. Para fazer isso, basta abrir o Zapier e clicar no botão 'Criar Novo Zap' no canto superior direito da sua tela.

Depois de criar seu Zap, selecione o Gmail como o Aplicativo de Gatilho e escolha disparar quando um novo e-mail for recebido. Em seguida, defina os parâmetros para quais e-mails devem ser capturados pelo seu CRM. A partir daí, você precisará conectar sua conta do Gmail para autenticá-la com o Zapier.

Você pode fazer isso aqui.

Etapa 2: Conectar o Google Calendar ao seu software de CRM

A próxima etapa envolve configurar uma conexão entre seus eventos de calendário e o Google Sheets. Isso permitirá que você acompanhe compromissos, informações dos participantes, duração do evento e mais em um

Para fazer isso, você primeiro precisará criar um novo Zap e escolher o Google Calendar como o Aplicativo de Gatilho. Você pode então definir quais eventos de calendário devem ser capturados pelo seu CRM.

Você pode fazer isso aqui.

Passo 3: Gerencie seus contatos no Google Sheets

Todos os seus contatos, dados os passos 1 e 2, com os quais você interage, serão automaticamente importados para uma planilha do Google para que você possa acompanhá-los. Isso ajudará você a organizar melhor seus dados e facilitará a busca por contatos específicos quando necessário.

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Observe que também é possível começar a partir de arquivos CSV existentes.

Outras opções que não abordaremos neste documento incluem a integração com uma conta do Google Docs para ter links diretos para perfis de contato ao mencioná-los em um documento do Google.

Explorando Opções Alternativas para Gestão de Relacionamento com o Cliente: folk

Embora o Google Sheets seja uma solução de CRM leve de ponta, existem outras opções a explorar. Se você está procurando algo além do que o Google Sheets oferece, folk é um sistema de CRM leve, mas muito abrangente e poderoso.

folk oferece uma variedade de modelos prontos que são totalmente personalizáveis, suportam integração de API e edição colaborativa, incluindo os seguintes recursos:

• Importe facilmente dados de outras plataformas como Gmail, Outlook, Twitter, com uma integração direta ou com a extensão em um único clique

• Categorize esses contatos em grupos com todas as informações que você pode precisar com campos personalizados
• Tenha todos os detalhes de interação registrados automaticamente, para você e sua equipe
• Integre-se com outras ferramentas de negócios
• Envie campanhas de email personalizadas para os contatos
• Crie pipelines personalizados para acompanhar facilmente o progresso das vendas com os clientes

Mais especificamente, folk também oferece uma extensão do Chrome que funciona no LinkedIn e Twitter (e em qualquer outro site da Internet) para adicionar pessoas desses sites ao folk em um clique.

Observe que os detalhes de contato também podem ser importados de um arquivo CSV.

Uma vez no folk, você pode usar tags, visualizações e filtros para organizar listas de contatos da maneira que desejar.

Os detalhes de contato também podem ser importados diretamente das respostas de formulários, como Typeform, Tally, Google Forms ou qualquer outra ferramenta de formulário.

Ele também oferece um sistema de mesclagem de email embutido: é muito fácil inserir campos variáveis, como mostrado na imagem abaixo, e enviar emails personalizados em massa.

Além disso, é muito mais fácil enviar mensagens de mesclagem de email personalizadas, uma vez que você pode revisar todas as interações de email anteriores e eventos de calendário diretamente da sua planilha de CRM.

É também fácil rastrear os resultados das campanhas de emails visualizando taxas de abertura, cliques e rejeições.

Por último, mas não menos importante, a colaboração é um elemento central no folk, então gerentes de vendas e outros colegas de equipe podem acompanhar os processos: notas compartilhadas, menções, lembretes, emails compartilhados e mais são recursos que podem ser facilmente ativados na plataforma de CRM folk.

Conclusão: Navegando pelo mundo do modelo de CRM do Google Sheets

Construir seu CRM personalizado no Google Sheets pode economizar dinheiro em uma infraestrutura de CRM cara, ao mesmo tempo em que oferece opções de personalização modestas.

Se você está procurando alcançar seus objetivos de negócios mais rapidamente com uma alternativa simples, mas mais poderosa: experimente folk.