Descubra o folk - o CRM para empresas impulsionadas por pessoas
Por que um CRM de fluxo de negócios é importante para os investidores de capital de risco
Como investidor de capital de risco, gerir o fluxo de negócios de forma eficiente é fundamental para identificar e garantir as melhores oportunidades. Com vários negócios em andamento e inúmeras partes interessadas a acompanhar, manter-se organizado e manter uma comunicação clara pode ser um desafio.
Um sistema especializado de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) para fluxo de negócios pode ajudá-lo a otimizar essas tarefas, organizando negócios, acompanhando interações e automatizando acompanhamentos — tudo numa única plataforma. O CRM certo permite que você gerencie seu pipeline de forma eficaz, melhore o acompanhamento de negócios e tome decisões baseadas em dados.
Para equipas de capital de risco com 20 a 50 pessoas, encontrar um CRM que acompanhe o crescimento do volume de negócios e mantenha a simplicidade é essencial para o sucesso. Nesta publicação do blogue, exploraremos as melhores opções de CRM para investidores de capital de risco como você, com foco em ferramentas que irão melhorar a gestão do fluxo de negócios e ajudá-lo a expandir o seu portfólio.
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O que precisa de um CRM para gerir o fluxo de negócios de capital de risco
Um elevado fluxo de negócios pode determinar o sucesso de uma empresa de capital de risco. Normalmente, menos de um por cento dos negócios originados resultam em negócios fechados, pelo que o número de negócios é extremamente elevado. Frequentemente, uma empresa de capital de risco interage com centenas de oportunidades de investimento potenciais todos os anos.
A gestão de negócios é um processo consistente que deve incluir o registo de todos os negócios e a manutenção de um registo de todas as interações com potenciais clientes em toda a equipa.
Também deve permitir que os investidores acompanhem co-líderes/co-investidores, ajudem a visualizar o fluxo de negócios, tomem notas sobre os fundadores, configurem lembretes para acompanhamento no momento certo e entrem em contacto com fundadores ou operadores para qualquer evento com mala direta.
Todos esses recursos podem ajudar as empresas a manter os seus dados organizados, colaborar com outras empresas e permanecer no topo do jogo.
Objetivo n.º 1: Centralizar o fluxo de negócios recebidos
Normalmente, uma empresa com uma história sólida recebe muitas oportunidades de investimento. Às vezes, é difícil divulgar informações quando há uma quantidade excessiva de correspondência recebida.
Objetivo n.º 2: Acompanhe todos os seus negócios num único local
Obtenha informações rápidas sobre o seu pipeline, sabendo quais empresas estão a ser atendidas atualmente, em que fase do processo se encontram e qual membro da equipa está responsável por elas.
Objetivo n.º 3: Apoiar as equipas de negociação ao longo de todo o ciclo de vida da negociação
Espera-se que um CRM de fluxo de negócios seja altamente colaborativo, para que a equipa possa colaborar em negócios com menções, partilha de notas, partilha de e-mails, definição de lembretes e muito mais.
Objetivo n.º 4: Registar todos os dados de que a equipa irá necessitar ao longo do tempo
Um dos maiores ativos que uma equipa de investimento pode construir ao longo do tempo é a sua inteligência sobre muitos negócios que criam um histórico para empresas anteriores. É como uma base de conhecimento de relacionamentos.
Como avaliar e escolher um CRM
Com tantos CRMs disponíveis no mercado, pode ser difícil saber o que procurar. Para ajudá-lo na sua pré-seleção e no processo de tomada de decisão, reunimos algumas dicas que você pode seguir.
1. Defina os seus requisitos
Ao selecionar o melhor CRM para fluxo de negócios, é fundamental identificar os principais recursos necessários para a sua equipa de capital de risco. Procure funcionalidades como gestão de pipeline, acompanhamento automatizado e ferramentas de relatórios robustas. Esses recursos ajudarão a otimizar a gestão do fluxo de negócios e fornecerão insights para tomar decisões baseadas em dados. Além disso, considere integrações com outras ferramentas que utiliza, como plataformas de e-mail e software de gestão de projetos, para garantir operações contínuas em toda a sua equipa de 20 a 50 pessoas.
Principais funcionalidades de um CRM para fluxo de negócios
- Processos automatizados: simplifica as tarefas através da automatização de fluxos de trabalho repetitivos.
- Enriquecimento de contactos: encontra automaticamente endereços de e-mail e informações de contacto de potenciais clientes, investidores e oportunidades de investimento, aumentando a eficiência.
- Pipeline estruturado: acompanha leads, investidores e oportunidades de investimento através de etapas definidas, garantindo clareza e eficácia do processo.
- Mala direta e sequências de e-mail: aumenta a eficiência da comunicação com modelos de acompanhamento e sequências automatizadas.
- Conexão com o LinkedIn: importa facilmente leads, investidores e oportunidades de investimento do LinkedIn e acompanha as conversas dentro do CRM.
- Relatórios e previsões: fornece análises de dados essenciais e insights preditivos para um melhor planeamento.
2. Considerações orçamentárias
Equilibrar o custo e o retorno sobre o investimento é fundamental ao escolher um CRM para o fluxo de negócios. Embora algumas plataformas possam oferecer recursos abrangentes, elas podem ter um preço elevado. Avalie o seu orçamento e compare-o com o ROI potencial resultante da maior eficiência do fluxo de negócios. Procure soluções escaláveis para que o seu CRM não fique obsoleto rapidamente.
3. Processo de seleção
Escolher o CRM certo envolve uma pesquisa minuciosa. Comece por ler avaliações e depoimentos de outros parceiros de capital de risco e especialistas do setor. Participe em webinars e demonstrações para ter uma experiência prática da plataforma. Entre em contacto com os fornecedores com perguntas específicas sobre as capacidades do CRM deles na gestão do fluxo de negócios. Avalie o suporte ao cliente e os recursos de formação, pois estes serão cruciais durante a implementação e posteriormente. Faça uma lista dos fornecedores que se alinham com os seus requisitos e orçamento.
4. Obtenha uma demonstração
Um dos primeiros passos para implementar com sucesso um CRM para gestão de fluxo de negócios é obter uma demonstração. Uma demonstração proporcionará uma experiência prática do software, permitindo que compreenda as suas funcionalidades e capacidades. Isso ajudará a determinar se o CRM se alinha às suas necessidades específicas de fluxo de negócios. Comece com a folk para uma demonstração personalizada e veja como ela pode elevar o seu jogo de fluxo de negócios.
Melhor CRM para fluxo de negócios
1. folclore
O folk é uma plataforma de CRM que ajuda a gerir o fluxo de negócios de forma fácil. O sistema de CRM inclui vários recursos além da extensão do Chrome para ajudar a construir relacionamentos. Para equipas de VC de 20 a 50 pessoas, o folk CRM se destaca como a solução ideal, oferecendo o equilíbrio perfeito entre recursos poderosos e design intuitivo que se adapta ao volume crescente de negócios sem sobrecarregar a sua equipa.
Principais características
- Importe contactos de outras plataformas, como Gmail, Outlook, Twitter, com integração direta ou com a extensão, com um único clique.
- Categorize esses contactos em grupos com todas as informações de que possa precisar com campos personalizados,
- Envie-lhes campanhas de e-mail personalizadas,
- Crie pipelines personalizados.
Ele também oferece uma extensão do Chrome que funciona no LinkedIn e no Twitter para adicionar potenciais fundadores dessas ferramentas ao Folk com um clique.
Uma vez no Folk, pode usar tags, visualizações e filtros para aproveitar as listas de contactos criadas a partir do LinkedIn com a sua equipa.
Você também pode começar diretamente a partir de um modelo de fluxo de negócios.
Prós
- Encontre rapidamente informações de contacto de pessoas no LinkedIn,
- Também funciona com várias outras ferramentas, como Gmail, Outlook, Twitter, Sales Navigator e outras plataformas de redes sociais.
- Pesquise por nome ou nome da empresa, ou quaisquer outros campos,
- Configure facilmente vistas de gestão de pipeline,
- Combine com o enriquecimento de dados sobre pessoas para aceder a endereços de e-mail, números de telefone, cargos e muito mais.
Contras
- A versão gratuita está limitada a um período de avaliação gratuita de 14 dias.
Preço e planos
Pode experimentar o Folk gratuitamente com um período de avaliação gratuita de 14 dias. Depois disso, os planos de assinatura mensal ou anual são os seguintes.
- Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês,
- Premium: US$ 40 por utilizador, por mês,
- Personalizado: a partir de US$ 80 por utilizador, por mês.
2. Sequência
O Streak é um CRM integrado diretamente no Gmail.
O Streak permite criar vários pipelines dentro do seu fluxo de negócios que ficam visíveis para qualquer membro da equipa. Ele também oferece opções fáceis de classificação para acompanhar as etapas e atualizações dos negócios. Além disso, é possível definir lembretes para acompanhamentos no momento certo, bem como automatizar o envio de e-mails com a função de mala direta usando os seus modelos. Por fim, os seus recursos de integração permitem sincronizá-lo com o Gmail, o Google Agenda e outras plataformas de e-mail.
Prós
- Fácil de usar e configurar,
- Funciona bem para mala direta.
Contras
- A versão gratuita é limitada,
- Não funciona fora do Gmail, portanto, não há aplicação web ou aplicação móvel.
- Desorganiza a interface do Gmail.
Preço e planos
O plano de assinatura anual do Streak é o seguinte.
- Prós: A partir de US$ 49 por utilizador, por mês.
- Pro +: A partir de US$ 69 por utilizador, por mês.
- Empresa: A partir de US$ 129 por utilizador, por mês.
3. Airtable
A seguir vem o Airtable, uma poderosa ferramenta de base de dados. Ele vem com vários modelos, dependendo do seu caso de uso.
O Airtable permite aos utilizadores personalizar campos de acordo com as suas necessidades, armazenar contactos, organizar tarefas e acompanhar negócios. A sua funcionalidade de visualização do pipeline ajuda os utilizadores a visualizar o progresso de cada negócio e a tomar decisões informadas rapidamente. Também oferece integração com serviços de terceiros, como Slack, Google Calendar, etc., para manter os processos empresariais a funcionar sem problemas.
Prós
- Altamente personalizável,
- Pode ser usado para outros casos de uso.
Contras
- Não foi realmente concebido para ser um CRM,
- Não está bem integrado com as ferramentas de contactos,
- A mala direta não funciona.
Preço e planos
O Airtable tem um plano gratuito para equipas muito pequenas ou indivíduos. Depois disso, para criar aplicações e aceder a mais funcionalidades e registos, os planos são os seguintes.
- Equipa: 20 $/lugar/mês,
- Negócios: US$ 45/licença/mês ,
- Escala empresarial: Não divulgada.
4. Afinidade
A Affinity é uma plataforma de CRM baseada na nuvem, criada para empresas de capital de risco e grupos de capital privado. A Affinity oferece um painel intuitivo que permite aos utilizadores configurar filtros para enriquecimento de dados de contacto, categorizar negócios de acordo com o estado ou tamanho e ter conversas significativas com potenciais clientes através da sua funcionalidade de resposta automática. Além disso, possui um sistema de relatórios em tempo real para que possa manter-se atualizado sobre o estado atual do seu fluxo de negócios num piscar de olhos.
Prós
- Criado especificamente para VCs.
Contras
- Muito caro,
- Difícil de configurar,
- Processo longo.
Preço e planos
Os planos de preços da Affinity são caros. Num plano de assinatura anual, eles são os seguintes.
- Essencial: US$ 2.000/vaga/ano.
- Escala: US$ 2.300/licença/ano.
- Adiantamento: US$ 2 .700 por vaga por ano.
- Empresa: Não divulgado
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Conclusão
O Folk, o Affinity, o Streak e o Airtable foram todos concebidos para ajudar a melhorar a gestão do fluxo de negócios e as relações com os investidores. Cada ferramenta tem as suas características únicas, pontos fortes e pontos fracos para o fluxo de negócios. Dependendo das necessidades específicas do utilizador, é importante avaliar todas as opções antes de tomar uma decisão sobre a gestão adequada do fluxo de negócios. Para equipas de capital de risco com 20 a 50 pessoas, o folk CRM surge como o vencedor claro, oferecendo a combinação ideal de facilidade de uso, recursos poderosos e custo-benefício que as empresas de investimento em crescimento precisam.
Em última análise, a ferramenta de CRM certa pode ter um grande impacto no sucesso de uma empresa de investimentos e na forma como ela gere o seu fluxo de negócios. Ao garantir que áreas dos seus processos sejam automatizadas e melhoradas de forma eficiente, as empresas poderão concentrar mais energia em outros aspetos do seu negócio, como encontrar novos clientes potenciais, fechar negócios mais rapidamente, gerir o fluxo de negócios e muito mais. É por isso que sugerimos que experimente o folk hoje, gratuitamente.
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Perguntas frequentes
Qual CRM é o melhor para o fluxo de negócios de capital de risco?
Depende do tamanho da equipa e do fluxo de trabalho. Para equipas de VC com 20 a 50 pessoas, a folk oferece pipelines personalizáveis, enriquecimento e sequências de e-mail. O Streak é adequado para equipas que utilizam principalmente o Gmail, o Affinity se encaixa nos orçamentos empresariais e o Airtable cobre bases de dados leves.
Que funcionalidades deve ter um CRM para fluxo de negócios de capital de risco?
Procure um pipeline estruturado, enriquecimento de contactos, captura do LinkedIn/Gmail, notas e menções partilhadas, lembretes, sequências de e-mails, relatórios e previsões, além de integrações de calendário e e-mail.
Como os investidores de capital de risco acompanham o fluxo de negócios num CRM?
Centralize as entradas, defina etapas claras, atribua responsáveis, registe todas as interações, acompanhe os coinvestidores, defina lembretes para as próximas etapas e analise semanalmente os relatórios de pipeline e ganhos/perdas para corrigir gargalos.
Quanto custa um CRM para fluxo de negócios de capital de risco?
Os CRMs modernos custam frequentemente entre US$ 20 e US$ 80 por utilizador/mês; as plataformas focadas em VC podem custar mais de US$ 2.000 por licença/ano. Inclua integrações, integrações e enriquecimento de dados nas estimativas de custo total.
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