Discover folk - the CRM for people-powered businesses
Como um capitalista de risco, gerenciar o fluxo de negócios de forma eficiente é fundamental para identificar e garantir as melhores oportunidades. Com múltiplos negócios em andamento e numerosos stakeholders para acompanhar, manter-se organizado e manter uma comunicação clara pode ser um desafio. Um sistema especializado de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) para fluxo de negócios pode ajudá-lo a simplificar essas tarefas organizando negócios, rastreando interações e automatizando acompanhamentos—tudo em uma única plataforma. O CRM certo permite que você gerencie seu pipeline de forma eficaz, melhore o rastreamento de negócios e tome decisões baseadas em dados.
Neste post do blog, exploraremos as melhores opções de CRM para capitalistas de risco como você, focando em ferramentas que aprimorarão sua gestão de fluxo de negócios e ajudarão você a expandir seu portfólio.
O que você precisa de um CRM para gerenciar o fluxo de negócios de VC
Um alto fluxo de negócios pode determinar o sucesso de uma empresa de Capital de Risco. Normalmente, menos de um por cento dos negócios originados resultam em um acordo fechado, portanto, o número de negócios é extremamente alto. Muitas vezes, um VC interage com centenas de oportunidades de investimento potenciais a cada ano.
O gerenciamento de negócios é um processo consistente que deve incluir o registro de todos os negócios e manter um registro de todas as interações com os prospects em toda a equipe.
Também deve permitir que os investidores acompanhem co-líderes/co-investidores, ajudem a visualizar o pipeline de fluxo de negócios, anotem informações sobre os fundadores, configurem lembretes para acompanhar no momento certo e entrem em contato com fundadores ou operadores para qualquer evento com mala direta.
Todos esses recursos podem ajudar as empresas a manter seus dados organizados, colaborar com outras empresas e se manter à frente no jogo.
Objetivo #1: Centralizar o fluxo de negócios recebidos
Normalmente, uma empresa com uma forte história receberá muitas oportunidades de investimento recebidas. Às vezes é difícil, quando há uma quantidade esmagadora de correspondência recebida, obter informações.
Objetivo #2: Acompanhe todos os seus negócios em um só lugar
Dê a si mesmo insights rápidos sobre seu pipeline, sabendo quais empresas estão sendo atendidas atualmente, qual é o estágio do processo e qual pessoa da equipe está encarregada.
Objetivo #3: Apoiar as Equipes de Negócios Durante o Ciclo de Vida do Negócio
Um CRM de fluxo de negócios deve ser muito colaborativo para que a equipe possa colaborar em negócios com menções, compartilhamento de notas, compartilhamento de e-mails, definição de lembretes e mais.
Objetivo #4: Registrar todos os dados que a equipe precisará ao longo do tempo
Um dos maiores ativos que uma equipe de investimento pode construir ao longo do tempo é sua inteligência sobre muitos e muitos negócios que criam um histórico para empresas anteriores. É como uma base de conhecimento relacional.
Como avaliar e escolher um CRM
Com muitos CRMs no mercado para escolher, pode ser difícil descobrir o que observar. Para ajudá-lo com seu processo de seleção e tomada de decisão, reunimos algumas dicas que você pode
1. Defina seus requisitos
Ao selecionar o melhor CRM para fluxo de negócios, é crucial identificar as principais funcionalidades necessárias para sua startup. Procure por funcionalidades como gerenciamento de pipeline, follow-ups automatizados e ferramentas de relatórios robustas. Essas funcionalidades ajudarão a otimizar o gerenciamento do seu fluxo de negócios e fornecerão insights para tomar decisões baseadas em dados. Além disso, considere integrações com outras ferramentas que você usa, como plataformas de e-mail e software de gerenciamento de projetos, para garantir operações sem interrupções.
Principais características de um CRM para fluxo de negócios
- Processos automatizados: Agiliza tarefas automatizando fluxos de trabalho repetitivos.
- Enriquecimento de contatos: Encontra automaticamente Leads, Investidores, endereços de e-mail e informações de contato de oportunidades de Investimentos, aumentando a eficiência.
- Pipeline estruturado: Rastreia Leads, Investidores, oportunidades de Investimentos através de etapas definidas, garantindo clareza e eficácia no processo.
- Mail merge e sequências de e-mail: Aumenta a eficiência da comunicação com modelos de acompanhamento e sequências automatizadas.
- Conexão com o LinkedIn: Importa Leads, Investidores, oportunidades de Investimentos do LinkedIn de forma integrada e rastreia conversas dentro do CRM.
- Relatórios e previsões: Fornece análise de dados essenciais e insights preditivos para um melhor planejamento.
2. Considerações orçamentárias
Equilibrar custo e retorno sobre investimento é vital ao escolher um CRM para fluxo de negócios. Embora algumas plataformas possam oferecer recursos extensos, elas podem vir com um preço elevado. Avalie seu orçamento e compare-o com o potencial ROI de uma eficiência aprimorada no fluxo de negócios. Procure soluções escaláveis para que você não ultrapasse rapidamente seu CRM.
3. Processo de seleção
Escolher o CRM certo envolve uma pesquisa minuciosa. Comece lendo avaliações e depoimentos de outros fundadores e especialistas do setor. Participe de webinars e demonstrações para ter uma experiência prática da plataforma. Entre em contato com os fornecedores com perguntas específicas sobre as capacidades do CRM deles em gestão de fluxo de negócios. Avalie o suporte ao cliente e os recursos de treinamento, pois estes serão cruciais durante a implementação e além. Faça uma lista de fornecedores que se alinhem com suas necessidades e orçamento.
4. Obtenha uma demonstração
Um dos primeiros passos para implementar com sucesso um CRM para gerenciamento de fluxo de negócios é obter uma demonstração. Uma demonstração fornecerá a você uma experiência prática do software, permitindo que você entenda seus recursos e capacidades. Isso ajudará você a determinar se o CRM está alinhado com suas necessidades específicas de fluxo de negócios. Comece com folk para uma demonstração personalizada, para ver como pode elevar seu jogo de fluxo de negócios.
Melhor CRM para fluxo de negócios
1. folk
folk é uma plataforma de CRM que ajuda a gerenciar o fluxo de negócios de maneira fácil. O sistema de CRM inclui múltiplas funcionalidades além da extensão do chrome para ajudar a construir relacionamentos.
Principais características
- Traga contatos de outras plataformas como Gmail, Outlook, Twitter, com integração direta ou com a extensão em um único clique,
- Categorize esses contatos em grupos com todas as informações que você pode precisar com campos personalizados,
- Envie campanhas de e-mail personalizadas,
- Construa pipelines personalizados.
Ele também oferece uma extensão do chrome que funciona no LinkedIn e Twitter para adicionar potenciais fundadores dessas ferramentas no folk em um clique.
Uma vez no folk, você pode usar tags, visualizações e filtros para aproveitar listas de contatos criadas a partir do LinkedIn com sua equipe.
Você também pode começar diretamente de um modelo de fluxo de negócios.
Prós
- Encontre rapidamente informações de contato de pessoas no LinkedIn,
- Também funciona com várias outras ferramentas, como Gmail, Outlook, Twitter, Sales Navigator e outras plataformas de mídia social,
- Pesquise por nome ou nome da empresa, ou qualquer outro campo,
- Configure facilmente visualizações de gerenciamento de pipeline,
- Combine com enriquecimento no folk para acessar endereços de e-mail, números de telefone, cargos e mais.
Contras
- A versão gratuita é limitada a um teste gratuito de 14 dias.
Preço e planos
Você pode experimentar folk gratuitamente com um teste gratuito de 14 dias. Após isso, um plano de assinatura mensal ou anual é o seguinte.
- Padrão: $20 por usuário, por mês,
- Premium: $40 por usuário, por mês,
- Personalizado: A partir de $80 por usuário, por mês.
2. Streak
Streak é um CRM incorporado diretamente no Gmail.
O Streak permite que você crie múltiplos pipelines dentro do seu fluxo de negócios que são visíveis para qualquer membro da equipe. Também oferece opções de classificação fáceis para rastrear estágios e atualizações de negócios. Além disso, você pode definir lembretes para acompanhamentos no momento certo, bem como automatizar o envio de e-mails com mala direta usando seu recurso de modelos. Por fim, suas capacidades de integração permitem que ele sincronize com o Gmail, Google Calendar e outras plataformas de e-mail.
Prós
- Fácil de usar e configurar,
- Funciona bem para mala direta.
Contras
- A versão gratuita é limitada,
- Não funciona fora do gmail, então não há aplicativo web ou aplicativo,
- Desorganiza a interface do gmail.
Preço e planos
O plano de assinatura anual da Streak é o seguinte.
- Pro: A partir de $49 por usuário, por mês.
- Pro +: A partir de $69 por usuário, por mês.
- Enterprise: A partir de $129 por usuário, por mês.
3. Airtable
A seguir está Airtable—uma poderosa ferramenta de banco de dados. Ela vem com muitos modelos dependendo do seu caso de uso.
Airtable permite que os usuários personalizem campos de acordo com suas necessidades, armazenem contatos, organizem tarefas e acompanhem negócios. Seu recurso de visualização de pipeline ajuda os usuários a visualizar o progresso de cada negócio e tomar decisões informadas rapidamente. Também fornece integração com serviços de terceiros como Slack, Google Calendar, etc., para manter os processos de negócios funcionando sem problemas.
Prós
- Muito personalizável,
- Pode ser usado para outros casos de uso.
Contras
- Não foi realmente construído para ser um CRM,
- Não está bem integrado com ferramentas de contatos,
- A mesclagem de e-mails não funciona.
Preço e planos
Airtable tem um plano gratuito para equipes muito pequenas ou indivíduos. Depois disso, para construir aplicativos e acessar mais recursos e registros, é o seguinte.
- Equipe: $20/cadeira/mês,
- Negócios: $45/cadeira/mês,
- Escala empresarial: Não divulgado.
4. Afinidade
Affinity é uma plataforma de CRM baseada em nuvem construída para empresas de capital de risco e grupos de private equity. Affinity oferece um painel intuitivo que permite aos usuários configurar filtros para enriquecimento de dados de contato, categorizar negócios de acordo com o status ou tamanho, e ter conversas significativas com potenciais clientes através de sua funcionalidade de resposta automática. Além disso, possui um sistema de relatórios em tempo real para que você possa se manter atualizado sobre o status do seu fluxo de negócios atual em um piscar de olhos.
Prós
- Construído especificamente para VCs.
Contras
- Muito caro,
- Difícil de configurar,
- Processo longo.
Preço e planos
Os planos de preços da Affinity são caros. Em um plano de assinatura anual, eles são os seguintes.
- Essencial: $2,000/assento/ano.
- Escala: $2,300/assento/ano.
- Avançado: $2,700/assento/ano.
- Enterprise: Não divulgado
Conclusão
folk, Affinity, Streak e Airtable são todos projetados para ajudar a melhorar a gestão do fluxo de negócios e relações com investidores. Cada ferramenta tem suas próprias características únicas, além de pontos fortes e fracos para o fluxo de negócios. Dependendo das necessidades específicas do usuário, é importante avaliar todas as opções antes de tomar uma decisão sobre a gestão do fluxo de negócios adequada.
No final das contas, a ferramenta de CRM certa pode ter um grande impacto no sucesso de uma empresa de investimentos e na forma como gerenciam seu fluxo de negócios. Ao garantir que tenham áreas de seus processos automatizadas e melhoradas de forma eficiente, as empresas poderão focar mais energia em outros aspectos de seus negócios - como encontrar novos leads, fechar negócios mais rápido, gerenciar o fluxo de negócios e mais. É por isso que sugerimos experimentar folk hoje, grátis.
Precisa de uma mão amiga? Use nossa ferramenta gratuita para encontrar seu CRM perfeito.
Perguntas Frequentes
Por que os gerentes de fluxo de negócios usam um CRM?
Os gerentes de fluxo de negócios usam CRMs como folk, Affinity, Streak e Airtable para gerenciar leads de forma eficiente, acompanhar o progresso e manter relacionamentos ao longo do processo de investimento ou negociação. O Affinity é conhecido por sua inteligência de relacionamento e ferramentas de automação, enquanto o Streak se integra diretamente ao Gmail para fácil acompanhamento de e-mails. O Airtable oferece uma interface altamente personalizável, semelhante a um banco de dados, para gerenciar negócios. folk, no entanto, se destaca por sua flexibilidade e design amigável, tornando-o uma opção perfeita para gerentes de fluxo de negócios que precisam personalizar fluxos de trabalho e priorizar a gestão de relacionamentos em negócios complexos.
Preciso de um CRM?
Sim, se você é um gerente de fluxo de negócios, um CRM é essencial para manter tudo organizado. Ele permite que você centralize todos os seus contatos relacionados a negócios, acompanhe interações e otimize a comunicação em várias etapas do processo de negociação. Um CRM economiza tempo, ajuda a gerenciar relacionamentos de forma eficaz e garante que nada seja esquecido à medida que os negócios avançam.
Como o CRM da folk ajuda na gestão do fluxo de negócios?
O CRM da folk ajuda os gerentes de fluxo de negócios oferecendo fluxos de trabalho personalizáveis e ferramentas de automação que simplificam o acompanhamento e a progressão dos negócios. Ele centraliza a gestão de contatos, permitindo que os gerentes de fluxo de negócios mantenham registros claros e organizados de todas as interações, enquanto seu design intuitivo facilita a adaptação a diferentes estágios do pipeline de negócios. A folk ajuda os gerentes de fluxo de negócios a manterem o controle de seus relacionamentos e tarefas, garantindo uma gestão de negócios mais suave do início ao fim.
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