Pourquoi avez-vous besoin d'un CRM personnel et 4 meilleures applications du marché

Vous avez peut-être entendu parler récemment de systèmes CRM personnels, qui gagnent en popularité. Alors, quel est le problème ? Un CRM personnel est-il vraiment la dernière astuce indispensable pour dynamiser votre réseau personnel, ou avons-nous poussé la productivité trop loin en y intégrant nos relations personnelles ?

Pourquoi utiliser des CRM personnels maintenant ?

Dans le monde en ligne rapide et ultra-connecté d'aujourd'hui, les frontières s'estompent entre les relations personnelles et professionnelles. Maintenant que les opportunités d'emploi et les nouveaux clients peuvent être trouvés aussi facilement sur une recherche Instagram ou LinkedIn que par le biais d'une présentation professionnelle officielle, le célèbre refrain « votre réseau, c'est votre valeur nette » n'a jamais été aussi pertinent.

De plus, nos interactions (les éléments constitutifs de nos relations) se produisent partout. Alors qu'ils se limitaient autrefois aux visites en personne, au téléphone ou aux lettres, nous avons maintenant des centaines de plateformes en ligne sur lesquelles nous pouvons entrer en contact avec d'autres êtres humains. Il est donc plus difficile mais plus important que jamais de gérer efficacement nos contacts, idéalement dans un système centralisé, afin de construire et de maintenir efficacement tous les types de relations dans notre vie.

Comment, je t'entends pleurer ? Eh bien, cela vaut la peine de s'inspirer des livres des meilleurs vendeurs et de vous procurer un CRM personnalisé. Certains soutiennent qu'il est « délirant » ou calculateur de mettre en place un système visant à optimiser vos relations personnelles. Mais c'est vraiment une solution pratique : nos cerveaux ont tous des capacités limitées, et un CRM personnel vous permet de les développer pour faire de la place à un plus grand nombre de personnes et à un réseau plus large et plus solide.

Une introduction aux outils CRM personnels

Que vous soyez un prosommateur, un investisseur, un cadre, un vendeur, un influenceur ou simplement une personne ordinaire qui utilise Internet, il peut être difficile de rester au fait de vos contacts. Heureusement, un logiciel CRM personnel peut vous aider en offrant un emplacement centralisé pour stocker toutes vos informations de contact. Grâce à cet outil dédié, vous pouvez suivre vos interactions et automatiser les suivis, rationaliser la gestion de vos contacts personnels, vos réseaux professionnels et entretenir de meilleures relations à tous égards.

Dans cet article, nous allons examiner

• Les avantages de l'utilisation d'un CRM personnel
• Les fonctionnalités que vous pouvez attendre d'un CRM
• Une comparaison des 4 principaux acteurs du CRM personnel sur le marché aujourd'hui.

Alors, plongeons-nous dans le vif du sujet et découvrons comment un logiciel CRM personnel peut vous aider à faire passer votre relation à un niveau supérieur.

Pourquoi s'embêter avec un CRM personnel ?

Avant de passer à nos meilleurs choix, examinons de plus près les avantages qu'un bon CRM personnel peut offrir et les fonctionnalités à rechercher. Il devrait idéalement s'intégrer à votre messagerie, à votre calendrier et à vos plateformes de réseaux sociaux, afin de fournir une vue globale de vos interactions avec chaque contact. Les meilleurs CRM devraient également proposer des fonctionnalités telles que le publipostage, les rappels et les analyses pour vous aider à rester au top de vos relations et à identifier les opportunités de croissance.

Avantages des CRM personnels

Avantage #1 : Restez organisé

Avec un CRM personnel, vous pouvez stocker tous vos contacts au même endroit, vous n'avez donc plus à perdre de temps à chercher sur différentes plateformes pour trouver les informations dont vous avez besoin. Vous pouvez également classer vos contacts, ajouter des tags et prendre des notes, afin de trouver et de filtrer facilement les personnes que vous souhaitez contacter, et de garder le contexte de vos dernières interactions dans le contexte.

Avantage #2 : Établissez de meilleures relations

Un CRM personnel vous aidera à améliorer la communication, qui est la base de toute bonne relation. Suivez toutes vos communications avec chaque contact, afin de voir la dernière fois que vous lui avez parlé, de quoi vous avez parlé et quelles mesures de suivi vous devez prendre. Cela est particulièrement utile lorsque vous essayez d'établir et d'entretenir des relations avec un grand nombre de personnes.

Avantage #3 : amélioration de l'efficacité

L'utilisation d'un CRM personnel est une voie à sens unique pour améliorer l'efficacité de la gestion des relations. Grâce à des fonctionnalités telles que le publipostage, les rappels et les modèles, vous pouvez gagner du temps sur les tâches répétitives et concentrez-vous sur la qualité de vos interactions. Vous pouvez également définir des rappels pour les suivis et planifier l'envoi d'e-mails à une date ultérieure, afin de ne pas avoir à vous soucier d'oublier des dates importantes et de laisser accidentellement quelqu'un se sentir négligé.

Avantage #4 : Identifier les opportunités de croissance

Enfin, un CRM personnels peut vous aider à identifier les opportunités de croissance, notamment en matière de relations commerciales. Grâce aux fonctionnalités d'analyse et de création de rapports, vous pouvez voir quels contacts sont les plus intéressés par votre contenu, quels e-mails reçoivent le plus de réponses et quelles opportunités sont les plus susceptibles de générer des conversions. Vous pouvez également rechercher les bonnes personnes pour un contexte donné, par exemple « Qui sont les investisseurs dans le SaaS en Europe ? » ou « Qui est-ce que je connais à Paris? ». Ces informations peuvent vous aider à prendre des décisions plus éclairées sur la façon de prioriser votre temps et vos ressources.

Comparaison des 4 meilleurs CRM personnels

Cela dit, explorons les 4 meilleurs outils CRM personnels sur le marché aujourd'hui. Bonus : tous proposent une version gratuite afin que vous puissiez les essayer vous-même avant de vous engager.

1. folk : l'outil CRM personnel le plus flexible et le plus convivial

Notre premier choix est folk, un CRM beau et intuitif qui offre de puissantes fonctionnalités sans être trop encombrant. Il propose des intégrations avec Gmail et Google Agenda, ainsi qu'une extension Chrome qui permet d'ajouter facilement de nouveaux contacts lors de vos déplacements. Les utilisateurs apprécient l'interface intuitive et le design épuré de Folk, ce qui en fait une option particulièrement intéressante pour tous ceux qui découvrent les CRM.

Si vous recherchez un système CRM qui va au-delà de ce que propose Google Sheets, ne cherchez pas plus loin que folk. Ce système léger mais robuste est entièrement intégré, personnalisable et offre un éventail de fonctionnalités pour vous aider à gérer facilement vos contacts et vos processus de vente.

L'une des caractéristiques les plus remarquables de Folk est sa capacité à importer des données à partir de diverses plateformes telles que Gmail, Outlook avec une intégration directe.

De plus, l'extension Chrome vous permet d'importer des contacts en un seul clic depuis n'importe où sur le Web : LinkedIn, Sales Navigator, Twitter, Instagram, Gmail et même Tiktok. Cela signifie que vous pouvez regrouper tous vos contacts au même endroit, ce qui facilite leur classement en groupes et le suivi de toutes les informations dont vous avez besoin.

Une fois que vous avez organisé vos contacts, folk vous fournit tous les détails des interactions, avec la possibilité d'ajouter des rappels et de prendre des notes, autant d'éléments utiles pour la gestion de la relation client.

L'envoi de campagnes par e-mail personnalisées est un jeu d'enfant grâce au système de publipostage intégré de folk. Vous pouvez facilement insérer des variables comme indiqué dans l'image ci-dessous et envoyer des e-mails personnalisés en masse. Et comme vous pouvez consulter les e-mails et les événements du calendrier envoyés ou reçus précédemment directement depuis votre feuille CRM, il est plus facile que jamais d'envoyer des messages de publipostage personnalisés.

folk facilite également le suivi des résultats de vos campagnes par e-mail en fournissant les taux d'ouverture, de clics et de rebond, contrairement à d'autres logiciels de gestion des relations personnelles.

Vous pouvez même créer des pipelines personnalisés par glisser-déposer pour gérer les processus, que ce soit pour inviter des personnes à un événement, collecter des fonds, réaliser des ventes ou tout autre élément dont vous pourriez avoir besoin.

folk propose également une version adaptée aux mobiles, ainsi que la possibilité de partager des listes avec des personnes.

Il est également très collaboratif. Oui, il s'agit d'un article sur les meilleurs personnel CRM, mais si jamais vous deviez développer et inviter plus de personnes à rejoindre votre CRM un jour, rien de plus simple. Vous pouvez gérer les niveaux d'autorisation, partager des notes et des fichiers, vous identifier les uns les autres dans les commentaires et définir des rappels.

Dans l'ensemble, si vous êtes à la recherche d'un système CRM personnel, Folk est la meilleure option CRM personnelle sur le marché. C'est un carnet d'adresses sur les stéroïdes. Avec sa gamme de fonctionnalités personnalisables, son interface facile à utiliser et ses capacités d'intégration robustes, c'est l'outil idéal pour vous aider à gérer facilement vos contacts et vos processus.

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT et commencez à utiliser la version gratuite de folk pendant 14 jours. Ensuite, vous pouvez choisir entre un plan d'abonnement mensuel ou annuel qui suit.

• Standard : 20$ par utilisateur et par mois.
• Premium : 40$ par utilisateur et par mois.
• Personnalisé : À partir de 60$ par utilisateur et par mois.

2. Dex : outil CRM personnel intégré

Le suivant dans la liste des outils CRM personnels est Dex, un CRM spécialement conçu pour les particuliers.

À l'instar de folk, Dex propose des options permettant d'importer des contacts provenant de plusieurs sources telles que Gmail, Instagram ou LinkedIn, à la fois avec des intégrations directes aux réseaux sociaux ou avec une extension Chrome. Tous les contacts seront alors répertoriés dans une vue intitulée « Tous les contacts », avec un nombre de contacts illimité. Cela permet de limiter la saisie manuelle des données.

Dex personal CRM vous permet de visualiser un tableau de bord, mais cela peut parfois sembler un peu maladroit et inapproprié pour les systèmes CRM personnels.

Un élément intéressant de Dex est la possibilité de visualiser une chronologie des contacts, similaire à ce que propose Folk. Cela vous permet d'obtenir un meilleur contexte sur les relations individuelles.

Un autre avantage est leur application mobile, qui constitue un excellent ajout à un CRM personnel.

Cependant, Dex fait cruellement défaut dans quelques domaines importants : le publipostage (envoi d'e-mails en masse) et la gestion des pipelines. Il n'y a pas non plus d'option pour collaborer.

Vous pouvez utiliser Dex gratuitement pendant 7 jours avant de devoir passer à un forfait payant.

3. Clay : un bon CRM personnels, mais manquant des fonctionnalités importantes

Le troisième choix de notre liste d'outils CRM personnels est Clay, qui se présente comme le surhumain des applications CRM personnelles.

Il vous permet également d'intégrer les données de contact provenant de plusieurs outils tels que Gmail, LinkedIn, Google Calendar et plus encore.

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Le cœur du système repose sur le fait qu'il s'agit d'un CRM personnel basé sur des notifications avec un briefing quotidien sur vos relations personnelles, y compris des rappels automatiques.

Clay propose des cartes de contact standard contenant des informations de base telles que des notes, des e-mails, des rappels, ce qui est utile pour gérer les relations personnelles. Une fonctionnalité intéressante est la « personne apparentée » qui s'affiche en haut à droite de l'écran.

Le design est assez élégant et il est livré avec un mode sombre. Ils disposent également d'une recherche pratique basée sur l'IA. Sinon, Clay personal CRM est assez pauvre en fonctionnalités, et il ne propose aucune application de contact sur mobile pour le moment, ni aucune extension de navigateur.

Vous pouvez vous inscrire et commencer à utiliser Clay avec la version gratuite.

4. Notion

Enfin et surtout, nous avons Notion, qui n'est pas tant un CRM personnel qu'une plateforme de productivité tout-en-un qui peut être personnalisée pour imiter certaines fonctions du CRM. Notion propose également des intégrations pour différentes plateformes, notamment Gmail et Slack, ce qui vous permet de regrouper facilement tous vos flux de travail au même endroit.

Les utilisateurs adorent Notion pour la flexibilité et la personnalisation qu'il offre, mais ce n'est pas un CRM personnel : il n'est pas intégré nativement aux outils de communication, il ne propose pas d'API qui fonctionne sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn, Twitter, Instagram comme le font les autres CRM personnels, et il ne propose pas d'options de publipostage.

Notion fonctionne très bien pour la prise de notes et le partage de documents, mais reste assez limité en tant que CRM personnel.

Vous pouvez démarrer sur Notion avec la version gratuite.

Conclusion

La gestion de vos contacts peut être un processus fastidieux et chronophage, mais un CRM personnel peut vous aider à simplifier les choses et à rationaliser votre flux de travail. Lorsque vous choisissez un CRM personnel, recherchez des fonctionnalités telles que les intégrations, le publipostage et les analyses pour vous aider à rester au top de vos relations et à identifier les domaines à développer. Avec l'un de nos meilleurs choix — folk, Dex, Terre argileuse, et Notion — vous serez sur la bonne voie pour améliorer la gestion des contacts en un rien de temps.

Plus de ressources :

• Modèle de CRM personnel pour les particuliers
• Clay vs Dex : quel est le meilleur pour vos relations personnelles et professionnelles ?

Qu'est-ce qu'un CRM personnel ?

Si vous participez souvent à des événements de réseautage et que vous rencontrez de nombreuses personnes, avoir votre propre CRM peut vous aider à rester au fait des contacts nouveaux et existants. Vous pourrez l'utiliser pour prendre des notes sur un événement particulier auquel vous avez rencontré quelqu'un, créer des listes de contacts afin de savoir avec qui vous devez encore faire un suivi, garder un œil sur la date de votre dernière interaction avec quelqu'un et plus encore.

Un CRM personnel en vaut-il la peine ?

La réponse courte est oui. Vous n'avez pas besoin d'avoir une équipe pour qu'un CRM personnel en vaille la peine. Les entrepreneurs individuels, les investisseurs, les influenceurs et les indépendants peuvent en tirer pleinement parti. La création de votre propre CRM personnel vous permet non seulement de créer une source unique de vérité, mais folk prend en charge plusieurs domaines de messagerie, de Gmail à Microsoft Outlook, afin que vous puissiez l'utiliser pour rationaliser la gestion de vos contacts personnels. De cette façon, vous pouvez également automatiser les suivis afin de pouvoir dire adieu à tous les suivis en suspens qui vous restent à effectuer.