Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion des relations avec les investisseurs ?

Pourquoi la communication avec les investisseurs nécessite un système

La manière dont vous communiquez avec les investisseurs est cruciale. Qu'il s'agisse d'investisseurs existants ou de nouveaux investisseurs que vous souhaitez recruter, il peut être difficile de rester à jour avec toutes les informations que vous devez partager.

L'un des moyens de rationaliser vos efforts de communication consiste à utiliser un logiciel de relations avec les investisseurs, tel qu'un gestionnaire de relations clients. En choisissant le bon outil, vous serez en mesure de :

• Obtenez une vue d'ensemble des personnes que vous devez encore contacter.
• Accéder aux notes des conversations précédentes
• Déterminez la prochaine étape

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Dans cet article, nous expliquons ce qu'est un logiciel de gestion des relations avec les investisseurs et partageons une liste des meilleurs CRM.

Types de logiciels de gestion des relations avec les investisseurs

Il existe deux principaux types de logiciels de relations investisseurs (RI). L'un se concentre davantage sur l'aspect données de l'investissement et la rationalisation des tâches de RI, garantissant efficacité et conformité. L'autre est conçu pour approfondir les relations avec les investisseurs en fournissant de meilleures informations sur leurs besoins et leurs comportements, facilitant ainsi des communications plus personnalisées et efficaces afin de vous aider dans votre stratégie de relations investisseurs.

Principales différences entre les logiciels de relations investisseurs et les CRM de relations investisseurs

Le logiciel de relations avec les investisseurs est conçu pour aider votre équipe chargée des relations avec les investisseurs à gérer tous les aspects de ses activités. Ce type de logiciel comprend généralement des fonctionnalités telles que :

• Gestion des données : aide à organiser et à stocker de grands volumes de données financières, d'informations sur les investisseurs, d'analyses de marché et d'autres indicateurs pertinents.
• Outils de communication : comprend des fonctionnalités permettant de diffuser des communiqués de presse, des rapports financiers et des documents réglementaires afin d'assurer une communication rapide et cohérente avec la communauté des investisseurs.
• Gestion des événements : facilite la planification et la gestion des conférences téléphoniques sur les résultats financiers, des journées investisseurs et d'autres événements liés aux relations investisseurs.
• Rapports de conformité : aide à garantir que toutes les divulgations respectent les exigences et les normes réglementaires, en intégrant souvent des outils de reporting et d'analyse en temps réel.
  

Le CRM Relations investisseurs est un type de logiciel IR spécialement conçu pour gérer les relations et les interactions avec les investisseurs. Il comprend généralement les fonctionnalités suivantes :

• Gestion des contacts : permet de garder une trace de tous les contacts avec les investisseurs, y compris leurs coordonnées personnelles, l'historique des communications et leurs profils d'investissement.
• Suivi des interactions : enregistre les détails de chaque interaction avec les investisseurs, notamment les e-mails, les appels téléphoniques, les réunions et les présentations.
• Segmentation : permet aux équipes IR de classer les investisseurs selon différents critères (type d'investisseur, taille de l'investissement, emplacement, etc.), ce qui facilite la mise en place de stratégies de communication ciblées.
• Commentaires des investisseurs : facilite la collecte et la gestion des commentaires des investisseurs, qui peuvent être essentiels pour améliorer les stratégies de relations avec les investisseurs et comprendre leurs préoccupations.
• Communication : aide à automatiser la communication grâce au publipostage et aux séquences afin que vous puissiez choisir le domaine à partir duquel vous souhaitez envoyer vos e-mails.

Meilleur CRM pour les relations avec les investisseurs 2024

Que vous recherchiez un CRM capable de prendre en charge plusieurs fonctions commerciales ou un CRM entièrement dédié à la gestion des relations avec les investisseurs, nous avons dressé une liste des meilleurs CRM à consulter avant de prendre cette décision cruciale. Pour les équipes de relations avec les investisseurs comptant entre 20 et 50 personnes, il est essentiel de trouver le juste équilibre entre fonctionnalité et facilité d'utilisation pour une gestion efficace des relations.

1. folk

Idéal pour : prise en charge de plusieurs fonctions commerciales et relations IR

folk est un CRM tout-en-un qui ne se limite pas aux équipes chargées des relations avec les investisseurs. folk est particulièrement bien adapté aux équipes de 20 à 50 personnes chargées des relations avec les investisseurs, offrant un équilibre parfait entre des fonctionnalités sophistiquées de gestion des relations et la simplicité des solutions d'entreprise. Il est hautement personnalisable et dispose de fonctionnalités qui vous aideront à rationaliser votre flux de travail et à créer une source unique d'informations fiables.

Caractéristiques principales

• Gestion des contacts : gérez tous vos contacts investisseurs, y compris leurs coordonnées personnelles, l'historique de vos communications et leurs profils d'investissement, dans un dashboard personnalisable.
• Synchronisation des contacts : fusionnez tous vos contacts Microsoft Outlook et Gmail sur une seule plateforme et bénéficiez d'une synchronisation en temps réel afin que toutes les mises à jour soient automatiquement actualisées.
• Gestion des pipelines : élargissez votre réseau d'investisseurs et créez plusieurs pipelines qui reflètent chaque étape du cycle des relations avec les investisseurs.
• Champs personnalisés : restez organisé grâce aux champs personnalisés afin de pouvoir identifier en un coup d'œil les membres de votre actionnariat, les nouveaux investisseurs potentiels et les équipes d'investissement dont ils font partie.
• Fusion de courrier : restez au fait de vos communications avec les investisseurs grâce à la fonctionnalité de fusion de courrier folk. Elle vous permet d'envoyer des campagnes par e-mail et de personnaliser des e-mails en masse grâce à l'aide de l'IA.
• Prise en charge de multiples fonctions commerciales :folk se limitefolk à un CRM pour investisseurs. Vous pouvez utiliser sa plateforme de gestion de la relation client pour les ventes, le marketing, le recrutement, la collecte de fonds et bien plus encore.
• Automatisez votre flux de travail grâce aux extensions Chrome : folk vous aide à importer des listes de recherche depuis LinkedIn et LinkedIn Sales Navigator. L'entreprise vient également de lancer une nouvelle extension Chrome qui exporte vos commentaires LinkedIn afin de les transformer en prospects qualifiés. Ces deux extensions sont gratuites avec un folk de base.

2. Irwin

Idéal pour : données sur les investisseurs

Irwin est une plateforme dédiée aux relations investisseurs et aux marchés financiers pour les sociétés cotées en bourse, conçue pour répondre aux besoins des équipes modernes chargées des relations investisseurs. Elle fournit des outils qui facilitent la gestion et l'amélioration des interactions avec les investisseurs. Elle s'adresse davantage aux sociétés cotées en bourse, aux banques d'investissement et aux cabinets de conseil en relations investisseurs.

Caractéristiques principales

• Ciblage des investisseurs : Comprend une base de données exhaustive d'investisseurs institutionnels, de fonds spéculatifs et de family offices.
• Suivi des actionnaires : prend en charge les déclarations, les données NOBO, la surveillance des actions, les détenteurs personnalisés et les rapports.
• CRM : vous permet de gérer les activités IR, les rapports d'activité IR et les événements, grâce à des fonctionnalités telles que les fiches d'information et les itinéraires.
• Services professionnels : soutient les services de croissance et les rapports d'analyse.

3. Solutions de soutien

Idéal pour : Opérations

Backstop Solutions est un CRM conçu pour améliorer l'efficacité opérationnelle des sociétés d'investissement en intégrant diverses fonctions liées à la gestion des investisseurs.

Caractéristiques principales

• Suivi des investissements: permet un suivi détaillé des portefeuilles d'investissement, fournissant des informations sur les indicateurs de performance et les données historiques afin d'aider à prendre des décisions d'investissement éclairées.
• Rapports clients: comprend des outils permettant de générer des rapports détaillés sur les performances des investissements, adaptés aux besoins des investisseurs institutionnels, des gestionnaires de fonds et des conseillers.
• Informations sur les actionnaires: fournit une analyse détaillée des changements dans la composition de l'actionnariat, aidant les entreprises à suivre les activités des actionnaires et à adapter leurs stratégies en conséquence.
• Rapports de surveillance: met à votre disposition un expert en surveillance dédié qui vous fournit des rapports hebdomadaires, vous offrant des informations sur les changements au niveau des actionnaires et les risques potentiels.
  

Conclusion

Alors que les entreprises font l'objet d'une surveillance accrue en matière de performance et de normes de gouvernance, il est plus important que jamais de maintenir une communication transparente, cohérente et engageante avec les investisseurs. Cela signifie qu'en plus de comprendre les données d'investissement, vous devez maîtriser les interactions avec les investisseurs. Et l'entretien des relations est un aspect crucial de cette démarche. Choisir le bon logiciel CRM n'est pas nécessairement compliqué. Pour les équipes de relations avec les investisseurs comptant entre 20 et 50 personnes, folk se distingue comme la solution idéale grâce à ses fonctionnalités qui vous aident à gérer les investisseurs potentiels, à interagir avec les investisseurs et à évaluer leur comportement. Il peut également prendre en charge plusieurs fonctions commerciales afin que vos équipes puissent collaborer à partir d'une source unique et fiable. Essayez folk , gratuitement.

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FAQ

Qu'est-ce qu'un logiciel de relations avec les investisseurs ?

Une plateforme qui centralise les données relatives aux investisseurs, les communications, les événements et la conformité. Elle permet de cibler les investisseurs, de diffuser des mises à jour, de suivre les réunions et de respecter les obligations d'information.

Pourquoi utiliser un CRM pour les relations avec les investisseurs ?

Un CRM fournit une source unique et fiable d'informations sur les contacts, l'historique et les prochaines étapes. Segmentez les investisseurs, personnalisez les e-mails à grande échelle, définissez des cadences et suivez l'engagement afin que vos actions de communication restent opportunes et cohérentes.

En quoi un CRM dédié aux relations investisseurs diffère-t-il d'un logiciel IR ?

Les logiciels IR mettent l'accent sur les données, les dépôts et la diffusion d'événements. Un CRM IR se concentre sur les relations : gestion des contacts, suivi des interactions, segmentation, séquences d'e-mails et pipelines. Les équipes peuvent associer les deux ou choisir un CRM qui couvre les principaux flux de travail IR.

Comment choisir un CRM dédié aux relations investisseurs ?

Donnez la priorité à la synchronisation des contacts, au suivi des interactions, aux pipelines, aux champs personnalisés, à la segmentation, aux séquences d'e-mails, aux rapports et à la facilité d'utilisation. Vérifiez les intégrations et l'adéquation avec votre équipe. Pour une assistance interfonctionnelle, envisagez folk.