Qu'est-ce que le logiciel de gestion des relations avec les investisseurs ?

La façon dont vous communiquez avec les investisseurs est cruciale. Qu'il s'agisse d'investisseurs existants ou de nouveaux que vous cherchez à intégrer, il peut être difficile de suivre les diverses mises à jour que vous devez partager.

Une façon de rationaliser vos efforts de communication est d'utiliser un logiciel de relations investisseurs tel qu'un gestionnaire de relations clients. Avec le bon en place, vous pourrez avoir un aperçu de qui vous devez encore contacter, avoir accès aux notes de vos conversations précédentes et déterminer la suite.

Dans ce blog, nous décomposons ce qu'est un logiciel de gestion des relations investisseurs et partageons une liste des meilleurs CRM.

Types de logiciels de gestion des relations investisseurs

Il existe deux principaux types de logiciels de relations investisseurs (IR). L'un se concentre davantage sur le côté données de l'investissement et l'optimisation des tâches IR, garantissant efficacité et conformité. L'autre est conçu pour les relations investisseurs  approfondir les relations avec les investisseurs en fournissant de meilleures informations sur leurs besoins et comportements, facilitant des communications plus personnalisées et efficaces pour aider avec votre stratégie de relations investisseurs.

Principales différences entre le logiciel de relations investisseurs et le CRM de relations investisseurs

Le logiciel de relations investisseurs est conçu pour aider votre équipe de relations investisseurs à gérer tous les aspects de leurs  activités. Ce type de logiciel comprend généralement des fonctionnalités telles que :

• Gestion des données : Aide à organiser et stocker de grands volumes de données financières, d'informations sur les investisseurs, d'analyses de marché et d'autres indicateurs pertinents.
• Outils de communication : Comprend des fonctionnalités pour distribuer des communiqués de presse, des rapports financiers et des dépôts réglementaires afin d'assurer une communication rapide et cohérente avec la communauté des investisseurs.
• Gestion des événements : Facilite la planification et la gestion des appels de résultats, des journées investisseurs et d'autres événements IR.
• Rapports de conformité : Aide à garantir que toutes les divulgations respectent les exigences et normes réglementaires, intégrant souvent des outils pour des rapports et analyses en temps réel.
  

Le CRM de relations investisseurs est un type de logiciel IR avec un accent spécifique sur la gestion des relations et des interactions avec les investisseurs. Ses fonctionnalités incluent souvent :

• Gestion des contacts : Aide à suivre tous les contacts des investisseurs, y compris les détails personnels, l'historique des communications et les profils d'investissement.
• Suivi des interactions : Enregistre les détails de chaque interaction avec les investisseurs, ce qui peut inclure des e-mails, des appels téléphoniques, des réunions et des présentations.
• Segmentation : Permet aux équipes IR de catégoriser les investisseurs en fonction de divers critères (comme le type d'investisseur, la taille de l'investissement, la localisation, etc.), permettant des stratégies de communication ciblées.
• Retour des investisseurs : Facilite la collecte et la gestion des retours des investisseurs, ce qui peut être crucial pour améliorer les stratégies IR et comprendre les préoccupations des investisseurs.
• Communication : Aide à automatiser la communication avec des publipostages et des séquences afin que vous puissiez choisir le domaine à partir duquel vous souhaitez envoyer des e-mails.

Meilleur CRM pour les relations avec les investisseurs 2024

Que vous recherchiez un CRM qui peut prendre en charge plusieurs fonctions commerciales, ou un qui est entièrement axé sur la gestion des relations avec les investisseurs, nous avons une liste des meilleurs que vous devez consulter avant de prendre cette décision cruciale.

1. folk

Meilleur pour : le soutien à plusieurs fonctions commerciales et les relations avec les investisseurs

folk est un CRM tout-en-un qui n'est pas limité aux équipes de relations avec les investisseurs. folk peut également soutenir plusieurs fonctions commerciales, y compris les ventes, le recrutement, le marketing et plus encore. Il est hautement personnalisable et dispose de fonctionnalités qui vous aideront à rationaliser votre flux de travail et à créer une source unique de vérité.

Caractéristiques clés

• Gestion des contacts : Gérez tous vos contacts investisseurs, y compris les détails personnels, l'historique des communications et les profils d'investissement dans un tableau de bord personnalisable.
• Synchronisation des contacts : Fusionnez tous vos contacts de Microsoft Outlook à Gmail sur une seule plateforme et bénéficiez d'une synchronisation en temps réel afin que toutes les mises à jour soient automatiquement rafraîchies.
• Gestion des pipelines : Développez votre réseau d'investisseurs et créez plusieurs pipelines qui reflètent chaque étape du cycle des relations investisseurs.  
• Champs personnalisés : Restez organisé avec des champs personnalisés pour pouvoir identifier d'un coup d'œil qui fait partie de votre base d'actionnaires, les nouveaux investisseurs potentiels et les équipes d'investissement dont ils proviennent.
• Publipostage : Restez à jour dans votre communication avec les investisseurs grâce à la fonctionnalité de publipostage de folk. Elle vous permet d'envoyer des campagnes par e-mail et de personnaliser des e-mails en masse avec le soutien de l'IA.
• Support de plusieurs fonctions commerciales :  folk n'est pas limité en tant que CRM pour investisseurs. Vous pouvez utiliser sa plateforme de gestion de la relation client dans les domaines des ventes, du marketing, du recrutement, de la collecte de fonds et plus encore.
• Automatisez votre flux de travail avec des extensions Chrome : folk X est là pour vous aider à importer des listes de recherche depuis LinkedIn et LinkedIn Sales Navigator. Ils ont également récemment publié une nouvelle extension Chrome qui exporte vos commentaires LinkedIn pour les transformer en prospects chauds. Les deux sont gratuits avec un compte folk de base.

2. Irwin

Meilleur pour : Données des investisseurs

Irwin est une plateforme de relations investisseurs et de marchés de capitaux pour les entreprises publiques, conçue pour les besoins des équipes modernes de relations investisseurs, fournissant des outils qui aident à gérer et améliorer les interactions avec les investisseurs. C'est plus pour les entreprises publiques, les banques d'investissement et les cabinets de conseil en IR.

Caractéristiques clés

• Ciblage des investisseurs :  Comprend une vaste base de données d'investisseurs institutionnels, de fonds spéculatifs et de bureaux de famille.
• Suivi des actionnaires : Soutient les dépôts de rapports, les données NOBO, la surveillance des actions, les détenteurs personnalisés et les rapports.
• CRM : Vous permet de gérer l'activité IR, les rapports d'activité IR et les événements, avec des fonctionnalités telles que des fiches de présentation et des itinéraires.
• Services professionnels : Soutient les services de croissance et les rapports d'insights.

3. Solutions de secours

Meilleur pour : Opérations

Backstop Solutions est un CRM conçu pour améliorer l'efficacité opérationnelle des sociétés d'investissement en intégrant diverses fonctions liées à la gestion des investisseurs.

Caractéristiques clés

• Suivi des investissements: Permet un suivi détaillé des portefeuilles d'investissement, fournissant des informations sur les indicateurs de performance et les données historiques pour aider à prendre des décisions d'investissement éclairées.
• Rapports clients: Comprend des outils pour générer des rapports détaillés sur la performance des investissements, adaptés aux besoins des investisseurs institutionnels, des gestionnaires de fonds et des conseillers.
• Informations sur les actionnaires: Fournit une analyse détaillée des changements dans la base d'actionnaires, aidant les entreprises à surveiller les activités des actionnaires et à adapter leurs stratégies en conséquence.
• Rapports de surveillance: Dispose d'un expert en surveillance dédié qui fournit des rapports hebdomadaires, offrant des informations sur les changements d'actionnaires et les risques potentiels.
  

Conclusion

Alors que les entreprises font face à un examen de plus en plus strict de leurs performances et de leurs normes de gouvernance, la capacité à maintenir une communication transparente, cohérente et engageante avec les investisseurs est plus cruciale que jamais. Ce qui signifie qu'en plus de comprendre les données d'investissement, vous devez être au fait des interactions avec les investisseurs. Le développement des relations est un aspect crucial de cela. Choisir le bon logiciel CRM ne doit pas être compliqué. Avec folk, vous disposez de fonctionnalités qui peuvent vous aider à gérer les investisseurs potentiels, l'engagement des investisseurs et évaluer le comportement des investisseurs. Il peut également soutenir plusieurs fonctions commerciales afin que vos équipes puissent collaborer à partir d'une seule source de vérité. Essayez folk aujourd'hui, gratuitement.

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