ClickUp vs Pipeliner CRM

Lorsqu'il s'agit de choisir le bon CRM pour votre entreprise, ClickUp et Pipeliner CRM se distinguent comme deux options populaires. Les deux plateformes sont conçues pour améliorer l'efficacité, stimuler l'engagement des clients et favoriser le succès des ventes, mais elles offrent toutes deux quelque chose d'unique. Dans cet article de blog, nous allons explorer et comparer les fonctionnalités principales, les structures de prix et les avantages de ClickUp et Pipeliner CRM pour vous aider à déterminer lequel s'aligne le mieux avec vos objectifs commerciaux. Nous allons également présenter folk comme une alternative populaire à considérer.

Qu'est-ce que ClickUp ?

ClickUp est une plateforme de gestion de projet et de productivité conçue pour aider les équipes et les individus à organiser des tâches, suivre les progrès et collaborer dans un seul espace de travail. Bien qu'il s'agisse principalement d'un outil de gestion de projet, ClickUp inclut certains éléments de CRM.

Caractéristiques clés de ClickUp

• Gestion des tâches: ClickUp permet aux utilisateurs de créer, attribuer et suivre des tâches avec des statuts personnalisés, offrant une flexibilité dans la gestion des processus de travail à travers différents projets.
• Vues personnalisées: La plateforme offre plusieurs vues comme des listes, des tableaux, des calendriers et des diagrammes de Gantt, permettant aux utilisateurs de visualiser les tâches et les flux de travail dans un format qui correspond à leurs préférences.
• Suivi des objectifs: Les utilisateurs peuvent définir, suivre et gérer des objectifs au sein de ClickUp, alignant les tâches et les projets avec des objectifs plus larges.
• Suivi du temps: ClickUp comprend une fonctionnalité de suivi du temps intégrée pour enregistrer le temps passé sur les tâches, permettant aux utilisateurs de surveiller la productivité ou les heures facturables.
• Automatisation des workflows: L'automatisation dans ClickUp permet aux utilisateurs de réduire les tâches manuelles en configurant des règles qui déclenchent des actions, telles que des mises à jour de statut ou des notifications, en fonction de conditions prédéfinies.
• Champs personnalisés: La plateforme permet aux utilisateurs d'ajouter des champs personnalisés aux tâches, leur permettant de suivre des points de données spécifiques ou de catégoriser les tâches selon leurs besoins.
  

Qu'est-ce que Pipeliner CRM ?

Pipeliner est un CRM de vente alimenté par l'IA conçu pour les petites, moyennes et grandes entreprises, axé sur la simplicité et l'évolutivité. Il offre une approche visuelle de la gestion des ventes, permettant aux équipes de suivre les pipelines, de prévoir les résultats et d'automatiser les flux de travail.

Caractéristiques clés de Pipeliner CRM

• Automatisation de la force de vente: Automatise les tâches de vente routinières, aidant les équipes à se concentrer sur la vente tout en garantissant la cohérence des flux de travail.
• Gestion des comptes clés: Fournit des outils pour gérer et suivre les relations avec les clients à forte valeur, garantissant une attention et une stratégie personnalisées.
• Suivi des communications et des activités: Enregistre et organise toutes les interactions, appels et e-mails, fournissant une vue centralisée de la communication avec les clients.
• Moteur de reporting: Offre des rapports et des tableaux de bord personnalisables pour fournir des informations sur la performance des ventes et la productivité de l'équipe.
• Automatisation des processus et des flux de travail: Automatise les flux de travail répétitifs, tels que les attributions de tâches et les approbations, pour améliorer l'efficacité et réduire l'effort manuel.

ClickUp vs. Pipeliner CRM : Comparaison des fonctionnalités

Analysons les principales fonctionnalités de ClickUp et Pipeliner CRM et examinons de plus près leurs capacités en tant que CRM, outils de marketing par e-mail, expérience utilisateur et plus encore.

1. Gestion du pipeline de ventes

ClickUp n'a pas de fonctionnalité dédiée à la gestion des pipelines conçue spécifiquement pour les ventes ou les objectifs CRM, mais les utilisateurs peuvent créer des pipelines personnalisables en utilisant des listes de tâches, des tableaux et des statuts personnalisés. Cette approche offre de la flexibilité aux équipes pour adapter leurs flux de travail, bien qu'elle puisse nécessiter une configuration manuelle plus importante et manque de fonctionnalités spécifiques aux ventes. D'autre part, la fonctionnalité de pipeline de Pipeliner CRM offre une interface visuelle pour suivre les opportunités de vente à travers différentes étapes. La fonctionnalité de glisser-déposer vous permet de déplacer des affaires à travers les étapes, fournissant un aperçu de vos progrès en matière de ventes. Elle prend en charge plusieurs pipelines pour s'adapter à différents flux de travail de vente, avec des outils intégrés comme l'automatisation et le reporting pour aider à la gestion des tâches et à la priorisation des affaires. Bien que la fonctionnalité soit fonctionnelle et adaptable, son objectif principal est le suivi des ventes, ce qui peut limiter son utilité pour des besoins de gestion de projet plus larges. En fin de compte, Pipeliner CRM fournit une solution plus robuste pour la gestion du pipeline de ventes, spécifiquement conçue pour rationaliser les processus de vente et améliorer la visibilité, tandis que ClickUp offre une approche plus généralisée adaptée à diverses tâches de gestion de projet.

2. Facilité d'utilisation

ClickUp est conçu avec une interface conviviale qui répond à un large éventail de besoins en gestion de projet, mais il peut nécessiter une personnalisation pour des tâches spécifiques au CRM. Pipeliner CRM, en revanche, se concentre sur les processus de vente et offre une expérience plus intuitive pour les utilisateurs de CRM avec sa navigation simple et sa gestion visuelle du pipeline.

3. Enrichissement des contacts

ClickUp n'offre pas de fonctionnalité d'enrichissement des contacts dans le cadre de ses fonctionnalités de base. Bien que les utilisateurs puissent stocker et organiser manuellement les informations de contact à l'aide de champs personnalisés et de détails de tâches, la plateforme ne récupère pas automatiquement de données supplémentaires sur les contacts à partir de sources externes. Pipeliner CRM propose une fonctionnalité d'enrichissement des contacts grâce à son intégration Auto Profiling, mais cette fonctionnalité n'ajoute des données que s'il y a une forte probabilité d'exactitude et ne remplace pas les champs existants. Il convient de noter que l'intégration Auto Profiling est un module complémentaire et doit être activée via le Pipeliner Automation Hub, ce qui en fait un outil plus sélectif et optionnel pour l'enrichissement des contacts.

4. Sensibilisation

ClickUp manque d'une fonctionnalité de sensibilisation dédiée pour la communication externe, s'appuyant plutôt sur des flux de travail personnalisés pour la gestion des tâches. Pipeliner CRM offre une sensibilisation de base grâce à sa fonctionnalité d'emailing de masse, permettant aux utilisateurs de créer et d'envoyer des emails en masse, de suivre les métriques d'engagement et de soutenir les processus de vente, bien que cela puisse nécessiter des outils supplémentaires pour des campagnes avancées.

5. Automatisation

L'automatisation de ClickUp est polyvalente, nécessitant une personnalisation pour des tâches CRM avancées. Pipeliner CRM fournit une automatisation sur mesure pour les tâches de vente et administratives, telles que l'attribution de tâches et les suivis par e-mail, avec des intégrations disponibles via le Hub d'Automatisation pour améliorer l'efficacité et réduire l'effort manuel.

6. Intégration

ClickUp fournit des intégrations avec divers outils tiers, tels que Google Workspace, Slack, Zoom et Dropbox, pour améliorer l'efficacité des flux de travail et la collaboration au sein de la plateforme. Pipeliner CRM s'intègre à plus de 50 applications populaires, y compris Google Suite, Microsoft Suite et divers outils de marketing, d'email et de synchronisation de données, pour rationaliser les flux de travail et améliorer la productivité.

7. Intelligence Artificielle

L'intégration IA de ClickUp, 'Chat', se concentre sur la gestion des tâches et des connaissances. Voyager AI Gen de Pipeliner CRM offre des insights de vente en analysant des données pour des recommandations et des prévisions, aidant à la prise de décision et à la priorisation des opportunités, bien que ses capacités IA soient principalement axées sur les ventes.

Comparaison des prix et des plans

Examinons de plus près les prix et les plans de ClickUp et de Pipeliner CRM.

Prix de ClickUp

ClickUp propose un plan gratuit à vie pour un usage personnel. Des options premium sont disponibles sous forme de plan d'abonnement mensuel ou annuel. Voici un aperçu des plans d'abonnement annuels disponibles.

• Illimité : 7 $/utilisateur/mois.
• Entreprise : 12 $/utilisateur/mois.
• Entreprise : Non divulgué.

Prix de Pipeliner CRM

Pipeliner propose plusieurs versions de son CRM, adaptées à différents niveaux de prix.

• Démarrage : À partir de 65 $/siège/mois.
• Entreprise : À partir de 85 $/siège/mois.
• Entreprise : À partir de 115 $/siège/mois.
• Illimité : À partir de 150 $/siège/mois.

Présentation de folk CRM : la meilleure alternative à ClickUp et Pipeliner CRM

Vous cherchez une alternative abordable ? Nous recommandons folk. Une plateforme CRM primée, appréciée pour son système CRM facile à utiliser et prêt à l'emploi. folk peut évoluer avec vous à mesure que votre entreprise se développe, grâce à sa capacité à soutenir les solopreneurs, les petites et moyennes équipes et les grandes entreprises. Vous pouvez également utiliser folk pour gérer les ventes et les relations clients dans votre entreprise, des ventes, du marketing, du recrutement et plus encore. En faisant l'un des systèmes CRM les plus polyvalents sur le marché.

Fonctionnalités clés

• Gestion des contacts : Rassemblez tous vos contacts en un seul endroit de manière transparente, depuis des plateformes de médias sociaux telles que LinkedIn, Instagram et X jusqu'à plusieurs boîtes de réception, y compris Gmail et Outlook.
• Notes et rappels : Attachez des notes directement au profil d'un contact dans folk, et accédez-y en déplacement. Et assignez des rappels pour savoir exactement quand relancer.
• Tableau de bord du pipeline de ventes : Gérez l'ensemble de votre cycle de vente et vos prospects avec un tableau de bord de pipeline de ventes hautement personnalisable qui peut être utilisé en vue Kanban ou en liste.
• Facilité d'utilisation et personnalisation : Personnalisez facilement les pipelines, tableaux de bord, automatisations, séquences d'e-mails, afin que vous puissiez l'utiliser dans votre cycle de vente et la gestion de pipeline – et d'autres fonctions commerciales telles que le recrutement, le marketing, et plus encore.
• Intégration des médias sociaux : Importez des personnes et des entreprises depuis LinkedIn, Sales Navigator, Instagram et X en un clic grâce à l'extension Google Chrome de folk.
• Synchronisation des contacts depuis Gmail et Outlook : Synchronisation complète des e-mails permettant aux utilisateurs de gérer toutes les communications directement depuis le CRM.
• Trouvez des adresses e-mail en un clic : Enrichissement des contacts alimenté par Apollo et Dropcontact afin que vous puissiez remplir les points de données manquants en 1 clic.
• Séquences d'e-mails : Envoyez des séquences d'e-mails avec des rappels si vos prospects ne répondent pas à vos premiers e-mails. Cela inclut une intégration d'IA permettant de personnaliser les e-mails à grande échelle.

Prix et plans

folk propose un essai gratuit de 14 jours. Après cela, il existe des plans d'abonnement mensuels ou annuels abordables. Le plan d'abonnement annuel est le suivant.

• Standard : 20 $ par utilisateur, par mois.
• Premium : 40 $ par utilisateur, par mois.
• Personnalisé : À partir de 80 $ par utilisateur, par mois.

ClickUp vs. Pipeliner CRM : Quel est le verdict ?

À la fois ClickUp et Pipeliner CRM offrent des fonctionnalités adaptées à différents besoins commerciaux. ClickUp excelle dans la gestion des tâches avec ses outils de gestion de projet polyvalents, tandis que Pipeliner CRM se distingue comme un CRM plus traditionnel, avec son automatisation axée sur les ventes et sa gestion visuelle du pipeline de ventes. Cependant, pour les entreprises qui ont besoin d'une approche plus personnalisée de la gestion des relations, folk fournit une alternative flexible à ces options CRM traditionnelles, alliant facilité d'utilisation et personnalisation. Essayez folk aujourd'hui, gratuitement.