ClickUp vs Pipeliner CRM

Lorsqu'il s'agit de choisir le CRM adapté à votre entreprise, ClickUp et Pipeliner CRM se distinguent comme deux options très prisées. Ces deux plateformes sont conçues pour améliorer l'efficacité, renforcer l'engagement client et stimuler les ventes.

Dans cet article, nous allons explorer et comparer les fonctionnalités principales, les structures tarifaires et les avantages de ClickUp et Pipeliner CRM afin de vous aider à déterminer lequel correspond le mieux à vos objectifs commerciaux. Nous vous présenterons également folk comme alternative populaire à prendre en considération.

Points à retenir

• Choisissez ClickUp si vous avez besoin d'une gestion de projet flexible avec des éléments CRM légers.
• Choisissez Pipeliner CRM si vous recherchez un CRM axé sur les ventes avec des pipelines visuels et des rapports.
• Choisissez folk si vous recherchez un CRM simple et évolutif, optimisé pour les équipes de 20 à 50 personnes.

Qu'est-ce que ClickUp ?

ClickUp est une plateforme de gestion de projet et de productivité conçue pour aider les équipes et les individus à organiser leurs tâches, suivre leurs progrès et collaborer au sein d'un même espace de travail. Bien qu'il s'agisse avant tout d'un outil de gestion de projet, ClickUp comprend certains éléments CRM.

Principales fonctionnalités de ClickUp

• Gestion des tâches: ClickUp permet aux utilisateurs de créer, d'attribuer et de suivre des tâches avec des statuts personnalisés, offrant ainsi une grande flexibilité dans la gestion des processus de travail entre différents projets.
• Vues personnalisées: la plateforme offre plusieurs vues telles que des listes, des tableaux, des calendriers et des diagrammes de Gantt, permettant aux utilisateurs de visualiser les tâches et les flux de travail dans un format qui correspond à leurs préférences.
• Suivi des objectifs: les utilisateurs peuvent définir, suivre et gérer leurs objectifs dans ClickUp, en alignant les tâches et les projets sur des objectifs plus larges.
• Suivi du temps: ClickUp comprend une fonctionnalité intégrée de suivi du temps permettant d'enregistrer le temps passé sur les tâches, ce qui permet aux utilisateurs de surveiller leur productivité ou leurs heures facturables.
• Automatisation des flux de travail: l'automatisation dans ClickUp permet aux utilisateurs de réduire les tâches manuelles en configurant des règles qui déclenchent des actions, telles que des mises à jour de statut ou des notifications, en fonction de conditions prédéfinies.
• Champs personnalisés: la plateforme permet aux utilisateurs d'ajouter des champs personnalisés aux tâches, ce qui leur permet de suivre des points de données spécifiques ou de classer les tâches en fonction de leurs besoins.
  

Qu'est-ce que Pipeliner CRM ?

Pipeliner est un CRM commercial basé sur l'IA, conçu pour les petites, moyennes et grandes entreprises, qui met l'accent sur la simplicité et l'évolutivité. Il offre une approche visuelle de la gestion des ventes, permettant aux équipes de suivre les pipelines, de prévoir les résultats et d'automatiser les flux de travail.

Principales fonctionnalités de Pipeliner CRM

• Automatisation de la force de vente: automatise les tâches commerciales courantes, aidant les équipes à se concentrer sur la vente tout en garantissant la cohérence des flux de travail.
• Gestion des comptes clés: fournit des outils pour gérer et suivre les relations avec les clients à forte valeur ajoutée, en garantissant une attention et une stratégie personnalisées.
• Suivi des communications et des activités: enregistre et organise toutes les interactions, les appels et les e-mails, offrant ainsi une vue centralisée des communications avec les clients.
• Moteur de reporting: propose des rapports et dashboards personnalisables dashboards fournir des informations sur les performances commerciales et la productivité des équipes.
• Automatisation des processus et des flux de travail: automatise les flux de travail répétitifs, tels que l'attribution et la validation des tâches, afin d'améliorer l'efficacité et de réduire les efforts manuels.

ClickUp vs Pipeliner CRM : comparaison des fonctionnalités

Examinons les principales fonctionnalités de ClickUp et Pipeliner CRM et examinons de plus près leurs capacités en tant que CRM, outils de marketing par e-mail, expérience utilisateur, etc. Pour les équipes commerciales de taille moyenne, comptant entre 20 et 50 personnes, qui évaluent ces options, il est important de prendre en compte la manière dont chaque plateforme s'adapte aux besoins spécifiques de votre équipe en pleine croissance.

1. Gestion du pipeline commercial

ClickUp ne dispose pas d'une fonctionnalité dédiée à la gestion des pipelines spécialement conçue pour les ventes ou la gestion de la relation client (CRM), mais les utilisateurs peuvent créer des pipelines personnalisables à l'aide de listes de tâches, de tableaux et de statuts personnalisés. Cette approche offre aux équipes une grande flexibilité pour adapter leurs flux de travail, même si elle peut nécessiter davantage de configuration manuelle et ne dispose pas de fonctionnalités spécifiques aux ventes. D'autre part, la fonctionnalité de pipeline de Pipeliner CRM offre une interface visuelle permettant de suivre les opportunités de vente à différentes étapes. La fonctionnalité glisser-déposer vous permet de déplacer les transactions d'une étape à l'autre, offrant ainsi une vue d'ensemble de la progression de vos ventes. Elle prend en charge plusieurs pipelines pour s'adapter à différents flux de travail commerciaux, avec des outils intégrés tels que l'automatisation et la création de rapports pour faciliter la gestion des tâches et la hiérarchisation des transactions. Bien que cette fonctionnalité soit fonctionnelle et adaptable, elle est principalement axée sur le suivi des ventes, ce qui peut limiter son utilité pour des besoins plus larges en matière de gestion de projet. En fin de compte, Pipeliner CRM offre une solution plus robuste pour la gestion du pipeline commercial, spécialement conçue pour rationaliser les processus de vente et améliorer la visibilité, tandis que ClickUp propose une approche plus généralisée adaptée à diverses tâches de gestion de projet.

2. Facilité d'utilisation

ClickUp est conçu avec une interface conviviale qui répond à un large éventail de besoins en matière de gestion de projet, mais il peut nécessiter une personnalisation pour les tâches spécifiques au CRM. Pipeliner CRM, quant à lui, se concentre sur les processus de vente et offre une expérience plus intuitive aux utilisateurs de CRM grâce à sa navigation simple et à sa gestion visuelle du pipeline.

3. Enrichissement des contacts

ClickUp ne propose pas de fonctionnalité d'enrichissement des contacts dans le cadre de ses fonctionnalités de base. Bien que les utilisateurs puissent stocker et organiser manuellement les informations de contact à l'aide de champs personnalisés et de détails de tâches, la plateforme n'extrait pas automatiquement les données supplémentaires relatives aux contacts à partir de sources externes. Pipeliner CRM propose une fonctionnalité d'enrichissement des contacts grâce à son intégration Auto Profiling, mais cette fonctionnalité n'ajoute des données que si leur précision est très probable et ne remplace pas les champs existants. Il convient de noter que l'intégration Auto Profiling est un module complémentaire qui doit être activé via le Pipeliner Automation Hub, ce qui en fait un outil plus sélectif et facultatif pour l'enrichissement des contacts.

4. Sensibilisation

ClickUp ne dispose pas d'une fonctionnalité dédiée à la communication externe, mais s'appuie plutôt sur des flux de travail personnalisés pour la gestion des tâches. Pipeliner CRM offre des fonctionnalités de communication de base grâce à sa fonctionnalité d'envoi d'e-mails en masse, qui permet aux utilisateurs de créer et d'envoyer des e-mails groupés, de suivre les indicateurs d'engagement et de soutenir les processus de vente, mais peut nécessiter des outils supplémentaires pour les campagnes avancées.

5. Automatisation

L'automatisation de ClickUp est polyvalente et nécessite une personnalisation pour les tâches CRM avancées. Pipeliner CRM fournit une automatisation sur mesure pour les tâches commerciales et administratives, telles que l'attribution des tâches et le suivi des e-mails, avec des intégrations disponibles via l'Automation Hub afin d'améliorer l'efficacité et de réduire les efforts manuels.

6. Intégration

ClickUp offre des intégrations avec divers outils tiers, tels que Google Workspace, Slack, Zoom et Dropbox, afin d'améliorer l'efficacité des flux de travail et la collaboration au sein de la plateforme. Pipeliner CRM s'intègre à plus de 50 applications populaires, notamment Google Suite, Microsoft Suite et divers outils de marketing, de messagerie électronique et de synchronisation des données, afin de rationaliser les flux de travail et d'améliorer la productivité.

7. Intelligence artificielle

L'intégration IA de ClickUp, « Chat », se concentre sur la gestion des tâches et des connaissances. Voyager AI Gen de Pipeliner CRM offre des informations commerciales en analysant les données pour formuler des recommandations et des prévisions, facilitant ainsi la prise de décision et la hiérarchisation des opportunités, bien que ses capacités IA soient principalement axées sur les ventes.

Comparaison des prix et des forfaits

Examinons de plus près les tarifs et les offres de ClickUp et Pipeliner CRM.

Tarifs ClickUp

ClickUp propose une formule gratuite à vie pour un usage personnel. Des options premium sont disponibles sous forme d'abonnement mensuel ou annuel. Vous trouverez ci-dessous un aperçu général des formules d'abonnement annuel disponibles.

• Illimité : 7 $ par utilisateur et par mois.
• Entreprise : 12 $ par utilisateur et par mois.
• Entreprise : non divulguée.

Tarifs Pipeliner CRM

Pipeliner propose plusieurs versions de son CRM, adaptées à différents niveaux de prix.

• Starter : À partir de 65 $/siège/mois.
• Entreprise : à partir de 85 $ par poste par mois.
• Entreprise : à partir de 115 $ par poste et par mois.
• Illimité : à partir de 150 $ par siège et par mois.

Présentation de folk : la meilleure alternative à ClickUp et Pipeliner CRM

Vous recherchez une alternative abordable ? Nous vous recommandons folk . Une plateforme CRM plusieurs fois primée, appréciée pour son système CRM facile à utiliser et prêt à l'emploi, spécialement conçu pour les équipes commerciales de taille moyenne comptant entre 20 et 50 personnes. folk peut évoluer avec vous au fur et à mesure que votre entreprise se développe, grâce à sa capacité à prendre en charge les entrepreneurs indépendants, les équipes de petite et moyenne taille et les grandes entreprises. Vous pouvez également utiliser folk pour gérer les ventes et les relations clients dans l'ensemble de votre entreprise, qu'il s'agisse des ventes, du marketing, du recrutement ou autre. Cela en fait l'un des systèmes CRM les plus polyvalents du marché.

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Caractéristiques principales

• Gestion des contacts : rassemblez tous vos contacts en un seul endroit, depuis les réseaux sociaux tels que LinkedIn, Instagram et X jusqu'aux différentes boîtes de réception, notamment Gmail et Outlook.
• Notes et rappels : ajoutez des notes directement au profil d'un contact dans folk et accédez-y où que vous soyez. Assignez des rappels pour savoir exactement quand effectuer un suivi.
• dashboard du pipeline commercial : gérez l'ensemble de votre cycle commercial et vos prospects grâce à un dashboard hautement personnalisable dashboard sous forme de tableau Kanban ou de liste.
• Facilité d'utilisation et personnalisation : personnalisez facilement les pipelines, dashboards, l'automatisation et les séquences d'e-mails afin de pouvoir les utiliser tout au long de votre cycle de vente et de la gestion de votre pipeline, ainsi que pour d'autres fonctions commerciales telles que le recrutement, le marketing, etc.
• Intégration des réseaux sociaux : importez des personnes et des entreprises depuis LinkedIn, Sales Navigator, Instagram et X en un seul clic grâce à l'extension Google Chrome folk.
• Synchronisation des contacts depuis Gmail et Outlook : synchronisation complète des e-mails permettant aux utilisateurs de gérer toutes leurs communications directement depuis le CRM.
• Trouvez des adresses e-mail en un clic : enrichissement des contacts optimisé par Apollo et Dropcontact pour vous permettre de compléter les données manquantes en un seul clic.
• Séquences d'e-mails : envoyez des séquences d'e-mails avec des rappels si vos prospects ne répondent pas à vos premiers e-mails. Cette fonctionnalité inclut une intégration IA qui vous permet de personnaliser vos e-mails à grande échelle.

Prix et forfaits

folk un essai gratuit de 14 jours. Passé ce délai, vous pouvez souscrire à des abonnements mensuels ou annuels à des tarifs abordables. Le tarif de l'abonnement annuel est le suivant.

• Forfait standard : 20 $ par utilisateur et par mois.
• Premium : 40 $ par utilisateur et par mois.
• Personnalisé : à partir de 80 $ par utilisateur et par mois.

ClickUp vs Pipeliner CRM : quel est le verdict ?

ClickUp et Pipeliner CRM offrent tous deux des fonctionnalités adaptées à différents besoins commerciaux. ClickUp excelle dans la gestion des tâches grâce à ses outils de gestion de projet polyvalents, tandis que Pipeliner CRM se distingue comme un CRM plus traditionnel, avec son automatisation axée sur les ventes et sa gestion visuelle du pipeline commercial. Cependant, pour les équipes commerciales de taille moyenne, comptant entre 20 et 50 personnes, qui ont besoin d'une approche plus personnalisée de la gestion des relations, folk offre la solution idéale, combinant de puissantes fonctionnalités CRM avec un équilibre parfait entre facilité d'utilisation et personnalisation, spécialement conçu pour les équipes de cette taille.

👉🏼 Essayez folk pour ne plus jamais manquer un suivi dans votre pipeline commercial.

FAQ

ClickUp est-il un CRM ?

Pas principalement. ClickUp est une plateforme de gestion de projet dotée de fonctionnalités CRM légères. Les équipes peuvent modéliser des pipelines à l'aide de listes, de tableaux et de champs personnalisés, mais il lui manque des objets de transaction natifs et des fonctionnalités de prospection intégrées.

Que fait Pipeliner CRM ?

Pipeliner CRM est une plateforme axée sur les ventes pour la gestion des transactions. Elle offre des pipelines visuels avec des étapes glisser-déposer, le suivi des activités et des e-mails, dashboards de reporting, des outils de gestion des comptes et l'automatisation des flux de travail via des intégrations.

Que fait Pipedrive ?

Pipedrive est un CRM commercial axé sur le pipeline. Il aide les équipes à suivre les transactions à chaque étape, à synchroniser les e-mails, à planifier les activités, à rendre compte des performances et à automatiser les suivis. Des modules complémentaires prennent en charge la génération de prospects et les formulaires Web.

Quelle est une bonne alternative à ClickUp et Pipeliner CRM ?

Considérer folk comme alternative. Il fournit des pipelines personnalisables, l'enrichissement des contacts, des séquences d'e-mails et l'automatisation. Forfaits annuels : Standard 20 $/utilisateur/mois, Premium 40 $, Personnalisé à partir de 80 $. Essai gratuit de 14 jours.