Capsule CRM vs Insightly en 2026

Capsule CRM vs Insightly : quel CRM convient le mieux à votre équipe ?

Dans l'environnement commercial concurrentiel actuel, les outils de gestion de la relation client (CRM) sont devenus indispensables.

Deux options CRM populaires, Capsule CRM et Insightly, offrent des solutions distinctes pour répondre à différents besoins commerciaux. Mais comment se comparent-elles dans le débat « Capsule CRM vs Insightly » ? Dans cet article, nous examinerons leurs principales fonctionnalités, leur expérience utilisateur, leurs capacités d'intégration, leurs tarifs et leurs utilisateurs idéaux, afin de vous aider à prendre une décision éclairée sur le CRM le mieux adapté à votre entreprise.

Résumé succinct

• La comparaison entre Insightly et Capsule CRM révèle des fonctionnalités uniques qui répondent aux différents besoins des utilisateurs.
• Les deux offrent une assistance client complète, une intégration avec divers systèmes, une compatibilité entre différents appareils et des formules tarifaires adaptées aux entreprises de toutes tailles.
• Des alternatives telles que folk.app offrent des outils puissants à un prix abordable pour les équipes qui recherchent une combinaison optimale entre personnalisation et facilité d'utilisation.

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Comparaison des principales caractéristiques

Capsule CRM et Insightly sont tous deux des systèmes CRM basés sur le Web, mais ils possèdent des caractéristiques uniques qui les distinguent l'un de l'autre. Alors que Capsule CRM se concentre sur le suivi des prospects B2B et B2C, la gestion des fiches de contact et la coordination de la correspondance afin de faciliter les opportunités de vente, Insightly offre une gamme de fonctionnalités plus complète. Les deux CRM offrent des fonctionnalités de base telles que la gestion des contacts et des prospects, le suivi des transactions, la gestion des tâches et des activités, ainsi que la création de rapports. Tous ces services sont essentiels pour gérer efficacement le pipeline commercial.

Cependant, leurs fonctionnalités avancées distinctives répondent aux différents besoins et préférences des utilisateurs. En termes de gestion des contacts, Capsule CRM offre une structure plus intuitive que Insightly, qui peut sembler quelque peu fade avec des fonctionnalités auxquelles il faut un certain temps pour s'habituer. Pour les équipes commerciales de 20 à 50 personnes à la recherche d'une approche moderne et rationalisée du CRM, folk s'impose comme la meilleure solution, combinant la simplicité dont les équipes de taille moyenne ont besoin avec des capacités avancées de gestion du pipeline qui s'adaptent efficacement.

Principales fonctionnalités de Capsule CRM

Les principales fonctionnalités de Capsule CRM visent à simplifier le processus de vente. Grâce à sa gestion des pipelines de vente, il offre une vue d'ensemble complète des opportunités commerciales, notamment les tâches à venir, le statut des différentes opportunités, les valeurs de vente estimées et d'autres détails pertinents. Les balises personnalisables offrent une grande flexibilité dans l'organisation et la catégorisation des contacts, tandis que la gestion des réseaux sociaux, tels que Twitter, Facebook et LinkedIn, aide les utilisateurs à rester en contact avec leur réseau.

Une autre fonctionnalité puissante de Capsule CRM est le suivi des e-mails, qui permet aux utilisateurs de conserver une trace des conversations et de la correspondance avec leurs contacts. Associée à l'ouverture de la plateforme à l'intégration avec d'autres outils, cette fonctionnalité fait de Capsule CRM une solution CRM polyvalente et adaptable.

Cela dit, elle peut encore être perçue comme une interface légèrement maladroite par les équipes modernes et avancées à la recherche de solutions puissantes mais simples.

Principales fonctionnalités d'Insightly

Les principales fonctionnalités d'Insightly s'adressent aux entreprises qui ont besoin d'une solution CRM plus complète que Capsule CRM. Son intégration avec Google Apps et Office 365 permet aux utilisateurs de synchroniser leurs contacts, calendriers, e-mails et fichiers, garantissant ainsi un flux d'informations fluide entre les plateformes. Outre la gestion des contacts, Insightly offre une solution de gestion de projet robuste avec des tableaux Kanban, des graphiques et des champs personnalisés pour aider les entreprises à gérer efficacement leurs projets.

Une autre fonctionnalité remarquable d'Insightly est son affichage « Kanban », un cadre de gestion visuel et intuitif qui permet aux utilisateurs de déplacer librement les opportunités entre les différentes étapes. Associé à un nombre illimité d'enregistrements annuels pour ses utilisateurs, cela fait d'Insightly une solution CRM puissante pour les entreprises qui ont besoin de fonctionnalités et d'options plus avancées.

Il est probablement plus intéressant pour les entreprises traditionnelles de plus de 100 employés. Les PME et les start-ups préféreront un système plus léger.

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Expérience utilisateur et interface

Capsule CRM et Insightly offrent tous deux des interfaces conviviales, mais comme tout logiciel, ils ont leur propre courbe d'apprentissage et leurs spécificités. Lorsque l'on compare Capsule et Insightly, Capsule CRM a toujours été réputé pour sa facilité d'utilisation, avec une interface intuitive qui ne nécessite qu'une formation minimale pour les nouveaux utilisateurs. Mais aujourd'hui, il semble de plus en plus lourd par rapport à tous les outils modernes auxquels nous sommes habitués. Insightly, bien que toujours convivial, nécessite une période d'adaptation initiale pendant laquelle les utilisateurs se familiarisent avec l'interface.

En termes d'organisation, l'interface de Capsule CRM est divisée en quatre sections : Personnes, Organisations, Opportunités et Cas, offrant une mise en page claire et minimaliste. L'interface d'Insightly est également structurée en quatre sections principales, permettant aux utilisateurs de naviguer relativement facilement sur la plateforme.

Expérience utilisateur Capsule CRM

L'expérience utilisateur de Capsule CRM se caractérise par une interface épurée et minimaliste, qui facilite la navigation et la gestion des contacts, des tâches et des opportunités commerciales. La barre de navigation principale se compose de quatre sections : Personnes, Organisations, Opportunités et Cas, offrant une disposition simple qui permet aux utilisateurs d'accéder facilement aux informations nécessaires.

L'un des avantages de l'expérience utilisateur offerte par Capsule CRM réside dans son dashboard facile à utiliser, qui organise toutes les opportunités commerciales pour une gestion efficace, classées selon leurs étapes respectives. Cela permet aux membres de l'équipe de suivre l'ensemble du processus de vente et d'identifier les opportunités commerciales qui n'ont pas encore été exploitées, ce qui rationalise l'ensemble du processus de vente.

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Expérience utilisateur Insightly

L'expérience utilisateur d'Insightly, bien que toujours conviviale, nécessite un certain temps d'adaptation avant que les utilisateurs ne se familiarisent avec l'interface. La plateforme est structurée selon un format vertical, avec des options telles que Tâches, Contacts, Organisations, Prospects, Opportunités, Projets, E-mails, Téléphone, Calendrier et Rapports, offrant ainsi une vue d'ensemble complète des activités CRM de l'utilisateur.

L'un des points forts de l'expérience utilisateur d'Insightly réside dans les options de personnalisation disponibles pour le dashboard. Les utilisateurs peuvent facilement positionner chaque graphique à l'aide de quelques glisser-déposer, et même partager le dashboard les membres de leur équipe pour faciliter le suivi. Associé à son système d'assistance efficace qui guide les utilisateurs à travers toutes les fonctionnalités principales dès leur connexion, Insightly donne la priorité à l'expérience utilisateur et vise à rendre sa plateforme aussi fluide et intuitive que possible.

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Intégration et compatibilité

Capsule CRM et Insightly offrent tous deux une intégration avec divers systèmes et applications professionnels, mais leurs options de compatibilité diffèrent. Capsule CRM s'intègre à toute une gamme de logiciels et d'outils, notamment Xero, FreshBooks, Mailchimp, Transpond, Wufoo et Google Sheets, ce qui en fait une solution CRM polyvalente pour les entreprises aux besoins variés.

Insightly, quant à lui, offre une intégration avec Google Apps, Office 365 et d'autres systèmes et applications professionnels, permettant aux utilisateurs de synchroniser leurs contacts, calendriers, e-mails et fichiers entre différentes plateformes. En termes de compatibilité, Capsule CRM est compatible avec les appareils Windows, Mac, iOS et Android, tandis qu'Insightly est compatible avec les appareils Windows, Mac, iOS et Android, ainsi qu'avec les navigateurs web.

Cela garantit aux utilisateurs un accès à leurs données CRM depuis divers appareils et plateformes, leur offrant ainsi flexibilité et commodité.

Intégration Capsule CRM

Les capacités d'intégration de Capsule CRM constituent l'un de ses points forts. La plateforme s'intègre à 78 applications, telles que Workato, Xero, Zapier, Zendesk, PandaDoc, FreshDesk, LiveChat et d'autres logiciels, offrant ainsi aux utilisateurs un large éventail d'options pour personnaliser leur expérience CRM. Cette flexibilité permet aux entreprises d'adapter leur solution CRM à leurs besoins et préférences spécifiques.

En plus de sa longue liste d'intégrations, Capsule CRM fournit également une API RESTful permettant aux développeurs de créer des extensions personnalisées ou d'intégrer Capsule à d'autres programmes. Cette ouverture à l'intégration fait de Capsule CRM une solution CRM polyvalente et adaptable, répondant aux besoins spécifiques de différentes entreprises.

Intégration Insightly

Les capacités d'intégration d'Insightly se distinguent également, offrant une compatibilité avec Google Apps, Office 365 et divers autres systèmes et applications professionnels via son API HTTP REST. Cela permet aux utilisateurs de synchroniser leurs contacts, calendriers, e-mails et fichiers entre les différentes plateformes, garantissant ainsi une communication et une organisation fluides.

En plus de son intégration avec des plateformes populaires telles que Google Apps et Office 365, Insightly offre également une compatibilité avec les systèmes mobiles tels qu'Android, Kindle et iOS, permettant aux utilisateurs d'accéder à leurs données CRM où qu'ils se trouvent. Cela garantit aux entreprises de pouvoir gérer leurs relations clients depuis pratiquement n'importe où, offrant ainsi flexibilité et commodité dans l'environnement commercial actuel en constante évolution.

Assistance clientèle et ressources

En matière d'assistance client et de ressources, Capsule CRM et Insightly proposent tous deux une aide, mais leurs offres diffèrent. Capsule CRM dispose d'une équipe d'assistance client joignable via son site web, tandis que l'équipe d'assistance d'Insightly est joignable via son site web, par e-mail ou par téléphone. De plus, les deux sociétés disposent d'un centre d'aide avec une documentation d'assistance. Insightly propose également un forum communautaire permettant aux utilisateurs de partager leurs expériences et leurs solutions.

Il est essentiel pour toute solution CRM de disposer d'un service d'assistance et de ressources complets, car cela permet aux utilisateurs de résoudre efficacement les problèmes et d'optimiser leur expérience CRM. Examinons de plus près les offres d'assistance de chaque plateforme.

Assistance Capsule CRM

Capsule CRM fournit une assistance clientèle via un système de messagerie, une documentation d'assistance et une adresse e-mail pour les demandes de renseignements. Le système de messagerie permet aux clients de contacter directement l'équipe d'assistance, garantissant ainsi que leurs préoccupations sont traitées rapidement et efficacement.

En plus de son système de messagerie, Capsule CRM offre une base de connaissances complète avec des instructions détaillées et des tutoriels pour garantir que les clients puissent utiliser le produit de manière optimale. Cette combinaison de ressources d'assistance permet aux utilisateurs de résoudre rapidement les problèmes et de tirer le meilleur parti de leur expérience Capsule CRM.

Assistance Insightly

Les services d'assistance à la clientèle d'Insightly comprennent une assistance prioritaire par e-mail et par téléphone pour les utilisateurs du plan Success, ainsi qu'une assistance par e-mail pour tous les utilisateurs. En plus de ces canaux d'assistance, Insightly propose une assistance Premier et un plan Success pour une assistance personnalisée adaptée aux besoins spécifiques de chaque entreprise.

Pour compléter son assistance client directe, Insightly propose une base de connaissances, des webinaires et des tutoriels vidéo afin d'aider les utilisateurs à tirer le meilleur parti de leur expérience CRM. Ces ressources garantissent aux utilisateurs l'accès à une mine d'informations et de conseils, leur permettant d'optimiser leur utilisation du CRM et de résoudre tout problème pouvant survenir.

Utilisateurs idéaux et taille de l'entreprise

Capsule CRM et Insightly s'adressent à différents types d'utilisateurs et d'entreprises, avec certains recoupements dans leurs marchés cibles. Ces deux solutions CRM sont adaptées aux petites et moyennes entreprises, mais elles possèdent des fonctionnalités uniques qui les rendent plus adaptées à différents secteurs et cas d'utilisation.

Comprendre les utilisateurs et les tailles d'entreprise idéaux pour chaque CRM peut vous aider à déterminer quelle solution est la mieux adaptée à votre organisation. Pour les équipes commerciales comptant entre 20 et 50 personnes, folk s'impose comme le choix optimal, offrant l'équilibre parfait entre des fonctionnalités sophistiquées et une conception conviviale dont les organisations commerciales de taille moyenne ont besoin pour se développer efficacement.

Utilisateurs idéaux de Capsule CRM

Capsule CRM est particulièrement adapté aux petites et moyennes entreprises, aux entrepreneurs individuels et aux prestataires de services de divers secteurs qui recherchent un système CRM simple et convivial pour gérer leurs relations commerciales. Son interface intuitive et ses fonctionnalités simples en font un choix idéal pour les entreprises à la recherche d'une solution CRM simple pour gérer leurs contacts, leurs tâches et leurs opportunités commerciales.

Que vous soyez une start-up, un entrepreneur dans le secteur du bâtiment ou le propriétaire d'une petite entreprise dans un autre domaine, la conception conviviale et la simplicité de Capsule CRM en font un outil parfaitement adapté à vos besoins en matière de CRM.

Utilisateurs idéaux d'Insightly

Insightly est une solution CRM idéale pour les petites et moyennes entreprises, les indépendants et les entrepreneurs qui ont besoin d'un système complet pour gérer leurs relations clients. Elle offre une gamme de fonctionnalités plus étendue que Capsule CRM, ce qui la rend adaptée aux entreprises qui ont besoin d'un CRM pour plus que de simples activités commerciales.

Parmi les utilisateurs idéaux d'Insightly, on trouve notamment les équipes en pleine expansion qui ont besoin d'un système de gestion de projet pour suivre leur croissance, les équipes qui ont besoin d'un CRM pour autre chose que leurs activités commerciales, et les équipes commerciales qui doivent mener des campagnes marketing de masse et qui ont besoin d'une solution d'envoi d'e-mails en masse.

Si votre entreprise appartient à l'une de ces catégories, Insightly pourrait être la solution de gestion de la relation client (CRM) idéale pour vous.

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Tarifs et forfaits

Capsule CRM et Insightly proposent différents plans tarifaires afin de répondre aux divers besoins et budgets des entreprises. Ces deux solutions CRM offrent des options gratuites et des plans à plusieurs niveaux, permettant ainsi aux entreprises de choisir le plan qui correspond le mieux à leurs exigences et à leurs contraintes financières.

Comprendre les tarifs et les fonctionnalités incluses dans chaque offre peut vous aider à déterminer quelle solution CRM offre le meilleur rapport qualité-prix pour votre entreprise. Examinons de plus près les tarifs proposés par Capsule CRM et Insightly.

Tarifs Capsule CRM

Le prix de Capsule CRM commence avec un forfait gratuit pour un maximum de 2 utilisateurs, offrant 10 Mo de stockage et 250 contacts. Pour les entreprises qui ont besoin de plus de fonctionnalités et de stockage, Capsule CRM propose des forfaits à plusieurs niveaux à partir de 18 $ par mois et par utilisateur pour le forfait Professionnel. Ce forfait comprend 10 Go de stockage par utilisateur et jusqu'à 50 000 contacts.

Pour les entreprises ayant des besoins plus importants, Capsule CRM propose un forfait plus coûteux qui offre des fonctionnalités et un espace de stockage supplémentaires. En proposant différents forfaits tarifaires, Capsule CRM permet aux entreprises de toutes tailles et de tous budgets de trouver une solution CRM adaptée.

Tarifs Insightly

Comme Capsule CRM. Les tarifs d'Insightly comprennent une formule gratuite pour un maximum de 2 utilisateurs, offrant des fonctionnalités de base telles que la gestion des contacts et des tâches, l'intégration des e-mails et la création de rapports simples. Pour les entreprises qui ont besoin de fonctionnalités supplémentaires, Insightly propose des formules à plusieurs niveaux à partir de 29 $/mois pour 5 utilisateurs.

Le forfait Plus comprend des fonctionnalités telles que les champs personnalisés, la gestion de projet et les rapports avancés, tandis que les forfaits Professional et Enterprise, plus coûteux, offrent des fonctionnalités supplémentaires telles que la personnalisation de la marque, l'automatisation des flux de travail et l'accès à l'API. Avec une gamme de forfaits tarifaires, Insightly s'adresse aux entreprises de différentes tailles et budgets, garantissant une solution CRM adaptée à tous.

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Alternatives à Capsule CRM et Insightly : folk.app

Si vous avez du mal à choisir entre Capsule CRM et Insightly, vous pouvez envisager d'essayer une solution CRM alternative telle que folk.App. Ce CRM léger et personnalisable utilise l'IA pour vous aider à organiser vos contacts en groupes et offre une plateforme conviviale dotée d'outils puissants et de capacités d'intégration. Pour les équipes commerciales comptant entre 20 et 50 membres, folk offre un équilibre idéal entre fonctionnalités avancées et conception intuitive, ce qui facilite considérablement l'intégration des nouveaux membres et le maintien de processus de vente cohérents au sein de votre organisation en pleine croissance.

Folk.app propose une formule gratuite pour un maximum de 100 contacts dans un CRM personnel, avec des sièges supplémentaires au prix de 19 $ par mois. Alliant simplicité et fonctionnalités avancées, folk.app pourrait bien être la solution CRM idéale pour les entreprises qui recherchent un équilibre entre facilité d'utilisation et fonctionnalité.

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L'un des principaux atouts de Folk.app réside dans sa bibliothèque de modèles, que les utilisateurs peuvent exploiter pour adapter rapidement le CRM à leur cas d'utilisation et à leurs besoins.

Le système de gestion des contacts Folk est conçu pour être simple, permettant aux utilisateurs d'ajouter et de gérer rapidement leurs contacts. En un seul clic, toutes les informations de contact, y compris les e-mails, les calendriers et les contacts, peuvent être transférées vers un système centralisé.

La plateforme propose également une extension Chrome puissante qui vous permet d'importer des contacts depuis n'importe quel site web et de les mettre à jour en un seul clic. Cette extension Chrome fonctionne notamment sur LinkedIn, Sales Navigator, Twitter, Gmail, Instagram et Tiktok.

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Folk offre un puissant système de fusion de courrier directement dans le logiciel. Il aide les petites entreprises à faire du marketing par e-mail et de la gestion de la relation client (CRM) à l'aide d'un seul et même outil. Ce logiciel de fusion de courrier puise directement dans les données stockées dans le CRM pour rédiger des e-mails ultra-personnalisés à l'intention des prospects, des clients potentiels ou de tout autre type de contact. Folk fournit également des modèles d'e-mails prêts à l'emploi que vous pouvez utiliser et enregistrer directement dans l'outil.

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Tarifs et forfaits

Vous pouvez essayer folk grâce à un essai gratuit folk 14 jours. Passé ce délai, les abonnements mensuels ou annuels sont les suivants.

• Standard : 20 $ par utilisateur et par mois
• Premium : 40 $ par utilisateur et par mois
• Personnalisé : à partir de 60 $ par utilisateur et par mois

Résumé

En conclusion, Capsule CRM et Insightly fournissent tous deux des solutions CRM précieuses pour les entreprises de différentes tailles et de différents secteurs. Alors que Capsule CRM met l'accent sur la simplicité et la facilité d'utilisation, Insightly offre une gamme plus complète de fonctionnalités et de capacités de gestion de projet. En fin de compte, le choix entre Capsule CRM et Insightly dépend des besoins spécifiques de votre entreprise, de vos préférences et de votre budget.

En comprenant les différences entre ces deux solutions CRM, vous pouvez prendre une décision éclairée quant à la plateforme qui conviendra le mieux à votre entreprise. Que vous soyez attiré par l'interface conviviale de Capsule CRM ou par les nombreuses fonctionnalités d'Insightly, ces deux outils CRM peuvent vous aider à gérer vos relations clients et à faire progresser votre entreprise.

FAQ

Quelle est la principale différence entre Capsule CRM et Insightly ?

Capsule met l'accent sur la simplicité pour les contacts, les tâches et les transactions. Insightly ajoute la gestion de projets, davantage d'automatisation et des tableaux de bord plus riches. Capsule convient aux ventes simples ; Insightly convient aux équipes qui ont besoin de projets et de flux de travail avancés.

Comment choisir entre Capsule CRM et Insightly ?

Choisissez Capsule pour une configuration rapide et un pipeline de ventes rationalisé. Optez pour Insightly si vous avez besoin de projets, de champs personnalisés ou d'e-mails groupés. Évaluez les intégrations nécessaires, le temps d'intégration et le coût par utilisateur afin de répondre à la complexité et aux plans de croissance de votre équipe.

Insightly inclut-il la gestion de projet ?

Oui. Insightly fournit aux projets des tableaux Kanban, des tâches, des jalons et des rapports, ainsi que des intégrations Google Workspace et Microsoft 365 pour synchroniser les e-mails, les fichiers et les calendriers.

Quelle est une bonne alternative à Capsule CRM et Insightly ?

Considérer folk. Il offre un pipeline visuel, une gestion simple des contacts et des séquences d'e-mails intégrées avec une intégration rapide. Les forfaits commencent à 20 $ par utilisateur et par mois, avec un essai de 14 jours.