Meilleur CRM pour Office 365

Excel et Outlook sont un excellent moyen de stocker des données sur vos relations. Jusqu'à ce qu'il soit temps de maintenir ces informations à jour. Cela demande beaucoup d'efforts manuels, ce qui conduit souvent à ce que ce soit la dernière priorité sur votre liste de tâches.  

Au lieu de tolérer l'expérience encombrante que vous obtenez avec Office 365, il existe des logiciels de gestion de la relation client qui peuvent vous aider à intégrer cela dans leur plateforme. 

Dans ce blog, nous examinons comment les utilisateurs d'Office 365 peuvent tirer le meilleur parti d'un CRM et quelles fonctionnalités ils devraient surveiller. Nous ferons également une comparaison des meilleurs CRM qui sont compatibles avec Microsoft. 

Pourquoi les utilisateurs d'Office 365 ont-ils besoin d'un CRM ?

Une bonne plateforme CRM peut aider à rationaliser toutes ces données que vous conservez dans la suite Office 365. Des informations de contact stockées dans Excel, à ce tableau des ventes. 

Un CRM peut automatiser les tâches répétitives qui sont souvent chronophages, comme lorsqu'il est temps de mettre à jour les détails de contact, de surveiller les dates de dernière interaction et les diverses notes que vous conservez sur chaque contact. Cela signifie que vous pourrez gagner du temps et prioriser d'autres tâches.

Défis sans un CRM

Sans le bon CRM dans votre pile technologique, cela entraînera ces défis courants qui peuvent facilement être évités.

• Désorganisation : Sans un système centralisé, les données sont éparpillées, rendant difficile le suivi des interactions avec les clients.
• Opportunités manquées : Des suivis importants peuvent passer à travers les mailles du filet, entraînant des ventes perdues.
• Processus inefficaces : La saisie manuelle des données et la gestion des tâches sont chronophages et sujettes aux erreurs.
• Manque de visibilité : Sans analyses, vous ne pouvez pas prendre de décisions basées sur les données pour améliorer votre entreprise.
• Communication incohérente : Des canaux de communication disjoints peuvent entraîner des malentendus et une mauvaise expérience client.

Avantages d'un CRM

Heureusement, un bon système CRM peut vous aider à relever ces défis et offrir des avantages supplémentaires.

• Informations centralisées : Toutes les données clients sont stockées au même endroit, ce qui les rend facilement accessibles et gérables.
• Efficacité améliorée : Automatisez les tâches répétitives et rationalisez les flux de travail pour gagner du temps et réduire les erreurs.
• Relations clients améliorées : Gardez les informations de contact à jour et suivez les interactions pour fournir un service personnalisé et améliorer la satisfaction client.
• Meilleure prise de décision : Obtenez des informations grâce à des analyses et des rapports pour prendre des décisions commerciales éclairées.
• Augmentation des ventes : Identifiez et agissez sur les opportunités de vente plus efficacement, augmentant ainsi les revenus.
• Communication cohérente : Assurez-vous que tous les membres de l'équipe sont sur la même longueur d'onde grâce à des outils de communication intégrés.

Comment évaluer et choisir un CRM

Avec de nombreux CRMs parmi lesquels choisir, il peut être difficile de déterminer lesquels sont compatibles avec Office 365. Pour vous aider, nous avons rassemblé quelques conseils ainsi qu'une liste de fonctionnalités spécifiques à surveiller.

1. Définissez vos exigences

Lors de la sélection du meilleur CRM pour Office 365, commencez par identifier les fonctionnalités clés dont votre entreprise a besoin. Recherchez une intégration transparente avec les applications Office 365 telles qu'Outlook, Teams et SharePoint. Considérez des fonctionnalités telles que la gestion des contacts, l'automatisation des ventes et l'analyse. Connaître vos exigences aide à réduire les options à celles qui s'alignent avec vos processus commerciaux.

Top 6 fonctionnalités que les utilisateurs d'Office 365 devraient rechercher dans un CRM

• ‍Intégration Outlook : Certains CRM ne prennent en charge que l'intégration de Gmail. Assurez-vous que le CRM que vous envisagez prend en charge des applications tierces telles qu'une intégration Outlook, afin que vous puissiez synchroniser et garder vos contacts au même endroit. 
• ‍Formats d'importation multiples : Si vous souhaitez exporter les contacts que vous avez conservés sur une feuille de calcul Microsoft Excel, assurez-vous que le CRM que vous envisagez vous permet d'importer des fichiers .CSV sans problème. Un bon CRM peut également importer des feuilles de calcul .tsv, .xls, .xlsx, .xml, .txt.‍
• Synchronisation des contacts : Un bon CRM peut vous aider à récupérer automatiquement les contacts de Gmail et Outlook, afin que vous ne passiez pas de temps à le faire manuellement. Recherchez un CRM qui peut vous aider à importer des contacts depuis iPhone ou Android, Outlook, Gmail, Google Contacts et Google et Outlook Calendar afin que vous puissiez rationaliser cela.‍
• Marketing par email : Au lieu de passer d'une plateforme à l'autre, un bon CRM devrait avoir des capacités de marketing par email afin que vous puissiez accéder à ces listes de contacts et configurer des campagnes par email sans problème. ‍
• Gestion des pipelines : Certains CRM offrent un support de gestion des pipelines spécifiquement pour les ventes, ce qui peut être plutôt limitant. Recherchez un CRM qui peut vous aider avec la gestion des pipelines à travers plusieurs projets afin que vous n'ayez pas à investir dans plusieurs plateformes pour chacun d'eux. ‍
• Expérience utilisateur : Un bon CRM devrait être intuitif à utiliser et ne pas nécessiter de formation avec une courbe d'apprentissage abrupte. Évitez un CRM qui offre une expérience maladroite.

2. Considérations budgétaires

Les budgets peuvent être difficiles à gérer, mais il est important d'équilibrer le coût et le retour sur investissement. Comparez les plans tarifaires des différentes solutions CRM pour en trouver un qui correspond à votre budget tout en offrant les fonctionnalités nécessaires. Recherchez des options évolutives qui peuvent croître avec votre entreprise, garantissant une valeur à long terme. Un CRM abordable pour Office 365 ne signifie pas faire des compromis sur les fonctionnalités essentielles.

3. Processus de sélection

Assurez-vous de faire vos recherches et de choisir le bon fournisseur de CRM en évaluant leur réputation, les avis des clients et les services d'assistance. Recherchez des fournisseurs spécialisés dans les solutions CRM pour Office 365. Un fournisseur ayant un bon bilan en matière d'intégration avec Office 365 offrira probablement une mise en œuvre plus fluide et un meilleur support.

4. Obtenez une démonstration

Avant de vous engager dans un CRM, il est essentiel de voir comment il s'intègre et fonctionne au sein de votre pile technologique et de votre flux de travail existants. Une démonstration peut vous offrir une expérience pratique, vous permettant d'explorer les fonctionnalités et de comprendre si cela répond à vos besoins commerciaux. Commencez avec une démonstration personnalisée de folk.

Une comparaison des meilleurs CRM compatibles avec Office 365

1. folk

folk est une plateforme CRM primée, appréciée pour son expérience utilisateur similaire à Notion. Elle est dotée d'une  richesse de fonctionnalités et d'intégrations pour vous aider à rationaliser tout sur une seule plateforme. Y compris le support AI, le marketing par e-mail qui prend en charge Gmail et Outlook, des champs personnalisés et la gestion des pipelines.

Fonctionnalités clés

• Fusion de courrier Outlook et intégration, connectez facilement vos comptes Microsoft à votre espace de travail folk. folk épingle automatiquement les informations extraites d'Outlook au bon profil de contact afin que vous n'ayez pas à le faire manuellement. Cela inclut vos contacts Outlook, les informations liées aux e-mails et les événements du calendrier afin que vous puissiez suivre vos interactions et événements.
• Gestion des contacts : folk prend en charge la synchronisation des contacts à partir de plusieurs sources. Cela inclut des outils de messagerie tels que Gmail et Outlook, ainsi que des plateformes de médias sociaux comme LinkedIn, Twitter et plus encore. Plusieurs formats d'importation, prend en charge plusieurs formats d'importation, y compris .csv, .tsv, .xls, .xlsx, .xml, .txt tableurs. Si vous souhaitez importer des notes et des interactions via l'importation csv, vous pouvez facilement créer un champ de texte personnalisé dédié dans ce tableur pour garder tout ensemble lors de ces importations. 

Avantages 

• Extension Chrome : folkX vous permet d'importer des profils individuels que vous rencontrez en naviguant sur le web sans quitter la page. folkX peut également importer des listes de recherche directement dans votre folk CRM, afin que vous n'ayez pas à le faire manuellement. Si vous manquez d'informations de contact, vous pouvez utiliser la fonction d'enrichissement de contact de folk pour combler les vides en quelques instants. 
• Marketing par email : envoyez des campagnes d'emailing en masse directement depuis la plateforme. Cela signifie que vous aurez accès aux listes de contacts que vous avez pris le temps d'organiser, sans avoir à les exporter juste pour envoyer un email. Vous pourrez utiliser une fonction d'IA appelée ‘Magic Field’ qui vous aide à envoyer des messages personnalisés à plusieurs destinataires, et accéder à des analyses pour suivre l'efficacité de votre campagne.
• Gestion de pipeline : créez des pipelines à travers plusieurs fonctions pour entretenir des relations commerciales dans différents domaines. folk prend en charge les ventes, le recrutement, la collecte de fonds, les partenariats et l'investissement. Y compris des domaines tels que le capital-risque, le marketing et plus encore. Organisez votre pipeline sous forme de liste, ou utilisez un tableau Kanban pour les faire glisser et les déposer à travers votre cycle de processus interne pour les ventes,  le recrutement et plus encore. Vous pouvez également facilement ajouter des utilisateurs afin que votre équipe puisse collaborer sans effort. Votre équipe pourra collaborer sur des notes concernant la même personne pour créer une source unique de vérité, et se rappeler mutuellement quand il est temps de faire un suivi avec eux.
• Expérience utilisateur intuitive : Attendez-vous à pouvoir utiliser folk dès le premier jour sans avoir à faire face à une courbe d'apprentissage abrupte. Son design semblable à Notion crée une expérience fluide qui est intuitive et facile à utiliser. Vous pourrez automatiser des tâches qui sont autrement manuelles et chronophages et utiliser des fonctionnalités telles que sa fonction de support IA appelée ‘Magic Field’ sans un processus de configuration compliqué. 

Inconvénients

• Les rapports ne sont pas encore disponibles dans folk, mais cela arrive bientôt.

Prix et plans

Vous pouvez essayer folk gratuitement avec un essai gratuit de 14 jours. Après cela, un plan d'abonnement mensuel ou annuel est le suivant.

• Standard : 20 $ par utilisateur, par mois.
• Premium : 40 $ par utilisateur, par mois.
• Personnalisé : À partir de 80 $ par utilisateur, par mois.

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2. Nimble

Vous vous souvenez de la plateforme Outlook Customer Manager de Microsoft ? Nimble était leur recommandation privilégiée lorsqu'ils ont retiré leur CRM en 2019.

Fonctionnalités clés

• Intégration Microsoft 365 : Fonctionne dans Outlook, Microsoft Teams, mobile et web. Créez de nouveaux contacts et mettez à jour les contacts existants directement depuis votre boîte de réception Outlook.
• Gestion des contacts : Synchronise entre votre compte Nimble et Microsoft 365. 
• Extension de navigateur Nimble Prospector, pour importer des contacts et enrichir les données de contact sans effort.

Avantages

• Intégration Microsoft et Google : Se connecte à votre boîte de réception Outlook et Gmail.
• Suivi des e-mails et modèles : Propose un suivi des e-mails et des modèles d'e-mails personnalisables, s'intégrant directement avec les e-mails Office 365.
• Suivi des ventes et des opportunités : Dispose d'outils pour suivre les opportunités de vente, la gestion des prospects et le reporting de pipeline.
• Accessibilité mobile : Offre une application mobile pour accéder aux données CRM et effectuer des tâches en déplacement.

Inconvénients

• Expérience utilisateur encombrante : Bien que Nimble soit un CRM impressionnant, son expérience utilisateur semble encombrante et désordonnée. L'agrégation de données provenant de plusieurs sources peut parfois conduire à une surcharge d'informations car son utilisation n'est pas intuitive.
• Formats d'importation : Vous ne pouvez importer des contacts que via un fichier .CSV. 
• Synchronisation bidirectionnelle : Nimble ne prend pas en charge la synchronisation bidirectionnelle avec les contacts Google. Cela n'est possible qu'avec un compte Microsoft 365. Cependant, supprimer un contact de Nimble ou Outlook nécessite quelques étapes encombrantes. 

Prix et plans

Nimble n'offre qu'un seul plan d'abonnement, qui est disponible soit mensuellement soit annuellement. Un abonnement annuel coûte 24,90 $/siège/mois.

3. Zoho 

L'offre principale de Zoho est leur application autonome Zoho CRM. Il existe deux plans groupés, y compris CRM Plus et CRM Flex, tous deux conçus pour aider à la gestion de l'expérience client tout au long du cycle de vie du client à différents niveaux. 

Fonctionnalités clés

• Intégration Office 365 : Synchronisez vos contacts, tâches, événements de calendrier et conversations de votre compte Microsoft dans Zoho. 
• Analyse et reporting : Offre des informations sur les tendances de vente, le comportement des clients et les indicateurs de performance. 
• Flux de travail personnalisables : Personnalisez manuellement vos flux de travail en fonction des besoins opérationnels spécifiques ou automatisez ce processus. 

Avantages

• Gestion des leads et des contacts : Peut aider à organiser des informations détaillées et des historiques d'interaction.
• Analyse et reporting : Dispose d'outils d'analyse et de reporting avancés, offrant des aperçus sur les tendances de vente, le comportement des clients et les indicateurs de performance.
• Évolutivité : Zoho CRM est évolutif, ce qui le rend adapté aux entreprises de toutes tailles, des petites startups aux grandes entreprises.
• Automatisation : Automatise divers processus et tâches tels que le marketing par email et les prévisions de ventes.

Inconvénients

• Fonctionnalités avancées limitées dans les plans de base : Certaines des fonctionnalités plus avancées peuvent nécessiter une mise à niveau vers des plans de niveau supérieur, ce qui pourrait augmenter les coûts.
• Complexité avec la personnalisation : Bien que la personnalisation soit un atout, elle peut également entraîner de la complexité, en particulier pour les agences sans support informatique dédié.

Prix et plans

Le plan gratuit de Zoho est limité à trois utilisateurs. Après cela, pour plus de fonctionnalités et de places, un plan d'abonnement annuel est le suivant :

• Standard : 14 $ par utilisateur, par mois.
• Professionnel : 23 $ par utilisateur, par mois.
• ‍Entreprise : 40 $ par utilisateur, par mois.

4. Nutshell 

Nutshell est un CRM axé sur les ventes qui dispose d'une intégration Microsoft 365. 

Fonctionnalités clés

• Collecte de formulaires web : Si vous utilisez beaucoup de formulaires web, vous pouvez utiliser Nutshell pour ajouter instantanément les données qu'il collecte à votre CRM afin de créer de nouveaux contacts et prospects. Il est entièrement personnalisable, vous pouvez donc décider quelles données vous souhaitez qu'il collecte.
• Automatisation des ventes : Vous pouvez définir comment les prospects sont automatiquement attribués à vos représentants commerciaux et fournir à votre équipe des rappels à chaque étape de la vente, et réduire vos activités non liées à la vente. 
• Attribution des prospects : Nutshell Analytics aide à canaliser et à source des données et ajoute automatiquement de nouveaux prospects afin que vous puissiez suivre leur source. Il existe également une capacité de reporting d'attribution, mais cela n'est disponible qu'avec l'abonnement Pro.

Avantages

• Rapports et prévisions : Vous pouvez facilement visualiser et suivre la performance des ventes de votre équipe chaque mois, ou examiner les produits, les représentants et les sources de prospects.
• Intégration Microsoft 365 : Créez des contacts et des tâches, visualisez les activités planifiées, rédigez des notes et suivez les chronologies de communication grâce à l'intégration Office 365 de Nutshell. Cela vous permet également de synchroniser votre email et votre calendrier Office 365.  

Inconvénients

• Orientation vers les ventes : À moins que vous ne souhaitiez un CRM spécifiquement pour votre équipe de vente, Nutshell est limité à cette fonction commerciale particulière.
• Plans tarifaires : Beaucoup de fonctionnalités sont réservées au plan tarifaire Pro de Nutshell qui commence à 42 $ par utilisateur et par mois. 

Prix et plans

Le plan d'abonnement annuel de Nutshell est le suivant.

• Fondation : $16/place/mois.
• Pro : $42/place/mois.
• Power AI : $52/place/mois.
• Entreprise : À partir de $67/place/mois.

Conclusion

folk, Nimble, Zoho et Nutshell prouvent tous que chacun a des avantages clairs pour les utilisateurs d'Office 365. Certains sont plus ciblés vers des fonctions commerciales particulières que d'autres. Avec ses capacités à travers plusieurs fonctions commerciales, folk se distingue comme un choix de premier plan. Vous pouvez l'utiliser pour entretenir des relations dans vos efforts de vente, de marketing, de recrutement, de partenariats et d'investissement. Que ce soit en tant qu'utilisateur solo ou en collaboration avec votre équipe pour construire une source unique de vérité. Essayez folk aujourd'hui, gratuitement. 

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Questions Fréquemment Posées

Un CRM est-il utile pour les utilisateurs d'Office 365 ?

Oui, un CRM est très utile pour les utilisateurs d'Office 365. Il améliore la productivité en s'intégrant parfaitement aux applications Office 365 comme Outlook, facilitant une meilleure communication, une gestion efficace des données et des flux de travail rationalisés.

Quelles fonctionnalités les utilisateurs d'Office 365 devraient-ils rechercher dans un CRM ?

Lors de la recherche d'un CRM, les utilisateurs d'Office 365 devraient rechercher les fonctionnalités suivantes : 

1. Intégration Outlook
2. Formats d'importation multiples
3. Synchronisation des contacts
4. Marketing par e-mail (ou publipostage)
5. Gestion des pipelines
6. Expérience utilisateur

Pourquoi les utilisateurs d'Office 365 utilisent-ils folk comme leur CRM préféré ?

Les utilisateurs d'Office 365 préfèrent folk comme leur CRM car il offre une intégration transparente avec les applications Office 365, améliorant ainsi la productivité et la collaboration. folk fournit une gestion intuitive des prospects et des contacts, un publipostage compatible avec Outlook, et des fonctionnalités d'automatisation qui s'intègrent bien dans l'environnement Office 365, en faisant un choix efficace et convivial pour gérer les relations avec les clients.