Meilleur CRM pour Office 365

Excel et Outlook sont d'excellents outils pour stocker des données sur vos relations. Jusqu'au moment où il faut mettre ces informations à jour. Cela demande beaucoup d'efforts manuels, ce qui fait souvent que cette tâche se retrouve en bas de votre liste de priorités.  

Au lieu de tolérer l'expérience peu pratique offerte par Office 365, il existe des logiciels de gestion de la relation client qui peuvent vous aider à intégrer cela dans leur plateforme. 

Dans cet article, nous examinons comment les utilisateurs d'Office 365 peuvent tirer le meilleur parti d'un CRM et quelles fonctionnalités ils doivent rechercher. Nous comparerons également les meilleurs CRM compatibles avec Microsoft. 

Pourquoi les utilisateurs d'Office 365 ont-ils besoin d'un CRM ?

Une bonne plateforme CRM peut vous aider à rationaliser toutes les données que vous conservez dans la suite Office 365. Des coordonnées stockées dans Excel au tableau Excel de votre pipeline commercial. 

Un CRM peut automatiser les tâches répétitives qui prennent souvent beaucoup de temps, comme la mise à jour des coordonnées, le suivi des dates de dernière interaction et les différentes notes que vous conservez sur chaque contact. Vous gagnerez ainsi du temps et pourrez vous concentrer sur d'autres tâches.

Les défis sans CRM

Sans le bon CRM dans votre infrastructure technologique, vous serez confronté à ces défis courants qui peuvent facilement être évités.

• Désorganisation : sans système centralisé, les données sont dispersées, ce qui rend difficile le suivi des interactions avec les clients.
• Occasions manquées : des suivis importants peuvent passer entre les mailles du filet, entraînant une perte de ventes.
• Processus inefficaces : la saisie manuelle des données et la gestion manuelle des tâches prennent beaucoup de temps et sont sources d'erreurs.
• Manque de perspicacité : sans analyse, vous ne pouvez pas prendre de décisions fondées sur des données pour améliorer votre entreprise.
• Communication incohérente : des canaux de communication disjoints peuvent entraîner des malentendus et une mauvaise expérience client.

Avantages d'un CRM

Heureusement, un bon système CRM peut vous aider à relever ces défis et vous offrir certains avantages supplémentaires.

• Informations centralisées : toutes les données clients sont stockées au même endroit, ce qui les rend facilement accessibles et gérables.
• Efficacité accrue : automatisez les tâches répétitives et rationalisez les flux de travail pour gagner du temps et réduire les erreurs.
• Amélioration des relations avec la clientèle : maintenez les coordonnées à jour, suivez les interactions et offrez un service personnalisé afin d'améliorer la satisfaction des clients.
• Meilleure prise de décision : obtenez des informations grâce à des analyses et des rapports afin de prendre des décisions commerciales éclairées.
• Augmentation des ventes : identifiez et exploitez plus efficacement les opportunités commerciales afin d'augmenter votre chiffre d'affaires.
• Communication cohérente : assurez-vous que tous les membres de l'équipe sont sur la même longueur d'onde grâce à des outils de communication intégrés.

Comment évaluer et choisir un CRM

Avec autant de CRM disponibles, il peut être difficile de déterminer lesquels sont compatibles avec Office 365. Pour vous aider, nous avons rassemblé quelques conseils ainsi qu'une liste des fonctionnalités spécifiques à rechercher.

1. Définissez vos besoins

Lorsque vous choisissez le meilleur CRM pour Office 365, commencez par identifier les fonctionnalités clés dont votre entreprise a besoin. Recherchez une intégration transparente avec les applications Office 365 telles qu'Outlook, Teams et SharePoint. Tenez compte des fonctionnalités telles que la gestion des contacts, l'automatisation des ventes et l'analyse. Connaître vos besoins vous aide à réduire les options à celles qui correspondent à vos processus métier.

Les 6 fonctionnalités principales que les utilisateurs d'Office 365 doivent rechercher dans un CRM

• Intégration Outlook : certains CRM ne prennent en charge que l'intégration Gmail. Assurez-vous que le CRM que vous envisagez d'utiliser prend en charge les applications tierces telles que l'intégration Outlook, afin de pouvoir synchroniser et conserver vos contacts au même endroit. 
• ‍Plusieurs formats d'importation : si vous souhaitez exporter les contacts que vous avez enregistrés dans une feuille de calcul Microsoft Excel, assurez-vous que le CRM que vous envisagez d'utiliser vous permet d'importer des fichiers .CSV de manière transparente. Un bon CRM peut également importer des feuilles de calcul .tsv, .xls, .xlsx, .xml et .txt.‍
• Synchronisation des contacts : un bon CRM peut vous aider à récupérer automatiquement vos contacts depuis Gmail et Outlook, afin que vous n'ayez pas à passer du temps à le faire manuellement. Recherchez un CRM qui vous aide à importer vos contacts depuis votre iPhone ou Android, Outlook, Gmail, Google Contacts et Google et Outlook Calendar afin de rationaliser ce processus.‍
• Marketing par e-mail : au lieu de passer d'une plateforme à l'autre, un bon CRM devrait disposer de fonctionnalités de marketing par e-mail afin que vous puissiez accéder à ces listes de contacts et mettre en place des campagnes par e-mail en toute simplicité.‍
• Gestion du pipeline : certains CRM offrent une aide à la gestion du pipeline spécifiquement destinée aux ventes, ce qui peut s'avérer assez restrictif. Recherchez un CRM qui peut vous aider à gérer le pipeline sur plusieurs projets afin de ne pas avoir à investir dans plusieurs plateformes pour chacun d'entre eux.‍
• Expérience utilisateur : un bon CRM doit être intuitif et ne pas nécessiter de formation trop longue. Évitez les CRM qui offrent une expérience peu conviviale.

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2. Considérations budgétaires

La gestion des budgets peut s'avérer délicate, mais il est important de trouver le juste équilibre entre les coûts et le retour sur investissement. Comparez les tarifs des différentes solutions CRM afin de trouver celle qui correspond à votre budget tout en offrant les fonctionnalités dont vous avez besoin. Recherchez des options évolutives qui peuvent s'adapter à la croissance de votre entreprise, garantissant ainsi une valeur à long terme. Un CRM abordable pour Office 365 ne signifie pas pour autant faire des compromis sur les fonctionnalités essentielles.

3. Processus de sélection

Assurez-vous de bien vous renseigner et de choisir le bon fournisseur de CRM en évaluant sa réputation, les avis des clients et ses services d'assistance. Recherchez des fournisseurs spécialisés dans les solutions CRM Office 365. Un fournisseur ayant une solide expérience dans l'intégration d'Office 365 sera plus à même de vous garantir une mise en œuvre fluide et une meilleure assistance.

4. Obtenir une démonstration

Avant de vous engager dans un CRM, il est essentiel de voir comment il s'intègre et fonctionne dans votre infrastructure technologique et votre flux de travail existants. Une démonstration peut vous offrir une expérience pratique, vous permettant d'explorer les fonctionnalités et de comprendre si elles répondent aux besoins de votre entreprise. Commencez par une démonstration personnalisée de folk.

Comparaison des meilleurs CRM compatibles avec Office 365

1. folk

folk est une plateforme CRM primée, appréciée pour son expérience utilisateur similaire à Notion. Elle offre une multitude de fonctionnalités et d'intégrations pour vous aider à tout rationaliser en une seule plateforme. Elle inclut notamment une assistance IA, un marketing par e-mail compatible avec Gmail et Outlook, des champs personnalisés et une gestion du pipeline.

Caractéristiques principales

• Fusion et intégration des e-mails Outlook : connectez facilement vos comptes Microsoft à votre folk . folk épingle folk les informations extraites d'Outlook au profil de contact approprié, vous évitant ainsi d'avoir à le faire manuellement. Cela inclut vos contacts Outlook, les informations liées à vos e-mails et les événements de votre calendrier, afin que vous puissiez suivre vos interactions et vos événements.
• Gestion des contacts: folk la synchronisation des contacts provenant de plusieurs sources. Cela inclut les outils de messagerie électronique tels que Gmail et Outlook, ainsi que les plateformes de réseaux sociaux telles que LinkedIn, Twitter et bien d'autres encore. Formats d'importation multiples : prend en charge plusieurs formats d'importation, notamment les feuilles de calcul .csv, .tsv, .xls, .xlsx, .xml et .txt. Si vous souhaitez importer des notes et des interactions via l'importation csv, vous pouvez facilement créer un champ personnalisé dédié dans cette feuille de calcul afin de tout regrouper lors de l'importation. 

Avantages 

• Extension Chrome : folkX vous permet d'importer des profils individuels que vous rencontrez en surfant sur le web sans quitter la page. folkX peut également importer des listes de recherche directement dans votre folk , vous évitant ainsi de le faire manuellement. S'il vous manque des informations de contact, vous pouvez utiliser la fonctionnalité d'enrichissement des contacts folk pour remplir les champs manquants en quelques instants. 
• Marketing par e-mail : envoyez des campagnes d'e-mails en masse directement depuis la plateforme. Cela signifie que vous aurez accès aux listes de contacts que vous avez passé du temps à organiser, sans avoir à les exporter uniquement pour envoyer un e-mail. Vous pourrez utiliser une fonctionnalité d'IA appelée « Magic Field » qui vous aide à envoyer des messages personnalisés à plusieurs destinataires, et accéder à des analyses pour suivre les performances de votre campagne.
• Gestion des pipelines : créez des pipelines couvrant plusieurs fonctions afin de favoriser les relations commerciales entre différents domaines. folk les ventes, le recrutement, la collecte de fonds, les partenariats et les investissements. Y compris des domaines tels que le capital-risque, le marketing et bien d'autres encore. Organisez votre pipeline sous forme de liste ou utilisez un tableau Kanban pour les glisser-déposer dans votre cycle de processus interne pour les ventes, le recrutement et bien plus encore. Vous pouvez également ajouter facilement des utilisateurs afin que votre équipe puisse collaborer de manière transparente. Votre équipe pourra s'appuyer sur des notes collaboratives concernant une même personne afin de créer une source unique d'informations fiables, et se fixer mutuellement des rappels lorsqu'il est temps de faire le suivi.
• Expérience utilisateur intuitive : vous pourrez utiliser folk le premier jour sans avoir à passer par une phase d'apprentissage fastidieuse. Son design similaire à Notion offre une expérience fluide, intuitive et facile à utiliser. Vous pourrez automatiser des tâches qui seraient autrement manuelles et chronophages, et utiliser des fonctionnalités telles que sa fonction d'assistance IA appelée « Magic Field » sans passer par un processus de configuration compliqué. 

Inconvénients

• La fonctionnalité de rapport n'est pas encore disponible dans folk, mais elle le sera bientôt.

Prix et forfaits

Vous pouvez essayer folk grâce à un essai gratuit folk 14 jours. Passé ce délai, les abonnements mensuels ou annuels sont les suivants.

• Forfait standard : 20 $ par utilisateur et par mois.
• Premium : 40 $ par utilisateur et par mois.
• Personnalisé : à partir de 80 $ par utilisateur et par mois.

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2. Agile

Vous vous souvenez de la plateforme Outlook Customer Manager de Microsoft ? Nimble était leur recommandation incontournable lorsqu'ils ont abandonné leur CRM en 2019.

Caractéristiques principales

• Intégration Microsoft 365 : fonctionne dans Outlook, Microsoft Teams, sur mobile et sur le Web. Créez de nouveaux contacts et mettez à jour ceux qui existent déjà directement depuis votre boîte de réception Outlook.
• Gestion des contacts :synchronisation entre votre compte Nimble et Microsoft 365. 
• Extension de navigateur Nimble Prospector, pour importer des contacts et enrichir les données de contact en toute transparence.

Avantages

• Intégration Microsoft et Google : se connecte à votre boîte de réception Outlook et à Gmail.
• Suivi des e-mails et modèles : comprend le suivi des e-mails et des modèles d'e-mails personnalisables, s'intégrant directement à la messagerie Office 365.
• Suivi des ventes et des opportunités : dispose d'outils pour suivre les opportunités commerciales, gérer les prospects et générer des rapports sur le pipeline.
• Accessibilité mobile : propose une application mobile permettant d'accéder aux données CRM et d'effectuer des tâches lors de vos déplacements.

Inconvénients

• Expérience utilisateur peu conviviale : bien que Nimble soit un CRM impressionnant, son expérience utilisateur semble peu conviviale et encombrée. L'agrégation de données provenant de plusieurs sources peut parfois entraîner une surcharge d'informations, car son utilisation n'est pas intuitive.
• Formats d'importation : vous ne pouvez importer des contacts qu'à partir d'un fichier .CSV. 
• Synchronisation bidirectionnelle : Nimble ne prend pas en charge la synchronisation bidirectionnelle avec les contacts Google. Il ne peut le faire qu'avec un compte Microsoft 365. Cependant, la suppression d'un contact depuis Nimble ou Outlook nécessite plusieurs étapes fastidieuses. 

Prix et forfaits

Nimble propose un seul forfait d'abonnement, disponible au mois ou à l'année. L'abonnement annuel coûte 24,90 $ par poste et par mois.

3 Zoho 

L'offre principale de Zoho est son application autonome Zoho CRM. Il existe deux offres groupées, CRM Plus et CRM Flex, toutes deux conçues pour faciliter la gestion de l'expérience client tout au long du cycle de vie du client à différents niveaux. 

Caractéristiques principales

• Intégration Office 365 : synchronisez vos contacts, tâches, événements de calendrier et conversations depuis votre compte Microsoft vers Zoho. 
• Analyses et rapports : fournit des informations sur les tendances des ventes, le comportement des clients et les indicateurs de performance. 
• Workflows personnalisables : personnalisez manuellement vos workflows en fonction de besoins opérationnels spécifiques ou automatisez ce processus. 

Avantages

• Gestion des prospects et des contacts : permet d'organiser les informations détaillées et l'historique des interactions.
• Analyses et rapports : comprend des outils avancés d'analyse et de reporting, offrant des informations sur les tendances des ventes, le comportement des clients et les indicateurs de performance.
• Évolutivité : Zoho CRM est évolutif, ce qui le rend adapté aux entreprises de toutes tailles, des petites start-ups aux grandes entreprises.
• Automatisation : automatise divers processus et tâches tels que le marketing par e-mail et les prévisions de ventes.

Inconvénients

• Fonctionnalités avancées limitées dans les forfaits de base : certaines fonctionnalités plus avancées peuvent nécessiter le passage à des forfaits supérieurs, ce qui peut entraîner une augmentation des coûts.
• Complexité liée à la personnalisation : si la personnalisation est un atout, elle peut également être source de complexité, en particulier pour les agences qui ne disposent pas d'un support informatique dédié.

Prix et forfaits

Le forfait gratuit de Zoho est limité à trois utilisateurs. Au-delà, pour bénéficier de fonctionnalités supplémentaires et de places supplémentaires, un abonnement annuel est proposé comme suit :

• Standard : 14 $ par utilisateur et par mois.
• Professionnel :23 par utilisateur et par mois.
• Entreprise : 40 $ par utilisateur et par mois.

4. En bref 

Nutshell est un CRM axé sur les ventes qui s'intègre à Microsoft 365. 

Caractéristiques principales

• Collecte de formulaires Web : si vous utilisez beaucoup les formulaires Web, vous pouvez utiliser Nutshell pour ajouter instantanément les données qu'il collecte à votre CRM afin de créer de nouveaux contacts et prospects. Il est entièrement personnalisable, vous pouvez donc décider des données que vous souhaitez collecter.
• Automatisation des ventes : vous pouvez définir comment les prospects sont automatiquement attribués à vos commerciaux, envoyer des rappels à votre équipe à chaque étape du processus de vente et réduire vos activités non commerciales. 
• Attribution des prospects : Nutshell Analytics aide à canaliser et à collecter les données, et ajoute automatiquement de nouveaux prospects afin que vous puissiez suivre leur source. Il existe également une fonctionnalité de rapport d'attribution, mais celle-ci n'est disponible qu'avec l'abonnement Pro.

Avantages

• Rapports et prévisions : vous pouvez facilement consulter et suivre les performances commerciales de votre équipe chaque mois, ou examiner les produits, les commerciaux et les sources de prospects.
• Intégration Microsoft 365 : créez des contacts et des tâches, consultez les activités planifiées, rédigez des notes et suivez les chronologies de communication grâce à l'intégration Office 365 de Nutshell. Elle vous permet également de synchroniser votre messagerie et votre calendrier Office 365.  

Inconvénients

• Orientation commerciale : à moins que vous ne souhaitiez un CRM spécifiquement destiné à votre équipe commerciale, Nutshell se limite à cette fonction commerciale particulière.
• Tarifs : De nombreuses fonctionnalités sont réservées au tarif Pro de Nutshell, qui commence à 42 $ par utilisateur et par mois. 

Prix et forfaits

Le plan d'abonnement annuel de Nutshell est le suivant.

• Fondation : 16 $ par siège par mois.
• Pro : 42 $ par siège et par mois.
• Power AI : 52 $ par poste par mois.
• Entreprise : à partirde 67 $ par poste par mois.

Conclusion

folk, Nimble, Zoho et Nutshell prouvent tous qu'ils présentent des avantages évidents pour les utilisateurs d'Office 365. Certains sont plus axés sur des fonctions commerciales particulières que d'autres. Grâce à ses capacités couvrant plusieurs fonctions commerciales, folk comme un choix de premier ordre. Vous pouvez l'utiliser pour entretenir des relations dans le cadre de vos activités de vente, de marketing, de recrutement, de partenariat et d'investissement. Que ce soit en tant qu'utilisateur individuel ou en collaboration avec votre équipe, vous pouvez créer une source d'information unique et fiable. Essayez folk , gratuitement. 

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FAQ

Office 365 comprend-il un CRM ?

Non. Microsoft 365 n'inclut pas de CRM complet. Outlook Customer Manager a été retiré. Utilisez Microsoft Dynamics 365 (vendu séparément) ou connectez un CRM tiers tel que folk, Nimble, Zoho ou Nutshell pour la synchronisation des contacts, les e-mails et les pipelines.

Quel est le meilleur CRM pour Outlook ?

Il n'existe pas de CRM idéal ; choisissez-en un en fonction de vos besoins. Privilégiez la synchronisation avec Outlook, les contacts bidirectionnels, les importations, les campagnes par e-mail, les pipelines et la facilité d'utilisation. Parmi les options les plus populaires, on trouve folk, Nimble, Zoho et Nutshell.

Comment importer des contacts Excel dans un CRM ?

Nettoyez votre feuille de calcul, exportez-la au format CSV, puis utilisez la fonction d'importation de votre CRM. Associez les colonnes aux champs (nom, e-mail, téléphone, entreprise), configurez la déduplication par e-mail, ajoutez des champs personnalisés pour les notes et effectuez un petit test d'importation avant d'importer tous les contacts.

Comment connecter Outlook à un CRM ?

Dans le CRM, ouvrez Intégrations et sélectionnez Microsoft 365/Outlook. Connectez-vous pour autoriser, activez la synchronisation des e-mails et du calendrier, installez le complément Outlook s'il est proposé, sélectionnez la synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle, puis envoyez un e-mail test pour vérifier qu'il est bien enregistré dans le contact.