Zoho CRM vs HubSpot: ¿qué CRM para agencias gana?

Las agencias no tienen problemas para «encontrar herramientas». Lo que les cuesta es mantener una ejecución fluida en todos sus procesos de ventas y garantizar al mismo tiempo que la entrega al cliente se mantenga según lo previsto. Cuando la información crítica sobre los clientes potenciales se encuentra dispersa en correos electrónicos, calendarios y hojas de cálculo, se pierden los seguimientos, los traspasos fallan y las previsiones se convierten en un juego de adivinanzas. Un CRM para agencias no solo debe acelerar los nuevos negocios, sino también conservar un historial de cuentas suficiente para respaldar las renovaciones, las ventas adicionales y las referencias.

Zoho CRM y HubSpot son dos soluciones destacadas que abordan estos retos desde perspectivas diferentes. Zoho CRM ofrece una plataforma muy flexible diseñada para agencias que necesitan una gestión sólida del flujo de trabajo, seguimiento de actividades y amplias capacidades de automatización. Por el contrario, HubSpot fusiona las funciones de ventas, marketing y servicio en un ecosistema cohesionado, perfecto para agencias que buscan una solución integral para el seguimiento de clientes potenciales, la gestión de campañas y la generación de informes.

La elección adecuada entre Zoho CRM y HubSpot depende de las necesidades específicas de tu agencia, como la complejidad de los procesos, los requisitos de personalización y el nivel de gestión continua al que tu equipo puede comprometerse.

¿Qué es Zoho CRM?

Zoho CRM es una herramienta versátil de gestión de relaciones con los clientes que se integra a la perfección en el amplio ecosistema de software empresarial de Zoho. Es ideal para agencias que buscan funciones como gestión de canalizaciones, seguimiento de actividades, reglas de automatización y generación de informes, al tiempo que ofrece conectividad con otras aplicaciones de Zoho cuando es necesario. Con soporte para múltiples canalizaciones y diseños, puede adaptarse a diversas líneas de servicio o estrategias de ventas. Además, las extensiones e integraciones del mercado permiten conexiones con herramientas externas más allá de la suite Zoho. Esto la convierte en una opción popular para las agencias que buscan una amplia funcionalidad con flexibilidad en ventas, operaciones y generación de informes.

¿Qué es HubSpot?

HubSpot es una plataforma CRM integral que combina herramientas de ventas con capacidades de marketing y servicio dentro de un ecosistema unificado. Es especialmente adecuada para agencias que necesitan realizar un seguimiento del proceso de ventas, captar clientes potenciales, llevar a cabo campañas por correo electrónico y generar informes sobre el ciclo de vida, todo ello en un solo lugar. Los equipos pueden personalizar los procesos, registrar actividades y automatizar tareas de seguimiento mediante flujos de trabajo, en función de su plan de suscripción. La tienda de aplicaciones también incluye herramientas populares para agencias y sistemas orientados al cliente. Esta plataforma suele ser la preferida por las agencias que buscan combinar sus necesidades de CRM con herramientas adicionales de comercialización de un único proveedor.

Comparación de características de Zoho CRM y HubSpot

Etapas multipipeline y personalizadas

Zoho CRM permite gestionar múltiples canales de ventas, lo que permite a los equipos renombrar, añadir, eliminar y reordenar etapas a medida que evolucionan sus procesos. Esta flexibilidad incluye la asociación de canales con diseños específicos, lo que garantiza que las diferentes acciones de ventas se mantengan diferenciadas al tiempo que se utiliza el mismo módulo de Ofertas. Los cambios en las etapas se gestionan en la configuración del canal, y cualquier etapa eliminada sigue siendo accesible en el generador de etapas, lo que lo hace ideal para agencias que requieren una lógica de etapas única para cada línea de servicio o acción.

HubSpot también ofrece canales de ventas estructurados en torno a etapas, que se pueden crear y gestionar dentro de la configuración del canal. Las ventas avanzan a través de las etapas establecidas, y las agencias pueden editar las definiciones de las etapas para reflejar sus procesos específicos de calificación y cierre de trabajos. Además, se pueden emplear canales separados para realizar un seguimiento de diversos procesos, como los nuevos negocios en comparación con las renovaciones, o las diferentes líneas de servicio, manteniendo etapas distintas para cada canal.

Seguimiento de la actividad de los clientes y las transacciones

El seguimiento de actividades en Zoho CRM se centra en tareas, eventos y llamadas, que se pueden revisar fácilmente en las vistas de CRM y en las listas relacionadas con los registros. Las vistas de actividades en Zoho CRM organizan los elementos por su hora de creación, lo que permite a los usuarios abrir una actividad y acceder a detalles relacionados, como notas, historial, archivos adjuntos, acciones pendientes y conversaciones por correo electrónico. Además, las listas de actividades cerradas resaltan las tareas, llamadas y reuniones completadas asociadas a un registro, lo que garantiza un registro coherente de los eventos pasados y los seguimientos programados.

Por el contrario, HubSpot captura las actividades en cronologías de registros, lo que permite a los usuarios registrar y asociar llamadas, correos electrónicos, reuniones, notas y tareas con contactos, empresas y acuerdos. Estos datos de actividad pueden rellenar propiedades como la fecha de la última actividad basándose en las interacciones registradas. Los usuarios pueden filtrar las cronologías de actividad y asociar actividades entre registros relacionados, lo que garantiza que un acuerdo y su contacto correspondiente compartan el mismo contexto registrado.

Automatización y flujos de trabajo

Zoho CRM ofrece sólidas funciones de generación de informes, incluidos informes estándar por módulo y opciones personalizables adaptadas a las necesidades de su empresa. Sus paneles de control y capacidades analíticas le permiten realizar un seguimiento de su canal de ventas y comparar métricas de ventas, incluidos los conceptos de informes de previsión descritos en los recursos analíticos de Zoho. Para obtener informes más avanzados, Zoho Analytics se puede integrar con los datos de Zoho CRM, lo que permite crear informes y paneles de control adicionales, junto con opciones para compartir y programar en función de su configuración. La visibilidad de su canal de ventas depende de cómo se configuren los acuerdos, las etapas y las actividades.

HubSpot proporciona flujos de trabajo para automatizar tareas en los procesos de marketing, ventas y servicio, disponibles en función de tu nivel de suscripción. Puedes crear flujos de trabajo utilizando plantillas o el editor de flujos de trabajo, que luego se activan mediante eventos de registro o cambios de propiedad. Las acciones del flujo de trabajo pueden incluir tareas, notificaciones y actualizaciones de registros, con ciertos tipos o acciones vinculados a hubs y niveles de plan específicos.

Informes y análisis

Zoho CRM ofrece una variedad de informes estándar clasificados por módulo, junto con la flexibilidad de personalizar los informes según las necesidades de su negocio. Sus paneles de control y funciones de análisis le permiten supervisar su canal de ventas y comparar métricas clave, incluidos los conceptos de informes de previsión descritos en los recursos de análisis de Zoho. Para obtener informes más completos, Zoho Analytics se puede integrar con los datos de Zoho CRM, lo que le permite crear informes y paneles de control adicionales, con opciones para compartir y programar adaptadas a su configuración. La visibilidad de su canal de ventas se ve influida por la forma en que se configuran los acuerdos, las etapas y las actividades.

Por otro lado, HubSpot ofrece informes de ventas a través de sus paneles de control, su suite de análisis de ventas y sus herramientas de informes personalizados. Los usuarios pueden guardar los informes en sus paneles de control y compartirlos con otras personas que tengan acceso. Con el generador de informes, puede crear informes personalizados para analizar objetos y actividades de CRM, utilizando filtros y selecciones de conjuntos de datos basados en sus requisitos específicos de informes.

Integraciones y limpieza de datos

Zoho CRM ofrece integraciones a través de Zoho Marketplace y su capa de integraciones, que organiza los conectores y las extensiones por casos de uso específicos. Cuenta con herramientas de gestión de duplicados, que incluyen comprobaciones de duplicados, herramientas de fusión y una herramienta de fusión automática y eliminación de duplicados que identifica y fusiona coincidencias exactas, al tiempo que permite la resolución manual de conflictos cuando es necesario. Además, el enriquecimiento de datos de Zia puede mejorar los registros añadiendo campos de contexto de la empresa basados en asignaciones configuradas, dependiendo de las funciones habilitadas. Estas funcionalidades están diseñadas para minimizar los duplicados y mejorar la integridad de los registros a lo largo del tiempo.

Del mismo modo, HubSpot se conecta con herramientas externas a través de su mercado de aplicaciones, que clasifica las integraciones para ventas, marketing y operaciones. Para mantener la higiene de los datos, HubSpot proporciona sólidas herramientas de calidad de datos, incluidos flujos de trabajo de deduplicación para identificar y gestionar duplicados, así como herramientas para detectar problemas de formato y cobertura de enriquecimiento en función del plan elegido. Estas funciones se incluyen en Gestión de datos y Calidad de datos, donde los equipos pueden evaluar los problemas e implementar soluciones para los registros y las propiedades.

folk: ¡El mejor CRM para agencias en 2026!

folk es un CRM basado en inteligencia artificial diseñado para optimizar la gestión de contactos, conversaciones y contextos de negocios sin complicar el proceso de configuración. Está dirigido a equipos de agencias en los que varios miembros interactúan con la misma cuenta a lo largo de la prospección, la incorporación, la entrega y las renovaciones. El sistema mantiene un historial de relaciones claro, lo que garantiza que los traspasos se basen en información documentada y no en la memoria o en notas fragmentadas.

• Capacidades multipipeline con etapas personalizadas adaptadas a las operaciones de diversas agencias.
• Contactos y plazos de negociación que consolidan los historiales de interacción en un solo lugar.
• Sincronización del correo electrónico y el calendario para vincular las conversaciones con los registros correspondientes.
• Tareas, recordatorios y seguimiento para garantizar la coherencia de los siguientes pasos.
• Enriquecimiento de contactos para completar los datos faltantes de la empresa y los contactos.
• Herramientas de deduplicación para fusionar duplicados y mantener una base de datos ordenada.
• Informes sencillos sobre el proceso para supervisar el estado de la fase y la progresión de la operación.
• Integraciones y conectores de automatización para minimizar las actualizaciones manuales.

Para las agencias, la principal ventaja es una mayor claridad operativa en múltiples relaciones. Los procesos pueden representar eficazmente diversas fuentes de ingresos, como anticipos, proyectos, asociaciones y referencias, mientras que las tareas y los recordatorios garantizan un seguimiento coherente entre los miembros del equipo. Las funciones de limpieza de datos, como el enriquecimiento y la deduplicación, ayudan a eliminar los registros duplicados y a rellenar los campos que faltan, lo que mantiene la precisión y la utilidad de los informes sobre los procesos a lo largo del tiempo.

Conclusión

En resumen, Zoho CRM destaca por su flexibilidad y amplia automatización, ideal para agencias que necesitan una gestión sólida del flujo de trabajo. HubSpot ofrece una solución unificada que combina ventas, marketing y servicio, perfecta para aquellos que desean un enfoque integral. Sin embargo, para los equipos que dan prioridad a la integración del correo electrónico, la automatización y una visión clara de las interacciones con los clientes, folk se destaca como la mejor alternativa. Con su enfoque en la gestión de relaciones y la optimización de operaciones, folk garantiza que los equipos de las agencias puedan mantener la eficiencia y la claridad en todos sus flujos de trabajo.

Comience su prueba gratuita de 14 días o reserve una demostración hoy mismo.