Zoho CRM vs Copper: ¿qué CRM para agencias gana?

Las agencias no tienen problemas para «encontrar herramientas». Les cuesta mantenerse organizadas en medio del caos que supone gestionar las relaciones con los clientes y los procesos de ventas. A medida que la información sobre los clientes potenciales se dispersa por diversas plataformas, como correos electrónicos, calendarios y hojas de cálculo, es fácil pasar por alto los seguimientos, los traspasos entre los miembros del equipo pueden fallar y las previsiones se convierten en un difícil juego de adivinanzas. Un CRM para agencias no solo debe acelerar los nuevos negocios, sino también mantener un historial completo de cuentas para facilitar las renovaciones, las ventas adicionales y las referencias.

En este artículo, exploraremos dos soluciones CRM populares: Zoho CRM y Copper. Zoho CRM ofrece un sólido conjunto de funciones orientadas a la gestión y automatización versátil del flujo de trabajo, mientras que Copper destaca por su perfecta integración con Google Workspace, lo que agiliza los procesos para los equipos que invierten mucho en las herramientas de Google.

La elección entre estas dos plataformas depende en gran medida de las necesidades específicas de su agencia, incluyendo la complejidad del flujo de trabajo, el nivel de integración deseado y el esfuerzo administrativo que su equipo esté dispuesto a invertir en la personalización y el mantenimiento.

¿Qué es Zoho CRM?

Zoho CRM es una herramienta versátil de gestión de relaciones con los clientes dentro del amplio ecosistema de software empresarial de Zoho. Está dirigida a agencias que necesitan funciones como gestión de canalizaciones, seguimiento de actividades, reglas de automatización e informes completos, al tiempo que se integra a la perfección con otras aplicaciones de Zoho según sea necesario. Gracias a su compatibilidad con múltiples canalizaciones y diseños, puede adaptarse a diversas líneas de servicio o estrategias de ventas. Además, las extensiones e integraciones del mercado facilitan las conexiones con herramientas externas más allá de la suite Zoho, lo que la convierte en una opción ideal para las agencias que buscan una amplia funcionalidad junto con flexibilidad en las ventas, las operaciones y la generación de informes.

¿Qué es el cobre?

Copper es una herramienta de CRM que prioriza la integración perfecta con Google Workspace, proporcionando un entorno fácil de usar que mantiene las actividades de CRM estrechamente vinculadas a Gmail y Google Calendar. Esta solución es ideal para agencias que gestionan la mayor parte de sus comunicaciones con los clientes y su programación dentro de las herramientas de Google, lo que les permite mantener sus rutinas diarias con mínimas interrupciones. Los canales facilitan el seguimiento de las oportunidades, mientras que los registros de contactos y cuentas conservan el contexto de las relaciones. Mediante la automatización de los flujos de trabajo y las integraciones, los equipos pueden minimizar las tareas administrativas repetitivas, lo que la convierte en una excelente opción para aquellos que prefieren un enfoque centrado en Google para la organización del CRM.

Comparación de características de Zoho CRM y Copper

Etapas multipipeline y personalizadas

Zoho CRM permite gestionar múltiples canales de ventas, lo que permite a los equipos renombrar, añadir, eliminar y reordenar etapas a medida que evolucionan los procesos. Al asociar los canales con diseños, los equipos pueden separar eficazmente las distintas acciones de ventas sin dejar de utilizar el mismo módulo de Ofertas. Los cambios en las etapas se gestionan en la configuración del canal, y las etapas eliminadas siguen siendo accesibles en el generador de etapas, lo que lo hace ideal para agencias que requieren una lógica de etapas única para cada línea de servicio o acción.

Copper también facilita la creación de múltiples canales para dar cabida a diferentes procesos con flujos de etapas distintos. Los usuarios pueden editar las etapas del canal para garantizar que el panel de oportunidades refleje cómo una agencia califica, evalúa y cierra el trabajo para cada moción específica. Esto permite separar las renovaciones, los anticipos y las ventas basadas en proyectos, al tiempo que se mantiene un modelo de datos CRM unificado. Todos los cambios se gestionan en la configuración del canal y se refieren al canal seleccionado.

Seguimiento de la actividad de los clientes y las transacciones

En Zoho CRM, el seguimiento de actividades gira en torno a tareas, eventos y llamadas, todos los cuales pueden examinarse a través de vistas de CRM y listas relacionadas con registros. Las vistas de actividades en Zoho CRM organizan los elementos por su hora de creación, lo que permite a los usuarios abrir una actividad y acceder a detalles relacionados, como notas, historial, archivos adjuntos, acciones pendientes y conversaciones por correo electrónico. La lista de actividades cerradas también destaca las tareas, llamadas y reuniones completadas asociadas a un registro, lo que garantiza un registro completo de los eventos pasados y las acciones programadas.

Copper mantiene el contexto de los acuerdos al integrarse con las populares herramientas de Google Workspace, lo que proporciona visibilidad de las comunicaciones y actividades relevantes relacionadas con los contactos y las oportunidades. La sincronización del calendario permite a los usuarios crear y sincronizar eventos entre Copper y Google Calendar, con actualizaciones que se reflejan en ambas plataformas en función de la función de sincronización elegida. Los usuarios pueden revisar el historial de actividades y relaciones en los registros, lo que facilita transiciones fluidas y los siguientes pasos estratégicos para las cuentas y las oportunidades.

Automatización y flujos de trabajo

Zoho CRM ofrece informes estándar por módulo, junto con la flexibilidad de personalizar los informes para satisfacer las necesidades específicas de cada negocio. Los usuarios pueden aprovechar los paneles de control y los análisis para realizar un seguimiento de su canal de ventas y comparar métricas de ventas, incluidos los conceptos de informes de previsión elaborados en los materiales de análisis de Zoho. Para obtener informes más completos, Zoho Analytics puede conectarse a los datos de Zoho CRM para generar informes y paneles de control adicionales, con opciones para compartir y programar adaptadas a su configuración. La visibilidad del canal de ventas depende de la configuración de los acuerdos, las etapas y las actividades.

Copper Workflow Automation emplea un modelo de activación y acción para actualizar o crear registros automáticamente en función de eventos predefinidos. Las recetas de automatización proporcionan ejemplos como la creación de tareas a partir de activadores específicos, lo que ayuda a estandarizar los seguimientos y los traspasos internos. El comportamiento del flujo de trabajo depende de las condiciones de activación y de las acciones configuradas, y funciona de acuerdo con la configuración de automatización de la cuenta.

Informes y análisis

En Zoho CRM, la generación de informes abarca informes estándar organizados por módulo y la opción de personalizar estos informes para satisfacer necesidades empresariales específicas. Puede aprovechar los paneles de control y las herramientas de análisis para realizar un seguimiento de su canal de ventas y comparar métricas de ventas, incluidos los conceptos de informes de previsión descritos en los recursos de análisis de Zoho. Para obtener informes más detallados, Zoho Analytics se puede integrar con los datos de Zoho CRM, lo que permite la creación de informes y paneles de control adicionales, con opciones de uso compartido y programación basadas en su configuración. La visibilidad de su canal de ventas depende de cómo se configuren los acuerdos, las etapas y las actividades.

Los informes de Copper se centran en paneles, métricas e información personalizable que se puede compartir o exportar fácilmente, y ofrecen funciones como el envío por correo electrónico o la exportación de paneles como parte de sus flujos de trabajo de generación de informes. La configuración de los informes incluye dashboard , filtros y controles de edición, lo que le permite adaptar los KPI y las vistas a los datos específicos del proceso y la actividad que se supervisan. Además, la entrega programada y las alertas se destacan como parte de las funciones completas de generación de informes.

Integraciones y limpieza de datos

Se puede acceder a las integraciones dentro de Zoho CRM a través de Zoho Marketplace y su capa de integración, que clasifica los conectores y las extensiones según sus casos de uso específicos. La plataforma cuenta con sólidas herramientas de gestión de duplicados, que incluyen comprobaciones de duplicados, herramientas de fusión y una herramienta de deduplicación con fusión automática diseñada para identificar y fusionar coincidencias exactas, al tiempo que permite la resolución manual de conflictos cuando es necesario. Además, las capacidades de enriquecimiento de datos de Zia pueden mejorar los registros añadiendo campos de contexto de la empresa basados en asignaciones predeterminadas. Estas características tienen como objetivo minimizar las duplicaciones y mejorar la integridad de los registros a lo largo del tiempo.

Copper ofrece integraciones con una variedad de herramientas de uso común, incluida una integración con Zapier que conecta Copper con una amplia gama de aplicaciones externas para una automatización y un movimiento de datos sin fisuras. Para mantener la higiene de los datos, Copper incorpora un flujo de trabajo de gestión de duplicados que permite a los equipos identificar y fusionar personas, empresas o clientes potenciales duplicados, lo que agiliza los registros. Esto garantiza que el historial de contactos y el contexto de la cuenta permanezcan vinculados a un único registro, incluso cuando surgen duplicados debido a importaciones o a la introducción manual de datos.

folk: ¡El mejor CRM para agencias en 2026!

folk un CRM basado en inteligencia artificial que centraliza los contactos, las conversaciones y el contexto de los acuerdos sin que la configuración resulte una tarea abrumadora. Está diseñado para equipos de agencias en los que varios miembros interactúan con la misma cuenta a lo largo de los procesos de prospección, incorporación, entrega y renovaciones. Al mantener un historial visible de las relaciones, las transiciones entre los miembros del equipo ya no dependen de la memoria o de notas dispersas.

• Funcionalidad multipipeline y etapas personalizables para diversos procesos de la agencia.
• Contactos y plazos de negociación que consolidan el historial de interacciones en un solo lugar.
• Sincronización del correo electrónico y el calendario para vincular las conversaciones con los registros correspondientes.
• Tareas, recordatorios y seguimiento para garantizar la coherencia de los siguientes pasos.
• Enriquecimiento de contactos para completar la información faltante sobre empresas y contactos.
• Herramientas de deduplicación para fusionar duplicados y mantener una base de datos limpia.
• Informes sencillos sobre el proceso para realizar un seguimiento del estado de las etapas y la progresión de las operaciones.
• Integraciones y conectores de automatización para minimizar las actualizaciones manuales.

Para las agencias, la principal ventaja reside en lograr claridad operativa en todas las relaciones simultáneas. Los canales pueden representar diversas fuentes de ingresos, como anticipos, proyectos, asociaciones y referencias, mientras que las tareas y los recordatorios garantizan que los seguimientos sean coherentes en todo el equipo. Funciones como el enriquecimiento de datos y la deduplicación ayudan a eliminar registros duplicados y a rellenar los campos que faltan, lo que mantiene la eficacia de los informes de los canales a lo largo del tiempo.

Conclusión

En resumen, Zoho CRM destaca por su versátil gestión de procesos y sus amplias funciones de automatización, lo que lo hace ideal para agencias que necesitan flexibilidad. Copper destaca por su perfecta integración con Google Workspace, ideal para equipos que dan prioridad a un flujo de trabajo centrado en Google. Sin embargo, para las agencias que dependen de la integración del correo electrónico, la automatización y la secuenciación eficaz, folk destaca como la mejor alternativa. Ofrece una plataforma fácil de usar que centraliza las interacciones y garantiza la claridad operativa en todas las relaciones, lo que hace que la gestión de clientes sea eficiente y sencilla.

Comience su prueba gratuita de 14 días o reserve una demostración hoy mismo.