Zoho CRM vs Clarify: ¿Qué CRM para agencias gana?

Las agencias no tienen problemas para «encontrar herramientas». Lo que les cuesta es mantener una ejecución coherente del proceso y garantizar que la entrega se mantenga según lo previsto. Cuando la información sobre los clientes potenciales está dispersa entre bandejas de entrada, calendarios y hojas de cálculo, los seguimientos se descuidan, los traspasos fallan y las previsiones se convierten en un juego de adivinanzas. Un CRM para agencias debe mantener el flujo de nuevos negocios y, al mismo tiempo, conservar un historial de cuentas suficiente para respaldar las renovaciones, las ventas adicionales y las referencias.

Zoho CRM y Clarify ofrecen soluciones a este reto, cada una adaptada a las necesidades específicas de cada agencia. Zoho CRM es una plataforma versátil que se integra a la perfección en el amplio ecosistema de Zoho, proporcionando una gestión integral del flujo de trabajo, seguimiento de actividades y potentes funciones de generación de informes. Por su parte, Clarify destaca por su enfoque basado en la inteligencia artificial, diseñado para equipos que prefieren una introducción manual mínima de datos, sin dejar de hacer hincapié en una comunicación y automatización sólidas.

La elección adecuada entre Zoho CRM y Clarify depende de los procesos específicos de su agencia, el nivel de personalización deseado y los recursos disponibles para la gestión y optimización continuas.

¿Qué es Zoho CRM?

Zoho CRM es una herramienta flexible de gestión de relaciones con los clientes que se integra a la perfección en el amplio ecosistema de software empresarial de Zoho. Está dirigida a agencias que buscan una gestión sólida de los procesos, seguimiento de actividades, reglas de automatización e informes completos, junto con la capacidad de conectarse con otras aplicaciones de Zoho según sea necesario. Con soporte para múltiples procesos y diseños, puede adaptarse a diversas líneas de servicio o estrategias de ventas. Además, las extensiones e integraciones del mercado facilitan las conexiones con herramientas externas más allá de la suite Zoho, lo que la convierte en una opción ideal para las agencias que buscan una amplia funcionalidad y versatilidad en las ventas, las operaciones y la generación de informes.

¿Qué es Clarify?

Clarify es un CRM moderno impulsado por IA diseñado para mantener los registros actualizados a través de comunicaciones y reuniones continuas. Resulta atractivo para las agencias que prefieren una introducción de datos manual mínima, pero que siguen necesitando un canal funcional, un historial de contactos y próximos pasos viables. El mensaje del producto se centra en capturar el contexto de las reuniones, los seguimientos y las actualizaciones de los acuerdos en tiempo real. Dependiendo de la configuración, las integraciones y la automatización pueden facilitar el envío de actualizaciones a la pila tecnológica más amplia. Este CRM es especialmente adecuado para equipos que exploran flujos de trabajo innovadores basados en el contexto de las conversaciones y el mantenimiento automatizado.

Comparación de características de Zoho CRM y Clarify

Etapas multipipeline y personalizadas

Zoho CRM permite el uso de múltiples canales de ventas, lo que permite a los equipos renombrar, añadir, eliminar y reordenar las etapas del canal a medida que evolucionan sus procesos. Cada canal se puede vincular a diseños específicos, lo que garantiza que se puedan gestionar por separado diferentes movimientos de ventas sin dejar de utilizar el mismo módulo de Ofertas. Los cambios en las etapas se gestionan dentro de la configuración del canal, y cualquier etapa eliminada sigue siendo accesible en el generador de etapas. Esta configuración es ideal para agencias que requieren una lógica de etapas distinta para cada línea de servicio o movimiento de ventas.

En Clarify, el seguimiento de las transacciones gira en torno al módulo Deals, que se centra en identificar oportunidades y mantener actualizadas las etapas de las transacciones a medida que avanzan las actividades. La plataforma hace hincapié en una estructura de canalización sencilla, alineando las etapas con el progreso tangible e incorporando evaluaciones de probabilidad para obtener previsiones más precisas. La higiene del canal es un aspecto clave de Clarify, ya que garantiza que los registros sigan siendo funcionales sin necesidad de actualizaciones manuales constantes.

Seguimiento de la actividad de los clientes y las transacciones

El seguimiento de actividades en Zoho CRM gira en torno a tareas, eventos y llamadas, todos los cuales se pueden revisar fácilmente en diversas vistas de CRM y listas relacionadas con registros. Las vistas de actividades en Zoho CRM están organizadas por fecha de creación, lo que permite a los usuarios abrir actividades para acceder a detalles relacionados, como notas, historial, archivos adjuntos, acciones pendientes y conversaciones por correo electrónico. La lista de actividades cerradas también destaca las tareas, llamadas y reuniones completadas asociadas a un registro, lo que garantiza un registro coherente de las actividades pasadas y las programaciones futuras.

En Clarify, la experiencia de registro consolida correos electrónicos, reuniones, notas y detalles de registros en una única vista, lo que proporciona un contexto claro para las actividades junto con los contactos y las transacciones. Además, los materiales del producto describen cómo se integran las capturas de reuniones, incluidas las grabaciones y los resúmenes, con los registros. Las notas del registro de cambios relativas a las páginas de registros y las actualizaciones de las transacciones indican mejoras continuas en la forma en que se presentan conjuntamente las actividades y los contextos de las transacciones.

Automatización y flujos de trabajo

Zoho CRM ofrece una variedad de opciones de informes, incluidos informes estándar por módulo e informes personalizables adaptados a las necesidades de su empresa. Con sus paneles de control y capacidades analíticas, puede supervisar eficazmente su canal de ventas y comparar métricas de ventas, incluidos los conceptos de previsión descritos en los recursos analíticos de Zoho. Para obtener informes más detallados, Zoho Analytics puede vincularse a los datos de Zoho CRM, lo que permite crear informes y paneles de control adicionales, con opciones de uso compartido y programación basadas en su configuración. La visibilidad de su canal de ventas depende de cómo se configuren los acuerdos, las etapas y las actividades.

En Clarify, los seguimientos y las actualizaciones se gestionan como automatizaciones ejecutadas por un agente, lo que incluye tareas como redactar seguimientos, capturar tareas y actualizar registros basándose en las interacciones de llamadas o correos electrónicos. Los marcos de redacción de Clarify integran la automatización del flujo de trabajo en las operaciones modernas de CRM, y una publicación dedicada al producto describe características como las notas automáticas de reuniones y los recordatorios de seguimiento dentro de los flujos de trabajo de CRM. Este enfoque minimiza eficazmente la introducción manual de datos y las tareas administrativas rutinarias asociadas a los «pasos siguientes», todo ello en función de los flujos de trabajo que se habiliten.

Informes y análisis

Zoho CRM ofrece informes estándar organizados por módulos, junto con la flexibilidad de personalizarlos según las necesidades de su negocio. Puede aprovechar los paneles de control y las funciones de análisis para realizar un seguimiento de su canal de ventas y comparar métricas de ventas, incluidos los conceptos de previsión descritos en los recursos de análisis de Zoho. Para obtener informes más avanzados, Zoho Analytics puede vincularse a sus datos de Zoho CRM, lo que le permite generar informes y paneles de control adicionales, con opciones para compartir y programar en función de su configuración. La visibilidad de su canal de ventas depende de cómo se configuren los acuerdos, las etapas y las actividades.

En Clarify, la visibilidad del proceso se centra en el seguimiento de las operaciones, que se actualizan y reflejan en tiempo real. Las reseñas externas destacan que los paneles y las previsiones se actualizan a medida que cambian los registros. Clarify también ofrece recursos sobre paneles de análisis de CRM y conceptos de generación de informes, haciendo hincapié en el uso de los datos de CRM para evaluar el estado del proceso y las tendencias a lo largo del tiempo. Los informes disponibles dependen de la capa de informes específica y de la configuración detallada en las actualizaciones y la documentación del producto.

Integraciones y limpieza de datos

Zoho CRM ofrece integraciones a través de Zoho Marketplace y su capa de integraciones, mostrando conectores y extensiones categorizados por caso de uso. Cuenta con sólidas herramientas de gestión de duplicados, que incluyen comprobaciones de duplicados, capacidades de fusión y una herramienta de fusión automática y eliminación de duplicados que identifica y fusiona coincidencias exactas, con resolución manual de conflictos disponible cuando es necesario. Además, el enriquecimiento de datos de Zia puede incorporar campos de contexto de la empresa basados en asignaciones configuradas, dependiendo de los ajustes habilitados. Estas funciones están diseñadas para minimizar los duplicados y mejorar la integridad de los registros a lo largo del tiempo.

El catálogo de integraciones de Clarify presenta varias categorías e integraciones, con páginas dedicadas que detallan las notificaciones de Slack para las actualizaciones del canal y un conector Zapier para una automatización exhaustiva. La lista de Zapier destaca la compatibilidad de Clarify con miles de aplicaciones para activadores de flujos de trabajo y transferencias de datos. Además, los mensajes sobre el producto de Clarify subrayan la importancia de la higiene del canal y el mantenimiento de los registros, lo que garantiza que el sistema se mantenga actualizado a medida que surgen nuevas actividades.

folk: ¡El mejor CRM para agencias en 2026!

folk es un CRM basado en inteligencia artificial que centraliza los contactos, las conversaciones y el contexto de los acuerdos sin complicar el proceso de configuración. Está diseñado para equipos de agencias en los que varias personas interactúan con la misma cuenta a lo largo de la prospección, la incorporación, la entrega y las renovaciones. Al mantener un historial de relaciones visible, folk garantiza que los traspasos sean fluidos y no dependan de la memoria o de notas fragmentadas.

• Etapas personalizadas y multipipeline adaptadas a los distintos flujos de trabajo de las agencias.
• Contactos y plazos de negociación que recopilan el historial de interacciones en un solo lugar.
• Sincronización del correo electrónico y el calendario para vincular las conversaciones con los registros correspondientes.
• Tareas, recordatorios y seguimiento para garantizar que los siguientes pasos se realicen de forma estandarizada.
• Enriquecimiento de contactos para proporcionar los datos de la empresa y de contacto que faltan.
• Herramientas de deduplicación para fusionar duplicados y mantener una base de datos limpia.
• Informes sencillos sobre el proceso para realizar un seguimiento del estado de las etapas y el avance de las operaciones.
• Integraciones y conectores de automatización que minimizan las actualizaciones manuales.

Para las agencias, el valor principal reside en lograr claridad operativa en múltiples relaciones. Los procesos pueden representar diferentes estrategias de ingresos, como contratos de retención, proyectos, asociaciones y referencias, mientras que las tareas y los recordatorios garantizan que los seguimientos sean coherentes en todo el equipo. Las funciones de limpieza de datos, como el enriquecimiento y la deduplicación, ayudan a eliminar los registros duplicados y a rellenar los campos que faltan, lo que preserva la utilidad de los informes de procesos a lo largo del tiempo.

Conclusión

En resumen, Zoho CRM destaca por su versátil gestión de procesos y sus amplias capacidades de generación de informes, mientras que Clarify brilla por su automatización basada en inteligencia artificial y su mínima introducción manual de datos. Sin embargo, para los equipos que dan prioridad a la integración perfecta del correo electrónico, la automatización y una visión clara de las interacciones con los clientes, Folk destaca como la mejor alternativa. Su enfoque en la claridad operativa, la compatibilidad con múltiples procesos y la higiene eficiente de los datos garantiza que los flujos de trabajo de las agencias sigan siendo fluidos, lo que lo convierte en la opción ideal para las agencias que navegan por relaciones complejas y entornos dinámicos.

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