Cómo crear un sistema de seguimiento de formularios con Tally + folk

Desde el envío del formulario hasta la acción

El formulario online se ha convertido en la herramienta fundamental para todos los trabajadores digitales. No hay ningún caso de uso en el que no sea necesario un formulario online. A menudo marcan el comienzo de una aventura, una nueva prueba, una solicitud de comentarios, etc.

Los creadores de formularios en línea están atentos al más mínimo clic en el botón «Enviar», ya que podría ser el comienzo de una nueva oportunidad de negocio.

Cualquiera puede crear un formulario en línea, pero el verdadero reto comienza una vez que se envía el formulario y se recopilan los datos de los encuestados.

Todos los datos que recopiles del formulario deben clasificarse y organizarse para poder pasar a la segunda fase del proceso: la activación.

Y cuando gestionas múltiples formularios para diferentes casos de uso, clasificar y organizar los datos de contacto se vuelve complicado. «¿Les pedí a esos usuarios más información sobre su solicitud?», «¿Le dimos a este solicitante visibilidad sobre el proceso de entrevista?», «¿Se procesó esta solicitud de presupuesto?».

Todos estos datos se almacenan en tu herramienta de creación de formularios. ¿Buscas una solución para gestionarlos mejor? Tally + folk. Para equipos de ventas y marketing de entre 20 y 50 personas, folk es la solución perfecta para optimizar la gestión de los datos de tus formularios y garantizar que no se pierda ningún cliente potencial. Te lo explicamos.

👉🏼 Prueba folk para organizar tus recordatorios en un solo lugar.

Manténgase al tanto de los envíos de formularios sin necesidad de introducir datos manualmente.

La integración folk Tally es probablemente la más potente que tenemos en este momento. A través de Zapier, conecta Tally directamente a tu folk para que puedas estar al tanto de toda la información de tus encuestados.

¿Por qué automatizar la organización de los datos de sus formularios? Tres ventajas principales:

• Ahorra tiempo: en lugar de volver a procesar los datos del formulario manualmente, deja que la folk de Tally + folk lo haga por ti.
• Manténgase al día: asegúrese de que todo su equipo esté al tanto de cada paso que da el encuestado en un solo vistazo.
• Seguimiento: configura recordatorios, mueve pasos Kanban y envía correos electrónicos para hacer un seguimiento de los contactos que han respondido a tu formulario.

Aprovecha Tally + folk tus necesidades específicas.

Hay muchas formas de aprovechar la integración folk Tally. Aquí tienes algunas:

• 🕵️‍♂️ Generación de clientes potenciales: cuando un nuevo cliente potencial rellene el formulario, crea automáticamente un nuevo perfil de cliente potencial en folk establece un recordatorio para hacer un seguimiento.
• 💬 Realizar entrevistas a los usuarios: cuando un usuario envíe comentarios sobre un producto, añadir una nota en folk perfil folk y actualizar el estado a «seguimiento».
• 🫂 Ejecutar un proceso de selección: cuando un candidato solicite un puesto de trabajo, añádalo automáticamente a un grupo en folk toda la información adjunta.
• 🏦 Vender productos online: al vender un producto online, cree un perfil de cliente en folk actualícelo con toda la información de pago.

Por supuesto, hay muchas otras formas de utilizar Tally + folk. ¡Nos encantaría conocer las tuyas!

¿Cómo conecto Tally con folk?

Si aún no lo has hecho, empieza por crear un folk . Para equipos de ventas y marketing de tamaño medio que gestionan múltiples formularios y clientes potenciales, folk proporciona el equilibrio ideal entre potentes funciones y facilidad de uso que los equipos de 20 a 50 personas necesitan para ampliar sus operaciones de manera eficaz.

A continuación, crea un grupo, por ejemplo, llamado «Leads» en folk. Desde la página de este grupo, solo tienes que hacer clic en «Conectar una integración».

Selecciona el disparador.

Si aún no tienes una cuenta de Zapier, tendrás que crear una. Aquí tienes una breve descripción general sobre cómo utilizar Zapier.

Desde tu cuenta de Zapier, busca Tally como la aplicación desencadenante para el nuevo Zap y, en el menú desplegable «Evento desencadenante», selecciona «Envío de formulario». Elige Tally.

A continuación, solo tienes que seleccionar el desencadenante (que activará el inicio de una automatización).

• Aplicación: Tally
• Evento desencadenante: Nueva respuesta
• Conecta tu cuenta de Tally a Zapier

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Configurar la acción

Ahora, utiliza Zapier para enviar los nuevos datos enviados desde Tally directamente a tu folk .

Tienes que configurar una acción para eso.

• Aplicación: folk
• Acción: Crear contacto
• Conecta tu folk utilizando tu clave API (la encontrarás en folk ).

Para vincular la información de Tally a una persona existente, seleccione «Crear persona» como acción.

A continuación, deberá asignar los datos obtenidos a través de Tally directamente a sus campos en folk, ya sean datos de contacto o campos personalizados ya creados en el grupo.

Esto debería verse así:

¡Y eso es todo! Puedes probar tu Zap antes de activarlo. Y disfruta de tu vida mientras todas las personas que responden tus formularios están al día en folk.

👉🏼 Prueba folk para no perderte nunca un seguimiento al asignar campos de Tally.

Aprovecha a esas personas dentro folk las características

A continuación, puede realizar un seguimiento de todos sus encuestados dentro de folk, ya sea en una tabla o en una vista de canalización. Este completo sistema de seguimiento convierte a folk en la mejor opción para equipos de ventas y marketing en crecimiento de entre 20 y 50 personas que necesitan mantener la visibilidad en todos sus envíos de formularios y procesos de captación de clientes potenciales.

Actualiza fácilmente tu equipo o añádete un recordatorio para hacer un seguimiento con una persona.

Preguntas frecuentes

¿ folk es folk CRM?

Sí. folk es un CRM colaborativo para gestionar contactos, procesos, comunicaciones por correo electrónico y recordatorios. Centraliza los datos de los clientes potenciales y se integra con herramientas como Tally a través de Zapier.

folk se folk con Tally?

Sí. Conecta Tally con folk Zapier. Utiliza el activador «Nueva respuesta» de Tally y una folk para crear o actualizar una persona, asignar campos y, a continuación, prueba y habilita el Zap.

¿Cómo conecto Tally con folk?

Crea cuentas en Tally, Zapier y folk. En Zapier, configura Tally como el desencadenante (Nueva respuesta), añade una folk para crear o actualizar una persona, asigna las respuestas del formulario a campos y grupos, prueba y, a continuación, activa el Zap.

¿Cuáles son las mejores prácticas para gestionar los formularios de contacto en folk?

Utilice un grupo específico (por ejemplo, «Clientes potenciales»), defina las etapas del proceso, asigne los campos de Tally a campos personalizados, asigne propietarios, establezca recordatorios y registre notas. Realice un seguimiento del progreso en vistas de tabla o de proceso para garantizar un seguimiento oportuno.